卡車用柴油機(jī)行業(yè)市場情況分析

1、卡車用柴油機(jī)行業(yè)2007年市場情況分析一、2007年柴油機(jī)市場與卡車市場同步發(fā)展，市場增長迅速2007年111月份卡車市場出現(xiàn)了迅速的增長。重型卡車的整體銷售量達(dá)到44.7萬輛，全年將突破48萬輛，創(chuàng)歷史新高。中型卡車的整體銷售量達(dá)到21.5萬輛，全年銷售量將接近24萬輛。輕型卡車的整體銷售量接近101萬輛，全年銷售量將突破110萬輛。在整體卡車市場（特別是輕型卡車市場和重型卡車市場）增長的帶動下，卡車用柴油機(jī)市場也呈現(xiàn)了迅速的增長，與整車銷售呈現(xiàn)同步發(fā)展。2007年111月車用柴油機(jī)行業(yè)整體銷售接近185萬臺柴油機(jī)，預(yù)計全年的銷售量將突破200萬臺。三、2007年柴油機(jī)市場的顯著特點特點之一

2、：柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化2007年，隨著一些柴油機(jī)新產(chǎn)品的正式投產(chǎn)，卡車用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化。2007年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化方向主要是行業(yè)所增加的新產(chǎn)品都是大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品。如表1所示。表1 2007年卡車用柴油機(jī)行業(yè)新產(chǎn)品情況一覽表企業(yè)簡稱產(chǎn)品型號排量l功率水平ps技術(shù)狀況一汽錫柴ca6dn12.5390-460四氣門技術(shù)，電控共軌技術(shù)上柴sc9df9330四氣門，電裝hpo高壓共軌技術(shù)西安康明斯isme1111335-440全電控柴油發(fā)動機(jī)特點之二：柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著的變化2007年車用柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生了非常顯著的變化，

3、變化主要表現(xiàn)在以下幾點：1、7升柴油機(jī)市場繼續(xù)萎縮，市場的不可逆趨勢繼續(xù)加強(qiáng)。2、8升柴油機(jī)有明顯下降的跡象雖然8升柴油機(jī)的絕對銷售量還在增長，但其在市場上所占據(jù)的市場份額卻有所下降。主要代表的機(jī)型有東風(fēng)康明斯的c系列和上柴的d6114系列產(chǎn)品。筆者認(rèn)為8升柴油機(jī)正在重復(fù)7升柴油機(jī)所經(jīng)歷的命運(yùn)。3、9升柴油機(jī)增長迅速，正在逐步替代8升柴油機(jī)。2007年，9升柴油機(jī)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，這種狀況已經(jīng)持續(xù)了許多年。主要原因是這個平臺的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場上最受卡車企業(yè)和用戶青睞的產(chǎn)品。同時這個產(chǎn)品得益于重型卡車的快速增長。目前市場上最活躍的機(jī)型就是濰柴的wd615系列和中國重汽的wd615系列柴油機(jī)

4、了，增長的速度和銷售業(yè)績令競爭對手望塵莫及。目前市場上比較活躍的機(jī)型主要有東風(fēng)康明斯的l系列、錫柴的ca6dl2系列和玉柴的yc6m系列和yc6l系列產(chǎn)品。銷售業(yè)績增長快速。4、11升柴油機(jī)市場已經(jīng)有啟動的跡象2007年，11升柴油機(jī)在市場上掀起了一個波瀾，這是11升柴油機(jī)市場啟動的號角。波瀾之一是上柴日野的p11c柴油機(jī)繼續(xù)拓展疆土，匹配車型數(shù)量和供應(yīng)的廠商繼續(xù)增長；波瀾之二是西安康明斯的isme11正式下線投產(chǎn)。筆者預(yù)計在不久的未來11升柴油機(jī)將成為市場的熱銷產(chǎn)品，從而成為市場上名副其實的“黃金排量”機(jī)型。5、四缸機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)保持平穩(wěn)增長但由于四缸機(jī)產(chǎn)品平臺比較接近，導(dǎo)致了整車產(chǎn)品比較嚴(yán)重的

5、同質(zhì)化，市場競爭有一定程度的惡化，價格拼殺比較厲害，導(dǎo)致相關(guān)柴油機(jī)企業(yè)和整車企業(yè)的利潤很低，有的企業(yè)甚至在虧損。特點之三：獨立柴油機(jī)供應(yīng)商的市場業(yè)績出現(xiàn)了兩級分化的現(xiàn)象前幾年，獨立柴油機(jī)供應(yīng)商的經(jīng)營狀況都很好，這主要得益于我國卡車產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象，也得益于一些卡車企業(yè)優(yōu)勢的柴油機(jī)平臺資源相對缺乏。但2007年這種狀況則出現(xiàn)了新的現(xiàn)象。一些獨立的柴油機(jī)供應(yīng)商如濰柴和玉柴，經(jīng)營績效進(jìn)一步提升，日子過得很滋潤；而有的獨立柴油機(jī)供應(yīng)商的銷售量則出現(xiàn)小幅增長，如上柴。上柴沒落的主要原因是來自于北汽福田采購量的大幅下降。特點之四：大多數(shù)卡車廠家都在向自己擁有優(yōu)勢的柴油機(jī)資源而努力這里所謂的優(yōu)勢柴油機(jī)資源就

