中國醫(yī)療器械行業(yè)分析8

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)分析一、醫(yī)療器械行業(yè)的宏觀環(huán)境分析中國的人口老齡化趨勢為醫(yī)械市場的需求助力。首先，中國“人口紅 利”的“黃金時(shí)代”是在 19902030 年，共 40 年的時(shí)間，中國社會(huì)現(xiàn)在 已基本進(jìn)入老齡化的初期。隨著老年人口增多，對(duì)醫(yī)療條件的要求進(jìn)一步 增多，將直接擴(kuò)大醫(yī)療器械行業(yè)的市場需求容量。醫(yī)保體系的覆蓋范圍擴(kuò)大、消費(fèi)者支付能力的提升、政府基層醫(yī)療體 系建設(shè)的投入是醫(yī)療器械行業(yè)未來增長的三大推動(dòng)因素隨著中國居民收入的增加對(duì)疾病診斷、預(yù)防及健康管理需求增強(qiáng)，城 鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出穩(wěn)步增長。中國綜合醫(yī)院門診人均檢查治 療費(fèi)從 1990 年的 2.1 元增加到 2008 年的 4

2、5.28 元；出院人均檢查治療 費(fèi)從 121.50 元增加到 1887 元。雖然檢查治療費(fèi)增長的速度不斷縮小， 但增長的趨勢還在繼續(xù)。檢查治療費(fèi)是除藥費(fèi)以外的治療費(fèi)用，能較直接 反應(yīng)醫(yī)療器械使用效用。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 醫(yī)療衛(wèi)生的投入也逐年增加， 從 2000 年的 4587 億 元，至U 2007年已達(dá)到11290億元，年復(fù)合增長率達(dá) 37% 遠(yuǎn)高于GDP增 速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢。但與發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療器械行業(yè)相比，中國醫(yī) 療器械行業(yè)的總體規(guī)模還是較小，盡管中國醫(yī)療器械行業(yè) 2001-2008 年復(fù) 合增長率達(dá)到 29%，但在全球市場占比不足 7%。中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟(jì)的比重也逐年增加，

3、醫(yī)療器械行業(yè)是高 附加值、高新技術(shù)交叉與融合的行業(yè)，知識(shí)密集、資金密集，是一個(gè)國家制造業(yè)和尖端科技的標(biāo)志 但中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)所占 GDP勺比重相對(duì)較小， 但進(jìn)步明顯。2008年前11個(gè)月，醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值 677億，占GDP的 0.23但是，醫(yī)療器械在專用設(shè)備制造行業(yè)中的地位并不突出，醫(yī)療器械產(chǎn) 業(yè)在專用設(shè)備制造業(yè)中，企業(yè)數(shù)占 6%，銷售收入占比 88%，利潤 0.52%， 銷售和利潤貢獻(xiàn)嚴(yán)重失衡。中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處在低端產(chǎn)品競爭激烈，高端市場被國外產(chǎn)品充 斥的狀態(tài)二、國際醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展概況目前，世界醫(yī)療器械市場主要集中在美國、歐洲、日本和中國，而生 產(chǎn)主要集中在美國、歐洲和日本。其中

4、美國的醫(yī)療器械生產(chǎn)和消費(fèi)都占到 全球的 50%左右 。2008年，全球醫(yī)療器械市場總銷售額越 3360億美元，比 2007年的 3000 億美元增長了 12%。2008年，中國、日本、印度三個(gè)國家的醫(yī)療器械市場銷售額約占亞洲 器械市場總銷售額的 70% 。第 2 頁目前海灣產(chǎn)油國每年進(jìn)口各種醫(yī)療器械產(chǎn)品超過100億美元，而這些國家基本無本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，故中東、阿拉伯地區(qū)在今后幾年必將成為世界重要的醫(yī)療器械新市場。從全球看，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長快于全球經(jīng)濟(jì)增長。表現(xiàn)為以下四個(gè)特點(diǎn)：首先，增長速度快，平均增長速度在8%-10%以上。根據(jù)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2002-2007年均增長7%以上；根據(jù)某專

5、業(yè)醫(yī)療器械研究機(jī)構(gòu) 研究的數(shù)據(jù)，2008年市場增長率約為6.5%以上；歐盟醫(yī)械委員會(huì)公布的 數(shù)據(jù)，2008年比2007年凈增長11%其次，行業(yè)規(guī)模大，據(jù)估計(jì) 2010年全球醫(yī)療器械市場的總規(guī)模將達(dá) 到$4000億。根據(jù)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)， 全球醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模 2002 年在$2100億，2006年$2900億，2007年$3000億；歐盟醫(yī)械委員會(huì)公布 的數(shù)據(jù)，2008年全球醫(yī)械市場總銷售額大約有 $3360億；第三，醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展相當(dāng)穩(wěn)健，2008年金融風(fēng)暴突如其來席卷 全球，但世界醫(yī)械市場總體銷售情況依然良好， 是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、 貿(mào)易往來最為活躍的工業(yè)門類之一第四，醫(yī)療

