鏈輪生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案

1、泓域咨詢 /鏈輪生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案鏈輪生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施方案泓域咨詢機(jī)構(gòu)報告說明國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要第五篇第二十二章明確提出，深入實(shí)施中國制造2025，以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19813.53萬元，其中：建設(shè)投資17721.57萬元，占項(xiàng)目總投資的89.44%；建設(shè)期利息178.85萬元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動資金1913.11萬元，占項(xiàng)目總投資的9.66%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目正常

2、運(yùn)營每年營業(yè)收入59300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用46858.16萬元，凈利潤7686.96萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.66%，財務(wù)凈現(xiàn)值3298.94萬元，全部投資回收期3.79年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的

3、集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進(jìn)行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景；做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考

4、應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目總論第二章 項(xiàng)目投資背景分析第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 項(xiàng)目選址第六章 建筑技術(shù)分析第七章 原輔材料成品管理第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九章 環(huán)境保護(hù)分析第十章 勞動安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能方案第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源第十三章 進(jìn)度實(shí)施計劃第十四章 項(xiàng)目投資計劃第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)及投標(biāo)分析第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險分析第十八章 項(xiàng)目總結(jié)第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附

5、加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：鏈輪生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約44.37畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工1、項(xiàng)目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項(xiàng)目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金

6、籌措；10、財務(wù)分析。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景機(jī)械傳動零部件行業(yè)具有典型的“以銷定產(chǎn)”的特點(diǎn)。由于機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的用戶在產(chǎn)品規(guī)格、使用條件、使用范圍等方面都有不同要求，導(dǎo)致所需機(jī)械傳動零部件的性能參數(shù)存在很大差異，機(jī)械傳動零部件企業(yè)往往是先獲得訂單，再組織生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后直接交付至下游客戶。從產(chǎn)業(yè)分布上看，我國齒輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在京津冀、大連沈陽、滬寧杭甬、重慶及鄭州洛陽等地區(qū)；從產(chǎn)品種類

7、的重點(diǎn)集中區(qū)域來看，汽車自動變速箱齒輪基本被國外企業(yè)壟斷，大中型汽車手動變速器齒輪集中在長春及重慶，專用、重載、通用齒輪集中在浙江、江蘇、重慶、陜西及河南等地。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積29579.97（折合約44.37畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積31650.57。其中：生產(chǎn)工程16331.69，倉儲工程3608.16，行政辦公及生

8、活服務(wù)設(shè)施1804.08，公共工程9906.63。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：鏈輪300000臺/年。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19813.53萬元，其中：建設(shè)投資17721.57萬元，占項(xiàng)目總投資的89.44%；建設(shè)期利息178.85萬元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動資金1913.11萬元，占項(xiàng)目

9、總投資的9.66%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資17721.57萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用15392.66萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1872.33萬元，預(yù)備費(fèi)456.58萬元。八、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入59300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用46858.16萬元，稅金及附加2192.56萬元，凈利潤7686.96萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.66%，財務(wù)凈現(xiàn)值3298.94萬元，全部投資回收期3.79年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積29579.97約44.3

10、7畝1.1總建筑面積31650.57容積率1.071.2基底面積17156.38建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝377.231.4基底面積17156.382總投資萬元19813.532.1建設(shè)投資萬元17721.572.1.1工程費(fèi)用萬元15392.662.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1872.332.1.3預(yù)備費(fèi)萬元456.582.2建設(shè)期利息萬元178.852.3流動資金1913.113資金籌措萬元19813.533.1自籌資金萬元12513.533.2銀行貸款萬元7300.004營業(yè)收入萬元59300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元46858.166利潤總額萬元10249.28

11、7凈利潤萬元7686.968所得稅萬元2562.329增值稅萬元2137.5310稅金及附加萬元2192.5611納稅總額萬元6892.4112工業(yè)增加值萬元16733.3713盈虧平衡點(diǎn)萬元7588.61產(chǎn)值14回收期年3.79含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率12.66%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3298.94所得稅后九、主要結(jié)論及建議經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評價均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的

12、建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、品牌壁壘品牌是主機(jī)廠商和用戶選擇產(chǎn)品的重要依據(jù)之一，而機(jī)械傳動零部件企業(yè)的品牌形成主要源于其產(chǎn)品的穩(wěn)定性和耐久性，同時需通過較長時間的培育、積累和考驗(yàn)。國內(nèi)機(jī)械傳動零部件市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成了數(shù)十個市場份額較高、客戶忠誠度高的品牌。對于行業(yè)后進(jìn)者而言很難在短期內(nèi)達(dá)到上述要求。2、客戶認(rèn)證壁壘對于機(jī)械傳動零部件制造商來說，進(jìn)入各大主機(jī)廠商的采購體系至少需要滿足兩個條件：一是產(chǎn)

13、品質(zhì)量和穩(wěn)定性需要通過測驗(yàn)，達(dá)到主機(jī)廠商各自的要求；二是供應(yīng)商必須具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，能夠保障一定規(guī)模的持續(xù)供貨能力，并可根據(jù)主機(jī)廠商要求的變化，靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)種類。在滿足上述條件的基礎(chǔ)上，機(jī)械傳動零部件制造商需要經(jīng)過試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機(jī)試驗(yàn)、小批量供貨到大批量供貨等多個步驟，考核認(rèn)證的周期一般需要三至五年。除此之外，主機(jī)廠商還通常會考察機(jī)械傳動零部件制造商的員工情況、設(shè)備廠房、研發(fā)能力、財務(wù)業(yè)績、安全環(huán)保、職業(yè)健康等，以確保供貨產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)供貨能力。機(jī)械傳動零部件制造商一旦通過主機(jī)廠商驗(yàn)證、進(jìn)入其采購體系，一般可以保持長久的合作關(guān)系。這主要是因?yàn)槌龣C(jī)械傳動零部件質(zhì)量和性能需要獲

