xx縣平板玻璃申請報告

1、xx縣平板玻璃項目申請報告一、項目建設背景傳統(tǒng)的平板玻璃行業(yè)面臨能耗大、污染嚴重、產能過剩等問題，2015年供給側改革提出后，政策端對行業(yè)的主要引導方向主要表現(xiàn)為三個方面，即淘汰低端產能、提高行業(yè)集中度以及控制新增產能增長。其中，2016年國務院下發(fā)的34號文提出，到2020年平板玻璃產量排名前10家企業(yè)的生產集中度要達到60%左右；2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃建設項目。對于確有必要新建產能的，2017年底工信部下發(fā)337號文，明確必須實施減量或等量置換。供給側改革壓力以及疫情影響下2020年新點火產能增量有限，預計在7600t/d。2015年之前，平板玻璃行業(yè)產能擴張明顯

2、，其中2013-2014年均新點火產能近2萬t/d；供給側改革實施后，新點火產能明顯減少，2015-2019年均新點火產能僅有5459t/d。2020年建成且有點火計劃的玻璃生產線共有13條，總計產能9050t/d，但考慮到疫情影響下部分產線會推遲點火時間，預估實際點火產能為7600t/d。2008年金融危機之后，以“四萬億”為代表的一系列刺激政策出臺，房地產宏觀調控也出現(xiàn)邊際改善，下游地產需求的改善導致浮法玻璃產線在2009-2011年期間大量投產。2012年在經(jīng)濟下行背景下，投產規(guī)模出現(xiàn)下滑，但是到了2013年地產銷售數(shù)據(jù)好轉刺激施工需求、帶動玻璃價格回升，又進入密集投產期。2015年以來

3、，受到供給側改革的影響，新增產能投放被政策嚴格限制，此后行業(yè)新投產產線明顯減少?？傮w來看，2009-2014年是平板玻璃行業(yè)的投產高峰期，且未來受到行業(yè)需求及環(huán)保限產的壓力，預計新投產的產線將遠低于高峰時期。預計未來兩年為冷修高峰期，其中2020年冷修產能（包括停產）11900t/d。從行業(yè)平均的檢修水平來看，生產線冷修周期一般為投產后的6-8年左右，因此從投產時間推斷行業(yè)冷修高峰期應為2017-2021年。但由于2016年以來平板玻璃價格上行，廠家利潤改善后整體冷修意愿不強，而隨著玻璃價格大幅回落以及存在安全隱患的窯體不得不進行冷修，預計在2020-2021年冷修高峰期將到來。2020年有冷

4、修計劃的生產線合計產能為11900t/d，YoY+28.93%。當前庫存壓力下復產動力偏弱，預計2020年復產產能為6700t/d，處于較低水平。截至2020年4月底全國浮法玻璃生產線共376條，其中開工生產線234條，開工率僅為62.23%，開工率偏低主要是由于存在部分僵尸產能以及停產后有待置換的產能指標；根據(jù)不完全統(tǒng)計，在未開工的生產線中，除去正常進入冷修的55條產線外，至少有37條產線停產時間已超過兩年，這部分產能已不能進行產能置換，基本不存在短期復產的可能性。此外還有河北沙河地區(qū)5條產線因環(huán)保限產而停產，在庫存高企、玻璃價格持續(xù)走低、盈利情況未明顯改善的情況下，預計這部分產線也會延長限

5、產的時間。2019年進入冷修但未在當年復產的產線共11條，合計產能6700t/d，預計這些產線在2020年將全部復產，為2014年以來最低的復產水平。預計2020年凈增產能2400t/d，供給達到9.48億重量箱，YOY+1.5%。由于凈增產能=新點火產能+復產產能-冷修停產產能，預計2020年凈增產能2400t/d，而2019年底在產產能為155571t/d，因此2020年產能同比增速為1.54%，預計在產產能為9.48億重量箱。將行業(yè)年產量近似為總供給，由于在產產能近幾年保持相對穩(wěn)定，隨著2016年玻璃價格走高后產量持續(xù)增加，因此產能利用率也在不斷提升，截至2019年底已達到99.4%，基

6、本是滿產狀態(tài)。由于2020年地產預售交房壓力較為剛性，預測下半年存趕工需求，因此預計2020年產能利用率可保持100%的水平，對應總產量應為9.48億重量箱。庫存出現(xiàn)拐點但20H1可能還存在降價去庫的壓力，Q3產能低點疊加施工回暖后價格有望止跌反彈。2019年至今玻璃的價格走勢可以分成三個階段：2019H1：由于2018年來玻璃價格持續(xù)高位、企業(yè)增加產量補庫存，但由于去杠桿政策下房企資金周轉不暢，下游施工需求不振，疊加一季度淡季影響下庫存快速累積，廠商紛紛降價去庫存。2019H2：隨著降價消化部分庫存、施工加速需求端回暖以及環(huán)保限產政策的出臺，玻璃價格V型反轉，一路上升。2020H1：新冠疫情

7、導致下游復工延遲，企業(yè)生產線庫存再次刷新歷史高位、達到5300萬重箱（全國總庫存則達到1.37億重箱），導致玻璃價格斷崖式下滑。截至2020年4月底全國浮法玻璃均價為67.82元/重箱，比上年同期下滑8.7%。雖然近期庫存出現(xiàn)拐點，但預計當前企業(yè)的高庫存仍需要進一步釋放，上半年價格可能還有下行壓力。玻璃子板塊2019年營收380億，同比增長10%，凈利潤28億，同比增長18%。2019年板塊ROE為8%（同比上升1個百分點），毛利率為26%（同比上升3個百分點）。從過去6年的數(shù)據(jù)對比來看，2018年為此輪行業(yè)周期的低部，2019年增速再觸底反彈，營收和歸母凈利增速有小幅上升。得益于盈利的整體提

