分析銀行自建電商平臺的競爭力

1、分析：銀行自建電商平臺的競爭力2014年11月，世經(jīng)未來對同業(yè)銀行自建電商平臺進(jìn)行了競爭力測評，測評銀行覆蓋工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、民生銀行、招商銀行六大銀行，測評指標(biāo)涵蓋交易安全、操作方便、產(chǎn)品數(shù)量、融資實(shí)效、融資機(jī)會五大電商產(chǎn)品指標(biāo)，涵蓋消費(fèi)者的一級需求（商品賣出量、上游產(chǎn)品供給需求、支付安全、商品或服務(wù)質(zhì)量）、二級需求（支付快捷、攤位便宜、網(wǎng)頁系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理方便、網(wǎng)站推廣度）、三級需求（資金鏈幫助、貸款需求）三大需求指標(biāo)體系。測評結(jié)果顯示，建設(shè)銀行的b2b競爭力最強(qiáng)，工商銀行的b2c競爭力最強(qiáng)，交通銀行的b2c客戶滿意度最高。一、同業(yè)銀行測評結(jié)果表1 同業(yè)銀行測評

2、結(jié)果指標(biāo)b2b競爭力測評（100分滿）b2c競爭力測評（100分滿）o2o競爭力測評（100分滿）b2b客戶滿意度排名b2c客戶滿意度排名農(nóng)業(yè)銀行52-第4名-建設(shè)銀行6864-第1名第2名中國銀行-50-工商銀行-68-第3名民生銀行564850第3名第5名招商銀行-48-第4名交通銀行6064-第2名第1名數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、同業(yè)銀行的電商產(chǎn)品對比表2 同業(yè)銀行電商產(chǎn)品介紹銀行名稱產(chǎn)品名稱客戶定位產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品功能農(nóng)業(yè)銀行e商管家做電商轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)利用銀行網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型電商提供集供應(yīng)鏈管理、多渠道支付結(jié)算、線上線下協(xié)同發(fā)展、云服務(wù)等于一體的定制化商務(wù)金融綜合服務(wù)。即企

3、業(yè)通過e商管家這個平臺可直接與客戶進(jìn)行b2b的電商交易結(jié)算平臺。企業(yè)通過e商管家能夠全面打通實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)銷售、訂單采集與資金收付、生產(chǎn)經(jīng)營與市場營銷，實(shí)現(xiàn)對自身以及供應(yīng)鏈上下游財(cái)務(wù)結(jié)算、采購銷售、營銷配送等的全方位管理。建設(shè)銀行善融商務(wù)b2c個人用戶與b2b企業(yè)用戶善融商務(wù)以“亦商亦融，買賣輕松”為出發(fā)點(diǎn)，面向廣大企業(yè)和個人提供專業(yè)化的電子商務(wù)服務(wù)和金融支持服務(wù)。在電商服務(wù)方面，提供b2b和b2c客戶操作模式，涵蓋商品批發(fā)、商品零售、房屋交易等領(lǐng)域，為客戶提供信息發(fā)布、交易撮合、社區(qū)服務(wù)、在線財(cái)務(wù)管理、在線客服等配套服務(wù)；在金融服務(wù)方面，將為客戶提供從支付結(jié)算、托管、擔(dān)保到融資服務(wù)的全方位金

4、融服務(wù)。中國銀行中銀易商社區(qū)為中心商戶與用戶該平臺是同業(yè)中最早的向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界通用的標(biāo)準(zhǔn)化api接口以及應(yīng)用商店服務(wù)。其次是網(wǎng)絡(luò)商務(wù)平臺，包括在線產(chǎn)業(yè)鏈金融、在線微金融、在線商城等，為客戶提供在線信息服務(wù)、在線撮合、在線交易、在線融資、跨境服務(wù)等。中行的網(wǎng)絡(luò)銀行將借助開放的技術(shù)與業(yè)務(wù)平臺，建立新的商業(yè)模式。具體包括：易金融、泛金融、非金融、自金融四個維度。易金融主要是利用互聯(lián)網(wǎng)的工具和手段，解決傳統(tǒng)金融服務(wù)“貴”、“煩”、“慢”的問題；泛金融是通過廣泛合作建立大聯(lián)盟，以o2o的模式拓展電子商務(wù)領(lǐng)域；非金融是介入非金融服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)金融與相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)合的深度融合；自金融是建立平臺、機(jī)制與規(guī)則

