中國(guó)軟件外包行業(yè)研究報(bào)告

1、2009年中國(guó)軟件外包行業(yè)研究報(bào)告摘 要² 2008年1-11月，我國(guó)軟件出口125億美元，同比增長(zhǎng)50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢(shì)，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長(zhǎng)48.1%，增速比三季度下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。² 2008年1-11月，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到632億元，同比增長(zhǎng)28%，增速比1-8月低6個(gè)百分點(diǎn)，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個(gè)百分點(diǎn)。² 2008年，無(wú)論是全球軟件市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)，企業(yè)兼并重組事件大幅增加，涉及金額也越來(lái)越大?？偟膩?lái)看，行業(yè)整合是軟件外包行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，這種兼并重

2、組的勢(shì)頭在今后幾年將得以保持，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。² 總的來(lái)看軟件外包行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中處于中等偏上的位置。中國(guó)軟件行業(yè)目前仍然處于高速增長(zhǎng)期，2008年受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度出現(xiàn)一定程度下滑，但總體上來(lái)看受宏觀經(jīng)濟(jì)影響要比鋼鐵、汽車以及其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)所受影響要小。² 目前國(guó)內(nèi)軟件外包行業(yè)已經(jīng)走出了發(fā)展初始的混沌期，步入健康、快速的發(fā)展軌道。但受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，軟件行業(yè)2009年面臨更多不確定性因素，風(fēng)險(xiǎn)增大。目 錄第一章 軟件外包行業(yè)基本情況11.1 軟件行業(yè)定義及地位11.1.1 行業(yè)定義11.1.2 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

3、11.2 行業(yè)分類31.3 行業(yè)特點(diǎn)3第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析52.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析52.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析52.1.2 政策環(huán)境分析92.1.3 社會(huì)環(huán)境分析112.1.4 技術(shù)環(huán)境分析112.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析162.2.1 2008年軟件行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析162.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析232.2.3 軟件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析282.2.4 2008年國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)生命周期分析29第三章 軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析303.1 軟件外包市場(chǎng)整體情況303.2 軟件外包市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)313.3軟件行業(yè)全球市場(chǎng)和我國(guó)軟件行

4、業(yè)出口情況分析323.3.1 軟件行業(yè)全球市場(chǎng)分析323.3.2 2008年我國(guó)軟件出口情況分析333.4軟件外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析353.5 軟件外包行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)35第四章 2008年軟件外包行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析374.1 上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)排名374.1.1綜合排名374.1.2總資產(chǎn)排名384.1.3營(yíng)業(yè)收入排名404.1.4凈利潤(rùn)排名424.1.5凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名434.2 東軟集團(tuán)474.2.1企業(yè)簡(jiǎn)介474.2.2企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析474.2.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)484.4 華勝天成494.3.1企業(yè)簡(jiǎn)介494.3.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析494.3.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)

5、價(jià)494.4 浙大網(wǎng)新504.4.1企業(yè)簡(jiǎn)介504.4.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析504.4.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)504.5 中國(guó)軟件514.5.1企業(yè)簡(jiǎn)介514.5.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析514.5.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)52第五章 軟件外包行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)535.1政策變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)535.2 成本及價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè)555.3 供求趨勢(shì)預(yù)測(cè)575.4 軟件出口趨勢(shì)預(yù)測(cè)595.5 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)605.6 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)625.7 財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)63第六章 軟件外包行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析646.1 政策風(fēng)險(xiǎn)656.2 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)666.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)676.4 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)696.5 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)70第七章

6、 軟件外包行業(yè)信貸建議717.1 總體原則717.2 準(zhǔn)入原則727.2.1 鼓勵(lì)類727.2.2 允許類727.2.3 限制類727.2.4 退出類73附 表表12003-2008年軟件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占gdp比重1表2軟件行業(yè)子行業(yè)分類3表3軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較4表4軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較10表5軟件主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋統(tǒng)計(jì)11表6軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表13表7軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表14表82008年中國(guó)軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單17表9國(guó)內(nèi)主要軟件技術(shù)服務(wù)類企業(yè)涉及的主要行業(yè)25表10中國(guó)和印度軟件外包條件比較27表11ito和bpo包含的部分業(yè)務(wù)內(nèi)容30表12中國(guó)軟件外包行業(yè)排名情況（

7、前10名）31表132008年3季度軟件行業(yè)上市公司綜合排名38表142008年3季度軟件行業(yè)上市公司資產(chǎn)規(guī)模排名40表152008年3季度軟件行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入排名41表162008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名43表172008年3季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名45表18軟件外包行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果64附 圖圖12001-2008年gdp及增長(zhǎng)情況5圖22004-2008年國(guó)定資產(chǎn)投資及增長(zhǎng)情況6圖32004-2008年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)情況7圖42004-2008年cpi、ppi走勢(shì)8圖52003年軟件行業(yè)收入規(guī)模16圖62008年1-11月軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況21

8、圖72008年1-11月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況21圖82008年1-11月全國(guó)分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況22圖92008年1-11月軟件行業(yè)出口增長(zhǎng)情況23圖102003-2008年軟件行業(yè)投資情況23圖112004-2008年軟件行業(yè)投資增長(zhǎng)情況24圖1220032008年我國(guó)軟件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及gdp增長(zhǎng)的相關(guān)性29圖13中國(guó)軟件外包行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)32圖142004-2008年我國(guó)軟件出口情況33圖15國(guó)內(nèi)離岸軟件外包市場(chǎng)波特五力分析35圖16城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)率55圖17全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和增速趨勢(shì)預(yù)測(cè)57 70 咨詢電話：01082666399產(chǎn)業(yè)知識(shí)平臺(tái)：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)

