無人機(jī)市場調(diào)查報告-圖文(共13頁)

1、無人機(jī)市場調(diào)查報告二零一四年二月該報告將結(jié)合中航文創(chuàng)園發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè),從當(dāng)前以及未來國內(nèi)外無人機(jī)發(fā)展趨勢和對無人機(jī)系統(tǒng)的需求,針對無人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo)、主要發(fā)展技術(shù)以及無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展路線圖等方面進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的調(diào)研, 為中航文創(chuàng)園發(fā)展無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供支撐。一、基本概念無人機(jī)是不搭載操作人員,采用空氣動力為飛行器提供升力,能夠自動飛行或遠(yuǎn)程引導(dǎo),可一次性或多次重復(fù)使用,攜帶各類有效載荷的有動力空中飛行器。無人機(jī)要完成相應(yīng)任務(wù),需與任務(wù)載荷、測控與信息傳輸系統(tǒng)、地面保障系統(tǒng)等配合工作,無人機(jī)與以上各類設(shè)備組成的完整系統(tǒng)稱為無人機(jī)系統(tǒng)。無人機(jī)系統(tǒng)可由單個無人機(jī)構(gòu)成,也可由多個同型的無人

2、機(jī)或由多型多個無人機(jī)共同構(gòu)成。 圖一:無人機(jī)系統(tǒng)組成框圖(一分類情況無人機(jī)種類很多, 不同的無人機(jī)可以完成不同的特殊任務(wù)。一般來講, 可以按照“續(xù)航時間和航程分類”和“軍事用途分類”兩種方法進(jìn)行分類, 分類示意如圖2 所示。1.按照續(xù)航時間和航程分類根據(jù)航程、活動半徑、續(xù)航時間和飛行高度不同, 可分為長航時無人機(jī)(又稱戰(zhàn)略無人機(jī)、中程無人機(jī)、近程無人機(jī)和短程無人機(jī)。長航時無人機(jī): 長航時無人機(jī)是一種飛行時間長, 能晝夜持續(xù)進(jìn)行空中探測和執(zhí)行其他任務(wù)的無人機(jī)。長航時無人機(jī)又可分為高空型和中空型兩類。高空型飛行高度多在1 8 0 0 m以上, 續(xù)航時間超過24 小時, 中空型飛行高度一般低于1 1

3、0 0 m ,續(xù)航時間超過12 小時。在高空長航時無人機(jī)中, 美國的“全球鷹”和“暗星”無人機(jī)最具代表性;中空長航時無人機(jī)中, 美國的R Q-lA“捕食者”、“獵人”無人機(jī)、英國“鳳凰”無人機(jī)等具有代表性。 圖二:無人機(jī)分類示意圖 圖三:全球鷹和捕食者無人機(jī)中程無人機(jī):中程無人機(jī)是一種活動半徑為70 010 0 0k m左右,能在戰(zhàn)前戰(zhàn)后作大面積、快速偵查的無人機(jī)。它的速度一般較高,為高亞音速或超音速,一般采用自主飛行,有高空型和中低空型兩類。中程無人偵察的代表機(jī)型主要有:美國的D21、324 型“金龜子”和350 型無人機(jī)等。短程無人機(jī):短程無人機(jī)作戰(zhàn)半徑為15 03 5 0k m 左右,飛

4、行速度為亞音速,多為小型無人機(jī),適用于陸軍的軍、師級和海軍陸戰(zhàn)隊的旅級部隊,其代表機(jī)型主要有“瞄準(zhǔn)手”、“不死鳥”、“瑪爾特”、“猛犬”、“偵察兵”、“先鋒”等。近程無人機(jī):近程無人偵察機(jī)活動半徑在幾km 到幾十km 之間等。中飛行速度為10 03 0 0k/h,飛行高度為20004000m,適用于陸軍和海軍陸戰(zhàn)隊的旅或營級部隊以及小型艦艇的戰(zhàn)地監(jiān)視,能及時準(zhǔn)確地使指揮員了解戰(zhàn)場動態(tài),如以色列的“微小V型”、“短毛獵犬”無人偵察機(jī)。 圖四:RQ7A“影子”無人機(jī)和“先鋒”無人機(jī)2. 按照軍事用途分類根據(jù)不同軍事用途和作戰(zhàn)任務(wù),無人機(jī)又可分為靶機(jī)、無人偵察機(jī)、無人戰(zhàn)斗機(jī)、通信中繼無人機(jī)、誘餌無人