5、，在開放平臺進(jìn)行個性化定制產(chǎn)品和服務(wù)等。工商銀行融e購個人用戶與商家用戶融e購平臺堅(jiān)持“名商、名品、名店”的定位，有機(jī)整合客戶與商戶，有機(jī)鏈接支付與融資，有機(jī)統(tǒng)一物流、資金流與信息流。在融e購中將購物與消費(fèi)信貸結(jié)合了起來。網(wǎng)購用戶訂單高于600元即可在線申請“工行逸貸”，進(jìn)行分期付款。整個過程全部在線上自動完成，可以使用信用卡、借記卡、銀行賬戶都可以，用戶還可以隨借隨還。交通銀行交博匯b2c個人用戶與b2b企業(yè)用戶全面的b2b和b2c綜合電子商務(wù)平臺，通過交博匯，企業(yè)可以在十分鐘內(nèi)建立一個自己的網(wǎng)上商務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)商品銷售、企業(yè)采購、企業(yè)收款、品牌推廣、在線促銷、信息資訊、金融理財(cái)、融資授信等眾

6、多服務(wù)。企業(yè)可在線發(fā)布供求、交流洽談、撮合下單、網(wǎng)上支付等，銀行則提供相應(yīng)的資信認(rèn)證、資金清算、融資貸款等服務(wù)。以金融服務(wù)為核心，以網(wǎng)絡(luò)信貸、供應(yīng)鏈金融、要素市場等為切入點(diǎn)，為企業(yè)客戶提供全流程電子商務(wù)解決方案，為個人客戶提供全面綜合財(cái)富管理服務(wù)。招商銀行招商銀行網(wǎng)上商城招商銀行網(wǎng)上特約商戶和招商銀行卡客戶可做信用卡分期支付。客戶通過商城鏈接可直達(dá)各大商戶網(wǎng)站，也可通過搜索引擎直接搜索想要尋找的商品。一網(wǎng)通商城提供的網(wǎng)上支付商戶服務(wù)系統(tǒng)，提供強(qiáng)大的商戶管理功能。商戶可以進(jìn)行網(wǎng)上支付結(jié)帳、查詢定單、退款等操作。一網(wǎng)通商城為特約商戶提供網(wǎng)址鏈接、廣告平臺、商戶推介等服務(wù)成為網(wǎng)上特約商戶的交叉營銷平

7、臺。民生銀行民生電商b2c個人用戶與b2b企業(yè)用戶個人商城都為高端商品，不與一般電商競爭相同市場。b2b業(yè)務(wù)：通過為供應(yīng)鏈條上游企業(yè)供應(yīng)商、企業(yè)及成員、下游經(jīng)銷商提供融合財(cái)務(wù)系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的外圍系統(tǒng)整合服務(wù)，以高質(zhì)量金融服務(wù)打造國內(nèi)領(lǐng)先買方招標(biāo)網(wǎng)站平臺。o2o業(yè)務(wù)：以社區(qū)化為核心，整合社區(qū)周邊商戶及社區(qū)居民需求，通過與商戶等的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)品牌連鎖化管理，為社區(qū)居民提供定制化服務(wù)，并通過移動社交、無線端app、pc端網(wǎng)站三線聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)社區(qū)及周邊商圈的線上、線下互動。b2c商城：融合網(wǎng)點(diǎn)與網(wǎng)絡(luò)平臺，以民生網(wǎng)上商城網(wǎng)站及手機(jī)移動平臺為載體，為小區(qū)提供高品質(zhì)的非金融服務(wù)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)

