深圳啤酒市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究

1、深圳啤酒市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究 nov. 2008 v內(nèi)容提要 v一、深圳啤酒市場(chǎng)格局； v二、青島啤酒市場(chǎng)攻略； v三、金威vs青島； v四、市場(chǎng)機(jī)會(huì) v深圳啤酒市場(chǎng)格局（1） v 表1：近半年深圳主要啤酒品牌份額變化 v 目前，深圳啤酒市場(chǎng)形成了青島以過半的份額領(lǐng)跑，金威奮起直追， 雪花緊隨其后，珠江不離不棄，燕京和哈啤逐漸介入，生力、藍(lán)帶等 “插科打諢”的基本格局 2008年年12月月 2009年年2月月 2009年年4月月 青島56.9% 55.8%56.5% 金威25.1%27.9%25.6% 雪花9.5% 7.9%9.3% 珠江5.7%4.0%5.0% v深圳啤酒市場(chǎng)格局（2） v 將關(guān)內(nèi)外

2、市場(chǎng)分開，雖然各品牌的份額有所變化，但排名沒變化。無 論是關(guān)內(nèi)還是關(guān)外，青島啤酒都取得了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，獨(dú)占鰲頭。值得注 意的是雪花，其關(guān)外的份額是關(guān)內(nèi)份額的3倍。 20082008年年 12月月 20092009年年2 月月 20092009年年4 月月 青島59.4%56.9%57.9% 金威26.1%30.0%27.2% 雪花5.5%4.9%6.3% 珠江7.0%4.2%5.8% 20082008年年 12月月 20092009年年2 月月 20092009年年4 月月 青島54.3%54.9%54.9% 金威24.2%26.1%23.8% 雪花13.6%10.3%12.6% 珠江4.3%3.

3、8%4.0% 表2：近半年深圳關(guān)內(nèi)主要啤酒品牌份額變化表3：近半年深圳關(guān)外主要啤酒品牌份額變化 v青島啤酒市場(chǎng)攻略（1） 圖1：青啤深圳市場(chǎng)產(chǎn)品比重示意圖 v 在深圳，青啤一直以“青島”打天下，走中高檔路線，直到現(xiàn)在，山 水在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比依然很少。 v青島啤酒市場(chǎng)攻略（2） v 圖2：近半年青島啤酒深圳市場(chǎng)鋪貨情況 v 青島啤酒在深圳的成功，首先就是建立在高鋪貨率的基礎(chǔ)上的。 90% 92% 94% 96% 98% 100% 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 數(shù)值鋪貨率 加權(quán)鋪貨率 v青島啤酒市場(chǎng)攻略（3） v 表4：青島啤酒近半年單店份額

4、v 市場(chǎng)份額在數(shù)值上等于加權(quán)鋪貨率乘以單店份額，青島啤酒的超高單 店份額，為其稱霸深圳打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 所有渠道58.1% 56.9%57.6% 傳統(tǒng)渠道55.6% 59.1%57.2% 現(xiàn)代渠道43.3% 42.8%46.2% 餐飲渠道64.9% 62.8%63.8% 娛樂渠道78.5% 78.5%77.4% v金威金威vs青島青島（1）鋪貨率鋪貨率pk：青島優(yōu)勢(shì)有限：青島優(yōu)勢(shì)有限 v 首先看數(shù)值鋪貨率和加權(quán)鋪貨率，雖然青島做得很好了，但是金威做 得也不差，青島有優(yōu)勢(shì)，但也很有限。但青島在深圳市場(chǎng)上高達(dá)14%

5、 的專營(yíng)，卻給了金威極大的打壓。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 青島數(shù)值鋪貨率94.7%93.8%94.1% 金威數(shù)值鋪貨率75.7%72.3%71.9% 青島加權(quán)鋪貨率97.9%98.1%98.2% 金威加權(quán)鋪貨率84.4%85.8%85.3% 區(qū)域區(qū)域整體整體關(guān)內(nèi)關(guān)內(nèi)關(guān)外關(guān)外 占比14%15%13.4% 表6：青島啤酒深圳專營(yíng)店比例 表5：青島金威深圳整體鋪貨率pk v金威金威vs青島青島（2）價(jià)格價(jià)格pk：金威小有優(yōu)勢(shì)金威小有優(yōu)勢(shì) v 作為影響消費(fèi)的最重要指標(biāo)價(jià)格，金威啤酒實(shí)際上是小有優(yōu)勢(shì)的 。 20082008年年12月月200920

6、09年年2月月20092009年年4月月 整體價(jià)格10.610.29.1 青島10.610.69.4 金威8.39.28.8 雪花6.66.96.8 珠江6.3 6.66.5 20082008年年10月月20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 老青島4.24.14.24.2 老金威4.24.14.14.2 表7：深圳啤酒市場(chǎng)平均價(jià)格 單位：元/升 表10：老青島老金威在深圳關(guān)內(nèi)傳統(tǒng)渠道的售價(jià) 單位：元/瓶表10：老青島老金威在深圳關(guān)內(nèi)傳統(tǒng)渠道的售價(jià) 單位：元/瓶 表8：老青島老金威平均價(jià)格 單位：元/瓶 v金威金威vs青島青島（3）單店份額單店份額pk：金威揪心之痛金威揪心之痛 v 表9：深圳主要啤酒品牌單店份額 v 就單店份額而言，金威不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島，對(duì)雪花也只有微弱的優(yōu) 勢(shì)，是金威需要亟待提高的。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 青島58.1% 56.9%57.6% 金威29.8%32.5%30.0% 雪花22.3% 20.8%21.0% 珠江16.0% 13.5%14.6% v市場(chǎng)機(jī)會(huì) v1、要提升鋪貨，鞏固終端； v2、提高單店份額