2017年國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析報(bào)告0001

1、2017 年國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析報(bào)告隨著國際貿(mào)易和國際運(yùn)輸?shù)牟粩喟l(fā)展， 國際貨運(yùn)代理業(yè)逐漸 從這兩個(gè)關(guān)系密切的行業(yè)里分離出來， 成為獨(dú)立的行業(yè)。 它在發(fā) 展國民經(jīng)濟(jì)中所起的重要作用是別的行業(yè)不可替代的， 被譽(yù)為是 連結(jié)貨主與承運(yùn)人的紐帶，是國際貿(mào)易運(yùn)輸?shù)慕M織者和設(shè)計(jì)師。 我國的國際貨運(yùn)代理業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)， 本文首先歸納了目前我 國國際貨運(yùn)代理市場的現(xiàn)狀， 找出目前市場上貨運(yùn)代理企業(yè)存在 的問題，著重分析我國國際貨運(yùn)代理市場應(yīng)該采取的對策。從某種意義上來說， 代理制度是隨著社會經(jīng)濟(jì)關(guān)系的發(fā)展而 逐漸形成和發(fā)展起來的， 特別是隨著商品貨幣關(guān)系的發(fā)展， 出現(xiàn) 了“委托”這種現(xiàn)象，如貨物運(yùn)輸、貨物保

2、管、甚至貨物的交易 等, 許多業(yè)務(wù)都通過各種類型的代理進(jìn)行。可以說，國際貿(mào)易、 運(yùn)輸發(fā)展到今天的規(guī)模，代理業(yè)起了相當(dāng)大的作用。國際貿(mào)易、運(yùn)輸方式的發(fā)展，致使貿(mào)易、運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營人大都 不能親自處理每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)， 大量業(yè)務(wù)需要委托他人代為辦理。 同時(shí)，為了使國際貿(mào)易運(yùn)輸向簡單化、統(tǒng)一化發(fā)展，由同一代理 人完成或組織完成貨物貿(mào)易運(yùn)輸顯得十分必要， “貨運(yùn)代理”應(yīng) 運(yùn)而生。公元 10 世紀(jì)起始至今，隨著公共倉庫在港口、城市的 建立，國際貿(mào)易不斷擴(kuò)大，貨運(yùn)代理業(yè)得到了迅速的發(fā)展，逐步 發(fā)展成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)， 其特點(diǎn)是聯(lián)系面廣、 環(huán)節(jié)多、專業(yè)性強(qiáng)； 其功能是把國際貿(mào)易中相當(dāng)繁雜的貨運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行集中協(xié)調(diào)和統(tǒng)

3、籌。因此，國際貨運(yùn)代理的形成是國際商品流通過程的必然產(chǎn)物， 是國際貿(mào)易必不可缺的組成部分。1、我國國際貨運(yùn)代理業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀20 世紀(jì) 50 年代以來 , 隨著世界各國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來的日益頻 繁, 跨國經(jīng)濟(jì)活動的增加 ,世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快 ,國際貨運(yùn) 代理行業(yè)在世界范圍內(nèi)迅速發(fā)展。 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)起步較 晚,歷史較短,但是由于國家重視 ,政策鼓勵 ,規(guī)范發(fā)展,發(fā)展十分 迅速。我國國際貨運(yùn)代理企業(yè)遍布全國各省、自治區(qū)、直轄市 , 分布在 30多個(gè)部門和領(lǐng)域 , 國有、民營、外商投資、股份制等多 種經(jīng)濟(jì)成份并存 , 已經(jīng)成為中國對外貿(mào)易運(yùn)輸事業(yè)的重要力量 , 對于中國對外貿(mào)易和國際運(yùn)輸事業(yè)