8、未來整理三、同業(yè)銀行電商平臺競爭力對比分析1.b2b平臺競爭力測評因各家銀行的電子商務(wù)b2b方向業(yè)務(wù)開發(fā)較晚，還在試水階段，對企業(yè)采購、結(jié)算以及融資等各個方面的表現(xiàn)各有所長。從2014年8月獲得數(shù)據(jù)分析，各銀行在交易安全性上表現(xiàn)都不錯，由于民生電商是獨(dú)立于民生銀行之外的獨(dú)立公司，交易安全性略小于其他銀行的電商產(chǎn)品。從企業(yè)的采購、購買及結(jié)算業(yè)務(wù)上看，因?yàn)楹灱s合作的企業(yè)數(shù)量多，所以建設(shè)銀行與交通銀行的表現(xiàn)都不錯，農(nóng)業(yè)銀行僅進(jìn)行了3個省的試點(diǎn)，合作企業(yè)數(shù)量也僅有158家，所以表現(xiàn)較差。在融資方面建行進(jìn)行線上放貸申請，通過平行或上下游企業(yè)可進(jìn)行互相擔(dān)保而降低了中小企業(yè)融資難度，但網(wǎng)絡(luò)流程還有待于提高；

9、交通銀行與民生電商還沒有卡發(fā)出獨(dú)立的融資產(chǎn)品，表現(xiàn)較弱；而農(nóng)業(yè)銀行通過新型的上下游企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)為企業(yè)資金流運(yùn)轉(zhuǎn)贏得了時間，緩解了企業(yè)間結(jié)算壓力。建設(shè)銀行的善融商務(wù)在同業(yè)銀行電子商務(wù)類b2b方向表現(xiàn)最好。表3 同業(yè)銀行b2b平臺競爭力測評表銀行平臺特點(diǎn)交易安全操作方便產(chǎn)品數(shù)量融資實(shí)效融資機(jī)會綜合測評農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)通過e商管家能夠全面打通實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)銷售、訂單采集與資金收付、生產(chǎn)經(jīng)營與市場營銷，實(shí)現(xiàn)對自身以及供應(yīng)鏈上下游財(cái)務(wù)結(jié)算、采購銷售、營銷配送等的全方位管理。企業(yè)無需自行搭建平臺，利用農(nóng)業(yè)銀行提供的商務(wù)金融云服務(wù)，即可完成在電子商務(wù)領(lǐng)域的快速部署，成功構(gòu)建實(shí)體與虛擬、線上與線下有機(jī)結(jié)合的交互式

10、、立體化經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和管理體系，極大降低傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型電商的時間和資金成本。e商管家現(xiàn)有158家企業(yè)與農(nóng)行簽約合作，并使用e商管家作為轉(zhuǎn)型電商以提供集供應(yīng)鏈管理、多渠道支付結(jié)算、線上線下協(xié)同發(fā)展、云服務(wù)等于一體的定制化商務(wù)金融綜合服務(wù)。現(xiàn)在僅在三個省做試點(diǎn)，相對合作企業(yè)少，可選擇企業(yè)提供的線上資源有限，但是所有企業(yè)均為農(nóng)業(yè)銀行高信用企業(yè)，安全性高。是專屬為企業(yè)轉(zhuǎn)型電商打造，直接轉(zhuǎn)入企業(yè)單獨(dú)網(wǎng)頁，但是網(wǎng)站功能少，實(shí)用效果差。在融資方面主要為企業(yè)提供上下游的多種方式付款，通過銀行提供的支付和結(jié)算，在上下游企業(yè)之間實(shí)現(xiàn)多種方式融資，也方便了企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)。為企業(yè)拓展市場贏得了時間和資金成本。因?yàn)橥ㄟ^上下游

11、企業(yè)融資，且合作企業(yè)信用高，使得融資可行性增強(qiáng)，但由于合作企業(yè)數(shù)量少融資機(jī)會變少。52建設(shè)銀行善融商務(wù)企業(yè)商城定位為獨(dú)立b2b平臺，面向企業(yè)用戶。包括：專業(yè)市場，對公融資，資金托管3大部分。入駐企業(yè)注冊資金必須在300萬以上，這類企業(yè)可以在線上通過交易評價累計(jì)的評級進(jìn)行融資授信，評級越高，額度越大。善融商務(wù)企業(yè)商城現(xiàn)有31441家企業(yè)，涉及商業(yè)領(lǐng)域與產(chǎn)品豐富，商家全部都需要有嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證，注冊資金必須達(dá)到300萬以上這個硬性條件，所以商品交易的安全性有所保障。網(wǎng)站設(shè)計(jì)合理，簡單明了，功能豐富，但在企業(yè)商城里混雜很多應(yīng)歸為b2c的商家成品零售交易頁面，未做好企業(yè)商品篩選，加大線上企業(yè)之間進(jìn)行b

