長江電力公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書

1、中國長江電力股份有限公司中國長江電力股份有限公司 戰(zhàn)略戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書咨詢項(xiàng)目建議書 2002004 4年年2 2月月 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第1頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 保密和版權(quán)聲明保密和版權(quán)聲明 1.本項(xiàng)目建議書為新華信與中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“長江電力”）的機(jī) 密文件，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的 任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書等所包含的一切信息； 2.新華信擁有該項(xiàng)目建議書的全部版權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)，受法律保護(hù)。未經(jīng)新華信書面許可 或授權(quán)，任

2、何單位及個(gè)人不得以任何方式或理由對該產(chǎn)品的任何部分進(jìn)行使用、復(fù) 制、修改、抄錄、傳播或與其它產(chǎn)品捆綁使用銷售； 3.對任何侵犯版權(quán)和泄密的行為，以及由此對新華信造成的經(jīng)濟(jì)損失，新華信公司保留 追究其法律責(zé)任的權(quán)力。客戶閱讀該項(xiàng)目建議書即表明遵守該保密和版權(quán)約定； 4.對本項(xiàng)目建設(shè)書如有任何疑問，請與新華信聯(lián)系，聯(lián)系人： 胡少敏196 劉 非206 亢 大307 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第2頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨

3、詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 重要說明重要說明 該項(xiàng)目建議書基于我們對長江電力需求提出的初步設(shè)想。這些初步設(shè)想是在對 長江電力極其有限的了解基礎(chǔ)上提出的，遠(yuǎn)不是新華信的最終結(jié)論。我們認(rèn)為，要提 出既有前瞻性，又切合長江電力實(shí)際的管理咨詢方案，需要： （1）深入廣泛的內(nèi)部訪談； （2）具體情況的詳細(xì)分析； （3）客戶、顧問間的充分溝通， （4）基于事實(shí)的數(shù)據(jù)分析； （5）過去經(jīng)驗(yàn)的充分參照； （6）管理工具的創(chuàng)造性運(yùn)用； （7）切實(shí)可行的評價(jià)建議。 但這些初步判斷和設(shè)想只是我們項(xiàng)目開始時(shí)的分析起點(diǎn)，在進(jìn)行上述工作的過 程中，我們會不斷檢驗(yàn)、修正甚至推翻開始的判斷，并最后

4、逐漸形成切實(shí)可行的適合 長江電力的咨詢方案。 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第3頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 目目 錄錄 一、項(xiàng)目背景和初步分析一、項(xiàng)目背景和初步分析 二、項(xiàng)目思路二、項(xiàng)目思路 四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介六、新華信管理咨詢簡介 三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第4頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 目目 錄錄

5、 一、項(xiàng)目背景和初步分析一、項(xiàng)目背景和初步分析 二、項(xiàng)目思路二、項(xiàng)目思路 四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介六、新華信管理咨詢簡介 三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第5頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)工業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)工業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的 重點(diǎn)和先行產(chǎn)業(yè)，但呈現(xiàn)較明顯的波動性。重點(diǎn)和先行產(chǎn)業(yè)，但呈現(xiàn)較明顯的波動性。 0.

6、850.850.840.84 0.740.74 0.580.58 0.270.27 0.920.92 1.371.37 1.151.15 1.451.45 0 0 0.20.2 0.40.4 0.60.6 0.80.8 1 1 1.21.2 1.41.4 1.61.6 1994年1994年 1995年1995年 1996年1996年 1997年1997年 1998年1998年 1999年1999年 2000年2000年 2001年2001年 2002年2002年 時(shí)期時(shí)期 電力生產(chǎn)電力生產(chǎn) 彈性系數(shù)彈性系數(shù) 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：chinainfobank 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第

7、6頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 全國未來三年電力需求同比增長預(yù)測全國未來三年電力需求同比增長預(yù)測 8.90% 7.85% 6.96% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 2003年2004年2005年 時(shí)期時(shí)期 同比增長同比增長 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：chinainfobank 受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級影響，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級影響， 未來三年電力需求將維持較高增長未來三年電力需求將維持較高增長 速度。速度。 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第7頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力

8、股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 與電力需求發(fā)展動態(tài)相比，電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長與電力需求發(fā)展動態(tài)相比，電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長 ，增長速度明顯，增長速度明顯 下降。下降。 隨著大部分地區(qū)城鄉(xiāng)電網(wǎng) 改造任務(wù)的完成，電力固 定資產(chǎn)投資規(guī)模開始下降 全國電力供應(yīng)總體能夠滿足 電力需求，全國各地區(qū)電力 供需基本平衡，部分地區(qū)電 力供應(yīng)略有富余。即大部分 地區(qū)電力供求平衡或供大于 求 由于經(jīng)濟(jì)啟動較慢，電力 需求增長較慢，電力市場 不景氣。 發(fā)電用煤價(jià)發(fā)電用煤價(jià) 格完全放開格完全放開 電價(jià)下調(diào)電價(jià)下調(diào) 發(fā)電企業(yè)尤其發(fā)電企業(yè)尤其 是火電類企業(yè)是火電類企業(yè) 將面臨更大的將面臨更大的 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 2002 年 2004年2月

9、 保密文件、版權(quán)所有 第8頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 中國裝機(jī)容量歷年比較 0 10000 20000 30000 40000 1990 1991 1992 19931994 1995 1996 1997 19981999 2000 2001 2002 年份 裝機(jī)容量 裝 機(jī) 容 量 （萬千瓦） 火 力 裝 機(jī) 容 量 （萬千瓦） 水 力 裝機(jī)容量增長率 0 500 1000 1500 2000 2500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10、 年份 增長率（） 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：chinainfobank 上世紀(jì)上世紀(jì)9090年代中期以來，我國歷年裝機(jī)容量雖逐年增加，但增年代中期以來，我國歷年裝機(jī)容量雖逐年增加，但增 長速度并未增加。長速度并未增加。 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第9頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 而電源在建規(guī)模與投產(chǎn)容量呈逐年下降之勢，使得我國電力供而電源在建規(guī)模與投產(chǎn)容量呈逐年下降之勢，使得我國電力供 應(yīng)顯示出短缺跡象。應(yīng)顯示出短缺跡象。 在建規(guī)模與投產(chǎn)容量之對比 0 2000 4000 6000 8000 10000 1971 1974 19

