青啤Siebel CRM項(xiàng)目月度促銷方案操作手冊(cè)V10

1、青島啤酒Siebel CRM項(xiàng)目_月度促銷方案操作手冊(cè)青島啤酒Siebel CRM項(xiàng)目月度促銷方案操作手冊(cè)作者:HAND創(chuàng)建日期:2011-8-05最后更新日期:版本：V1.0Approvals: Copy Number_編寫說(shuō)明青島啤酒Siebel CRM系統(tǒng)最終用戶操作手冊(cè)從業(yè)務(wù)流程度角度來(lái)描述涉及到的系統(tǒng)基本操作，包括以下四個(gè)方面： 流程描述：簡(jiǎn)要敘述相關(guān)業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé)：簡(jiǎn)要敘述相關(guān)崗位的職責(zé) 操作說(shuō)明：簡(jiǎn)要敘述操作目的及對(duì)象等 操作過(guò)程：簡(jiǎn)要敘述操作的步驟使用對(duì)象中心信息部管理員銷售單位管理職責(zé)城市大區(qū)文員目錄編寫說(shuō)明2使用對(duì)象2系統(tǒng)進(jìn)入及職責(zé)選擇5月度促銷方案錄入6流程描述6崗位

2、職責(zé)6操作說(shuō)明6操作過(guò)程6月度促銷方案審批10流程描述10崗位職責(zé)10操作說(shuō)明10操作過(guò)程10月度促銷方案調(diào)整12流程描述12崗位職責(zé)12操作說(shuō)明12操作過(guò)程12月度促銷方案取消活動(dòng)、結(jié)束活動(dòng)16流程描述16崗位職責(zé)16操作說(shuō)明16操作過(guò)程16附錄18系統(tǒng)進(jìn)入及職責(zé)選擇登陸地址1、 打開IE，鍵入服務(wù)器地址，進(jìn)入以下界面月度促銷方案錄入流程描述錄入月度促銷方案崗位職責(zé)中心信息部/銷售單位管理/城市大區(qū)文員操作說(shuō)明對(duì)本操作的總體說(shuō)明（從操作角度）序號(hào)操作步驟步驟描述1錄入月度促銷方案2匯總費(fèi)用，填寫銷量3計(jì)算單箱4匯總銷量5提交操作過(guò)程 錄入月度促銷方案1. 進(jìn)入月度促銷方案頁(yè)面，看到月度促銷方

3、案視圖；2. 點(diǎn)擊新建按鈕，選擇【財(cái)務(wù)月份】【區(qū)域】，錄入一條月度促銷方案；3. 點(diǎn)擊【方案編碼】的超鏈接，看到常規(guī)活動(dòng)與瓶蓋活動(dòng)視圖； 4. 點(diǎn)擊新建按鈕，選擇【活動(dòng)分類】【區(qū)域】【財(cái)務(wù)品種】【財(cái)務(wù)月份】等信息，錄入一條活動(dòng)；5. 再次點(diǎn)擊新建按鈕，或者右鍵選擇復(fù)制記錄，錄入多條活動(dòng)；6. 切換到目標(biāo)銷量頁(yè)簽，看到目標(biāo)銷量的錄入視圖；7. 點(diǎn)擊匯總費(fèi)用按鈕，系統(tǒng)以【財(cái)務(wù)月份】【區(qū)域】【品種】為維度，將【變動(dòng)費(fèi)用】【固定費(fèi)用】匯總成為一條記錄，形成費(fèi)用匯總行；8. 輸入【目標(biāo)銷量】；9. 如果存在有目標(biāo)銷量無(wú)費(fèi)用預(yù)算的情況，則點(diǎn)擊新建按鈕，選擇【財(cái)務(wù)月份】【區(qū)域】【品種】，為其指定目標(biāo)銷量，而

4、不分配費(fèi)用預(yù)算；10. 切換到單箱費(fèi)率頁(yè)簽，看到計(jì)算單箱的視圖；11. 點(diǎn)擊月度促銷方案視圖的超鏈接，返回至方案列表；12. 點(diǎn)擊匯總銷量按鈕，系統(tǒng)將費(fèi)用匯總行上的【費(fèi)用預(yù)算】【目標(biāo)銷量】和活動(dòng)行上的【推進(jìn)終端數(shù)量】匯總到方案上；13. 點(diǎn)擊提交按鈕，將錄入完畢的方案提交至上級(jí)審批。月度促銷方案審批流程描述審批月度促銷方案崗位職責(zé)中心信息部/銷售單位管理 操作說(shuō)明對(duì)本操作的總體說(shuō)明（從操作角度）序號(hào)操作步驟步驟描述1查找月度促銷方案2查看明細(xì)3審批操作過(guò)程 審批月度促銷方案1. 進(jìn)入月度促銷方案頁(yè)面，看到月度促銷方案（審批）視圖；2. 查找各個(gè)城市大區(qū)的月度促銷方案；3. 點(diǎn)擊【方案編碼】的超

