佛山陶瓷行業(yè)調(diào)研

1、佛山陶瓷行業(yè)調(diào)研報告,一、中國陶瓷行業(yè)總體概況 二、佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況 三、佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況 四、佛山本地金融機構(gòu)對陶瓷行業(yè)的融資 五、陶瓷行業(yè)對佛山的意義 六、結(jié)論,內(nèi) 容 概 要,一、中國陶瓷行業(yè)總體概況,1、陶瓷定義、分類、工藝 2、中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù) 3、中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,1）陶瓷定義 陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔劑原料經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐浔?、粉碎、成型并在高溫焙燒情況下經(jīng)過一系列的物理化學(xué)反應(yīng)后，形成的堅硬物質(zhì)。 陶瓷有施釉與不施釉之分。施釉陶瓷表面的釉是性質(zhì)極像玻璃的物質(zhì)，它不僅起著裝飾作用，而且可以提高陶瓷的機械強度、表面硬度和抗化

2、學(xué)侵蝕等性能，同時由于釉是光滑的玻璃物質(zhì)，氣孔極少，便于清洗污垢,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,2）陶瓷分類 陶瓷產(chǎn)品按組成的原料成分與工藝的不同分為三種,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,陶器 陶器又分為粗陶和精陶兩種，多用于裝飾,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,瓷器 瓷器又分為粗瓷和細(xì)瓷兩種，多用于陳設(shè)瓷、餐茶具、美術(shù)瓷、高壓電瓷、高頻裝置瓷等,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,炻器（1） 炻器是介于陶器和瓷器之間的一類陶瓷制品，也稱為 半瓷。其構(gòu)造比陶器致密，一般吸水率較小，但又不 如瓷器那么潔白，其坯體多帶有顏色，而且無半透明 性。炻器又分為粗炻器

3、及細(xì)炻器,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,炻器（2） 粗炻器：吸水率一般為4%8%，建筑飾面用的外墻面磚、地磚和馬賽克等均屬于粗炻器,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,炻器（3） 細(xì)炻器：吸水率小于2%，日用器皿、化工及電器工業(yè)用陶瓷等均屬細(xì)炻器,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,佛山的陶瓷產(chǎn)品以建筑陶瓷為主，屬上 述的“粗炻器”類，產(chǎn)值占佛山陶瓷生產(chǎn)總值 的81%，因此，以下對于陶瓷行業(yè)的分析主要 圍繞建筑陶瓷進(jìn)行,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,3） 陶瓷工藝（一） 目前佛山建陶產(chǎn)品（以瓷磚為例）生產(chǎn)流程主要分為五部分，具體如下： a、原料制備：檢測水分

4、、監(jiān)督加料、檢測含水量、篩余 原料球磨機停機放漿于指定漿池 b、壓制成型：檢測水分、顆粒級配、陳腐、檢測含水率、顆粒級配、檢測生坯厚度、重量、疏密度 噴霧干燥料倉 壓機料倉壓機壓制成型,中國陶瓷行業(yè)總體概況陶瓷定義、分類、工藝,3） 陶瓷工藝（二） c、產(chǎn)品雛型：檢測殘余水分、檢測比重、施釉量、粘度、印花質(zhì)量 干燥窯 施釉 印花 d、產(chǎn)品成型：檢測入窯水分、監(jiān)控?zé)蓽囟取⒅芷谖锘瘷z測及分檢、測量尺寸及外觀質(zhì)量 進(jìn)窯燒成出窯 拋光 磨邊 上抗污臘 e、抽檢、判定： 分級、分選 包裝 入庫,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),2、中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù)

5、,據(jù)工信部網(wǎng)站數(shù)據(jù)：以下為國內(nèi)陶瓷行業(yè)2008年對比07年的數(shù)據(jù)對比圖： 中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年上半年保持平穩(wěn)增長，陶 瓷行業(yè)多項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)見好，生產(chǎn)呈現(xiàn)平穩(wěn)恢復(fù)增長態(tài)勢 主要體現(xiàn)在以下三方面： 一、上半年陶瓷行業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值同比增長。 2009年16月陶瓷行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計598.40億元，同比 增長14.65%。除4月份外，其他各月均環(huán)比上漲,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),二是主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐月遞增,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),三是工業(yè)銷售產(chǎn)值同比上漲，產(chǎn)銷率保持穩(wěn)定。 2009年16月累