4、的發(fā)展 , 乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。1.1 我國政府進(jìn)一步實(shí)行對內(nèi)開放 中國的國際貨運(yùn)代理行業(yè)進(jìn)入門檻很高， 政府對自然人直接 設(shè)立國際貨代一直沒有開放。 中國加入 WTO之后，各行各業(yè)都加 大了對內(nèi)開放的深度和廣度。 2008 年，中國的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)全 面放開， 凡注冊資本在 100 萬元人民幣的流通企業(yè)， 無論是何種 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，都可以申請進(jìn)出口資格，政府實(shí)行核準(zhǔn)制。目前，有 關(guān)部門正在開展調(diào)研， 以此論證允許自然人直接持股國際貨代企 業(yè)的可行性和操作規(guī)程， 一旦允許自然人持股國際貨代企業(yè)， 將 迅速引爆民營貨代市場。 我國政府主管部門將會對國際貨代采取一系列對內(nèi)開放措

5、施。1.2 貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)生裂變和整合面對全球經(jīng)濟(jì)一體化， 貨代和物流行業(yè)將按市場規(guī)則進(jìn)行整 合和裂變，大致有三個(gè)方向：其一，包裝上市。目前，中外運(yùn)和 中遠(yuǎn)都有物流板塊的上市公司， 還有一些國有大型物流公司， 比 如中鐵系統(tǒng)、中郵系統(tǒng)等，正在整合物流資源，準(zhǔn)備以物流為核 心業(yè)務(wù)上市。其次，網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營。中國的貨代和物流公司在網(wǎng)絡(luò) 化方面比較薄弱， 可以說沒有一家貨代公司在海外建立了自己的 代理網(wǎng)絡(luò)，只有少數(shù)公司在全國范圍建立網(wǎng)絡(luò)。 隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展， 貨代公司必須在國內(nèi)、國外建立健全代理網(wǎng)絡(luò)，通過聯(lián)盟形式， 快速實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營。再次，專業(yè)化經(jīng)營。 “大而全、小而全” 已經(jīng)不能適應(yīng)市場的發(fā)展。貨代企

6、業(yè)，尤其是中小型貨代，應(yīng)該 找準(zhǔn)自己的市場定位， 發(fā)展具有自身特色的業(yè)務(wù)， 走專業(yè)化經(jīng)營 之路，強(qiáng)化自身在某個(gè)領(lǐng)域的核心競爭力。整合和裂變之后，貨 代和物流行業(yè)將出現(xiàn)一些上市公司、 一批網(wǎng)絡(luò)化企業(yè)和眾多的專 業(yè)化公司。1.3 外資公司、 國有企業(yè)和民營企業(yè)逐步形成三足鼎立格局DHL、 FedEx、 Shenkers 、 Eagle 、Bax、 Nippon 等外國企業(yè) 大多是以中外合資的形式進(jìn)入中國市場， 有的企業(yè)合作得非常默 契，即使政策允許外資獨(dú)資，他們也不會放棄中國的合作伙伴； 有的合資企業(yè)可能要隨著政策開放對合作方式進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整， 轉(zhuǎn)變成獨(dú)資公司。屆時(shí)，中外合資企業(yè)、外方控股企業(yè)和外

7、商獨(dú) 資企業(yè)將成為中國市場一道靚麗的風(fēng)景線， 國有貨代企業(yè)將是中 國市場的主力軍。中外運(yùn)、中遠(yuǎn)、中海、中鐵、中郵等大型國有 企業(yè)正努力抓住市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇， 由傳統(tǒng)的貨代企業(yè)向現(xiàn)代物 流企業(yè)轉(zhuǎn)型， 努力打造出具有國際競爭能力的國家隊(duì)。 民營企業(yè) 是最具有活力的新生力量， 中國市場上涌現(xiàn)出一大批民營貨代和 物流企業(yè)，他們產(chǎn)權(quán)清晰、輕裝上陣、體制靈活，具有強(qiáng)大的生 命力。因此，我們很快就會發(fā)現(xiàn)外資公司、國有企業(yè)和民營企業(yè) 發(fā)展成為三支勁旅， 在中國的貨代和物流市場強(qiáng)烈角逐， 逐漸形 成三足鼎立之勢。1.4 貨運(yùn)代理市場投資潛力巨大 中國獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)形態(tài)給了貨代和物流市場獨(dú)特的投資機(jī)會。到 2020

