企業(yè)信息管理實(shí)訓(xùn)論文洪獅啤酒公司綜合信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、企業(yè)信息管理實(shí)訓(xùn)論文企業(yè)信息管理實(shí)訓(xùn)論文 洪獅啤酒公司綜合信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施洪獅啤酒公司綜合信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施 摘要摘要 為解決當(dāng)前企業(yè)面臨的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，迎接市場(chǎng)化、全球化、信息化帶來(lái)的挑 戰(zhàn)，必須加快企業(yè)信息化建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平和效率。但是以 erp 為代表的企業(yè) 信息化建設(shè)成功的案例比較少，效果不是很理想。因此研究 erp 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施 方法，是企業(yè)當(dāng)前我國(guó)企業(yè)信息化建設(shè)的緊迫課題，也是洪獅啤酒 erp 項(xiàng)目的重點(diǎn)和 難點(diǎn)。本文首先論述了我國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和面臨的問(wèn)題，以及企業(yè)信息化建設(shè)的內(nèi)容， 介紹和分析了洪獅啤酒概況和實(shí)施 erp 項(xiàng)目的必要性和可行性。其次，論文分

2、析了 erp 原理和能為企業(yè)解決的問(wèn)題，在對(duì)洪獅啤酒業(yè)務(wù)流程診斷的基礎(chǔ)上完成了洪獅啤 酒 erp 系統(tǒng)需求分析和總體設(shè)計(jì)。論文對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)中的應(yīng)用 做了簡(jiǎn)要分析。在總結(jié)眾多 erp 實(shí)施案例的基礎(chǔ)上，論文重點(diǎn)分析了 erp 實(shí)施的重要 意義和過(guò)程中的五大不可控因素和三大風(fēng)險(xiǎn)，研究了 erp 實(shí)施的指導(dǎo)原則和實(shí)施方法。 在此基礎(chǔ)上，制定了洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)的實(shí)施方案和制度，規(guī)避實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)系 統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，并檢驗(yàn)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)使企業(yè)在諸多方面獲得了明顯 效益，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。 關(guān)鍵詞：企業(yè)資源計(jì)劃(erp)；實(shí)施策略；信息管理；crm；設(shè)計(jì)；

3、整合 目錄目錄 第 1 章 設(shè)計(jì)與實(shí)施背景.6 1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介.6 1.2 erp 的概念.6 1.3 erp 的發(fā)展歷程.6 1.3.1erp 在國(guó)外的發(fā)展歷程.6 1.3.2erp 在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程.7 1.4 erp 與企業(yè)的關(guān)系 .8 1.4.1 實(shí)施 erp 是企業(yè)管理全方位的變革.8 1.4.2 企業(yè)管理班子要取得共識(shí).9 1.4.3 erp 的投入是一個(gè)系統(tǒng)工程.9 1.4.4 erp 的實(shí)施需要復(fù)合型人才.9 1.5 crm 的概念.9 第 2 章 erp 與 crm 的關(guān)系.11 2.1 erp 與 crm 的關(guān)系.11 2.2 crm 與 erp 的整合.11 2.2.1

4、 crm 的特點(diǎn)和局限性.11 2.2.1 erp 的特點(diǎn)和局限性.12 2.2 crm 與 erp 整合的必要性.14 2.2.1crm 與 erp 進(jìn)行整合是管理思想發(fā)展的必然趨勢(shì).14 2.2.2 crm 與 erp 進(jìn)行整合是企業(yè)信息化應(yīng)用的高級(jí)階段.14 2.2.3 crm 與 erp 進(jìn)行整合是彌補(bǔ)兩系統(tǒng)功能局限性的客觀要求.14 第 3 章 洪獅啤酒管理系統(tǒng)現(xiàn)狀分析及解決方案.16 3.1 硬件應(yīng)用方案.16 3.2 軟件應(yīng)用方案.16 3.3 公司 erp 與 crm 整合的必要性和可行性分析.16 3.3.1 流程連續(xù)化.16 3.3.2 報(bào)價(jià)快速化.16 3.3.3 庫(kù)存合

5、理化.16 3.3.4 交貨及時(shí)化.16 3.3.5 管理規(guī)范化.16 3.3.6 控制成本.17 第 4 章 洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)需求分析設(shè)計(jì).18 4.1 用戶需求調(diào)研.18 4.2 洪獅啤酒 erp 業(yè)務(wù)流程的構(gòu)造.18 4.2.1 銷售流程.18 4.2.2 采購(gòu)流程.18 4.2.3 生產(chǎn)流程.19 4.2.4 設(shè)備管理流程.19 4.3 洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì).20 4.3.1 洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)總體目標(biāo).20 第 5 章 洪獅啤酒 erp 項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施.21 5.1 系統(tǒng)實(shí)施準(zhǔn)備階段.21 5.1.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)安裝調(diào)試.21 5.1.2 軟件原型測(cè)試.21 5

6、.2 用戶化及試運(yùn)行階段.22 5.2.1 用戶化階段.22 5.2.2 試運(yùn)行階段.23 5.3 系統(tǒng)切換階段.23 5.3.1 上線準(zhǔn)備階段.23 5.3.2 系統(tǒng)切換運(yùn)行階段.23 5.4 項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)管理.24 5.4.1 系統(tǒng)資料的妥善保存.24 5.4.2 數(shù)據(jù)的嚴(yán)格收集和輸入.24 5.4.3 系統(tǒng)管理人員的日常維護(hù).24 第 6 章 洪獅啤酒企業(yè)管理系統(tǒng)應(yīng)用效果評(píng)析.25 6.1 滿足財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息共享.25 6.2 降低原始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率，減低企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，保證統(tǒng)計(jì)信息真實(shí)性.25 6.3 強(qiáng)化客戶滿意與忠誠(chéng)度管理.25 6.4 加強(qiáng)產(chǎn)品管理，滿足市場(chǎng)需求.25

7、6.5 業(yè)績(jī)考核有據(jù)可依，部門、職員評(píng)價(jià)科學(xué)合理.25 6.6 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，加速資金周轉(zhuǎn).25 6.7 及時(shí)、準(zhǔn)確的對(duì)外提供報(bào)表，為利益相關(guān)者提供決策信息.25 結(jié)論.27 參考文獻(xiàn).28 緒論緒論 縱觀管理的發(fā)展歷程，我們可以清晰地看到：工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的管理是實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)、 資本和自然物質(zhì)資源的合理而高效的配置與運(yùn)用，以實(shí)現(xiàn)最大利潤(rùn)化的目標(biāo)。因此， 管理的重點(diǎn)是如何增加生產(chǎn)，加快流通和銷售。在這個(gè)階段，采用 erp 系統(tǒng)能夠發(fā)揮 重大作用。 在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，由于知識(shí)代替了勞動(dòng)、資本和自然資源成為企業(yè)的最重要的資 源，管理的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)知識(shí)有效的識(shí)別、獲取、開(kāi)發(fā)、分解、使用、存儲(chǔ)和共享， 為

8、顯性知識(shí)和隱性知識(shí)構(gòu)建轉(zhuǎn)化和共享的途徑，運(yùn)用集體的智慧提高應(yīng)變和創(chuàng)新能力。 管理的對(duì)象雖然都是人，但工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的人是主要作為勞動(dòng)力的人，管理是為 了提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資本增值率，而在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的人已轉(zhuǎn)變?yōu)橹R(shí)資源載體和源 泉的人，是作為智力的人，管理也就轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)知識(shí)的產(chǎn)生、開(kāi)發(fā)、共享和培訓(xùn)的管理。 提高知識(shí)的生產(chǎn)力和增值率、知識(shí)的共享率和創(chuàng)新能力將成為管理的核心，知識(shí)管理 將成為推動(dòng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代前進(jìn)的重要車輪。但知識(shí)管理也因理論體系不夠成熟、沒(méi)有 完整的解決方案，實(shí)施起來(lái)有很大的難度。 所以，無(wú)論單純的 erp 或單純的管理都解決不了中國(guó)企業(yè)面臨的管理問(wèn)題，只有 在 erp 的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)

