公司客戶訂單流程管理制度

1、xx 公司客戶訂單流程管理制度1. 目的加強公司客戶訂單流程管理， 體現從銷售到生產環(huán)節(jié)的良好對接，實現產品加工過 程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級人員（包括經理、具體責任人） 。3、流程管理3.1 訂單評審管理流程3.1.1 該流程由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、銷售部、 質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。3.1.2 對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離 較大的特殊訂單由生產廠和客戶進行溝通， 達成處理意見， 由銷售部

2、報請公司領導簽批3.1.3 根據領導簽批3.1.3.1 由訂單主管部門下達訂單通知書 ，轉入訂單作業(yè)進度管理流程 。3.1.3.2 客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協(xié)管流程 。3.1.3.3 客戶協(xié)商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.4 按公司規(guī)定合同額小于 * 萬元，且無特殊技術要求或庫存直接提貨的只報公 司領導簽批，不再進行技術評審。3.1.5 流程圖（圖 1）訂單中心人員生產人員生產經理3.1.6工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審訂單主管部門組織各相關部門進

3、行技術評審，提岀處理意見訂單評審記錄表3審批公司領導對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流 程”,退單訂單審批處理意見5制定生產計劃根據訂單交期，制定生產周計劃，并上 報公司調度及相關部門訂單下達通知書6制訂生產計劃生產中心根據訂單要求，一般訂單啟動生產正常 流程，特殊訂單制訂生產新工藝，并下 達到各生產車間。準確實施生產生產計劃7生產實施根據生產計劃，組織生產生產跟蹤表8生產反饋如不能按訂單要求完成， 則申請變更訂 單生產反饋記錄表3.2訂單協(xié)調管理流程321該流程由公司訂單主管部門組織生產技術部、技術研究所、生產中心，根據 客戶提出的特殊技術

4、要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）3.2.2調整后的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術 研究所、生產中心上報公司總工簽批。3.2.3簽批方案執(zhí)行3.2.3.1需要進行產品試制的，由研究所進行小試、終試到工業(yè)試制。3.2.3.2只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂單作 業(yè)進度管理流程。3.2.4流程圖銷售部門研究所生產中心供應科及廠供應采購人員質量人員3.2.5工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調管理流程說明序號節(jié)點責任部門相關說明相關文件或記錄1提供客戶訂單銷售部訂單主管部門與客戶進行協(xié)調與溝通，明確訂單 技術要求研發(fā)、工藝調整方案2技術研發(fā)研究

5、所根據訂單要求，開發(fā)研制新配方、 新工藝。技術研發(fā)說明書3技術改進生產中心制訂 符合要求的生產工藝，產品 結構研發(fā)、工藝調整方案4確定物料需求根據新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執(zhí)行采購供應科制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執(zhí)行情況，確保生產正常進行采購計劃單6物料供應及時安排人員對物料進行驗收，以 滿足生產線的需求，并在清晰可視 狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產協(xié)調生產技術部包括人、機、物等生產協(xié)調準備工 作，跟蹤生產進度，保證按時交貨生產跟蹤表8質量檢驗廠質檢人員檢驗物料質量及產品質量，并處理 質量異常問題質量檢驗表9準備岀貨銷售部安排運輸計劃，確

6、保訂單準時交付岀貨計劃3.3.訂單作業(yè)進度管理流程331本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進。3.3.2生產中心根據接收訂單通知書3.3.2.1 一般訂單3.3.2.1.1啟動生產正常流程，納入生產體系管理3.3.222生產進度計劃以周計劃形式上報公司生產調度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1 制定生產工藝，編制技術規(guī)程。3.3.2.2.2制定產品原材料、半成品、產成品檢驗標準、檢驗方法。3.3.2.2.3 安排生產計劃。檢查生產設備狀況。3.3.2.2.4查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料。3.3.2.2.5協(xié)調勞動組織進行產品加工。3.3.2.2.6 編寫加工糾偏措施。3.3.