8、年，中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值將比 2000 年要翻兩番， 預(yù)計(jì)能 夠達(dá)到 4萬億美元。 中國的外貿(mào)進(jìn)出口總額也將翻兩番， 預(yù)計(jì)能 夠達(dá)到 2 萬億美元， 中國的貨代和物流也將隨之同步增長。 中國 國內(nèi)的巨大市場以及中國特有的比較成本優(yōu)勢決定了中國會發(fā) 展成為世界加工廠， 這樣中國就會變成世界物流集散中心。 因此， 中國貨代和物流市場的巨大潛力不言而喻。 另一方面， 中國貨運(yùn) 物流的基礎(chǔ)設(shè)施比較差， 亟待改善和提高。 政府層面加強(qiáng)物流區(qū) 域規(guī)劃，比如，珠江三角洲物流規(guī)劃和長江三角洲物流規(guī)劃，各 地方政府也非常重視物流規(guī)劃，比如，興辦物流園區(qū)。這些情況 說明一個(gè)現(xiàn)象， 貨代和物流市場仍將成為中外投資者追

9、捧的 “靚 女”，繼續(xù)成為投資熱點(diǎn)。2、我國國際貨運(yùn)代理業(yè)存在的問題 世界范圍內(nèi)貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展并不平衡。 發(fā)達(dá)國家的國際 貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展水平較高 ,制度比較完善 , 國際貨運(yùn)代理公司 多數(shù)規(guī)模較大 ,網(wǎng)絡(luò)比較健全 ,人員素質(zhì)較高 , 控制了世界國際貨 運(yùn)代理服務(wù)市場。 發(fā)展中國家的國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展比較緩慢 制度不夠完善 ,國際貨運(yùn)代理公司多數(shù)規(guī)模較小 , 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)較少 , 人員缺乏培訓(xùn) , 以本國業(yè)務(wù)為主 , 市場競爭能力較差。 我國國際貨 運(yùn)代理行業(yè)存在一些問題。2.1 戰(zhàn)略定位不清，缺乏發(fā)展規(guī)劃 當(dāng)前，全球的貨代業(yè)都在向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變。 要實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn) 型，必須根據(jù)自身?xiàng)l件，把握市

10、場變化，不斷挖掘潛力，開發(fā)不 同層次的物流增值服務(wù)。 在這種形勢下， 中國大多數(shù)中小貨代企 業(yè)管理理念仍然落后， 提供的服務(wù)簡單且范圍小， 服務(wù)方式單一， 沒有主動細(xì)分市場， 沒有研究市場變化， 更沒有依據(jù)客戶需求心 理進(jìn)行市場定位并制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 一直處于低層次的經(jīng)營狀 態(tài)，無法為客戶提供個(gè)性化的物流方案， 更不用說供應(yīng)鏈的組織 能力。2.2 缺乏核心競爭力，盈利方式不合理從貨源結(jié)構(gòu)看， 國內(nèi)貨代企業(yè)尤其是中小企業(yè)主要以承攬出 口預(yù)付貨為主， 營銷手段主要是靠比拼低運(yùn)價(jià)和社會關(guān)系， 而對 已超過我國對外貿(mào)易比重 80的 FOB(Free on Board )指定貨 (這些貨物運(yùn)輸主要由全

11、球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢跨國貨代公司控制) ，由于 缺乏海外代理網(wǎng)絡(luò)因素， 往往力不能及。 目前中小貨代企業(yè)在運(yùn) 價(jià)、艙位等方面對承運(yùn)人的過分依賴， 以賺取差價(jià)和訂艙傭金為 主要收入來源。 企業(yè)忽視了對市場需求的細(xì)分， 造成中小貨代業(yè) 務(wù)的可替代性強(qiáng)，客戶穩(wěn)定性差，專業(yè)化服務(wù)程度低，市場競爭 力低下。2.3 配套基礎(chǔ)設(shè)施差，專業(yè)人才缺乏 由于貨運(yùn)代理屬于服務(wù)業(yè)， 基本上不存在行業(yè)壁壘， 市場進(jìn) 入門檻低。 我國很多貨代公司規(guī)模不大， 企業(yè)的所謂信息化往往 只是使用電子郵件、 即時(shí)通訊軟件以及利用辦公室軟件制作簡單 的表單文檔，而利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息的收集、存儲、管理和利用 方面的能力較弱，未能形成自己的核心優(yōu)