11、77 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 年份 在建規(guī)模 投產(chǎn)容量 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：chinainfobank 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第10頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 根據(jù)我國的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方針，水力發(fā)電將得到持續(xù)發(fā)展是電根據(jù)我國的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方針，水力發(fā)電將得到持續(xù)發(fā)展是電 力發(fā)展中的另一趨勢，這使得未來幾年長江電力的有著較好的力發(fā)展中的另一趨勢，這使得未來幾年長江電力的有著較好的 外部經(jīng)營環(huán)境。外部經(jīng)營環(huán)境。 未來未來15年我國水電發(fā)展示意圖年我國水電發(fā)展示意圖 未來

12、未來1515年我國水電發(fā)展目標(biāo)：年我國水電發(fā)展目標(biāo)： 到2015 年水電裝機(jī)要達(dá)到1.5 億千瓦，占全國電力總裝機(jī)的比重由目前的24提高到28%， 水電資源的開發(fā)率將由目前的17%達(dá)到40%，成為世界第一水電大國。 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：國家電力公司 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第11頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 但是，在中國電力發(fā)展過程中，原有的壟斷性電力體制對電力但是，在中國電力發(fā)展過程中，原有的壟斷性電力體制對電力 行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展的制約已在各方面越來越突出地表現(xiàn)出來。行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展的制約已在各方面越來越突出地表現(xiàn)出來。

13、 壟斷性的壟斷性的 電力體制電力體制 發(fā)電方面發(fā)電方面 電力建設(shè)方面電力建設(shè)方面 供電方面供電方面 管理機(jī)制管理機(jī)制 弊端弊端 其他其他 問題一問題一：成本過高：成本過高 問題二問題二：成本核算過粗：成本核算過粗 問題三問題三：管理有廣度無深度：管理有廣度無深度 問題四問題四： 問題一問題一：供電可：供電可 靠性不強(qiáng)靠性不強(qiáng) 問題二問題二：服務(wù)質(zhì)量：服務(wù)質(zhì)量 不高不高 問題二問題二：科技含量：科技含量 低，競爭能力差低，競爭能力差 問題一問題一：多產(chǎn)業(yè)包袱：多產(chǎn)業(yè)包袱 重重 問題三問題三：經(jīng)營觀：經(jīng)營觀 念淡薄念淡薄 問題一問題一：電源結(jié)構(gòu)不合：電源結(jié)構(gòu)不合 理理 問題二問題二：成本控制：成本

14、控制 手段落后手段落后 問題問題根源根源 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第12頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 入世也對中國電力行業(yè)帶來了不可避免的沖擊入世也對中國電力行業(yè)帶來了不可避免的沖擊 外國企業(yè)在中國涉足電 力行業(yè)，投資辦廠，必 然要同中國電力企業(yè)在 人才方面展開競爭和爭 奪。 外企優(yōu)厚的待遇和良好 的工作環(huán)境、先進(jìn)的管 理機(jī)制、知人善用的經(jīng) 營理念等都是吸引人才 的優(yōu)勢所在 技術(shù)的競爭 制度方面的競爭人才的爭奪與競爭 電力行業(yè)三大主營業(yè)務(wù) ：發(fā)電-送電-配電， 均需要強(qiáng)有力的技術(shù)支 撐。而當(dāng)前我國電力行 業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)，主要

15、是 依靠技術(shù)引進(jìn)和改造， 落后于世界先進(jìn)水平。 市場份額的爭奪 外國企業(yè)一旦進(jìn)入中國 電力市場，首先必將沖 擊國內(nèi)發(fā)電市場。 國內(nèi)市場份額的讓出不 可避免。 在競爭中，調(diào)整電力企 業(yè)制度，對于提高電力 行業(yè)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的能 力至關(guān)重要。 在這一意義上來講，我 國撤銷電力部，成立國 家電力公司，就是制度 的優(yōu)化。 入世所帶來的 沖擊 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第13頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 面臨入世所帶來的競爭壓力，從根本上解決電力行業(yè)發(fā)展中存面臨入世所帶來的競爭壓力，從根本上解決電力行業(yè)發(fā)展中存 在的問題，中國正在經(jīng)歷前

16、所未有的電力體制變革時(shí)代。在的問題，中國正在經(jīng)歷前所未有的電力體制變革時(shí)代。 實(shí)施廠網(wǎng)分開 重組發(fā)電和電網(wǎng) 企業(yè) 實(shí)現(xiàn)競價(jià)上網(wǎng) 建立電力市場運(yùn) 行規(guī)則和政府監(jiān)管 體系 初步建立競爭、 開放的區(qū)域電力市 場 制定發(fā)電排放的 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 形成激勵清潔電 源發(fā)展的新機(jī)制 改革目標(biāo)改革目標(biāo) 打破壟斷，引入競爭，提高效率，降低成本，優(yōu)化資源配置， 促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開、 公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力體系 改革任務(wù)改革任務(wù) 中國電力體制改革中國電力體制改革 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第14頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)

17、略咨詢項(xiàng)目建議書 中國電力體制改革一直沒有停止過腳步。中國電力體制改革一直沒有停止過腳步。 199519972001199820002002 開始實(shí)行多 家辦電，允 許外商投資 電力項(xiàng)目 1月，國家 電力公司 成立 12月，國務(wù)院辦 公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家 經(jīng)貿(mào)委關(guān)于深化 電力工業(yè)體制改 革有關(guān)問題的意 見，“廠網(wǎng)分 開，競價(jià)上網(wǎng)” 開始在六個(gè)省市 先行試點(diǎn) 10月，由國 家計(jì)委牽頭， 會同國家經(jīng)貿(mào) 委、國家電力 公司等部門和 單位，組成電 力體制改革協(xié) 調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組 12月，國家計(jì) 委經(jīng)過8個(gè)月的 調(diào)研論證后， 上報(bào)了新的電 力體制改革方 案，并經(jīng)過了 中央最高決策 層同意，獲得 國務(wù)院批準(zhǔn) 3月，國務(wù)

18、院正式 批準(zhǔn)了電力體 制改革方案。 10月，電監(jiān)會成 立。 12月，中國電力 新組建(改組)的 11家公司，在北 京人民大會堂正 式宣告成立 第一輪電力 改革開始， 電力市場形 成多元化投 資主體 第二輪電力體制改革，改革 目標(biāo)是通過完成公司改制， 實(shí)現(xiàn)政企分開，打破壟斷， 引入競爭，優(yōu)化資源配置， 建立規(guī)范有序的電力市場。 變革“省為實(shí)體”，實(shí)施“廠網(wǎng)分開，競價(jià)上 網(wǎng)” 19961999 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第15頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 中國的電力改革將會在電力生產(chǎn)的不同環(huán)節(jié)分階段引入競爭，中國的電力改革將會在