5、鏈接，看到常規(guī)活動(dòng)與瓶蓋活動(dòng)（審批）視圖，查看活動(dòng)信息；4. 切換到目標(biāo)銷量（審批）頁(yè)簽，查看目標(biāo)銷量信息；5. 切換到單箱費(fèi)率（審批）頁(yè)簽，查看單箱信息；6. 點(diǎn)擊月度促銷方案（審批）視圖，返回方案列表；7. 如果確定審批通過(guò)，則點(diǎn)擊通過(guò)按鈕，通過(guò)之后整份方案將不可修改；8. 如果確定審批不通過(guò)，則點(diǎn)擊退回按鈕，退回之后交由錄入者重新修改再提及。月度促銷方案調(diào)整流程描述調(diào)整月度促銷方案崗位職責(zé)中心信息部/銷售單位管理 操作說(shuō)明對(duì)本操作的總體說(shuō)明（從操作角度）序號(hào)操作步驟步驟描述1查找月度促銷方案2調(diào)整活動(dòng)，新增活動(dòng)3匯總費(fèi)用，填寫銷量4計(jì)算單箱5調(diào)整完成操作過(guò)程 調(diào)整月度促銷方案1. 進(jìn)入月

6、度促銷方案頁(yè)面，看到月度促銷方案（調(diào)整）視圖；2. 查找想要調(diào)整的月度促銷方案；3. 點(diǎn)擊【方案編碼】的超鏈接，看到常規(guī)活動(dòng)與瓶蓋活動(dòng)（調(diào)整）視圖； 4. 如果想要對(duì)現(xiàn)存的活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，則點(diǎn)擊開始調(diào)整按鈕，然后在活動(dòng)調(diào)整行處點(diǎn)擊新建按鈕，輸入想要變更的數(shù)值，即【當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算（調(diào)整）】【延續(xù)費(fèi)用預(yù)算（調(diào)整）】【當(dāng)期推進(jìn)終端數(shù)量（調(diào)整）】【延續(xù)推進(jìn)終端數(shù)量（調(diào)整）】，點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)按鈕，調(diào)整后的數(shù)值將被更新到相應(yīng)的活動(dòng)上，并更新到方案上；5. 如果想對(duì)其他現(xiàn)存的活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，則重復(fù)上述步驟4；6. 如果想新增活動(dòng)，則點(diǎn)擊新建按鈕，按照錄入活動(dòng)的步驟，新增一條活動(dòng)；7. 如果想新增多條活動(dòng)，則重復(fù)上述

7、步驟6；8. 切換到目標(biāo)銷量調(diào)整頁(yè)簽，看到目標(biāo)銷量的調(diào)整視圖；9. 點(diǎn)擊匯總費(fèi)用按鈕，系統(tǒng)再次以【財(cái)務(wù)月份】【區(qū)域】【品種】為維度，將【變動(dòng)費(fèi)用】【固定費(fèi)用】匯總成為一條記錄，形成費(fèi)用匯總行；10. 輸入【目標(biāo)銷量（調(diào)整值）】；11. 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)按鈕，調(diào)整后的數(shù)值將被更新到方案上；12. 切換到單箱費(fèi)率頁(yè)簽；13. 點(diǎn)擊計(jì)算單箱按鈕，系統(tǒng)以【活動(dòng)分類】【財(cái)務(wù)月份】【區(qū)域】【品種】為維度，分別計(jì)算常規(guī)活動(dòng)的單箱、瓶蓋活動(dòng)的單箱；14. 點(diǎn)擊月度促銷方案（調(diào)整）視圖，返回方案列表；月度促銷方案取消活動(dòng)、結(jié)束活動(dòng)流程描述取消活動(dòng)、結(jié)束活動(dòng)崗位職責(zé)中心信息部/城市大區(qū)文員 操作說(shuō)明對(duì)本操作的總體說(shuō)明（從操作角度）序號(hào)操作步驟步驟描述1查找月度促銷方案2取消活動(dòng)，結(jié)束活動(dòng)操作過(guò)程 取消活動(dòng)，結(jié)束活動(dòng)1. 進(jìn)入月度促銷方案頁(yè)面，看到月度促銷方案視圖；2. 點(diǎn)擊【方案編碼】的超鏈接，看到常規(guī)活動(dòng)與瓶蓋活動(dòng)視圖； 3. 如果想取消活動(dòng)，則選中相應(yīng)活