協(xié)同辦公習(xí)題工作中心為管理部主管在系統(tǒng)中建立一個登錄用戶說課講解

1、協(xié)同辦公習(xí)題工作中心一、 為管理部主管在系統(tǒng)中建立一個登錄用戶，屬于管理部，賦予管理部主管協(xié)同辦公 模塊相尖權(quán)限，如下：一般權(quán)限：全部允許，范圍：所有進(jìn)階權(quán)限：查詢、修改、刪除、列印、鎖單：所有新增、屬性、字段、轉(zhuǎn)出：有許可權(quán)金額、 成本、單價、數(shù)量：讀寫許可權(quán)以及基礎(chǔ)資料模塊所有的權(quán)限將管理部主管設(shè)為SUNLIKE用戶和員工兩種角色1、 為管理部主管在系統(tǒng)中建立一個登錄用戶：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公OA基礎(chǔ)資料權(quán) 限管理用戶設(shè)定WEB中進(jìn)行建立2、屬于管理部：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公OA基礎(chǔ)資料部門資料部門設(shè)定WEB進(jìn)行設(shè) 置3、賦予管理部主管協(xié)同辦公模塊相尖權(quán)限： 進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公OA基礎(chǔ)資料權(quán)限管理類別設(shè)定WEB中

2、進(jìn)行設(shè)置4、將管理部主管設(shè)為SUNLIKE用戶和員工兩種角色：進(jìn)入用戶設(shè)定WEB，將角色勾上SUNLIKE用戶和員工二、管理部主管進(jìn)入系統(tǒng)，為管理部的員工A在系統(tǒng)中建立一個登錄用戶，并設(shè)置一個權(quán)限類別： 管理部權(quán)限，具體設(shè)置如下：協(xié)同辦公模塊：一般權(quán)限：全部允許，范圍：個人進(jìn)階權(quán)限：查詢、修改、刪除、列印、鎖單：本人新增、屬性、字段、轉(zhuǎn)出： 有許可權(quán)金額、成本、單價、數(shù)量：讀寫許可權(quán)該管理部權(quán)限權(quán)限類別只有管理部用戶才能使用賦予員工A 管理部權(quán)限權(quán)限類別。 將員工A的角色設(shè)為員工設(shè)置方法同一三、規(guī)定員工報銷需要審核，審核流程如下：員工A打的的報銷單，先經(jīng)管理部主管和管理部經(jīng)理 審核，審核不分先

3、后，但是必須要管理部主管和管理部經(jīng)理都審核后，才到總經(jīng)理審核。1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公工作中心1我的工作臺審核流程審核流程設(shè)計WEB2、 單據(jù)別選擇報銷單，輸入審核模版，制單人選擇員工A3、點擊工具列中的會簽，在會簽審核人中選擇管理部主管，點擊添加，再在會簽審核 人中選擇管理部經(jīng)理，點擊添加4、點擊工具列中的串簽,審核人選擇總經(jīng)理，點擊保存即可四、員工A需報銷差旅費1、 進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公工作中心常用單據(jù)報銷單WEB，要在添加頁面中的費 用名稱中選擇差旅費2、該費用名稱需在進(jìn)銷存基礎(chǔ)資料其他資料報銷費用設(shè)定WEB中進(jìn)行設(shè)置五、相矢審核人員對員工A的報銷單進(jìn)行審核1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公工作中心我的工作臺審核流程審核

4、中心WEB進(jìn)行審 核五、企業(yè)為各部門都建立了論壇，管理部主管進(jìn)入管理部的論壇發(fā)布了一個矢于管理部論壇相尖 規(guī)章的帖子，并將此帖子設(shè)置為置頂1、在協(xié)同辦公工作中心論壇管理論壇設(shè)定WEB中新建論壇2、在協(xié)同辦公工作中心論壇管理論壇瀏覽WEB中發(fā)布帖子3、在協(xié)同辦公工作中心論壇管理帖子設(shè)定WEB中置頂帖子（需先選擇 論壇才能過濾出帖子）文管中心一、員工A將平常工作中常常遇到的問題整理到知識庫中，方便其他員工查找問題1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公文管中心知識庫管理知識庫設(shè)定WEB進(jìn)行設(shè)定2、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公文管中心知識庫管理知識庫搜索WEB進(jìn)行查找知識庫二、為企業(yè)發(fā)布一篇緊急公文1、在協(xié)同辦公文管中心公文管理公文設(shè)定W

