資材部盤點流程指引盤點計劃、步驟、校正、總結辦法

1、修訂記錄:版本修訂原因修訂項目修訂內容描述A/0首次發(fā)行分發(fā)部門及份數(shù):品保部生產(chǎn)部工程部項目部關務部財務部資材部采購部PMC部市場部核準:日期:審核:日期:制作:康翔日期:2009-7-1倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。 盤點范圍：倉庫所有庫存物料倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核

2、，校正，盤點總結。財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。IT部：負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調整。 6.1 盤點方式6.1.1 定期盤點6.1.1.1 月末盤點6.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；6.1.1.2 年終盤點6.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；6.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；6.1.1.3 定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.9執(zhí)行；6.1.2 不定期盤點，且可靈活調整； 6.2 盤點方法及注意事項6.2.1

3、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；6.2.2 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；6.2.3 所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；6.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；6.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6.3 盤點計劃6.3.1 盤點計劃書6.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；6.3.1.2 開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排

4、及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。6.3.2 時間安排6.3.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內完成；6.3.2.2 復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性；我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行；6.3.2.3 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作；6.3.2.4 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行；6.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情

5、況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；6.3.3 人員安排6.3.3.1 人員分工6.3.3.1.1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；6.3.3.1.2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；6.3.3.1.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；6.3.3.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽

6、核已盤點的物料數(shù)量；6.3.3.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；6.3.3.1.6 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；6.3.4 相關部門配合事項6.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳QC組、深圳采購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；6.3.4.3 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及

7、時完成物料入庫任務；6.3.4.4 盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調整工作； 6.3.5 物資準備6.3.5.1 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；6.3.6 盤點工作準備6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據(jù)；因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要

8、求有相應物料SKU、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。6.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；6.3.6.5 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員（有單項金額）；6.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；6.4 盤點會議及培訓6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排

9、、異常事項如何處理、時間安排等； 6.4.3 盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤； 6.5 盤點工作獎懲6.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；6.5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異

10、表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核；6.6 盤點作業(yè)流程6.6.1 初盤前盤點6.6.1.1 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；6.6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項6.6.1.2.1 最大限度保證盤點數(shù)量準確；6.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；6.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 6.6.1.2.3 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；6.6.2.3 初盤前盤點作業(yè)流程6.6.2.3.1 準備好

11、相關作業(yè)文具及“盤點卡”；6.6.2.3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)；6.6.2.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；6.6.2.3.4 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；6.6.2.3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；6.6.2.3.6 最后對已盤點物料進行封箱操作；6.6.2.3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；6.6.2.3.7 按以上

12、流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；6.6.2.4 初盤前已盤點物料進出流程6.6.2.4.1 如零件盒內物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；6.6.2.4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；6.6.2.4.4 最后將外箱予以封箱；6.6.2 初盤6.6.2.1 初盤方法及注意事項6.6.2.1.1 只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；6.6.2.1.2 按儲位先后順序和先

13、盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；6.6.2.1.3 所負責區(qū)域內的物料一定要全部盤點完成；6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 6.6.2.2 初盤作業(yè)流程6.6.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；6.6.2.2.2 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點；6.6.2.2.3 按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點；6.6.2.2.4 盒內物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量

14、”一欄記錄盤點數(shù)量；6.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料；6.6.2.2.6 繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應，并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量； 6.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“

15、箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點；6.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；6.6.2.2.11 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；6.6.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤；6.6.2.2.13 初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬

16、于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中；6.6.2.2.14 特殊區(qū)域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；6.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。6.6.3 復盤6.6.3.1 復盤注意事項6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；6.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；6.6.3.2 復盤作業(yè)流程6.6.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差

17、異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤；6.6.3.2.2 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；6.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；6.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；6.6.6.2.5 復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的

18、“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；6.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；6.6.6.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；6.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。6.6.6.2.8 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”； 6.6.4 查核6.6.4.1 查核注意事項6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；6.6.4.1.2 查核對于問題很大的，也

19、不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；6.6.4.2 查核作業(yè)流程6.6.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；6.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；6.6.4.2.3 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在

20、“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；6.6.5 稽核6.6.5.1 稽核注意事項6.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；6.6.5.2 “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；6.6.5.2 稽核作業(yè)流程6.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；6.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計

21、劃”）；6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；6.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 6.6.6 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計6.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；6.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；6.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。6.6.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點表審核.1 倉庫確認及查明盤點差異原