復(fù)合石墨生產(chǎn)制造項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /復(fù)合石墨生產(chǎn)制造項目可行性研究報告復(fù)合石墨生產(chǎn)制造項目可行性研究報告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計/投資分析報告說明近年來，我國動力電池市場占比持續(xù)提升。以出貨量為統(tǒng)計口徑，2016年動力電池出貨量占比首次超過消費電池后，繼續(xù)飛速發(fā)展，2018年占比已達(dá)63.73%，遠(yuǎn)超消費電池，動力電池市場穩(wěn)定成為第一大鋰離子電池市場。動力電池市場目前主要為新能源汽車市場。廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動力來源，在動力控制和驅(qū)動方面與傳統(tǒng)汽車相異，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。我國新能源汽車以電動汽車為主，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)

2、謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44683.15萬元，其中：建設(shè)投資36535.12萬元，占項目總投資的81.76%；建設(shè)期利息989.80萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金7158.23萬元，占項目總投資的16.02%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入73700.00萬元，綜合總成本費用59958.00萬元，凈利潤8322.20萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值3047.61萬元，全部投資回收期6.81年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無

3、論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會、環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的分析評價意見。本期項目是基于公

4、開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目總論說明第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場需求預(yù)測第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案第五章 選址分析第六章 建筑技術(shù)分析第七章 原輔材料成品管理第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境保護(hù)方案第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 項目節(jié)能分析第十二章 人力資源配置分析第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 投資方案分析第十五章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 項目招標(biāo)、投標(biāo)分析第十七章 風(fēng)險評估第十八章 總結(jié)評價說明第十九章 附表第一章 項目總論說明一、項目名稱及

5、投資人（一）項目名稱復(fù)合石墨生產(chǎn)制造項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx。二、編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則：按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運行合理”

6、的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴(kuò)大市場占有率，尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。三、編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方

7、法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。四、編制范圍及內(nèi)容1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評價。五、項目建設(shè)背景鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此，作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈條上的環(huán)節(jié)，負(fù)極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負(fù)極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增

8、長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新降低成本，可能導(dǎo)致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。負(fù)極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面，新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入，且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標(biāo)客戶的驗證存在不確定性進(jìn)而導(dǎo)致銷售實現(xiàn)的不確定性，導(dǎo)致研發(fā)方面的投入較高；另一方面，負(fù)極材料的生產(chǎn)投資規(guī)模較大，因此企業(yè)需要具備一定的資金實力才可以滿足生產(chǎn)條件；后，鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期，下游廠商不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，普遍處于資金較緊缺的狀態(tài)，因此導(dǎo)致交易結(jié)算賬期較長，對企業(yè)的資金實力也提出較高的要求。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫

9、徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約122.52畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)復(fù)合石墨10000噸的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本

10、期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44683.15萬元，其中：建設(shè)投資36535.12萬元，占項目總投資的81.76%；建設(shè)期利息989.80萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金7158.23萬元，占項目總投資的16.02%。（五）資金籌措項目總投資44683.15萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）24483.15萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額20200.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：73700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：59958.00萬元。3、項

11、目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：8322.20萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.18%。5、全部投資回收期（Pt）：6.81年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：16965.55萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積81679.92約122.52畝1.1總建筑面積101283.10容積率1.241.2基底面積51458

12、.35建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝287.881.4基底面積51458.352總投資萬元44683.152.1建設(shè)投資萬元36535.122.1.1工程費用萬元31893.472.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3691.352.1.3預(yù)備費萬元950.302.2建設(shè)期利息萬元989.802.3流動資金7158.233資金籌措萬元44683.153.1自籌資金萬元24483.153.2銀行貸款萬元20200.004營業(yè)收入萬元73700.00正常運營年份5總成本費用萬元59958.006利潤總額萬元11096.277凈利潤萬元8322.208所得稅萬元2774.079增值稅萬元2793