6、計工業(yè)銷售產(chǎn)值5800857.8萬元， 同比上漲14.9%；產(chǎn)銷率96.94%，上半年各月產(chǎn)銷率基本 穩(wěn)定在97%，波動幅度較小,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷行業(yè)主要數(shù)據(jù),3、中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,中國建陶行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已構(gòu)成 “三山二江一?！备窬?中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,三 山 ” 佛山：我國建筑陶瓷最為集中的產(chǎn)地，包括了佛山及周邊清遠(yuǎn)、肇慶、河源以及泛珠三角地區(qū)，產(chǎn)量約占全國的50% ； 唐山：以日用陶瓷為主，衛(wèi)生及建筑陶瓷為輔的生產(chǎn)基地，主要輻射河北及周邊地區(qū)； 博山：指山東省淄博一帶，主要生產(chǎn)中、低檔建陶產(chǎn)品，輻射山東半島及其周

7、邊地區(qū)；國內(nèi)目前產(chǎn)量排第二,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,二 江 ” 晉江：指福建省晉江周邊地區(qū)，主要生產(chǎn)中低檔地磚、面磚、廣場磚、外墻磚、衛(wèi)陶等為主，主要供應(yīng)本地市場的需要； 夾江：指四川夾江一帶，是西南地區(qū)低檔瓷磚的集散地，在全國其他地區(qū)也有夾江瓷磚的銷售，其目標(biāo)顧客群為農(nóng)村消費者或城市中低收入者，擁有很大的市場份額，但其質(zhì)量很難有保證,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,一 海 ” 上海：指華東地區(qū)，外商和臺商等投資建筑衛(wèi)生陶瓷行 業(yè)發(fā)展迅速，推行精品、名牌戰(zhàn)略，產(chǎn)品檔次高、款式 新、造型別致，輻射長三角及華東地區(qū)為主,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,此外，還有沈陽法庫、

8、江西景德鎮(zhèn)及高安等均有陶瓷生產(chǎn) 集群。由于建筑陶瓷占據(jù)陶瓷行業(yè)較大比重（達(dá)到近七成），因此以下作為分析重點。 詳見下圖,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,中國陶瓷行業(yè)總體概況中國陶瓷產(chǎn)區(qū)分布,二、佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況,1、發(fā)展現(xiàn)狀 2、環(huán)保治理 3、能耗問題 4、主要特點 5、存在問題 6、發(fā)展目標(biāo),佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況,根據(jù)佛山陶瓷的實際發(fā)展，佛山市政府近三年連續(xù)出臺了佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008-2015）、佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整評價指導(dǎo)方案、佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)扶優(yōu)扶強若干政策措施等政策，對佛山陶企進(jìn)行調(diào)整與扶持。確定污染整治的目標(biāo)為：截止2009年底，在原有的363家陶瓷企業(yè)中，重點

9、扶持42家銷售總額占60%-70%的企業(yè)，調(diào)整146家，關(guān)閉與轉(zhuǎn)移175家。而根據(jù)“雙轉(zhuǎn)移”的工作要求，屬于調(diào)整范圍的146家企業(yè)，大部分也進(jìn)行了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 佛山在實現(xiàn)“雙轉(zhuǎn)移”的同時加快了建設(shè)具有鮮明優(yōu)勢特色的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群，形成了“總部經(jīng)濟(jì),佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,1） 行業(yè)地位 陶瓷是佛山市傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是佛山的名片。 佛山市是全國乃至全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)育最完善的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷年產(chǎn)量約占全省的90%和20%、全國的40%和16%、全球的25%和5%。2008年，有規(guī)模以上企業(yè)363家，工業(yè)總產(chǎn)值674.78億元、工業(yè)增加值200.83億元。全市陶瓷行業(yè)（含上

