保險專業(yè)顧問崗位職責(zé)任職要求

1、保險專業(yè)顧問崗位職責(zé)任職要求 保險專業(yè)顧問崗位職責(zé) 1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)投資建議; 2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶; 3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系; 4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的理財咨詢與服務(wù); 5.依據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶供應(yīng)各類理財產(chǎn)品; 6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。 任職要求: 1.具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷; 2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗

2、和能力; 3.有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵; 4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先; 5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。 y市z區(qū)海晏北路123號宏泰帝標(biāo)16f(東部新城) 篇2：保險業(yè)務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 保險業(yè)務(wù)顧問崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、拓客,進行產(chǎn)品的推介和銷售; 2、為客戶供應(yīng)售前、售中、售后的持續(xù)服務(wù); 3、依據(jù)客戶的需求供應(yīng)專業(yè)化的保險服務(wù)。 任職資格: 1、持有基金或保險從業(yè)資格證者優(yōu)先; 2、1年以上營銷工作經(jīng)驗或行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、嫻熟操作offic

3、e常用模塊; 4、良好的溝通能力和執(zhí)行力。 保險業(yè)務(wù)顧問崗位 篇3：保險財務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 保險財務(wù)顧問崗位職責(zé) 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的要求,給用戶供應(yīng)專業(yè)的保險學(xué)問咨詢和服務(wù);2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,年齡25歲以上2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;3、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通能力;4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱忱,責(zé)任心強;6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有原則,有底線公司說明我們是中國平安綿陽中

4、心支公司區(qū)拓總部人力資源部,因為本賬號是智聯(lián)的vip賬號,一經(jīng)注冊無法更改注冊公司名稱。中國平安綜合金融集團公司,以更強大的平臺資源支持,更寬闊的發(fā)展空間,真誠邀約各類人才聚集,共謀發(fā)展?，F(xiàn)在的中國平安旗下涵蓋:平安銀行,平安證券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好車,平安線上金融產(chǎn)品等多元化平臺,為客戶帶去全方位的保險,投資,理財?shù)确€(wěn)定保障,為更多有抱負(fù),有追求,有幻想,有目標(biāo)的有志之士供應(yīng)寬闊的發(fā)展空間,助您成功一臂之力。中國平安綿陽中心支公司區(qū)拓總部期盼您的加盟 保險財務(wù)顧問崗位 篇4：保險經(jīng)紀(jì)顧問崗位職責(zé)任職要求 保險經(jīng)紀(jì)顧問崗位職責(zé) 職責(zé)描述: 1、維護現(xiàn)有客戶,協(xié)同業(yè)務(wù)總監(jiān)開拓新客戶,完成經(jīng)紀(jì)費指標(biāo); 2、獨立開拓新客戶并成功簽單; 3、負(fù)責(zé)制定方案報價、客戶日常服務(wù)、理賠咨詢及答疑,并挖掘客戶新需求; 4、積極參與各項培訓(xùn),提高自身的保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)水平。 任職要求: 1、大專及以上學(xué)歷,保險、醫(yī)學(xué)、人力資源、經(jīng)濟、管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2、4年以上保險公司或經(jīng)紀(jì)公司企業(yè)員工福利業(yè)務(wù)崗從業(yè)經(jīng)