【基金服務(wù)小組學(xué)習(xí)計劃】

1、【基金效勞小組學(xué)習(xí)方案】 基金效勞小組學(xué)習(xí)方案 為了提升基金效勞小組的整體素質(zhì)，使小組各成員的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能能有全面的提高，到達(dá)效勞支持小組的崗位要求，從而能夠真正意義上做好基金效勞支持工作，特制定如下學(xué)習(xí)方案，由組長監(jiān)督，小組各成員自律學(xué)習(xí)，每周對學(xué)習(xí)方案根據(jù)學(xué)習(xí)的內(nèi)容采取不同方式的檢驗。 一、第一個月做好基金資料庫的初步建立 基金資料庫的內(nèi)容包括根底知識、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、操作技巧等，具體學(xué)習(xí)方案為： 1、第一周 根底知識和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容，根底知識可分為基金概述及基金分類，該局部內(nèi)容暫定由xxx，法律法規(guī)局部內(nèi)容暫定由xxx，各局部以文檔形式做好備份。對好的文檔由xxx提出意見并做

2、好補充，完善好該局部內(nèi)容后，本周小組各成員均需對出來的內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，測驗方式暫定為：組長根據(jù)學(xué)習(xí)的資料做成試卷形式，周末對各成員進(jìn)行測驗。 2、第二周 對公司所代銷基金做好全面的了解，根據(jù)基金的不同類型，可按照指數(shù)型、股票型、混合型、保本型、債券型、貨幣型等分別做出研究，考慮到基金數(shù)量較大，由小組成員每人按基金類型選定一定數(shù)量進(jìn)行分析，最后將分析的結(jié)果匯總，每一類選2只基金，構(gòu)建成初步的基金池。本周測驗的形式是根據(jù)個人所分析的類型，能對該類型的基金都有初步的了解，并能夠給出所選兩只基金的理由。 3、第三周、第四周 這兩周的學(xué)習(xí)內(nèi)容為熟悉基金業(yè)務(wù)流程，并對基金池做好維護(hù)工作。 出與基金交易相關(guān)的

3、業(yè)務(wù)流程，該局部可由xxx負(fù)責(zé)，xxx協(xié)助，以文檔形式備份，各成員也要對出的業(yè)務(wù)流程仔細(xì)學(xué)習(xí)，以備隨時有客戶經(jīng)理或客戶問詢。 同時，這兩周重點也要做好基金池的維護(hù)工作，各成員要對自己所負(fù)責(zé)類型的基金做好跟蹤維護(hù)工作，對負(fù)責(zé)類型中的各個基金品種的收益率做好橫向和縱向的比照，同時綜合業(yè)績排名、收益率的穩(wěn)定性以及其持倉股票是否符合大的經(jīng)濟環(huán)境等各因素，對初步建成的基金池做出相應(yīng)的調(diào)整。 這兩周的學(xué)習(xí)效果是希望各成員能夠?qū)鹣嚓P(guān)業(yè)務(wù)流程熟練掌握，同時能夠?qū)ψ约贺?fù)責(zé)的基金做好跟蹤研究，能夠準(zhǔn)確說明本人負(fù)責(zé)基金類型各基金的概括及其選入基金池基金的理由。 二、第二個月不斷地完善資料庫內(nèi)容 第二個月的學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是完善小組成員的基金知識儲藏，學(xué)習(xí)的方式和途徑與第一月根本相同，但內(nèi)容上所涉及的范圍更廣、更深入一些。 三、第三個月能夠使小組成員初步具備基金效勞支持小組的崗位要求，能夠到達(dá)對客戶經(jīng)理培訓(xùn)的要求，能夠熟練地對我公司基金的優(yōu)勢和不同階段應(yīng)重點做什么類型的基金給出專業(yè)的意見。 以上是基金小組近3個月的學(xué)習(xí)方案，重點列出了近1個月的詳細(xì)方案，第二第三個月簡單列明希望到達(dá)