經(jīng)營計劃的管理流程

1、經(jīng)營計劃的管理流程1. 目的公司經(jīng)營計劃是公司各項經(jīng)營活動的指導性文件, 經(jīng)過將企業(yè)內部績效與同行/ 競爭對手進行比較、分析, 根據(jù)當前和未來顧12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考客的期望 , 提出分階段目標和任務, 并確保計劃得到貫徹和實施, 促進公司持續(xù)發(fā)展, 提高企業(yè)的市場占有率和競爭能力, 并在質量、服務 ( 包括時間、安排、交付) 、價格等方面實現(xiàn)持續(xù)改進, 形成全面的持續(xù)改進思想體系。2. 范圍2.1經(jīng)營計劃分為年度經(jīng)營計劃和中長期規(guī)劃(3年或更長 ) 。2.2經(jīng)營計劃的內容2.2.1與市場相關的事項、預期銷售額、顧客滿意計劃、增長預測。2.2.2財務策劃與成本、目標成本、

2、預算。2.2.3工廠 / 設施計劃、研究與開發(fā)計劃。2.2.4人力資源開發(fā)、員工滿意度的調查和分析。2.2.5質量目標、關鍵的內部質量和運行效果的可測參數(shù)。3. 術語和定義無4. 職責4.1 由總經(jīng)理主持經(jīng)營計劃的制訂和發(fā)布。4.2總經(jīng)辦組織經(jīng)營計劃的編寫、修訂、評審、實施檢查和歸口管理。4.3各相關部門負責有關計劃內容的編寫和實施。4.3.1營銷部負責2.2.1 。22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考4.3.2財務部負責 2.2.2。4.3.3制造部和工程部負責 2.2.3 。4.3.4總經(jīng)辦負責 2.2.4。4.3.5品管部負責 2.2.5。5.程序5.1 顧客期望的收集5.1.1

3、顧客期望收集的范圍應包括: 外部顧客、投資者、員工、供應商及社區(qū)等相關方。營銷部以拜訪、走訪、調查表等形式了解外部顧客的期望和要求( 包括質量、服務、價格、開發(fā)能力等 ), 確保制訂的方針不斷滿足顧客期望的方針。5.1.2總經(jīng)辦經(jīng)過調查表、座談會、洽談會、董事會等方式了解員工、供應商和投資者的期望和要求, 然后匯總為”顧客期望工作表”的形式確定相關方期望的基準。收集表根據(jù)各相關方的影響重要度依次分為五個等級:5 分、 4 分、 3 分、 2 分、 1 分。5.1.3總經(jīng)辦每半年一次要求各部門填寫”顧客期望工作表”,以確定顧客的期望和競爭對手的水平。5.2基準的確定 : 總經(jīng)辦每半年一次將收集到

4、的信息數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并與本公司當前的水平進行比較, 了解內部的長處與不足,經(jīng)過召開數(shù)據(jù)分析會的形式確定比較基準及趕超的速度。5.2.1總經(jīng)理確保以顧客為中心增強顧客滿意為目的的方針,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司質量方針由總經(jīng)理進行確定, 各職能部門實施展開質量方針, 確定本部門的部門質量方32020 年 4 月 19日文檔僅供參考針 ( 應與公司質量方針相一致 ), 編制” _年質量方針、目標實施對策表”。作為管理評審輸入的一部分 , 總經(jīng)辦應對質量方針 ( 公司和部門 ) 進行監(jiān)控。公司經(jīng)營班子根據(jù)公司發(fā)展和收集到的期望召開會議確認質量方針、目標 ; 營銷目標 ; 市場目標 ;

5、質量成本目標 ;產品發(fā)展方向, 會后形成詳細的”公司會議紀要”, 會議紀要包括上述內容外 , 還應包括具體的目標如PPM、制成率、質量成本等。5.2.2質量目標的制訂: 由品管部收集上一年的質量目標實際執(zhí)行情況 , 根據(jù)顧客的期望、質量方針、公司持續(xù)發(fā)展的要求提出年度質量目標報總經(jīng)理審批。質量目標審批后發(fā)各部門, 各部門根據(jù)公司質量目標進行分解落實, 編制各部門質量目標, 并努力實現(xiàn)。作為管理評審輸入的一部分, 總經(jīng)辦應對質量目標執(zhí)行情況( 公司和部門 ) 進行監(jiān)控。5.3 企業(yè)經(jīng)營計劃的制訂5.3.1年度計劃根據(jù)集團經(jīng)營計劃, 由各相關部門圍繞公司主要經(jīng)營指標按本程序中”4. 職責”規(guī)定要求