14、得認(rèn)證外，供貨及配套服務(wù)很大程度上需要在與主機(jī)廠商的不斷磨合中逐步完善；另外，主機(jī)廠商體系內(nèi)的供應(yīng)商在新產(chǎn)品開發(fā)階段即可參與同步研發(fā)、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)，進(jìn)一步加深與主機(jī)廠商的合作關(guān)系，減少外部企業(yè)涉足新產(chǎn)品線的機(jī)會。3、技術(shù)壁壘機(jī)械傳動零部件是機(jī)械、車輛及其發(fā)動機(jī)的核心關(guān)鍵零部件，涉及動力運(yùn)行質(zhì)量和人身安全，可靠性要求高，其生產(chǎn)廠商必須具有豐富的專業(yè)制造技術(shù)、長時間的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累、專業(yè)化的工程技術(shù)人員隊伍、扎實(shí)的產(chǎn)品研發(fā)能力和檢驗(yàn)體系。因此，一般中小型傳動零部件生產(chǎn)企業(yè)受自身?xiàng)l件限制，往往難以達(dá)到生產(chǎn)高質(zhì)量、高精度、耐久度強(qiáng)的傳動零部件的技術(shù)要求。特別是中高端市場，對企業(yè)在研發(fā)人員、實(shí)驗(yàn)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)

15、備方面的要求非?？量?。研發(fā)人員需要掌握機(jī)械傳動系統(tǒng)設(shè)計原理、微觀分析方法、有限元與運(yùn)動學(xué)、動力學(xué)仿真等技術(shù)；需要建立精密測量和性能試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室，配備精密的測量儀器、專業(yè)的測量設(shè)備、機(jī)械系統(tǒng)性能試驗(yàn)設(shè)備和模擬實(shí)機(jī)試驗(yàn)臺；而生產(chǎn)設(shè)備則對生產(chǎn)精度和運(yùn)轉(zhuǎn)效率的要求較高。此外，部分境外企業(yè)還采取變異技術(shù)，即通過對研發(fā)出的產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)行調(diào)整，以增加產(chǎn)品被其它企業(yè)復(fù)制的難度。新興企業(yè)難以在人員結(jié)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備上達(dá)到上述要求，參與中高端市場的競爭機(jī)會較少。4、人才壁壘人才是企業(yè)健康發(fā)展的核心，而機(jī)械傳動零部件行業(yè)專業(yè)性強(qiáng)，專業(yè)人才的培養(yǎng)周期較長，大部分中小企業(yè)難以招聘或培養(yǎng)高端人才。尤其在境外企業(yè)逐步進(jìn)入中國市場，

16、致使中高端市場競爭加劇的情況下，機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)企業(yè)需要擁有大批對行業(yè)有深度了解的管理人才及專業(yè)技術(shù)研發(fā)人才，為企業(yè)的健康發(fā)展把控方向、提供知識保障。5、資金壁壘高端產(chǎn)品是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，需要引進(jìn)國外先進(jìn)的加工和檢驗(yàn)設(shè)備；規(guī)?；a(chǎn)和產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求企業(yè)必須引進(jìn)先進(jìn)的大型自動化生產(chǎn)線；進(jìn)入主機(jī)配套系統(tǒng)需要充足的周轉(zhuǎn)資金。大部分的中小機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)企業(yè)無力承擔(dān)上述所需的資金投入。6、渠道壁壘渠道是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，建立廣泛的市場渠道和高效的銷售服務(wù)體系，成為機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展的根本保證。渠道的打造和培育需要通過長期的市場實(shí)踐和客戶維系，對于新進(jìn)入的企業(yè)存在很高壁壘。7、影

17、響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）主機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展為機(jī)械傳動零部件行業(yè)提供了較大的市場空間機(jī)械工業(yè)各主機(jī)行業(yè)一直保持快速增長，特別是對機(jī)械傳動零部件需求量大的石油、汽車、家電和工程機(jī)械等主機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為機(jī)械傳動零部件行業(yè)提供了較大的市場空間。同時，由于主機(jī)的性能、壽命等的不斷改善和提高，對機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的精度、性能和使用壽命都提出了更高的要求，也將促進(jìn)機(jī)械傳動零部件行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。（2）國家政策支持促進(jìn)機(jī)械傳動零部件行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展一直受益于國家政策對主機(jī)行業(yè)及自身行業(yè)的重視與支持。國家不斷出臺的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策將會促進(jìn)機(jī)械傳動零部件行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。國務(wù)院頒布的關(guān)于加快振

18、興我國裝備制造業(yè)的若干意見明確提出，到2020年我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)入前三位，成為世界重要的裝備制造基地。并指出要發(fā)展一批有較強(qiáng)競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，形成若干國際上知名、各具特色的裝備制造業(yè)集中地等目標(biāo)。裝備制造業(yè)的快速發(fā)展必將帶動作為配套部件的機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的需求，促進(jìn)機(jī)械傳動零部件行業(yè)的同步快速發(fā)展。工信部發(fā)布的機(jī)械基礎(chǔ)件振興實(shí)施方案、機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布等產(chǎn)業(yè)政策，也為機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展指明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要第五篇第二十二章明確提出，深入實(shí)施中國制造2025，以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為

19、重點(diǎn)，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。8、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，開發(fā)能力薄弱我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)的特點(diǎn)是中小企業(yè)多，生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小。而國外同類企業(yè)規(guī)模相對較大，營銷網(wǎng)絡(luò)遍及全球。與此對應(yīng)的，國外機(jī)械傳動零部件巨頭在研發(fā)上的投入也遠(yuǎn)非國內(nèi)企業(yè)能比。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力低，缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，影響著產(chǎn)品的市場競爭力和企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。（2）產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境有待改善由于機(jī)械傳動零部件行業(yè)企業(yè)技術(shù)水平、設(shè)備條件及管理水平存在較大差異，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，部分廠家濫竽充數(shù)影響機(jī)械