9、行業(yè)管理案例庫(kù) 行業(yè)研究報(bào)告庫(kù) 行業(yè)要聞資訊庫(kù)第一章 軟件外包行業(yè)基本情況1.1 軟件行業(yè)定義及地位1.1.1 行業(yè)定義根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局定義，軟件行業(yè)指專門從事計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)、程序編制、分析、測(cè)試、修改、咨詢；為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)提供軟件設(shè)計(jì)與技術(shù)規(guī)范；為軟件所支持的系統(tǒng)及環(huán)境提供咨詢、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；為硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)提供咨詢、設(shè)計(jì)、鑒定等活動(dòng)的行業(yè)。本報(bào)告的研究對(duì)象包括軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成、ic設(shè)計(jì)和嵌入式軟件系統(tǒng)。1.1.2 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位在工業(yè)化進(jìn)程的后期，信息化開始興起，并且?guī)?dòng)了軟件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來(lái)，世界軟件產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據(jù)id

10、c(美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)) 統(tǒng)計(jì)，全球軟件業(yè)的年均增長(zhǎng)率一直保持在15%到20%之間，2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破了1萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)到2010年前，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，全球軟件產(chǎn)業(yè)年均收入增速將降為13%左右。目前，全球軟件業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)分工較為明確，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。近年來(lái)，我國(guó)軟件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，大大高于同期gdp增速。行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占gdp的比重呈提高態(tài)勢(shì)，從2003年的1.20%提高到2008年的2.52%，行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。表1 2003-2008年軟件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占gdp比重單位：億元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率 軟件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)

11、率占gdp比重2003135822.8101915.10 38.70 1.41 2004159878.39.52422.70 26.50 1.77 2005183217.410.43902.53 61.08 2.13 2006211923.511.64853.05 24.35 2.29 2007249529.911.95834.10 20.21 2.35 2008300670.09.07572.9029.802.52數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理1.2 行業(yè)分類按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，軟件行業(yè)包括基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、其他軟件服務(wù)等3個(gè)子行業(yè)，見下表。表2 軟件行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼

12、行業(yè)描述62軟件業(yè)6211基礎(chǔ)軟件服務(wù)指為一般計(jì)算機(jī)用戶提供的軟件設(shè)計(jì)、編制、分析和測(cè)試等服務(wù)。包括系統(tǒng)軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件服務(wù)、安全及防病毒軟件服務(wù)、工具軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件、通用軟件（辦公、圖像處理、視聽制作、游戲等軟件）及其它未列明的基礎(chǔ)軟件的服務(wù)。6212 應(yīng)用軟件服務(wù)指為專業(yè)領(lǐng)域使用計(jì)算機(jī)的用戶提供軟件服務(wù)，以及提供給最終用戶的產(chǎn)品中的軟件（嵌入式軟件）服務(wù)。包括行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)（財(cái)務(wù)、審計(jì)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、金融、證券、通訊、能源、工業(yè)控制、交通等軟件服務(wù)）、語(yǔ)言處理軟件服務(wù)（信息檢索、文本處理、語(yǔ)音應(yīng)用、詞典、語(yǔ)料庫(kù)、語(yǔ)言翻譯等軟件服務(wù)）、嵌入式軟件服務(wù)（含家電、

13、手機(jī)、程控交換機(jī)、基站等）。6290其它軟件服務(wù)指為特定客戶提供的軟件服務(wù)，以及與軟件有關(guān)的咨詢等活動(dòng)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1.3 行業(yè)特點(diǎn)軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，是創(chuàng)新不斷的行業(yè)。軟件行業(yè)與硬件行業(yè)有很大的不同，表現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品取向、市場(chǎng)營(yíng)銷、文化的影響各個(gè)方面，見下表：表3 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較比較項(xiàng)目軟件行業(yè)硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)研發(fā)導(dǎo)向成本導(dǎo)向消費(fèi)導(dǎo)向生產(chǎn)導(dǎo)向生產(chǎn)要素知識(shí)密集資本密集研發(fā)成本高制造成本高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)為主、淘汰快大中小型企業(yè)共存自主品牌為主oem或自有品牌二選一產(chǎn)品取向產(chǎn)品創(chuàng)新性依循產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特定細(xì)分市場(chǎng)依循主力市場(chǎng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換難產(chǎn)品轉(zhuǎn)換容易市場(chǎng)行銷零

14、和賽局非零和賽局產(chǎn)品行銷導(dǎo)向產(chǎn)品價(jià)格導(dǎo)向廣告費(fèi)用高渠道費(fèi)用高文化的影響文化影響大文化影響小全球化難全球化容易資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理對(duì)比分析全球軟件行業(yè)發(fā)展歷史，美國(guó)、德國(guó)和印度等國(guó)家依靠其國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，塑造了各自成功的業(yè)務(wù)模式。美國(guó)是全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，掌握多數(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累深厚，創(chuàng)新能力和技術(shù)能力居前，因此，美國(guó)在平臺(tái)軟件、中間件軟件和高端軟件服務(wù)方面居全球首位；德國(guó)制造工業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)大，催生了sap這樣的應(yīng)用軟件巨頭；印度擁有與歐美相近的文化和龐大而低廉的人力資源儲(chǔ)備，憑借成功的軟件外包模式在全球軟件行業(yè)具有重要地位。比較而言，中國(guó)軟件行業(yè)的國(guó)家優(yōu)勢(shì)在于龐大的內(nèi)需，充足、低