6、起草各部門年度工作計劃 , 由部門負責人審核, 年前十一月底前報總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對各部門上報的工作計劃匯總、整理, 于每年12 月中旬報總經(jīng)理召開評審會議 , 召集各部門負責人進行一次全面的數(shù)據(jù)分析, 并以此制訂或修訂企業(yè)的”中長期經(jīng)營規(guī)劃”和”_年經(jīng)營計劃”。評審會議形成”公司會議紀要”, 會議紀要應記錄評審會議形成的對各部門工作計劃的修訂意見。年度計劃的制訂, 應在年前十二月底前完成。42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考5.3.2年度經(jīng)營計劃應在以前目標的基礎上包含:成本目標顧客滿意度目標市場目標員工滿意度目標產品開發(fā)目標企業(yè)增長目標質量目標生產效率目標健康安全目標質量成本目標5.3

7、.3長期規(guī)劃應將產品推向市場、創(chuàng)品牌目標, 包括以下分目標 :a) 營銷目標 ;b) 質量目標 ;c) 市場目標 ;d) 質量成本目標 ;e) 產品發(fā)展方向 ;f) 供應商管理目標 ;5.3.4經(jīng)營計劃為受控文件, 由董事會批準發(fā)布, 收發(fā)須登記。長期規(guī)劃由總經(jīng)辦按規(guī)定對象發(fā)放, 持有人為 : 總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、存檔和總經(jīng)理指定人員。換版或過期的長期規(guī)52020 年 4 月 19 日文檔僅供參考劃除存檔一份外, 其余收回銷毀。持有人職務變動或調動由總經(jīng)辦收回。年度計劃由總經(jīng)辦按規(guī)定發(fā)放, 對象為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、存檔和總經(jīng)理指定人員。持有人調動或職務變動由總經(jīng)辦收回

8、, 每年 2 月底收回上年度的經(jīng)營計劃, 除存檔一份外 , 其余銷毀。5.3.5長期規(guī)劃和經(jīng)營計劃不得翻版復印、轉借、泄密。5.4經(jīng)營計劃的實施和更改5.4.1根據(jù)公司經(jīng)營計劃 , 各部門組織并分解落實 ;5.4.2因顧客、市場、開發(fā)等原因需要對年度經(jīng)營計劃進行重大更改時 , 由總經(jīng)辦提交”文件更改申請表”, 交總經(jīng)理審批后方可更改。5.4.3 每年制訂年度經(jīng)營計劃時 , 按原程序 5.3.1 對中長期規(guī)劃進行修正與評審 , 形成新的中長期規(guī)劃。5.5經(jīng)營計劃的監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析5.5.1每個月月底召開月度總結、計劃會議, 參加人員為副科級以上 , 對分月經(jīng)營計劃目標的完成情況作一總結, 形成”企

9、業(yè)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告”, 并將結果反饋到各部門尋找差距落實整改; 每年十二月底對本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行驗證, 驗證會議參加人員同評審會議參加人員, 形成”_年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)控表”和”企業(yè)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告”。5.5.2經(jīng)營計劃驗證的結果, 由總經(jīng)辦編制”公司會議紀要”,同時作為下一年度編制經(jīng)營計劃的輸入。62020 年 4 月 19 日文檔僅供參考5.5.3各部門負責收集本部門的內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。(1) 內部數(shù)據(jù)包括 :經(jīng)營計劃指標、過程績效指標( 各部門 );產品銷售品種、產量及市場預測情況( 營銷部 );質量體系運行顧客反饋信息( 品管部 );人力資源發(fā)展、政策及員工培訓信息( 總經(jīng)辦 );產品開發(fā)、設計等信息( 工程部 );(2) 外部數(shù)據(jù)可包括 :同行業(yè)人力資源發(fā)展及相關培訓信息( 總經(jīng)辦 );同行業(yè)及相關配套企業(yè)產品市場銷售情況( 營銷部 );同行業(yè)質量體系運行現(xiàn)狀、產品質量等情況( 品管部 );同行業(yè)產品開發(fā)、設計能力等情況( 工程部 );同行業(yè)成本費用控制情況( 財務部 );同行業(yè)供應商及其規(guī)模等情況( 采購部 ) 。同行業(yè)企業(yè)規(guī)模、設備及生產能力( 制造