10、下游產(chǎn)業(yè)鏈）實現(xiàn)增加值約300億元。 數(shù)據(jù)來自佛山經(jīng)貿(mào)局網(wǎng)站,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,2） 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢（一） 上游：佛山是全國最大的陶瓷裝備制造業(yè)基地，產(chǎn)值占全國的80%以上；同時也是全國最大的陶瓷化工色釉料生產(chǎn)基地，陶瓷色釉料生產(chǎn)約占全國的50%以上。 市場：佛山陶瓷專業(yè)市場發(fā)達(dá)，形成了中國陶瓷城、華夏陶瓷博覽城兩大陶瓷展示和會展中心，青柯、瓷海國際等六大陶瓷專業(yè)批發(fā)市場，南莊大道、季華路（佛山大道以西部分）等三大陶瓷專業(yè)街，以及眾多的陶瓷企業(yè)展廳。 渠道：佛山陶瓷會展經(jīng)濟(jì)活躍，培育了“中國佛山（國際）陶瓷博覽交易會”（每年春秋兩屆交易會同期舉行）、“中國佛山（國際）陶瓷工業(yè)展覽會

11、”、“中國（石灣）陶藝文化節(jié)”等知名展會,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,2） 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢（二） 后臺支持：佛山陶瓷技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品檢測體系完善，有中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所（佛山）陶瓷研發(fā)中心、國家陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、國家級建筑衛(wèi)生陶瓷檢測重點實驗室及其他國家級建筑陶瓷研發(fā)中心等公共創(chuàng)新平臺，有企業(yè)技術(shù)中心6個、企業(yè)工程技術(shù)研究開發(fā)中心11個,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,3）品牌集群優(yōu)勢 目前佛山市擁有新明珠、新中源、東鵬 、宏宇、歐神諾、順成等一大批骨干企業(yè)及著名品牌，有中國馳名商標(biāo)6個、中國名牌產(chǎn)品8個。 佛山市被國家有關(guān)部門和協(xié)會認(rèn)定為“中國建筑衛(wèi)生陶瓷特色產(chǎn)業(yè)基地”、“中國

12、建筑衛(wèi)生陶瓷出口基地”、“中國陶瓷名都”，被省認(rèn)定為“廣東省產(chǎn)業(yè)集群升級示范區(qū),佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,4）發(fā)展趨勢（一） “總部經(jīng)濟(jì)，基地外遷” 根據(jù)佛山市政府針對陶瓷行業(yè)所出臺的各項政策來看，在生產(chǎn)方面佛山本地僅保留少數(shù)實力較強且環(huán)保過硬的企業(yè)，并建立瓷海國際、中國陶瓷總部基地、中國陶瓷城、華夏陶瓷城等規(guī)模較大的陶瓷商貿(mào)集群，形成總部經(jīng)濟(jì)模式,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展現(xiàn)狀,4）發(fā)展趨勢（二） 生產(chǎn)基地上陶瓷企業(yè)根據(jù)發(fā)展特點進(jìn)行外遷， 外遷的路徑有以下特點： 第一、跟著原料走 第二、跟著燃料走 第三、跟著市場走 第四、跟著政策走,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-環(huán)保治理,2、環(huán) 保 治 理,

13、佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-環(huán)保治理,根據(jù)佛山市政府2008年4月16日下發(fā)的佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整評價指導(dǎo)方案（佛府辦2008119號）的要求： 清潔生產(chǎn)要求是“企業(yè)應(yīng)通過市級或以上清潔生產(chǎn)審核，或通過iso14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證”。 環(huán)保方面的要求是“環(huán)保審批、驗收手續(xù)齊全，環(huán)保管理規(guī)范，有環(huán)保部門核發(fā)的排污許可證，按時足額繳交排污費，近一年內(nèi)各種污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放并達(dá)到主要污染物總量控制要求、沒有因環(huán)境違法而受到行政處罰，生產(chǎn)廢水必須100%循環(huán)利用”。 對陶瓷企業(yè)環(huán)保的提升改造將會在2009年年底進(jìn)行最后復(fù)檢，2010年升級改造階段將基本結(jié)束,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-環(huán)保治理,