20、傳動零部件產(chǎn)品整體可靠性的現(xiàn)象在一定程度上限制了產(chǎn)品在境內(nèi)外市場上的拓展及推廣。同時行業(yè)目前還存在著低端產(chǎn)品多，高技術(shù)含量產(chǎn)品少，以及行業(yè)產(chǎn)需銜接不足等方面問題，行業(yè)整體生態(tài)環(huán)境有待不斷改善。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于

21、復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、

22、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅

23、持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析（一）行業(yè)相關(guān)政策1、增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）在軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機(jī)器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，組織實(shí)施關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)。2、國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2018年版）按照“共性先立、急用先行”的原則，制定安全、可靠性、檢測、評價等基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)，識別與傳感、控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等智能裝備標(biāo)準(zhǔn)，智能工廠設(shè)計、智能工廠交付、智能生產(chǎn)等智能工廠標(biāo)準(zhǔn)，大規(guī)模個性化定制、運(yùn)維服務(wù)等智能服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，人工智能應(yīng)用、邊緣計算等智能使能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，體

24、系架構(gòu)、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，和機(jī)床制造、航天復(fù)雜裝備云端協(xié)同制造、大型船舶設(shè)計工藝仿真與信息集成、軌道交通網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、新能源汽車智能工廠運(yùn)行系統(tǒng)等行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，帶動行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的研制工作。推動智能制造國家標(biāo)準(zhǔn)上升成為國際標(biāo)準(zhǔn)。3、促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合為主線，提出了培育智能產(chǎn)品、突破核心基礎(chǔ)、深化發(fā)展智能制造及構(gòu)建支撐體系四方面主要任務(wù)，力爭到2020年實(shí)現(xiàn)人工智能重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展、人工智能整體核心基礎(chǔ)能力顯著增強(qiáng)、智能制造深化發(fā)展、人工智能產(chǎn)業(yè)支撐體系基本建立的總體目標(biāo)。4、機(jī)械通用零部件行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃推動

25、零部件產(chǎn)業(yè)由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。發(fā)展目標(biāo)：1.技術(shù)突破目標(biāo)：至2025年，突破30項(xiàng)核心零部件產(chǎn)品技術(shù)瓶頸，達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)（2020年完成10項(xiàng)）；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系基本實(shí)現(xiàn)與國際接軌。2.提質(zhì)增效目標(biāo)：至2025年，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到世界中高檔標(biāo)準(zhǔn)水平，監(jiān)督抽查合格率明顯提高；企業(yè)綜合效益顯著提高，能耗降低30%，生產(chǎn)效率提高30%。3.產(chǎn)業(yè)升級目標(biāo)：至2025年，培育30家高級零部件制造企業(yè)，具有專項(xiàng)產(chǎn)品的自主技術(shù)優(yōu)勢，達(dá)到國際同類企業(yè)先進(jìn)水平；涌現(xiàn)2-3家國際知名的大型企業(yè)。4.市場發(fā)展目標(biāo)：至2025年中高檔產(chǎn)品銷售額和世界

26、市場占有率位于世界前列。5、裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向提出將“高速齒形鏈：高速、高溫、高精、抗拉載荷14kn，1200小時試驗(yàn)伸長率1%。硬度達(dá)到53HRC、硬度散差0.5HRC、清潔度20mg/kg”列入產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向。（二）行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)經(jīng)過多年的發(fā)展，我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)從無到有，取得了長足的進(jìn)步，個別產(chǎn)品已經(jīng)逐步接近國際同行業(yè)的先進(jìn)水平。部分企業(yè)積極與科研院所合作，產(chǎn)品獲得了省部級科技進(jìn)步獎、省市級獎以及中國機(jī)械通用零部件行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎，有的企業(yè)擁有了國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。這些都為企業(yè)乃至行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新奠定了必要

27、的基礎(chǔ)。但與國際同行業(yè)公司相比，機(jī)械傳動零部件行業(yè)企業(yè)整體技術(shù)研發(fā)水平仍顯不足。除僅有的小部分企業(yè)擁有生產(chǎn)高端傳動部件所需的硬件、軟件外，絕大多數(shù)企業(yè)的整體設(shè)備無法達(dá)到自動化、甚至半自動化的水平，生產(chǎn)技術(shù)水平的限制導(dǎo)致這些企業(yè)的產(chǎn)品同類化、同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。2、行業(yè)經(jīng)營模式及特征機(jī)械傳動零部件行業(yè)具有典型的“以銷定產(chǎn)”的特點(diǎn)。由于機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的用戶在產(chǎn)品規(guī)格、使用條件、使用范圍等方面都有不同要求，導(dǎo)致所需機(jī)械傳動零部件的性能參數(shù)存在很大差異，機(jī)械傳動零部件企業(yè)往往是先獲得訂單，再組織生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后直接交付至下游客戶。國內(nèi)機(jī)械傳動零部件行業(yè)普遍采取“設(shè)計、生產(chǎn)、銷售”相結(jié)合的經(jīng)營模