15、成本的人力資源。第二章 2008年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2008年軟件外包行業(yè)pest（環(huán)境）分析2.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高位趨緩，加速下滑風(fēng)險(xiǎn)加大2008年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長(zhǎng)9.0%。分季度看，一季度增長(zhǎng)10.6%，二季度增長(zhǎng)10.1%，三季度增長(zhǎng)9.0%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長(zhǎng)5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長(zhǎng)9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng)9.5%。2008年，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的不利因素和不確定因素增加，國(guó)內(nèi)連續(xù)遭遇重特大自然災(zāi)害沖擊的情況下，中國(guó)

16、經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，增長(zhǎng)速度高位趨緩，國(guó)民經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期的方向運(yùn)行，但面臨較大的加速下滑風(fēng)險(xiǎn),2008年第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度大幅回落至6.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖1 2001-2008年gdp及增長(zhǎng)情況工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)利潤(rùn)增速回落2008年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12.9%，增速比上年回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。分所有制看，有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)9.1%；集體企業(yè)增長(zhǎng)8.1%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.0%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)13.2%，輕工業(yè)增長(zhǎng)12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)

17、模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.7%。2008年1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24066億元，同比增長(zhǎng)4.9%。在39個(gè)工業(yè)大類中，31個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的5個(gè)行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)有所改善全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長(zhǎng)25.5%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資148167億元，增長(zhǎng)26.1%，加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資24124億元，增長(zhǎng)21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，增長(zhǎng)54

18、.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長(zhǎng)28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長(zhǎng)24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長(zhǎng)21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長(zhǎng)20.9%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖2 2004-2008年國(guó)定資產(chǎn)投資及增長(zhǎng)情況國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)較快2008年社會(huì)消費(fèi)品零售總額108488億元，比上年增長(zhǎng)21.6%，增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額73735億元，增長(zhǎng)22.1%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)；縣及縣以下消費(fèi)品零售額34753億元，增長(zhǎng)20.7%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)

19、消費(fèi)品零售額91199億元，增長(zhǎng)21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額15404億元，增長(zhǎng)24.7%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖3 2004-2008年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)情況進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，四季度增速回落較多2008年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長(zhǎng)17.8%。其中，出口14285億美元，增長(zhǎng)17.2%；進(jìn)口11331億美元，增長(zhǎng)18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮、國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進(jìn)口同比下降8.8%，出口同比增長(zhǎng)4.3%。全年實(shí)際使用外資金額923.95億美元，比上年增長(zhǎng)23.6%。

20、年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到1.95萬(wàn)億美元，比上年增長(zhǎng)27.3%。價(jià)格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)2008年居民消費(fèi)價(jià)格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市上漲5.6%，農(nóng)村上漲6.5%。分類別看，食品價(jià)格上漲14.3%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲4.65個(gè)百分點(diǎn)；居住價(jià)格上漲5.5%，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲0.82個(gè)百分點(diǎn)；其余各類商品價(jià)格有漲有落。工業(yè)品出廠價(jià)格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅

21、比上年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。從年度來(lái)看，2007年和2008年cpi快速上升，2008年ppi快速上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖4 2004-2008年cpi、ppi走勢(shì) 金融運(yùn)行及貨幣政策貨幣供應(yīng)截至2008年12月末，廣義貨幣（m2）余額47.5萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)17.8%，加快1.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（m1）余額16.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.1%，回落12.0個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣（m0）余額3.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.7%，加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)存貸款金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項(xiàng)存款余額4662

22、03億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。外匯儲(chǔ)備截至2008年12月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額19460.30億美元，同比增長(zhǎng)27.34，增速明顯回落。2008年國(guó)家外匯儲(chǔ)備增加4177.81億美元，同比少增441.24億美元。匯率2008年12月31日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)為1：6.8346，較去年底已累計(jì)升值超過(guò)，與去年升值水平相當(dāng)。其中上半年呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，下半年呈波動(dòng)震蕩態(tài)勢(shì)，人民幣升值速度明顯降低。進(jìn)入2008年，人民幣對(duì)美元升值明顯加速，從年初不到100天內(nèi)，人民幣匯率相繼突破7.2、7.1關(guān)口，升值幅度約3，

23、4月10日一舉突破的整數(shù)關(guān)口，進(jìn)入人民幣匯率6時(shí)代。此后，升值速度有所放緩并多次反復(fù)。貨幣政策2008年中國(guó)的貨幣政策總體呈現(xiàn)先緊后松的格局。2008年上半年，央行幾次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率至歷史高點(diǎn)17.5，同時(shí)，多次發(fā)行央票并進(jìn)行窗口指導(dǎo)，壓縮信貸規(guī)模。在金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊日益明顯的背景下，國(guó)務(wù)院2008年11月5日召開的常務(wù)會(huì)議提出，實(shí)行積極的財(cái)政政策和“適度寬松”的貨幣政策。從2008年9月中旬至年底，央行密集下調(diào)存貸款基本利率：9月15日，降息0.27個(gè)百分點(diǎn)，緊接著10月8日又下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)，10月29日下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)，11月26日下調(diào)1.08個(gè)百分點(diǎn)，12月22日下調(diào)0

24、.27個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，存款準(zhǔn)備金率也頻繁下調(diào)：2008年9月15日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，2008年10月8日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，2008年12月22日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，為保證市場(chǎng)上的流動(dòng)性充足，自今年9月下旬進(jìn)入降息通道以來(lái)，央行已暫停了6月期、1年期和3年期央行票據(jù)發(fā)行，3月期央行票據(jù)改為隔周發(fā)行，市場(chǎng)上可配置的短期品種銳減。預(yù)計(jì)2009年將進(jìn)一步執(zhí)行寬松的貨幣政策，人民幣利率和存款準(zhǔn)備金率有可能進(jìn)一步下調(diào)。2.1.2 政策環(huán)境分析我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)隨著2000年鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和激勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和振興軟件產(chǎn)業(yè)行動(dòng)綱要的相繼出臺(tái)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期