14、佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-環(huán)保治理,當(dāng)前在佛山地區(qū)生產(chǎn)的陶瓷企業(yè)基本按照政府的要求進(jìn)行了改造，新廠在設(shè)計時均加入了除塵系統(tǒng)、脫硫設(shè)備及污水處理系統(tǒng)。 一家生產(chǎn)廠對一條窯在環(huán)保方面的投入在300萬元左右（除塵系統(tǒng)160萬元、污水處理60萬元、脫硫設(shè)備80萬元），環(huán)保處理技術(shù)成熟，硬件達(dá)標(biāo)不成問題。 目前可正常生產(chǎn)的陶瓷企業(yè)均取得環(huán)保部門簽發(fā)的排放許可證明,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-能耗問題,3、能 耗 問 題,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-能耗問題,陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)耗能主要集中在電和煤。 燃煤（占據(jù)佛山陶瓷生產(chǎn)的80%以上）含硫量須低于0.8%。 國家的要求是,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-能耗問題,佛山市政府聘請了具有

15、資質(zhì)的中介機構(gòu)不定期進(jìn)入陶瓷廠區(qū)對能耗進(jìn)行測試，以測試報告的能耗數(shù)據(jù)作為依據(jù)，進(jìn)而確定其生產(chǎn)是否達(dá)到相關(guān)要求。 據(jù)了解，由于對陶瓷企業(yè)的提升改造復(fù)檢時間大致確定在2009年年底，因此目前在佛山地區(qū)生產(chǎn)的陶瓷廠家如檢測不合格，達(dá)不到能耗要求，將會進(jìn)行停產(chǎn)整頓,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,4、主 要 特 點,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,投資大 陶瓷企業(yè)具有資本密集的特點，目前以一條拋光磚生產(chǎn)設(shè)備投資為例一般在5000萬元左右，其日產(chǎn)能在1至1.5萬平方米，一般的建陶企業(yè)都有3條窯以上，加上其它固定資產(chǎn)前期的投資一般超過1.5億元,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,存貨量大 陶企存貨規(guī)模一般保

16、持在45天至90天的銷售規(guī)模。決定存貨規(guī)模的因素主要有兩個：一是生產(chǎn)線和花色品種的多少，如果品種多生產(chǎn)線少，則每一品種必須保持較高存貨以避免頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)帶來時間和資源的浪費；另一因素是資金實力，資金實力充足，則相對可承受較高規(guī)模的存貨。產(chǎn)品庫存時間一般不超過1年，超過后一般會進(jìn)行及時降價處理,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,品牌多 國內(nèi)的建陶市場主要是多品牌發(fā)展格局。就算單一品牌的市場知名度較高，其市場份額一般也不會超過3%。銷售上3億元的企業(yè)普遍2個品牌以上。品牌多少與陶瓷產(chǎn)品的區(qū)域?qū)I銷售模式分不開，通常一個區(qū)域中只能有一個經(jīng)銷商，多品牌則可以有多個經(jīng)銷商，利于擴(kuò)大銷量。單一品牌的知名度要靠大

17、量的廣告宣傳，所以在廣告與新品牌之間做選擇，陶瓷企業(yè)往往是后者,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,會計核算不斷加強 以往企業(yè)在購買固定資產(chǎn)中部分設(shè)備沒有發(fā)票，原始物權(quán)憑證不齊備，但隨著新購入國產(chǎn)設(shè)備可抵扣稅的政策出臺，該現(xiàn)象已逐步減少； 建陶上下游環(huán)境造就了行業(yè)的特點是銷售發(fā)票開立上有所不足（上游是個體戶、下游是家庭式裝修，有些通過個人儲蓄結(jié)算）。但隨著稅務(wù)機關(guān)改為按窯的長度和數(shù)量計稅，業(yè)內(nèi)的稅務(wù)問題得以不斷完善,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,裝配水平高、規(guī)模化生產(chǎn) 佛山民營陶瓷企業(yè)的裝備水平已達(dá)到世界先進(jìn)水平，壓機大量采用國內(nèi)先進(jìn)的恒力泰和科達(dá)陶機，拋光機有科達(dá)，窯爐有中窯，生產(chǎn)出來的陶瓷產(chǎn)