12、2b交易的采購挑選與議價難度。在融資方面，善融商務(wù)采用多種形式的聯(lián)合擔(dān)保，及信貸測評方式為企業(yè)進(jìn)行評估放貸，較正常貸款增加了商戶之間的聯(lián)合擔(dān)保，但是申請方式與一般正常貸款流程基本相同，所以在解決企業(yè)融資的實(shí)效性上并不突出。68民生銀行民生易貿(mào)：民生電商b2b業(yè)務(wù)將為供應(yīng)鏈條上游企業(yè)供應(yīng)商、企業(yè)及成員、下游經(jīng)銷商提供融合財(cái)務(wù)系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的外圍系統(tǒng)整合服務(wù)，以高質(zhì)量金融服務(wù)打造國內(nèi)領(lǐng)先買方招標(biāo)網(wǎng)站平臺。系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡單，分類豐富，但是過于細(xì)分以至于很多產(chǎn)業(yè)還沒有合作企業(yè)加入。商家數(shù)量及產(chǎn)品涉及行業(yè)有限。有為中小企業(yè)融資的民生易貸，通過網(wǎng)上招標(biāo)買賣投資合約的形式，在線上為小企業(yè)提供方便快

13、捷的融資。因所有求貸企業(yè)均通過正規(guī)審核和抵押擔(dān)保，安全性有保障。但企業(yè)受貸受線上投資買賣的速度影響，使得實(shí)效性無法保障。56交通銀行交通銀行交博匯企業(yè)館共與4292個企業(yè)合作，主要提供線上企業(yè)之間的商品供應(yīng)、求購、物流以及企業(yè)的在線融資。交行的交博匯是針對第三方的電子商務(wù)平臺推出的匯總，以方便各企業(yè)間的付款、清算。交博匯企業(yè)館上企業(yè)均得到交通銀行的資歷認(rèn)證，交易安全性可以保證，網(wǎng)站設(shè)計(jì)人性化，可以方便快捷的為上下游企業(yè)提供商務(wù)買賣。在融資環(huán)節(jié)，交博匯并沒有掛有特殊為電子商務(wù)而開發(fā)的適合小微企業(yè)快速借貸的實(shí)用性高的創(chuàng)新產(chǎn)品，在融資網(wǎng)頁上多是一般借貸理財(cái)產(chǎn)品的介紹，無網(wǎng)絡(luò)速貸功能，為企業(yè)解決快速融

14、資能力相對較差。60數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理（滿分為5分，分值越高表現(xiàn)越好）2.b2c平臺競爭力分析與傳統(tǒng)電商相比，各家銀行電子商務(wù)b2c方向線上商城在商品數(shù)量和價格上面都不占優(yōu)勢，但由于所有商家均得到嚴(yán)格的認(rèn)證，線上商品的質(zhì)量有保障。同業(yè)銀行內(nèi)相比，建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯和工商銀行的融e購各方面表現(xiàn)基本相同，但工商銀行融e購在結(jié)算上允許普通卡持有者進(jìn)行信用逸貸，加大了服務(wù)維度，使得線上結(jié)算更加靈活。由于民生電商主打高端商品且結(jié)算方式不夠靈活，實(shí)用性較差，招商銀行一網(wǎng)通，在商品數(shù)量和網(wǎng)站設(shè)計(jì)上有待于提高。表4 同業(yè)銀行b2c平臺競爭力測評表銀行平臺特點(diǎn)商品價格結(jié)算靈活商品種類安全信

15、用系統(tǒng)設(shè)計(jì)綜合測評建設(shè)銀行通過加盟商家向消費(fèi)者提供產(chǎn)品。善融商務(wù)個人商城所有商家均的到建設(shè)銀行的認(rèn)證。但由于商家均為認(rèn)證商家，商家數(shù)量較一般電商商數(shù)量少，且商品價格較一般電商高。網(wǎng)站系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡單方便，消費(fèi)者在購買商品的時候可以直接實(shí)現(xiàn)分期支付或者申請貸款支付，也可采用信用卡積分兌換券進(jìn)行支付，較傳統(tǒng)的一般電商相對單一的付款結(jié)算方式更加靈活，但分期支付或者貸款支付只適合建設(shè)銀行信用卡用戶。64工商銀行融e購堅(jiān)持名商、名品匯集，品質(zhì)、品位兼?zhèn)涞牟呗裕詮S家直營為主，搭建廠家到客戶的直接銷售渠道，確保購物安全，品質(zhì)無憂。工商銀行個人網(wǎng)銀用戶可以憑網(wǎng)上銀行用戶名和密碼直接登錄融e購商城，無需另行注冊，