5、機(jī)、電子對抗無人機(jī)和校射引導(dǎo)機(jī)等類別。靶機(jī):靶機(jī)是發(fā)展較早的無人機(jī), 主要用來模擬各種飛機(jī)和導(dǎo)彈的飛行狀態(tài)和攻擊過程,鑒定各類航空武器的性能和訓(xùn)練戰(zhàn)斗機(jī)飛行人員、高炮和地空導(dǎo)彈及雷達(dá)的操縱人員,也可用來研究空戰(zhàn)和防空戰(zhàn)術(shù)。無人偵察機(jī):無人偵察機(jī)是利用光電、紅外、生化等手段對地面或海面目標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)略戰(zhàn)役和戰(zhàn)術(shù)偵察,監(jiān)視戰(zhàn)場。無人戰(zhàn)斗機(jī):攜帶有小型和大威力的精確制導(dǎo)武器、激光武器或反輻射導(dǎo)彈,主要任務(wù)是攻擊、攔截地面和空中目標(biāo)。通信中繼無人機(jī):作為空中中繼平臺,增加信息傳輸距離,即利用無人機(jī)向其他軍用機(jī)或陸、海軍傳送圖像等信號,一般為安裝了超高頻或甚高頻無線電通信設(shè)備的無人機(jī)。誘餌無人機(jī):誘使敵雷達(dá)

6、等電子偵察設(shè)備開機(jī),獲取有關(guān)信息模擬顯示假目標(biāo),引誘敵防空兵器射擊,吸引敵火力,掩護(hù)己方機(jī)群突防。電子對抗無人機(jī):分為電子偵察無人機(jī)和電子干擾無人機(jī),前者用來進(jìn)行電子偵聽與監(jiān)視、截獲、收集敵方的通信、指令及電子情報,后者用來對敵方的通信指揮系統(tǒng)進(jìn)行無源和有源壓制性或欺騙性電子干擾。校射引導(dǎo)機(jī):用來執(zhí)行目標(biāo)定位、火力校正、戰(zhàn)果評估等任務(wù)。(二應(yīng)用領(lǐng)域在軍事應(yīng)用領(lǐng)域方面:無人機(jī)主要可用于情報偵察、戰(zhàn)場監(jiān)視、電子對抗、通信中繼、軍事測繪、火炮校射、氣象探測、打擊效果評估等任務(wù);根據(jù)任務(wù)的不同,軍用無人機(jī)可以使用不同的有效載荷,主要包括數(shù)據(jù)傳輸與測控、目標(biāo)探測、成像、光電、電子戰(zhàn)、電子偵察、光電偵察以

7、及敵我識別等類型。隨著技術(shù)的發(fā)展,無人機(jī)的軍事應(yīng)用較為廣泛而深人,技術(shù)和性能已日臻完善,其承擔(dān)的任務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大,任務(wù)級別由戰(zhàn)術(shù)級擴(kuò)大到戰(zhàn)役和戰(zhàn)略級,任務(wù)性質(zhì)由支援保障任務(wù)擴(kuò)展到攻擊作戰(zhàn)任務(wù)。在民用領(lǐng)域方面:由于無人機(jī)具有成本相對較低、無人員傷亡風(fēng)險、生存能力強(qiáng)、機(jī)動性能好、使用方便等優(yōu)勢,使得無人機(jī)在民用方面應(yīng)用較廣泛,主要應(yīng)用市場包括:航空拍攝、航空攝影、地質(zhì)地貌測繪、森林防火、地震調(diào)查、核輻射探測、邊境巡邏、應(yīng)急救災(zāi)、農(nóng)作物估產(chǎn)、農(nóng)田信息監(jiān)測、管道、高壓輸電線路巡查、野生動物保護(hù)、科研實(shí)驗(yàn)、海事偵察、魚情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、大氣取樣、增雨、資源勘探、禁毒、反恐、警用偵查巡邏、治安監(jiān)控、消防航

8、拍偵查、通信中繼、城市規(guī)劃、數(shù)字化城市建設(shè)等多個領(lǐng)域, 由于對航空產(chǎn)品對安全性的嚴(yán)格要求和航空管制的原因,使人們不敢問津。在今后幾年,將是通用航空事業(yè)和無人機(jī)事業(yè)發(fā)展的時代。據(jù)分析,來幾年我國至少要有數(shù)百架民用無人機(jī)的市場需求,無人機(jī)應(yīng)用遠(yuǎn)景較好,但在現(xiàn)階段相關(guān)應(yīng)用還處于尚未形成規(guī)模的初級階段。二、國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析(一國外現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計,截至2011年,全世界共有51個國家、511家供應(yīng)商、54個國際聯(lián)合機(jī)構(gòu)參與無人機(jī)的研制生產(chǎn),其中美國、以色列、俄羅斯等國處于領(lǐng)先水平。美國開始的時間最早,投人的人力和財力最大,研制的型號多達(dá)幾十種,在歷次戰(zhàn)爭中積累了無人機(jī)應(yīng)用的豐富經(jīng)驗(yàn),在無人機(jī)技術(shù)

