中國移動增值服務(wù)市場分析報告頁

1、2005中國移動增值服務(wù)市場分析報告1.中國移動增值服務(wù)市場 1.1.中國移動電話用戶規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)，截止到2004年底，中國的移動電話用戶數(shù)量增加到3.35億，較2003年增加24.5%，新增移動電話用戶6600萬戶。2005年信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布最新移動通訊市場數(shù)據(jù)，中國移動電話用戶已達(dá)到3.93億元，其中2005年新增移動電話用戶5860 萬戶，iReserch預(yù)計到2008年，中國移動電話用戶將達(dá)到5億6000萬戶。移動電話用戶規(guī)模的擴(kuò)大為未來移動增值服務(wù)的市場快速增長提供強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)。 1.2.中國移動通信市場規(guī)?，F(xiàn)狀與預(yù)測 信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2004年移動通信

2、市場收入為2220 億元，比2003 年增長2.8%，移動通信市場已經(jīng)進(jìn)入相對成熟得發(fā)展階段。截至到2005年12 月，中國移動通信市場得收入已突破2600 億元，之后移動通信市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計2008 年中國受奧運(yùn)會的影響來自移動通信市場收入將增長迅速，有望達(dá)到3280 億元。 1.3.中國移動增值服務(wù)用戶規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測 隨著移動用戶的不斷增長，移動增值的用戶也在快速增長且增長速度較移動用戶增長快。據(jù)iResearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年中國移動增值用戶已達(dá)到2.94 億，占整個移動用戶的74.8%，移動增值用戶迅速增長，尤其WAP 和CRBT 用戶增長特別顯著，iResearch

3、預(yù)計，到2008 年中國移動增值的用戶將達(dá)4.9 億，占移動用戶的87.5%。 1.4.中國移動增值市場規(guī)?，F(xiàn)狀與預(yù)測 隨著中國移動電話用戶的不斷增長和移動增值服務(wù)的多樣性，使得越來越多的用戶開始使用移動增值服務(wù)。據(jù)iResearch統(tǒng)計，2004年來自移動增值業(yè)務(wù)收入為341億元，隨著信息產(chǎn)業(yè)部及電信運(yùn)營商加強(qiáng)了對移動增值服務(wù)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊一批違規(guī)的SP，這對2005年的移動增值服務(wù)市場造成了不小的影響，使得2005年前三季度部分SP的業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降。但隨著市場不斷規(guī)范化，中國移動增值服務(wù)市場增長率逐漸下降進(jìn)入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，據(jù)iResearch預(yù)測，中國移動增值服務(wù)的市場規(guī)模增

4、長速度將逐年減緩，到2008年受奧運(yùn)會影響增長速度提高，規(guī)模將突破1500億元。 2.中國SMS市場 2.1中國SMS 用戶規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測 未來幾年內(nèi)SMS 仍然是人們使用的主要交流方式，隨著移動用戶的不斷增加，中國SMS用戶仍將持續(xù)增長，滲透率也將進(jìn)一步提高，但由于新的交流方式的出現(xiàn)和普及，用戶使用SMS 的頻率開始下降，在短信上的人均消費(fèi)預(yù)算也有所減少。 據(jù)iResearch 統(tǒng)計，截止到2005 年12 月中國SMS 用戶為3.02 億，2008 年中國SMS用戶達(dá)到5.28 億，滲透率為94.3%，基本達(dá)到飽和滲透率。 2.2. 中國SMS 市場規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測 SMS 市場經(jīng)過高速發(fā)展