5、EB中進(jìn)行發(fā)布三、 在文件瀏覽WEB中新建一個管理部文件目錄，其中員工A有管理該目錄的權(quán)限，然后以 員工A登陸系統(tǒng)，為員工A、員工B、群組A （包括員工C、員工D）設(shè)置該目錄的不同權(quán)限，如 下：員工A ：新建、讀取、編輯范圍：所有、刪除范圍：所有員工B ：新建、讀取、編輯范圍：自己創(chuàng)建的、刪除范圍：無群組A :讀取、編輯范圍：無、刪除范圍：無為該目錄設(shè)置審核流程，員工A新建的文件需要管理部主管進(jìn)行審核。員工A新建了一個文件，管理部主管進(jìn)行審核。1、 在文件瀏覽WEB中新建一個管理部文件目錄：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公文管中心文件 管理文件瀏覽WEB / 文件瀏覽，點擊新建目錄進(jìn)行建立2、 其中員工A有管理該

6、目錄的權(quán)限：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公文管中心-文件管理設(shè)定目錄 管理權(quán)限WEB中進(jìn)行設(shè)置3、群組A ：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公0A基礎(chǔ)資料權(quán)限管理群組管理中進(jìn)行設(shè)置4、新建文件審核：在審核中心WEB中進(jìn)行審核四、當(dāng)管理部文件這個目錄中有新建文件時，員 工A想馬上可以知道1、在文件瀏覽WEB / 文件瀏覽中訂閱該目錄2、在協(xié)同辦公0A基礎(chǔ)資料個人資料維護(hù)WEB中，進(jìn)入個人設(shè)定頁簽，系統(tǒng)信 息通知類型有勾上郵件通知否，輸入電子郵箱，點擊確定進(jìn)行保存五、員工希望通過輸入文件中的內(nèi)容，就可以搜索到該文件1 、要啟用全文檢索功能，啟用方法如下：（1）啟用SQL Server FullText Search，路徑：開始程序管理工

7、具服務(wù)（SQL2000是開啟 SQL Server Service Manager中的 Microsoft Search，如下圖：）SeiYer:(FAffLINLU3Seryices:I SQL SeiverDistnbuled Tyti&nLoordfi-katoy)SQL Server Servtce Manager|H fi|Mulfi1H位別p Auto-start seiviee when OS startsRunjw 旺ANU N LU MSSQLSeiverSQL ServerSQL Server AsBTLtSQL Server SQL Server AsBTLt矽口碼進(jìn)入O

8、NLINE ERP系統(tǒng)，在系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置環(huán)境設(shè)定WEB進(jìn)行 創(chuàng)建索引2、則在文件瀏覽WEB文件查詢包含字符或文件瀏覽文件查找包含字符 欄位可以使用全文檢索功能四、建立一個資料目錄，希望員工或客戶等用戶進(jìn)入系統(tǒng)在我的桌面WEB上點擊常用文件就可以快速查找到該目錄1在文件瀏覽WEB / 文件瀏覽中建立該目錄2、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公文管中心文件管理常用文件管理常用文件設(shè)定WEB，將該 目錄設(shè)置為常用文件考勤管理（考勤管理中一、二、三題任選一題進(jìn)行操作即可 ）一、如何使用員工代號登錄 ONLINE ERP系統(tǒng)打卡？1進(jìn)入系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置營業(yè)人資料設(shè)定（web）協(xié)同辦公考勤設(shè)定2、打卡方式選擇員工代號