9、領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。美軍在無人機(jī)平臺及系統(tǒng)的發(fā)展方面,主要是圍繞陸?？杖姷男枰l(fā)展相應(yīng)的無人機(jī)平臺以及平臺裝備。美軍對無人機(jī)的任務(wù)分級分為18 項4 個基本類別:小型無人機(jī):起飛重量小于2 5 kg;戰(zhàn)術(shù)無人機(jī):起飛重量在2 5 kg60 k g;戰(zhàn)場(戰(zhàn)役 無人機(jī):起飛重量在2 5 kg6 0 0 kg ;作戰(zhàn)無人機(jī):按攻擊平臺設(shè)計,帶內(nèi)埋炸彈艙或外部武器掛架,起飛重量6 0 0 kg 以上。 結(jié)合蒂爾公司對無人機(jī)未來10 年預(yù)測來看,可以總結(jié)出未來10 年,美軍對于無人機(jī)的需求:1從數(shù)量上來看,美軍大量需要小型無人機(jī)及小型戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)。這種無人機(jī),用途明確單一,易損耗,單臺套價值不高,

10、所需載荷簡單,主要執(zhí)行戰(zhàn)場戰(zhàn)術(shù)偵察等任務(wù);2對于戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)及中程長航時無人機(jī),美軍正在逐步將其定位為戰(zhàn)場主力機(jī)型,其將執(zhí)行多樣作戰(zhàn)任務(wù),并在多個機(jī)型上實(shí)現(xiàn)“察打”一體的功能;3對于諸如“全球鷹”高空長航時無人機(jī),美軍在未來10 年需求量不是特別巨大,一方面是因?yàn)樵撔蜔o人機(jī)科技含量高,單臺套價格昂貴,另一方面美軍將其定位為戰(zhàn)略戰(zhàn)役武器,在戰(zhàn)場上將起到?jīng)Q定性作用。亞太地區(qū)已正在逐步成為世界無人機(jī)發(fā)展又一熱點(diǎn)地區(qū),亞太地區(qū)各國無人機(jī)的發(fā)展情況各有不同,發(fā)展水平基本分為3 個層級:1第一級: 澳大利亞、新加坡和韓國;2第二級: 中國、日本和印度;3第三級: 馬來西亞、印尼、泰國亞太地區(qū)多個國家都與一些

11、擁有先進(jìn)無人機(jī)技術(shù)的北約國家保持著密切聯(lián)系,這也使得亞太地區(qū)一些主要軍事國家的無人機(jī)研制和裝備進(jìn)展迅猛,越來越多的高技術(shù)、新概念無人機(jī)系統(tǒng)和技術(shù)開始在亞太地區(qū)生根發(fā)芽。在民用領(lǐng)域,各國特別是美國民用無人機(jī)的應(yīng)用正在迅速升溫。目前用于民用任務(wù)的無人機(jī)除少量專門發(fā)展的型號外,大多都由軍用無人機(jī)修改而成。一些大中型長航時軍用無人機(jī),如“捕食者”和“全球鷹”在修改后,也將廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域,包括無人機(jī)用于滅火和全球變暖研究、美國國土安全部擴(kuò)大無人機(jī)應(yīng)用等。但是,要進(jìn)一步擴(kuò)大民用無人機(jī)的應(yīng)用,最重要的一點(diǎn)是,必須裝備探測與回避系統(tǒng),以便它在民用空域中飛行時,不會同有人飛機(jī)或其他無人機(jī)相撞。(二國內(nèi)現(xiàn)狀分

12、析隨著我國對無人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大,相關(guān)技術(shù)的不斷成熟,以及對國外相關(guān)技術(shù)的引入,整體來看,國內(nèi)無人機(jī)發(fā)展比較快,民企逐漸增多,在軍事、民用等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來越大,行業(yè)發(fā)展前景較好。國內(nèi)無人機(jī)的研究發(fā)展在總體設(shè)計、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對抗與反對抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗(yàn),具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。特別是近幾年來,一批新型無人機(jī)裝備相繼研制成功并交付部隊,無人機(jī)裝備體系結(jié)構(gòu)有了較大改善,現(xiàn)代化水平有了明顯提高。我國研制無人機(jī)已有40 多年的歷史,先后研制多種無人機(jī)。在無人機(jī)平臺研發(fā)方面,軍工企業(yè)、院校和民營企業(yè)都紛