19、電力生產(chǎn)的不同環(huán)節(jié)分階段引入競爭， 最終形成一個(gè)在各環(huán)節(jié)都存在較充分的良性競爭的市場。最終形成一個(gè)在各環(huán)節(jié)都存在較充分的良性競爭的市場。 第一階段 第三階段 改革層次改革層次改革模式改革模式 發(fā)電環(huán)節(jié)引入競爭 機(jī)制的模式 零售競爭階段 第二階段 發(fā)電環(huán)節(jié)競爭，輸 電網(wǎng)開放模式 有限競爭的市場 部分電量進(jìn)行競價(jià) 輸電和配電仍需統(tǒng)一經(jīng)營和管理 市場監(jiān)管形式是政監(jiān)合一 需要政策和法律法規(guī)環(huán)境的支持 電力市場配電網(wǎng)開放 配電業(yè)務(wù)與售電業(yè)務(wù)分開 零售公司在電力零售市場展開競爭 市場以國家電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)、區(qū)域電網(wǎng) 經(jīng)營企業(yè)、省電力公司、配電公司、從 事售電業(yè)務(wù)的公司、用戶為主體 改革階段特點(diǎn)改革階段特點(diǎn) 大

20、部分電量由買賣雙方通過雙向選擇 的競爭方式簽訂合同進(jìn)行期貨交易 市場管理政監(jiān)分開 需要制定與多個(gè)購買者市場相適應(yīng)的 電力監(jiān)管法規(guī)。 需要制定輸電價(jià)格等配套政策 各發(fā)電集團(tuán)公司 國家電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè) 區(qū)域電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè) 省電力公司 配電公司 從事售電業(yè)務(wù)的公司 競爭范圍競爭范圍 各發(fā)電集團(tuán)公司 省電力公司 區(qū)域電網(wǎng)公司 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第16頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 隨著電力體制改革的深入，電力行業(yè)的競爭格局將會發(fā)生重大隨著電力體制改革的深入，電力行業(yè)的競爭格局將會發(fā)生重大 變化。變化。 行為導(dǎo)向行為導(dǎo)向 業(yè)績表現(xiàn)業(yè)績

21、表現(xiàn)沖擊沖擊 結(jié)構(gòu)變化結(jié)構(gòu)變化 電力體制改革電力體制改革 中國加入中國加入wtowto 廠網(wǎng)分開，競價(jià)上網(wǎng) 國家電力公司發(fā)電資產(chǎn) 重 組為至個(gè)全國性 獨(dú)立發(fā)電企業(yè) 電價(jià)體系將劃分為上網(wǎng) 電價(jià)輸、配電價(jià)和終端 銷售電價(jià) 全國聯(lián)網(wǎng) 電網(wǎng)企業(yè)允許改制上市 外資大規(guī)模介入 成本為王 技術(shù)創(chuàng)新 地方電力上市公司經(jīng)營 風(fēng)險(xiǎn)將加大 電力資產(chǎn)托管經(jīng)營 地方電力公司橫向聯(lián)合 多種經(jīng)營從安置型、福 利型進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 主業(yè)轉(zhuǎn)型 發(fā)電環(huán)節(jié)引入競爭機(jī)制 國有資產(chǎn)存量的重組和 增量的注入 國電控股上市公司超大 規(guī)模的資本擴(kuò)張 公司組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整， 實(shí)現(xiàn)體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng) 新和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)經(jīng) 營模式的集約化 電力企業(yè)實(shí)

22、行戰(zhàn)略重組 產(chǎn)權(quán)多元化 多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第17頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 對于發(fā)電企業(yè)來說，這種競爭更多的是體現(xiàn)在上網(wǎng)電價(jià)的競爭對于發(fā)電企業(yè)來說，這種競爭更多的是體現(xiàn)在上網(wǎng)電價(jià)的競爭 上，主動適應(yīng)從壟斷型電力企業(yè)向競爭型發(fā)電企業(yè)的轉(zhuǎn)變尤為上，主動適應(yīng)從壟斷型電力企業(yè)向競爭型發(fā)電企業(yè)的轉(zhuǎn)變尤為 重要。重要。 所屬所屬 區(qū)域電網(wǎng)區(qū)域電網(wǎng) skills shared values strategy 競價(jià)上網(wǎng)競價(jià)上網(wǎng) 地理位置地理位置 管理水平管理水平 市場營銷市場營銷發(fā)電方式發(fā)電方式 決定電力上市

23、公司競爭力的決定電力上市公司競爭力的 主要因素主要因素 發(fā)電企業(yè)的競爭主要表現(xiàn)發(fā)電企業(yè)的競爭主要表現(xiàn) 為上網(wǎng)電價(jià)的競爭，上網(wǎng)為上網(wǎng)電價(jià)的競爭，上網(wǎng) 電價(jià)的競爭其本質(zhì)就是發(fā)電價(jià)的競爭其本質(zhì)就是發(fā) 電企業(yè)的成本競爭。電企業(yè)的成本競爭。 隨著用戶端市場的開放，發(fā)電企業(yè)可以 向大用戶（鋼鐵廠、鋁廠等）直接供電 。這就需要發(fā)電企業(yè)做好市場營銷工作 ，搞好與用電大戶的關(guān)系，樹立自己的 市場形象。市場觀念較強(qiáng)的上市公司將 具有這方面的優(yōu)勢，而觀念保守、市場 意識淡薄的公司將處于不利的位置。 發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)組 性能性能 大用戶大用戶 電網(wǎng)公司電網(wǎng)公司 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第18頁 中國長江電力

24、股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 作為清潔電源公司中的龍頭公司，長江電力具有顯著的規(guī)模優(yōu)作為清潔電源公司中的龍頭公司，長江電力具有顯著的規(guī)模優(yōu) 勢和成本優(yōu)勢。勢和成本優(yōu)勢。 公司目前規(guī)模公司目前規(guī)模 目前我國最大的水力發(fā)電企業(yè)之一； 較低的單位營運(yùn)成本； 公司擁有的葛洲壩電站是我國在長江干流 上興建的第一座水力發(fā)電站，總裝機(jī)容量 2,715mw，多年平均發(fā)電量157億kwh，在我 國各發(fā)電廠中位居前列。 資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模 公司將逐步收購三峽工程陸續(xù)投產(chǎn)的發(fā) 電機(jī)組和其他優(yōu)質(zhì)發(fā)電資產(chǎn)； 計(jì)劃于2003年收購三峽工程首批投產(chǎn)的 4臺發(fā)電機(jī)組，收購?fù)瓿珊螅?/p>

