用友ERP房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)V2[1]

1、用友 ERP 房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng) V2.6 發(fā)版說明1 產(chǎn)品概述用友 ERP房- 地產(chǎn)-營銷管理 V2.6 版的原天諾產(chǎn)品基礎(chǔ)上發(fā)展而成，面向 的目標(biāo)客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的成長型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn) 營銷代理企業(yè)。本版產(chǎn)品是對房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)之一的營銷管理業(yè)務(wù)進(jìn)行信息化管理的產(chǎn) 品。產(chǎn)品包括：營銷管理和會員管理兩個子系統(tǒng)。可以選擇安裝使用。2 產(chǎn)品特性實現(xiàn)項目銷售過程的管理和集團(tuán)客戶、會員管理。3 特別注意事項系統(tǒng)使用前請做好初始化數(shù)據(jù)設(shè)置客戶機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng)： Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2?？?/p>

2、戶機(jī)支持瀏覽器： IE6.0SP1， IE7.0。其他版本或其他瀏覽器不予 支持。操作系統(tǒng)和瀏覽器請打上補(bǔ)丁包到最新版本。 具體瀏覽器設(shè)置請參見系統(tǒng)安裝說明和使用說明4 產(chǎn)品范圍本版房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品的首發(fā)版，只支持新安裝，不支持以前任何項目的 升級。以銷售管理業(yè)務(wù)為核心，促進(jìn)銷售部、財務(wù)部、客服部、市場部各部門 之間的協(xié)同工作，同時滿足決策、管理、業(yè)務(wù)以及多種擴(kuò)展應(yīng)用多層次 需求的信息化的管理體系以下分別描述各產(chǎn)品模塊的本次發(fā)版內(nèi)容。5 功能說明5.1 項目信息系統(tǒng)以項目為基本管理單位進(jìn)行，在項目信息模塊下維護(hù)項目信息和樓盤數(shù)據(jù)5.1.1 樓盤介紹顯示樓盤（項目）的基本信息。在項目信息模塊里可以

3、維護(hù)一些項目樓盤數(shù)據(jù)， 其中推出面積和推出套數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)房源設(shè)置情況自動統(tǒng)計出來。5.1.2 戶型信息維護(hù)項目的戶型信息。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構(gòu)成、產(chǎn)品類型、戶型 面積（建筑面積、套內(nèi)面積、使用面積） 、戶型圖等。5.1.3 樓棟信息維護(hù)項目中的樓棟和房源資料。 以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項目的樓 棟和房源的位置。顯示設(shè)置可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標(biāo)簽來調(diào)整在圖中的標(biāo)簽顯示位置。新建區(qū)域如果是大盤，也可以通過 “新建區(qū)域 ”先建立區(qū)域，在區(qū)域中再建立房源。區(qū)域的 建立主要適用于別墅區(qū)房源構(gòu)建。一個區(qū)域里要么都建單體別墅， 要么都建聯(lián)體別墅， 不要在一個區(qū)域里混合加兩

4、種類型的房源單位。新建單位新建單位有兩種選擇，一是單體單位，如 :單體的別墅，獨立的鋪位等，它的特 點是單體單位可以在圖中如一個樓棟般隨意擺放位置； 另一種是多層單位， 適用 于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等。銷售控制支持二級銷售控制，被銷控的房源不可銷售。 新房源剛建立好時是處于一級銷控下的， 經(jīng)過一級銷控和二級銷控解除后， 房源 才成為可售狀態(tài)。5.1.4 項目文件項目中共享文件的管理。提供了以附件方式上傳文件的功能，也便于查看。5.1.5 參數(shù)設(shè)置基本參數(shù)維護(hù)這里設(shè)定小訂金、小訂天數(shù)、大定金、大定天數(shù)等銷售使用參數(shù)。客戶調(diào)查問卷這里維護(hù)客戶調(diào)查問卷。 每個調(diào)查問卷可自定義問題，

5、問題的選項， 并可定義多 選題或單選題，是否有其它選項，是否必答。每個項目可以定義多張問卷，可定 義是否默認(rèn)問卷，默認(rèn)問題會在客戶登記時默認(rèn)要求填寫。其他類收款維護(hù) （ 銷售 ）這里維護(hù)銷售管理中除房款、 定金之外的其它類收款項目定義， 如代收代付項目 （合同登記費、契稅、物業(yè)維修基金等等） 。定義內(nèi)容包括款項名稱、計算方式 等。付款方式維護(hù)在這里設(shè)置項目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款 等。每種付款方式還要詳細(xì)定義付款的期限、比例。在客戶簽約時，根據(jù)選擇的付款方式，可自動計算出合同的付款計劃。裝修類型維護(hù)這里定義裝修類型。 先做裝修類型的設(shè)置， 后做裝修選項設(shè)置。 比

