2022年全球主要國家支付清算體系發(fā)展概況

1、全球主要國家支付清算體系進(jìn)展概況全球支付清算體系進(jìn)展的歷史遠(yuǎn)遠(yuǎn)長于貨幣進(jìn)展的歷史；在貨幣產(chǎn)生之前，偶然的物物交換已經(jīng)支配著原始社會(huì)的經(jīng)濟(jì)生活；自從人類的支付工具從物物交換進(jìn)展至貨幣，中心銀行統(tǒng)一發(fā)行的貨幣及商業(yè)銀行結(jié)算體系支配著全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順當(dāng)進(jìn)行；自支票等非現(xiàn)金支付工具顯現(xiàn)之后，全球現(xiàn)金和非現(xiàn)金支付結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生趨勢(shì)性的變化，移動(dòng)支付等新型支付方式顯現(xiàn)后，非現(xiàn)金支付市場(chǎng)進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的進(jìn)展階段；以非現(xiàn)金支付市場(chǎng)為切入點(diǎn)，本章系統(tǒng)地總結(jié)了全球非現(xiàn)金支付市場(chǎng)及主要國家（部分發(fā)達(dá)國家和金磚國家）支付清算體系近年來的進(jìn)展概況；依據(jù)全球支付清算體系的基本數(shù)據(jù)和主要國家支付清算體系進(jìn)展的實(shí)踐體會(huì)， 總結(jié)了

2、全球支付清算體系多維度的進(jìn)展新趨勢(shì)，包括支付監(jiān)管趨勢(shì)、支付創(chuàng)新趨勢(shì)、跨境支付市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)以及支付理論進(jìn)展概況；1一 全球非現(xiàn)金支付市場(chǎng)進(jìn)展概況2021 年，全球非現(xiàn)金支付總量約為 3343 億筆，環(huán)比增長 7.7%，比 2021 年有所回落；其中，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體、非洲、中東和中歐地區(qū)是全球非現(xiàn)金支付增速較快的地區(qū)，增速為 20%左右，而中國和烏克蘭的增速高達(dá)30%；雖然隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及支付服務(wù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)，發(fā)達(dá)國家的非現(xiàn)金支付不斷增長，但其增長勢(shì)頭相對(duì)于2021 年較弱，相對(duì)于進(jìn)展中國家也較弱，增長速度約為4.5%；兩地區(qū)的非現(xiàn)金支付總量基數(shù)較高，分別為1279 億筆和876 億筆；相較于發(fā)

3、達(dá)國家，新興經(jīng)濟(jì)體如ceme2a 的非現(xiàn)金支付總量的基數(shù)不高，約為288億筆，但這些國家在不斷改善本國的非現(xiàn)金支付基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)法律法規(guī)，大力促進(jìn)了非現(xiàn)金支付體系的進(jìn)展，總體為全球非現(xiàn)金支付市場(chǎng)奉獻(xiàn)了約55.4%的份額（ capgemini and rbs，2021）；依據(jù)非現(xiàn)金支付筆數(shù)排名，居前三位的國家均為新型經(jīng)濟(jì)體，分別是中國、俄羅斯和韓國；全球非現(xiàn)金支付體系出現(xiàn)兩大特點(diǎn)；一是移動(dòng)支付和電子支付的進(jìn)展勢(shì)頭強(qiáng)勁；移動(dòng)支付年 均增速約為 60%；電子支付年均增速相對(duì)減弱， 2021 年約為 16%；二是非銀行支付規(guī)模不斷擴(kuò)大；借助于高科技和電子支付渠道，各種不受監(jiān)管的非銀行金融中介供應(yīng)的零售