9、有的技術(shù)手段，借鑒知識(shí)管理的理念和方法，在 erp 實(shí)施 過(guò)程中運(yùn)用 crm，才是最現(xiàn)實(shí)、最有效的一條捷徑。 本文將闡述 erp 和 crm 相關(guān)管理思想，并通過(guò)對(duì)現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施 erp 系統(tǒng) 的現(xiàn)狀分析，解析該過(guò)程當(dāng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和成功率過(guò)低的問(wèn)題；再引入 erp 的設(shè)計(jì)與 實(shí)施方案，并對(duì)物流配送貨物進(jìn)行具體的分析與解決。希望能夠?qū)?guó)內(nèi)企業(yè)成功實(shí)施 erp 系統(tǒng)，提升自身管理水平起到提示作用。 鑒于本人理論和實(shí)踐水平的有限，并且采用的一些理論可能也存在片面或有失偏 駁等問(wèn)題，文中的論述難免存在錯(cuò)誤和不足，懇請(qǐng)老師和各位同學(xué)不吝指點(diǎn)批評(píng)。 第第 1 章章 設(shè)計(jì)與實(shí)設(shè)計(jì)與實(shí)施施背景背景 1.1

10、 企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)簡(jiǎn)介 洪獅啤酒公司是 1993 年以原北京市洪獅啤酒廠為核心發(fā)展組建的國(guó)家二級(jí)企業(yè)。 洪獅啤酒企業(yè)現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 50 多億元、員工 12800 人，占地 220 萬(wàn)平方米、年產(chǎn)銷能 力超過(guò) 160 萬(wàn)噸，洪獅啤酒集團(tuán)已經(jīng)成為中國(guó)啤酒行業(yè)噸位最大的“航空母艦”。洪獅 啤酒集團(tuán)是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委重點(diǎn)支持的 520 家大型企業(yè)之一，下屬擁有控股子公司（廠） 十六個(gè)。北京洪獅啤酒股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱為洪獅啤酒）是洪獅啤酒集團(tuán)的上市 公司，2000 年洪獅啤酒完成啤酒銷售量 141 萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)銷售收入 25 億元；實(shí)現(xiàn)利稅總 額 9.2 億元。 一個(gè)企業(yè)的成功固然與其生產(chǎn)技術(shù)息息相關(guān)，然而管理

11、的科學(xué)與否直接影響到這 些先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)能否真正給企業(yè)帶來(lái)效益，良好的技術(shù)只有與優(yōu)秀的管理思想相結(jié) 合才能產(chǎn)生預(yù)期的效果。作為一個(gè)大規(guī)模的企業(yè)，企業(yè)管理水平的高低依賴于其信息 化建設(shè)情況和信息管理水平，企業(yè)管理系統(tǒng)是企業(yè)管理思想的體現(xiàn). 1.2 erp 的概念的概念 erp (enterprise resource planning)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng),是由美國(guó)著名的計(jì)算機(jī)技術(shù) 咨詢和評(píng)估集團(tuán) garter group 股份有限公司,在 1990 年提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系 標(biāo)準(zhǔn),其實(shí)質(zhì)是在 mrp(manufacturing resources planning,“制造資源計(jì)劃”)基礎(chǔ)上進(jìn)

12、一 步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈(supply chain)的管理思想。1 erp 軟件系統(tǒng)是指一套多方面全方位的為企業(yè)運(yùn)作提供輔助決策信息和大量日常 管理信息的大規(guī)模集成化軟件,同時(shí)也是企業(yè)管理不斷向零缺陷趨近的一套現(xiàn)代化管理 思想和辦公手段。這也是企業(yè)應(yīng)用 erp 重要性所在。 erp 的概念是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工 提供一個(gè)決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái), erp 系統(tǒng)集中先進(jìn)的信息技術(shù)與管理思想于一身, 已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式。是整合了企業(yè)管理理念,業(yè)務(wù)流程,基礎(chǔ)數(shù)據(jù),人力物力, 計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。 1.3 erp 的發(fā)展歷程的發(fā)展

13、歷程 1.3.1erp 在國(guó)外的發(fā)展歷程在國(guó)外的發(fā)展歷程 erp 系統(tǒng)從最初的提出到現(xiàn)在，經(jīng)歷了大半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，大致經(jīng)歷了以下幾個(gè) 階段:mrp(materialrequirementsplanning)階段、閉環(huán) mrp(closed 一 loopmrp)階段、 mrpll(manufaetureresoureeplanning)階段、erp(ente riseresoureeplanning)階段閉。隨 著技術(shù)的不斷更新，計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展，制造業(yè)全球化趨勢(shì)日益明顯， 人們又提出了動(dòng)態(tài)企業(yè)建模、智能資源計(jì)劃 irp(xntelligentresoureeplanning)等全

14、新概 念，時(shí)間和實(shí)踐證明 erp 系統(tǒng)是一套先進(jìn)的、成熟的、實(shí)用的管理系統(tǒng)。上個(gè)世紀(jì) 60 年代，隨著技術(shù)的發(fā)展，計(jì)算機(jī)已經(jīng)不再只是科研單位的專用工具，而是越來(lái)越多的 走進(jìn)了企業(yè)，為企業(yè)提供全面的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和處理服務(wù)。同時(shí)，西方國(guó)家在經(jīng)歷了二戰(zhàn) 后的瘋狂增長(zhǎng)和繁榮之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，在當(dāng)時(shí)的社會(huì)生活中占據(jù)主導(dǎo)地 位的汽車、石油、重工等企業(yè)開(kāi)始使用大型計(jì)算機(jī)來(lái)處理企業(yè)內(nèi)部管理過(guò)程中的大量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和運(yùn)算工作。1965 年，針，對(duì)當(dāng)時(shí)企業(yè)出現(xiàn)的供應(yīng)滯后、交貨不及時(shí)等問(wèn)題， apics(美國(guó)生產(chǎn)與庫(kù)存管理協(xié)會(huì))提出了 mrp(物料需求計(jì)劃)的概念。通過(guò) mrp 管理 軟件的信息集成系統(tǒng)，企業(yè)對(duì)

15、生產(chǎn)制造過(guò)程中的“產(chǎn)、供、銷”等實(shí)現(xiàn)了信息集成，使 得企業(yè)在庫(kù)存管理上進(jìn)行有效的計(jì)劃和控制。隨著 60 年代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的延緩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 的加劇，為庫(kù)存而生產(chǎn)的生產(chǎn)方式使得企業(yè)背上了沉重的積壓包袱，而那些迅速適應(yīng) 市場(chǎng)變化，根據(jù)訂單而生產(chǎn)的企業(yè)迅速崛起。到了 80 年代，企業(yè)開(kāi)始通過(guò)對(duì)整個(gè)內(nèi)部 供應(yīng)鏈的監(jiān)控和計(jì)11 劃來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)，以面向市場(chǎng)為管理中心，隨時(shí)了解和控制產(chǎn)品的最終成本， mrpll(制造資源計(jì)劃)的概念以及相應(yīng)的軟件應(yīng)運(yùn)而生。mrpll 最主要的進(jìn)步在于，它 實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集成，同時(shí)將 jlt(just 一 in 一 time)的運(yùn)營(yíng)模式和 mrp 的計(jì)劃模式進(jìn)行了整合，改

16、變了財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重滯后于生產(chǎn)信息的現(xiàn)象，并成為指導(dǎo)和 修正生產(chǎn)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)，從而達(dá)到企業(yè)整體盈利的總體目標(biāo)。在 mrpll 中，強(qiáng)調(diào)了對(duì)企 業(yè)內(nèi)部的人、財(cái)、物等資源的全面管理，把制造企業(yè)歸類為不通融的生產(chǎn)方式如重復(fù) 制造、批量生產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)等來(lái)管理，每一種生產(chǎn)方式類型都對(duì)應(yīng)一套管理標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)入上個(gè)世紀(jì) 90 年代，世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了幾個(gè)顯著的變化。首先，全球冷戰(zhàn)時(shí)代結(jié) 束，加速了全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程;其次，以計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)為代表的經(jīng)濟(jì)開(kāi)始起飛，在 社會(huì)生活中占據(jù)了越來(lái)越重要的位置;另外，電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等媒介使信息傳播越來(lái) 越迅速，市場(chǎng)呈現(xiàn)出個(gè)性化和多元化的需求變化。由于這些變化，企業(yè)在生產(chǎn)和運(yùn)行