8、升，板塊整體資產負債率過去5年處于下降趨勢，2019年的資產負債率僅為48%，相對2015年的54%，下降了6個百分點。二、項目名稱1、項目名稱：平板玻璃項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：夏xx三、項目建設單位本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情

9、投身于建設宏偉大業(yè)。四、項目建設原則1、因地制宜，科學發(fā)展。充分結合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導推動產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、創(chuàng)新驅動，集聚發(fā)展。加快推進技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進區(qū)域科技成果轉化和產業(yè)轉移承接，推動龍頭項目落地和關聯(lián)產業(yè)集聚，培育特色產業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產率。3、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產業(yè)重點領域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。4

10、、加強引導，市場推動。完善法規(guī)和標準，規(guī)范產業(yè)市場主體行為，建立公平的市場環(huán)境；綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)企業(yè)發(fā)展的內生動力。五、項目建設方案1、本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約125畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx平板玻璃的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積144213.05，其中：生產工程93279.64，倉儲工程25487.89，行政辦公及生活服務設施12826.90，公共工程12618.62。六、項目定位貫徹和落實創(chuàng)新、

11、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進供給側改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產業(yè)結構調整和轉型升級，形成多點支撐、協(xié)調發(fā)展的局面。培育發(fā)展產業(yè)，積極實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，構建產業(yè)應用體系，進一步優(yōu)化完善產業(yè)布局，促進產業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產業(yè)發(fā)展格局。七、建設周期結合該項目建設的實際工作情況，項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、投資規(guī)劃方案（一）建設投資估算本期項目建設投資42566.06萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部

12、分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計35203.94萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為18221.93萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為15924.19萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1057.82萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他

13、費用為6311.48萬元。3、預備費本期項目預備費為1050.64萬元。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款21290.22萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1043.23萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為11901.50萬元。（四

14、）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資55510.79萬元，其中：建設投資42566.06萬元，占項目總投資的76.68%；建設期利息1043.23萬元，占項目總投資的1.88%；流動資金11901.50萬元，占項目總投資的21.44%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資55510.79萬元，其中申請銀行長期貸款21290.22萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入120800.00萬元，綜合總成本費用92159.20萬元，稅金及附加666.28萬元，凈利潤20980.89萬元，財務內部收益率2

15、8.63%，財務凈現(xiàn)值35762.07萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、保障措施(一)加大政策扶持加強財稅、金融、貿易等政策與產業(yè)政策對接，落實銀企對接和產融合作政策，重點扶持企業(yè)在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發(fā)，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)競爭力，支持區(qū)域產業(yè)提升競爭力。研究制訂支持產業(yè)發(fā)展等各項政策。(二)推動區(qū)域產業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產業(yè)有序轉移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)

16、新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產業(yè)升級轉移，合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(三)強化產業(yè)行業(yè)監(jiān)管認真貫徹執(zhí)行產業(yè)政策法規(guī)和產業(yè)行業(yè)規(guī)章、標準，加快產業(yè)行業(yè)監(jiān)管辦法和行業(yè)標準的制定和實施，推動產業(yè)企業(yè)標準化建設。加強產業(yè)經(jīng)濟運行分析和市場需求預測預警，規(guī)范產業(yè)信息報告和發(fā)布制度，為決策提供信息支持。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用18221.9315924.191057.8235203.948

17、2.70%1.1建筑工程費18221.9318221.9342.81%1.2設備購置費15924.1915924.1937.41%1.3安裝工程費1057.821057.822.49%2工程建設其他費用6311.486311.4814.83%2.1土地出讓金3605.633605.638.47%2.2其他前期費用2705.852705.856.36%3預備費1050.641050.642.47%3.1基本預備費558.25558.251.31%3.2漲價預備費492.39492.391.16%4建設投資合計42566.06100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第

18、5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0052501.7160001.9575002.4475002.4475002.4475002.4475002.4475002.441.1應收賬款0.0023625.7727000.8833751.1033751.1033751.1033751.1033751.1033751.101.2存貨0.0018375.5921000.6826250.8526250.8526250.8526250.8526250.8526250.851.2.1原輔材料0.005512.676300.207875.257875.257875.257875.257875.2

19、57875.251.2.2燃料動力0.00275.63315.01393.76393.76393.76393.76393.76393.761.2.3在產品0.008452.779660.3112075.3912075.3912075.3912075.3912075.3912075.391.2.4產成品0.004134.514725.155906.445906.445906.445906.445906.445906.441.3現(xiàn)金0.004200.144800.166000.206000.206000.206000.206000.206000.201.4預付賬款0.006300.207200.2

20、39000.299000.299000.299000.299000.299000.292流動負債0.0044170.6650480.7563100.9463100.9463100.9463100.9463100.9463100.942.1應付賬款0.0015901.4418173.0722716.3422716.3422716.3422716.3422716.3422716.342.2預收賬款0.0028269.2232307.6840384.6040384.6040384.6040384.6040384.6040384.603流動資金0.008331.059521.2011901.50119

21、01.5011901.5011901.5011901.5011901.504流動資金增加0.008331.051190.152380.305鋪底流動資金0.0015750.5118000.5822500.7322500.7322500.7322500.7322500.7322500.73總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資55510.79100.00%1.1建設投資42566.0676.68%1.1.1工程費用35203.9463.42%1.1.1.1建筑工程費18221.9332.83%1.1.1.2設備購置費15924.1928.69%1.1.1.3安裝工程費1057.821.91%1.1.2工程建設其他費用6311.4811.37%1.1.2.1土地出讓金3605.636.50%1.1.2.2其他前