卡車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)市場(chǎng)情況分析

1、卡車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)2007年市場(chǎng)情況分析一、2007年柴油機(jī)市場(chǎng)與卡車(chē)市場(chǎng)同步發(fā)展，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速2007年111月份卡車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了迅速的增長(zhǎng)。重型卡車(chē)的整體銷售量達(dá)到44.7萬(wàn)輛，全年將突破48萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。中型卡車(chē)的整體銷售量達(dá)到21.5萬(wàn)輛，全年銷售量將接近24萬(wàn)輛。輕型卡車(chē)的整體銷售量接近101萬(wàn)輛，全年銷售量將突破110萬(wàn)輛。在整體卡車(chē)市場(chǎng)（特別是輕型卡車(chē)市場(chǎng)和重型卡車(chē)市場(chǎng)）增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，卡車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)也呈現(xiàn)了迅速的增長(zhǎng)，與整車(chē)銷售呈現(xiàn)同步發(fā)展。2007年111月車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)整體銷售接近185萬(wàn)臺(tái)柴油機(jī)，預(yù)計(jì)全年的銷售量將突破200萬(wàn)臺(tái)。三、2007年柴油機(jī)市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)特點(diǎn)之一

2、：柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化2007年，隨著一些柴油機(jī)新產(chǎn)品的正式投產(chǎn)，卡車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化。2007年卡車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化方向主要是行業(yè)所增加的新產(chǎn)品都是大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品。如表1所示。表1 2007年卡車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)新產(chǎn)品情況一覽表企業(yè)簡(jiǎn)稱產(chǎn)品型號(hào)排量l功率水平ps技術(shù)狀況一汽錫柴ca6dn12.5390-460四氣門(mén)技術(shù)，電控共軌技術(shù)上柴sc9df9330四氣門(mén)，電裝hpo高壓共軌技術(shù)西安康明斯isme1111335-440全電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)之二：柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著的變化2007年車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常顯著的變化，

3、變化主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：1、7升柴油機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，市場(chǎng)的不可逆趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)。2、8升柴油機(jī)有明顯下降的跡象雖然8升柴油機(jī)的絕對(duì)銷售量還在增長(zhǎng)，但其在市場(chǎng)上所占據(jù)的市場(chǎng)份額卻有所下降。主要代表的機(jī)型有東風(fēng)康明斯的c系列和上柴的d6114系列產(chǎn)品。筆者認(rèn)為8升柴油機(jī)正在重復(fù)7升柴油機(jī)所經(jīng)歷的命運(yùn)。3、9升柴油機(jī)增長(zhǎng)迅速，正在逐步替代8升柴油機(jī)。2007年，9升柴油機(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這種狀況已經(jīng)持續(xù)了許多年。主要原因是這個(gè)平臺(tái)的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場(chǎng)上最受卡車(chē)企業(yè)和用戶青睞的產(chǎn)品。同時(shí)這個(gè)產(chǎn)品得益于重型卡車(chē)的快速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)上最活躍的機(jī)型就是濰柴的wd615系列和中國(guó)重汽的wd615系列柴油機(jī)

4、了，增長(zhǎng)的速度和銷售業(yè)績(jī)令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手望塵莫及。目前市場(chǎng)上比較活躍的機(jī)型主要有東風(fēng)康明斯的l系列、錫柴的ca6dl2系列和玉柴的yc6m系列和yc6l系列產(chǎn)品。銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速。4、11升柴油機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)有啟動(dòng)的跡象2007年，11升柴油機(jī)在市場(chǎng)上掀起了一個(gè)波瀾，這是11升柴油機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)的號(hào)角。波瀾之一是上柴日野的p11c柴油機(jī)繼續(xù)拓展疆土，匹配車(chē)型數(shù)量和供應(yīng)的廠商繼續(xù)增長(zhǎng)；波瀾之二是西安康明斯的isme11正式下線投產(chǎn)。筆者預(yù)計(jì)在不久的未來(lái)11升柴油機(jī)將成為市場(chǎng)的熱銷產(chǎn)品，從而成為市場(chǎng)上名副其實(shí)的“黃金排量”機(jī)型。5、四缸機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)但由于四缸機(jī)產(chǎn)品平臺(tái)比較接近，導(dǎo)致了整車(chē)產(chǎn)品比較嚴(yán)重的