13、紛加人了無人機(jī)平臺的研發(fā)行列。盡管我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來得到了長足的發(fā)展,但從總體上說,我國無人機(jī)裝備同發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距,還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭的要求。(三發(fā)展趨勢分析1.重視體系發(fā)展,融人整體作戰(zhàn)效能的實(shí)現(xiàn)無人機(jī)發(fā)展初期,無人機(jī)系統(tǒng)研制主要有兩種主要方式:一種是先主要研制平臺,平臺定型后再考慮載荷;另一種是首先研制載荷,而后再考慮搭載什么平臺。隨著無人機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品的發(fā)展,用戶更為重視無人機(jī)實(shí)現(xiàn)的使用效能,無人機(jī)研發(fā)將重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)效能的實(shí)現(xiàn),將平臺、載荷、測控、傳輸?shù)仍O(shè)備視為一個大系統(tǒng)開展論證、研制工作,而不再片面追求平臺或載荷的能力。2.平臺與載荷的深度融合隨著無人機(jī)技術(shù)與載荷技術(shù)的

14、發(fā)展,以及用戶對尺寸、重量要求的不斷提高,無人機(jī)與功能載荷的集成度逐步提高,逐漸向深度融合的方向發(fā)展;出現(xiàn)了傳感器共通、信息共享、硬件共用、結(jié)構(gòu)共形、功能互為備份等新特點(diǎn)。3.多樣化、系列化發(fā)展隨著無人機(jī)系統(tǒng)在軍、民兩個領(lǐng)域的應(yīng)用,無人機(jī)的優(yōu)勢愈為凸顯,無人機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展更為多樣,且逞系列化發(fā)展的趨勢。為獲得更長的航時、更高的可靠性和攜載能力,戰(zhàn)略無人機(jī)將向更大的外形尺寸發(fā)展,將可替代當(dāng)前的有人高空機(jī)載預(yù)警監(jiān)視和通信平臺。而戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)將會向更小的外形尺寸發(fā)展,以滿足各種應(yīng)用的需求。同時,無人機(jī)向作戰(zhàn)平臺發(fā)展是未來戰(zhàn)爭的發(fā)展趨勢,未來新型無人攻擊機(jī)或多用途無人機(jī)將更加廣泛地應(yīng)用自主目標(biāo)截獲與識別、

15、精確制導(dǎo)、信息傳感和高速數(shù)據(jù)鏈等先進(jìn)技術(shù)和自動控制系統(tǒng),從而提高無人機(jī)的作戰(zhàn)能力。此外,多種無人機(jī)都開展了系列化發(fā)展,滿足用戶在不同航程、不同空域、不同載荷能力間的個性化需求。4.向集成化、多任務(wù)平臺發(fā)展搭載不同的載荷,無人機(jī)可以完成不同的任務(wù)。為了更好地利用成熟的無人機(jī)平臺,無人機(jī)研制更為注重對多種載荷、多種任務(wù)的適應(yīng)性, 力求實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。5.對多機(jī)協(xié)同的適應(yīng)性將成為無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展需首要考慮的問題將來,無人機(jī)的使用將更多體現(xiàn)出多機(jī)協(xié)同、有人無人協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)化作戰(zhàn)的特點(diǎn)。因此,無人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計之初就要充分考慮對網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同的適應(yīng)性問題。三、市場分析與預(yù)測(一國外市場1.市場情況據(jù)美國蒂爾公司預(yù)測

16、:未來十年無人機(jī)仍將繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長活力的市場,支出總額將超過940 億美兀。同時在全球軍用航空平臺新交付價值中,無人機(jī)(不含微型無人機(jī)所占比重將從 2 01 0 年的 8 % 提升到 2 0 18 年的巧%，而有人戰(zhàn)斗 機(jī)/ 攻擊機(jī)/ 偵察機(jī)的比重將從 45 % 下降到 44% 。全球無人機(jī)(不 含微型無人機(jī) 新交付數(shù)量占比將從 20 10 年的 35 % 提升到 2 0 18 年的 49 % ，有人戰(zhàn)斗機(jī)/ 攻擊機(jī)/偵察機(jī)的比重將從 15% 下降到 14 %（見圖五） 。照此趨勢發(fā)展， 無人機(jī)將在不遠(yuǎn)的將來成為航空主 戰(zhàn)裝備，無人機(jī)等新作戰(zhàn)裝備將迎來對傳統(tǒng)裝備的替代過程，以