18、品的各類性能指標(biāo)已能和世界著名產(chǎn)品相媲美，在大規(guī)格產(chǎn)品方面更是領(lǐng)先國際，目前最大規(guī)格產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到1.5米1.8米。近年新建窯爐幾乎都是230米長以上的寬斷截面窯爐（拱型），中型企業(yè)都在8條窯以上，在規(guī)?；a(chǎn)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在意大利、西班牙等世界陶瓷強國前面,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-主要特點,貨款回籠加快，利潤水平較高 陶企銷售一般是先收款后發(fā)貨，對部分代理商和工程客戶才能賒銷，所以應(yīng)收賬款數(shù)量不大，質(zhì)量相對較好，較少有壞賬。目前建陶行業(yè)暴利時代雖然結(jié)束，但在制造業(yè)中，能達(dá)到10%15%的平均凈利潤水平不多。據(jù)陶機企業(yè)介紹，中等建陶企業(yè)一條生產(chǎn)線的投入，其回報期一般在兩年以內(nèi)，甚至一年左右,佛山陶瓷行

19、業(yè)發(fā)展情況-主要特點,產(chǎn)品創(chuàng)新及升級加快 企業(yè)每年一般會推出3款以上的新產(chǎn)品，才能緊跟市場，而且創(chuàng)利主力主要是新產(chǎn)品，開發(fā)一類獨創(chuàng)性產(chǎn)品往往要投資200-400萬元，通過新產(chǎn)品的推出維持整體產(chǎn)品系列的平均利潤率,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-存在問題（即對銀行業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險點,5、存 在 問 題,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-存在問題（即對銀行業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險點,業(yè)內(nèi)競爭升級 主要體現(xiàn)在價格戰(zhàn)、產(chǎn)品模仿、山寨品牌等等。目前在產(chǎn)品開發(fā)、客戶認(rèn)可度等方面佛山已走在國內(nèi)前列，業(yè)內(nèi)競爭上佛山陶企有一定的優(yōu)勢,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-存在問題（即對銀行業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險點,陶企外遷過程中產(chǎn)能不斷擴(kuò)張 自2004年起全國各地到佛

20、山來招商引資的人馬川流不息。而僅到江西高安、景德鎮(zhèn)、豐城、九江、萍鄉(xiāng)去投資辦廠的投資額度超過300億，征地規(guī)模超過2萬畝。由于國家新農(nóng)村政策的推動，農(nóng)村市場需求得到釋放，從2009年產(chǎn)品產(chǎn)銷率97%判斷，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能不但沒有出現(xiàn)過剩。反而，陶機市場的需求旺盛證明了行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-存在問題（即對銀行業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險點,部分企業(yè)環(huán)保意識有待提高 佛山以及其他地區(qū)的陶瓷企業(yè)在環(huán)保設(shè)施方面必須達(dá)標(biāo)才能投產(chǎn)，環(huán)保的技術(shù)和硬件均可以達(dá)到環(huán)保的驗收標(biāo)準(zhǔn)。但設(shè)施的使用必將產(chǎn)生期間費用，小部分企業(yè)由于考慮費用問題，環(huán)保系統(tǒng)使用頻率不高，存在一定的道德風(fēng)險。因此，環(huán)保檢查不過關(guān)的企業(yè)其整

21、改成本較低，由此所帶來的授信風(fēng)險明顯降低,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展目標(biāo),6、發(fā) 展 目 標(biāo),佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展目標(biāo)（一,按照“扶持壯大一批、改造提升一批、轉(zhuǎn)移淘汰一批”的原則，到2010年，預(yù)計佛山陶瓷行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值分別保持在430億元、130億元左右。 * 據(jù)政府有關(guān)部門的規(guī)劃，到2015年，佛山陶瓷上下游整個產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計總產(chǎn)值可以接近1000億元。其中建筑陶瓷的工業(yè)總產(chǎn)值約為500550億元。日用陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、特種陶瓷約為150億元，陶瓷裝備、輔助材料、服務(wù)行業(yè)約為300億元。陶瓷產(chǎn)品出口量大幅提升，出口比例接近30%，行業(yè)總出口量超過200億元。行業(yè)素質(zhì)明顯提