17、 的過(guò)程中已經(jīng)不能單純靠擴(kuò)大規(guī)模來(lái)降低成本和增加利潤(rùn)。相反，一些規(guī)模雖小但信 息靈通、反應(yīng)敏捷、供貨及時(shí)的企業(yè)表現(xiàn)出了勃勃生機(jī)。企業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)需求的變 化，過(guò)去單一的生產(chǎn)模式變成了混合型的生產(chǎn)模式，mrpll 在應(yīng)對(duì)這些復(fù)雜和多變的 混合生產(chǎn)時(shí)已經(jīng)無(wú)法準(zhǔn)確地適應(yīng)企業(yè)的需要了。并且，由于 mrpll 是通過(guò)對(duì)計(jì)劃的及 時(shí)滾動(dòng)來(lái)控制整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，相比起更加快捷的互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)顯得及時(shí)性較差，只能實(shí) 現(xiàn)事后控制。同時(shí)，企業(yè)越來(lái)越強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)控制的作用，因此簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù) 據(jù)的集成，己經(jīng)無(wú)法滿足管理控制的要求。1990 年前后，erp 逐漸取代了 mrph，成 為主流企業(yè)管理軟件系統(tǒng)。 1.3.2e

18、rp 在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程 自從 1981 年沈陽(yáng)第一機(jī)床廠從德國(guó)工程師協(xié)會(huì)引進(jìn)第一套 mrpll 軟件，到加入 wto 后的 2002 年 erp 大熱，再到如今企業(yè)信息化的教訓(xùn)反思、理性追求，中國(guó)的企 業(yè)信息化革命已經(jīng)走過(guò)了風(fēng)風(fēng)雨雨的 20 多年。中國(guó)企業(yè)實(shí)施 erp 主要經(jīng)歷了引入期、 傳播期和擴(kuò)散期三個(gè)階段，具體情況參看表 1.1。 表 1.1 中國(guó)企業(yè) erp 實(shí)施發(fā)展階段 由于 erp 是一個(gè)功能非常強(qiáng)大、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)非常復(fù)雜的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，用戶需要相當(dāng)一 段時(shí)間的正規(guī)化培訓(xùn)才能掌握操作，并且只有通過(guò)很多步驟組成的規(guī)范化實(shí)施過(guò)程， erp 系統(tǒng)才有可能真正運(yùn)行起來(lái)。與此同時(shí)

19、，由于受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)束縛以及對(duì) erp 原理、 處理邏輯、實(shí)施和運(yùn)行管理的方法缺乏理解，加之對(duì)可能遇上的問(wèn)題和困難準(zhǔn)備不足， 因此我國(guó)從引進(jìn) mrp 系統(tǒng)起就走了漫長(zhǎng)坎坷的路，早期對(duì) erp 的實(shí)施和應(yīng)用顯得盲 目而無(wú)理性，失敗在所難免。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)所有的天翔公司 erp 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與實(shí)施研 究 erp 系統(tǒng)應(yīng)用中，按期按預(yù)算成功實(shí)施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成的占 10%一 20%;實(shí)現(xiàn)部分集成 或沒(méi)有實(shí)現(xiàn)集成的占 30%一 40%;而失敗的卻占 50%。erp 系統(tǒng)的實(shí)施此時(shí)成為一個(gè)非 常具爭(zhēng)議的話題?？傊S著中國(guó)加入 wto，面對(duì)新的形勢(shì)，通過(guò)全方位的問(wèn)題分析， 教訓(xùn)總結(jié)，市場(chǎng)逐漸趨于成熟，我們的企業(yè)已經(jīng)

20、清醒地認(rèn)識(shí)到所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是 那些世界級(jí)的企業(yè)，要生存要發(fā)展就必須主動(dòng)地參加全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而要贏得競(jìng)爭(zhēng)就 要全面提高管理水平，因此信息化在此成為眾多中國(guó)企業(yè)的理性追求，此時(shí)對(duì)于應(yīng)用 erp 作為迎接挑戰(zhàn)、贏得競(jìng)爭(zhēng)工具的重要性和迫切性也有了自覺(jué)和理性的認(rèn)識(shí)。 1.4 erp 與與企企業(yè)業(yè)的的關(guān)關(guān)系系 erp 是借用一種新的管理模式來(lái)改造原企業(yè)舊的管理模式，是先進(jìn)的、行之有 效的管理思想和方法。 erp 軟件在實(shí)際的推廣應(yīng)用中，其應(yīng)用深度和廣度都不到位， 多數(shù)企業(yè)的效果不顯著，沒(méi)有引起企業(yè)決策者的震動(dòng)和人們的廣泛關(guān)注。 1.4.1 實(shí)施實(shí)施 erp 是企業(yè)管理全方位的變革是企業(yè)管理全方位的變革

21、 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該首先是受教育者，其次才是現(xiàn)代管理理論的貫徹者和實(shí)施者，規(guī) 范企業(yè)管理及其有關(guān)環(huán)節(jié)，使之成為領(lǐng)導(dǎo)者、管理層及員工自覺(jué)的行動(dòng)，使現(xiàn)代管理 意識(shí)扎根于企業(yè)中，成為企業(yè)文化的一部分。國(guó)外企業(yè)實(shí)施 erp 似乎沒(méi)有討論的余 地，全盤接受，自覺(jué)性強(qiáng)。其實(shí)，辦企業(yè)這樣做是天經(jīng)地義的，而我們還要等待思想 提高，觀念更新，有時(shí)還要避開(kāi)鋒芒，遷就陳腐，互相推諉。如果我們不堅(jiān)決向這些 陋習(xí)告別，這場(chǎng)全方位的變革就會(huì)反復(fù)、甚至夭折。15 1.4.2 企業(yè)管理班子要取得共識(shí)企業(yè)管理班子要取得共識(shí) 要眼睛向內(nèi)，練好內(nèi)功，做好管理的基礎(chǔ)工作，這是任何再好的應(yīng)用軟件和軟件 供應(yīng)商都無(wú)法提供的，只能靠自己勤勤懇

22、懇地耕耘。把 erp 的實(shí)施稱為“第一把手工程” ，這說(shuō)明了企業(yè)的決策者在 erp 實(shí)施過(guò)程中的特殊作用。erp 是一個(gè)管理系統(tǒng)，牽動(dòng) 全局，沒(méi)有第一把手的參與和授權(quán)，很難調(diào)動(dòng)全局。 15 1.4.3 erp 的投入是一個(gè)系統(tǒng)工程的投入是一個(gè)系統(tǒng)工程 erp 的投入和產(chǎn)出與其他固定資產(chǎn)設(shè)備的投入和產(chǎn)出比較，并不那么直觀、淺顯 和明了，投入不可能馬上得到回報(bào)，見(jiàn)到效益。erp 的投入是一個(gè)系統(tǒng)工程，并不能 立竿見(jiàn)影，它所貫徹的主要是管理思想，這是企業(yè)管理中的一條紅線。它長(zhǎng)期起作用、 創(chuàng)效益，在不斷深化中向管理要效益。此外，實(shí)施 erp 還要因地制宜，因企業(yè)而別， 具體問(wèn)題具體分析。8首先，要根據(jù)

23、企業(yè)的具體需求上相應(yīng)的系統(tǒng)，而不是籠統(tǒng)地都上 小型機(jī)，或者不顧企業(yè)的規(guī)模上 windowsnt，這樣長(zhǎng)期運(yùn)作，對(duì)企業(yè)危害性極大。其 次，這種投入不是一勞永逸的，由于技術(shù)的發(fā)展很快，隨著工作的深入，企業(yè)會(huì)越來(lái) 越感到資源的緊缺，因此，每年應(yīng)有相應(yīng)的投入，才能保證系統(tǒng)健康地運(yùn)轉(zhuǎn)。 1.4.4 erp 的實(shí)施需要復(fù)合型人才的實(shí)施需要復(fù)合型人才 他們既要懂計(jì)算機(jī)技術(shù)，又要懂管理。當(dāng)前高校對(duì)復(fù)合型人才的培養(yǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不 了企業(yè)的需求。復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要有一個(gè)過(guò)程和一定的時(shí)間，但企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者常把 這樣不多的人才當(dāng)作一般管理者，沒(méi)有把他們當(dāng)作是企業(yè)來(lái)之不易的財(cái)富，是一支重 要的隊(duì)伍。這與長(zhǎng)期忽視管理有關(guān)，這些

