光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展(fzhn)現(xiàn)狀以及趨勢(shì)現(xiàn)狀以及趨勢(shì)第一頁(yè)，共19頁(yè)。.,年中國(guó)光伏電站的裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)倍的增長(zhǎng),但是于此同時(shí)依然面對(duì)瓶頸.n本報(bào)告將在這樣的背景之下,對(duì)年光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行探討和分析.第1頁(yè)/共18頁(yè)第二頁(yè)，共19頁(yè)。目錄目錄(ml)(ml)I I晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展(fzhn)(fzhn)分析分析II II薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展(fzhn)(fzhn)IIIIII國(guó)內(nèi)光伏政策與市場(chǎng)剖析國(guó)內(nèi)光伏政策與市場(chǎng)剖析VIVI結(jié)論結(jié)論第2頁(yè)/共18頁(yè)第三頁(yè)，共19頁(yè)。 中國(guó)(zhn u)晶硅電池廠商產(chǎn)

2、能產(chǎn)出 單位:MW第3頁(yè)/共18頁(yè)第四頁(yè)，共19頁(yè)。廠商200820092010產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量尚德1000459100066014001100英利4002816004901000700天合350201600390900640阿特斯6201678203001000610晶奧6002778004901100780林洋300177500320700460中電320107320200320240總計(jì)357016694600299064204440中國(guó)晶硅總計(jì)4810246068504280102005850比例74%67%67%70%62%75% 中國(guó)主要電池廠商(chngshng)產(chǎn)能產(chǎn)出

3、 單位:MW第4頁(yè)/共18頁(yè)第五頁(yè)，共19頁(yè)。3Q 084Q 081Q 092Q 093Q 094Q 091Q 10 2Q 103Q 104Q 10模組價(jià)格4.073.592.652.362.041.921.871.671.561.49晶硅價(jià)格38017011067655450474543在此基礎(chǔ)之上,因整個(gè)供應(yīng)鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),一線廠商和中小廠商在成本質(zhì)量控制,以及品牌認(rèn)同(rn tn)等方面的具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,導(dǎo)致一線晶硅模組生產(chǎn)商的盈利能力高于二線中小型企業(yè).2010年下半年,隨著全球光伏產(chǎn)能的擴(kuò)充以及大廠硅成本與多晶硅價(jià)格現(xiàn)貨的差距縮小,一線大廠的成本會(huì)很快降至中小廠商之

4、下,打動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步走低,迫使小廠商的利潤(rùn)空間,其中以單一組件加工廠商將會(huì)面對(duì)更加嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)壓力.第5頁(yè)/共18頁(yè)第六頁(yè)，共19頁(yè)。買方市場(chǎng)(mi fn sh chn)賣方市場(chǎng)(mi fn sh chn)2005200620072008200920102011轉(zhuǎn)化效率上限 16.00% 16.50% 16.90% 17.40% 18.30% 19.20% 20.20%轉(zhuǎn)化效率下限 13.10% 14.10% 15.50% 16.40% 16.90% 17.40% 17.80%在新型電池結(jié)構(gòu)應(yīng)用方面,大陸光伏廠商少數(shù)進(jìn)行獨(dú)立研發(fā),大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術(shù)方案進(jìn)行生產(chǎn),目前只有尚德中電SE

5、兩家新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),中電英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品效率,但是仍無(wú)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn). 第6頁(yè)/共18頁(yè)第七頁(yè)，共19頁(yè)。 新技術(shù)主要開發(fā)(kif)應(yīng)用廠商備注:關(guān)于中國(guó)晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用(yngyng),將會(huì)在另一份報(bào)告中詳細(xì)闡述第7頁(yè)/共18頁(yè)第八頁(yè)，共19頁(yè)。廠商技術(shù)設(shè)備產(chǎn)能規(guī)劃產(chǎn)能電池結(jié)構(gòu)正泰Oerlikon30240非晶/微晶天威薄膜Oerlikon46200非晶新奧AMAT60500非晶/微晶尚德薄膜AMAT50非晶/微晶百世德AMAT1301000非晶天裕光能Ulvac25120非晶通用光伏Ulvac2564非晶杜邦深圳光伏Ulvac2550非晶強(qiáng)盛光電Xsunx100500非晶

