中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)狀及前景分析

1、中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)狀及前景分析中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)狀及前景分析醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生和社會(huì)和諧的重要事業(yè)，是提高國(guó)家長(zhǎng)期競(jìng) 爭(zhēng)力的重要保障。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和健康意識(shí)的增強(qiáng)，與人們生活質(zhì)量密切相 關(guān)的醫(yī)藥行業(yè)得到了迅速發(fā)展。b5E2RGbCA P中藥飲片業(yè)是我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)乃至醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)醫(yī)藥 行業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，隨著我國(guó)不斷重視中藥產(chǎn)業(yè)的保 護(hù)和中藥傳統(tǒng)文化的發(fā)揚(yáng)，中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓得到 了國(guó)家政策的大力支持。plEanqFD Pw一、中藥飲片行業(yè)簡(jiǎn)介1、中藥飲片相關(guān)概念中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需 要，

2、對(duì)“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方 服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片種類(lèi)繁多，按照炮制 前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類(lèi)。DXDiTa9E3d與中藥飲片相關(guān)的另外一個(gè)概念是“炮制”。炮制是我國(guó)傳統(tǒng)、特有的制 藥技術(shù)，是指根據(jù)中醫(yī)藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質(zhì)，以及 調(diào)劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技術(shù)。 RTCr pUDGiT2、中藥飲片的地位及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成傳統(tǒng)意義上的中藥產(chǎn)業(yè)包括了中藥材、中藥飲片和中成藥三大部分，這三 個(gè)部分構(gòu)成了中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱。中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)的中間環(huán)節(jié)。根據(jù) 我國(guó)2

3、010年版藥典規(guī)定，中成藥的生產(chǎn)須以中藥飲片作為原料，由此看 來(lái)，中藥飲片相當(dāng)于“中藥材炮制品”和“中成藥原材料”，在中藥產(chǎn)業(yè)中起 了承上啟下的作用。5P CzVD7HxA中藥飲片行業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，如圖所示：圖表1中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況資料來(lái)源：中國(guó)中藥協(xié)會(huì)基本可以概括為：從中藥材種植、養(yǎng)殖或采集業(yè)中取得中藥材，進(jìn)而對(duì)中 藥材進(jìn)行炮制加工，形成中藥飲片，用于進(jìn)一步加工和終端消費(fèi)。即中藥飲片的產(chǎn)業(yè)鏈 上游為種植、養(yǎng)殖和采集后的中藥材；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院（門(mén)診）、藥店，以及飲品、食品、保健品等制造業(yè)。通過(guò)這些渠道，中藥飲片以飲 片處方、中成藥品、保健品、食品等形式被

4、消費(fèi)者服用，此外，還有一部分中藥飲片可直接作為保健品、食品進(jìn)入商場(chǎng)或超市，以及作為藥膳進(jìn)入普通家庭 或餐飲業(yè)。 jLBHrnAILg二、中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展 我國(guó)人口總量持續(xù)增長(zhǎng)，老齡化進(jìn)程加快，城市化、工業(yè)化引發(fā)環(huán)境污 染、職業(yè)衛(wèi)生和意外傷害等一系列社會(huì)問(wèn)題，加之國(guó)家經(jīng)濟(jì)向小康社會(huì)前進(jìn)、國(guó)民健康意 識(shí)增強(qiáng)，使得我國(guó)國(guó)民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)需求不斷提高，同時(shí)也為醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)了新 的機(jī)遇。 xHAQX74J0X近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升， 2012 年達(dá) 17,083.26 億元， 較上年增長(zhǎng)19.79%，雖然 2012 年增長(zhǎng)率有所下降，但從整體上來(lái)看，醫(yī)藥制造業(yè)行

5、業(yè) 收入在近 10 年中保持了相當(dāng)高的增長(zhǎng)率， 2003年至 2012 年的復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.5%，遠(yuǎn)高于 GDP勺增長(zhǎng)。圖表 2 2003 年 2012 年醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入情況 數(shù)據(jù)來(lái)源： wind 數(shù)據(jù)庫(kù)2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展迅速，且市場(chǎng)地位不斷提高 醫(yī)藥制造業(yè)業(yè)勺各個(gè)子行業(yè)均取得了不同程度勺發(fā)展，其中，中藥飲片行 業(yè)無(wú)疑是一枝但整體增長(zhǎng)率保持在 30%以上，大大勺超過(guò)了醫(yī)藥加工行業(yè)勺平均增長(zhǎng)速 LDAYtRyKfE另外，從中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入勺比重來(lái) 最近幾年基本上保持了逐年上升勺趨勢(shì)，表明中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥制造業(yè)中勺市場(chǎng)看，獨(dú)秀。從 2004 年以來(lái)，中藥