25、，軟件產(chǎn)業(yè)的收入由2000 年的593 億元上升到2007年的5834億元，占全球軟件產(chǎn)業(yè)的份額從1.2%提升到8.7%，軟件出口額從4 億美元增長(zhǎng)至102.4 億美元。近幾年，國(guó)家出臺(tái)了很多優(yōu)惠政策扶持軟件行業(yè)的發(fā)展。十七大和十一五規(guī)劃奠定了軟件行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的政策基礎(chǔ)。十七大奠定了軟件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位“2007年10月，黨的十七大報(bào)告提出了“兩化融合”、“五化并舉”的戰(zhàn)略思想。“兩化融合”，即信息化與工業(yè)化融合，對(duì)于軟件產(chǎn)業(yè)而言，“兩化融合”意味著軟件與硬件相融合，硬件通過(guò)軟件提升自身的功能和附加值，軟件通過(guò)硬件不斷拓展新的應(yīng)用市場(chǎng)，“融合”也意味著軟件與服務(wù)的融合，基于軟件的信息

26、服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用日漸發(fā)展，取代傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品銷售模式，代之以軟件服務(wù)的商業(yè)模式。“五化并舉”指工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化并舉。軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃2006年1月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)市場(chǎng)銷售額將以30%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)，2010年突破10000億元大關(guān)。規(guī)劃把基礎(chǔ)軟件、信息安全軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件、全球軟件服務(wù)與外包、數(shù)字內(nèi)容處理和智能中文信息處理軟件作為發(fā)展重點(diǎn)。2008年國(guó)家針對(duì)軟件行業(yè)出臺(tái)了一系列政策，詳見下表：表4 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較政策出臺(tái)時(shí)間政策名稱政策解讀2008.11工信部頒發(fā)“核心電子元器件、高端通用

27、芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”科技重大專項(xiàng)2009年課題申報(bào)通知本次“核高基”專項(xiàng)基礎(chǔ)軟件部分包括6個(gè)項(xiàng)目、20個(gè)子課題，涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件和應(yīng)用軟件等領(lǐng)域。核高基重大專項(xiàng)扶持將持續(xù)15年，每年專項(xiàng)資金平均投入規(guī)模將達(dá)到20億，加上地方政府配套資金后每年投入規(guī)模將超過(guò)40億。其中基礎(chǔ)軟件專項(xiàng)每年的扶持資金規(guī)模將超過(guò)10億。2008.3工信部增設(shè)軟件服務(wù)司國(guó)務(wù)院成立工業(yè)和信息化部，增設(shè)軟件服務(wù)業(yè)司，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全國(guó)軟件與信息服務(wù)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、審批重大信息化工程項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)管理軟件服務(wù)業(yè)的運(yùn)行，推動(dòng)軟件行業(yè)的自主創(chuàng)新。軟件服務(wù)業(yè)司負(fù)責(zé)全面推進(jìn)信息化建設(shè)，促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，加速我

28、國(guó)從“工業(yè)型經(jīng)濟(jì)”向“知識(shí)型經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變。2008.6國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要綱要鼓勵(lì)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，特別是知識(shí)含量較高的軟件領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)新技術(shù)和新發(fā)明加快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法力度，依法打擊侵權(quán)盜版行為，維護(hù)正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序和權(quán)利人的合法權(quán)益。綱要為軟件行業(yè)健康發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。2008.7財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策。明確嵌入式軟件將享受軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策。資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理2.1.3 社會(huì)環(huán)境分析數(shù)量龐大的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)用戶為軟件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2007年底，中國(guó)目前在使用中的電腦超過(guò)1.3億臺(tái)，居全球第一。中國(guó)互

29、聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)旗下dcci互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報(bào)告表明2007年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)1.82億人。預(yù)計(jì)2008年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)2.44億人。上述數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)普及程度進(jìn)一步提高，而且絕對(duì)應(yīng)用規(guī)模龐大。計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的普及程度提高，必將帶動(dòng)辦公軟件、安全軟件、應(yīng)用軟件、游戲軟件以及各種專業(yè)軟件應(yīng)用量的上升。加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，保證軟件行業(yè)健康發(fā)展2006年12月，中國(guó)國(guó)家版權(quán)局簽署了反盜版?zhèn)渫?，加大保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、打擊盜版行為的力度。2008年10月21日，微軟公司宣布設(shè)立“全球反盜版宣傳日”，并在國(guó)內(nèi)發(fā)起“黑屏”反盜版計(jì)劃。一系列的反盜版法規(guī)的出臺(tái)和民間反盜版活動(dòng)的發(fā)起，加

30、強(qiáng)了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)軟件產(chǎn)品正確消費(fèi)意識(shí)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，這為軟件行業(yè)的健康發(fā)展進(jìn)一步打造了良好的社會(huì)環(huán)境。軟件行業(yè)的財(cái)富神話將推動(dòng)資本、人才以及其他社會(huì)資源向軟件行業(yè)集中微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨連續(xù)15年成為全球首富。在國(guó)內(nèi)，盛大網(wǎng)絡(luò)的陳天橋、阿里巴巴的馬云、百度網(wǎng)絡(luò)的李彥宏等創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)的財(cái)富神話。風(fēng)險(xiǎn)投資公司對(duì)軟件行業(yè)的關(guān)注程度越來(lái)越高，更多具有高學(xué)歷的技術(shù)人才和管理人才投身軟件行業(yè)，這將成為軟件行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新動(dòng)力。2.1.4 技術(shù)環(huán)境分析軟件行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)要及解釋下表中包含了軟件行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語(yǔ)，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)寫。表5 軟件主要技