13、.3110稅金及附加萬元2645.7311納稅總額萬元8213.1112工業(yè)增加值萬元21619.5113盈虧平衡點萬元16965.55產(chǎn)值14回收期年6.81含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16.18%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3047.61所得稅后第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知補貼退坡加大幅度；補貼指標(biāo)門檻再提升，但兼顧安全；運營車輛預(yù)撥一部分資金，滿足里程后再申請清算；過渡期內(nèi)補貼折扣較大；取消地補，轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)2、提升新能源汽車充電保障能力行動計劃力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，

14、提供充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運營服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局作為行動計劃目標(biāo)3、完善促進(jìn)消費體制機制實施方案（2018-2020年）繼續(xù)實施新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策；完善新能源汽車積分管理制度，落實好乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法；研究建立碳配額交易制度；完善新能源汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，大力推動“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”，提高充電服務(wù)智能化水平4、推進(jìn)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018-2020年）加快新能源和清潔能源車輛推廣應(yīng)用，到2020年，城市建成區(qū)新增和更新輕型

15、物流配送車輛中，新能源車輛和達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車輛的比例超過50%，重點區(qū)域達(dá)到80%。各地將公共充電樁建設(shè)納入城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)范圍，加大用地、資金等支持力度，在物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等貨流密集區(qū)域，集中規(guī)劃建設(shè)專用充電站和快速充電樁5、關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知進(jìn)一步提高純電動乘用車能量密度門檻要求。根據(jù)成本變化等情況，調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標(biāo)準(zhǔn)。燃料電池汽車補貼力度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進(jìn)行補貼，燃料電池客車和專用車采用定額補貼方式；從2018年起將新能源汽車地

16、方購置補貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)6、關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知分布式發(fā)電項目可采取多能互補方式建設(shè)，鼓勵分布式發(fā)電項目安裝儲能設(shè)施，提升供電靈活性和穩(wěn)定性7、關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調(diào)整；在保持2016-2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下，調(diào)整新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)；改進(jìn)補貼資金撥付方式等8、關(guān)于印發(fā)“十三五”控制溫室氣體排放工作方案的通知到2020年，營運貨車、營運客車、營運船舶單位運輸周轉(zhuǎn)量二氧化碳排放比2015年分別下降8%、2.6%、7%，城市客運單位客運量二氧化碳排放比2015年下降12

17、.5%。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。嚴(yán)格實施乘用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)，提高重型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)，研究新車碳排放標(biāo)準(zhǔn)9、中國制造2025將節(jié)能與新能源汽車作為聚焦的十大重點領(lǐng)域之一；繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展；推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌；推進(jìn)新能源和可再生能源裝備、先進(jìn)儲能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展10、關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策，并規(guī)定了2016年新能源汽車推廣應(yīng)用補助標(biāo)準(zhǔn)11、節(jié)能與新能源汽

18、車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）扎實推進(jìn)新能源汽車試點示范。探索具有商業(yè)可行性的市場推廣模式，協(xié)調(diào)發(fā)展充電設(shè)施，形成試點帶動技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效機制；對公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范、私人購買新能源汽車試點給予補貼，鼓勵消費者購買使用節(jié)能汽車；發(fā)揮政府采購的導(dǎo)向作用，逐步擴(kuò)大公共機構(gòu)采購節(jié)能與新能源汽車的規(guī)模二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模快速擴(kuò)張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣?/p>

19、發(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況公

20、司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司在發(fā)展中始終

21、堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、行業(yè)背景分析1、有利因素（1）、日益緊迫的環(huán)保壓力促進(jìn)了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面對日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方式。其中，通過大力發(fā)展電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。但是傳統(tǒng)二次電池（如鉛酸電池）的使用和廢棄都對環(huán)境造成較大污染，目前可行的方式主要還是采用鋰離子電池。鋰離子電池作為一種二次電池中的清潔能源方式，有效改善能源結(jié)構(gòu)，減少碳排放量，改善環(huán)境，相比傳統(tǒng)二次電池有