22、高，生產(chǎn)規(guī)模超20億元的陶瓷企業(yè)24家，其中超10億元的1015家，中國馳名商標(biāo)達(dá)到8個、中國名牌產(chǎn)品達(dá)到12個,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況-發(fā)展目標(biāo) （二,通過全力推進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)的改造提升，促進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)與城市、環(huán)境、資源和諧發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈由低端向高端躍升，逐步建成“六個基地”（產(chǎn)業(yè)總部、陶瓷裝備、高端建筑衛(wèi)生陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷、特種陶瓷、化工色釉料生產(chǎn)基地）和“六個中心”（研發(fā)設(shè)計、檢測認(rèn)證、會展商務(wù)、商貿(mào)物流、文化旅游、電子商務(wù)中心），以創(chuàng)新、創(chuàng)意推動佛山陶瓷從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代，促進(jìn)佛山陶瓷文化的傳承發(fā)揚和陶瓷區(qū)域品牌的鞏固提升，努力把佛山打造成為中國陶瓷總部基地,佛山陶瓷行業(yè)發(fā)展情況,附1：佛山地

23、區(qū)陶瓷分類,2009年9月國內(nèi)各大網(wǎng)站對建陶企業(yè)的排名情況如下,附2：佛山中高檔陶瓷知名企業(yè)： 新明珠企業(yè)；新中源陶瓷；宏宇企業(yè)；順成企業(yè)；蒙 娜麗莎企業(yè)；金舵企業(yè)；歐雅企業(yè) ；興輝企業(yè)；匯亞 企業(yè)；博華企業(yè)、金意陶陶瓷、歐神諾陶瓷等,三、佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況,1、經(jīng)營及盈利模式 2、佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)上下游情況,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況1、經(jīng)營及盈利模式,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況經(jīng)營及盈利模式,做強做大” 專注品牌化運作的企業(yè)，以8-15條窯爐的企業(yè)為主，其創(chuàng)新能力強，市場營銷也做的好，經(jīng)過多年經(jīng)營，在業(yè)界擁有一定的影響力和品牌附加值，銷售額逐年增加，企業(yè)盈利能力強，產(chǎn)能根據(jù)銷售情況漸進(jìn)式擴(kuò)張

24、。 例如： 東鵬（拋光磚）、歐神諾（拋光磚）、蒙娜麗莎（新型環(huán)保瓷磚）、宏宇（廣場磚）、簡一（羊皮磚,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況經(jīng)營及盈利模式,做大做強” 追求規(guī)?；б娴钠髽I(yè)，以30條窯爐以上的企業(yè)為主，這類企業(yè)核心競爭力是“規(guī)?；a(chǎn)、低成本擴(kuò)張”，以產(chǎn)能擴(kuò)張來壓低產(chǎn)品成本，一般用多品牌戰(zhàn)略搶占市場份額， 例如：新明珠、新中源,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況經(jīng)營及盈利模式,中小型 ” 隨著行業(yè)發(fā)展，針對中低端市場出現(xiàn)了眾多的中小型陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，并伴隨著國內(nèi)三、四線城市及農(nóng)村市場的開發(fā)而快速發(fā)展。同時行業(yè)分工也更加深入，出現(xiàn)了專門生產(chǎn)磚坯、專門進(jìn)行磚體拋光的生產(chǎn)廠家（行內(nèi)簡稱私拋廠），并迅速得到了市

25、場的認(rèn)可，形成新的競爭業(yè)態(tài)，該模式具有投資見效快、易操作、價格競爭力強等特點。但產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新得不到有力的保障,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況上游情況,陶瓷行業(yè)的上游主要有原料、運輸、燃料、陶瓷裝備等。從生產(chǎn)成本構(gòu)成來看，對于年銷售過億的建陶企業(yè)的大致比例構(gòu)成是：原料及燃料、設(shè)備折舊分別占20%和30%、15%。而人工和銷售費用分別占了成本的10% 、各種稅收以及行政規(guī)費，分別占了成本的8%和7,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況上游情況分析重點,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況上游情況,1、原料：分為天然原料與化工原料,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況上游情況,2、燃料：主要是燃煤及天然氣,佛山地區(qū)的陶瓷企業(yè)基本沒有選擇重