5、期后，逐漸回溫，盡管SMS 用戶持續(xù)增長，但用戶人均用于SMS服務(wù)的消費(fèi)預(yù)算減少，SMS 市場的增長速度隨之減緩。iResearch 統(tǒng)計顯示，2004 年中國SMS 市場規(guī)模為278 億元，較2003 年增長58%，2004 年底開始信息產(chǎn)業(yè)部加強(qiáng)了對移動增值行業(yè)的監(jiān)管工作，對2005 年SP 的SMS 市場收入有一定影響，增長減緩，整體增長率約為35.3%，2006 年SMS 市場增長繼續(xù)減緩，SMS業(yè)務(wù)在移動增值的主導(dǎo)地位開始減弱。預(yù)計2008 年中國SMS 市場規(guī)模有望達(dá)到793 億元。 2.3.移動運(yùn)營商SMS 發(fā)送量現(xiàn)狀與預(yù)測 根據(jù)中國移動和中國聯(lián)通各年財務(wù)報告顯示，中國移動的SM

6、S 業(yè)務(wù)仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位，2004 年中國SMS 發(fā)送量為2170 億條，較2003 年增長57.2%，其中中國移動為1730 億條，中國聯(lián)通為440 億條。iResearch 預(yù)計，2005 年至2008 年中國SMS 發(fā)送量仍將繼續(xù)增長，2008 年將達(dá)到4700 億條。 2.4. 中國SP 的SMS 市場規(guī)模及預(yù)測 根椐iResearch 研究數(shù)據(jù)，2004年SP 的SMS 市場達(dá)到了42 億元的規(guī)模， 2004 年底中國移動、信息產(chǎn)業(yè)部的開始了一系列的SP 市場整頓，出臺了新的規(guī)范政策，SMS 市場增長幅度開始放緩。2005 年前三季度上市SP 財報顯示，部分SP 來自SMS 業(yè)務(wù)的收

7、入出現(xiàn)不同程度的下降，預(yù)計2005 年全年SP 的SMS 市場增長率為9.5%左右，市場規(guī)模達(dá)到46億元，到2008 年中國SP 的SMS 市場規(guī)模將為68 億元。 2.5.中國SP 的SMS 市場份額分析 在2005 年的SP 的SMS 市場發(fā)生了較大的變化，八大SP 的SMS 收入所占市場份額有較大變化，新浪所占份額仍是最大，但卻從2004 年的20.2%下降為13.9%；2005 年前三季度TOM 的SMS 收入穩(wěn)定，以12.7%的市場份額排在第二位；騰訊的市場份額有所下降排在第三位，另外2005 年掌上靈通的SMS 份額繼續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到9.3%。 3.中國MMS市場 3.1.中國MMS

8、用戶規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測 2003 年4 月MMS 業(yè)務(wù)正式全面收費(fèi)，但它并沒有像很多專家預(yù)測的那樣快速增長，而是一個相對增長緩慢的過程。據(jù)iResearch 統(tǒng)計，2004 年中國MMS 手機(jī)用戶達(dá)到5500萬戶，而MMS 用戶僅占MMS 手機(jī)用戶的24%，還有76%的用戶市場有待開發(fā)。2005年由于運(yùn)營商的直接介入MMS 服務(wù)市場，MMS 服務(wù)從價格和服務(wù)內(nèi)容上都將有較大的改觀，預(yù)計2005 年MMS 用戶有望達(dá)到4100 萬戶，而2008 年MMS 用戶將突破3 億戶占MMS手機(jī)用戶的54.1%。 3.2.中國MMS 市場規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測 中國的MMS服務(wù)從2003年全面收費(fèi)以來并不像有關(guān)人士預(yù)

9、測的那樣高速增長，而實(shí)際的MMS市場規(guī)模增長是相對緩慢的。根據(jù)iResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004 年MMS 的市場規(guī)模為8.1億元，較2003年增長305%。2004年信息產(chǎn)業(yè)部和中國移動、中國聯(lián)通都加強(qiáng)了MMS業(yè)務(wù)的管制，規(guī)范了市場，限制了SP的違規(guī)行為，但也對MMS市場的發(fā)展有一定的影響，2005年前三季度各SP財報中MMS收入都較2004年有不同程度的下降，預(yù)計2005年MMS市場規(guī)模較2004年下降11%達(dá)到7.2億元。隨著市場的規(guī)范化，MMS業(yè)務(wù)將重新走向正軌，2006 至2008年將是中國MMS高速發(fā)展的三年，市場規(guī)模將成倍增長，2008年有望達(dá)到75億元。 3.3. SP 的M