12、勢。另外，制約貨代公司發(fā)展緩慢的一個(gè)重要因素是缺乏專業(yè)人 才。盡管貨運(yùn)代理資格證書的培訓(xùn)在不斷發(fā)展， 然而從業(yè)人員仍 然不能滿足實(shí)際需求。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 中國現(xiàn)有貨運(yùn)代理從業(yè)人員大約 30 萬，但其中經(jīng)過正式培訓(xùn)的人員寥寥無幾，這嚴(yán)重影響了中 國國際貨代業(yè)的競爭力。2.4 市場秩序不規(guī)范，合法貨代受挫 嚴(yán)格地講，未具外經(jīng)貿(mào)部頒發(fā)的國際貨運(yùn)代理資格批準(zhǔn)證書 的貨代都屬于非法貨代， 而我國仍有眾多非法貨代， 這些非法貨 代常常為了爭奪貨源，對于大客戶不惜降低運(yùn)價(jià)，給予回扣，進(jìn) 行不正當(dāng)競爭， 而對于一些零星小客戶， 則利用他們對航運(yùn)市場 的不了解，巧立名目亂收費(fèi)，也恰恰如此，他們能迎合一些貨主 的需要

13、而能長期存在下來， 使得貨代市場競爭更加激烈， 合法貨 代企業(yè)生存空間因此越來越小。3、我國國際貨運(yùn)代理業(yè)的發(fā)展對策改革開放 20 年來, 伴隨著中國對外貿(mào)易的高速增長 ,中國國 際貨運(yùn)代理業(yè)的發(fā)展方興未艾 , 已成為一個(gè)初具規(guī)模的新興服務(wù) 產(chǎn)業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化帶來的挑戰(zhàn)及入世后中國貨運(yùn)市場的進(jìn)一 步開放 , 中國的國際貨運(yùn)代理業(yè)必將分化重組，未雨綢繆，在這 種大背景下， 關(guān)注、 思考中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展對策就顯 得十分必要。3.1 合理配置物流資源 完善的物流設(shè)施和先進(jìn)的物流技術(shù)是貨代企業(yè)向現(xiàn)代物流 發(fā)展的基礎(chǔ)，也是為客戶提供一流服務(wù)的保證。例如，采用條形 碼技術(shù)對貨物進(jìn)行動態(tài)管理和跟

14、蹤； 采用先進(jìn)的物料搬運(yùn)設(shè)備和 識別系統(tǒng)，提高搬運(yùn)效率，降低貨損、貨差等，企業(yè)應(yīng)根據(jù)顧客 需求制定物流服務(wù)方案， 合理地配置資源。 通過向顧客提供合適 的成本節(jié)約、 高質(zhì)量和服務(wù)為先的解決方案， 使企業(yè)和顧客雙方3.2 制定相應(yīng)的競爭策略對于中小貨代企業(yè)來說， 現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)的競爭者是同地區(qū)內(nèi)經(jīng) 營方式相同的大型國有、 中外合資的貨代企業(yè)， 他們有較完善的 全國性網(wǎng)絡(luò)，規(guī)模大，資金實(shí)力雄厚，大多都在向第三方、第四 方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，積極開展綜合物流服務(wù)。對此，我國中小貨代 企業(yè)可以針對客戶的需求， 在貨代服務(wù)的基礎(chǔ)上， 以較低的服務(wù) 費(fèi)提供高層次的增值服務(wù)， 如給予物流方案的咨詢等， 立足國內(nèi) 并贏

