《冷年中國智能空調(diào)市場分析報告》

1、2016冷年中國智能空調(diào)市場分析報告(2015年8月-2016年7月)報告闡述如下幾個基本觀點：l 2016冷年，受整體氣候變化影響，特別是受2016年6月、7月普遍高溫影響，國內(nèi)整體空調(diào)市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，國家信息中心數(shù)據(jù)顯示，2016冷年國內(nèi)整體空調(diào)市場銷售量為4375萬臺，銷售量同比增長4.36%，銷售額同比增長2.47%。l 對于整體空調(diào)行業(yè)而言，2016冷年銷售量增長帶有特殊性，主要是氣候原因所致，雖然整體行業(yè)庫存壓力明顯減輕，但整體市場新增消費乏力、庫存壓力普遍以及創(chuàng)新能力下降等根本性問題并沒有完全解決，整體空調(diào)市場并未真正觸底反彈。l 與整體空調(diào)市場不同，2016冷年智能空調(diào)得到了長足

2、發(fā)展，占整體空調(diào)銷售量比例由2015冷年的8.68%提升為15.16%，銷售額占整體空調(diào)比例也達(dá)到了17.02%，與2013冷年、2014冷年、2015冷年相比，占整體空調(diào)比例提升速度明顯加快。l 與2015冷年相比，2016冷年智能空調(diào)不僅僅是量和額的提升，更是制造、渠道、服務(wù)、資源、新技術(shù)應(yīng)用水平等隊方面的提升，特別是云和大數(shù)據(jù)技術(shù)的引用與資源共享，為同關(guān)聯(lián)行業(yè)開展資源共享、創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)域打下了堅實的基礎(chǔ)。l 2016冷年，海爾等優(yōu)秀企業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)智能空調(diào)發(fā)展，海爾不僅在國內(nèi)智能空調(diào)市場銷售量、銷售額占比上繼續(xù)以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先，更是開創(chuàng)了智能空調(diào)用戶大數(shù)據(jù)資源平臺與區(qū)域性電網(wǎng)管理共享的先河，

3、將通過智能空調(diào)作為終端應(yīng)用采集的用戶使用數(shù)據(jù)資源與智慧城市、智慧電網(wǎng)管理相結(jié)合，為智能應(yīng)用打開了更加廣闊的空間。l 2016冷年國內(nèi)智能空調(diào)市場依然保持了智能產(chǎn)品高集中度特征，與2015冷年相比，雖然參與競爭企業(yè)有所增加，壁掛式智能空調(diào)比例提升，但品牌集中度依然體現(xiàn)為高位集中態(tài)勢，海爾60%左右的銷售量占有率名列榜首，海爾、美的、格力三大品牌占銷售量比例近90%，對于其他品牌而言，市場壁壘明顯。l 報告認(rèn)為，在海爾等優(yōu)秀企業(yè)引領(lǐng)下，目前國內(nèi)智能空調(diào)的發(fā)展已經(jīng)進入了一個新的階段，走在了世界智能空調(diào)制造與應(yīng)用的前列。在智能空調(diào)領(lǐng)域，以海爾等為代表的中國企業(yè)已經(jīng)摒棄了過去學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)引進、學(xué)習(xí)、

4、消化、復(fù)制的傳統(tǒng)路徑，開始了探索、創(chuàng)新、引領(lǐng)、輸出的新歷程。相信經(jīng)過幾年的努力，在國內(nèi)巨大消費潛力的支撐下，以海爾等為代表的中國智能空調(diào)領(lǐng)軍企業(yè)將會成為世界范圍內(nèi)空調(diào)智能應(yīng)用及互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合的引領(lǐng)者和創(chuàng)新模式的輸出者。l 從2013 2016冷年智能空調(diào)的發(fā)展速度和普及程度分析，國內(nèi)智能空調(diào)市場規(guī)模會有一個放量式增長過程，在這個過程中，創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合將會成為技術(shù)和應(yīng)用焦點，資源共享、平臺共享、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化等將會改變傳統(tǒng)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)和售前、銷售與售后服務(wù)模式，智能空調(diào)產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平也會有更加明顯的提升，中國的空調(diào)產(chǎn)業(yè)會很快進入全面智能化時代。報告對空調(diào)器整體市場情況、智能空調(diào)整體市場情況、