24、復(fù)合型人才在企業(yè)中的地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及市場(chǎng)開(kāi) 拓人員和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)者，而是輔助角色，不是政策傾斜對(duì)象，這種因素是造成人才流 失的重要原因。另外，當(dāng)企業(yè)上 erp 時(shí)，這些復(fù)合型人才起到了先導(dǎo)作用，而一旦管 理進(jìn)入常規(guī)，他們似乎又成為多余的人，這已成為必然規(guī)律。在人才市場(chǎng)上，復(fù)合型 人才最為活躍，那些有眼力的企業(yè)家都會(huì)下功夫挖掘人才，而這也不利于實(shí)施隊(duì)伍的 穩(wěn)定。6 總之，條件具備的企業(yè)要不失時(shí)機(jī)地上 erp 管理系統(tǒng)，不能只搞純理論研究、再 研究，長(zhǎng)時(shí)間地考察。要首先整理好內(nèi)部管理基本數(shù)據(jù)，選定或開(kāi)發(fā)適合自己企業(yè)的 erp 軟件，條件成熟了就上。 1.5 crm 的概念的概念 crm（customer

25、relationship management）就是客戶關(guān)系管理 。從字面上來(lái) 看，是指企業(yè)用 crm 來(lái)管理與客戶之間的關(guān)系。 crm 是選擇和管理有價(jià)值客戶 及其關(guān)系的一種商業(yè)策略， crm 要求以客戶為中心的商業(yè)哲學(xué)和 企業(yè)文化來(lái)支持 有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導(dǎo)、策略和企業(yè)文化， crm 應(yīng)用將為企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的 客戶關(guān)系管理。crm 是一個(gè)獲取、保持和增加 可獲利客戶的方法和過(guò)程。 crm 既是一種嶄新的、國(guó)際領(lǐng)先的、以客戶為中心的 企業(yè)管理理論、商業(yè)理念和商業(yè)運(yùn)作模式，也是一種以信息技術(shù)為手段、有效提 高企業(yè)收益、 客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實(shí)現(xiàn)方法

26、。 第第 2 章章 erp 與與 crm 的關(guān)系的關(guān)系 2.1 erp 與與 crm 的關(guān)系的關(guān)系 從管理理念上，erp 的管理理念是提高企業(yè)內(nèi)部資源的計(jì)劃和控制能力，講究的 是在滿足客戶、及時(shí)交貨的同時(shí)最大限度地降低各種成本，通過(guò)提高內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率來(lái) 提高對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量， 可以說(shuō)是以效率為中心。crm 的理念是以客戶關(guān)系的建立、 發(fā)展和維持為主目的。它們的理念在關(guān)注對(duì)象上有區(qū)別，與企業(yè)級(jí)的內(nèi)部資源計(jì)劃 erp 相比，crm 的更關(guān)注市場(chǎng)與客戶。因?yàn)榻裉斓目蛻艏瓤梢酝ㄟ^(guò)傳統(tǒng)市場(chǎng)所提供的 銷售形式接觸各類產(chǎn)品和服務(wù)，也可以方便地透過(guò)呼叫中心或互聯(lián)網(wǎng)找到自己感興趣 的產(chǎn)品和服務(wù)。他們的消費(fèi)方式由被

27、動(dòng)接受變?yōu)橹鲃?dòng)選擇。所以 crm 的作用主要在與 客戶直接接觸的部門，它主要針對(duì)的是企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、服務(wù)部門，包括管理 整個(gè)客戶生命周期等各個(gè)階段，為企業(yè)提供了對(duì)客戶及所購(gòu)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)、跟蹤和服務(wù) 等信息化手段和功能。也就是說(shuō)，如果說(shuō) erp 是企業(yè)級(jí)的全面管理應(yīng)用的話，crm 就是 erp 的最前端，它的作用延伸到了 erp 以前力所不能及的范圍之外。 從應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)角度，大部分 crm 業(yè)務(wù)流程相對(duì)比較靈活，而 erp 主要業(yè)務(wù) 流程則相對(duì)固定。erp 系統(tǒng)是一個(gè)“事務(wù)處理”系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)確記錄企業(yè)中人、財(cái)、物 各項(xiàng)資源的軌跡，無(wú)縫集成企業(yè)生產(chǎn)、庫(kù)存、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)等管理模塊，提高企業(yè)的“

28、自 動(dòng)化”能力，從而極大的降低人力需求及差錯(cuò)，提高效率，可以說(shuō)是這個(gè)“大內(nèi)管家”的 魅力所在。而 crm 的體系設(shè)計(jì)以客戶關(guān)系發(fā)展和維系為目標(biāo)，系統(tǒng)以統(tǒng)一的客戶數(shù) 據(jù)庫(kù)為中心，為系統(tǒng)用戶提供客戶的統(tǒng)一視圖和對(duì)客戶的分析、預(yù)測(cè)等工具，同時(shí)強(qiáng) 調(diào)和其他企業(yè)應(yīng)用，尤其是 erp 系統(tǒng)的集成。 從上面管理理念和設(shè)計(jì)角度可以發(fā)現(xiàn)，erp 和 crm 既有區(qū)別，又有很緊密的聯(lián) 系，重要的就在于他們最終都要使企業(yè)的利益最大化、長(zhǎng)久化，使投資回報(bào)率（roi） 最高。按業(yè)界通俗的說(shuō)法，就是 crm 要盡量多接單，erp 要盡量高效率處理訂單， 這樣一外一內(nèi)才能使企業(yè)兩條腿走路。從價(jià)值鏈角度，兩者相輔相成，不可或

29、缺。 2.2 crm 與與 erp 的整合的整合 2.2.1 crm 的特點(diǎn)和局限性的特點(diǎn)和局限性 1. crm 的特點(diǎn) crm 通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程的全面管理降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本, 提供快速完善的個(gè)性化服務(wù), 提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。它具有以下特點(diǎn): (1) 是“以客戶為中心”的企業(yè)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念。 (2) 通過(guò)“接入管理”實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶互動(dòng)交流的自動(dòng)化; 通過(guò)“流程管理”實(shí)現(xiàn)企業(yè) 市場(chǎng)、銷售、客戶服務(wù)與支持等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。 (3) 能夠滿足客戶的個(gè)性化需求, 實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶的“雙贏”。建立和保持良好的客 戶關(guān)系的基礎(chǔ)是給客戶提供滿意的價(jià)值。因此, 企業(yè)須學(xué)會(huì)放棄自己的部分利益, 改

30、變 每筆交易都追求利潤(rùn)最大化的做法, 通過(guò)關(guān)系連結(jié)、社會(huì)連結(jié)來(lái)提高客戶滿意度與忠誠(chéng) 度, 從而與客戶建立長(zhǎng)期可 (4) 實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶信息的實(shí)時(shí)快速處理與分析。市場(chǎng)的迅速變化要求企業(yè)須對(duì)客戶信 息進(jìn)行快速的處理和分析,誰(shuí)能及時(shí)準(zhǔn)確地把握住客戶需求, 誰(shuí)就能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng) 中取得明顯的優(yōu)勢(shì)地位。企業(yè)只有通過(guò)呼叫中心、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、聯(lián)機(jī)分析處理等現(xiàn)代信 息技術(shù)和手段才能快速獲取和處理客戶信息。 2. crm 的本質(zhì) crm 的本質(zhì)是通過(guò)以客戶和價(jià)值為基礎(chǔ)的管理手段來(lái)提高公司價(jià)值, 其管理 的基礎(chǔ)是客戶和價(jià)值, 目標(biāo)是提高公司價(jià)值。crm 最核心的價(jià)值就是幫助企業(yè)構(gòu)建真 正以客戶為中心”的管理機(jī)制。 3.