25、總裝機(jī) 容量達(dá)到5,515mw，成為國內(nèi)規(guī)模最大的 水電企業(yè) 建設(shè)中的三峽電站建設(shè)中的三峽電站 設(shè)計(jì)安裝26臺水輪發(fā)電機(jī)組，單機(jī)容量為 700mw，是世界上最大的水輪發(fā)電機(jī)組； 除2006年投產(chǎn)2臺機(jī)組外，2003年至2009 年期間，計(jì)劃每年投產(chǎn)4臺機(jī)組； 全部建成后，三峽電站總裝機(jī)容量為 18,200mw，設(shè)計(jì)多年平均發(fā)電量為847億 kwh，屆時(shí)將成為世界上最大的水力發(fā)電站。 良好的市場環(huán)境良好的市場環(huán)境 電市場對外購電量依賴度高； 未來幾年電力需求增速高于全國平均水平； 較大的供電缺口。 長江電力長江電力 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第19頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)

26、目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 但同時(shí)也面臨很大的挑戰(zhàn)。但同時(shí)也面臨很大的挑戰(zhàn)。 即將引入的電力行業(yè)競爭機(jī)制即將引入的電力行業(yè)競爭機(jī)制 尚待健全的電力行業(yè)兼管機(jī)制尚待健全的電力行業(yè)兼管機(jī)制 來來 自自 競競 爭爭 對對 手手 的的 壓壓 力力 來來 自自 自自 身身 發(fā)發(fā) 電電 特特 性性 的的 壓壓 力力 長江電力所面臨的長江電力所面臨的 風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn) 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第20頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 長江電力已經(jīng)長江電力已經(jīng)提出了在提出了在2020年后成為國內(nèi)及國際一流的清潔能源年

27、后成為國內(nèi)及國際一流的清潔能源 公司的宏偉目標(biāo)。公司的宏偉目標(biāo)。 分析中國電力市場發(fā)展趨勢 競爭分析 深入研究電力體制改革對發(fā)電企業(yè)帶來 的影響 客觀分析“廠網(wǎng)分開，競價(jià)上網(wǎng)”后長 江電力自身優(yōu)劣勢 研究長江電力所處的環(huán)境研究長江電力所處的環(huán)境 業(yè)務(wù)定位 大力推動技術(shù)創(chuàng)新 調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu) 通過資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張 制定長江電力的戰(zhàn)略規(guī)劃制定長江電力的戰(zhàn)略規(guī)劃 20年后成為年后成為 國內(nèi)及國際一流的清潔能源公司國內(nèi)及國際一流的清潔能源公司 長江電力戰(zhàn)略目標(biāo)長江電力戰(zhàn)略目標(biāo) 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第21頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢

28、項(xiàng)目建議書 要實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，必然要在產(chǎn)業(yè)層面和資本層面與其他電要實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，必然要在產(chǎn)業(yè)層面和資本層面與其他電 力企業(yè)開展競爭。力企業(yè)開展競爭。 資本運(yùn)作資本運(yùn)作 發(fā)電資源的并購、優(yōu)勢電力企業(yè)的并購、發(fā)電資源的并購、優(yōu)勢電力企業(yè)的并購、 融資策略、資產(chǎn)優(yōu)化組合融資策略、資產(chǎn)優(yōu)化組合 產(chǎn)業(yè)競爭產(chǎn)業(yè)競爭 技術(shù)創(chuàng)新、多元化業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)定位、技術(shù)創(chuàng)新、多元化業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)定位、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)服務(wù) 經(jīng)營競爭經(jīng)營競爭 成本和費(fèi)用控制、管理提升、成本和費(fèi)用控制、管理提升、 流程優(yōu)化流程優(yōu)化 中國電力市場中國電力市場 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第22頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)

29、目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 為了應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)，長江電力需要明確公司的戰(zhàn)略發(fā)展方為了應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)，長江電力需要明確公司的戰(zhàn)略發(fā)展方 向、戰(zhàn)略實(shí)施手段、以及運(yùn)作保障措施向、戰(zhàn)略實(shí)施手段、以及運(yùn)作保障措施 目前狀況目前狀況 戰(zhàn)略發(fā)展方向戰(zhàn)略發(fā)展方向 戰(zhàn)略實(shí)施手段戰(zhàn)略實(shí)施手段 運(yùn)作保障措施運(yùn)作保障措施 發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo) 跨越式發(fā)展跨越式發(fā)展 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第23頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 根據(jù)長江電力的特點(diǎn)，我們認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)解決三大核心問題。根據(jù)長江電力的特點(diǎn)，我們認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)解決三大核心問題。

30、 資本運(yùn)營的方向和方式資本運(yùn)營的方向和方式 核心競爭力的培育和提升核心競爭力的培育和提升 公司管理模式和組織管理體系、人力資源公司管理模式和組織管理體系、人力資源 公司當(dāng)前發(fā)展的關(guān)鍵公司當(dāng)前發(fā)展的關(guān)鍵 公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵 戰(zhàn)略貫徹落實(shí)的保障戰(zhàn)略貫徹落實(shí)的保障 n企業(yè)契約制度 n企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度 n企業(yè)管理模式企業(yè)管理模式 n企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu) n企業(yè)管理制度 n崗位設(shè)置 n業(yè)績評價(jià) n激勵機(jī)制 n核心競爭力發(fā)展戰(zhàn)略核心競爭力發(fā)展戰(zhàn)略 n產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 n資本經(jīng)營戰(zhàn)略資本經(jīng)營戰(zhàn)略 n市場發(fā)展戰(zhàn)略 n要素發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)制度建設(shè) 人力資源規(guī)劃 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 公司總體發(fā)展