10、MS 市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測 中國MMS 市場的收入主要來自SP，自寫MMS 或自拍MMS 所占比例較小。根據(jù)iResearch 統(tǒng)計，2004年中國SP 的MMS 市場規(guī)模為6.3 億元，相比2003 年，保持了跨越式的快速增長態(tài)勢。但是隨著2004 年下半年中國移動開始整治MMS 市場，對該市場的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響。2005 年前三個季度部分SP 來自MMS 的收入都有所下降，根據(jù)艾瑞研究2005 年SP 來自MMS 的收入將較2004 年將下降14%。但是，隨著MMS 市場的規(guī)范化程度的提高，用戶對MMS 消費(fèi)需求的增加，MMS將進(jìn)入一個穩(wěn)定的高速增長階段，iResearch 預(yù)計到200

11、8 年中國SP 的MMS 市場規(guī)模將達(dá)到45 億。 3.4.SP 的MMS 市場份額分析 2005 年SP 的MMS 市場規(guī)模有所下降，部分上市SP 的MMS 業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯下滑，七大SP 所占市場份額由2004 年的73.7%下降到05 年的67.3%。空中網(wǎng)和TOM 無線的市場份額都有所增加，而新浪MMS 收入持續(xù)下滑降到11.1%的市場份額。 空中網(wǎng)以其市場先入者的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品線、推出差異化服務(wù)，并對營銷策略不斷創(chuàng)新，注重媒體合作及終端廠商合作等有效營銷方法，使其在MMS 市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。 3.5. SP 的MMS 分類業(yè)務(wù)收入份額 2004 年在SP 的MMS 各業(yè)務(wù)中，

12、鈴聲下載的收入占據(jù)主要的份額，占整個MMS 收入的63%，其次是圖片下載和新聞訂閱，2005年由于市場整頓和中移動的MMS 業(yè)務(wù)移入MISC 平臺，SP 的MMS 收入出現(xiàn)了一定的下滑。其中圖鈴下載的比例有所下降，而數(shù)字雜志、彩信DIY 和其他個性化的服務(wù)所占比例有所上升。 4. 中國IVR市場 4.1. 中國IVR 市場收入規(guī)模及預(yù)測 iResearch 通過調(diào)研分析，2005 年中國IVR 市場總體收入規(guī)模（包括通信費(fèi)及信息費(fèi)）為20 億元，2006 年為31 億元，預(yù)計2007、2008、2009、2010年分別為42 億、63 億、92 億、128億元。IVR中國SP 的市場收入規(guī)模在

13、2005 年為13 億元，2006年為20 億元，預(yù)計2007、2008、2009、2010年分別為27 億、40 億、56億、72億元。 4.2. 中國IVR 用戶規(guī)模及預(yù)測 中國IVR 用戶數(shù)在2003 年只有240 萬，2004年用戶數(shù)增長了近6 倍，達(dá)到1400 萬戶，可以說2004 年是IVR 業(yè)務(wù)迅速膨脹的一年，2005 年用戶規(guī)模會達(dá)到2300 萬，增長率達(dá)到64%。預(yù)計2010 年IVR 用戶數(shù)將接近9000 萬，20062010 年復(fù)合增長率為30.2。 4.4.IVR 服務(wù)提供商收入季度變化情況 從總體上看，SP的IVR 市場規(guī)模呈穩(wěn)定的增長狀態(tài)，在2004 年第三、四季度