7、2.2.7填報日生產計劃報表報公司生產調度，并安排值班人員按時匯報日產量。3.3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進度，協(xié)助解決生產技術、裝備事宜。3.3.4質管部跟蹤質量檢驗。335流程圖:供應科采購人員質量管理人員生產主管倉儲開始C結束二）3.3.6工作節(jié)點與部門分工訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1制訂生產計劃生產中心根據訂通單知書，核定設備產 能，制訂生產計劃周生產計劃表2制訂采購計劃根據生產計劃表查看庫存狀況， 分析物料需求狀況，提岀采購計劃采購計劃表3訂貨供應科根據采購計劃進行訂貨，并制定采 購進貨進度表米購進貨進度表4跟催根據進度計劃，及時進行跟催進度計

8、劃表5質量檢驗質檢人員質檢員按標準檢驗物料和產品，如有異常情況，提岀處理意見。品質檢驗記錄6物料控制供應科在生產前及時備料，遇有異常情 況，應及時反饋公司物料控制表7實施生產按生產計劃實施生產，控制產能， 并將生產進度不斷反饋給生產部。生產監(jiān)控表8進度對比生產中心將每日實際生產數量與計劃生產 數量加以比較，確定是否存在差異生產進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃進度產生差異，應追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施后，評估結果是否有 效；若無效，立即采取其他措施補救措施11客戶 溝通訂單管理部門 生產中心 銷售部補救無效導致交期延誤時，及時匯 報公司生產調度。做好與客戶

9、溝 通，協(xié)商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程341本流程為滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單 的交期，必須經公司領導批準方能啟動。3.4.2本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調管理流程和訂 單作業(yè)進度管理流程。3.4.3對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產，大型訂單需調整勞動組織， 組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期。3.4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產調度。345流程圖生產計劃人員物料控制人員設備工程人員生產主管初定計劃指標確定計劃指標物料供應掌握設備運行狀態(tài)了解作業(yè)人員狀態(tài)監(jiān)督作業(yè)進度1抽查產品合格率合格是

10、岀貨結束346工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查與準 備廠生產 計劃人員調查與分析緊急插單的計劃與執(zhí) 行情況、物料供應情況等緊急插單調查表2初定計劃 指標統(tǒng)籌安排插單生產任務，確定產量 指標，合理安排產品生產進度，科 學搭配緊急插單生產計劃與原有 生產計劃插單計劃制訂程序3確定計劃 指標核定設備、勞動組織、資金等對緊 急插單生產任務的保證程度，平衡 緊急插單任務與生產能力、勞動 力、物料供應、生產技術及資金占 用的關系生產計劃指標表4確認物料供應供應科確認物料供應狀況，保證按質、按 量供應物料供應調查表5掌握設備運行狀態(tài)生產設備管理人員隨時掌握設

11、備的運行狀態(tài)，提前預 知可能發(fā)生的故障設備運行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產主管隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā) 現問題，及時做岀調整，確保作業(yè) 人員時刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評表7抽查產品合格率生產廠質量部嚴格半成品和成品的合格率， 并對 不合格產品進行處理產品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進度生產調度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作 業(yè)進度。如進度落后，立即采取補 救措施；若生產進度超過計劃進 度，則做好質量管理和安全管理工 作作業(yè)進度控制表3.5.外協(xié)訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時3.5.1.2產品有特殊要求，公司無法滿足

12、時。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。3.5.1.4經公司領導簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)分外購和外加工3.5.2.2根據訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、 質量部、銷售部、供應科等部門，經訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技 術協(xié)議書，確認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領導簽批。3.5.2.4根據外購（或加工）技術協(xié)議書要求，由供應科實施外購（或加工）程序。3.5.3工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查外協(xié)廠商訂單主管部門采用調查表等調查方法，了解外協(xié)廠 商綜合生產實力，確定多等級外協(xié)廠 商。外協(xié)廠商調查表2過程控制廠質量部質檢或技術人員定期進廠監(jiān)督中間 生產與質量，并處理部分業(yè)務及質量 事務3監(jiān)督檢查供應科定期到外協(xié)廠商進行外協(xié)進度監(jiān)督 檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產部、 品質部等部門抽調人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范5外協(xié)廠商質量檢驗質量管理