6、飲片行業(yè)就一致保持了強(qiáng)勁勺增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比 增長(zhǎng)最快勺年份 2011 年增長(zhǎng)率高達(dá) 56.11%，雖然在 2009年和 2012年有所回 落， 度。地位在不斷勺加強(qiáng)。圖表 3 2003 年 2012 年中藥飲片行業(yè)收入情況 數(shù)據(jù)來(lái)源： wind 數(shù)據(jù)庫(kù)三、中藥飲片行業(yè)勺競(jìng)爭(zhēng)格局 1、行業(yè)市場(chǎng)化程度較高 中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，市場(chǎng)需求旺盛。一方面，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè) 長(zhǎng)期沒(méi)有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐勺歷史遺留問(wèn)題逐步得到了改善，國(guó)家加大了對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事 業(yè)勺持續(xù)投入，并出臺(tái)了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展勺產(chǎn)業(yè)政策；另一方 面，隨著人們財(cái)富勺日益增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程勺不斷發(fā)展及人口老齡化趨勢(shì)，強(qiáng) 化了人們對(duì)醫(yī)療

7、衛(wèi)生的需求。政府投入的加大，政策環(huán)境的寬松和市場(chǎng)需求的 擴(kuò)大為中藥飲片行業(yè)打造了一個(gè)巨大的蛋糕。 Zzz6ZB2Ltk中藥飲片產(chǎn)品價(jià)格的相對(duì)透明，進(jìn)一步加深了行業(yè)的市場(chǎng)化程度。在中藥 飲片市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)參與者均可以通過(guò)不同渠道，從公開(kāi)市場(chǎng)獲取不同時(shí)間、不同地區(qū)、不 同種類(lèi)的中藥飲片價(jià)格信息。目前已有兩個(gè)較為權(quán)威的國(guó)家級(jí)中藥材價(jià)格指 數(shù)，分別是商務(wù)部授權(quán)發(fā)布的中國(guó)成都中藥材價(jià)格指數(shù)和國(guó)家發(fā)改委授權(quán)發(fā) 布的康美中國(guó)中藥材價(jià)格指數(shù)；再加上部分專(zhuān)業(yè)信息平臺(tái)形成了專(zhuān)業(yè)化的中 藥價(jià)格指數(shù)，都為本行業(yè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格變化情況提供了參考，使得中藥飲片 市場(chǎng)的價(jià)格更加透明。 dvzfvkwMI1總的來(lái)說(shuō)，從市場(chǎng)規(guī)模，

8、政策環(huán)境以及市場(chǎng)運(yùn)行的情況來(lái)看，目前中藥飲 片行業(yè)的市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。2、行業(yè)集中度較低中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，但是，其真正開(kāi)始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時(shí) 間并不長(zhǎng)，以致沒(méi)形成一家獨(dú)大或幾家獨(dú)大的局面，行業(yè)中有大量企業(yè)存在。中藥飲片 行業(yè)自身存在的特點(diǎn)，諸如行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，產(chǎn)業(yè)化時(shí)間較短，注重藥材的產(chǎn) 地，產(chǎn)品種類(lèi)多樣化，禁止外資進(jìn)入等決定了中藥飲片行業(yè)集中度較低。rqyn14ZNXI根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2013年 7月，我國(guó)取得 中藥飲片 GMP資格認(rèn)證的企業(yè)有 1,565 家。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止 2012年 12 月，納入統(tǒng)計(jì)范圍的中藥飲片加工企業(yè)有 6

9、62 家，大多是規(guī)模不大的中小企 業(yè)。 2012年，我國(guó)中藥飲片企業(yè)總收入為 990.29 億元，平均每家企業(yè)平均收入 為 1.5 億元。此外，根據(jù)公開(kāi)披露的資料，康美藥業(yè)作為本行業(yè)規(guī)模最大的企 業(yè)，其 2012 年整個(gè)中藥產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入占中藥飲片行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的比重僅為 8%，如果刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入，比重將會(huì)更低。 EmxvxOtOco 總體來(lái)看，目前我國(guó)中藥飲片行業(yè)集中度較低，但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展， 資源將會(huì)不斷向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。3、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境更有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展 近年來(lái)，我國(guó)積極采取各種措施，出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)中藥企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源 整合，建設(shè)現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流

10、基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤 其是通過(guò)鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的壯大，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)中藥飲片行業(yè)的規(guī) 范化健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分 小規(guī)模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷壯大創(chuàng)造了空間。我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向有利于大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 SixE2yXPq5中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對(duì)獨(dú) 立、穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區(qū)域性特征，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)之 間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度較低。目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維 系技術(shù)交流、建立良好的溝

11、通關(guān)系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面 也是為了引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的道路上 6ewMyirQFL發(fā)展。 總的來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)政策還是市場(chǎng)環(huán)境都有利于優(yōu)勢(shì)中藥飲片企業(yè)的發(fā) 展，有利于整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的提高。四、中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)發(fā)展空間廣闊 隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善和市場(chǎng)需求空間的不斷擴(kuò)大，中藥飲片行業(yè) 未來(lái)發(fā)展空降將非常廣闊。 從整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展看。正如前文所分析，近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展十分 迅猛，而且這個(gè)發(fā)展勢(shì)頭還將持續(xù)。主要受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化等。（1）老齡化助推醫(yī)藥需求的增加2011年全國(guó) 65 歲及以上老年人口達(dá) 1.23 億人，同