5、同質(zhì)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有一定程度的惡化，價(jià)格拼殺比較厲害，導(dǎo)致相關(guān)柴油機(jī)企業(yè)和整車(chē)企業(yè)的利潤(rùn)很低，有的企業(yè)甚至在虧損。特點(diǎn)之三：獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了兩級(jí)分化的現(xiàn)象前幾年，獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況都很好，這主要得益于我國(guó)卡車(chē)產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象，也得益于一些卡車(chē)企業(yè)優(yōu)勢(shì)的柴油機(jī)平臺(tái)資源相對(duì)缺乏。但2007年這種狀況則出現(xiàn)了新的現(xiàn)象。一些獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商如濰柴和玉柴，經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)一步提升，日子過(guò)得很滋潤(rùn)；而有的獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商的銷售量則出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，如上柴。上柴沒(méi)落的主要原因是來(lái)自于北汽福田采購(gòu)量的大幅下降。特點(diǎn)之四：大多數(shù)卡車(chē)廠家都在向自己擁有優(yōu)勢(shì)的柴油機(jī)資源而努力這里所謂的優(yōu)勢(shì)柴油機(jī)資源就

6、是那些大排量、大馬力的柴油機(jī)資源。主要是9升以上的柴油機(jī)產(chǎn)品。這些優(yōu)勢(shì)柴油機(jī)資源的最終上市和最終成熟（產(chǎn)品通過(guò)市場(chǎng)的考驗(yàn)和得到用戶的認(rèn)可），將對(duì)整個(gè)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)規(guī)則產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響：獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商所擁有的大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品將不再是市場(chǎng)上的稀缺資源，同時(shí)其在整車(chē)上的匹配又會(huì)面臨更大的壁壘，銷售難度將逐漸提高。如表2所示的是2007年卡車(chē)企業(yè)優(yōu)勢(shì)柴油機(jī)資源的擁有和規(guī)劃情況。表2 2007年卡車(chē)企業(yè)優(yōu)勢(shì)柴油機(jī)資源的擁有和規(guī)劃情況卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)品型號(hào)排量l功率水平ps備注一汽ca6dn12.5390-460錫柴的產(chǎn)品，已經(jīng)匹配在解放j6產(chǎn)品上ca6dm11由錫柴開(kāi)發(fā)，2008年投產(chǎn)上汽依維

7、柯紅巖cursor910工廠正在建設(shè)之中東風(fēng)dci1111246-400已經(jīng)匹配在東風(fēng)d310重卡上，并形成了一定批量的銷量l8.9290-375中國(guó)重汽wd6159.7240-380章丘發(fā)動(dòng)機(jī)廠和杭發(fā)廠陜西重汽wd61811.6400-480控股母公司濰柴的產(chǎn)品，是市場(chǎng)上最暢銷的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品wd6159.7240-380isme1111335-440西安康明斯的產(chǎn)品，已經(jīng)投產(chǎn)特點(diǎn)之五：車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源于大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源是大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品，這是因?yàn)椋?、大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場(chǎng)上的稀缺資源。市場(chǎng)需求旺盛，而且到目前為止還沒(méi)有可以替代