31、術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋kpo知識(shí)流程外包bto業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包bpo業(yè)務(wù)流程外包ito信息技術(shù)外包3g第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)rfid射頻識(shí)別技術(shù)erp企業(yè)資源計(jì)劃的縮寫，一種企業(yè)應(yīng)用管理軟件scm供應(yīng)鏈管理crm客戶關(guān)系管理hrm人力資源管理bi商業(yè)智能/決策支持saas軟件即服務(wù)的英文單詞首位字母縮寫，是一種創(chuàng)新的軟件產(chǎn)品提供方式，用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用供應(yīng)商提供的軟件產(chǎn)品和服務(wù)，而無(wú)需自己部屬相應(yīng)的軟硬件asp動(dòng)態(tài)服務(wù)器網(wǎng)頁(yè)soa面向服務(wù)架構(gòu)，一種創(chuàng)新的軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)理念cad計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，一種用于產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域的專業(yè)軟件java目前市場(chǎng)中主流的軟件開發(fā)語(yǔ)言和平臺(tái)之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包

32、括ibm、sun.net目前市場(chǎng)中主流的軟件開發(fā)語(yǔ)言和平臺(tái)之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者是微軟公司gps衛(wèi)星和全球定位系統(tǒng)資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理軟件行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)80年代起步，平均每年以20-30%的速度遞增。但截至2007 年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)收入占全球市場(chǎng)的份額仍然僅為8.7%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、西歐、日本等國(guó)家。整體來(lái)說(shuō)，中國(guó)軟件行業(yè)技術(shù)水平比較落后，在基礎(chǔ)軟件、平臺(tái)軟件以及高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域基本處于空白。目前國(guó)內(nèi)的軟件企業(yè)主要圍繞中低端的應(yīng)用軟件開展業(yè)務(wù)。在嵌入式軟件領(lǐng)域，由于嵌入式軟件往往在電子設(shè)備、汽車出廠時(shí)就由生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)置到產(chǎn)品中，因此很多制造業(yè)企業(yè)同時(shí)擁有研發(fā)、生

33、產(chǎn)嵌入式軟件的能力。國(guó)內(nèi)一些制造企業(yè)，比如華為、海爾等，在嵌入式軟件領(lǐng)域，技術(shù)水平先進(jìn)，具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要，在未來(lái)10年內(nèi)，我國(guó)軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展側(cè)重于以下幾個(gè)方向，見下表：表6 軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表大項(xiàng)重點(diǎn)技術(shù)軟件技術(shù)可信網(wǎng)絡(luò)計(jì)算平臺(tái)中文信息處理與智能人機(jī)交互數(shù)字媒體與內(nèi)容管理嵌入式軟件軟件服務(wù)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù)寬帶無(wú)線與移動(dòng)通信技術(shù)業(yè)務(wù)控制與媒體處理技術(shù)寬帶多媒體網(wǎng)絡(luò)技術(shù)光通信技術(shù)家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)智能終端技術(shù)智能信息處理和無(wú)處不在的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)數(shù)字內(nèi)容與應(yīng)用開發(fā)技術(shù)高性能計(jì)算和高性能服務(wù)器技術(shù)網(wǎng)格計(jì)算技術(shù)計(jì)算

34、機(jī)體系結(jié)構(gòu)技術(shù)嵌入式計(jì)算技術(shù)高可信計(jì)算技術(shù)普適計(jì)算技術(shù)人機(jī)接口技術(shù)信息打印輸出技術(shù)計(jì)算機(jī)技術(shù)智能計(jì)算技術(shù)量子、光子、dna等計(jì)算技術(shù)數(shù)字音視頻技術(shù)新一代音視頻編/解碼技術(shù)數(shù)字電視傳輸技術(shù)數(shù)字電視接收機(jī)軟件技術(shù)數(shù)字接口和數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)新型數(shù)字光盤技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和信息安全技術(shù)密碼技術(shù)安全處理芯片技術(shù)電子認(rèn)證、責(zé)任認(rèn)定、授權(quán)管理技術(shù)計(jì)算環(huán)境和終端安全處理技術(shù)應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)技術(shù)信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和通信邊界安全技術(shù)信息技術(shù)應(yīng)用電子政務(wù)應(yīng)用平臺(tái)技術(shù)電子商務(wù)應(yīng)用平臺(tái)技術(shù)城市信息化技術(shù)企業(yè)信息化技術(shù)農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)服務(wù)業(yè)信息化技術(shù)資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理規(guī)劃和綱要針對(duì)集成電路、軟件和新型元器件等重要領(lǐng)域設(shè)立了一

35、批重大項(xiàng)目，其中軟件領(lǐng)域的重大項(xiàng)目包括：表7 軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表大項(xiàng)重大項(xiàng)目軟件產(chǎn)品研發(fā)高可信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器操作系統(tǒng)、下一代桌面linux操作系統(tǒng)、智能型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)中間件、集成應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)等基礎(chǔ)核心軟件。研發(fā)安全自主的電子政務(wù)、電子商務(wù)、城市信息化、企業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)信息化、服務(wù)信息化等信息化支撐軟件。研發(fā)構(gòu)件化的嵌入式操作系統(tǒng)和面向智能手機(jī)、數(shù)字家電、汽車電子等領(lǐng)域的嵌入式軟件平臺(tái)。研究構(gòu)件、構(gòu)件化軟件開發(fā)和構(gòu)件庫(kù)管理技術(shù)，研發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的規(guī)模化軟件開發(fā)工具。寬帶移動(dòng)無(wú)線通信寬帶無(wú)線接入技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。研究制定我國(guó)寬帶無(wú)線接入技術(shù)頻率規(guī)劃，確定頻率資源分配；確定寬帶無(wú)線接入技