5、智能空調(diào)分品類市場情況、城市級別市場情況、產(chǎn)品生命周期與品牌競爭情況以及對國內(nèi)智能空調(diào)2017冷年競爭格局及整體趨勢的基本判斷進行詳細(xì)的表述。摘錄如下： 一 空調(diào)器整體市場情況2015年8月-2016年4月，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，國內(nèi)整體消費需求提振乏力，家電行業(yè)依然延續(xù)2015年需求下行基本態(tài)勢，在家電產(chǎn)品中，冰洗彩空四大品類銷售規(guī)模同比增長都出現(xiàn)了不同程度的走低狀況，從國家信息中心掌握的數(shù)據(jù)分析，與去年同期相比，截至2016年4月，空調(diào)產(chǎn)品銷售規(guī)模同比下降幅度明顯偏大，行業(yè)庫存壓力明顯加大。數(shù)據(jù)顯示，2016冷年國內(nèi)重點城市空調(diào)市場銷售量3125萬臺，電商渠道、五級及農(nóng)村市場銷售1250萬臺

6、，整體銷售量規(guī)模達(dá)到4375萬臺。與2015冷年同期相比，銷售量同比增長4.36%，銷售額同比增長2.47%。在分品類市場中，壁掛式空調(diào)銷售量、銷售額分別同比增長3.43%和0.31%；柜式空調(diào)銷售量、銷售額同比增長8.86%和6.70%。從歷史數(shù)據(jù)分析，2016冷年在氣候原因助力下，國內(nèi)空調(diào)市場扭轉(zhuǎn)了2015冷年空調(diào)市場負(fù)增長局面。二 智能空調(diào)整體市場2016冷年智能空調(diào)市場與整體市場的發(fā)展趨勢既相吻合又有差別，相吻合的是智能空調(diào)整體銷售規(guī)模同樣呈現(xiàn)上行態(tài)勢，而且上行幅度明顯；差別在于智能空調(diào)的增長幾乎貫穿冷年全年各個月份，從月度銷售角度分析，呈現(xiàn)的是一種均衡、平穩(wěn)的上行態(tài)勢，這種增長方式說

7、明目前國內(nèi)智能空調(diào)的整體需求處在一個真正的上升區(qū)間。從2016冷年智能空調(diào)月度銷售變化曲線中可以看到，氣候變化因素對智能空調(diào)的銷售增長同樣起到了明顯作用，與去年同期相比，6月、7月銷售規(guī)模提升明顯高于其他月份。2016冷年，國內(nèi)智能空調(diào)銷售規(guī)模呈現(xiàn)明顯上行態(tài)勢，占整體空調(diào)銷售量、銷售額比例分別達(dá)到15.16%和17.02%，銷售額所占比例大于銷售量比例。在品類分布上，智能壁掛占整體空調(diào)比例為13.42%和14.65%，智能柜機占整體銷售量、銷售額比例達(dá)到17.04%和19.03%，智能柜機占比高于平均水平。三 智能空調(diào)分品類市場與整體空調(diào)分品類市場基本形態(tài)不同，2016冷年智能空調(diào)壁掛、柜機產(chǎn)

8、品銷售量、銷售額都保持了較高的增長水平，其中智能壁掛銷售量、銷售額同比增長26.39%和20.66%，智能柜機銷售量、銷售額同比增長9.65%和1.87%。從智能空調(diào)分品類銷售規(guī)模變化中可以看出，無論壁掛還是柜機，銷售量增幅都明顯高于銷售額增幅，不能否認(rèn)，在2016冷年智能空調(diào)的銷售中，價格因素起到的拉動作用還是比較明顯，這與2016冷年參與智能空調(diào)競爭品牌增加，競爭程度明顯提升有著密切關(guān)系，在智能空調(diào)分品類銷售占比中，2016年冷年月壁掛式智能空調(diào)的銷售規(guī)模在明顯增大，數(shù)據(jù)顯示，壁掛式智能空調(diào)銷售額占智能空調(diào)銷售比例由2015年的57.23%提升為2016年的61.31%，柜機則從2015年