22、明顯優(yōu)勢。（2）、政策扶持助推鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展鋰離子電池材料作為一種重要的新能源材料，一直以來得到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，被列入國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目錄。近年來，政府機構(gòu)密集出臺多項產(chǎn)業(yè)扶持政策大力推動新能源汽車、動力電池市場發(fā)展，為我國鋰離子電池材料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，有利于我國的鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)在更高的起點上與國際同行競爭。新能源汽車補貼政策是對相關(guān)行業(yè)影響較大的一項政策。自2010年5月關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知頒布后，新能源汽車補貼政策經(jīng)過五次補貼調(diào)整，至今已執(zhí)行10年時間，對提升我國新能源汽車的競爭力起到重大作用。2017年9

23、月，我國頒布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，形成新能源汽車積分的交易市場，并通過市場化的積分交易不斷獎勵新能源汽車企業(yè)，保障新能源汽車行業(yè)發(fā)展。在國際層面，近年來全球主要工業(yè)國和地區(qū)也陸續(xù)出臺了大量支持新能源汽車的政策措施，這些政策表明世界各國正加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度，為國內(nèi)的鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)提供了廣闊的出口市場空間。（3）、鋰離子電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)提升將帶動負(fù)極材料廠商快速發(fā)展根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年中國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到了102GWh，全球占比達(dá)到了53.4%，連續(xù)十年位居全球首位。隨著新能源汽車的發(fā)展，市場對續(xù)航里程的要求愈來愈高，政策補貼亦對能量密

24、度的門檻進(jìn)行了提升，高能量密度、高安全、高品質(zhì)的鋰離子電池將更加受青睞，因此，對應(yīng)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然有較大的擴(kuò)增需求，近年來，國內(nèi)外主要鋰離子電池制造商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃，如松下、LG、SK先后在國內(nèi)設(shè)廠，寧德時代在廣州和江蘇溧陽投資建設(shè)動力電池廠，比亞迪在青海擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和三元電池，國軒高科在合肥、青島、南京三地建設(shè)高比能動力鋰離子電池項目等，電池廠的產(chǎn)業(yè)集聚以及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的投產(chǎn)加速，為負(fù)極材料廠商提供了良好的發(fā)展契機。2、不利因素鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此，作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈條上的環(huán)節(jié)，負(fù)極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源

25、汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負(fù)極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新降低成本，可能導(dǎo)致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。3、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）、行業(yè)競爭格局1）全球負(fù)極材料競爭格局全球負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國，2018年全球負(fù)極材料出貨量為25.96萬噸，中國負(fù)極材料企業(yè)共實現(xiàn)出貨19.2萬噸，占全球市場份額的比重達(dá)73.8%，日本占比為21.6%，其余為韓國等其他國家。日本負(fù)極材料的主要供應(yīng)商是日立化成、日本JFE、三菱化學(xué)、日本碳素、日本新日鐵等，其中日立化成以人造石墨為主，日本JFE以中間相炭微球為主，而三菱化學(xué)、日本碳素

26、以天然石墨為主。2018年，全球前五大負(fù)極材料廠家分別是貝特瑞、寧波杉杉、日立化成、江西紫宸和凱金能源，其市場占有率合計為65.87%。2）國內(nèi)負(fù)極材料競爭格局從近兩年市場的發(fā)展來看，國內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)明顯趨于集中。近兩年，國內(nèi)負(fù)極材料市場競爭格局如下：2017年我國前五大負(fù)極材料廠商出貨量占比為74.34%，2018年上升到77.09%，鋰離子電池負(fù)極材料廠家集中度越來越高。在前五大廠商中，貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸、凱金能源2018年的市場占有率均超過10.00%，并且領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，打破2017年之前由貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸組成的第一梯隊格局。（2）、市場化程度鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)本身

