客戶信息檔案表

1、.客戶信息檔案表客戶姓名： 聯(lián)系電話： 編號(hào)： 客戶出生年月日 聯(lián)系地址： 客戶來(lái)源：客戶推薦 存量客戶 自己開(kāi)發(fā) 其他一、用戶基本資料：1、行業(yè)類別：學(xué)生 軍工/教職 金融業(yè) 信息業(yè) 制造/營(yíng)建業(yè) 餐飲娛樂(lè)業(yè) 家管 新聞/媒體 自由業(yè) 其他2、職務(wù)： 一般職員 技術(shù)人員 業(yè)務(wù)人員 中高階主管 企業(yè)負(fù)責(zé)人 其他3、婚姻狀況：未婚 已婚 其他4、子女教育：無(wú)子女 1個(gè) 2個(gè) 3個(gè) 4個(gè)（含以上）5、教育程度：小學(xué) 中學(xué) 高中職 ?？?大學(xué) 研究生（含以上）6、家庭年收入：5萬(wàn)以下 510萬(wàn) 1020萬(wàn) 2050萬(wàn) 50100萬(wàn) 100萬(wàn)以上 7、可投資金額：5萬(wàn)以下 510萬(wàn) 1020萬(wàn) 205

2、0萬(wàn) 50100萬(wàn)100萬(wàn)以上 二、投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)及需求調(diào)查：A、投資經(jīng)驗(yàn)（可復(fù)選）：本幣 外幣 保險(xiǎn) 股票 期貨 基金 黃金 房地產(chǎn) B、投資信息取得來(lái)源或方法：證券商或證券顧問(wèn)公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)提供自行搜集分析 本銀行 其他C、對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)承受度：保守型（-5%+5%）穩(wěn)健型（-15%+15%）積極型（-25%+25%）D、基金類別喜好（可復(fù)選）：股票型 債券型 平衡型 海外型 組合型 資產(chǎn)證 貨幣型 其他 E、投資基金經(jīng)驗(yàn)時(shí)間：三個(gè)月以內(nèi) 一年以內(nèi) 三年以內(nèi) 五年以上 十年以上F、投資目標(biāo)（可復(fù)選）：追求資產(chǎn)成長(zhǎng) 節(jié)稅 退休金 子女教育金 購(gòu)房準(zhǔn)備G、資產(chǎn)現(xiàn)況（復(fù)選）：現(xiàn)金或定存 基金 房地產(chǎn) 股票投資型保單 外匯H、過(guò)去投資渠道：證券公司 基金公司 銀行 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買 其他I、希望客戶服務(wù)方式：電話 短信 郵寄DM 銀行面談 EMAILJ、希望收到市場(chǎng)信息頻率：一個(gè)月 一季 半年K、平常獲得本銀行產(chǎn)品相關(guān)訊息方式（可復(fù)選）：報(bào)紙 雜志 網(wǎng)絡(luò) 銀行 季刊 客服中心 其他客戶簽名/留存印簽 填表日期： 拜訪客戶記錄表拜訪目的：關(guān)系經(jīng)營(yíng) （客戶生日 定存到期通知 停利停損通知 其他）推介商（基金 保險(xiǎn) 理財(cái)產(chǎn)品 其他）開(kāi)戶 更新客戶資料 理財(cái)規(guī)劃 要求轉(zhuǎn)介紹拜訪日期拜訪方式拜訪結(jié)果客戶需求備 注客戶經(jīng)理姓名： （注：表格素材