36、術(shù)空中接口物理層和mac層技術(shù)；研究寬帶無(wú)線接入技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)模型及其與ip網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合；面向市場(chǎng)需求，研究寬帶無(wú)線接入技術(shù)的無(wú)線組網(wǎng)及其與蜂窩移動(dòng)通信的無(wú)縫應(yīng)用。增強(qiáng)型3g研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。主要包括高速無(wú)線數(shù)據(jù)接入增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品、增強(qiáng)型業(yè)務(wù)與應(yīng)用、增強(qiáng)無(wú)線接入技術(shù)及核心網(wǎng)絡(luò)等。b3g研究開發(fā)。研究b3g網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、無(wú)線關(guān)鍵技術(shù)、核心網(wǎng)技術(shù)、業(yè)務(wù)與應(yīng)用平臺(tái)、新型終端與人機(jī)接口技術(shù)、異構(gòu)無(wú)線通信系統(tǒng)融合與互聯(lián)技術(shù)、移動(dòng)/無(wú)線/固定網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)等，下一代網(wǎng)絡(luò)下一代業(yè)務(wù)網(wǎng)與承載網(wǎng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。包括ipv6、以ims為核心的多媒體業(yè)務(wù)網(wǎng)技術(shù)、高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù)和端到端網(wǎng)絡(luò)qos保障技術(shù)等領(lǐng)域

37、的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。智能信息處理及無(wú)處不在通信網(wǎng)絡(luò)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（m2m）通信技術(shù)，解決其中的移動(dòng)通信與網(wǎng)絡(luò)、定位、多媒體通信、導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題；研究rfid和傳感器網(wǎng)絡(luò)等無(wú)處不在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，研究rfid、傳感器網(wǎng)絡(luò)與信息通信網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫結(jié)合和應(yīng)用。下一代光通信網(wǎng)研發(fā)及與產(chǎn)業(yè)化。對(duì)ason的組網(wǎng)和應(yīng)用進(jìn)行試驗(yàn)和示范，解決ason跨自治域互聯(lián)互通、運(yùn)行維護(hù)管理、業(yè)務(wù)調(diào)度等問(wèn)題網(wǎng)絡(luò)和信息安全研究和開發(fā)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全保障技術(shù)。研究和開發(fā)專用操作系統(tǒng)和安全芯片、新型密碼算法、電磁輻射泄漏防護(hù)(tempest)、網(wǎng)絡(luò)病毒發(fā)現(xiàn)、安全偵

38、測(cè)、監(jiān)控技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)攻防等技術(shù)。汽車計(jì)算平臺(tái)工程研究形成汽車計(jì)算平臺(tái)工程的總體技術(shù)框架，開發(fā)與汽車計(jì)算平臺(tái)相關(guān)的集成電路、軟件等核心技術(shù)。農(nóng)業(yè)信息化平臺(tái)建設(shè)農(nóng)業(yè)信息化平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)為農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、管理、決策的信息化提供支撐。數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)、農(nóng)業(yè)問(wèn)題遠(yuǎn)程智能診斷技術(shù)平臺(tái)、數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)林業(yè)技術(shù)平臺(tái)、草業(yè)空間信息管理與決策平臺(tái)、數(shù)字化農(nóng)業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)平臺(tái)、數(shù)字化農(nóng)業(yè)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)平臺(tái)、研究農(nóng)產(chǎn)品流通信息平臺(tái)、農(nóng)業(yè)多媒體開發(fā)技術(shù)平臺(tái)、小城鎮(zhèn)信息基礎(chǔ)平臺(tái)、以農(nóng)莊/村鎮(zhèn)為基礎(chǔ)的數(shù)字化集成服務(wù)平臺(tái)(管理平臺(tái)、信息共享交換平臺(tái)、交易平臺(tái)、結(jié)算平臺(tái)、配送服務(wù)平臺(tái))、基于感知網(wǎng)的農(nóng)業(yè)集成化平臺(tái)建設(shè)

39、，以及數(shù)字化農(nóng)業(yè)支撐系列化集成軟件產(chǎn)品研發(fā)。智能交通系統(tǒng)建立一個(gè)數(shù)據(jù)采集、收發(fā)、處理的綜合交通信息系統(tǒng)平臺(tái)，開發(fā)綜合交通信息系統(tǒng)建立和系統(tǒng)整合技術(shù)、交通實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、融合、處理和控制技術(shù)、運(yùn)載工具定位技術(shù)與智能導(dǎo)航技術(shù)、緊急救援管理系統(tǒng)技術(shù)等。資料來(lái)源：萬(wàn)城筑信整理2.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 2008年軟件行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有很大的發(fā)展空間近幾年來(lái)，我國(guó)軟件行業(yè)一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。但近兩年增速放緩，2004、2005年增長(zhǎng)速度都在40%以上，2007年增速回落到20%左右。2003-2008年軟件行業(yè)收入

40、規(guī)模增長(zhǎng)情況見下圖。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)部 萬(wàn)城筑信整理圖5 2003年軟件行業(yè)收入規(guī)模從軟件與電子信息制造業(yè)的對(duì)比情況來(lái)看，2008年1-11月規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入51747.7億元，同比增長(zhǎng)16.0%。其中制造業(yè)44770.4億元，同比增長(zhǎng)14.0%，軟件業(yè)6977.3億元，同比增長(zhǎng)30.8%。軟件行業(yè)在整個(gè)電子信息行業(yè)中的比例逐漸升高，至2008 年11月，軟件行業(yè)在電子信息行業(yè)中的比重上升到了13.48%。截止2007 年底，發(fā)達(dá)國(guó)家中軟件行業(yè)占整個(gè)電子信息行業(yè)的比重平均水平在50%左右，可見，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)軟件行業(yè)在整個(gè)電子信息行業(yè)中的比重還有很大