6、綜藝光電Jusung26非晶阿格斯Anwell40120非晶宏威鉑陽(yáng)精工25非晶/非晶中錦陽(yáng)鉑陽(yáng)精工75150非晶/非晶創(chuàng)益中國(guó)120200非晶/非晶普樂(lè)中國(guó)25100非晶/非晶津能中國(guó)25120非晶/非晶由上述(shngsh)薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出,由于眾多項(xiàng)目多在2009年下半年才調(diào)試或者實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),并且面臨成本良率和認(rèn)證周期(UL/TUV)等多項(xiàng)問(wèn)題,年內(nèi)接單與出貨情況并不理想, 由Tri研究所統(tǒng)計(jì)得 2009年薄膜電池的出貨量大致為100MW. 第8頁(yè)/共18頁(yè)第九頁(yè)，共19頁(yè)。進(jìn)入2010年,目前投產(chǎn)和正在建設(shè)中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術(shù)路線,在規(guī)劃當(dāng)中的薄膜電池廠中有硅

7、薄膜CIGSCdTe等多種類型,經(jīng)過(guò)近期整理得到國(guó)內(nèi)正在建設(shè)和審批的薄膜太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)廠家如下: 山東孚日(CIGS) 鎮(zhèn)江綠洲新能源,上饒遠(yuǎn)東(Yundng)光伏,河源漢能,長(zhǎng)源,雙流項(xiàng)目,中建材三水薄膜,山東藍(lán)紅光電, 蘇州高賽(CIGS),成都阿波羅(CdTe)預(yù)計(jì)2010年中國(guó)的薄膜電池產(chǎn)能將達(dá)到1.6GW.現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段現(xiàn)階段, ,在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近, ,電池價(jià)格差距是逐步縮小的電池價(jià)格差距是逐步縮小的. .高端薄膜電池與晶硅電池價(jià)格接近高端薄膜電池與晶硅電池價(jià)格接近, ,預(yù)計(jì)在預(yù)計(jì)在20

8、102010年年, ,晶硅和薄膜兩種技術(shù)之間會(huì)正式展開激烈的交鋒晶硅和薄膜兩種技術(shù)之間會(huì)正式展開激烈的交鋒. .未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從未來(lái)更加長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看從未來(lái)更加長(zhǎng)期的發(fā)展來(lái)看, ,由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn)由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn), ,薄膜電池在未來(lái)仍然有較大的降價(jià)空間薄膜電池在未來(lái)仍然有較大的降價(jià)空間, ,如如TCOTCO玻璃成本玻璃成本, ,特種氣體供應(yīng)特種氣體供應(yīng)成本成本, ,靶材利用率靶材利用率, ,轉(zhuǎn)換效率轉(zhuǎn)換效率, ,設(shè)備投資成本以及規(guī)模設(shè)備投資成本以及規(guī)模(gum)(gum)效應(yīng)等效應(yīng)等, ,而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點(diǎn)而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點(diǎn), ,如果能進(jìn)一

9、步的提如果能進(jìn)一步的提高效率降低成本高效率降低成本, ,才能與晶硅的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)才能與晶硅的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì). .第9頁(yè)/共18頁(yè)第十頁(yè)，共19頁(yè)。在哥本哈根會(huì)議的大背景之下,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了幾個(gè)大的利好背景:1.中國(guó)即將出臺(tái)的新能源發(fā)展規(guī)劃中,預(yù)期中國(guó)到2020年中國(guó)的光伏發(fā)電總裝機(jī)量將會(huì)達(dá)到20GW.年12月16日,人大通過(guò)的的修正其中包括: 1.國(guó)家執(zhí)行可再生能源發(fā)電全額保障性回購(gòu)制度 上網(wǎng)電價(jià)回購(gòu)可再生能源的費(fèi)用,高于超過(guò)常規(guī)能源上網(wǎng)電價(jià)的費(fèi)用之間的差額,由全國(guó)范圍內(nèi)征收可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)償 2.國(guó)家財(cái)政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金. 其資金來(lái)源包括國(guó)家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的