17、色列空 軍就規(guī)劃在 20 30 年打造一支無人機(jī)占 50 % 以上的新型空軍機(jī)隊。 據(jù)航宇周刊分析，無人系統(tǒng)、情報偵察設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全等新興細(xì)分 領(lǐng)域?qū)⑹墙跉W、美各大航宇防務(wù)制造商開展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的主要方向，并 將成為未來 20 年增長最快的航宇防務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 無人機(jī)（不含微型） 軍用直升機(jī) 教練機(jī) 軍用運(yùn)輸機(jī) 戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī) 無人機(jī)（不含微型） 軍用直升機(jī) 教練機(jī) 軍用運(yùn)輸機(jī) 戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī) 2010 2018 2010 2018 圖五：全球軍用航空平臺交付價值量（左圖）和數(shù)量規(guī)模（右圖） 按價值量計，民用無人機(jī)需求量僅占世界總需求量的 7.5%，中空 長航時無人機(jī)、 高空長航時無人機(jī)所占比重最

18、高， 分別達(dá) 35 %、 23. 3% ; 按數(shù)量計, 微小型無人機(jī)占市場比重最大，達(dá) 69.5 % , 民用無人機(jī)居 第二位，為 12 %。 同時蒂爾公司強(qiáng)調(diào)，目前世界民用無人機(jī)尚未形成實(shí)質(zhì)性的市場， 預(yù)計在未來 10 年，隨著需求的增長和管理措施的完善，世界民用無人 機(jī)市場將逐漸形成，市場也將逐步培養(yǎng)。一旦民用無人機(jī)的耐久性和使 用成本等實(shí)際問題得到解決， 民用無人機(jī)市場將有可能出現(xiàn)顯著增長。 預(yù)計未來十年民用無人機(jī)市場份額約為 85. 6 億美元。 2.主要目標(biāo)市場 從國外市場來看，目前非洲、中東、東南亞、南美等傳統(tǒng)軍貿(mào)市場 的第三世界國家，對軍用無人機(jī)都有需求，但除南非、巴西等國擁有無

19、 人機(jī)工業(yè)體系，阿聯(lián)酋、馬來西亞、埃及等國家通過自研或合作引進(jìn)開 發(fā)出一些無人機(jī)產(chǎn)品外，大部分國家都沒有無人機(jī)研制生產(chǎn)能力， 甚 至沒有服役裝備軍用無人機(jī)。據(jù)初步了解，多個國家都提出了中小型無 人機(jī)的市場需求意向，主要是用于戰(zhàn)場偵查，邊境巡邏等目的， 因此 這些國家可以作為主要的目標(biāo)市場進(jìn)行開拓。 （二）國內(nèi)市場 1.市場情況 1）軍用無人機(jī)市場 在軍事領(lǐng)域，無人機(jī)有著廣泛地應(yīng)用。當(dāng)前，國內(nèi)無人機(jī)在軍事領(lǐng) 域方面正得到大量應(yīng)用。無人機(jī)系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域方面有如下幾方面的市 場應(yīng)用： 目標(biāo)探測與偵察無人機(jī)系統(tǒng)，包括：電子偵察、光電偵察、雷達(dá) 探測與成像、多功能偵察等無人機(jī)系統(tǒng)； 電子戰(zhàn)無人機(jī)系統(tǒng)，包括：電子對抗無人機(jī)、光電對抗無人機(jī)、 多功能對抗無人機(jī)等系統(tǒng)； 無人作戰(zhàn)飛機(jī)，包括：無人作戰(zhàn)飛機(jī)、多用途無人作戰(zhàn)飛機(jī)等。 2）民用無人機(jī)市場 國內(nèi)民用無人機(jī)市場正在處于穩(wěn)步增長過程，具有較大的市場潛 力， 在當(dāng)前和未來，民用無人機(jī)的主要應(yīng)用市場在：數(shù)字化城市勘探 與測繪、海防監(jiān)視、邊防巡查、氣象探測、地質(zhì)勘探、攝影、防災(zāi)減災(zāi)、 緝私反恐等領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景。 2.主要目標(biāo)市場 從國內(nèi)民用無人機(jī)的市場來看， 無人機(jī)的應(yīng)用需求正在逐步增加， 但更多是低端為主、實(shí)驗(yàn)試用為主，尚未形成穩(wěn)定的市場。行業(yè)單位在 加大成