41、的上升空間。行業(yè)集中度降低，企業(yè)規(guī)模偏小2008年9月5日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2008年中國(guó)軟件業(yè)收入前百家企業(yè)（按2007年軟件收入口徑統(tǒng)計(jì)），數(shù)據(jù)顯示，2008年前百家企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)總收入達(dá)到1634.2億元，比2007年增長(zhǎng)了13.7%，占我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)收入的28%，比2007年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。百家企業(yè)2007年共實(shí)現(xiàn)出口收入46億美元，同比增長(zhǎng)28%，占全行業(yè)軟件出口收入的45.1%。由此可以看出，我國(guó)軟件行業(yè)集中度在經(jīng)歷了前幾年快速提高后開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)顯示，百家企業(yè)中，北京以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居首位，占據(jù)其中的24家；其次為廣東15家，山東11家，浙江10家，江蘇9家。上海、遼寧、

42、福建均為6家。在百家企業(yè)中，華為技術(shù)有限公司以2007年軟件年收入4167億元連續(xù)七屆位列榜首，上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司以27億元位列第100位。排名前10位的企業(yè)收入比上屆增長(zhǎng)了232，占全部百家企業(yè)收入的591；百家企業(yè)中軟件銷售收入超過(guò)100億元的有2家，超過(guò)50億元的有6家，超過(guò)10億元的有28家。表8 2008年中國(guó)軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單排名企業(yè)名稱1華為技術(shù)有限公司2中興通訊股份有限公司3海爾集團(tuán)公司4神州數(shù)碼（中國(guó)）有限公司5上海貝爾阿爾卡特股份有限公司6熊貓電子集團(tuán)有限公司7浙大網(wǎng)新科技股份有限公司8北大方正集團(tuán)有限公司9同方股份有限公司10浪潮集團(tuán)有限公司11中冶賽

43、迪工程技術(shù)股份有限公司12東軟集團(tuán)有限公司13南京聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司14中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司15福州福大自動(dòng)化科技有限公司16海信集團(tuán)有限公司17南京南瑞集團(tuán)公司（含國(guó)電南瑞科技股份有限公司）18山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司19中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司20中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司21上海寶信軟件股份有限公司22用友軟件股份有限公司23大唐電信科技股份有限公司24杭州恒生電子集團(tuán)有限公司25煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司26沈陽(yáng)先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司27沈陽(yáng)東大自動(dòng)化有限公司28深圳市金證科技股份有限公司29中控科技集團(tuán)有限公司30大連環(huán)宇陽(yáng)光集團(tuán)31長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司32無(wú)

44、錫華潤(rùn)矽科微電子有限公司33南京南瑞繼保電氣有限公司34同方威視技術(shù)股份有限公司35武漢郵電科學(xué)研究院36啟明信息技術(shù)股份有限公司37杭州?？低晹?shù)字技術(shù)有限公司38福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司39金蝶軟件（中國(guó)有限公司）40云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司41深圳市同洲電子股份有限公司42北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司43北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司44北京華勝天成科技股份有限公司45太極計(jì)算機(jī)股份有限公司46炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司47億陽(yáng)信通股份有限公司48大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司49信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司50福建新大陸電腦股份有限公司51南望信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司52江蘇南

45、大蘇富特軟件股份有限公司53浙江大華技術(shù)股份有限公司54杭州士蘭微電子股份有限公司55石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司56杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司57深圳市大族激光科技股份有限公司58長(zhǎng)江計(jì)算機(jī)（集團(tuán)）公司59北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司60東信和平智能卡股份有限公司61中科軟科技股份有限公司62廣州數(shù)控設(shè)備有限公司63深圳市南凌科技發(fā)展有限公司64先鋒軟件股份有限公司65威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司66沈陽(yáng)昂立信息技術(shù)有限公司67廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司68大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司69成都邁普產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司70福建富士通信息軟件有限公司71江蘇金智科技股份有限公司72珠海金山軟件股

46、份有限公司73福建南威軟件有限公司74北京聯(lián)想軟件有限公司75廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司76深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司77昆明昆船物流信息技術(shù)有限公司78中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司79北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司80思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司81中程科技有限公司82南京中興軟創(chuàng)科技有限責(zé)任公司83北京聯(lián)信永益科技股份有限公司84福州瑞芯微電子有限公司85武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司86山東三聯(lián)電子信息有限公司87山大魯能信息科技有限公司88山東山大華天科技股份有限公司89山東地緯計(jì)算機(jī)軟件有限公司90北京京北科技股份有限公司91華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司92株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司93長(zhǎng)城信息產(chǎn)

47、業(yè)股份有限公司94萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司95許昌許繼軟件技術(shù)有限公司96江蘇擎天信息科技集團(tuán)97北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司98研詳智能科技股份有限公司99積成電子股份有限公司100上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)有限公司）數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)收入保持較快增長(zhǎng)，增速略有回落2008年1-11月，中國(guó)軟件行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入6977.3億元，同比增長(zhǎng)30.8%，增速比去年同期高10.8個(gè)百分點(diǎn)，但比三季度低2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖6 2008年1-11月軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，軟件服務(wù)化趨勢(shì)明顯軟件行業(yè)各類收入中，軟件產(chǎn)