6、如簡單裝修或 者豪華裝修，由用戶自己定義。裝修選項設(shè)定在裝修類型已經(jīng)設(shè)定好的基礎(chǔ)上，針對每個裝修類型，定義其所有的裝修選項。 比如地板裝修、墻面裝修，由用戶自己定義。裝修套餐維護(hù)在裝修類型和裝修選項都設(shè)置好的基礎(chǔ)上，設(shè)置項目規(guī)定的裝修套餐。將不同裝修項組合設(shè)置為不同的裝修套餐，并給出價格。設(shè)置在簽訂合同時，客戶可以直接選擇套餐，套餐價格會顯示在合同里。售后服務(wù)維護(hù)這里是售后服務(wù)過程的維護(hù)。系統(tǒng)中售后服務(wù)辦理的階段和具體事項可以自定義。 每個辦理事項也可以定義辦 理的期限和提醒的天數(shù)。補(bǔ)差公式維護(hù)這里是面積補(bǔ)差公式維護(hù)。系統(tǒng)提供了三種補(bǔ)差計算方式 :計算方式一（按建筑面積計算） 計算方式二（按套

7、內(nèi)面積、 公攤面積計算）（套內(nèi)面積補(bǔ)差金額 +公攤面積補(bǔ)差金 額）計算方式三（按套內(nèi)面積計算）系統(tǒng)提供了 3 種補(bǔ)差公式，目前主流的是按建筑面積或者按套內(nèi)面積補(bǔ)差這 2 種。房源補(bǔ)差金額的計算不取決于房源是以建筑面積銷售還是以套內(nèi)面積銷售， 只取 決于選擇的補(bǔ)差公式?？铐棇?yīng)科目首先需要在財務(wù)管理模塊下的科目管理里設(shè)置好會計科目， 然后才到這里定義系 統(tǒng)中各類款項（含自定義的其他類款項） 對應(yīng)的財務(wù)科目。 只要通過下拉表選擇 就可，然后保存設(shè)置。在系統(tǒng)生成財務(wù)憑證需要根據(jù)這個對應(yīng)關(guān)系取得正確的財務(wù)科目。5.2 客戶管理5.2.1 客戶登記客戶信息是整個業(yè)務(wù)使用的基礎(chǔ)，這里登記案場接待的客戶資料

8、 客戶資料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內(nèi)容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調(diào)查問卷和初次聯(lián)系記錄。 客戶等級登記時還要求選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，同時還要登記一下聯(lián)系登記。5.2.2 客戶查詢這里可以通過組合條件查詢客戶資料檔案， 查看客戶詳細(xì)資料。 可對該客戶資料 作一些相關(guān)操，如：客戶聯(lián)系登記：登記客戶聯(lián)系時間、同行者人數(shù)、接待業(yè)務(wù)員等。 看房登記：登記客戶看樣板房的時間和備注。填寫調(diào)查問卷意向登記：登記客戶對具體哪個房源有購買意向，相當(dāng)于房源預(yù)約。 配對會員（結(jié)合會員管理模塊） ：當(dāng)某客戶即在案場登記了客戶信息， 又在會 員

9、俱樂部登記了會員信息，通過信息配對將兩邊的信息匹配起來。這樣當(dāng)該 客戶在案場購買了房源時，在會員管理模塊里可以查看到一些相關(guān)信息。5.2.3 重名客戶客戶會有名字相同的情況， 不同業(yè)務(wù)員登記時會遇到客戶重名的情況， 通過重名 客戶查詢，系統(tǒng)給出客戶重名記錄，供案場管理人員核對。5.2.4 客戶轉(zhuǎn)移某些情況下可能需要將某個業(yè)務(wù)員名下的客戶轉(zhuǎn)移給其他業(yè)務(wù)員， 在這種業(yè)務(wù)員 變化中，通過客戶轉(zhuǎn)移功能將客戶從一個業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移給別的業(yè)務(wù)員。此功能一般由案場經(jīng)理使用。5.2.5 客戶告知在實際工作中， 有大量的開盤通知書、 欠款通知書需要打印， 同時每份通知書都 有很多定制的東西比如姓名、 地址需要手工填寫

10、， 為了解決這個問題， 系統(tǒng)中提 供了客戶告知的功能。通知書的格式可以在模板中自由的定義， 定制的內(nèi)容可以通過選擇需要插入項進(jìn) 行設(shè)置，如果需要打印， 只要選出相應(yīng)的客戶就可以進(jìn)行批量打印。 需要維護(hù)好 客戶告知的模板，才能利用模板，批量或單獨打印發(fā)送客戶的信函等。5.3 銷售管理5.3.1 價格管理樓棟房源構(gòu)建好后， 就需要設(shè)置各房源的價格。 價格管理分為售價管理、 售價控 制二個部分。這里進(jìn)行項目的初始定價方案及過程中的調(diào)價管理。還可以設(shè)定房源底價。 調(diào)價方案必須經(jīng)過審批后并在批準(zhǔn)的生效日期才能生效。調(diào)價的方式有一房一價法、 因素法。用戶可以根據(jù)自己情況選擇調(diào)價方式來設(shè)定 價格。具體情況請

