債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式

1、債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式 債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式 債券發(fā)行人（以下稱甲方）：_ 住所：_ 法定代表人：_ 債券承銷人（以下稱乙方）：_ 住所：_ 法定代表人：_ 甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券”（以下簡稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。 根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。 第一條債券種類與數(shù)額 本協(xié)議項下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包

2、括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。 第二條承銷方式 乙方采用承購包銷方式承銷債券。 第三條承銷期 每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。 第四條承銷款項的支付 乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。 異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。 第五條發(fā)行手續(xù)費的支付 甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。 第六條登記托管 債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。

3、第七條附屬協(xié)議 甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。 第八條信息披露 一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告； 二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式； 三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)； 四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。 第九條甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方的權(quán)利如下： 一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項； 二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本

4、承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配； 三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定； 四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。 甲方的義務(wù)如下： 一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息； 二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費； 三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇； 四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。 第十條乙方的權(quán)利和義務(wù) 乙方的權(quán)利如下： 一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)； 二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費； 三、

5、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券； 四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費； 五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購款的暫存利息； 六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。 七、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。 八、有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。 乙方的義務(wù)如下： 應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo)； 應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶； 應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進行分銷； 應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷； 如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個

6、承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。 乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場； 乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。 第十一條違約責(zé)任 乙方如未能依約支付承銷款項，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù)； 乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方

7、面終止其承銷商資格的的權(quán)利； 甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。 乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進行有效投標(biāo)的，則視為自動放棄承銷商資格。 第十二條協(xié)議的變更 本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。 如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。 第十三條附則 一、本協(xié)議項下附件包括： 1.發(fā)債說明書； 2.債券發(fā)行辦法； 3.甲方出具的招標(biāo)書 二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。 三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央