16、為用戶帶來極大便捷。融e購商城將工行逸貸產(chǎn)品與網(wǎng)上購物結(jié)合起來，訂單高于600元即可在線申請逸貸消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，全線上，全自助，瞬時到賬。逸貸并不只限制于信用卡用戶，普通卡用戶也可以申請信用貸款，加大了結(jié)算的靈活性。工行融e購商城的積分能抵扣現(xiàn)金的，實(shí)惠了消費(fèi)者。68民生銀行民生電商商品館：民生電商的b2c不會做大而全的平臺，而是針對細(xì)分市場，定位高端，對合作伙伴有較高的準(zhǔn)入門檻，不與天貓、京東正面競爭。此外，每一個細(xì)分領(lǐng)域一般會選擇一家排他性的合作伙伴，以不至于陷入價格競爭的泥潭。民生電商合作商家均為大品牌，較一般電商商品檔次高，主打高端市場；所以品牌少，商品數(shù)量也少；但是產(chǎn)品質(zhì)量有保障。但由

17、于民生電商b2c方向并不提供任何金融服務(wù)，無分期付款或者貸款的結(jié)算業(yè)務(wù)，使得他的結(jié)算方面較其他銀行電商不夠靈活。48招商銀行商城中的商戶包括具有專業(yè)的特色單一的網(wǎng)上商鋪網(wǎng)站和大型的集聚眾多商鋪的知名電子商務(wù)門戶網(wǎng)站?？蛻敉ㄟ^商城鏈接可直達(dá)各大商戶網(wǎng)站，也可通過搜索引擎直接搜索想要尋找的商品。但是網(wǎng)頁設(shè)計(jì)以搜索商品為主，沒有促銷及活動的推廣信息，與顧客的線上交流小。不支持逸貸和分期付款，結(jié)算靈活性不高。48交通銀行交博匯商品館涵蓋約30萬種商品與服務(wù)；靈活的支付手段，客戶可在交博匯商品館靈活使用積分、現(xiàn)金、分期和刷卡金購買產(chǎn)品或服務(wù)等，結(jié)算相對靈活。商家均得到認(rèn)證，信用有保障。系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，操作

18、方便。64數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理（滿分為100分，分值越高表現(xiàn)越好）3.o2o平臺競爭力分析o2o在線上吸引消費(fèi)者，但所有的產(chǎn)品和服務(wù)需要消費(fèi)者去下線體驗(yàn)，所以o2o的成功與否與線下的消費(fèi)者體驗(yàn)滿意程度息息相關(guān)。大多數(shù)o2o模式的企業(yè)只相當(dāng)于一個第三方中介，在中間起到協(xié)調(diào)作用?，F(xiàn)有o2o模式電商多為小企業(yè)對現(xiàn)在服務(wù)質(zhì)量的掌控并不大，且覆蓋面及結(jié)算形式均不夠靈活。銀行進(jìn)入o2o市場主要優(yōu)勢在于可以開展靈活性的付費(fèi)方式，并且可以與銀行現(xiàn)有的各種付費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)合，更加方便的為消費(fèi)者進(jìn)行社區(qū)服務(wù)。通過銀行網(wǎng)店的覆蓋面也可以實(shí)現(xiàn)社區(qū)服務(wù)的連鎖管理。兩家涉及o2o的銀行均處于起步階段，產(chǎn)品種類很少，有待于開發(fā)