27、不存在資源或政策壟斷，但經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已形成了獨特的行業(yè)進(jìn)入壁壘，具體如下：1）客戶壁壘負(fù)極材料與正極材料、電解液、隔膜構(gòu)成了鋰離子電池四大主要原材料。負(fù)極材料對鋰離子動力電池的能量密度、循環(huán)性能、充放電倍率、低溫放電性能影響較大。動力電池生產(chǎn)商通常需要經(jīng)過小試、中試、大試、小批量、批次穩(wěn)定性等嚴(yán)格復(fù)雜的產(chǎn)品測試程序來選擇負(fù)極材料供應(yīng)商，并逐步放大批量至量產(chǎn)，歷時少則半年、長則3至5年。出于對產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和一致性要求，動力電池的正極材料、負(fù)極材料和電解液的體系匹配確定后則不能隨意更換，如需更換某一主要材料，需從小試開始重復(fù)上述的產(chǎn)品測試程序。按照行業(yè)IATF16949要求，材料一旦通

28、過電池生產(chǎn)制造商進(jìn)入汽車廠商的供應(yīng)體系后，未經(jīng)汽車廠商的同意，材料不得更換。因此，動力電池生產(chǎn)商通常有長期穩(wěn)定合作的負(fù)極材料生產(chǎn)商，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的客戶壁壘。2）資金壁壘負(fù)極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面，新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入，且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標(biāo)客戶的驗證存在不確定性進(jìn)而導(dǎo)致銷售實現(xiàn)的不確定性，導(dǎo)致研發(fā)方面的投入較高；另一方面，負(fù)極材料的生產(chǎn)投資規(guī)模較大，因此企業(yè)需要具備一定的資金實力才可以滿足生產(chǎn)條件；后，鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期，下游廠商不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，普遍處于資金較緊缺的狀態(tài)，因此導(dǎo)致交易結(jié)算賬期較長，對企業(yè)的資金實力也

29、提出較高的要求。3）技術(shù)壁壘鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征。雖然負(fù)極材料的基本結(jié)構(gòu)已基本確定，但生產(chǎn)工藝處于不斷改進(jìn)的過程中，不斷有新的突破出現(xiàn)。因此，生產(chǎn)廠家必須在負(fù)極材料行業(yè)具有豐富的技術(shù)應(yīng)用積累，對原材料選擇、生產(chǎn)工藝的細(xì)節(jié)設(shè)置、成品的質(zhì)量把控有深入的研究，才能在負(fù)極材料行業(yè)擁有一席之地。同時，生產(chǎn)廠家還需要對行業(yè)前沿不斷深入跟蹤研究，通過持續(xù)的研發(fā)升級以保持性能先進(jìn)性。優(yōu)秀的負(fù)極材料廠商還必須對應(yīng)下游不同應(yīng)用場景的特定化需求，進(jìn)行特定性能的負(fù)極材料產(chǎn)品開發(fā)，制造出滿足快充、高倍率、循環(huán)性能優(yōu)異、高能量密度等獨特特性的負(fù)極材料產(chǎn)品。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4）規(guī)

30、模壁壘負(fù)極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。較早進(jìn)入該行業(yè)且取得領(lǐng)先地位的廠商，不斷通過擴(kuò)產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟(jì)，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進(jìn)入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另外，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進(jìn)入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導(dǎo)致新進(jìn)入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此，負(fù)極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。第三章 市場需求預(yù)測一、行業(yè)基本情況（一）鋰離子電池與負(fù)極材料簡介1、鋰離子電池簡介電池按工作性質(zhì)通常分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池；二次電池可以多次充放電、循環(huán)使用，如已實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的鉛酸電

31、池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負(fù)極的二次電池。電池充電時，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后到達(dá)負(fù)極，并在負(fù)極與電子合成鋰原子。電池放電時則完全相反，鋰離子從負(fù)極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負(fù)極出發(fā)，穿過薄膜后到達(dá)正極，并與電子合成鋰原子。采用不同正極材料的鋰離子電池工作原理不存在差異。鈷酸鋰是鋰離子電池的一種常用材料，其他常用的正極材料還包括三元材料、磷酸鐵鋰材料等。相對于傳統(tǒng)的二次電池（如鉛酸電池），鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電