31、 crm 的局限性 隨著全球競(jìng)爭(zhēng)的加劇和電子商務(wù)時(shí)代的到來(lái), 迫使企業(yè)不得不做自我調(diào)整、創(chuàng)新和 變革。這種創(chuàng)新和變革表現(xiàn)在: 企業(yè)要調(diào)動(dòng)所有資源的潛力, 最大限度地發(fā)揮資源的作 用, 實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置。而 crm 僅僅是電子商務(wù)的一個(gè)子集, 內(nèi)容只涉及營(yíng)銷、銷 售、服務(wù)和技術(shù)支持等企業(yè)的外部資源, 由于企業(yè)業(yè)務(wù)處理常常會(huì)牽涉到人、財(cái)、物的 管理, 這是單純的 crm 所不能勝任的。比如: 企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)得到訂單, 但是 為了保證企業(yè)能夠適時(shí)提供客戶所需要的合格產(chǎn)品及足夠的數(shù)量, 這些訂單必須通過(guò)后 臺(tái)系統(tǒng)的審核, 只有訂單審核通過(guò)后, 企業(yè)才能接單。因此, 新經(jīng)濟(jì)環(huán)境要求 crm 系

32、統(tǒng)不僅僅要充分利用企業(yè)外部資源, 還要能夠與企業(yè)現(xiàn)有的 erp 系統(tǒng), 包括采購(gòu)、生 產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、庫(kù)存、銷售系統(tǒng)相集成, 消除數(shù)據(jù)與應(yīng)用的不一致性, 將企業(yè)內(nèi)外部資 源產(chǎn)生的價(jià)值組成一條增值的價(jià)值鏈, 將客戶的需求、企業(yè)的生產(chǎn)制造活動(dòng)和供應(yīng)商的 制造資源進(jìn)行整合, 只有這樣才能滿足當(dāng)今知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 2.2.1 erp 的特點(diǎn)和局限性的特點(diǎn)和局限性 1. erp 的特點(diǎn) erp 是一個(gè)集合企業(yè)內(nèi)部資源進(jìn)行有效的計(jì)劃和控制, 幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金流、 物流和信息流一體化, 以實(shí)現(xiàn)最大收益的資源管理集成系統(tǒng)。它具有如下特點(diǎn): (1) 以“供應(yīng)鏈管理”思想為核心, 著眼于企業(yè)后臺(tái)全程

33、一體化的管理, 以控制產(chǎn)品 成本、提高企業(yè)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率為目標(biāo), 即實(shí)現(xiàn)從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品完成整個(gè)過(guò)程的資源 計(jì)劃與控制。 (2) 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源的整合。erp 是電子商務(wù)的基礎(chǔ), 以速度和準(zhǔn)確性為前提的 電子商務(wù)要求企業(yè)內(nèi)部資源實(shí)現(xiàn)高效率的整合。erp 能夠使企業(yè)內(nèi)部原來(lái)分散、孤立 的“信息孤島”通過(guò) intranet/internet 連接到一起, 實(shí)現(xiàn)有效整合, 使企業(yè)由相對(duì)封閉走向 開(kāi)放。 (3) 系統(tǒng)性。erp 把組織看成是一個(gè)系統(tǒng), 利用信息技術(shù)在組織內(nèi)部建立起高度有 效的信息交流系統(tǒng)。它旨在通過(guò)對(duì)人力、資金、材料、設(shè)備、方法、信息和時(shí)間等諸 多資源實(shí)行綜優(yōu)化管理, 使企業(yè)在激烈的

34、競(jìng)爭(zhēng)中全方位地發(fā)揮其能力, 從而取得最好的 經(jīng)濟(jì)效益。 (4) 實(shí)現(xiàn)事先計(jì)劃、事中控制和實(shí)時(shí)分析。erp 思想以計(jì)劃為主線, 將生產(chǎn)計(jì)劃、 物料需求計(jì)劃、能力計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃, 以及銷售執(zhí)行計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃和 人力資源計(jì)劃等計(jì)劃功能與價(jià)值控制功能集成到整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。另外, erp 通過(guò) 定義與事務(wù)處理相關(guān)的會(huì)計(jì)核算科目與核算方式, 以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成 會(huì)計(jì)核算分錄, 保證了資金流與物流的同步記錄, 實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。通過(guò)追溯 資金的來(lái)龍去脈, 進(jìn)一步追溯相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng), 改變了資金信息滯后于物料信息的狀況,便 于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)分析。 2. erp 的本質(zhì) e

35、rp 的本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理。它是以 b/s 體系、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、面 向?qū)ο蠹夹g(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息技術(shù)為載體, 以系統(tǒng)的思想整合企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 集計(jì)算機(jī)軟硬件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng),它是企業(yè)在信息時(shí)代生存和發(fā) 展的基石。 3. erp 的局限性 隨著“價(jià)值鏈”和“過(guò)程鏈”管理思想的發(fā)展、internet/intranet 和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的熱潮的再 次掀起、制造業(yè)的國(guó)際化傾向以及制造信息技術(shù)的深化, 企業(yè)的收益不僅取決于企業(yè)內(nèi) 部流程的加速運(yùn)轉(zhuǎn)和自動(dòng)化, 還將取決于企業(yè)將這種效率傳遞給由它的客戶以及供應(yīng)商 組成的整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的能力, 即把效率傳遞給它的整個(gè)供應(yīng)鏈的能力

36、。而傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)還達(dá)不到這種要求, 具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 (1) 傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)難以滿足現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念的要求。erp 起源于制造業(yè), 并 主要用于制造業(yè)。在制造業(yè)特別是離散型制造業(yè), erp 的先進(jìn)性和優(yōu)越性可得以充分 發(fā)揮。但是, 用管理工廠的思路去管理一般性經(jīng)營(yíng)組織, 不能有效地突出“以客戶為中 心”的現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念?，F(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念要求“以客戶為中心”, 對(duì)復(fù)雜、多變的市 場(chǎng)需求做出快速響應(yīng)。由于傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)主要著眼于企業(yè)內(nèi)部流程的優(yōu)化和管理, 因而對(duì)于企業(yè)外部不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求無(wú)法做出快速的思考和相應(yīng)的決策。 因此, 如何滿足現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理理念的要

37、求, 建立“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)管理模式, 提高 客戶的滿意度和忠誠(chéng)度, 是 erp 系統(tǒng)需要改善的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 (2) 傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)難以滿足企業(yè)間“協(xié)同制造”的要求。當(dāng)今制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展 趨勢(shì)是“協(xié)同制造”, 企業(yè)戰(zhàn)略從內(nèi)部戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向聯(lián)盟體戰(zhàn)略, 這在企業(yè)管理領(lǐng)域是一個(gè)劃 時(shí)代的變化。而傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)的集成范圍局限于企業(yè)內(nèi)部, 沒(méi)有與電子商務(wù)(ec)進(jìn) 行很好的集成。erp 在實(shí)現(xiàn)聯(lián)盟體戰(zhàn)略即實(shí)現(xiàn)“企業(yè)內(nèi)部人員、企業(yè)與業(yè)務(wù)伙伴、企業(yè) 與客戶之間”的協(xié)同商務(wù)時(shí), 碰到了不可逾越的鴻溝, 無(wú)法適應(yīng)企業(yè)跨越組織邊界、跨 越地域的協(xié)同需要。即傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)難以突破不同企業(yè)之間的組

38、織邊界, 協(xié)同對(duì)市 場(chǎng)做出快速反應(yīng)。即使是在跨地域經(jīng)營(yíng)的 企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用也往往由于系統(tǒng)運(yùn)行成本過(guò)高而難以建立企業(yè)一體化應(yīng)用。而在 internet 的電子商務(wù)時(shí)代, 企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng), 企業(yè)僅靠自身的資源不可能有效參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這就要求傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展, 只有具備協(xié)同能力、開(kāi)放能力、重構(gòu)能力及行業(yè)解決方案能力, 才能滿足現(xiàn)代企業(yè)全方 位、綜合管理的需要。14 (3) 傳統(tǒng)的 erp 系統(tǒng)大多數(shù)無(wú)法滿足企業(yè)流程個(gè)性化管理的需求。隨著供應(yīng)鏈管 理思想的發(fā)展, 虛擬組織的出現(xiàn), 一個(gè)企業(yè)可能在多個(gè)供應(yīng)鏈上擔(dān)任著不同的角色,因而 流程也會(huì)改變。而傳統(tǒng)的 er

39、p 系統(tǒng)大多數(shù)還不能動(dòng)態(tài)地滿足企業(yè)流程變化的需要, 無(wú) 法滿足企業(yè)圍繞客戶進(jìn)行商業(yè)運(yùn)作、滿足企業(yè)個(gè)性化的需求, 必須經(jīng)過(guò)艱難的二次開(kāi)發(fā) 和實(shí)施才能實(shí)現(xiàn)。雖然一些 erp 公司正在進(jìn)行動(dòng)態(tài)企業(yè)建模(dem)的探索, 但都還處 于初級(jí)階段。因此, 要打破傳統(tǒng) erp 系統(tǒng)的僵化, 需要通過(guò)引入 crm 系統(tǒng)及 scm 系 統(tǒng)來(lái)拓展傳統(tǒng) erp 系統(tǒng)的概念和范疇, 從而更好地適應(yīng)“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)”時(shí)代的企業(yè)管理需 求。 2.2 crm 與與 erp 整合的必要性整合的必要性 在經(jīng)濟(jì)全球化、資源全球化、信息共享化的電子商務(wù)時(shí)代, 企業(yè)對(duì)外部信息的處理 速度和企業(yè)與市場(chǎng)的信息交流方式, 已成為制約企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的

