長航鳳凰：第三季度報告正文

1、0% 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 證券代碼：000520證券簡稱：長航鳳凰公告編號：2012-70 2012 年第三季度報告正文 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé) 任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人朱寧、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉志偉 及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員) 紀(jì)雙 陸聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否

2、 不適用 2012.9.302011.12.31 本報告期末比上年度期末 增減(%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的 所有者權(quán)益（元） 股本（股） 8,719,171,880.19 -495,090,621.23 674,722,303.00 8,823,498,248.28 130,597,908.50 674,722,303.00 -1.18% -479.1% 歸屬于上市公司股東的 每股凈資產(chǎn)（元/股） 2012 年 7-9 月 -0.7338 比上年同期增減 （%） 0.1936 2012 年 1-9 月 -479.02% 比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的

3、 凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元） - 519,138,827.53 -182,258,588.68 - -22.62% -30.43% 1,624,495,425.18 -628,731,632.05 5,614,030.61 -14.23% -43.18% -94.7% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) -0.0083-94.71% 1 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） -0.2701 -0.2701 不適用 -30.42% -30.42% 不適用 -0.9318 -0

4、.9318 不適用 -43.18% -43.18% 不適用 扣除非經(jīng)常性損益后的 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不適用不適用不適用不適用 （%） 備注:由于本報告期末凈資產(chǎn)為負(fù),利潤為負(fù),凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)不適用。 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管

5、理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益

6、根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 年初至報告期期末金 額（元） 65,058,027.47 55,607,902.95 831,426.10 說明 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 2 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額-8,074.90 合計121,489,281.62- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特 點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的說明 項目 無 涉及金額（元） 無 說明

7、（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 89,114 股東名稱 期末持有無限售條件股份 的數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 中國長江航運(yùn)（集團(tuán)）總 公司 黃鋼 舒晨芳 牛桂蘭 楊舒文 邵蔚雯 李春鋌 畢莉 高建華 王澤遠(yuǎn) 180,281,001 人民幣普通股 4,050,000 人民幣普通股 3,945,196 人民幣普通股 2,600,000 人民幣普通股 2,065,551 人民幣普通股 2,040,000 人民幣普通股 2,000,000 人民幣普通股 1,380,100 人民幣普通股 1,368,700 人民幣普通股 1

8、,365,700 人民幣普通股 180,281,001 4,050,000 3,945,196 2,600,000 2,065,551 2,040,000 2,000,000 1,380,100 1,368,700 1,365,700 股東情況的說明 本公司第一名股東與第二至第十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 未知第二名股 東至第十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、報告期資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成變化及其原因 單位：人民幣元 會計科目 貨幣資金 年末金額 223,694,999.12 年初金額 606,263,

9、751.03 變動比例 -63.10% 變動原因 償還到期債務(wù)，支付利 息 應(yīng)收票據(jù)29,460,511.54105,037,005.14-71.95% 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓 3 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 其他應(yīng)收款307,938,000.44218,958,125.3140.64%融資租賃保證金及新增 船舶備用金增加 其他流動資產(chǎn)0.004,718,254.36-100.00% 預(yù)付利息攤銷完畢 主要系在建工程完工,轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)6,940,907,688.085,217,115,876.6233.04% 入增加固定資產(chǎn)； 同時 本年處置了部分船舶資 產(chǎn) 在建工程 其他非

10、流動資產(chǎn) 應(yīng)付票據(jù) 351,174,685.66 37,483,337.75 15,000,000.00 1,836,480,446.52 15,448,863.89 22,120,314.00 -80.88% 142.63% -32.19% 主要系在建工程轉(zhuǎn)固完 工，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 主要系售后回租產(chǎn)生的 遞延收益 經(jīng)營性的債務(wù)以票據(jù)支 付 船舶轉(zhuǎn)固應(yīng)付工程款增 應(yīng)付賬款1,823,030,033.161,255,307,104.8045.23% 加及新增船舶經(jīng)營性應(yīng) 付款增加 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 6,657,990.70 55,296,285.93 25,297,355.23 129,59

11、8,859.09 -73.68% 貨主預(yù)付運(yùn)費(fèi)減少 -57.33% 主要系支付了辭退福利 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付股利 9,981,907.90 2,686,009.78 17,012,765.69 909,942.02 -41.33% 195.18% 航運(yùn)市場低迷，收入下 降 本公司控股子公司分配 股利所致 一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債 其他應(yīng)付款 460,334,073.21 136,254,343.49 1,053,263,550.95 70,721,963.39 -56.29% 償還部分非流動負(fù)債 92.66% 集團(tuán)代墊的減員資金 未分配利潤-1,634,137,136.28 -1,005,405,