28、式，許多企業(yè)具備一定的新產(chǎn)品開發(fā)能力。在產(chǎn)品設(shè)計方面，企業(yè)根據(jù)市場需求，自行開發(fā)新產(chǎn)品，同時對以往產(chǎn)品進(jìn)行改造；在生產(chǎn)制造方面，企業(yè)具備一定的生產(chǎn)能力，開發(fā)出來的新產(chǎn)品能夠通過現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)；在銷售方面，企業(yè)通過自己的營銷體系建立自己的客戶群體。國產(chǎn)機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品過去主要面向出口市場，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前國內(nèi)市場需求逐漸興起，已逐漸呈現(xiàn)出境內(nèi)、境外兩個市場并重的格局。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（一）機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品簡介機(jī)械傳動零部件是機(jī)械產(chǎn)品中的重要基礎(chǔ)件，屬于機(jī)械產(chǎn)品中的通用易耗件和快消品，下游客戶具有持續(xù)購買零部件更換的潛力。機(jī)械傳動零部件系列產(chǎn)品主要包括皮帶輪、齒

29、輪、鏈輪、錐套、脹套、聯(lián)軸器等。機(jī)械傳動是利用機(jī)件直接實(shí)現(xiàn)傳動，其中，齒輪傳動和鏈傳動屬于嚙合傳動，摩擦輪傳動和帶傳動屬于摩擦傳動。流體傳動是以液體或氣體為工作介質(zhì)的傳動，又可分為依靠液體靜壓力作用的液壓傳動、依靠液體動力作用的液力傳動、依靠氣體壓力作用的氣壓傳動。電力傳動是利用電動機(jī)將電能變?yōu)闄C(jī)械能，以驅(qū)動機(jī)器工作部分的傳動。（1）帶傳動產(chǎn)品帶傳動主要是由固連于主動軸上的主動帶輪、固連于從動軸上的從動帶輪和張緊在兩帶輪上的封閉環(huán)形柔性帶所組成。工作時，靠帶與帶輪間的摩擦或嚙合實(shí)現(xiàn)主、從動帶輪之間的運(yùn)動和動力傳遞。根據(jù)帶的形狀，帶傳動可分為平帶傳動、V帶傳動、多楔帶傳動和同步帶輪等，其中V帶機(jī)

30、械傳動零部件系列產(chǎn)品是帶傳動中產(chǎn)量大、品種多、用途廣泛的產(chǎn)品。根據(jù)用途不同，帶傳動主要分為一般工業(yè)用、汽車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用和家用電器用。帶傳動與其他傳動方式相比具有高速、輕量、精密、省力、壽命長、噪聲低、彎曲性能好等優(yōu)點(diǎn)，如通過傳動帶背面可驅(qū)動原理在汽車風(fēng)扇、交流電機(jī)、動力操縱系統(tǒng)、空調(diào)等采用一根傳動帶一次驅(qū)動的蛇形傳動方式的突破性運(yùn)用，已成為精密儀器的主導(dǎo)傳動產(chǎn)品。皮帶輪是帶傳動中的一類重要產(chǎn)品，屬于盤轂類零件，尺寸相對比較大，制造工藝上一般以鑄造、鍛造為主。一般尺寸較大的設(shè)計采用鑄造的方法，材料一般都是鑄鐵（鑄造性能較好），很少用鑄鋼（鋼的鑄造性能不佳）；一般尺寸較小的，可以設(shè)計為鍛造，材料

31、為鋼。皮帶輪主要用于遠(yuǎn)距離傳送動力的場合，例如小型柴油機(jī)動力的輸出，農(nóng)用車，拖拉機(jī)，汽車，礦山機(jī)械，機(jī)械加工設(shè)備，紡織機(jī)械，包裝機(jī)械，車床，鍛床，一些小馬力摩托車動力的傳動，農(nóng)業(yè)機(jī)械動力的傳送，空壓機(jī)，減速器，減速機(jī)，發(fā)電機(jī)，軋花機(jī)等等。同步帶輪傳動是由一根內(nèi)周表面設(shè)有等間距齒的封閉環(huán)形膠帶和相應(yīng)的帶輪所組成。運(yùn)動時，帶齒與帶輪的齒槽相嚙合傳遞運(yùn)動和動力，是一種嚙合傳動，因而具有齒輪傳動、鏈傳動和平帶傳動的各種特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于汽車、紡織、印刷包裝設(shè)備、縫制設(shè)備、辦公設(shè)備、激光雕刻設(shè)備、煙草、金融機(jī)具、舞臺燈光、通訊食品機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、鋼鐵機(jī)械、石油化工、儀器儀表、各種精密機(jī)床等領(lǐng)域。（2）齒輪

32、傳動產(chǎn)品齒輪傳動是輪緣上有齒，能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動和動力的機(jī)械元件，是依靠齒的嚙合傳遞扭矩的輪狀機(jī)械零件。齒輪具有較高的傳動效率、準(zhǔn)確的傳動比、較大的功率范圍以及運(yùn)動平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)。（3）鏈傳動產(chǎn)品鏈傳動是通過鏈條將具有特殊齒形的主動鏈輪的運(yùn)動和動力傳遞到具有特殊齒形的從動鏈輪的一種傳動方式。鏈傳動有許多優(yōu)點(diǎn)，與帶傳動相比，無彈性滑動和打滑現(xiàn)象，平均傳動比準(zhǔn)確，工作可靠，效率高；傳遞功率大，過載能力強(qiáng)，相同工況下的傳動尺寸小；所需張緊力小，作用于軸上的壓力??；能在高溫、潮濕、多塵、有污染等惡劣環(huán)境中工作。缺點(diǎn)主要有：僅能用于兩平行軸間的傳動；成本高，易磨損，易伸長，傳動平穩(wěn)性差，運(yùn)轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生附加動載