9、的42.77%下降為2016年的38.69%，智能壁掛在2016冷年的增長體出現(xiàn)相對明顯。2016冷年，在分品類智能空調(diào)品牌競爭中，壁掛式智能空調(diào)主要集中在海爾、格力、美的三大品牌；而在柜式智能空調(diào)競爭中，則是海爾、美的為主要競爭對手，其他如長虹、奧克斯、志高、tcl等品牌市場占有率均為個位數(shù)，但也有上升趨勢。壁掛、柜機兩品類品牌結(jié)構(gòu)組成差異較大，海爾在目前依然占有壁掛、柜式智能空調(diào)絕對領(lǐng)先地位，但競爭壓力依然存在。四城市級別市場與分品類空調(diào)市場不同，分城市級別智能空調(diào)市場的差異體現(xiàn)的更為明顯，數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，2016冷年一級、三級城市銷售量同比增幅在20%以上，分別達(dá)到21.61%

10、和27.01%，四級城市同比增幅最高，達(dá)到39.81%，二級城市增幅是四個級別城市幅度最低的，為14.15%。2016冷年智能空調(diào)級別城市銷售量同比增長變化的趨勢及差異，反映了近兩年智能空調(diào)國內(nèi)市場普及程度的不斷提升和消費區(qū)域的不斷延伸。隨著智能空調(diào)產(chǎn)品品種、型號的逐漸豐富，價格的逐步調(diào)整，智能空調(diào)的消費需求也在開始逐步向三四級城市，特別是四級城市開始延伸。目前國內(nèi)分城市級別智能空調(diào)銷售變化的特點，與2010年左右開始的變頻空調(diào)普及模式及其相似，繼一二級城市之后，三四級城市有可能成為今后幾年智能空調(diào)整體規(guī)模提升的又一個關(guān)鍵支撐。五產(chǎn)品生命周期產(chǎn)品生命周期指標(biāo)實際上是考察行業(yè)或企業(yè)新品研發(fā)和市場

11、轉(zhuǎn)化能力水平的指標(biāo)，當(dāng)然，由于家電產(chǎn)品更新速度普遍較快，新型號更新頻率也相對較高，上市2年以上型號產(chǎn)品基本可以視為庫存產(chǎn)品，從這個角度分析，產(chǎn)品生命周期中衰退期產(chǎn)品比例的變化，可以清晰的看出國內(nèi)市場產(chǎn)品庫存水平的高低，相對而言，智能空調(diào)是最近幾年才開始逐步為消費者所接受，因此智能空調(diào)的產(chǎn)品生命周期構(gòu)成也同整體空調(diào)存在較大差異。2015冷年和2016冷年智能空調(diào)不同產(chǎn)品生命周期占銷售量比例的對比?？梢郧宄目闯觯趦赡甓葘Ρ戎?，2016冷年智能空調(diào)引入期產(chǎn)品（上市4個月以內(nèi)）占銷售量比例明顯低于2015冷年，數(shù)據(jù)分別為18.18%和28.04%，相差將近10個百分點；上市5-12個月產(chǎn)品比例20