9、登錄打卡，可選擇設(shè)定IP范圍3、以協(xié)同辦公身份登錄系統(tǒng)，可在我的桌面WEB上進(jìn)行打卡。二、如何使用員工代號在固定機(jī)器上進(jìn)行打卡？1進(jìn)入系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置營業(yè)人資料設(shè)定（web）協(xié)同辦公考勤設(shè)定2、打卡方式選擇員工代號固定機(jī)器打卡3、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理請假作業(yè)員工打卡4、點擊本機(jī)打卡申請，選擇員工，點擊確定5、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理考勤基礎(chǔ)資料員工打卡機(jī)器設(shè)定web，進(jìn)行審核6、審核通過以后，可以協(xié)同辦公身份登錄系統(tǒng)，進(jìn)入員工打卡，輸入員工代號，按回車 鍵，即可打卡。三、如何使用員工卡號在固定機(jī)器上進(jìn)行打卡？（沒有 安裝SUNLIKR可不做）1進(jìn)入SUNLIKE ERP系統(tǒng)，考勤系統(tǒng)電腦卡號建立，

10、建立員工電腦卡號2、3、4、5 同三.2、3、4、56、審核通過以后，可以協(xié)同辦公身份登錄系統(tǒng)，進(jìn)入員工打卡，輸入員工卡號，按回車 鍵即可打卡。未/忘打卡四、 企業(yè)規(guī)定員工因特殊情況沒有打卡或忘記打卡，是需要在系統(tǒng)中進(jìn)行補錄未/忘打卡單 的，并且需要上級主管的審核，走簡單的審核流程，現(xiàn)員工A某天忘記了打卡，需要在系統(tǒng)中補錄 一張忘打卡單1、走簡單的審核流程：進(jìn)入系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置營業(yè)人資料設(shè)定 WEB協(xié)同辦公考勤管理，將未/忘打卡審核方式設(shè)置為簡單審核方式。2、員工A登入系統(tǒng)，進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理未/忘打卡申請未/忘打卡WEB，考勤項目要選擇是忘打卡(考勤項目需管理人員預(yù)先進(jìn)入 協(xié)同辦公

11、考勤管 理考勤基礎(chǔ)資料考勤代號設(shè)定WEB，進(jìn)入是忘打卡的編輯頁面，勾上是OA請假項目)3、管理部主管進(jìn)入審核未/忘打卡WEB進(jìn)行審核。請假單管理五、公司規(guī)定員工請假是需要審核的，現(xiàn)設(shè)置員工A的請假審核流程如下：當(dāng)請事假小于等于1天 時，由管理部主管審核；當(dāng)請事假大于1天時，由管理部經(jīng)理、總經(jīng)理共同審核，且設(shè)置管理部經(jīng)理 的代理人為管理部主管。1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公OA基礎(chǔ)資料員工資料設(shè)定員工資料WEB，進(jìn)入員工A資 料的編輯頁面，勾上假別審核否2、進(jìn)入進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理考勤基礎(chǔ)資料請假單簽核流程設(shè)定WEB(2) 點擊新增，輸入群組代號、名稱，點擊添加員工，選擇員工A(3) 矢閉添加員工窗口，點擊保

12、存(4) 點擊查詢，然后點擊操作列中的審核流程設(shè)計按鈕(5) 根據(jù)題目進(jìn)行設(shè)計，設(shè)計完成后，點擊保存即 可六、員工A需請事假一天1、員工A登入系統(tǒng)，進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理請假作業(yè)請假單管理WEB， 登打請假單，假別需選擇事假(假別需管理人員預(yù)先進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理考勤基礎(chǔ)資料考勤代號設(shè)定WEB，進(jìn)入事假的編輯頁面，勾上是刃請假項目)七、相矢審核人員進(jìn)行審核，在審核時需要查詢員工A的出勤情況來決定是否同意，查看 后決定同 意請假。1、部門主管登入系統(tǒng)，進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公考勤管理請假作業(yè)審核請假單 WEB，進(jìn)入員工A登打的請假單的審核頁面，點擊表頭的出勤查詢即可查看相尖的出勤情況CRM管理一、企業(yè)需要對售