12、504.2362.54% 航運(yùn)市場低迷,公司虧 損所致 2、報告期公司利潤構(gòu)成同比發(fā)生重大變動的說明單位：人民幣元 會計科目本年金額上年金額變動金額變動比例變動原因 營業(yè)稅金及附加20,051,973.58 50,069,160.98 -30,017,187.40-59.95% 主要系公司上海地區(qū)分 公司營業(yè)稅改征增值稅 及收入下降所致。 資產(chǎn)減值損失3,298,345.29539,775.572,758,569.72511.06% 主要系本公司計提應(yīng)收 賬款減值準(zhǔn)備所致 投資收益 營業(yè)外收入 247,308.18 1,568,698.01 -1,321,389.83 131,899,486.

13、87 28,958,743.88 102,940,742.99 -84.23% 主要系聯(lián)營投資公司利 潤較上年減少所致 355.47% 主要系船舶資產(chǎn)處置取 得的收益。 營業(yè)外支出10,402,120.35123,288.33 10,278,832.02 8,337.23% 主要系固定資產(chǎn)處置損 失增加所致 所得稅費(fèi)用205,373.81 1,850,332.36 -1,644,958.55-88.90% 主要系利潤總額下降導(dǎo) 致當(dāng)年所得稅費(fèi)用減少 3、公司經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的構(gòu)成情況單位：人民幣元 會計科目本年金額上年金額變動金額變動比例變動原因 4 長航鳳凰股份有限

14、公司 2012 年第三季度報告正文 收到其他與經(jīng)營436,366,458.91163,604,064.53272,762,394.38166.72% 收 到 政 府 補(bǔ) 貼 活動有關(guān)的現(xiàn)金及代收代付減 員資金 處置固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 184,338,864.488,302,915.78176,035,948.70 2,120.17% 主 要 系 船 舶 資 產(chǎn)處置所收回 的資金 金凈額 取得投資收益收0.00400,000.00-400,000.00-100% 被投資單位今 到的現(xiàn)金年未分配現(xiàn)金 股利 購建固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和其他長 40,813,735.47812

15、,551,712.87 -771,737,977.40-94.98% 本年支付在建 工程款少 期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 金 償還債務(wù)所支付 的現(xiàn)金 3,116,097,071.60 1,759,655,897.50 1,356,441,174.1077.09% 主 要 由 于 本 年 到期的銀行貸 款增加 收到其他與籌資 活動有關(guān)的現(xiàn)金 328,219,808.00604,399,000.00 -276,179,192.00-45.69% 融 資 租 賃 業(yè) 務(wù) 減 少 支付其他與籌資188,793,404.31120,183,030.2968,610,374.0257.09% 主 要 系 支 付 融

16、活動有關(guān)的現(xiàn)金資租賃款較上 年增加 （二）重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 1-9 月，受航運(yùn)市場持續(xù)低迷影響，公司各個版塊運(yùn)營困難，1-9 月效益繼續(xù)虧損，行業(yè) 低迷的現(xiàn)狀沒有變化。面對航運(yùn)業(yè)的窘境，公司開展了一系列的改革，包括調(diào)機(jī)構(gòu)、強(qiáng)營銷、 減費(fèi)用等多舉措增收節(jié)支，同時對低效的拖駁資產(chǎn)進(jìn)行了處理，加大了租船的力度。公司對 現(xiàn)有資產(chǎn)的整合和經(jīng)營能力的提高有助于公司效益的提升，有利于增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和經(jīng)營 能力。 2012 年三季度，公司董事會和股東大會批準(zhǔn)將公司十三艘船舶和相關(guān)負(fù)債轉(zhuǎn)讓給長航國 際和長航有限，資產(chǎn)和負(fù)債的轉(zhuǎn)讓，降低了公司總體負(fù)債規(guī)

17、模和絕對金額，有利于改善資產(chǎn) 負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解公司償債壓力，緩解財務(wù)困難，降低財務(wù)風(fēng)險，并為逐步走出困境和生存發(fā) 展奠定一定基礎(chǔ)。 在目前行業(yè)處于低谷的過程中，公司將繼續(xù)加強(qiáng)與控股股東和實(shí)際控制人的聯(lián)系，爭取 他們的支持，把上市公司做好做強(qiáng)。 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 5 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 一、2012 年 1-9 月重大合同情況： （1） 武鋼進(jìn)