33、荷、振動、沖擊和噪聲，不宜用在急速反向的傳動中。鏈輪是一種帶嵌齒式扣鏈齒的輪子，用以與節(jié)鏈環(huán)或纜索上節(jié)距準(zhǔn)確的塊體相嚙合，是一種實(shí)心或帶輻條的齒輪，與（滾子）鏈嚙合以傳遞運(yùn)動。被廣泛應(yīng)用于化工、紡織機(jī)械、食品加工、儀表儀器、石油等行業(yè)的機(jī)械傳動等。（4）其他機(jī)械傳動產(chǎn)品帶傳動、齒傳動、鏈傳動是目前主流的機(jī)械傳動產(chǎn)品，除此之外還存在許多其他類型的機(jī)械傳動零部件，如錐套、脹套、聯(lián)軸器等。（二）機(jī)械傳動零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）海外機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況機(jī)械傳動零部件行業(yè)承擔(dān)著為各主機(jī)行業(yè)提供各類傳動配套件的重任，是一個十分重要的基礎(chǔ)行業(yè)。機(jī)械傳動零部件行業(yè)歷史悠久，是傳統(tǒng)的制造業(yè)，距今已有數(shù)百年

34、的歷史。傳統(tǒng)上，全球機(jī)械傳動零部件市場主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，其中歐、美、日是最早從事機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)的地區(qū)。近二十多年來，出于降低成本的考慮，海外發(fā)達(dá)國家的機(jī)械傳動零部件企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線遷移至制造成本低廉的發(fā)展中國家進(jìn)行生產(chǎn)或?qū)で筚N牌生產(chǎn)。目前，海外發(fā)達(dá)國家基本上很少生產(chǎn)中低端機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品，主要從事高精度齒輪等高端傳動產(chǎn)品的制造。整體上看，全球最主要的機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)基地是中國大陸，機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品如皮帶輪、錐套、鏈輪、齒輪等大量出口海外市場。鑒于此，從我國機(jī)械傳動零部件的出口情況可以一窺海外市場的需求分布和發(fā)展情況。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國機(jī)械傳動零部件

35、主要出口市場為美國、日本、德國、意大利、韓國等國家和地區(qū)，各出口市場的出口額占整體出口額的比重分別為21.51%、12.14%、7.94%、6.19%和4.07%，其他地區(qū)合計占48.16%。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國機(jī)械傳動零部件出口量從2012年的38.70萬噸持續(xù)增長到2014年的46.55萬噸；2015年，鑒于國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行低迷下行，國內(nèi)裝備制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和機(jī)械工業(yè)投資增速有限的發(fā)展態(tài)勢，作為主機(jī)裝備配套的機(jī)械傳動零部件制造企業(yè)普遍面臨著產(chǎn)品訂單不足的困擾，出口量出現(xiàn)下滑；2016年，雖然國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)蘇持續(xù)疲軟，但由于汽車工業(yè)、電力行業(yè)、軌道交通、環(huán)保裝備等主機(jī)行業(yè)的較大發(fā)展對零部件

36、行業(yè)的支持，以及國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行政策積極因素的集聚作用，機(jī)械傳動零部件出口量達(dá)43.75萬噸，同比增長1.30%；2017年受益于國際經(jīng)濟(jì)增長加快，海外市場需求明顯復(fù)蘇，我國機(jī)械傳動零部件出口量達(dá)49.68萬噸，同比增長13.57%。出口額方面，2012-2014年，我國機(jī)械傳動零部件出口額從14.43億美元持續(xù)增長到20.72億美元。2015、2016年由于國際經(jīng)濟(jì)增速的放緩、海外主要市場需求低迷以及匯率的波動，出口額出現(xiàn)小幅下滑，但仍達(dá)到了19.18億美元和19.07億美元。2017年我國機(jī)械傳動零部件出口額達(dá)21.29億美元，同比增長11.61%。（2）我國機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況我國機(jī)械

37、傳動零部件生產(chǎn)起步較晚，在20世紀(jì)80年代前，還沒有專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械傳動零部件的廠家，主要由主機(jī)廠自行生產(chǎn)配套。上世紀(jì)70年代末，鑒于生產(chǎn)成本較高，歐洲一些經(jīng)銷商來到中國江浙地區(qū)進(jìn)行考察，認(rèn)為當(dāng)?shù)夭粌H勞動力成本低，而且手工技能較高，原材料充足，因此開始向中國采購機(jī)械傳動零部件。80年代初期，江浙地區(qū)出現(xiàn)了一批生產(chǎn)機(jī)械傳動零部件的工廠，后來擴(kuò)展到北方地區(qū)2。20世紀(jì)80代后期，我國機(jī)械傳動零部件的生產(chǎn)才逐步市場化。改革開放以來，經(jīng)過三十幾年的發(fā)展和全行業(yè)的共同努力，我國機(jī)械傳動零部件制造業(yè)經(jīng)歷了引進(jìn)消化、自主開發(fā)及產(chǎn)品升級換代等幾個發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)水平有了質(zhì)的提高。產(chǎn)品狀況從軟齒面升級到硬齒面，生

38、產(chǎn)廠家發(fā)展到目前的數(shù)百家，行業(yè)年生產(chǎn)規(guī)模從數(shù)十億元發(fā)展到目前的千億元左右，產(chǎn)品系列也由當(dāng)初的十幾個發(fā)展到今天的上千個3，多數(shù)產(chǎn)品的總體水平已經(jīng)達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，許多過去依賴進(jìn)口的產(chǎn)品逐步結(jié)束了進(jìn)口的歷史，而改由國內(nèi)配套。與此同時，隨著我國許多成套及單機(jī)設(shè)備逐步走出國門，我國的許多機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品也隨主機(jī)配套或單獨(dú)出口至世界各地，這標(biāo)志著我國的機(jī)械傳動零部件行業(yè)具有了進(jìn)入國際市場一爭高低的競爭實(shí)力。近些年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和對外貿(mào)易的不斷擴(kuò)大，我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量從2011年的1,905萬噸增長到2017年的3,874萬噸，累計增長103.36%，年均復(fù)合增長17.23%。預(yù)