11、見系統(tǒng)使用說明。5.3.2 銷控總表房源銷控總表里顯示樓盤房源圖。 它以項目導(dǎo)圖的形式表現(xiàn)出各單元房源， 以不 同的色塊表示房源狀態(tài)。可以查看樓棟房源，也可以查看小區(qū)房源。5.3.3 待售房源通過這里的查詢功能來查詢待售房源， 查詢結(jié)果會以記錄清單顯示。 點擊某條記 錄就可以進(jìn)入房源單元信息頁面，進(jìn)行一些銷售功能操作。5.3.4 預(yù)約查詢客戶登記了房源意向或者直接對某房源簽訂了預(yù)約單， 就會有預(yù)約記錄。 在這里 可以查詢預(yù)約單信息，查詢結(jié)果以記錄清單顯示。5.3.5 合同查詢客戶每對一個房源簽定合同， 就會有對應(yīng)的合同記錄保存下來。 在這里來查詢合 同信息， 查詢結(jié)果以記錄清單顯示。 單擊某條

12、合同記錄， 就能轉(zhuǎn)入該合同具體信 息頁面， 查看合同詳細(xì)信息。 通過這里進(jìn)入合同頁面后， 還可以進(jìn)行一些銷售功 能操作，比如修改合同、修改付款計劃、合同審核、退房申請、客戶收款等等。5.3.6 定單查詢客戶對房源簽定了小訂單或者大定單都會有記錄保存。這里可以查詢定單信息 （含小訂單）。通過訂單信息進(jìn)入訂單或定單頁面后可以做些功能操作，比如定 單修改、定金收款。5.3.7 退房查詢退房會有退房記錄， 在這里可以查詢退房單。 有審核權(quán)限的人可以進(jìn)行退房審核 操作。5.3.8 退定查詢退定都會有記錄，在這里可以進(jìn)行退定記錄查詢。5.3.9 營銷手冊項目營銷手冊可以由用戶自己維護(hù)。5.3.10 價格補(bǔ)

13、差當(dāng)房間有了實測面積后， 客戶交的購房金額應(yīng)多退少補(bǔ)。 通過這個功能可以對預(yù) 售合同按補(bǔ)差公式作價格補(bǔ)差操作，價格補(bǔ)差需要審核后才有效。5.3.11 更名審核房源銷售時， 會有認(rèn)購單更名的情況， 每次更名都會有記錄并需要審核。 有審核 權(quán)限的用戶可以在這里查詢并審核更名申請。5.3.12 特批查詢房源簽署銷售合同時， 房源價格受到價格設(shè)置里的限定控制， 但是可以通過特批 來通過限制。這里就可以查看發(fā)生過特批情況的合同價格特批記錄。5.4 財務(wù)管理5.4.1 客戶收款這里主要用來針對客戶的收款、 退款操作。查詢出客戶記錄， 然后選擇一個客戶 做收款或退款操作。5.4.2 預(yù)約查詢這里同樣也是一個

14、查詢預(yù)約單的入口，主要給財會人員查詢使用5.4.3 合同收款這里提供財會人員查詢待收款合同記錄的入口， 查詢結(jié)果以記錄清單顯示， 以供 合同收款操作。5.4.4 定金收款這里提供財會人員查詢待收款定單記錄的入口， 查詢結(jié)果以記錄清單顯示， 以供 做定金收款。5.4.5 合同退款這里可以查詢待退款合同，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做合同退款操作。5.4.6 定金退款這里可以查詢待退款定單，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，可供來做定金退款操作。5.4.7 樓款查詢這里用來查詢各房源銷售款收（退 ）款記錄，查詢結(jié)果以記錄清單顯示，點擊某 條記錄就可以查看對應(yīng)的收款記錄信息。5.4.8 欠費查詢依據(jù)合同付款

