工作日志填寫與批閱

1、人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響運城理財營業(yè)部經(jīng)理培訓班太原中支白瀟湃人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響為何要填寫工作日志？為何要填寫工作日志？自我管理自我管理 工作目標明確工作目標明確 工作重點突出工作重點突出自我推動自我推動 提高工作效率提高工作效率 日事日畢，日清日高日事日畢，日清日高計劃工具計劃工具 目標與總結(jié)目標與總結(jié) 凡事預則立，不預則敗凡事預則立，不預則敗 人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響為何要填寫工作日志？為何要填寫工作日志？對主管經(jīng)理對主管經(jīng)理 通過工作日志通過工作日志明確團隊工作方明

2、確團隊工作方向向并并給予給予正確、有效的指引正確、有效的指引人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響工作日志是工作日志是工作的記錄工作的記錄，是落實是落實目標管理目標管理、活動量管理活動量管理和和時間管理時間管理的有效工具。的有效工具。人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響1個月的業(yè)績個月的業(yè)績20000元元平均購買率平均購買率2000元元=成交成交10位客戶位客戶10位客戶位客戶成交率成交率20%=每月面談每月面談50位客戶位客戶50位客戶位客戶每月工作每月工作20天天=每天見每天見2.5位客戶位客戶人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響E=MC2一個物質(zhì)的能量一個物質(zhì)的能量= =質(zhì)量質(zhì)量光速

3、光速2一個人的能量一個人的能量= =思想質(zhì)量思想質(zhì)量執(zhí)行速度執(zhí)行速度2人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響1 1、做有效拜訪、做有效拜訪2 2、積累有效客戶、積累有效客戶3 3、做有效人力、做有效人力人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響提示：提示： 理財經(jīng)理可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進行輔導和幫助理財經(jīng)理可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進行輔導和幫助!人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響三級機構(gòu)名稱四級機構(gòu)名稱保單號保單狀態(tài)險種名稱保費保單生效日太原市分公司

4、 古交市營銷服務部 140050970981360有效金鼎B500002013-12-30投保人姓名性別年齡收費聯(lián)系電話手機電話聯(lián)系地址蟲安民M521375316817713753168177古交屯蘭改造樓被保險人姓名被保險人性別被保險人生日銀行網(wǎng)點名稱蟲安民M1961-7-13中國郵政太原古交分局局木瓜會人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響二級機構(gòu)三級機構(gòu)四級機構(gòu)保單號碼險種生效日期保險期間山西省分公司太原市中心支公司太原市高新區(qū)營銷服務部1400512345360人保壽險鑫利年金保險（B款）2014-02-125-10年（含10年）銷售渠道銷售部門代碼銷售部門名稱銷售人員工號銷售人員姓名

5、銷售人員電話銷售人員在職狀態(tài)銀郵114019941010200人保壽險太原中支銀保二部3214012409王三職投保人姓名 投保人性別投保人證件號碼投保人固定電話 投保人移動電話投保人地址投保人地址郵編王二小男140103195401015739035131534920被保險人姓名被保險人性別被保人是否未成年被保險人證件號碼投被保險人關系實收保費保單服務渠道王二小男人35000銀郵服務部門代碼服務部門名稱服務人員工號服務人員姓名服務人員電話服務人員在職/離職保單賬戶價值/保單期末現(xiàn)價114019941010200人保壽險太原中支

6、銀保二部3214012409王三職39050.97繳費賬戶開戶行繳費賬戶戶名繳費賬戶賬號銀行網(wǎng)點代碼銀行網(wǎng)點名稱影像件是否掃描00010000000000王二小0502121901205050965 00011401030101工行太原迎新街支行營業(yè)室否人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響16 1、掌握團隊目標、掌握團隊目標2、總結(jié)經(jīng)驗、擬定計劃、總結(jié)經(jīng)驗、擬定計劃3、掌握團隊成員狀態(tài)，適時加以輔導、掌握團隊成員狀態(tài)，適時加以輔導4、階段追蹤，目標必達、階段追蹤，目標必達5、自我要求，樹立標桿、自我要求，樹立標桿經(jīng)營日志填寫意義經(jīng)營日志填寫意義人民保險 造福于民 人

7、保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響如何批閱日志如何批閱日志人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響 重要觀念重要觀念理財經(jīng)理理財經(jīng)理： 不是為寫而寫，是為做好不是為寫而寫，是為做好 活動計劃而填寫活動計劃而填寫主管：主管： 不是為批閱而批閱，是對不是為批閱而批閱，是對 活動成果的追蹤活動成果的追蹤人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響* 讓讓理財經(jīng)理理財經(jīng)理愿意填寫愿意填寫*及時了解及時了解理財經(jīng)理理財經(jīng)理活動狀況活動狀況*協(xié)助協(xié)助理財經(jīng)理理財經(jīng)理解決活動困難點解

8、決活動困難點*控制控制理財經(jīng)理理財經(jīng)理活動的量與質(zhì)活動的量與質(zhì)人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響工作日志工作日志 每日活動計劃每日活動計劃周總結(jié)及計劃周總結(jié)及計劃二次早會二次早會 組務會報組務會報工作日志的批閱工作日志的批閱人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響 輔導輔導 業(yè)績業(yè)績 追蹤追蹤 增員增員 關懷關懷 晉升晉升產(chǎn)生產(chǎn)生人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響 每天早上二次早會每天早上二次早會（夕會）（夕會）結(jié)束后進行批閱，于第二天結(jié)束后進行批閱，于第二天早會前發(fā)放，并統(tǒng)一時間填早會前發(fā)放，并統(tǒng)一時間填寫寫（早會、夕會前）（早會、夕會前）人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響輔導的重

9、點輔導的重點*收入目標收入目標*新單保費件數(shù)新單保費件數(shù)*晉升考核晉升考核*職務及任職期間職務及任職期間人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響追蹤的重點追蹤的重點*周總結(jié)與計劃周總結(jié)與計劃*拜訪記錄拜訪記錄*預填回訪日預填回訪日*其他活動其他活動人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響關懷的重點關懷的重點*活動量是否足夠活動量是否足夠*各種拜訪是否平均各種拜訪是否平均*每訪成果檢討每訪成果檢討*對技巧不足者提供建議及教育對技巧不足者提供建議及教育*適時提供心理建設或管理上的激勵適時提供心理建設或管理上的激勵人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響批閱時應注意記錄內(nèi)容批閱時應注意記錄內(nèi)容* * 真實性真實性* * 聯(lián)貫性聯(lián)貫性* * 完整性完整性人民保險 造福于民 人保壽險 不同凡響批閱評語要領批閱評語要領* * 直接針對直接針對* * 具體要求具體要求* * 鼓勵期許鼓勵期許* * 分享回饋分享回饋人民保險 造福于民 人保