48、品仍是主要構(gòu)成部分，2008年1-11月共完成收入3085億元，占軟件行業(yè)總收入的44.2%，增長(zhǎng)32%，增速比去年同期高11.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件技術(shù)服務(wù)增長(zhǎng)迅猛，2008年1-11月累計(jì)完成收入1239.7億元，同比增長(zhǎng)38.6%，增速比全行業(yè)高7.8個(gè)百分點(diǎn)，所占比重達(dá)17.8%，比去年同期高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，軟件外包服務(wù)收入144億元，增長(zhǎng)80%以上。2008年1-11月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和ic設(shè)計(jì)收入增速較低，完成系統(tǒng)集成收入1421.9億元，同比增長(zhǎng)26.2%;嵌入式系統(tǒng)軟件收入1020.4億元，同比增長(zhǎng)25.5%; ic設(shè)計(jì)收入210.2億元，同比增長(zhǎng)18.8%，分別低于軟件

49、全行業(yè)增速4.6、5.3和12個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖7 2008年1-11月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況東部增速略有回落，中西部起伏較大2008年1-11月，東部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入5987.9億元，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的85.8%，同比增長(zhǎng)30.3%，增速比1-10月低1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過(guò)30%；西部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入539.1億元，同比增長(zhǎng)29.1%，增速低于東部地區(qū)1.2個(gè)百分點(diǎn)，但高于1-10月8.1個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入450.3億元，同比增長(zhǎng)27.3%，低于1-10月增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖8

50、2008年1-11月全國(guó)分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長(zhǎng)情況出口保持快速增長(zhǎng)，外包服務(wù)增速下降2008年1-11月，我國(guó)軟件出口125億美元，同比增長(zhǎng)50.3%，增幅比行業(yè)收入高19.5個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢(shì)，2008年1-11月完成出口11.3億美元，同比增長(zhǎng)48.1%，增速比三季度下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部圖9 2008年1-11月軟件行業(yè)出口增長(zhǎng)情況效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速有所下滑2008年1-11月，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到632億元，同比增長(zhǎng)28%，增速比1-8月低6個(gè)百分點(diǎn)，比軟件行業(yè)收入增速低2.8個(gè)百分點(diǎn)。2.2.2 2008年軟件行業(yè)投資情況分析2.2

51、.2.1 軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況2008年1-11月，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件行業(yè)共完成投資1631.21億元，比去年同期增長(zhǎng)11.5%，占全社會(huì)投資比重為1.3%，比去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動(dòng)不大，占全社會(huì)總投資比重呈下降趨勢(shì)，但自2005年至2008年下降速度明顯放緩。這種趨勢(shì)主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無(wú)形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖10 2003-2008年軟件行業(yè)投資情況注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。軟件行業(yè)投資增長(zhǎng)基

52、本和全社會(huì)總投資增長(zhǎng)同步（2006年例外），但增長(zhǎng)速度明顯低于全社會(huì)總投資增長(zhǎng)速度，在統(tǒng)計(jì)的5個(gè)年份，4個(gè)年份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這也主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無(wú)形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。數(shù)據(jù)來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 萬(wàn)城筑信整理圖11 2004-2008年軟件行業(yè)投資增長(zhǎng)情況 行業(yè)兼并重組情況2008年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進(jìn)一步加快。oracle公司以85億美元收購(gòu)bea公司?；萜找?39億美元收購(gòu)eds。ibm以50億美元并購(gòu)congos公司。sun微系統(tǒng)公司以購(gòu)買股票的方式收購(gòu)innotek軟件公司。相比全球軟件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)和涉及金額都要少很多。2008年1月用

53、友軟件收購(gòu)合并上海天諾科技有限責(zé)任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司；2008年6月，中軟國(guó)際有限公司收購(gòu)中科久輝信息自動(dòng)化公司?？偟膩?lái)看，行業(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的并購(gòu)主要目標(biāo)包括以下幾點(diǎn)：1進(jìn)入特定行業(yè)市場(chǎng)或者區(qū)域市場(chǎng)。上述的用友收購(gòu)就是為了更好的進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)信息化市場(chǎng)。2消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。上述的中軟收購(gòu)就是消除其在煙草行業(yè)的一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。3豐富自身產(chǎn)品線。 行業(yè)投資特點(diǎn)分析軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應(yīng)用軟件）。系統(tǒng)軟件是整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)及總指揮、例如微軟的windows；中間件是連接前線與指揮之間的軟件、例如ibm開發(fā)的

54、websphere和金蝶國(guó)際的apusic；應(yīng)用軟件就是前線，為企業(yè)客戶解決實(shí)際問(wèn)題，例如用友的erp-nc。從全球軟件市場(chǎng)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游基本被微軟所壟斷，中游的技術(shù)壁壘很高，外來(lái)者較難進(jìn)入，目前以微軟和ibm為領(lǐng)導(dǎo)者，下游的技術(shù)壁壘低，種類繁多，外來(lái)者較易進(jìn)入并模仿，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在應(yīng)用軟件領(lǐng)域。技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成為行業(yè)的增長(zhǎng)重心軟件產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，近幾年來(lái)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，成為增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。隨著中國(guó)it 產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，客戶需要的不再是軟硬件產(chǎn)品的簡(jiǎn)單組合，而是以客戶需求為導(dǎo)向的整體服務(wù)方案，隨著行業(yè)集中度的提高，優(yōu)勢(shì)技術(shù)服務(wù)商能力的健全，其盈利能力進(jìn)一步提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。通過(guò)對(duì)04 年上半年到08 年上半年軟件結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：在這個(gè)發(fā)展階段，軟件產(chǎn)業(yè)中含金量較高的ic 設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，尤其是技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)增速最高，系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展也很迅速。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)生了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的軟件技術(shù)服務(wù)企業(yè)，它們憑借良好的客戶關(guān)系和長(zhǎng)期從事某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如億陽(yáng)信通在電信業(yè)boss市場(chǎng)