實(shí)驗(yàn)報(bào)告三的參考格式模板

1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告三一、A股市場股票首次公開發(fā)行（IPO）的過程中，主承銷商的職責(zé)及具體工 作內(nèi)容簡述（一）證券的主承銷商在準(zhǔn)備階段時(shí)的職責(zé)及具體工作內(nèi)容有1、保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市在推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市前，應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)，使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的有關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹立進(jìn)入證券市場的誠信意識(shí)、自律意識(shí)和法制意識(shí)，輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收。2、保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，按照中國證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的要求，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查，

2、 充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問題。對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券發(fā)行募集文件中有證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對(duì)其進(jìn)行審慎核查，對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷。3、準(zhǔn)備申請(qǐng)文件及招股說明書，以江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份公司首次公開發(fā)行招股說明 書（申報(bào)稿）為例，一個(gè)完整的招股說明書的主要內(nèi)容包括，發(fā)行的情況包括發(fā)行人基本情況、本次發(fā)行基本情況、重要人員（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員）情況、募集資金的主要用途、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因素、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況和技術(shù)研發(fā)情況、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況、公司治理結(jié)構(gòu)、公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)會(huì)

3、計(jì)信 息及管理層分析、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃以及一些備查文件等內(nèi)容。（二）證券的主承銷商在申請(qǐng)階段時(shí)的職責(zé)及具體工作內(nèi)容有主承銷商推薦發(fā)行人發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行保薦書、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書以及中國證監(jiān)會(huì)要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。（三）在實(shí)施階段，進(jìn)行推銷及路演推銷主要是進(jìn)行網(wǎng)上路演，以網(wǎng)上路演時(shí)以江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司為例，首先播放江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司宣傳片，介紹公司的主要業(yè)務(wù)，所獲得的榮譽(yù)，運(yùn) 營團(tuán)隊(duì)，特色產(chǎn)品以及擬募集資金和募集資金用途等，主持人介紹發(fā)行方式、發(fā)行價(jià) 格、股票

4、代碼等，然后江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的董事長做路演推薦致辭，國信 證券股份有限公司的業(yè)務(wù)總監(jiān)做路演推薦致辭，然后各位嘉賓進(jìn)行現(xiàn)場交流，嘉賓進(jìn)行總結(jié)，致辭結(jié)束后，最后進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽。如果核準(zhǔn)通過，中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)給予批復(fù)，公司將發(fā)表首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告，提醒投資者的注意。二、西南公司證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營狀況調(diào)查和簡要分析評(píng)價(jià)。（一）西南證券公司近三年的承銷業(yè)績及排名情況股票及債券承銷金 額排 名股票主承銷金 額排 名債券主承銷金 額排 名2010 年151.39 億2685.40 億2349.45 億212009 年154.70 億1966.58 億13

5、60.30 億182008 年63.83 億2010.37 億3148.39 億14從上表可以看到西南證券業(yè)績?cè)诳偟呐琶幸恢北容^穩(wěn)定，保持在中等水平，西南證券在 2008年受到金融危機(jī)的影響，總體業(yè)績有所下滑，但整個(gè)證券行業(yè)都受到比較大的影響， 所以其排名情況依然比較穩(wěn)定。其中，股票主承銷金額每年都在增加，而債券主承銷金額 在三年中波動(dòng)較大，在2010年較2009年有所下降。股票及債券主承 銷家數(shù)排名股票主承銷家數(shù)排名債券主承銷家數(shù)排名2010 年161810166182009 年1314895192008 年136136312從上表可以看出，西南證券股份有限公司股票及承銷業(yè)務(wù)發(fā)展較快，尤其

6、是從2008到2009年這兩年里，股票及債券主承銷家數(shù)從一家增加到13家，在行業(yè)中的排名也從36名前進(jìn)到14名，可見西南證券股份有限公司比較有眼光，積極拓展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)拓展 情況比較迅速。（二）證券承銷業(yè)務(wù)凈收入占本公司營業(yè)收入的比重201020092008營業(yè)收入19.35 億20.53 億7.04 億承銷業(yè)務(wù)凈收入3.54 億1.79 億0.41 億承銷凈收入占營業(yè)收入的比重18.29%:8.72%5.82%上圖可以看出西南證券股份有限公司承銷凈收入占營業(yè)收入的比重逐年上升，從2008年占比不到6%在2010年已接近20%公司承銷業(yè)務(wù)喜獲長足發(fā)展，2009年收獲頗豐，已成為公司核心競爭優(yōu)勢(shì)之

7、一，見承銷業(yè)務(wù)發(fā)展速度比較快。（三）承銷證券的具體種類和主要項(xiàng)目西南證券股份有限公司主承銷的主要項(xiàng)目包括新股發(fā)行，增發(fā)新股，配股，可轉(zhuǎn)債，債 券發(fā)行，而副主承銷和分銷業(yè)務(wù)的項(xiàng)目中不包括可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。西南證券股份有限公司承銷 的具體種類包括股票和債券。（四）承銷業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)和特色西南證券公司承銷業(yè)務(wù)始終恪守 集約化經(jīng)營、專業(yè)化發(fā)展”之路，始終堅(jiān)持集約經(jīng)營、專 業(yè)創(chuàng)新的工作方針，把 以專業(yè)技能為本，全力為客戶達(dá)成所愿”視為工作的首要目標(biāo)，篤 信取勝之道在于專業(yè)及細(xì)節(jié)，在市場中樹立了專業(yè)、誠信、進(jìn)取”的品牌形象，把握市場機(jī)遇，夯實(shí)內(nèi)部管理，在綜合分析市場環(huán)境和政策走勢(shì)的基礎(chǔ)上， 堅(jiān)持推行核心客戶戰(zhàn)略

8、, 加強(qiáng)高端人才培養(yǎng)，打造梯級(jí)團(tuán)隊(duì)，通過與客戶之間的長期戰(zhàn)略合作，在客戶之中尋找客 戶，一方面可以建立相互信賴、支持合作的良好關(guān)系，大大降低談判溝通、盡職調(diào)查等交 易成本，另一方面也逐步形成西南證券投行廣泛有效的客戶群體和銷售網(wǎng)絡(luò)，承銷業(yè)務(wù)多 面開展，大投行”體系更趨成熟。西南證券股份有限公司在2010年內(nèi)保薦了 7家IPO項(xiàng)目、3家再融資項(xiàng)目，6家企業(yè)債融 資項(xiàng)目，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.37億元、同比增長90.46%，憑借優(yōu)良的承銷業(yè)績和市場口 碑，公司投行榮獲“最佳再融資投行”、“最佳并購?fù)缎小?、?2010年中國十大最佳投資銀行”、“最快進(jìn)步團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。（五）承銷保薦業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)隨著發(fā)行審核市場化改革的深入，西南證券公司在企業(yè)發(fā)行上市過程中承擔(dān)的保薦責(zé)任和 風(fēng)險(xiǎn)也越來越