14、出現(xiàn)了明顯的下滑，其中一條重要原因是新浪的IVR 業(yè)務(wù)在第三季度遭中移動處罰被暫停服務(wù)。2005 年一、二季度SP 的IVR 收入出現(xiàn)了比較大的增長，幾乎所有大SP 的收入都出現(xiàn)了不同程度的增加，其中主要IVR 服務(wù)提供商TOM 的收入增長尤為明顯，對整個市場起了比較大的推動作用。 4.5.2005年IVR 市場SP 份額 2005 年IVR 服務(wù)提供商整體市場規(guī)模在13 億人民幣，這里是指信息費(fèi)分成前的收入。IVR 服務(wù)提供商的信息費(fèi)收入還要分給運(yùn)營商一部分，中國移動是收取15%；另外信息費(fèi)還要分給IVR 平臺提供商一部分。 2005 年TOM 在線在IVR 市場上仍然占最大份額，保守占有率

15、在37%。 5.中國手機(jī)游戲市場 5.1.中國手機(jī)游戲用戶規(guī)模及預(yù)測 根據(jù)iResearch 艾瑞市場咨詢的調(diào)查預(yù)計，中國手機(jī)游戲用戶規(guī)模在2005 年將達(dá)到1.19億，到2008 年時中國手機(jī)游戲用戶規(guī)模將達(dá)到3.5 億。 5.2.中國手機(jī)游戲付費(fèi)用戶規(guī)模及預(yù)測 根據(jù)iResearch 艾瑞市場咨詢的調(diào)查預(yù)計，中國手機(jī)游戲付費(fèi)用戶規(guī)模在2005 年將達(dá)到1391 萬，到2008 年時中國手機(jī)游戲用戶規(guī)模將達(dá)到3169 萬。2006年與2007 年手機(jī)游戲的付費(fèi)用戶增長率相當(dāng)，但隨著中國奧運(yùn)會的影響，2008年中國手機(jī)游戲的付費(fèi)用戶增長率上升幅度很大。 5.3.中國手機(jī)游戲市場總體收入規(guī)模 由

16、于國內(nèi)的手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)普率及不如年前預(yù)計的那樣高，整個中國手機(jī)游戲市場也進(jìn)入了盤整期，雖然手機(jī)游戲市場收入會有所增長，但增長速度并不如業(yè)內(nèi)人士先前預(yù)計的那樣樂觀，iResearch艾瑞市場咨詢估計，從2005 年至2007 年，中國手機(jī)游戲市場的收入規(guī)模雖然處于上漲趨勢，但年增長率卻是呈下降趨勢，而在2008 年隨著市場環(huán)境的更加成熟理性，增長率將會出現(xiàn)反彈。 5.4.中國各類手機(jī)游戲市場收入中SP 所占比例 根據(jù)iResearch 艾瑞市場咨詢的調(diào)查統(tǒng)計，目前中國手機(jī)游戲市場中，由于用戶使用WAP 游戲所需手機(jī)上網(wǎng)流量的費(fèi)用，因此WAP 游戲的收入主要由移動運(yùn)營商所得，WAP游戲市場中，移動運(yùn)營

17、商收入占63%。短信游戲與JAVA/BREW 游戲市場的收入則更多的掌握在游戲服務(wù)商（SP）身上，在短信游戲市場中，游戲服務(wù)商收入所得占53.8%，而在JAVA/BREW 游戲市場中，游戲服務(wù)商收入所得占54.7%。 5.5.中國手機(jī)游戲市場收入中SP所占比例 根據(jù)iResearch 艾瑞市場咨詢的調(diào)查統(tǒng)計，在中國手機(jī)游戲市場收入中，手機(jī)游戲服務(wù)商（SP）的收入占到了47.1%，其次是移動運(yùn)營商的收入占到了35.7%，游戲開發(fā)商（CP）的收入了13.3%。 6.中國WAP市場 6.1. 中國WAP 用戶規(guī)模及預(yù)測 中國WAP 用戶數(shù)在2003 年只有900 萬，到2004 年用戶數(shù)增長了四倍多