40、瓶頸。以速度和準(zhǔn)確性為 前提的電子商務(wù)對(duì)企業(yè)提出了兩個(gè)很重要的要求, 即企業(yè)對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的速度和企業(yè)與外 部資源的協(xié)作能力。企業(yè)內(nèi)外部如果缺乏高效率的資源整合, 將無(wú)法對(duì)市場(chǎng)做出快速反 應(yīng)。企業(yè)單獨(dú)使用了 crm 系統(tǒng), 或單獨(dú)使用了 erp 系統(tǒng), 或同時(shí)使用了兩個(gè)單獨(dú)運(yùn) 行的 crm 和 erp 系統(tǒng), 沒(méi)有進(jìn)行有效集成, 因而形成一個(gè)個(gè)“信息孤島”、 “信息碎片”, 嚴(yán)重阻礙了企業(yè)管理信息化建設(shè)的步伐。企業(yè)業(yè)務(wù)的運(yùn)行迫切需要將這些“信息孤島” 有效地整合在一起。crm 與 erp 進(jìn)行整合是管理思想發(fā)展的必然趨勢(shì), 是企業(yè)信息 化應(yīng)用的高級(jí)階段, 是彌補(bǔ)兩系統(tǒng)功能局限性的要求。 2.2.1

41、crm 與與 erp 進(jìn)行整合是管理思想發(fā)展的必然趨勢(shì)進(jìn)行整合是管理思想發(fā)展的必然趨勢(shì) 隨著管理思想和營(yíng)銷理念的不斷發(fā)展, 現(xiàn)代企業(yè)信息化建設(shè)的內(nèi)容也隨之發(fā)生了變 化。企業(yè)不僅只是專注企業(yè)內(nèi)部的信息化建設(shè), 同時(shí)還必須關(guān)注企業(yè)內(nèi)外部資源整合的 信息化建設(shè), 以達(dá)到內(nèi)外資源擁有最佳利用效果, 信息暢通無(wú)阻。 2.2.2 crm 與與 erp 進(jìn)行整合是企業(yè)信息化應(yīng)用的高級(jí)階段進(jìn)行整合是企業(yè)信息化應(yīng)用的高級(jí)階段 由于企業(yè)在產(chǎn)權(quán)體制、企業(yè)規(guī)模、管理水平、信息化水平等方面的差異, 尤其是企 業(yè)當(dāng)前面臨的最重要的問(wèn)題的不同, 企業(yè)不可能沿用同一套實(shí)施規(guī)劃和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè) 信息化由低級(jí)到高級(jí), 由局部到整

42、體可以分為: 基礎(chǔ)應(yīng)用層(如 oa、財(cái)務(wù)管理信息化)、 綜合應(yīng)用層(如財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化, 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)與電子商務(wù)一體化)、全面應(yīng)用層(如 erp,erp+crm)。可見(jiàn)整合 crm 和 erp 是企業(yè)信息化的高級(jí)階段、必經(jīng)階段, 企業(yè) 通過(guò)整合內(nèi)外部資源, 實(shí)現(xiàn)信息的整體融合,使企業(yè)經(jīng)營(yíng)全面電子化、信息化。 2.2.3 crm 與與 erp 進(jìn)行整合是彌補(bǔ)兩系統(tǒng)功能局限性的客觀要求進(jìn)行整合是彌補(bǔ)兩系統(tǒng)功能局限性的客觀要求 如前面所說(shuō), crm、erp 在新經(jīng)濟(jì)和新技術(shù)下存在著局限性。企業(yè)的運(yùn)行是連續(xù) 的, 而且越連貫其工作效率越高, 對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)就越快, 就越能適應(yīng)市場(chǎng)的需要。單獨(dú) 使用 crm

43、 或 erp 系統(tǒng)都會(huì)阻礙企業(yè)運(yùn)行的連貫性和對(duì)市場(chǎng)、客戶需求的反應(yīng)速度。 單獨(dú)使用 crm, 則缺乏來(lái)自企業(yè)后臺(tái)的動(dòng)態(tài)信息, 無(wú)法實(shí)時(shí)更新, 使業(yè)務(wù)層、數(shù)據(jù)流方 面存在斷層, 客戶交易信息很難做到實(shí)時(shí)響應(yīng); 單獨(dú)使用 erp,則沒(méi)有順暢的營(yíng)銷、銷 售和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò), 無(wú)法以企業(yè)現(xiàn)有的資源實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶需求。因此, crm 與 erp 系 統(tǒng)必須進(jìn)行整合。只有兩者實(shí)現(xiàn)全面的集成, 才能使市場(chǎng)與客戶信息、訂單信息、產(chǎn)品 和服務(wù)的反饋信息通過(guò)系統(tǒng)的處理分析, 及時(shí)地傳遞給 erp 系統(tǒng)和企業(yè)設(shè)計(jì)部門, 使 erp 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)理想的訂單生產(chǎn)模式, 迅速滿足客戶個(gè)性化的需求。同時(shí), erp 系統(tǒng)中 產(chǎn)生的產(chǎn)

44、品信息、生產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存情況和財(cái)務(wù)結(jié)算信息可以及時(shí)地傳遞到 crm 系統(tǒng)中, 為客戶提供整個(gè)交易過(guò)程中全程跟蹤服務(wù), 提高客戶滿意度。9 綜上所述, crm 與 erp 兩者只有進(jìn)行整合, 才能對(duì)企業(yè)內(nèi)外部資源進(jìn)行最優(yōu)配置, 形成無(wú)縫的封閉系統(tǒng), 才能有效安排企業(yè)的產(chǎn)、供、銷活動(dòng), 提高物流、資金流和信息 流的運(yùn)作效率。crm 與 erp 系統(tǒng)的整合是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合, 它為企業(yè)在新時(shí)代的發(fā)展提供 新的機(jī)遇。 第第 3 章章 洪獅啤酒管理系統(tǒng)現(xiàn)狀分析及解決方案洪獅啤酒管理系統(tǒng)現(xiàn)狀分析及解決方案 3.1 硬件應(yīng)用方案硬件應(yīng)用方案 由于洪獅啤酒公司財(cái)務(wù)、銷售、倉(cāng)庫(kù)等部門位于不同的辦公樓，辦公樓之間相距 上千

45、米，為了便于各部門實(shí)時(shí)傳遞信息，加強(qiáng)對(duì)各部門的管理和監(jiān)控，需要在公司廠 區(qū)內(nèi)建立一個(gè)內(nèi)部網(wǎng)。 3.2 軟件應(yīng)用方案軟件應(yīng)用方案 洪獅啤酒管理系統(tǒng)主要由財(cái)務(wù)系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)和存貨管理系 統(tǒng)等構(gòu)成，目前采購(gòu)管理系統(tǒng)為預(yù)留系統(tǒng)。銷售管理系統(tǒng)包括銷售開(kāi)票、送貨管理、 運(yùn)輸費(fèi)管理、結(jié)算管理、退貨管理、退變質(zhì)酒管理等模塊，存貨管理系統(tǒng)主要包括包 裝物周轉(zhuǎn)管理、扎鮮啤酒桶周轉(zhuǎn)管理和產(chǎn)成品庫(kù)房管理等模塊，財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要包括總 賬、固定資產(chǎn)管理、工資管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、ufo 報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析等 子系統(tǒng)。各模塊之間實(shí)時(shí)傳遞信息，完全實(shí)現(xiàn)了銷售、財(cái)務(wù)信息共享. 3.3 公司公司 erp 與

46、與 crm 整合的必要性和可行性分析整合的必要性和可行性分析 crm 作為企業(yè)的前臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng), erp 作為企業(yè)的后臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng),能很好的解決洪獅 集團(tuán)現(xiàn)狀主要表現(xiàn)有以下幾點(diǎn): 3.3.1 流程連續(xù)化流程連續(xù)化 crm 與 erp 整合前, crm 系統(tǒng)接到銷售訂單后, 要靠人工把訂單輸入到 erp 系 統(tǒng)中, 并且 crm 要查詢 erp 系統(tǒng)中的有關(guān)信息, 也要靠人工來(lái)進(jìn)行。而 crm 與 erp 整合后, 兩個(gè)系統(tǒng)形成一個(gè)有機(jī)的整體, 對(duì)于銷售訂單管理等流程型的事務(wù)的處理就可 以連續(xù)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化。 3.3.2 報(bào)價(jià)快速化報(bào)價(jià)快速化 由于 crm 與 erp 系統(tǒng)進(jìn)行了整合, erp