18、口礦運(yùn)輸合同 該合同由本公司與武鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司于 2012 年 4 月份簽署，本年度執(zhí)行期至 2012 年 12 月 31 日，合同約定年運(yùn)量為進(jìn)口礦海運(yùn) 580 萬噸，長江 785 萬噸。2012 年 1-9 月份海 運(yùn)完成 100 萬噸，為年進(jìn)度 17%；江運(yùn)完成 217 萬噸，為年進(jìn)度 50%。 （2） 寶鋼礦石、煤炭運(yùn)輸合同 該合同由本公司與寶鋼于 2010 年簽訂的三年期合同，本年度執(zhí)行期為 2010 年 4 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日，合同約定海運(yùn)礦石年運(yùn)量為 540 萬噸，長江灰石 120 萬噸，煤炭年運(yùn) 量 60 萬噸，2012 年 1-9 月份海運(yùn)礦

19、石完成 334 萬噸，按 2010 年合同檢查，為年進(jìn)度 82%； 長江灰石 79 萬噸，為年進(jìn)度 88%；煤炭完成 46 萬噸，為年進(jìn)度 102%。 （3）馬鋼礦石運(yùn)輸合同 該合同由本公司與馬鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司于 2011 年 4 月 1 日簽署，執(zhí)行期至 2012 年 3 月 31 日。合同運(yùn)量海運(yùn) 290 萬噸，江段 295 萬噸，2012 年 1-9 月份海運(yùn)完成 192 萬噸，按 2011 年合同檢查，為全年進(jìn)度的 88%，長江完成 129 萬噸，為全年進(jìn)度的 58%。 （4）沙鋼礦石運(yùn)輸合同 該合同由本公司與江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司于 2012 年 1 月份簽署，合同約定年運(yùn)量 18

20、00 萬 噸，2012 年 1-9 月份完成量 660 萬噸，為年進(jìn)度 49%。 （5）海螺煤炭、水泥熟料運(yùn)輸合同 該合同由本公司與上海海螺物流有限公司分別于 2011 年 3 月、7 月簽署，合同運(yùn)量比照 上年（2011 年 1-9 月份煤炭完成 141 萬噸，熟料完成 34 萬噸），2012 年 1-9 月份煤炭完成 49 萬噸，熟料完 24 萬噸。 （6）重鋼進(jìn)口礦運(yùn)輸合同 該合同由本公司與重慶鋼鐵股份有限公司于 2012 年 1 月份簽署，合同約定海運(yùn)年運(yùn)量為 300 萬噸，長江未明確約定運(yùn)量，2012 年 1-9 月份海運(yùn)完成 121 萬噸，為年進(jìn)度 54%；長江 完成 195 萬噸

21、。 （7）華潤電力煤炭運(yùn)輸合同 該合同由本公司與華潤電力江蘇（燃料）有限公司于 2012 年 1 月簽署，合同運(yùn)量比照上 年（2011 年 1-9 月份實(shí)際完成 76 萬噸），2012 年 1-9 月份完成 128 萬噸。 二、船舶建造合同 （1）58000 載重噸級散貨船建造合同 6 長航鳳凰股份有限公司 2012 年第三季度報告正文 該合同由本公司與渤海船舶重工有限責(zé)任公司簽署，合同主要內(nèi)容為：渤海船舶重工有 限責(zé)任公司為本公司建造 9 艘 58000 載重噸級散貨船，合同價共計人民幣約 244608 萬元。 本年跨期 6 艘，合同價共計人民幣約 163848.16 萬元。本報告期內(nèi)未支付

22、進(jìn)度款，已累 計支付進(jìn)度款 109023.24 萬元。本報告期末完工 6 艘，截至本報告期末完工 9 艘,該合同項下 船舶建造完畢。 （2）45000 載重噸級散貨船建造合同 2008 年 7 月份本公司與渤海船舶重工有限責(zé)任公司簽署，合同主要內(nèi)容為：渤海船舶重 工有限責(zé)任公司為本公司建造 6 艘 45000 載重噸散貨船，合同價總計 169200 萬元。2011 年， 雙方再簽署補(bǔ)充協(xié)議，將原 6 艘船舶的合同總價調(diào)整為 147200 萬元。 本報告期內(nèi)未支付進(jìn)度款，已累計支付進(jìn)度款 120801.24 萬元。本報告期內(nèi)完工 1 艘， 截至本報告期末完工 4 艘。 （3）川江及三峽庫區(qū) 4000 噸級散貨船建造合同 該合同由本公司與重慶祥利簽署，合同主要內(nèi)容為：重慶祥利為本公司建造 2 艘川江及 三峽庫區(qū) 4000