10、可再生能源資金來(lái)源包括國(guó)家財(cái)政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源電話附加收入元人民幣/KWh)用于價(jià)差(ji ch)補(bǔ)償以及其他應(yīng)用,可再生能源接網(wǎng)費(fèi)用以及其他相關(guān)費(fèi)用,電網(wǎng)廠商不能通過(guò)銷售電價(jià)回收的,可以申請(qǐng)可再生能源發(fā)展基金輔助.3.此外,在金太陽(yáng)政策和相關(guān)地方配套正的刺激下,除敦煌等大型光伏電站項(xiàng)目進(jìn)展順利,中小型KW級(jí)別的項(xiàng)目也在躍躍欲試.第10頁(yè)/共18頁(yè)第十一頁(yè)，共19頁(yè)。20072008200920102011年裝機(jī)容量2645105294793累計(jì)裝機(jī)容量1061512565501343年裝機(jī)容量增長(zhǎng)73.00%133.00%180.00%170.00%于此同時(shí),在新能源

11、振興規(guī)劃尚未出臺(tái)之前,由于海外市場(chǎng)供求失衡,國(guó)內(nèi)電池制造商寄希望于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的崛起,很多大型企業(yè)在財(cái)團(tuán)已經(jīng)開始跑馬圈地,始于太陽(yáng)能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被瓜分殆盡,同時(shí)也有一些地方支持的標(biāo)桿性項(xiàng)目(xingm)陸續(xù)上馬.第11頁(yè)/共18頁(yè)第十二頁(yè)，共19頁(yè)。第12頁(yè)/共18頁(yè)第十三頁(yè)，共19頁(yè)。投資運(yùn)營(yíng)商投資運(yùn)營(yíng)商電力公司電力公司國(guó)資財(cái)團(tuán)國(guó)資財(cái)團(tuán)保險(xiǎn)保險(xiǎn)(boxin)(boxin)基金基金其他社會(huì)投資其他社會(huì)投資光伏企業(yè)光伏企業(yè)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)(shj)(shj)建設(shè)建設(shè)銀行融資銀行融資光伏光伏電站電站電網(wǎng)電網(wǎng)公司公司電力電力用戶用戶政府政府1.確立全額保障性收購(gòu)可再生能源發(fā)電量的最低限額指標(biāo)2.敦促電

12、網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)3.設(shè)計(jì)政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金不同政策的受益者上網(wǎng)電價(jià)一次性補(bǔ)貼政府銀行保險(xiǎn)基金光伏產(chǎn)業(yè)電力公司大型光伏企業(yè)電力公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)許可許可上網(wǎng)上網(wǎng)電價(jià)電價(jià)監(jiān)管監(jiān)管第13頁(yè)/共18頁(yè)第十四頁(yè)，共19頁(yè)。作為商業(yè)電站項(xiàng)目,收益和成本是對(duì)于投資者最具有決定性的決策因素,目前有多種盈利模式的示范性電站正在(zhngzi)進(jìn)行建設(shè)或者已經(jīng)發(fā)電,但是未來(lái)電站的盈利模式究竟是以固定電價(jià)招標(biāo),還是以特許招標(biāo)經(jīng)營(yíng)的方式是未知數(shù),但是不管以何種方式,電站的基本收支模型如下:電站(din zhn)投資成本=折舊成本+財(cái)務(wù)成本+運(yùn)維成本光伏電站(din zhn)的收入=上網(wǎng)電價(jià)X發(fā)電量發(fā)電

13、量=裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù)X系統(tǒng)效率峰值小時(shí)數(shù)=(輻射總量KWh/M2)/(標(biāo)準(zhǔn)輻射強(qiáng)度1,000W/M2)系統(tǒng)效率= 輸出電量/(裝機(jī)容量X峰值小時(shí)數(shù))由于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度,表面清潔度,逆變器效率隨負(fù)載變化等原因,一般基本效率平均一80%計(jì)算.第14頁(yè)/共18頁(yè)第十五頁(yè)，共19頁(yè)。編號(hào)電站建設(shè)成本分類比例1電站征地2.60%2光伏組件49.50%3并網(wǎng)逆變器12.40%4變壓器和輸配電4.10%5其他設(shè)備和電纜等4.10%6光伏組件之間7.40%7可行性研究0.30%8電站設(shè)計(jì)1.70%9檢測(cè)0.60%10工程驗(yàn)收1.00%11土建施工3.50%12設(shè)備運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)2.80%13安裝調(diào)試

