輪胎行業(yè)研究報(bào)告2008

1、上游行業(yè)輪胎制造業(yè)下游行業(yè)簾布層加工制造胎面、胎體加工制造鋼圈加工制造輪胎制造簾線橡膠炭黑硫化劑鋼絲車輛OEM配套車輛售后市場2006 年 全國輪胎銷量比例2006 年 輪胎行業(yè)整體銷量達(dá)到 29000萬條；其中，子午線輪胎占 64.5%，行業(yè)結(jié)構(gòu)基本趨向成熟，但跟國外相比仍有很大差距。2006 年，國內(nèi)輪胎銷量達(dá)17890萬條，子午化率 56.5%，出口11110萬條，子午化率 77.4%子午線胎銷量子午線胎銷量非子午線胎銷量非子午線胎銷量斜交 子午產(chǎn)量百分比全鋼 半鋼子午線胎產(chǎn)量百分比輪胎按結(jié)構(gòu)特點(diǎn)可分為子午線輪胎和斜交胎，2007 年輪胎總產(chǎn)量3.3億條，其中，子午線輪胎占 69.7%；

2、斜簾布層輪胎稱為斜交胎；徑向簾布層輪胎稱為子午線胎；其中：子午胎又分為轎車用半鋼子午胎和貨車用全鋼子午胎；斜交胎平順性好；子午胎帶束強(qiáng)，耐磨，制造工藝復(fù)雜。（注：以上為國內(nèi)2007年數(shù)據(jù)）子午胎產(chǎn)量子午胎產(chǎn)量斜交胎產(chǎn)量斜交胎產(chǎn)量半鋼子午胎半鋼子午胎全鋼子午胎全鋼子午胎78.3%050 1001502002503003502000200120022003200420052006200785.61140165210250280330我國輪胎歷年產(chǎn)量比較 （單位：百萬條）輪胎行業(yè)近幾年的年平均增長率在 15% 以上，行業(yè)穩(wěn)定高速增長。123 05010015020025020022003200420

3、05200620075476109.6148.5178.6230子午線輪胎歷年的年產(chǎn)量比較 （單位：百萬條）子午線輪胎產(chǎn)量從2001年的4263萬條，占當(dāng)年輪胎總產(chǎn)量的39%，發(fā)展到2007年的23000萬條，占當(dāng)年輪胎總產(chǎn)量的69.7%；2002年到2007年，子午胎年平均增長率達(dá)到了32.75%。子午線輪胎 2006 年總產(chǎn)量17860 萬條，其中轎車占58.1%，和2005年相比，轎車、輕型卡車、載重車子午胎產(chǎn)量分別增長了 28.3%、7.7%、10.2%。（2006 年數(shù)據(jù)）轎車輪胎轎車輪胎輕型卡車輪胎輕型卡車輪胎載重輪胎載重輪胎 025050075010001250891113320

4、062007單位：億元輪胎行業(yè)整體銷售額近兩年年平均增長率在20%以上；同時(shí)行業(yè)銷售增長率首次高于產(chǎn)量增長率，前景一片大好，但行業(yè)競爭激烈，行業(yè)銷售平均利潤率只有2-3%。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%第一名前兩名前三名前五名前十名52家主要輪胎企業(yè)24家子午線14家全鋼子午線全國約有470余家大大小小的輪胎企業(yè)，競爭激烈，但高端產(chǎn)品由于進(jìn)入的技術(shù)和資金壁壘高，相對比較集中，子午線廠家全國共24家，而全鋼載重子午線廠家全國共14家，前5名就占全國產(chǎn)量的70%。03060 9012015018020022003200420052006200735.

5、234568.7591120156.96我國輪胎年出口量 （單位：百萬條）近幾年輪胎行業(yè)出口形式好，2006年、2007年同比出口增長率分別為31.9%和30.8%0 50010001500 200003000600090002006年 46家2007年 46家2006年 46家2007年 46家1900180064008900非子午線出口量子午線出口量單位：萬條由于輪胎原材料需要大量進(jìn)口，為了獲得進(jìn)口關(guān)稅的優(yōu)惠政策，輪胎生產(chǎn)廠商出口量很大，盡管出口價(jià)格要低于國內(nèi)銷售價(jià)格。2007年的行業(yè)整體出口百分比為45.5%，子午線輪胎出口百分比為37.9%。（以上數(shù)據(jù)盡為46家主要企業(yè)）汽車輪胎其他蓄