47、中的產(chǎn)品成本信息能及時(shí)傳遞到 crm 系統(tǒng)中, crm 系統(tǒng)能夠快速產(chǎn)生報(bào)價(jià)。銷售人員根據(jù) crm 系統(tǒng)中的報(bào)價(jià)就能在線定價(jià)、 報(bào)價(jià), 從而提高報(bào)價(jià)的速度, 縮短產(chǎn)品銷售周期, 提高對(duì)客戶的響應(yīng)速度。 3.3.3 庫(kù)存合理化庫(kù)存合理化 crm 與 erp 整合后, crm 系統(tǒng)的銷售預(yù)測(cè)信息能及時(shí)傳遞到 erp 系統(tǒng)中, 從而 使 erp 的庫(kù)存更加合理化, 使企業(yè)獲得產(chǎn)品的品種、數(shù)量的最優(yōu)選擇, 從而獲得最大 利潤(rùn)。 3.3.4 交貨及時(shí)化交貨及時(shí)化 crm 與 erp 系統(tǒng)整合前, crm 系統(tǒng)接到銷售訂單后, 要靠人工的方式跟蹤銷售訂 單的處理進(jìn)度。crm 與 erp 整合后, crm

48、系統(tǒng)就能將接到的銷售訂單及時(shí)傳遞到 erp 系統(tǒng)中, 并能實(shí)時(shí)查詢到銷售訂單的執(zhí)行進(jìn)度,erp 對(duì)銷售訂單進(jìn)行分解, 確保將 客戶所需的產(chǎn)品及時(shí)準(zhǔn)確地交到客戶手中。 3.3.5 管理規(guī)范化管理規(guī)范化 crm 與 erp 進(jìn)行集成后, 流程的自動(dòng)化水平大大提高, 減少了用人工方式處理業(yè) 務(wù)的模式, 也削減了行政管理的職能, 從而大大提高了企業(yè)管理的規(guī)范化操作。 3.3.6 控制成本控制成本 crm 與 erp 進(jìn)行整合后, 能夠確保從客戶第一次接觸企業(yè)到簽訂銷售合同到生 產(chǎn)產(chǎn)品到企業(yè)及時(shí)交貨的產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)、銷售過(guò)程對(duì)管理層和員工都是透明的, 從而 使他們獲得對(duì)銷售一個(gè)產(chǎn)品所需成本的完整概念,

49、從而更有效地控制產(chǎn)品的成本。 第第 4 章章 洪獅啤酒洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)需求分析設(shè)計(jì)系統(tǒng)需求分析設(shè)計(jì) 4.1 用戶需求調(diào)研用戶需求調(diào)研 對(duì)于企業(yè)管理軟件特別是 erp 這樣的綜合管理軟件，用戶需求調(diào)研非常重要，調(diào) 研效果的好壞直接關(guān)系到軟件開(kāi)發(fā)和實(shí)施的成敗，也可以說(shuō)用戶需求調(diào)研是 erp 開(kāi)發(fā) 過(guò)程中最為關(guān)鍵的一環(huán)。但是洪獅啤酒集團(tuán) rep 系統(tǒng)的用戶需求調(diào)研又有其自身的特 點(diǎn)和不同之處: 1、因?yàn)楹楠{啤酒集團(tuán)管理水平不高，原有管理方法有很多不規(guī)范、不健全的的方， 所以針對(duì)洪獅啤酒集團(tuán)的用戶需求調(diào)研不僅是了解用戶需求的過(guò)程，而且是引導(dǎo)用戶 改變需求的過(guò)程，必須進(jìn)行正確的引導(dǎo)、更正。 2、洪

50、獅啤酒 erp 必須做到模塊結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流程清晰，因此調(diào)研中，在滿足洪獅 啤酒集團(tuán)需求的前提下盡量簡(jiǎn)化專業(yè)分工，實(shí)行結(jié)構(gòu)綜合化。凡是能夠集中的業(yè)務(wù)， 就不要設(shè)置過(guò)多的人去管，克服管理中存在的機(jī)構(gòu)設(shè)置分工過(guò)細(xì)及業(yè)務(wù)分段管理的情 況。 4.2 洪獅啤酒洪獅啤酒 erp 業(yè)務(wù)流程的構(gòu)造業(yè)務(wù)流程的構(gòu)造 在需求調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合洪獅啤酒的業(yè)務(wù)實(shí)際，洪獅啤酒 erp 設(shè)計(jì)的流程有銷 售流程、采購(gòu)流程、生產(chǎn)流程、設(shè)備管理流程等，分別如下: 4.2.1 銷售流程銷售流程 洪獅啤酒 erp 銷售流程中體現(xiàn)了銷售合同、銷售訂單、銷售出庫(kù)單、銷售退貨單 等主要單據(jù)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，具體描述這些單據(jù)的相互關(guān)系。制定銷售訂

51、單時(shí)可以關(guān) 聯(lián)審核過(guò)的銷售合同，也可不關(guān)聯(lián);但是在做銷售出庫(kù)單時(shí)必須關(guān)聯(lián)審核通過(guò)的銷售訂 單，也就是說(shuō)只有先制定銷售訂單，并審核通過(guò)，才能制定銷售出庫(kù)單;銷售退貨單只 能針對(duì)銷售出庫(kù)后的物料進(jìn)行。 4.2.2 采購(gòu)流程采購(gòu)流程 洪獅啤酒 erp 采購(gòu)流程中體現(xiàn)了需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)入庫(kù)單、 采購(gòu)?fù)素泦蔚戎饕獑螕?jù)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，具體描述這些單據(jù)的相互關(guān)系。具體業(yè)務(wù)過(guò) 程通過(guò)圖示表示： 4.2.3 生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程 洪獅啤酒 erp 生產(chǎn)管理流程中體現(xiàn)了主生產(chǎn)計(jì)劃制定和測(cè)算，生產(chǎn)領(lǐng)料，質(zhì)量管 理中送驗(yàn)單、化驗(yàn)單、檢斤單和質(zhì)檢單等主要單據(jù)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，具體描述這 些單 據(jù)的相互關(guān)系。

52、具體業(yè)務(wù)過(guò)程通過(guò)圖示表示， 4.2.4 設(shè)備管理流程設(shè)備管理流程 洪獅啤酒設(shè)備管理流程中體現(xiàn)了設(shè)備維修、設(shè)備故障、設(shè)備調(diào)撥、設(shè)備報(bào)廢等主 要單據(jù)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，具體描述這些單據(jù)的相互關(guān)系。具體業(yè)務(wù)過(guò)程通過(guò)圖示表示： 4.3 洪獅啤酒洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 4.3.1 洪獅啤酒洪獅啤酒 erp 系統(tǒng)總體目標(biāo)系統(tǒng)總體目標(biāo) 洪獅啤酒 rep 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的是洪獅啤酒集團(tuán)準(zhǔn)實(shí)時(shí)事務(wù)管理型軟件，根據(jù)洪獅啤酒 現(xiàn)有生產(chǎn)條件、投資能力、人員素質(zhì)及管理水平，實(shí)施 erp 工程的指導(dǎo)思想應(yīng)確定為: 需求牽引、效益驅(qū)動(dòng)、全面規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展、逐步完善、持續(xù)進(jìn)步。此外， 在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)注意

53、技術(shù)的超前性、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，將實(shí)用性、可靠性及先進(jìn)性 進(jìn)行綜合考慮。 洪獅啤酒 rep 系統(tǒng)的總目標(biāo)是:以先進(jìn)的企業(yè)資源計(jì)劃(rep)和信息集成技術(shù)為核 心，實(shí)現(xiàn)并實(shí)施全廠生產(chǎn)流程、供銷存流程、事務(wù)流程等的可用資源的整合優(yōu)化，逐 步建成集成化的包括財(cái)務(wù)管理、銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、生 產(chǎn)監(jiān)控、生產(chǎn)成本核算、系統(tǒng)管理、工程數(shù)據(jù)管理、設(shè)備管理、輔助決策在內(nèi)的十二 個(gè)功能分系統(tǒng)，并在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)的支持下，圍繞著陜西洪獅啤酒集團(tuán)各類冶 金產(chǎn)品的生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的全范圍的計(jì)算機(jī)化和計(jì)算機(jī)控制，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)信息、產(chǎn) 品信息、經(jīng)營(yíng)管理信息、生產(chǎn)信息的高度集成和資源共享，提高陜西洪獅