6、是那些大排量、大馬力的柴油機(jī)資源。主要是9升以上的柴油機(jī)產(chǎn)品。這些優(yōu)勢柴油機(jī)資源的最終上市和最終成熟（產(chǎn)品通過市場的考驗和得到用戶的認(rèn)可），將對整個車用柴油機(jī)行業(yè)的運(yùn)營規(guī)則產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響：獨立的柴油機(jī)供應(yīng)商所擁有的大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品將不再是市場上的稀缺資源，同時其在整車上的匹配又會面臨更大的壁壘，銷售難度將逐漸提高。如表2所示的是2007年卡車企業(yè)優(yōu)勢柴油機(jī)資源的擁有和規(guī)劃情況。表2 2007年卡車企業(yè)優(yōu)勢柴油機(jī)資源的擁有和規(guī)劃情況卡車企業(yè)產(chǎn)品型號排量l功率水平ps備注一汽ca6dn12.5390-460錫柴的產(chǎn)品，已經(jīng)匹配在解放j6產(chǎn)品上ca6dm11由錫柴開發(fā)，2008年投產(chǎn)上汽依維

7、柯紅巖cursor910工廠正在建設(shè)之中東風(fēng)dci1111246-400已經(jīng)匹配在東風(fēng)d310重卡上，并形成了一定批量的銷量l8.9290-375中國重汽wd6159.7240-380章丘發(fā)動機(jī)廠和杭發(fā)廠陜西重汽wd61811.6400-480控股母公司濰柴的產(chǎn)品，是市場上最暢銷的發(fā)動機(jī)產(chǎn)品wd6159.7240-380isme1111335-440西安康明斯的產(chǎn)品，已經(jīng)投產(chǎn)特點之五：車用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤來源于大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品車用柴油機(jī)行業(yè)的主要利潤來源是大排量、大馬力柴油機(jī)產(chǎn)品，這是因為：1、大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品是市場上的稀缺資源。市場需求旺盛，而且到目前為止還沒有可以替代

8、其的產(chǎn)品。這就造成了其在市場上具有很強(qiáng)的討價還價能力，使得自己的價格能夠維持在比較高的水平。2、大排量、大馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品所匹配的車型是重型卡車。重型卡車往往具有更高的附加價值，車型利潤相對比較高，這就造成了為其配套的柴油機(jī)產(chǎn)品的利潤水平也比較高。3、中小排量、中小馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品由于競爭激烈，也由于所匹配的車型是利潤比較低的車型，于是中小排量、中小馬力的柴油機(jī)產(chǎn)品往往具有比較低的利潤水平?？ㄜ囉貌裼蜋C(jī)行業(yè)2008年市場展望2008年對車用柴油機(jī)行業(yè)影響最大的政策就是歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施了。筆者認(rèn)為它會在以下兩個方面對車用柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)生影響：一是，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施，將影響用戶的購車需求，從而影

9、響車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售業(yè)績歐iii標(biāo)準(zhǔn)將在7月全面實施，實施后整車的價格會有明顯的提高。于是用戶的購車需求和購車時間都將發(fā)生很大的變化。預(yù)計7月之前用戶會集中購車，于是在2008年的上半年，車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將出現(xiàn)迅速的增長，形成一個波峰。但在2008年的下半年，由于整車價格會有一個明顯的提高，卡車市場需求將會出現(xiàn)一定程度的萎縮，屆時車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售將會同步回落，從而形成一個波谷?！跋葻岷罄洹钡氖袌鲂枨髮⒊蔀?008年車用柴油機(jī)行業(yè)所面臨的市場主旋律。二是，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施，將會對不同平臺的柴油機(jī)產(chǎn)品的市場產(chǎn)生不同程度的影響1、四缸柴油機(jī)產(chǎn)品將面臨更大的沖擊和成本壓力。歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實

10、施，四缸機(jī)要滿足歐iii標(biāo)準(zhǔn)就必須進(jìn)行技術(shù)升級，就需要采用電子控制技術(shù)。這就使得四缸機(jī)的成本有比較明顯的增長，但由于目前四缸機(jī)的市場價格相對比較低，故其成本增長幅度比較大。于是問題就出現(xiàn)了，歐iii標(biāo)準(zhǔn)的四缸機(jī)的市場價格將與其匹配的整車的市場價格定位不匹配，最終不是整車的市場競爭力被削弱，銷售業(yè)績受到影響，就是四缸機(jī)的銷售業(yè)績不佳或者被迫降低價格進(jìn)行銷售，從而使得利潤水平本來就不高的四缸機(jī)遭受更大的打擊，利潤繼續(xù)減少，有的產(chǎn)品甚至?xí)潛p而成為企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營的負(fù)擔(dān)。2、小排量、小功率的六缸柴油機(jī)產(chǎn)品也會面臨更大的成本壓力。歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施，使得小排量、小功率的六缸柴油機(jī)面臨著與四缸柴油機(jī)同樣窘迫

11、的境地，產(chǎn)品的利潤水平會下降，只不過狀況要比四缸柴油機(jī)的好一些。3、有利于大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的市場發(fā)展由于最近幾年重型卡車增長迅速，預(yù)計2008年重型卡車市場將繼續(xù)保持快速增長。目前市場對重型卡車的價格敏感度并不高，也就是說重型卡車價格在一定程度上的上漲并不會很明顯地影響到其銷售業(yè)績。由于市場對重型卡車的價格敏感度不高，通過價格上的連鎖反應(yīng)，市場對大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的價格敏感度也不會高。所以歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施，雖然會導(dǎo)致大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品的成本的提高，但提高的比例會比較小，而且提高的成本也容易在市場上通過整車的價格上漲來進(jìn)行消化。于是由于歐iii標(biāo)準(zhǔn)的實施而導(dǎo)致的大排量、大功率柴油機(jī)產(chǎn)品成本的提高雖然會造成價格的上漲，但這并不能影響其在市場上的