19、。表5 同業(yè)銀行o2o平臺競爭力測評表銀行平臺特點(diǎn)服務(wù)類別社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)顧客體驗(yàn)方便快捷綜合測評中國銀行中銀易商e社區(qū)是一個小區(qū)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，它以云平臺、物聯(lián)網(wǎng)、光纖寬帶、3g網(wǎng)絡(luò)為依托，以現(xiàn)在通訊技術(shù)和信息技術(shù)為支撐，為小區(qū)物管、小區(qū)商家提供集管理、服務(wù)、運(yùn)營于一體的數(shù)字物管平臺和數(shù)字商鋪平臺，在實(shí)現(xiàn)物管、商家內(nèi)部信息化管理的同時，為小區(qū)業(yè)主提供在線式、移動式app、網(wǎng)絡(luò)化智能小區(qū)綜合配合服務(wù)。中行開設(shè)中行享購線下體驗(yàn)店，擺設(shè)商品和服務(wù)項(xiàng)目在商品展區(qū)中，可通中銀易商客戶端進(jìn)行支付。50民生銀行民生電商o2o業(yè)務(wù)：以社區(qū)化為核心，整合社區(qū)周邊商戶及社區(qū)居民需求，通過與商戶等的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)品牌連鎖化

20、管理，為社區(qū)居民提供定制化服務(wù)，并通過移動社交、無線端app、pc端網(wǎng)站三線聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)社區(qū)及周邊商圈的線上、線下互動。2014年上半年，民生銀行深入推進(jìn)小區(qū)金融戰(zhàn)略，社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)（含全功能自助銀行）開業(yè)達(dá)到4261家。以社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)為核心，大力建設(shè)由各類型生活服務(wù)企業(yè)參與組成的開放性多邊市場平臺，整合全行特惠商戶資源，深化與物業(yè)、物流企業(yè)的合作，逐步構(gòu)建具有民生銀行特色的o2o模式社區(qū)便民生活圈。50數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理（滿分為100分，分值越高表現(xiàn)越好）4.總體評價概覽（1）b2b戰(zhàn)略評價各家銀行在交易、結(jié)算安全性上表現(xiàn)都不錯，但由于農(nóng)行合作企業(yè)很少，對企業(yè)的采購、購買表現(xiàn)力差，建設(shè)銀行和交通銀行

21、合作企業(yè)多，上下游產(chǎn)品采購流通能力強(qiáng)；在融資方面，農(nóng)行采取新型靈活的結(jié)算方式，緩解了企業(yè)資金鏈供應(yīng)壓力，建行可進(jìn)行線上放貸申請，通過平行或上下游企業(yè)進(jìn)行互相和聯(lián)合擔(dān)保來降低中小企業(yè)融資難度。建設(shè)銀行的善融商務(wù)在b2b領(lǐng)域表現(xiàn)最好。（2）b2c戰(zhàn)略評價建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯和工商銀行的融e購各方面表現(xiàn)基本相同，但工商銀行融e購在結(jié)算上允許普通卡持有者進(jìn)行信用逸貸，加大了服務(wù)維度，使得線上結(jié)算更加靈活。由于民生電商主打高端商品且結(jié)算方式不夠靈活，實(shí)用性較差，招商銀行一網(wǎng)通，在商品數(shù)量和網(wǎng)站設(shè)計(jì)上有待于提高。（3）o2o戰(zhàn)略評價涉及o2o的銀行均處去起步階段，產(chǎn)品種類很少，有待于開發(fā)。

22、表6 2014年8月份銀行戰(zhàn)略評價商業(yè)銀行b2b表現(xiàn)b2c表現(xiàn)o2o表現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行52-建設(shè)銀行6864-中國銀行-50工商銀行-68-民生銀行564850招商銀行-48-交通銀行6064-數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理（滿分為100分，分值越高表現(xiàn)越好）四、同業(yè)銀行線上平臺客戶滿意度對比分析1.b2b客戶滿意度分析企業(yè)客戶與電商合作開發(fā)b2b業(yè)務(wù)主要目的就是為了擴(kuò)展市場增加產(chǎn)品銷量并獲得盈利；或憑借良好的電商平臺滿足自身對高質(zhì)量、更優(yōu)惠的供應(yīng)商品的采購。產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量與支付安全十分重要。對于電商b2b客戶的一級需求有增加自身企業(yè)商品的賣出量、對上游產(chǎn)品供給需求、支付安全、所買商品或服務(wù)的質(zhì)量。企業(yè)客