31、戰(zhàn)略公司總體發(fā)展戰(zhàn)略 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第24頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 經(jīng)營競爭力和產(chǎn)業(yè)競爭力的提升要研究的是如何謀求產(chǎn)品與服經(jīng)營競爭力和產(chǎn)業(yè)競爭力的提升要研究的是如何謀求產(chǎn)品與服 務(wù)和市場地域的最優(yōu)戰(zhàn)略布局，以及謀求在資源約束條件下如務(wù)和市場地域的最優(yōu)戰(zhàn)略布局，以及謀求在資源約束條件下如 何突出經(jīng)營重點(diǎn)，形成自己的經(jīng)營特色何突出經(jīng)營重點(diǎn)，形成自己的經(jīng)營特色 市場吸引力市場吸引力 競爭力競爭力 高高 低低 低低高高 繼續(xù)擴(kuò)張 威懾新的潛在競爭者 投資建立防止新競爭者 進(jìn)入市場的障礙 保持成本優(yōu)勢 發(fā)現(xiàn)和投資新的增

32、長 機(jī)會 改變行業(yè)結(jié)構(gòu) 撤出 發(fā)現(xiàn)新的成長機(jī)會 加盟市場領(lǐng)先企業(yè) 提高質(zhì)量和服務(wù) 尋找合作伙伴 發(fā)現(xiàn)市場特殊需求 策略分析策略分析 總的策略方總的策略方 向向 近期經(jīng)營舉近期經(jīng)營舉 措措 長江電力長江電力 的位置在的位置在 哪里哪里? ? 往哪里發(fā)展？往哪里發(fā)展？ 如何發(fā)展如何發(fā)展? ? 市場和增長策略市場和增長策略 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第25頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 資本運(yùn)營則是充分利用長江電力的優(yōu)勢資源和資金實(shí)力，謀求資本運(yùn)營則是充分利用長江電力的優(yōu)勢資源和資金實(shí)力，謀求 企業(yè)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)的有力

33、手段。企業(yè)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)的有力手段。 擴(kuò)大市場份額擴(kuò)大市場份額 texttexttexttext 提高戰(zhàn)略地位提高戰(zhàn)略地位增加利潤增加利潤 texttext 降低成本降低成本獲得新的發(fā)展動力獲得新的發(fā)展動力 擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 資本運(yùn)作資本運(yùn)作 提高知名度提高知名度 取得投資回報(bào)取得投資回報(bào) 調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu) 取得經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)取得經(jīng)營協(xié)同效應(yīng) 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)是作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的手段之一。新華信會將資本運(yùn)作資本運(yùn)作業(yè)務(wù)是作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的手段之一。新華信會將資本運(yùn)作 行為放在企業(yè)的戰(zhàn)略總局中進(jìn)行全局考慮，幫助企業(yè)達(dá)到股東利益最大化的最終目標(biāo)。行為放在

34、企業(yè)的戰(zhàn)略總局中進(jìn)行全局考慮，幫助企業(yè)達(dá)到股東利益最大化的最終目標(biāo)。 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第26頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 從而全面提升長江電力的核心競爭能力從而全面提升長江電力的核心競爭能力 核心競爭力來源 核心競爭力核心競爭力表現(xiàn)形式表現(xiàn)形式依附載體依附載體 基于核心知識的核心 競爭力 基于核心資源的核心 競爭力 基于核心技術(shù)的核心 競爭力 基于組織系統(tǒng)的核心 競爭力 企業(yè)特有的、不易外泄和不易為其 他企業(yè)所模仿的企業(yè)專有知識和信 息系統(tǒng) 提高核心知識系統(tǒng)的關(guān)鍵途徑是學(xué)習(xí)， 因此學(xué)習(xí)能力是核心競爭力的核心 優(yōu)越的

35、組織結(jié)構(gòu)體系和組織溝通體系 企業(yè)在獲取某些戰(zhàn)略性資源時(shí)在決策 和過程上的“異質(zhì)性”構(gòu)成了企業(yè)的 能力，這些戰(zhàn)略性資源能夠?yàn)槠髽I(yè)獲 取高額利潤回報(bào)率和持續(xù)市場競爭優(yōu) 勢。 整個(gè)企業(yè)/組織的獨(dú)特能力在決策，以 及資源獲取、儲存、運(yùn)用的過程表現(xiàn) 出來 企業(yè)的研究開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力 和市場營銷能力 核心競爭力在更大的程度上是在產(chǎn)品 族創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，把產(chǎn)品推向市場的 能力 提供企業(yè)在特定經(jīng)營中的競爭能力 和競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)，是多方面技能、 互補(bǔ)性資產(chǎn)和運(yùn)行機(jī)制的有機(jī)融合 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第27頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 并

36、據(jù)此構(gòu)建出長江電力未來五年業(yè)務(wù)發(fā)展方向和目標(biāo)。并據(jù)此構(gòu)建出長江電力未來五年業(yè)務(wù)發(fā)展方向和目標(biāo)。 本公司競爭能力（本公司競爭能力（s s、w w） 經(jīng)濟(jì)、法律變動經(jīng)濟(jì)、法律變動 產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（o o、t t） 宏觀政策、宏觀政策、 業(yè)務(wù)重組業(yè)務(wù)重組 戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措 財(cái)務(wù)目標(biāo)：財(cái)務(wù)目標(biāo)： 總銷售額總銷售額 主主 要要 資資 源源 戰(zhàn)略目標(biāo)：戰(zhàn)略目標(biāo)： 未來五年未來五年 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 3 3年未來年未來3 3年歷史年歷史 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第28頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 在此基礎(chǔ)上，我們將以明確

37、的戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，設(shè)置符合在此基礎(chǔ)上，我們將以明確的戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，設(shè)置符合長江長江 電力電力發(fā)展戰(zhàn)略的集團(tuán)管理模式。發(fā)展戰(zhàn)略的集團(tuán)管理模式。 財(cái)務(wù)管理型財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型戰(zhàn)略管理型操作管理型操作管理型 分權(quán)分權(quán) 集權(quán)集權(quán) 以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核，以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核， 總部無業(yè)務(wù)管理部門總部無業(yè)務(wù)管理部門 投資回報(bào)投資回報(bào) 通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 追求公司價(jià)值最大化追求公司價(jià)值最大化 財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)控制 法律法律 企業(yè)并購企業(yè)并購 多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作 以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核，以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核， 總部一般無具體業(yè)務(wù)管理

38、部門總部一般無具體業(yè)務(wù)管理部門 公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展 投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào)投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào) 戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育 財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)控制 戰(zhàn)略規(guī)劃與控制戰(zhàn)略規(guī)劃與控制 人力資源人力資源 相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 發(fā)展發(fā)展 通過總部業(yè)務(wù)管理部門對下屬企業(yè)通過總部業(yè)務(wù)管理部門對下屬企業(yè) 的日常經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行管理的日常經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行管理 各子公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一與優(yōu)化各子公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一與優(yōu)化 公司整體協(xié)調(diào)成長公司整體協(xié)調(diào)成長 對行業(yè)成功因素的集中控制與管理對行業(yè)成功因素的集中控制與管理 財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略 營銷營銷/ /銷售銷售 網(wǎng)絡(luò)