39、計我國2018年機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量達(dá)到4,209萬噸。（三）機(jī)械傳動零部件市場需求分析（1）海外市場需求分析由于歐洲、中東、澳大利亞等國家和地區(qū)基本上不生產(chǎn)或僅生產(chǎn)少量的機(jī)械傳動零部件，而中國作為全球最主要的機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)國，海外市場對中國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的需求具有較強(qiáng)的剛性和粘性。2015年之前，海外市場對中國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的需求一直保持連續(xù)增長態(tài)勢。2015-2016年，由于全球經(jīng)濟(jì)增速和全球貿(mào)易增速的連續(xù)放緩，海外市場對中國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的需求出現(xiàn)一定程度的波動。環(huán)顧全球，2008年國際金融危機(jī)之后，海外各主要制造業(yè)國家為尋找促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的新出路，開始重新重視制造業(yè)，紛紛出

40、臺了制造業(yè)升級計劃，如美國先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃、德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略、英國工業(yè)2050戰(zhàn)略等。這些戰(zhàn)略/計劃的一大共性就是各國制造業(yè)逐漸向智能化、自動化方向發(fā)展，而越是自動化程度高的產(chǎn)品生產(chǎn)流水線，機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的使用幾率就會越高，傳動產(chǎn)品的設(shè)計、使用需求也將不斷增長。根據(jù)世界銀行2019年1月發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)，受相關(guān)國家貿(mào)易摩擦影響，2018年全球貿(mào)易同比增長3.8%，相比2017年的5.4%增長勢頭踩了剎車；預(yù)計2019年全球貿(mào)易較2018年增長3.6%。同時，2019-2021年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計將分別增長2.9%、2.8%、2.8%。此外，由于以美國、德國為代表的海外主要發(fā)達(dá)國家更

41、加重視本國裝備制造業(yè)的發(fā)展，裝備制造業(yè)已成為全球制造業(yè)價值重構(gòu)、競爭格局改變和創(chuàng)新驅(qū)動的主戰(zhàn)場，未來10年將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要拉動力量4。裝備制造業(yè)在海外主要發(fā)達(dá)國家的發(fā)展，將有力地促進(jìn)各國對主機(jī)配套件（如機(jī)械傳動零部件）在量和質(zhì)上的需求。以中國為代表的新興發(fā)展中國家，正處于工業(yè)化、市場化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的時期，也處在消費(fèi)擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)升級的時期。未來一段時間，裝備制造業(yè)將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇，也為機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場空間。由此可見，未來幾年，全球機(jī)械傳動零部件的市場前景較為樂觀。（2）國內(nèi)市場需求分析機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品生產(chǎn)受終端需求推動明顯。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，石油、船舶

42、、汽車、空調(diào)等行業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展，有力地推動了我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品市場需求的增長。比如，在工程機(jī)械領(lǐng)域，作為最重要的核心元部件之一，隨著我國工程機(jī)械快速升級換代，傳動零部件需求前景廣闊。同時，中國的裝載機(jī)、叉車、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品出口都在迅猛增長，將有力地帶動與主機(jī)配套的傳動零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展以及下游應(yīng)用行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)市場對機(jī)械傳動零部件的需求越來越大，機(jī)械傳動零部件行業(yè)市場規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，從而帶動我國機(jī)械傳動零部件供給的增長。預(yù)計到2022年，我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量將達(dá)到5,929萬噸。（四）市場需求分析（1）皮帶輪傳

43、動市場概況及未來需求分析皮帶輪傳動市場概況皮帶傳動主要用于傳遞相隔距離較大兩軸間之驅(qū)動力及旋轉(zhuǎn)運(yùn)動，因其利用皮革與皮帶輪之間的摩擦力傳動，且因皮帶材料具彈性及韌性，故相比鏈條或齒輪傳動更為輕柔安靜，尤其適合于高速度低扭力的傳動。皮帶輪可廣泛應(yīng)用于小型柴油機(jī)動力的輸出，如農(nóng)用車，拖拉機(jī)，汽車，礦山機(jī)械，機(jī)械加工設(shè)備，紡織機(jī)械，包裝機(jī)械，車床，鍛床，一些小馬力摩托車動力的傳動，農(nóng)業(yè)機(jī)械動力的傳送，空壓機(jī)，減速器，減速機(jī)，發(fā)電機(jī)，軋花機(jī)等。作為傳動系統(tǒng)的配套行業(yè)，近年我國皮帶輪行業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)一步縮小了與國外的技術(shù)差距，目前我國生產(chǎn)的皮帶輪已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)、國際市場需求。我國皮帶輪行業(yè)市場規(guī)模從20

44、12年的104億元，增長到2018年的171億元，累計增長64.42%，年均復(fù)合增長8.64%。皮帶輪傳動行業(yè)的未來市場需求未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展以及汽車、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游行業(yè)對皮帶輪的需求越來越大，皮帶輪行業(yè)市場規(guī)模將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計到2022年，我國皮帶輪市場規(guī)模將達(dá)227億元。（2）鏈輪傳動市場概況及未來需求分析鏈輪傳動市場概況鏈傳動產(chǎn)品是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件。通常，鏈傳動是一種具有中間撓性件的非共軛嚙合傳動，它兼有齒輪傳動和帶傳動的一些特點(diǎn)，特別是在大中心距、定速比、多軸傳動的工況下，以及環(huán)境惡劣的開式傳動、沖擊振動大的傳動、大載荷的低速傳動、潤滑良好的高速