23、戶在與電商合作中還會有對日常交易的方便快捷性需求，以及對網(wǎng)站使用方便性的需求來減少運(yùn)作難度；另一方面，便宜的攤位租賃也是企業(yè)為進(jìn)行成本控制的基礎(chǔ)條件；網(wǎng)站的推廣度又間接地影響了企業(yè)利用電商去擴(kuò)寬市場的能力。電商b2b客戶的二級需求為支付的快捷性、攤位租賃便宜、網(wǎng)站系統(tǒng)設(shè)計(jì)方便合理、網(wǎng)站對外的推廣度使用度。企業(yè)客戶在進(jìn)行b2b電商業(yè)務(wù)的時候，會有對融資上面的次級需求用來減緩資金鏈壓力，更好地利用開闊市場的資金。企業(yè)運(yùn)行b2b對電商的三級需求為對企業(yè)的資金鏈幫助、融資需求。表7 b2b客戶滿意度分析需求檢驗(yàn)指標(biāo)農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行民生銀行交通銀行一級需求商品賣出量、上游產(chǎn)品供給需求只在三個省做試點(diǎn)，現(xiàn)

24、只與99家企業(yè)合作，產(chǎn)品賣出量和供給量對企業(yè)提高有限?，F(xiàn)有31441家企業(yè)合作，網(wǎng)上產(chǎn)品數(shù)量種類豐富。商品種類多，細(xì)分行業(yè)部分種類商品還無合作企業(yè)?，F(xiàn)與4292個企業(yè)合作，商品種類豐富，數(shù)量不及建設(shè)銀行。支付安全安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。安全系數(shù)高。商品或服務(wù)質(zhì)量因所選企業(yè)均為銀行挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)，商品服務(wù)質(zhì)量高。所選企業(yè)均要求注冊資金300萬以上，商品及服務(wù)質(zhì)量有保證。商品及服務(wù)質(zhì)量有保障。企業(yè)均得到交通銀行認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量高。二級需求支付快捷提供網(wǎng)銀支付、電話支付、移動支付、pos支付、跨行在線支付、跨行批量支付等服務(wù)，付款方便快捷。提供商城賬戶支付、他行支付、貸款支付、組合支付等多種

25、方式并實(shí)時到賬，支付方便快捷。通過結(jié)算通進(jìn)行結(jié)算，相對支付手段少。由買賣雙方在網(wǎng)上商城達(dá)成訂單，后通過定點(diǎn)進(jìn)行支付，資金支付給買方企業(yè)。結(jié)算快捷。攤位便宜至2014年6月30日前簽約加盟所有服務(wù)免費(fèi)?；顒拥狡诤笫召M(fèi)。在三年推廣期間，入駐免費(fèi)，可以為商家減少不少成本。不收廣告費(fèi)和攤位費(fèi)。收取一定費(fèi)用。網(wǎng)頁系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理方便收索和展示不以商品為主，得先找到企業(yè)，使用合理性差。網(wǎng)站設(shè)計(jì)合理，簡單明了，功能豐富。系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡單，內(nèi)容豐富。系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，功能豐富。網(wǎng)站推廣度推廣度差。在同業(yè)銀行中知名度最高。網(wǎng)站推廣差，很難在搜索引擎中找到。推廣度高。三級需求資金鏈幫助為企業(yè)提供收款管理，付款管理、預(yù)付款管理?？删徑馄髽I(yè)資金鏈壓力。無資金鏈管理幫助。無資金鏈管理幫助。無資金鏈管理幫助。貸款需求無貸款服務(wù)。善融商務(wù)采用多種形式的聯(lián)合擔(dān)保，及信貸測評方式為企業(yè)進(jìn)行評估放貸，較正常貸款增加了商戶之間的聯(lián)合擔(dān)保。通過同平臺的p2p線上借貸方式為中小企業(yè)提供貸款。提供一般的借貸產(chǎn)品。滿意度排名第4名第1名第3名第2名數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理2.b2c客戶滿意度分析b2c電商首要滿足的是顧客體驗(yàn)度，b2c顧客在電商平臺上進(jìn)行消費(fèi)的時候首選的就是產(chǎn)品的質(zhì)量和價格，以及交易安全性和物流。電商b2c顧客的一級需求有商品質(zhì)量、價格便宜