26、油或柴油等燃料進(jìn)行 生產(chǎn)。其中水煤氣的使用占據(jù)80%以上。該技術(shù)主要是依靠煤氣 發(fā)生爐，將煙塊煤或焦煤燃燒后產(chǎn)生的氣體進(jìn)行罐體儲存，通 過管道直接傳到窯爐的一種燒制技術(shù)，也稱煤轉(zhuǎn)氣或煤制氣。 由于佛山本地不產(chǎn)煤，需要從外省購買（主要以航運方 式），隨著運輸成本的增加煤價大幅漲價。佛山市面銷售的原 煤價格，從2006年的680元/噸，大幅度增加到1150元/噸，幾乎 翻了一倍。因此生產(chǎn)成本的增加也助推了陶瓷企業(yè)外遷,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況上游情況,3、陶瓷機械 一家陶瓷廠的生產(chǎn)的工藝及產(chǎn)能基本由窯爐的確定，對于一條生產(chǎn)線投入主要在于窯爐的投入；再者生產(chǎn)效率高低，還在于壓機的使用。以一條8008

27、00的地磚生產(chǎn)線為例，一般需配備3-4臺3000噸以上的壓機進(jìn)行生產(chǎn)才能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)能。因此，陶瓷生產(chǎn)線的核心在于窯爐與壓機的投入。 一條陶瓷生產(chǎn)機械整線的投入一般在5000萬元左右（詳見下表,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況下游情況,下游 1、通常的銷售結(jié)構(gòu)：經(jīng)銷商占70%，房地產(chǎn)工程投標(biāo)占30%； 2、以往“主戰(zhàn)場”：國內(nèi)一、二線城市的房地產(chǎn)業(yè)； 3、近年來的“主戰(zhàn)場”：國內(nèi)三、四線城市； 4、熱點區(qū)域：農(nóng)村市場,佛山建筑陶瓷企業(yè)經(jīng)營情況下游情況,銷售模式 ： 區(qū)域代理 直銷點 批發(fā)市場,四、本地金融機構(gòu)對陶瓷行業(yè)的融資,本地金融機構(gòu)對建陶行業(yè)的融資,目前佛山本地的商業(yè)銀行操作方式歸納如下： 抵押

28、 不足額抵押+主要經(jīng)營人保證 陶瓷名牌產(chǎn)品質(zhì)押 一般企業(yè)及主要經(jīng)營人保證 經(jīng)銷商聯(lián)動開發(fā),本地金融機構(gòu)對建陶行業(yè)的融資,本地銀行的主要作法及特點,五、陶瓷行業(yè)對佛山的意義,1、天時 2、地利 3、人和,陶瓷行業(yè)對佛山的意義天時,1、天時 “品牌” 佛山陶瓷歷史久遠(yuǎn)，擁有“南國陶都”之稱，全國乃至全球陶瓷行業(yè)的知名度極高，是佛山的名片、品牌,五、陶瓷行業(yè)對佛山的意義-地利,2、地利 “完整產(chǎn)業(yè)鏈” 佛山擁有全國仍至全球最完整的陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈，資源集中優(yōu)勢明顯，整體競爭力極強。 2008年，佛山圍繞“兩轉(zhuǎn)型一再造”，提出“3+9”的發(fā)展戰(zhàn)略，即全力建設(shè)“三大世界級產(chǎn)業(yè)基地”，即全球“陶瓷之都”、順德“

29、白色家電之都”和世界級液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)基地。陶瓷行業(yè)三分天下有其一。可見，佛山陶瓷放在政府工作的首位對于佛山的意義重大,五、陶瓷行業(yè)對佛山的意義-人和,3、人和 “人、財聚集” （1） 佛山陶瓷的盛名，聚集了大批陶瓷行業(yè)的頂尖人物，依托陶瓷行業(yè)更成就了一大批富人群體。 （2）由于佛山陶瓷在國內(nèi)的影響力較大，目前各大陶瓷產(chǎn)區(qū)的投資主力仍以佛山的陶瓷企業(yè)為主，由于技術(shù)及環(huán)保處理方面在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，同時在總部經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)區(qū)外遷的過程中通過產(chǎn)能擴(kuò)張形成結(jié)隊集群效應(yīng)。整體競爭優(yōu)勢相對突出,六、結(jié)論,1、我行必須介入陶瓷行業(yè) 2、我們建議從陶瓷機械行業(yè)介入 3、目前可從“中窯+恒力泰”模式介入,六、結(jié)論,1、我行必須介入陶瓷行業(yè) 陶瓷行業(yè)（主要是建陶行業(yè)）作為佛山的名片及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈完整，且在佛山經(jīng)濟(jì)總體中占據(jù)