12、16冷年高于2015冷年，數(shù)據(jù)分別為53.88%和47.77%；整體而言，上市12月內(nèi)產(chǎn)品的比例對比中，2016冷年為72.69%，2015冷年為75.81%，2016冷年水平低于2015冷年，差距為3.12個百分點；在衰退期產(chǎn)品的對比中，2016年衰退期產(chǎn)品比例明顯高于2015冷年，達(dá)到3.56%。數(shù)據(jù)顯示，從目前國內(nèi)整體智能空調(diào)銷售量產(chǎn)品生命周期構(gòu)成上，海爾的表現(xiàn)最為突出，其全面智能化戰(zhàn)略已經(jīng)得到市場的認(rèn)同，其智能柜機在新品貢獻(xiàn)率的表現(xiàn)直接拉動了整體行業(yè)平均水平。六品牌競爭2016冷年，國內(nèi)智能空調(diào)品牌競爭與去年同期呈現(xiàn)參與品牌增加，分品類競爭激烈，價格水平下行，不同級別城市品牌差異化較大

13、等特點。隨著智能空調(diào)為消費者接受的速度加快，智能空調(diào)的市場競爭程度開始逐步加大，數(shù)據(jù)顯示，2015冷年智能空調(diào)占整體空調(diào)銷售量比例為8.68%，而到了2016冷年，智能空調(diào)占整體空調(diào)銷售量的比例已經(jīng)達(dá)到15.16%，提升6.48個百分點，快速提升的消費需求吸引了參與競爭企業(yè)。此外，2016冷年重點城市市場，雖然智能空調(diào)平均價格水平有所下降，但智能空調(diào)平均價格水平依然明顯高于普通空調(diào)，價格優(yōu)勢為生產(chǎn)企業(yè)格外重視，整體市場的競爭程度普遍加大。就品牌集中度而言，與2015冷年相比，2016冷年top5品牌銷售量占比略低，兩年度占有比例分別為96.71%和96.36%，而在top3占有率對比中這一點體

14、現(xiàn)的更為明顯，2015冷年top3品牌銷售量占比92.89%，2016冷年這一比例為89.71%。我們分析產(chǎn)生這一狀況的主要原因：一是2016冷年前9個月行業(yè)庫存壓力明顯較大，基本維持在4000萬臺左右，而大量庫存集中在一線品牌，庫存壓力使得一些品牌難以全力進軍智能空調(diào)領(lǐng)域，給了其他品牌機會；二是隨著智能空調(diào)的普及速度加快，參與競爭品牌增加，整體價格水平開始出現(xiàn)下行趨勢。七 對國內(nèi)智能空調(diào)2017冷年競爭格局及整體趨勢的基本判斷目前國內(nèi)智能空調(diào)市場正處在一個逐步擴大的發(fā)展階段，智能空調(diào)越來越得到消費者所認(rèn)可，智能空調(diào)占整體空調(diào)銷售量比例將會逐步擴大，預(yù)計這個過程可能會呈現(xiàn)快速實現(xiàn)特征。目前國內(nèi)

15、智能空調(diào)市場品牌競爭呈現(xiàn)海爾一家獨大局面，無論是在整體市場份額、分品類市場占有率、新品市場化速度以及海外市場開拓與合作，海爾都走在國內(nèi)企業(yè)前列，國內(nèi)智能空調(diào)發(fā)展引領(lǐng)者的地位相對穩(wěn)固，2017冷年這種狀況還難以改變。從2016冷年國內(nèi)智能空調(diào)整體競爭趨勢分析，2017冷年智能空調(diào)整體規(guī)模的增長可能會伴隨著價格水平的進一步下行。2017冷年，隨著參與智能空調(diào)競爭品牌的增加，整體行業(yè)競爭內(nèi)涵也會開始逐步變化，整體競爭水平也會逐步提升，各種要素融合將成為主要特征。2017冷年，目前國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)除個別企業(yè)外，依然會面臨如何解決原有庫存與新品開發(fā)矛盾的問題，如果說2016冷年國內(nèi)空調(diào)整體市場有賴于天氣原因?qū)崿F(xiàn)額量雙升局面話，2017冷年氣候變化目前難以預(yù)料。2017年，調(diào)整可能是主旋律，經(jīng)濟下行的風(fēng)險依然存在，經(jīng)濟環(huán)境并不具備支持消費需求明顯增長的條件，在相關(guān)行業(yè)中，房地產(chǎn)行業(yè)特別是商