45、傳動中，采用鏈傳動，將帶來明顯的技術(shù)效益與經(jīng)濟(jì)效益。在鏈傳動方面，高速高精度汽車發(fā)動機(jī)正時鏈傳動系統(tǒng)、汽車自動變速箱的Hy-Vo高速齒形鏈、為國產(chǎn)大飛機(jī)配套的航空鏈、飛機(jī)空中加油的鏈條輸送系統(tǒng)、抗疲勞耐腐蝕耐磨損的特種鏈條等已為汽車、飛機(jī)、工程機(jī)械、艦船等配套。鏈輪是鏈傳動裝置的重要組成部分。近幾年，隨著鏈輪生產(chǎn)技術(shù)的提高，其應(yīng)用越來越廣泛。鏈輪在工業(yè)應(yīng)用上的發(fā)展較為成熟，在汽車等交通領(lǐng)域也開始大量涉足。隨著基建等建設(shè)需求，車輛鏈輪的需求越來越廣。2018年，中國鏈輪銷量為33.65萬噸。鏈輪傳動行業(yè)的未來市場需求目前，我國已經(jīng)成為全世界汽車、摩托車制造大國和消費(fèi)大國。我國工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市

46、場的占有率約為33%，這個巨大的市場空間有待于進(jìn)一步加快開拓。隨著“十三五”時期各種基建等不斷建設(shè)與投入，中國鏈輪行業(yè)下游應(yīng)用行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新及核心技術(shù)的不斷提高，將帶動鏈輪的需求，預(yù)計2022年，中國鏈輪需求量將達(dá)到56.67萬噸。（3）齒輪傳動市場概況及未來需求分析齒輪傳動市場概況齒輪是工業(yè)設(shè)備中重要的基礎(chǔ)部件，大部分機(jī)械成套設(shè)備的傳動都是依靠齒輪。齒輪行業(yè)基本上由車輛齒輪、工業(yè)齒輪和齒輪裝備等三部分組成。車輛齒輪產(chǎn)品包括車輛齒輪和車輛變速總成，應(yīng)用的領(lǐng)域包括各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和軍用車輛等，其中以傳統(tǒng)汽車為主，約占車輛齒輪總量50%6；工業(yè)齒輪產(chǎn)品包括工業(yè)通用、專用

47、、重載齒輪傳動產(chǎn)品，應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機(jī)床、刀具、量具、試驗(yàn)設(shè)備、齒輪潤滑和密封等，在整個齒輪行業(yè)的占比較低7。目前，我國有齒輪生產(chǎn)企業(yè)1,000余家，骨干齒輪企業(yè)300余家。重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額占全行業(yè)的75%以上8，擁有一大批產(chǎn)值億元以上的企業(yè)，市場競爭充分。就市場需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，我國已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界齒輪制造大國。從具體產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看我國齒輪行業(yè)近年產(chǎn)量增速波動較為明顯。2012-2014年我國齒輪行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)總產(chǎn)量從197.4萬噸增長到301.9萬噸。2015-2017年齒輪行業(yè)產(chǎn)量呈波動變化，主要是國內(nèi)去落后產(chǎn)能

48、、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)給行業(yè)發(fā)展帶來的影響。2015年產(chǎn)量為258.1萬噸，同比下降14.5%，2016年回升上到274.01萬噸，2017年產(chǎn)量為至達(dá)258萬噸，同比下降5.84%。2018年，受汽車行業(yè)影響，車輛齒輪產(chǎn)量可能會有所下滑，但工程機(jī)械等行業(yè)發(fā)展良好，總體來看，預(yù)計2018年齒輪產(chǎn)量呈低速增長態(tài)勢，達(dá)到270萬噸。我國齒輪行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2010年的1,450億元增長到2014年的2,245億元，累計增長54.83%，年均增長13.71%。2015年略有下滑，總產(chǎn)值為2,200億元；2016年總產(chǎn)值約2,205億元，居世界第一位，同比增長2.0%。2017年總產(chǎn)值達(dá)到2,360億元，

49、同步增長7.0%9。2018年，我國汽車產(chǎn)量低于預(yù)期，對齒輪行業(yè)發(fā)展帶來負(fù)面影響，預(yù)計2018年行業(yè)規(guī)模增長速度將略有下降。國內(nèi)齒輪市場集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，目前國內(nèi)齒輪行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、工藝開發(fā)、制造裝備和檢測試驗(yàn)等綜合技術(shù)水平落后。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化惡性競爭；另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動裝置仍需大量依賴進(jìn)口。但同時國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力正在不斷提高，高端產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來越明顯。從產(chǎn)業(yè)分布上看，我國齒輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在京津冀、大連沈陽、滬寧杭甬、重慶及鄭州洛陽等地

50、區(qū)；從產(chǎn)品種類的重點(diǎn)集中區(qū)域來看，汽車自動變速箱齒輪基本被國外企業(yè)壟斷，大中型汽車手動變速器齒輪集中在長春及重慶，專用、重載、通用齒輪集中在浙江、江蘇、重慶、陜西及河南等地。齒輪傳動行業(yè)的未來市場需求汽車行業(yè)是整個齒輪市場最大的應(yīng)用市場。近年來，隨著全球整車銷量的快速增長，為整車配套的齒輪需求也隨之不斷擴(kuò)大，而國際國內(nèi)車輛保有量的提高也極大地帶動售后市場的齒輪產(chǎn)品銷售。展望未來，全球汽車產(chǎn)量和保有量仍將持續(xù)增長，汽車產(chǎn)業(yè)將成為齒輪行業(yè)主要的增長點(diǎn)。工程機(jī)械齒輪約占齒輪市場總量的7%。目前，我國的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及銷售額位居世界前茅，中國市場成為北美和歐盟之外最重要的工程機(jī)械市場，其中裝載機(jī)、