32、性能好、使用電壓高、無記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，鋰離子電池的生產(chǎn)工藝已經(jīng)趨于成熟，價格逐步下降，同時在國家政策大力助推的背景下，鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應(yīng)用包括動力電池市場、消費電池市場和儲能電池市場。2018年，動力電池受新能源汽車市場強勁需求帶動，銷量同比增長46.1%，達(dá)65GWh，為鋰離子電池大的應(yīng)用終端；消費電池市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已趨于成熟，2018年受消費電子整體低迷的影響，數(shù)碼鋰離子電池銷量略有下滑，銷量為31.8GWh，同比下降2.2%。但受益于5G和柔性屏的推出，消費電池市場仍有可觀的增長空間；儲能電池市場目前仍處于

33、發(fā)展初期，未來發(fā)展空間較大，受益于通信儲能行業(yè)的發(fā)展和電力儲能市場的逐步商業(yè)化以及磷酸鐵鋰電池成本的下滑，2018年儲能電池市場迎來可觀的增長，銷量同比增長36.8%，達(dá)5.2GWh。2、鋰離子電池負(fù)極材料簡介負(fù)極材料是鋰離子電池重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大主要原材料。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，負(fù)極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%-18%左右。（二）鋰離子電池行業(yè)分析鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)屬于鋰離子電池制造的上游行業(yè)，其發(fā)展受到鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響。1、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展隨著鋰離子電池在消費電池市場得到廣泛普及，并在汽車領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，鋰離

34、子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2018年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)到約435億美元。2、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益增強中國是鋰離子電池主要的生產(chǎn)國之一。2018年，中國鋰離子電池市場產(chǎn)量達(dá)102GWh，占全球總產(chǎn)量比重達(dá)到53.4%，已連續(xù)十年位居全球首位。過去十年，我國鋰離子電池增長約10倍，年均復(fù)合增長率達(dá)30.8%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國鋰離子電池凈出口金額從2013年的13.90億美元增長到2018年的61.59億美元，年均復(fù)合增長率34.68%，在進(jìn)口額變化不大的情況下，出口額從47.08億美元增長到97.71億美元，年均復(fù)合增長率15.72%。我國已從鋰離

35、子電池的凈進(jìn)口國完全成長為鋰離子電池的凈出口國，并繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。3、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析近年來，我國動力電池市場占比持續(xù)提升。以出貨量為統(tǒng)計口徑，2016年動力電池出貨量占比首次超過消費電池后，繼續(xù)飛速發(fā)展，2018年占比已達(dá)63.73%，遠(yuǎn)超消費電池，動力電池市場穩(wěn)定成為第一大鋰離子電池市場。（1）動力電池異軍突起動力電池市場目前主要為新能源汽車市場。廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動力來源，在動力控制和驅(qū)動方面與傳統(tǒng)汽車相異，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。我國新能源汽車以電動汽車為主，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。我國新能源汽車的發(fā)展基本經(jīng)歷了兩個階段：產(chǎn)業(yè)導(dǎo)

36、入期（2009-2013年）在該時期，新能源汽車開始在國內(nèi)發(fā)展。2009年，在汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，我國提出實施新能源汽車戰(zhàn)略，推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。然而在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，我國新能源汽車的產(chǎn)量并沒有明顯的增長，原因是我國汽車企業(yè)在新能源技術(shù)上的儲備不足，難以提供令消費者滿意的產(chǎn)品，同時生產(chǎn)成本較高，該時期的國家政策推動主要體現(xiàn)在以“十城千輛”政策為代表的一部分示范性城市電動車推廣，涉及的是公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域。對私人消費者的購買行為，雖然財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委于2010年共同發(fā)布了私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦

37、法，對2010-2012年期間私人購買新能源汽車的行為進(jìn)行財政補貼，但受限于新能源汽車在當(dāng)時普遍存在的技術(shù)不成熟、消費者體驗較差的情形，效果并不明顯。2013年，我國新能源汽車的產(chǎn)量僅有1.75萬輛，規(guī)模極小?？焖僭鲩L期（2014年至今）2014年開始，我國新能源汽車產(chǎn)量突飛猛進(jìn)。一方面，經(jīng)過了多年的技術(shù)儲備，主流車企已具備規(guī)模生產(chǎn)新能源汽車的能力，新能源汽車的各項技術(shù)指標(biāo)有了明顯提升，消費者使用體驗大幅提升。其次，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也從無到有，逐漸成熟，各種原材料的生產(chǎn)成本在規(guī)模效應(yīng)之下明顯下降，進(jìn)而降低了整車的生產(chǎn)成本。后，國家政策助推在這一波產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張中起到了催化劑的作用。在上一輪補貼政策于

38、2012年底到期之后，2013年9月，財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委等四部委發(fā)布關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知，在2014-2015年繼續(xù)執(zhí)行補貼政策。多重因素助力之下，2014年成為我國的新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)元年。2015年5月，四部委發(fā)布關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知，將補貼政策予以延續(xù)，新能源汽車行業(yè)繼續(xù)高速增長。2017年1月1日，關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知開始實施，提高推薦車型目錄門檻并對新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。受此影響，2017年上半年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量未達(dá)預(yù)期，尤其是2017年1-2月產(chǎn)量低于上年同期。但伴隨新能

39、源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄逐步落地，我國新能源汽車產(chǎn)量自2017年5月份起已出現(xiàn)明顯的回暖趨勢。2017年度，我國生產(chǎn)新能源汽車共81.0萬輛，相比2016年增長達(dá)56.7%。2017年9月，工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局頒布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法。該辦法規(guī)定車企必須滿足平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分要求，并設(shè)置了單向抵償?shù)慕灰讬C制：當(dāng)車企的平均燃料消耗量積分為負(fù)時，車企可通過多種方式抵償，包括購買新能源汽車正積分或平均燃料消耗量正積分進(jìn)行抵償；當(dāng)車企的新能源汽車積分為負(fù)時，車企能且僅能通過購買新能源汽車正積分抵償，不能通過購買平均燃料消耗量積分進(jìn)行抵償。

40、該政策的頒布，有利于形成新能源汽車積分的交易市場，并通過市場化的積分交易不斷獎勵新能源汽車企業(yè)，保障新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2018年2月，財政部等四部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知（財建201818號），規(guī)定從2018年2月12日至2018年6月11日為新政過渡期，過渡期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)不變，從2018年6月12日起正式實施。新補貼政策在乘用車方面，主要鼓勵高端長續(xù)航車型，倒逼提升單車平均帶電量，如取消對低于150km續(xù)航車型的補貼，降低對于200km-300km續(xù)航里

41、程范圍車型的基礎(chǔ)補貼，但對于300km以上續(xù)航里程車型，基礎(chǔ)補貼金額不降反升；在客車與專用車市場方面，補貼金額有一定退坡，但與補貼金額下滑相對應(yīng)的是，補貼發(fā)放時間大幅提前。雖然上述補貼政策存在一定程度退坡，但因終端市場的需求旺盛，并未對新能源車的產(chǎn)銷量產(chǎn)生影響。2018年，我國新能源汽車產(chǎn)量共122萬輛，較2017年增長50.6%。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，中國新能源汽車市場在未來幾年將繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢，到2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到280萬輛，2022年突破400萬輛，未來四年年均復(fù)合增長率將超過35%。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)量的占比穩(wěn)步增長，2018年占比已提升至4.39%。隨著新

42、能源汽車不斷對燃油車進(jìn)行替代，新能源汽車市場尚有較大的上升空間。受益于新能源汽車的高速增長，動力電池市場異軍突起。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2014年動力電池市場規(guī)模為4.4GWh，占鋰離子電池市場的比重為14.86%，2018年迅速增長到65GWh，占比上升至63.73%。2014-2018年，動力電池市場規(guī)模增長約15倍，預(yù)計2022年動力電池市場規(guī)模將增加至259GWh。（2）消費電池為重要應(yīng)用領(lǐng)域消費電子市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括手機、筆記本電腦、平板電腦等。手機市場方面，全球手機產(chǎn)量在2016年達(dá)到高點后開始小幅下滑，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2016-2018年全球手機產(chǎn)量分別為14.71億部、14.