8、其的產(chǎn)品。這就造成了其在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力，使得自己的價(jià)格能夠維持在比較高的水平。2、大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品所匹配的車(chē)型是重型卡車(chē)。重型卡車(chē)往往具有更高的附加價(jià)值，車(chē)型利潤(rùn)相對(duì)比較高，這就造成了為其配套的柴油機(jī)產(chǎn)品的利潤(rùn)水平也比較高。3、中小排量、中小馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，也由于所匹配的車(chē)型是利潤(rùn)比較低的車(chē)型，于是中小排量、中小馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品往往具有比較低的利潤(rùn)水平?？ㄜ?chē)用柴油機(jī)行業(yè)2008年市場(chǎng)展望2008年對(duì)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)影響最大的政策就是歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施了。筆者認(rèn)為它會(huì)在以下兩個(gè)方面對(duì)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)生影響：一是，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將影響用戶的購(gòu)車(chē)需求，從而影

9、響車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的銷售業(yè)績(jī)歐iii標(biāo)準(zhǔn)將在7月全面實(shí)施，實(shí)施后整車(chē)的價(jià)格會(huì)有明顯的提高。于是用戶的購(gòu)車(chē)需求和購(gòu)車(chē)時(shí)間都將發(fā)生很大的變化。預(yù)計(jì)7月之前用戶會(huì)集中購(gòu)車(chē)，于是在2008年的上半年，車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將出現(xiàn)迅速的增長(zhǎng)，形成一個(gè)波峰。但在2008年的下半年，由于整車(chē)價(jià)格會(huì)有一個(gè)明顯的提高，卡車(chē)市場(chǎng)需求將會(huì)出現(xiàn)一定程度的萎縮，屆時(shí)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將會(huì)同步回落，從而形成一個(gè)波谷?！跋葻岷罄洹钡氖袌?chǎng)需求將成為2008年車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)所面臨的市場(chǎng)主旋律。二是，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將會(huì)對(duì)不同平臺(tái)的柴油機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)產(chǎn)生不同程度的影響1、四缸柴油機(jī)產(chǎn)品將面臨更大的沖擊和成本壓力。歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)

10、施，四缸機(jī)要滿足歐iii標(biāo)準(zhǔn)就必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，就需要采用電子控制技術(shù)。這就使得四缸機(jī)的成本有比較明顯的增長(zhǎng)，但由于目前四缸機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)比較低，故其成本增長(zhǎng)幅度比較大。于是問(wèn)題就出現(xiàn)了，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的四缸機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格將與其匹配的整車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格定位不匹配，最終不是整車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力被削弱，銷售業(yè)績(jī)受到影響，就是四缸機(jī)的銷售業(yè)績(jī)不佳或者被迫降低價(jià)格進(jìn)行銷售，從而使得利潤(rùn)水平本來(lái)就不高的四缸機(jī)遭受更大的打擊，利潤(rùn)繼續(xù)減少，有的產(chǎn)品甚至?xí)潛p而成為企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的負(fù)擔(dān)。2、小排量、小功率的六缸柴油機(jī)產(chǎn)品也會(huì)面臨更大的成本壓力。歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，使得小排量、小功率的六缸柴油機(jī)面臨著與四缸柴油機(jī)同樣窘迫

11、的境地，產(chǎn)品的利潤(rùn)水平會(huì)下降，只不過(guò)狀況要比四缸柴油機(jī)的好一些。3、有利于大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展由于最近幾年重型卡車(chē)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2008年重型卡車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)重型卡車(chē)的價(jià)格敏感度并不高，也就是說(shuō)重型卡車(chē)價(jià)格在一定程度上的上漲并不會(huì)很明顯地影響到其銷售業(yè)績(jī)。由于市場(chǎng)對(duì)重型卡車(chē)的價(jià)格敏感度不高，通過(guò)價(jià)格上的連鎖反應(yīng)，市場(chǎng)對(duì)大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度也不會(huì)高。所以歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，雖然會(huì)導(dǎo)致大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的成本的提高，但提高的比例會(huì)比較小，而且提高的成本也容易在市場(chǎng)上通過(guò)整車(chē)的價(jià)格上漲來(lái)進(jìn)行消化。于是由于歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施而導(dǎo)致的大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品成本的提高雖然會(huì)造成價(jià)格的上漲，但這并不能影響其在市場(chǎng)上的