4、支付服務(wù) 不斷增加，沖擊著監(jiān)管體制內(nèi)的銀行零售支付，但其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)難度也在增加，尚沒有完整的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；雖然受上述兩大因素的沖擊，但全球商業(yè)銀行在2021 年依舊處理了 377 萬億美元的非現(xiàn)金交易業(yè)務(wù)，并獲得了 3010 億美元的交易收入，非現(xiàn)金交易業(yè)務(wù)額大約是當(dāng)年全球gdp（71.7 萬億美元）的 5 倍；由此可見，支付類業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)體系中依舊重要；銀行卡支付在全球非現(xiàn)金支付體系中依舊占據(jù)主體；2021 年，全球借記卡支付總量為 1407 億筆，比 2021 年增長 13.4%；信用卡支付總量為627 億筆，比 2021 年增長 9.9%；總體而言， 銀行卡支付總量約為全球非現(xiàn)金支付總

5、量的60.9%，比 2021 年略有下降；在銀行卡支付總量中，北美和歐洲地區(qū)奉獻(xiàn)了約 60.7%，其中美國銀行卡支付對(duì)全球的奉獻(xiàn)率約為38.3%；隨著新型電子支付工具和電子支票的普及，全球支票支付連續(xù)縮水，2021 年支付交易量為288 億筆，約為全球非現(xiàn)金支付總量的9.6%；大部分國家的支票支付交易量都在下降，但美國、印度例外； 2021 年，美國的支票支付交易量為 183 億筆，占全球支票支付總交易量的65.1%；印度的支票支付總量占其國內(nèi)支票支付總量的45%；美國的支票支付交易趨勢(shì)源自其居民長期使用支票支付的習(xí)慣，印度的支票支付穩(wěn)中增長就源自其政府對(duì)支付體系的勉勵(lì) 性政策和優(yōu)惠政策支持，

6、如印度國家支付公司的大力推動(dòng)等；二 主要國家的支付清算體系建設(shè)進(jìn)展（一）主要發(fā)達(dá)國家1. 美國依據(jù)國際清算銀行支付結(jié)算委員會(huì)等制定的金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施原就和多德- 弗蘭克法案，美聯(lián)儲(chǔ)在 2021 年 9 月修訂了國內(nèi)支付體系的風(fēng)險(xiǎn)治理規(guī)章，并對(duì)中心證券存托和中心對(duì)手方設(shè)定了新的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；以跨境支付為例，美國的跨境支付針對(duì)存款性金融機(jī)構(gòu)制定了新的“匯款轉(zhuǎn)賬”（ remittance transfers）規(guī)章；所謂匯款轉(zhuǎn)賬，指的是一個(gè)自然人從一家美國機(jī)構(gòu)向一家外國存款性金融機(jī)構(gòu)發(fā)出的支付，無論這個(gè)自然人在匯款轉(zhuǎn)賬供應(yīng) 商那里是否有銀行賬戶；針對(duì)新的監(jiān)管規(guī)章，美國銀行業(yè)已經(jīng)實(shí)行措施強(qiáng)化支付清算行業(yè)模塊和進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)，并完善行 業(yè)規(guī)章以使商業(yè)銀行更好地遵守；例如，美國自動(dòng)清算所（ach）進(jìn)展了新型“ rem”交易碼，以幫忙存款性金融機(jī)構(gòu)更好地識(shí)別新型監(jiān)管規(guī)章下匯款轉(zhuǎn)賬類型的國際支付；對(duì)于國際 電傳中的國內(nèi)部分，聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的聯(lián)邦電報(bào)資金服務(wù)和清算所銀行間支付體系已經(jīng)號(hào)召發(fā) 電報(bào)的存款性金融機(jī)構(gòu)進(jìn)展出一個(gè)自愿性的市場(chǎng)集會(huì)，與美國的電報(bào)接收機(jī)構(gòu)達(dá)成關(guān)于匯款 轉(zhuǎn)賬的雙邊協(xié)議；這些新的電傳支付標(biāo)識(shí)能使發(fā)出機(jī)構(gòu)精確地識(shí)別哪些支付應(yīng)當(dāng)遵守匯款轉(zhuǎn) 賬雙