6、電池汽車玻璃橡膠雜件通用汽車軸承汽車摩擦材料通用標(biāo)準(zhǔn)件76.3%9.4%4.5%3.9%2.2%1.8%1.4%0.6%汽車配套相關(guān)工業(yè)中，輪胎占配套行業(yè)總產(chǎn)值的76.3%;在汽車配套相關(guān)行業(yè)中，輪胎行業(yè)是最重要的一個(gè)行業(yè)。中國2005-2010年汽車需求、生產(chǎn)及保有量情況及預(yù)測（萬輛）汽車輪胎的需求量經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式為：汽車輪胎需求量汽車產(chǎn)量的 5 倍加保有量的0.3倍左右。車用輪胎是輪胎的主要用途，其中汽車轎車用輪胎占輪胎總量的 60%；全球輪胎市場使用分類，全球2000年轎車輪胎8.66億條，輕卡和載重輪胎2.89億條，轎車和輕卡同比增長4%,中重卡1億條。轎車輪胎轎車輪胎載重輪胎載重輪胎農(nóng)

7、業(yè)輪胎農(nóng)業(yè)輪胎飛機(jī)輪胎飛機(jī)輪胎雙輪胎雙輪胎工程輪胎工程輪胎全球輪胎總需求在15億條左右，主要在北美、歐洲和日本。北美北美歐洲歐洲日本日本亞洲（除日本）亞洲（除日本）南美南美其他其他其中，維修市場輪胎需求量占總量的66.5%.全球輪胎銷售平均年增長率分析：載重輪胎的增長速度 92-99年快于轎車輪胎速度，預(yù)計(jì)在以后幾年將仍然高于轎車輪胎速度。中國輪胎業(yè)與世界的差距0 050005000100001000015000150002000020000250002500020002000200520052010201020152015轎車輪胎轎車輪胎輕卡輪胎輕卡輪胎載重輪胎載重輪胎內(nèi)需內(nèi)需出口出口汽車輪

8、胎總量汽車輪胎總量汽車子午胎汽車子午胎輪胎總量輪胎總量汽車內(nèi)需輪胎年平均增長率達(dá)到5.9%左右；輪胎總量的年平均增長率在6.2%，大大高于世界平均。其中汽車子午胎的年增長率高達(dá)15.5%,為輪胎品種中增長率最高，汽車輪胎的子午化率將從2005年的67%左右，增長到2015的世界90%的平均水平。0 05005001000100015001500200020002500250030003000350035004000400020002000200520052010201020152015出口非子午出口非子午出口子午出口子午內(nèi)需非子午內(nèi)需非子午內(nèi)需子午內(nèi)需子午200 734116021001817

9、13631170 710 132 266 440 700 458437330140載重輪胎總量增長相對穩(wěn)定，主要將是產(chǎn)品內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整，子午輪胎將逐步替代斜交輪胎；子午化率將從目前的67%達(dá)到90%左右，今后幾年，載重子午胎的年增長率將達(dá)到19%。0 0100001000020000200003000030000400004000050000500006000060000自行車自行車摩托車摩托車內(nèi)胎產(chǎn)量內(nèi)胎產(chǎn)量內(nèi)胎出口量內(nèi)胎出口量外胎產(chǎn)量外胎產(chǎn)量外胎出口量外胎出口量0 0500050001000010000150001500020000200002500025000自行車自行車摩托車摩托車內(nèi)胎產(chǎn)量內(nèi)胎產(chǎn)量外胎產(chǎn)量外胎產(chǎn)量萬條萬條2006 年2007年 1-9 月?lián)y(tǒng)計(jì)，2007年我國摩托車的產(chǎn)量超過2100萬輛，摩托車的社會(huì)保有量1億多輛。目前我國千人占有摩托車才92輛，日本千人占有120輛，意大利130輛，越南250輛臺(tái)灣420輛，摩托車產(chǎn)業(yè)還有很大發(fā)展空間，摩托車胎還有廣闊的市場。在美國，擁有自行車的人數(shù)超過1億，而且逐年增長，人均擁有0.46輛，日本0.58輛英國0.34輛，德國0.