54、啤酒集團(tuán)的 綜合實(shí)力和現(xiàn)代化水平，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力。 第第 5 章章 洪獅啤酒洪獅啤酒 erp 項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施 5.1 系統(tǒng)實(shí)施準(zhǔn)備階段系統(tǒng)實(shí)施準(zhǔn)備階段 在引入 erp 系統(tǒng)的過(guò)程中，實(shí)施是一個(gè)極其關(guān)鍵也是最容易被忽視的環(huán)節(jié)。因?yàn)?實(shí)施的成敗最終決定著 erp 的效益能否充分發(fā)揮。實(shí)施 erp 要有目的、有計(jì)劃、有組 織并在正確實(shí)施方法的指導(dǎo)下分步進(jìn)行。主要包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)安裝調(diào)試、軟件原 型測(cè)試兩個(gè)階段。 5.1.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)安裝調(diào)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)安裝調(diào)試 在運(yùn)行 erp 系統(tǒng)之前，要準(zhǔn)備和錄入一系列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就是指收集、分 析、整理和輸入數(shù)據(jù)的

55、工作，它開(kāi)始于前期工作階段的重器，但直到軟件安裝之后的 模擬運(yùn)行階段才能結(jié)束，所需的時(shí)間較長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)是在運(yùn)用系統(tǒng)之前沒(méi)有或未明確 規(guī)定的，故需要做大量分析研究的工作。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作涉及設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)劃、供銷、 生產(chǎn)和成本等方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，其中包括:物料清淡、生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、庫(kù)存記錄數(shù)據(jù)、 提前期、工作中心定義和物料編碼等。根據(jù)加工量的大小，它們被分為三類： 1、直線型管理中用到的而且無(wú)須經(jīng)過(guò)加工就可以直接應(yīng)用于 erp 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)， 如物料消耗定額、零件圖號(hào)和客戶交易記錄等。 2、工數(shù)據(jù)。有些數(shù)據(jù)不能直接應(yīng)用于 erp 系統(tǒng)，必須加以一定的分解或組合才 能符合 erp 系統(tǒng)的要求，這稱為待加工數(shù)

56、據(jù)。如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖和物料清單等數(shù)據(jù)需要建 立在現(xiàn)有零件明細(xì)表、工藝流程卡和材料消耗定額的基礎(chǔ)上。 3、定數(shù)據(jù)。這類數(shù)據(jù)是指現(xiàn)行管理工作中沒(méi)有用到的數(shù)據(jù)，如各類編碼、物料號(hào)、 類型碼、分類碼、車間或部門代碼、采購(gòu)員和銷售員的代碼，它們需要協(xié)調(diào)多個(gè)部門 的人員共同商議確定。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作的強(qiáng)度和難度取決于企業(yè)產(chǎn)品種類和規(guī)格的數(shù)量 以及技術(shù)制造文件對(duì)軟件系統(tǒng)的是和強(qiáng)度，在具體實(shí)施時(shí)，要注意解決以下幾個(gè)問(wèn)題: (l)由于傳統(tǒng)手工管理的方法與 erp 所倡導(dǎo)的先進(jìn)管理方式不同，所以原先的制造 文件在格式與內(nèi)容上都不符合 erp 系統(tǒng)的要求，有些數(shù)據(jù)甚至還在有關(guān)人員的腦子里， 因此需要對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理

57、、修改和補(bǔ)充之后方可輸入，其中將設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)改 造成制造結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵。 (2)手工管理的制造標(biāo)準(zhǔn)不少是分部門制定的，存在口徑不一樣的現(xiàn)象。這與 erp 要求整個(gè)制造系統(tǒng)從設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)劃、供應(yīng)、生產(chǎn)到成本核算統(tǒng)一口徑是相互矛盾 的，因此，整理數(shù)據(jù)時(shí)要在有關(guān)部門之間反復(fù)協(xié)調(diào)，兼顧各方面的主要需求，并取得 共識(shí)。 (3)隨著新產(chǎn)品的推出與老產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的改進(jìn)，制造數(shù)據(jù)會(huì)不斷增加并呈動(dòng)態(tài)變 化的趨勢(shì)。所以，一旦這些數(shù)據(jù)被輸入計(jì)算機(jī)之后，就要對(duì)其進(jìn)行跟蹤維護(hù)，并采取 保護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)出錯(cuò)、丟失或失效。在上述工作己經(jīng)準(zhǔn)備好的基礎(chǔ)上，將系統(tǒng)安 裝到洪獅啤酒中并進(jìn)行一系列的調(diào)試活動(dòng)。 5.1.2 軟件原型測(cè)

58、試軟件原型測(cè)試 完成數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后，下一步的工作就是將收集的數(shù)據(jù)輸入到 erp 軟件系統(tǒng)中，進(jìn)行 原型測(cè)試工作。由于 erp 系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以在測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)是全系統(tǒng)的測(cè)試， 因?yàn)?erp 的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、處理流程相關(guān)性很強(qiáng)，不按系統(tǒng)的處理邏輯處理，則錄入的數(shù) 據(jù)無(wú)法處理或者根本無(wú)法錄入。在原型測(cè)試過(guò)程中，各個(gè)部門的人員都應(yīng)該同時(shí)參與， 這樣才能理解各個(gè)數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關(guān)系。通過(guò)找出不足的方面，提 出解決公司管理問(wèn)題的方案，以便接下來(lái)進(jìn)行用戶化或二次開(kāi)發(fā)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，原型測(cè) 試主要有以下目的: (l)通過(guò)實(shí)戰(zhàn)模擬，進(jìn)一步熟悉 erp 的業(yè)務(wù)處理及操作的使用方法; (2)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)處理的

59、正確性; (3)通過(guò)查詢、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得高效的處理結(jié)果，增強(qiáng)實(shí)施的信心與興趣，并 為數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)報(bào)表的利用提供數(shù)據(jù); (4)增強(qiáng)對(duì) erp 業(yè)務(wù)管理方法的感性認(rèn)識(shí); (5)對(duì)比 erp 的處理流程與企業(yè)現(xiàn)行實(shí)際流程的異同，為業(yè)務(wù)改革提供依據(jù); (6)理解各種數(shù)據(jù)定義、規(guī)范的重要性與作用，為制定企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)范提供依據(jù)，如 物品編碼的使用、編碼的方法與作用等; (7)根據(jù)使用情況、業(yè)務(wù)需求提出二次開(kāi)發(fā)的需求。5 5.2 用戶化及試運(yùn)行階段用戶化及試運(yùn)行階段 企業(yè)在實(shí)施 erp 的過(guò)程中，如果采用的是套裝軟件，在對(duì)系統(tǒng)各模塊功能有了一 定程度的理解和掌握之后，都需要面對(duì)一個(gè)重要的問(wèn)題:要不要對(duì)

60、erp 系統(tǒng)進(jìn)行客戶化 的開(kāi)發(fā)工作?如果需要，怎樣開(kāi)發(fā)?產(chǎn)生這種問(wèn)題的原因在于套裝 erp 軟件所提供的功 能往往與實(shí)際業(yè)務(wù)之間存在著一些很難解決的矛盾，對(duì)于這種狀況，業(yè)務(wù)普遍存在著 兩種近乎對(duì)立的觀點(diǎn):要么就是改變企業(yè)相應(yīng)業(yè)務(wù)流程，使其適應(yīng) erp 系統(tǒng)的相應(yīng)功能;要 么冒一定的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)原功能進(jìn)行修改，使其適應(yīng)實(shí)際業(yè)務(wù)的需求。這些就迫使企業(yè)在 應(yīng)用 erp 系統(tǒng)過(guò)程中不得不面對(duì)一項(xiàng)重要工作用戶化和二次開(kāi)發(fā)。不需要修改源程 序的軟件改動(dòng)稱為用戶化，如對(duì)報(bào)表格式的修改。而把改動(dòng) erp 程序以滿足用戶需求 的工作稱為二次開(kāi)發(fā)。 5.2.1 用戶化階段用戶化階段 在 erp 軟件中庫(kù)存和車間作業(yè)管