13、前客戶進(jìn)行管理，規(guī)定業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中建立了售前客戶后，需上級主管審核后才 能正式使用，售前客戶代號統(tǒng)一以CUST為前綴，流水號4位，并且新增售前客戶時自動帶出客戶 代號，不允許修改；啟用報備機(jī)制，且60天內(nèi)沒有與售前客戶接觸就會自動過期1 規(guī)定業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中建立了售前客戶后，需上級主管審核后才能正式使用：進(jìn)入系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置營業(yè)人資料設(shè)定WEB協(xié)同辦公售前客戶設(shè)定，勾 上客戶需審核否2、售前客戶代號統(tǒng)一以CUST為前綴，流水號4位，并且新增售前客戶時自動帶出客戶代號，不 允許修改：進(jìn)入營業(yè)人資料設(shè)定WEB協(xié)同辦公售前客戶設(shè)定，勾上自動編號 否，代號前綴為CUST，流水號位數(shù)為43、啟用報

14、備機(jī)制：進(jìn)入營業(yè)人資料設(shè)定WEB協(xié)同辦公售前客戶設(shè)定，勾上啟 用售前客戶報備機(jī)制4、60天內(nèi)沒有與售前客戶接觸就會自動過期：進(jìn)入營業(yè)人資料設(shè)定WEB協(xié)同辦公 售前客戶設(shè)定，報備期間設(shè)置為60天。二、業(yè)務(wù)員A接確了一個客戶，并將此客戶記錄在系統(tǒng)中1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公CRM管理客戶管理客戶設(shè)定售前客戶設(shè)定WEB，建 立一筆售前客戶資料三、主管人員對業(yè)務(wù)員A新增的售前客戶進(jìn)行審核1、主管人員進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公CRM管理客戶管理客戶設(shè)定售前客戶審核設(shè)定 WEB，對業(yè)務(wù)員A建立的售前客戶進(jìn)行審核四、業(yè)務(wù)員A有很長一段時間沒有再與這個客戶接洽，在快到期時業(yè)務(wù)員A再次拜訪了該客戶， 有記錄在日程活動中，對報備到期日有

15、什么影響？1、進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公工作中心我的工作臺日程管理日程活動WEB，新建 一個活動，客戶欄位要選擇該售前客戶，保存后會根據(jù)日程活動保存時間加上報備期間60 天，重新計算此客戶的報備到期日。五、業(yè)務(wù)員A離職，主管人員將該客戶轉(zhuǎn)給了業(yè)務(wù)員B1主管人員進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公CRM管理客戶管理客戶設(shè)定售前客戶設(shè)定WEB， 勾選該客戶，點擊業(yè)務(wù)變更，選擇業(yè)務(wù)員Bo （設(shè)置主管人員的業(yè)務(wù)變更權(quán)限：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦 公0A基礎(chǔ)資料權(quán)限管理用戶設(shè)定WEB，進(jìn)入特殊密碼協(xié)同辦公，勾上允許售前客戶變更業(yè)務(wù)否）六、業(yè)務(wù)員B繼續(xù)跟進(jìn)此客戶，并且與該客戶洽談了一個項目，尚未簽約1、與該客戶洽談了一個項目，尚未簽約：未簽約的項目在系統(tǒng)中可作為商機(jī)來管理， 進(jìn)入?yún)f(xié) 同辦公CCRM管理客戶管理客戶設(shè)定商機(jī)管理商機(jī)設(shè)定WEB，建立 一個商機(jī)七、業(yè)務(wù)員B繼續(xù)與該客戶進(jìn)行洽談，最終成功簽約，該客戶也成為企業(yè)的正式客戶，之前洽談的 商機(jī)也轉(zhuǎn)為企業(yè)正式的項目1、業(yè)務(wù)員B繼續(xù)與該客戶進(jìn)行洽談，最終成功簽約：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公CRM管理客戶 管理客戶合約WEB記錄簽訂的合約2、客戶也成為企業(yè)的正式客戶：進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公CRM管理客戶管理客戶設(shè)定