6、器械行業(yè)的集中度越來越高。2007年，前20位的醫(yī)療器械公司占到整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模的56% 2006年，前10名占到30% 2008其他國家,24%中國，7%。.全球醫(yī)療器械占有率美國，32%J美國匚歐盟|日本中國年，前25名占到60%而散布在世界各地的2萬多家醫(yī)械公司銷售額合計(jì) 只占剩余40%勺份額。拿典型的美國醫(yī)療器械市場的情況看，美國是世界上最大的醫(yī)療器械 市場。 3 億人口規(guī)模、人口老齡化的趨勢、高水平的醫(yī)療支出是市場增長 的主要?jiǎng)恿Α?美國所消費(fèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品占全球出口量的近 40%。 2009 年美國的醫(yī)療器械市場總規(guī)模 910億美元，預(yù)計(jì) 2010年達(dá)到 1000 億美元。 2

7、007年美國醫(yī)療器械進(jìn)口總額 255億美元，2008年進(jìn)口 284 億美元，2009 年與 2008年持平；進(jìn)口產(chǎn)品占美國醫(yī)療器械總市場的 1/3。 2009 年 1-11 月，我國向美國出口醫(yī)療器械總值 22 億美元，在具體產(chǎn)品中，我國在醫(yī) 用輔料、注射器、醫(yī)用家具、助聽器、殘疾人用車等產(chǎn)品的進(jìn)口來源國中 居于首位，市場占比較高。 美國的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)巨大，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域中 產(chǎn)品的多樣化，全球近二分之一的醫(yī)療設(shè)備出自美國。從新興的印度市場看， 印度現(xiàn)有人口 10 億人，到 2012 年將達(dá)到 12 億人。 2005 年印度醫(yī)療衛(wèi)生的支出為 300 億美元，占 GDP 的 5.1% 。 印度 20

8、04年醫(yī)療器械總銷售額 13億美元， 2006年 15億美元，預(yù)計(jì) 2010 年達(dá)到 19 億美元。其中出口額占到 1/4 。1997年，美國向印度出口 5700 萬美元醫(yī)療器械產(chǎn)品，占據(jù)印度 40%的市場份額， 2006 年印度醫(yī)療器械 總銷售額 15 億美元，出口額 3 億美元，并成為繼日本、中國、韓國后的 亞洲第四大醫(yī)療器械生產(chǎn)和出口國。今后 5 年印度醫(yī)療器械業(yè)的年增長 率預(yù)計(jì)將達(dá)12%16%并最終超越韓國成為亞洲醫(yī)療器械第三大生產(chǎn)國。 印度逐漸轉(zhuǎn)變成一個(gè)最重要的臨床試驗(yàn)場所。在印度進(jìn)行試驗(yàn)，公司可以 節(jié)省 50%的費(fèi)用，而且病例的補(bǔ)充更容易也更快。印度沒有對(duì)醫(yī)療器械銷 售實(shí)施法規(guī)控制

9、，印度對(duì)醫(yī)療器械的關(guān)稅仍然非常高，通常在20% 40%， 但是拯救生命的醫(yī)療器械卻可以享受零關(guān)稅，有些醫(yī)療設(shè)備可以享受 10% 的優(yōu)惠關(guān)稅。全球醫(yī)療器械行業(yè)競爭有如下特點(diǎn)在市場份額的競爭方面，醫(yī)療器械市場是全球發(fā)展最快、貿(mào)易往來最 為活躍的市場；美國即是最大的生產(chǎn)國也是最大的消費(fèi)國，將醫(yī)療器械視 為 21 世紀(jì)新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；美歐日占據(jù)醫(yī)療器械市場的85%；全球最大的20 家企業(yè)占據(jù)銷售收入的 56%。從技術(shù)競爭的角度看，現(xiàn)代醫(yī)療儀器融入多學(xué)科和多領(lǐng)域科技，技術(shù) 含量高、利潤高，成為各大國競相爭奪的重要領(lǐng)域；少數(shù)企業(yè)壟斷多數(shù)領(lǐng) 域的多數(shù)核心技術(shù)。從企業(yè)規(guī)模發(fā)展的模式看，企業(yè)兼并重組愈演愈烈。上世

10、紀(jì)末開演以目標(biāo)產(chǎn)品線為核心的企業(yè)兼并大戰(zhàn)。如GE兼并Elscint的MRI生產(chǎn)部門、生產(chǎn) C 型 X 射線系統(tǒng)的 OECMedical System; Philps 兼并 ATL 和 Agile nt、Maconi 醫(yī)療產(chǎn)品部等。 跨國兼并現(xiàn)在方興未艾。 強(qiáng)生兼并若干國內(nèi)小型企 業(yè)，意圖消滅中國本土競爭對(duì)手，此外，GE西門子、Philps等已先后在國內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地。三、中國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展趨勢我國醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣 三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的 80% 以上 。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主;長