39、網(wǎng)絡(luò)/ /技術(shù)技術(shù) 新業(yè)務(wù)開發(fā)新業(yè)務(wù)開發(fā) 人力資源人力資源 單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)作，但有地域單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)作，但有地域 局限性局限性 公司與下屬分公司與下屬分 公司的關(guān)系公司的關(guān)系 發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo) 管理手段管理手段 應(yīng)用方式應(yīng)用方式 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第29頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 并設(shè)計(jì)與之相配套的流程和制度體系。并設(shè)計(jì)與之相配套的流程和制度體系。 現(xiàn)在 時(shí)間時(shí)間 將來 完成結(jié)果 效率收益 能力獲得 領(lǐng)先未來 消極的行為消極的行為 管理流程優(yōu)化管理流程優(yōu)化 企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化建設(shè) 創(chuàng)建人才優(yōu)勢創(chuàng)建人才優(yōu)勢

40、 建立新的能力建立新的能力 公司通過審查并投資這些 核心能力以尋找可持續(xù)的 改進(jìn) 對每一個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成 功因素進(jìn)行培養(yǎng)、保護(hù)和 開發(fā) 業(yè)業(yè) 績績 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第30頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 以保障長江電力戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施。以保障長江電力戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施。 遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景 發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo) 業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù) 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)定位、資產(chǎn)重組、競爭分業(yè)務(wù)定位、資產(chǎn)重組、競爭分 析、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、多元化發(fā)展析、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、多元化發(fā)展 集團(tuán)管理模式集團(tuán)管理模式 管理模式、組織機(jī)構(gòu)、部門責(zé)任管理模式、組織機(jī)構(gòu)、部門責(zé)任 流

41、程和制度體系流程和制度體系 核心流程、制度核心流程、制度 公司的使命和宗旨公司的使命和宗旨 業(yè)務(wù)目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃 公司的市場選擇定位公司的市場選擇定位 擴(kuò)展成長策略與資產(chǎn)重組戰(zhàn)略擴(kuò)展成長策略與資產(chǎn)重組戰(zhàn)略 策略行動計(jì)劃策略行動計(jì)劃 選擇確定管理模式選擇確定管理模式 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化設(shè)計(jì) 部門職責(zé)的定義部門職責(zé)的定義 核心流程優(yōu)化核心流程優(yōu)化 管理制度完善管理制度完善 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第31頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 目目 錄錄 一、項(xiàng)目背景和初步分析一、項(xiàng)目背景和初步分析

42、二、項(xiàng)目思路二、項(xiàng)目思路 四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介六、新華信管理咨詢簡介 三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第32頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 首先，新華信將對電力市場現(xiàn)狀首先，新華信將對電力市場現(xiàn)狀, ,增長前景及競爭發(fā)展的態(tài)增長前景及競爭發(fā)展的態(tài) 勢進(jìn)行綜合分析勢進(jìn)行綜合分析, ,探討影響行業(yè)發(fā)展方向的驅(qū)動力并對行業(yè)探討影響行業(yè)發(fā)展方向的驅(qū)動力并對行業(yè) 發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。發(fā)展進(jìn)行預(yù)測

43、。 競爭激烈 程度 新進(jìn)入者新進(jìn)入者 替代品替代品 替代品的 威脅 新進(jìn)入者 的威脅 顧客顧客供應(yīng)商供應(yīng)商 顧客討價(jià)還 價(jià)的能力 供應(yīng)商討價(jià) 還價(jià)的能力 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第33頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 對電力市場總體狀況，包括市場容量和市場結(jié)構(gòu)等，進(jìn)行研對電力市場總體狀況，包括市場容量和市場結(jié)構(gòu)等，進(jìn)行研 究。究。 0 50 100 150 200 250 19941995199619971998 單位：萬元單位：萬元 167.09 167.92 171.59 179.49 206.05 市場容量市場容量 市場

44、容量研究分析模型市場容量研究分析模型 24.0% 23.1% 24.4% 19.7% 29.0% 19.7% 17.8% 14.8% 11.3% 7.1% 19.5% 24.3% 24.1% 27.1% 19.6% 9.8% 13.6%16.7% 24.0% 21.5% 13.7%11.7% 15.0% 19.6% 22.7% 7.5%8.3% 3.0% 3.3% 4.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19951996199719981999 b a f c d e 市場結(jié)構(gòu)分析模型市場結(jié)構(gòu)分析模型 示意示意 注：本頁僅做為分析模型的

45、簡單示意，不代表實(shí)際，僅供參考 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第34頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 并對電力市場的市場動態(tài)和贏利潛力進(jìn)行分析，明確長江電力并對電力市場的市場動態(tài)和贏利潛力進(jìn)行分析，明確長江電力 在該行業(yè)中所處的競爭地位和潛在威脅。在該行業(yè)中所處的競爭地位和潛在威脅。 5 10 15 20 25 30 35 40 45 市場份額市場份額 #3 #2 #1 企業(yè)實(shí)力企業(yè)實(shí)力 三個(gè)生存者三個(gè)生存者 三個(gè)贏利者三個(gè)贏利者 掙扎者，掙扎者， 局部細(xì)分市場填補(bǔ)者局部細(xì)分市場填補(bǔ)者 第一名的市場份額第一名的市場份額 = 4 =

46、4 * * 第三名的市場份額第三名的市場份額 長江電力？長江電力？ 電電 力力 市市 場場 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第35頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 同時(shí)，全面分析長江電力目前主營業(yè)務(wù)（即水力發(fā)電）的經(jīng)同時(shí)，全面分析長江電力目前主營業(yè)務(wù)（即水力發(fā)電）的經(jīng) 營狀況和優(yōu)劣勢，找出關(guān)鍵成功要素。營狀況和優(yōu)劣勢，找出關(guān)鍵成功要素。 長江電力長江電力同行業(yè)最優(yōu)者同行業(yè)最優(yōu)者 12345 得分得分高高 低低 年銷售增長率 戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成率 市場地位 資源優(yōu)勢 內(nèi)部管理能力 信息處理能力 技術(shù)能力 設(shè)備狀況 營銷渠道 客戶滿意度 示意示