43、65億部和14.56億部，2018年同比減少0.61%。但由于單個手機搭載的電池容量在增大，以容量計算的手機電池規(guī)模仍有小幅增長。此外，以華為、小米、VIVO為代表的國產(chǎn)手機廠商在智能手機領(lǐng)域逐步發(fā)力，使得國產(chǎn)手機在手機市場的影響力逐步增強，并進(jìn)一步給國產(chǎn)鋰離子電池廠商帶來更多業(yè)務(wù)機會。同時，5G網(wǎng)絡(luò)和柔性屏正在加速推出，預(yù)計在2020年以后將帶動新一輪換機周期，帶動消費電池的重新增長。筆記本電腦和平板電腦方面，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場已處于飽和。總體而言，由于消費終端市場的增長乏力，2018年消費電池的出貨量亦受到明顯的影響。但長遠(yuǎn)來看，隨著手機5G時代的來臨及柔性屏的推出，將會帶來新一輪的換機

44、周期，因此，消費市場仍然具有一定的增長空間。（3）儲能電池發(fā)展空間較大儲能市場是一個快速商業(yè)化的、規(guī)模較大的市場，相關(guān)產(chǎn)品在通信基站、電網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。為了促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)改委等五部門于2017年9月聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，該意見是我國儲能產(chǎn)業(yè)第一部指導(dǎo)性政策，明確提出了儲能產(chǎn)業(yè)未來十年的發(fā)展路徑。從儲能技術(shù)類別來看，電池是效率高的儲能方式。鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能，隨著其成本的逐步下降，鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開始凸顯，新增電池儲能越來越多采用鋰離子電池，并逐步替代存量鉛酸蓄電池，在儲能市場的運用越來越廣泛。目前，在通

45、信儲能領(lǐng)域，4G等存量儲能電池以鉛酸電池為主，鋰離子電池正在逐步替代的過程中，5G增量儲能電池將以鋰離子電池為主。在電力儲能領(lǐng)域，發(fā)電側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，以鋰離子電池為主導(dǎo)；電網(wǎng)側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，全部為鋰離子電池；用戶側(cè)的電化學(xué)儲能項目中，鋰離子電池逐步替代鉛酸電池。目前，我國鋰離子儲能電池行業(yè)已進(jìn)入成長初期，未來有望實現(xiàn)大規(guī)模增長。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，到2022年底，鋰離子電池在儲能領(lǐng)域的總需求量將達(dá)到22GWh。二、市場分析1、負(fù)極材料產(chǎn)量保持快速增長根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年我國負(fù)極材料出貨量為19.2萬噸，同比增長31.51%。預(yù)計未來幾年，我國負(fù)極材料出貨量仍將保持較高的增長速

46、度。市場出貨金額方面，雖然負(fù)極材料的平均價格隨著產(chǎn)業(yè)配套成熟、規(guī)模效應(yīng)提升而有所下降，但因為人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高，市場出貨金額增長率仍保持較高水平，略低于出貨量增長率。2018年，我國負(fù)極材料市場出貨金額為105億元，同比增長27.89%。根據(jù)高工鋰電預(yù)計，2022年負(fù)極材料市場規(guī)模達(dá)200億元。2、石墨類負(fù)極材料占據(jù)主導(dǎo)地位，人造石墨上升較快負(fù)極材料中人造石墨和天然石墨已實現(xiàn)量產(chǎn)并成功用于商業(yè)化，占比達(dá)90%以上。人造石墨已成為我國負(fù)極材料中主要的材料。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2018年度，我國人造石墨出貨量達(dá)13.30萬噸，較2017年增長約33.00%，過去五年年均復(fù)合增長率達(dá)