15、計劃， 查詢客戶欠費記錄。 查詢結(jié)果以記錄清單顯示， 可以給對應(yīng) 客戶發(fā)送告知書。5.4.9 帳套管理財務(wù)接口設(shè)置（只有購買了財務(wù)接口才有對應(yīng)菜單功能） 。本版系統(tǒng)只提供針對用友 ERP-NC5.02 版的財務(wù)接口，不支持對接其他軟件系 統(tǒng)的財務(wù)接口。5.4.10 科目管理這里做財務(wù)科目維護(hù)，設(shè)置科目借貸屬性及其他信息。5.4.11 核算項目這里做核算項目編碼維護(hù)，用于財務(wù)接口導(dǎo)憑證。 （只有購買了財務(wù)接口才有對 應(yīng)菜單功能）5.4.12 銷售憑證這里可以查詢銷售收款單，將收款記錄生成銷售憑證。 （只有購買了財務(wù)接口才 有對應(yīng)菜單功能）5.4.13 憑證管理執(zhí)行憑證查詢、審核操作，并可以做憑證

16、導(dǎo)出操作。 （只有購買了財務(wù)接口才有 對應(yīng)菜單功能）5.5 售后服務(wù)5.5.1 待辦服務(wù)合同里有待辦理的售后服務(wù)項的，可以在這里查詢出對應(yīng)記錄。5.5.2 已辦服務(wù)已辦售后服務(wù)事項查詢，查詢結(jié)果以清單顯示。5.6 會員管理5.6.1 入會管理入會登記會員是企業(yè)的重要資源， 對會員信息進(jìn)行統(tǒng)一的管理， 可以提高會員管理工作的 規(guī)范性和可控性。在會員登記時，系統(tǒng)根據(jù)會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。 入會時同時填寫會員調(diào)查問卷。會員需要經(jīng)過審核才能成為有效會員。有效會員這里進(jìn)行有效會員查詢， 查詢結(jié)果以記錄清單顯示。 單擊某條會員記錄可以查看 其具體信息，并可以進(jìn)行一些操作，如積分申請、積分

17、對付申請、會員事件登記 等等。入會審核查詢待審會員的記錄，對待審會員進(jìn)行審核。無效會員無效會員記錄查詢，可以查看無效會員詳細(xì)信息。歸檔會員歸檔會員查詢，可以查看歸檔會員詳細(xì)信息。歸檔會員可以重新激活，成為有效會員。5.6.2 積分管理積分申請查詢出有效會員，對其進(jìn)行積分申請操作，填寫積分申請記錄并保存。積分審核執(zhí)行待審積分申請記錄的查詢、審核操作。積分查詢查詢各會員的積分申請記錄，點擊某條記錄可以查看該積分申請單。兌付申請設(shè)定一個兌付分值， 然后查詢出有效會員， 選擇所需有效會員做積分兌付申請單的錄入和保存操作兌付審核查詢待審積分兌付申請記錄，做兌付審核操作。兌付查詢查詢各會員的積分兌付記錄，

18、點擊某條記錄可以查看該積分兌付單。積分設(shè)置這里做積分規(guī)則設(shè)置、購房積分設(shè)置。5.6.3 會員活動活動管理這是會員活動管理， 可以新增和查看活動內(nèi)容， 設(shè)定活動積分。 還可以對參加活 動會員進(jìn)行積分申請操作。5.6.4 會員事件事件處理會員會有事件記錄，如投訴或者建議。這里對待處理會員事件進(jìn)行查詢或處理。歷史查詢歷史會員事件記錄的查詢。5.6.5 會員關(guān)懷通知模板會員通知模板維護(hù)，供打印用批量關(guān)懷這里可以查詢出有效會員對象， 選擇所需有效會員， 進(jìn)行批量打印會員關(guān)懷通知 書。5.6.6 會員等級等級設(shè)置設(shè)置會員等級以及升級規(guī)則?？ㄌ枓焓н@里對會員卡號掛失的做新卡號發(fā)放。5.6.7 購房記錄購房記

19、錄會員信息和案場客戶信息配對后， 如果該會員在案場有購房， 這里可以查詢出該 會員的案場購房記錄里的部分信息。5.6.8 會員分析會員明細(xì)表查詢會員明細(xì)清單表。會員調(diào)查分析根據(jù)會員登記時對調(diào)查問卷的填寫，做統(tǒng)計顯示。5.7 報表中心5.7.1 房源分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：房源匯總表、房源銷控表、成交偏好表、戶型偏好分析 表。5.7.2 銷售分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：合同臺帳自定義報表、定單自定義報表、銷售總表、營 業(yè)日報表、銷售走勢圖、大定明細(xì)表、銷售業(yè)績匯總表、接待客戶統(tǒng)計表。5.7.3 客戶分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：客戶明細(xì)表、客戶統(tǒng)計表、來人來電統(tǒng)計周報表、成交 客戶一覽表、多購客戶表。5.7.4 售后分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：超時辦理事宜匯總表。5.7.5 財務(wù)分析提供以下統(tǒng)計查詢報表：財務(wù)自定義報表、帳齡分析表、收款日匯總表（按付款 方式分）、收款日匯總表（按財務(wù)科目分） 、收款日匯總表（按款項