47、意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第36頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 即而對長江電力的內(nèi)部資源進(jìn)行分析。即而對長江電力的內(nèi)部資源進(jìn)行分析。 新華信項(xiàng)目小組將根據(jù)研究與分析的需要選新華信項(xiàng)目小組將根據(jù)研究與分析的需要選 擇多種方法的組合來分析公司內(nèi)部資源：擇多種方法的組合來分析公司內(nèi)部資源： 長江電力價(jià)值鏈分析 長江電力比較分析 長江電力競爭地位分析 長江電力骨干團(tuán)隊(duì)能力分析 長江電力目前核心業(yè)務(wù)分析 長江電力成本構(gòu)成分析 長江電力核心競爭力分析 長江電力利益相關(guān)者分析 長江電力內(nèi)部要素矩陣及柔性分析 長江電力生命周期矩陣分析 長

48、江電力活力分析 長江電力經(jīng)營力分析 長江電力經(jīng)營條件分析 長江電力內(nèi)部管理分析 長江電力能力分析/潛力分析 長江電力素質(zhì)分析 長江電力特異能力分析 長江電力資源分析 長江電力資源競爭價(jià)值分析 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第37頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 從而分析總結(jié)出長江電力核心競爭力，明確公司核心競從而分析總結(jié)出長江電力核心競爭力，明確公司核心競 爭力提升方向。爭力提升方向。 原有能力 政府關(guān)系 電力經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)等 繼續(xù)鞏固加強(qiáng) 相關(guān)能力 企業(yè)管理能力、組織協(xié)調(diào) 戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實(shí)施 市場營銷能力等 實(shí)現(xiàn)增長 的新能力 多元增長

49、能力 資本運(yùn)作能力 企業(yè)并購與資源整合能力 風(fēng)險(xiǎn)控制能力等 立即開始強(qiáng) 化培養(yǎng) 需在未來3到5 年內(nèi)加以培養(yǎng) 示意示意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第38頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 利用新華信競爭力模型將長江電力的核心競爭力資源總結(jié)歸利用新華信競爭力模型將長江電力的核心競爭力資源總結(jié)歸 納，作為制定公司戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)。納，作為制定公司戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)。 長江電力長江電力 核心競爭力核心競爭力 管理競爭力：管理競爭力： 內(nèi)部到外部內(nèi)部到外部 員工員工中層管理人員中層管理人員高管高管 市場競爭力：市場競爭力： 外部到內(nèi)部外部到內(nèi)部 客

50、戶客戶經(jīng)銷商經(jīng)銷商供應(yīng)商供應(yīng)商合作伙伴合作伙伴 治理結(jié)構(gòu)競爭力：治理結(jié)構(gòu)競爭力： 由上到下由上到下 股東會股東會董事會董事會高管高管 新華信新華信競爭力競爭力模型模型示意示意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第39頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 建立長江電力的整體戰(zhàn)略目標(biāo)體系。建立長江電力的整體戰(zhàn)略目標(biāo)體系。 公司戰(zhàn)略目標(biāo)體系公司戰(zhàn)略目標(biāo)體系 戰(zhàn)略評估手段戰(zhàn)略評估手段 （定量指標(biāo)）（定量指標(biāo)） （定性指標(biāo)）（定性指標(biāo)） 財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo) f1-提高收入 f2-擴(kuò)大收入混合 f3-降低成本結(jié)構(gòu) 投資回報(bào) 投資者風(fēng)險(xiǎn) 收益增長率 投資者

51、評價(jià) 客戶指標(biāo)客戶指標(biāo) c1-提高客戶滿意程度 c2-提高對“售后”服務(wù)的滿意程度 客戶流失率 客戶利潤貢獻(xiàn)度 關(guān)系的廣度 關(guān)系的深度 聲譽(yù) 內(nèi)部指標(biāo)內(nèi)部指標(biāo) i1-流程效率 i2-信息化程度 . 服務(wù)周期 服務(wù)成本，效率 產(chǎn)品開發(fā)周期 服務(wù)誤差率 員工滿意度 應(yīng)用軟件實(shí)施效果 學(xué)習(xí)能力指標(biāo)學(xué)習(xí)能力指標(biāo) l1-培養(yǎng)戰(zhàn)略性技能 l2-提供戰(zhàn)略性信息 l3-樹立相應(yīng)的個(gè)人目標(biāo) 戰(zhàn)略性信息的可用比例 知識轉(zhuǎn)移速度 知識分享程度 企業(yè)文化的創(chuàng)新性 學(xué)習(xí)型組織實(shí)現(xiàn)程度 注：本頁僅做為分析模型的簡單示意，不代表實(shí)際，僅供參考 示意示意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第40頁 中國長江電力股份有限公司

52、戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 確定長江電力的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。確定長江電力的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。 長江電力五年發(fā)展規(guī)劃長江電力五年發(fā)展規(guī)劃 1. 1. 概要概要 1.1遠(yuǎn)景 1.2戰(zhàn)略目標(biāo) 1.3戰(zhàn)略綜述 1.4成功衡量 2.2.發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)容發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)容 2.1電力建設(shè)業(yè)務(wù) 在公司戰(zhàn)略中的定位 產(chǎn)品范圍 市場定位 市場區(qū)域 成長方式 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略所需資源和能 力 2.2 3.3.戰(zhàn)略對內(nèi)部機(jī)制的要求戰(zhàn)略對內(nèi)部機(jī)制的要求 3.1對組織結(jié)構(gòu)的要求 3.2對企業(yè)文化的要求 3.3 4.4.財(cái)務(wù)總結(jié)財(cái)務(wù)總結(jié) 4.1預(yù)期收益 4.2所需投入資金 4.3資金來源 5.5.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理

53、 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃 戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略實(shí)施 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第41頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 作為戰(zhàn)略實(shí)施的保障，新華信將以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，根據(jù)長江作為戰(zhàn)略實(shí)施的保障，新華信將以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，根據(jù)長江 電力的管理現(xiàn)狀，制定適合長江電力的管理模式。電力的管理現(xiàn)狀，制定適合長江電力的管理模式。 根據(jù)子公司不同行業(yè)的特征對不同發(fā)展階段和重要性的業(yè)務(wù)可以采用不同的管理模式，從而使治理系統(tǒng)根據(jù)子公司不同行業(yè)的特征對不同發(fā)展階段和重要性的業(yè)務(wù)可以采用不同的管理模式，從而使治理系統(tǒng) 高效運(yùn)行高效運(yùn)行 長江電力長江電力 財(cái)