12、比凈增長(zhǎng) 394萬(wàn)人，占 總?cè)丝诒戎氐?.12%。據(jù)預(yù)測(cè)，到 2020 年，中國(guó)的老年人口將達(dá)到 2.48 億人，老齡化水 平將達(dá)到 17.17%。到 2050年，中國(guó)的老年人口總量將超過(guò) 4 億人，老齡化水平 將超過(guò) 30%以上。老年人口生理功能衰退，罹患各類(lèi)疾病的概率更高，醫(yī)藥的 消費(fèi)需求也更大。目前，老年人口的藥品消費(fèi)已占藥品總消費(fèi)的50%以上，隨著社會(huì)高齡化速度逐漸加快，對(duì)老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提 高。 kavU42VRUs圖表 4 2006 年 2011年中國(guó) 65 歲以上人口數(shù)量及占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快也將助推醫(yī)藥消費(fèi)需求的快速釋放 十六大以來(lái)

13、，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速， 2002 年至 2011 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以平 均每年 1.35個(gè)百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng) 2096萬(wàn)人。 2011年，城鎮(zhèn)人 口比重達(dá)到 51.27%，比 2002 年上升了 12.18 個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)人口為 69079萬(wàn) 人，比 2002年增加了 18867萬(wàn)人。十二五規(guī)劃綱要 預(yù)計(jì) 2015年城市化率達(dá) 到 51.5%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民衛(wèi)生費(fèi)用支出是農(nóng)村居民的3-4 倍，城 鎮(zhèn)化進(jìn)程有助于擴(kuò)大城鎮(zhèn)人口衛(wèi)生需求的規(guī)模，未來(lái)將會(huì)是一個(gè)可觀的市場(chǎng)。 y6v3ALoS89從中藥飲片行業(yè)自身來(lái)看。GMP認(rèn)證的強(qiáng)制化、飲片包裝管理的逐步推 行、國(guó)家炮制

14、標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善等措施的實(shí)施，加上行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范，逐步改善 的市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為中藥飲片業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 2009 年公布的國(guó)家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中， 2010 年版的藥 典也重點(diǎn)大幅提高了中藥飲片的收錄數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；并且，隨著我國(guó)醫(yī)療制度改 革的不斷推進(jìn)，中藥飲片的報(bào)銷(xiāo)比例也在持續(xù)提高，這些因素都對(duì)中藥飲片行 業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。此外，伴隨著人們健康理念的深化、中藥文化的傳播 以及中醫(yī)理論的全球化推廣，中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)地位將持續(xù)提升，未來(lái)成長(zhǎng) 空間廣闊。 M2ub6vSTnP2008年至 2012年，我國(guó)中藥飲片企業(yè)銷(xiāo)售總收入從 349.97 億

15、元增加到 999.39 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 30%。保守一點(diǎn)估計(jì)，如果每年以 25%的速度增長(zhǎng)，到 2017年中 藥飲片的市場(chǎng)容量將達(dá)到 3,049.90 億元。 0YujCfmUCw圖表 5 我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源： wind 數(shù)據(jù)庫(kù)2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)目前中藥飲片行業(yè)發(fā)展的狀況，行業(yè)監(jiān)管體系和市場(chǎng)環(huán)境的不斷變 化，中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展將會(huì)朝行業(yè)管理全面規(guī)劃，質(zhì)量控制日趨嚴(yán)格、市場(chǎng)集中度進(jìn) 一步提高、優(yōu)勢(shì)企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝、全球化等方向發(fā)展。eUts8ZQVRd圖表 6 中藥飲片行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)五、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)1、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）悠久的中

16、醫(yī)藥文化基礎(chǔ) 中藥飲片作為我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形 成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國(guó)廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片 作為我國(guó)國(guó)粹，無(wú)不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和 載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化 sQsAEJkW5T優(yōu)勢(shì)為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了 堅(jiān)實(shí)的保障。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持從 2003 年出臺(tái)的關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片包裝監(jiān)督管理的通知開(kāi)始，國(guó)家出 臺(tái)了系列以關(guān)于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見(jiàn)為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展 速度呈加快趨勢(shì)。圖表7中藥飲片行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策資料來(lái)源：第一創(chuàng)業(yè)研究所（3）健康意識(shí)的提升加大了對(duì)中藥產(chǎn)品的需求醫(yī)療保健作為人類(lèi)一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往 往隨著收入的增長(zhǎng)較先得到滿(mǎn)足。隨著收入的增加，人民生活水平相應(yīng)提高， 會(huì)直接引致居民保健意識(shí)提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動(dòng)藥品支出。