11、三角第 6 頁主要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)主要從事高 技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)；此外，成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué) 材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示：中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長，近 10 年來發(fā)展速度在 15-18%的年增長率高速增長，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長率達(dá)到20%左右，2008 年 111 月的工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到了 32.53%，遠(yuǎn)超前幾年。中國醫(yī) 療器械行業(yè)的規(guī)模巨大， 2009 年超過 1000億元?！笆晃逡?guī)劃”預(yù)測中 國到 2010 年醫(yī)械總產(chǎn)值將達(dá) 1000億，在世界醫(yī)械市場上的份額將占到 7

12、% 2005 年中國醫(yī)械市場已成為繼美國和日本之后世界第三大市場，醫(yī)械年銷售額達(dá)到 325 億元，并將逐漸超過日本，成為全球第二大市場。2006年在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占 40%，歐盟占 30%，日本占 15%18%，而 中國僅占 2% 。2008 年在全球醫(yī)械市場銷售額中， 美國占 32%，歐盟占 26%， 日本占 9%，中國占 7% 。2008 年 111 月，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 677.35 億， 銷售產(chǎn)值達(dá)到 656.25 億。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長。8 年來，醫(yī)械的收入、利潤增速為 28%、41%，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥的 19%、21%。保守估計(jì) 3 年間醫(yī) 療、醫(yī)藥、醫(yī)

13、械支出增幅分別為 16%、15%和 20% 。盡管發(fā)展速度很快，但是中國“醫(yī) -藥”比例仍然懸殊。 2008年 1-11 月 915 家醫(yī)械企業(yè)銷售 636 億，僅占同期 5949 家醫(yī)藥業(yè) 6561 億的 9.69%。 而在發(fā)達(dá)國家，“醫(yī) -藥”比 5:5 ，全球平均“醫(yī) - 藥”比 4:6 。第 6 頁從微觀上講， 中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性需求增長來源于新增、 填補(bǔ)和更新。近 3 年， 在醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)增速下降的情況下， 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 （站） 數(shù) 量實(shí)現(xiàn)了 20%以上增長 ； 2000 余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口 30%，西部 地區(qū)超過 50% 。農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備， 需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)

14、生院 超過 70 。整體醫(yī)療裝備水平低， 15%是 70年代產(chǎn)品， 60%是 80年代中 期以前產(chǎn)品，我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至醫(yī)院出 于經(jīng)濟(jì)利益考慮，大量老舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理，將釋 放出巨大需求。此外，隨著技術(shù)和醫(yī)械的研發(fā)，三甲和二甲醫(yī)院升級(jí)換代 的設(shè)備從宏觀上講， 中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)周期性需求增長來源于醫(yī)改、 出口和扶持。 在新醫(yī)改 8500 億政府投資和建立基層醫(yī)療衛(wèi)生體系的推動(dòng)下， 200911年， 基層醫(yī)療市場的醫(yī)械需求有望增加 1000 億；根據(jù)政府預(yù)算， 2009 年是基 層醫(yī)療投入增長最快的一年，但具體實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)有半年到一年的滯后，因 此基礎(chǔ)醫(yī)械

15、市場的高潮會(huì)出現(xiàn)在 2010 年。制造、研發(fā)實(shí)力長足進(jìn)步，高 額出口退稅優(yōu)惠，國際公司轉(zhuǎn)移制造，帶來我國醫(yī)械行業(yè)出口出現(xiàn)了高速 增長；出口低迷的 2009 年，醫(yī)械行業(yè)出口依然保持同比的正增長。 2010 年出口復(fù)蘇確定性非常高，醫(yī)械出口有望率先恢復(fù)到金融危機(jī)前增長水 平 ；療衛(wèi)生投入從 2000 年 4587 億，到 2007 年達(dá)到 11290 億，年復(fù)合增 長率達(dá)37%遠(yuǎn)高于GDP增速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢；“ 一五”：要分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件；2009年12月，SFDA發(fā)布醫(yī)械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行），推動(dòng)市場向規(guī)模化優(yōu)勢企業(yè)傾斜。在具體市場布局上，中國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)層次分明。我國醫(yī)療器械 行業(yè)目前的狀況是：企業(yè)多，品種多，價(jià)格低，調(diào)頭快，這是優(yōu)勢。但其 中有 80%是中小型企業(yè)，技術(shù)力量相對(duì)薄弱，劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療 器械領(lǐng)域，本土企業(yè)無優(yōu)勢