54、務(wù)管理模式財(cái)務(wù)管理模式 戰(zhàn)略管理模式戰(zhàn)略管理模式 操作管理模式操作管理模式 新興新興成長成長成熟成熟 部門部門1 1，2 2，3 3 部門部門1 1，2 2，3 3 部門部門1 1，2 2，3 3 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第42頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 明確公司管理部門的設(shè)置、定位和主要管理職能明確公司管理部門的設(shè)置、定位和主要管理職能 戰(zhàn)略研究中戰(zhàn)略研究中 心心 下級企業(yè)下級企業(yè) 下級企業(yè)下級企業(yè) 投資中心投資中心 決策中心決策中心 信息中心信息中心 業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 / 參股組合投資回報(bào) 財(cái)務(wù)管理 / 財(cái)務(wù)審計(jì)/預(yù)算監(jiān)

55、控 集團(tuán)戰(zhàn)略計(jì)劃 / 控制 參股計(jì)劃 / 收購兼并項(xiàng)目 業(yè)務(wù)單元計(jì)劃的協(xié)調(diào) 核心骨干的培訓(xùn) / 管理能力的發(fā)展 操作控制 / 預(yù)算管理 中央管理功能 / 系統(tǒng) 產(chǎn)品發(fā)展的協(xié)調(diào) 經(jīng)營的協(xié)調(diào) 大宗采購的協(xié)調(diào) 信息的管理 主要管理職能主要管理職能 下級公司下級公司下級公司下級公司 總部定位總部定位 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第43頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 進(jìn)而優(yōu)化長江電力的組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門之間的責(zé)進(jìn)而優(yōu)化長江電力的組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門之間的責(zé) 權(quán)利劃分。權(quán)利劃分。 3.3.互動型互動型 各職能各職能 單位之單位之 間的

56、合間的合 作依賴作依賴 形式形式 所要求所要求 的組織的組織 協(xié)調(diào)方協(xié)調(diào)方 式式 決策鏈決策鏈 標(biāo)準(zhǔn)化流程標(biāo)準(zhǔn)化流程 規(guī)章制度規(guī)章制度 計(jì)劃和時(shí)間表計(jì)劃和時(shí)間表 事先安排會議計(jì)劃事先安排會議計(jì)劃 部門間負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的角部門間負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的角 色色 非計(jì)劃性的會議非計(jì)劃性的會議 工作小組工作小組 任務(wù)負(fù)責(zé)組任務(wù)負(fù)責(zé)組 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 客戶客戶 2.2.流水線型流水線型 客戶客戶 1.1.合伙型合伙型 客戶客戶 示意示意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第44頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 根據(jù)公司戰(zhàn)略和新的管理模式詳盡分析長江電力核心管理和

57、根據(jù)公司戰(zhàn)略和新的管理模式詳盡分析長江電力核心管理和 業(yè)務(wù)流程，對核心流程加以改進(jìn)和完善。業(yè)務(wù)流程，對核心流程加以改進(jìn)和完善。 示意示意 采購庫存批發(fā)零售售后服務(wù) 采購部 營銷部 倉儲部 財(cái)務(wù)部 運(yùn)輸部 主推動路線關(guān)鍵信息源提供關(guān)鍵幫助關(guān)鍵流程/制度非關(guān)鍵流程/制度 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第45頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 最后幫助長江電力制定適應(yīng)戰(zhàn)略要求的制度體系，保證最后幫助長江電力制定適應(yīng)戰(zhàn)略要求的制度體系，保證 公司戰(zhàn)略實(shí)施到位。公司戰(zhàn)略實(shí)施到位。 戰(zhàn)略管理制度戰(zhàn)略管理制度 集團(tuán)戰(zhàn)略管理對象：集團(tuán)公司的戰(zhàn)略管理及

58、對有控制權(quán)的分公司的戰(zhàn)略管理 集團(tuán)戰(zhàn)略管理主要內(nèi)容：組織戰(zhàn)略研究和編制戰(zhàn)略計(jì)劃 投資管理制度投資管理制度 通過規(guī)范企業(yè)的投資行為，建立有效的投資風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，強(qiáng)化對投資活動的監(jiān)管，將投資決策建立在 科學(xué)的可行性研究基礎(chǔ)之上，努力實(shí)現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和效益最佳化 投資管理原則：保護(hù)所有權(quán)，放開經(jīng)營權(quán)，管理和服務(wù)相結(jié)合 行政管理制度行政管理制度 對公司日常管理作出明確的規(guī)定或約定，確保各項(xiàng)日常工作的有序開展 財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度 規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)行為及相互間財(cái)務(wù)關(guān)系，維護(hù)國家及公司的利益，提高公司財(cái)務(wù)管理水平和 經(jīng)濟(jì)效益 財(cái)務(wù)管理原則：“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、分級核算” 運(yùn)營監(jiān)控管理制度運(yùn)

59、營監(jiān)控管理制度 保證集團(tuán)公司能動態(tài)了解和掌握子分公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題 提出對子分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的對策和建議 人事管理制度人事管理制度 對集團(tuán)公司直接控制的各類企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)干部的任用、考評、獎懲、培訓(xùn)及日常事務(wù)實(shí)施管理 示意示意 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第46頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 目目 錄錄 一、項(xiàng)目背景和初步分析一、項(xiàng)目背景和初步分析 二、項(xiàng)目思路二、項(xiàng)目思路 四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式四、項(xiàng)目安排及運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介六、新華信管理咨詢

60、簡介 三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果三、項(xiàng)目步驟和項(xiàng)目主要成果 2004年2月 保密文件、版權(quán)所有 第47頁 中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書中國長江電力股份有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目工作可分為三個(gè)階段：項(xiàng)目工作可分為三個(gè)階段： 對影響電力行業(yè)的外部環(huán)境 因素進(jìn)行分析 對現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)進(jìn)行行業(yè)發(fā) 展動態(tài)和贏利潛力分析 公司業(yè)務(wù)經(jīng)營及贏利狀況和 優(yōu)劣勢分析 資源供給和利用狀況分析 在分析基礎(chǔ)上總結(jié)主要發(fā)展 機(jī)會和主要威脅和公司自身核 心競爭能力 明確公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo) 制定企業(yè)總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 制定核心戰(zhàn)略措施和行動計(jì) 劃 制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃 制定制定 戰(zhàn)略實(shí)施方案戰(zhàn)略實(shí)施方案