51、挖掘機(jī)、推土機(jī)等部分產(chǎn)品，已經(jīng)成為世界最大的市場。工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，且下游行業(yè)多集中在基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品市場需求受國家固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模的影響較大。2012-2016年，受經(jīng)濟(jì)下滑等因素的影響，我國工程機(jī)械行業(yè)連年持續(xù)下滑，年均復(fù)合下降28%，市場容量萎縮到不足高點(diǎn)的1/313。2016年，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.7%，政府綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。基礎(chǔ)設(shè)施投資支撐能力持續(xù)提升，固定資產(chǎn)投資同比增長17.4%。涉及鐵路、公路交通運(yùn)輸行業(yè)投資保持高位運(yùn)行且增速放緩，水利建設(shè)投資略有下降，城市

52、軌道交通、地下綜合管廊、機(jī)場、市政道路與橋梁等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目借助PPP模式快速增長，加速推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，給工程機(jī)械提供了較多市場機(jī)會，為2016年工程機(jī)械市場回暖奠定了基礎(chǔ)。未來幾年，受益于固定資產(chǎn)投資增長和使用壽命已到期設(shè)備的淘汰更新，預(yù)計中國工程機(jī)械市場將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，特別是挖掘機(jī)預(yù)計增幅較大。國際市場預(yù)計會實(shí)現(xiàn)小幅增長，增長的區(qū)域主要會在美國、印度、產(chǎn)油地區(qū)、產(chǎn)礦地區(qū)、東盟、“一帶一路”項(xiàng)目實(shí)質(zhì)開工的地區(qū)。工程機(jī)械市場的穩(wěn)定增長，將帶動齒輪傳動行業(yè)市場需求持續(xù)增長。二、市場分析1、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場持續(xù)擴(kuò)大發(fā)展中國家對機(jī)械傳動零部件不斷增加的需求與發(fā)達(dá)國家過去的情況類似，對機(jī)械

53、傳動零部件的需求已經(jīng)越來越大。相應(yīng)地，機(jī)械傳動零部件制造中心正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以利用更低的成本來滿足市場需求。許多機(jī)械傳動零部件制造商正在不斷進(jìn)入這些經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的國家。發(fā)展中國家的市場將為機(jī)械傳動零部件行業(yè)提供高速增長機(jī)會。未來，隨著機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品在越來越多領(lǐng)域得到應(yīng)用，國內(nèi)機(jī)械傳動零部件市場將繼續(xù)擴(kuò)大，同時隨著汽車、工程機(jī)械、家電產(chǎn)業(yè)的全球化，許多國家和地區(qū)自動化生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)得到資本注入。在許多方面，亞洲制造業(yè)的增長促進(jìn)了機(jī)械傳動零部件市場的增長。2、產(chǎn)品附加值逐步提升隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)者需求的日益提高，以及市場競爭的不斷加劇，機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展逐步呈現(xiàn)出兩大特征

54、：一是電子技術(shù)、材料技術(shù)等高科技同機(jī)械傳動零部件制品的結(jié)合，賦予機(jī)械傳動零部件制品電腦化、程控化等新的功能。二是塑料制品、鋁制品和不銹鋼制品等其它行業(yè)產(chǎn)品同傳動零部件制品的結(jié)合，使傳動零部件制品成為功能全面、應(yīng)用更加寬廣的復(fù)合品。上述兩大特征的形成基本上代表了我國現(xiàn)代機(jī)械傳動零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢，使機(jī)械傳動零部件制品擁有了技術(shù)含量高、質(zhì)量檔次高、附加價值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣等新的特點(diǎn)，賦予了機(jī)械傳動零部件制品更大的生存空間和更加強(qiáng)大的競爭能力，標(biāo)志著機(jī)械傳動零部件工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個嶄新的階段。3、智能制造在行業(yè)不斷深入推進(jìn)“十三五”經(jīng)濟(jì)格局將進(jìn)入深度調(diào)整期，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，我國面臨發(fā)達(dá)國

55、家“高端回流”和發(fā)展中國家“中低端分流”的雙重擠壓，國家深入推進(jìn)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人和高端智能制造為代表的裝備制造業(yè)。隨著國家對裝備制造業(yè)的重視，重大裝備國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，機(jī)械傳動零部件行業(yè)也將迎來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。機(jī)械傳動零部件行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，盡快走向高端智能制造，將具有十分迫切的重要意義。機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品在生產(chǎn)中主要涉及鑄造或鍛造、機(jī)加工、表面處理等環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平表現(xiàn)不一，受公司規(guī)模和管理水平影響較大。機(jī)械傳動零部件行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，市場需求持續(xù)增長，隨著行業(yè)智能制造水平的持續(xù)提升，產(chǎn)品技術(shù)含量及產(chǎn)品附加值不斷提升，行業(yè)整體利潤水平呈現(xiàn)穩(wěn)中

56、有升的趨勢。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在一定的差異，一方面是由于機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品類別眾多，不同細(xì)分產(chǎn)品利潤率有所差異。比如，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品由于同質(zhì)化原因，利潤相對較低，非標(biāo)定制件產(chǎn)品利潤相對較高。另一方面是由于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)?；a(chǎn)品高端化的領(lǐng)先企業(yè)較少，這些領(lǐng)先企業(yè)具備較高的產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠根據(jù)市場需求開發(fā)出附加值高的新產(chǎn)品，利潤水平較高。此外，由于廢鐵、球鐵、鋼材、廢鋼等原材料占成本的比例較大，廢鐵、球鐵、鋼材、廢鋼的價格波動對機(jī)械傳動零部件行業(yè)的利潤也有一定的影響。第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積29579.97（折合約44.37畝），預(yù)計

57、場區(qū)規(guī)劃總建筑面積31650.57。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)鏈輪300000臺，預(yù)計年營業(yè)收入59300.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少