14、2.80%14人員培訓(xùn)0.20%15稅金其他3.00%16項(xiàng)目備用金2.00%合計(jì)100.00%由于不同的裝機(jī)規(guī)模和地理環(huán)境,導(dǎo)致(dozh)光伏電站的建設(shè)成本會(huì)有調(diào)整和變化,但是大體建設(shè)成本不會(huì)有太大出入.第15頁(yè)/共18頁(yè)第十六頁(yè)，共19頁(yè)。綜上所述,規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽(yáng)光充沛的西部邊遠(yuǎn)地帶,比較容易實(shí)現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電力交易和輸送,也比較容易獲得地方政府支持. 但是結(jié)合當(dāng)前大量風(fēng)電電站因無(wú)法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實(shí),今后光伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問(wèn)題,主要原因有以下幾個(gè)方面:1.各個(gè)投資主體計(jì)劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào),增加并網(wǎng)成本,甚至短期之內(nèi)無(wú)法并網(wǎng).2.電網(wǎng)安全問(wèn)題有待解決

15、,例如電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻能力.3.電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求,建設(shè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的接入系統(tǒng)工程,加大了發(fā)電企業(yè)的建設(shè)成本.4.電網(wǎng)企業(yè)在收購(gòu)電量時(shí),存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量,壓低上網(wǎng)價(jià)格,強(qiáng)行分?jǐn)倱p耗,不按期或者不足額支付電費(fèi)等問(wèn)題,嚴(yán)重(ynzhng)影響電站的運(yùn)營(yíng)收益.第16頁(yè)/共18頁(yè)第十七頁(yè)，共19頁(yè)。在全球節(jié)能減排的大趨勢(shì)下,中國(guó)以及世界對(duì)新能源的重視程度日益增加,節(jié)能減排項(xiàng)目已經(jīng)成為了各地政府的政績(jī)工程(gngchng)之一,這將會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)重大利好.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)得到,2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)陽(yáng)光普照的階段,2010年全球太陽(yáng)能安裝產(chǎn)值將增長(zhǎng)22%,回到

16、經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的303億美元的水平,預(yù)計(jì)全球2010年光伏系統(tǒng)安裝量將會(huì)達(dá)到7,185MW,年增長(zhǎng)率達(dá)到34%.盡管如此,全球太陽(yáng)能供需市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的局面,由于全球五大硅料生產(chǎn)廠的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段,價(jià)值中國(guó)廠商積極進(jìn)入晶硅材料生產(chǎn),預(yù)計(jì)在2010年供給量將會(huì)達(dá)到15GW.而供給需求比例將會(huì)達(dá)到2:1,因此預(yù)計(jì)太陽(yáng)能模組價(jià)格將會(huì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),但是下浮空間有閑.在此基礎(chǔ)之上,現(xiàn)在進(jìn)行大規(guī)模的晶硅光伏模組制造并非明智,另一方面,薄膜電池由于EPT短,建設(shè)周期快,產(chǎn)業(yè)鏈條較短,未來(lái)產(chǎn)線升級(jí)和改造潛力較大,值得關(guān)注.在系統(tǒng)集成端,在上網(wǎng)電價(jià)法和新能源振興規(guī)劃未出臺(tái)之前,大型光伏電站并不適于投資,但是由于中國(guó)新城市的建設(shè)和城鎮(zhèn)化速度的不斷加快,以建筑集成和市政建設(shè)為主要潛在市場(chǎng)值得重點(diǎn)關(guān)注,在此同時(shí),光伏系統(tǒng)集成與房地產(chǎn)項(xiàng)目的深度合作和集成(新的樓宇能源管理分配系統(tǒng))將會(huì)成為下一輪房地產(chǎn)和新能源發(fā)展的強(qiáng)有力的支撐點(diǎn).第17頁(yè)/