18、，達(dá)到4600萬戶，隨著2004 年運(yùn)營商政策的調(diào)整，2005 年WAP 用戶數(shù)的增幅將趨緩，用戶規(guī)模達(dá)到7200 萬戶，主要是免費(fèi)WAP 應(yīng)用的增多保證了用戶增長的速度，預(yù)計到2008 年中國WAP用戶規(guī)模將達(dá)到2.3 億戶。 6.2.中國WAP 市場規(guī)模及預(yù)測 隨著WAP 業(yè)務(wù)進(jìn)入成熟期，市場規(guī)模的增長將逐步放緩，但2008 年奧運(yùn)會的召開將為WAP 行業(yè)注入新的拉動因素，WAP市場規(guī)模在08 年將有所回升。 就具體數(shù)據(jù)來看，中國WAP 的SP 市場規(guī)模在2003 年只有2 億元，包括運(yùn)營商流量費(fèi)收入在內(nèi)的整個市場規(guī)模達(dá)到5.5億元人民幣。2005年中國WAP的SP市場規(guī)模達(dá)到21.5億元

19、人民幣，包括運(yùn)營商流量費(fèi)收入在內(nèi)的整個市場規(guī)模達(dá)到64 億元人民幣。預(yù)計到2008年中國WAP 整個市場規(guī)模將達(dá)到220 億元人民幣。 6.3. 2003 年-2005年SP 的WAP 收入季度變化情況 從總體上看，SP 的WAP 市場規(guī)模呈穩(wěn)定的增長狀態(tài)，2004 年上半年增幅最大，其后由于運(yùn)營商政策的調(diào)整，SP 的WAP 業(yè)務(wù)收入增幅趨緩。05 年四個季度SP 的WAP 收入變化不大，增長停滯主要是由于運(yùn)營商對沉默用戶的定期清理，這會對SP 的WAP 業(yè)務(wù)造成短期影響。 7.中國無線搜索市場 7.1.中國無線搜索用戶規(guī)模及發(fā)展趨勢 iResearch 艾瑞市場咨詢通過對無線搜索市場及相關(guān)行

20、業(yè)的研究，并參考各無線搜索技術(shù)運(yùn)營商統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2006 年中國無線搜索用戶規(guī)模為3400 萬，比2005 年增長230%。受到3G 商用及無線搜索模式逐漸豐富的影響，2008 年中國無線搜索用戶將達(dá)到12700 萬并繼續(xù)保持高速增長，2010年無線搜索行業(yè)將進(jìn)入成熟期，用戶增長速度將放緩。iResearch 預(yù)計到2010 年無線搜索用戶增長到22000 萬，當(dāng)年增長率為26%。 7.2.中國無線搜索技術(shù)運(yùn)營商收入發(fā)展趨勢 iResearch 艾瑞市場咨詢通過對無線搜索及相關(guān)市場的研究，并參考各無線搜索技術(shù)運(yùn)營商統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2006 年中國無線搜索技術(shù)運(yùn)營商收入為1.96 億元，比2005 年增長654%。受到3G 商用及無線搜索盈利模式成熟的影響，2008 年中國無線搜索技術(shù)運(yùn)營商收入將達(dá)到13.5 億元并繼續(xù)保持高速增長，2010 年無線搜索產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期，市場規(guī)模增長速度將放緩。iResearch預(yù)計到2010 年無線搜索技術(shù)運(yùn)營商收入將增長到31.0 億，當(dāng)年增長率為49%。 7.3.中國無線搜索市場個人用戶付費(fèi)收入規(guī)模發(fā)展趨勢 iResearch 艾瑞市場咨詢通過對無線搜索及相關(guān)市場的研究，預(yù)計2006 年中國無線搜索個人用戶付費(fèi)收入規(guī)模為1.42 億元，比2005 年增長788%。預(yù)計2008 年