15、得市場。3.3 完善物流信息系統(tǒng) 科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使得供應(yīng)鏈中的貨物運(yùn)輸變得越來越 “可視 化”,全球定位系統(tǒng)GPS電子交換技術(shù)EDI、智能運(yùn)輸系統(tǒng)ITS 等系統(tǒng)的出現(xiàn)，大大提高了物流作業(yè)效率。對于貨代企業(yè)，信息 不僅僅包括單純的與運(yùn)輸、 包裝、裝卸、存儲等活動有關(guān)的信息， 還包括與其他流通活動有關(guān)的信息， 如商品交易的信息和市場信 息等。只有充分掌握有關(guān)的信息， 貨代企業(yè)才能利用這些信息對 物流過程中的各個(gè)活動進(jìn)行有效的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)和管理。通 過信息的不斷傳遞， 一方面把不同層次的經(jīng)濟(jì)行為協(xié)調(diào)起來， 一 方面把各部門、 各崗位的經(jīng)濟(jì)行為協(xié)調(diào)起來， 通過信息技術(shù)處理 人、財(cái)、物之間的關(guān)系，

16、強(qiáng)化核心競爭力， 提供低成本、 高質(zhì)量、 高效率的物流服務(wù)。3.4 加大物流人才培養(yǎng)力度企業(yè)之間的競爭從根本而言是企業(yè)員工素質(zhì)的競爭， 是人才 的競爭。 對于貨代企業(yè)而言， 其工作性質(zhì)決定了從事這項(xiàng)業(yè)務(wù)的 人員必須具有廣博的有關(guān)國際貿(mào)易運(yùn)輸方面的專業(yè)知識、 豐富的 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和卓越的辦事能力，熟悉各種運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、運(yùn) 輸路線、運(yùn)輸手續(xù)和各種不同的社會經(jīng)濟(jì)制度、法律規(guī)定、習(xí)慣 做法等， 精通國際貨物運(yùn)輸中各個(gè)環(huán)節(jié)的種種業(yè)務(wù)。 與國內(nèi)外有 關(guān)機(jī)構(gòu)諸如海關(guān)、商檢、銀行、保險(xiǎn)、倉儲、包裝、各種承運(yùn)人 以及各種代理人等有著廣泛的聯(lián)系和密切的關(guān)系。政府應(yīng)當(dāng)鼓勵和允許各高等院校， 按照市場對人才的需求開

17、 辦、設(shè)置相關(guān)的專業(yè)和課程， 為物流領(lǐng)域培養(yǎng)高級的經(jīng)營管理人 才。允許和引導(dǎo)企業(yè)、 行業(yè)組織及民辦教育機(jī)構(gòu)參與并開展多層 次的物流人才培訓(xùn)和教育工作。 加強(qiáng)物流領(lǐng)域的廣泛合作， 鼓勵 人才交流， 創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境， 吸引和造就一批高素質(zhì)的物流 專業(yè)人才。4、我國國際貨運(yùn)代理業(yè)的發(fā)展前景 國際貨運(yùn)代理業(yè)在中國還不是一種成熟的產(chǎn)業(yè)， 國內(nèi)外客戶 的需求又有很大不同 , 根據(jù)本國特色，確定符合我國國情的貨代 物流產(chǎn)品是適應(yīng)市場的首要條件。另外 , 由于中國的貨代企業(yè)長 期處于低層次的粗放經(jīng)營狀態(tài) , 系統(tǒng)組織能力很低，又缺乏有效 的全球網(wǎng)絡(luò)，提供全球供應(yīng)鏈的管理服務(wù)有一定難度。所以，中 國的貨代企業(yè)首先要解決的是如何根據(jù)自己的條件， 融入到全球 物流體系之中， 加速把過去傳統(tǒng)的貨代業(yè)提升為貨代物流業(yè)， 開 發(fā)不同層次的物流服務(wù)，最大限度地在物流產(chǎn)業(yè)中受益。中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)要破除物流分項(xiàng)管理， 構(gòu)筑