47、46.34%。2018年度，人造石墨占所有負(fù)極材料出貨量的比例為69.27%。人造石墨因循環(huán)性能、安全性能相對占優(yōu)，主要應(yīng)用于動力電池市場和高端消費市場。受益于新能源汽車需求帶來的動力電池產(chǎn)量增長，人造石墨保持較高增長速度，已成為負(fù)極材料行業(yè)主要增長點。天然石墨是我國負(fù)極材料中第二大材料，2018年，天然石墨產(chǎn)量為4.60萬噸，占所有負(fù)極材料的比例為23.96%。目前天然石墨主要應(yīng)用于消費電池市場領(lǐng)域。3、硅基負(fù)極材料是未來可能大規(guī)模應(yīng)用的新型負(fù)極材料之一新能源汽車的續(xù)航能力取決于電池的能量密度，隨著消費者對汽車?yán)m(xù)航里程要求不斷提高，高能量密度成為動力電池未來的發(fā)展方向。而傳統(tǒng)石墨負(fù)極理論克容

48、量只有372mAh/g，在傳統(tǒng)的石墨負(fù)極能量密度的潛力已經(jīng)充分挖掘的情況下，動力電池想要進(jìn)一步發(fā)展，提高電池容量，硅基負(fù)極成為當(dāng)前解決能量密度問題的佳手段之一。單質(zhì)硅具有4,200mAh/g的理論克容量，且地球儲量高，硅基負(fù)極材料（Si/C、SiO/C）具備碳材料高電導(dǎo)率和穩(wěn)定性以及硅材料高容量優(yōu)點，硅基負(fù)極材料和高鎳三元正極材料的配合使用能夠較大地提高鋰離子電池能量密度，未來NCM811和NCA鋰離子電池將成為動力電池的主流市場。隨著硅基負(fù)極制備工藝及電池廠商對于高鎳體系掌握的逐步成熟，硅基負(fù)極未來將迎來較為廣闊的市場。目前國內(nèi)布局硅基負(fù)極材料的企業(yè)包括貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等主要負(fù)極材

49、料生產(chǎn)商。隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程的要求越來越高，硅基負(fù)極材料的能量密度優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)企業(yè)將會投入更多的資金加大技術(shù)研發(fā)，克服硅基負(fù)極材料目前的缺陷及降低成本。因此，硅基負(fù)極材料可能作為新型負(fù)極材料成為行業(yè)新的增長點，根據(jù)高工鋰電預(yù)測，2022年硅基負(fù)極材料的出貨量將達(dá)到2.2萬噸。4、負(fù)極材料廠家地域分布較為集中負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在華東、華南和東北三大區(qū)域，上述區(qū)域合計產(chǎn)量占國內(nèi)市場總產(chǎn)量的比例超過80%，形成產(chǎn)業(yè)聚集的原因主要為下游行業(yè)的分布主要集中在這些區(qū)域。泛珠三角區(qū)域（廣東、廣西、江西、福建）作為消費電子產(chǎn)品制造基地，在早年的3C消費品行業(yè)發(fā)展帶動之下，形成了鋰離子電池的

50、完備制造體系，始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。而近年來高速發(fā)展的動力電池市場，其生產(chǎn)廠商寧德時代、比亞迪、孚能科技、鵬輝能源等亦分布在華南、華東地區(qū)。東北地區(qū)負(fù)極材料產(chǎn)量僅次于華東和華南主要由于黑龍江地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，為天然石墨的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應(yīng)。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積81679.92（折合約122.52畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積101283.10。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)復(fù)合石墨10000噸，預(yù)計年營業(yè)收入73700.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地

51、方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址分析一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。2、項目選址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田

52、或少占耕地。4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護(hù)距離。二、建設(shè)區(qū)基本情況園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實力顯著增強，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合

53、性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。 在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣例和國際市

54、場接軌的投資軟環(huán)境。當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力

55、加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”

56、，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎(chǔ)。堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動力”。要推進(jìn)重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入