計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)分析報(bào)告

1、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)分析報(bào)告東方金誠國際信用評(píng)估有限公司朱林一、 行業(yè)概況1、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部頒布的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法（試行）（ 信部規(guī)1999 1047 號(hào) ） 中的定義，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成（以下簡稱系統(tǒng)集成）是指“從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的總體策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施、服務(wù)及保障”，其內(nèi)容主要包括工程實(shí)施、硬件平臺(tái)整合、軟件系統(tǒng)整合、應(yīng)用軟件平臺(tái)轉(zhuǎn)換、新增功能開發(fā)和調(diào)試等。系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢頭最為強(qiáng)勁的一個(gè)行業(yè)。系統(tǒng)集成的本質(zhì)就是最優(yōu)化的綜合統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，一個(gè)大型的綜合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，系統(tǒng)集成包括計(jì)算機(jī)軟件、

2、硬件、操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等的集成，以及不同廠家產(chǎn)品選型，搭配的集成，系統(tǒng)集成所要達(dá)到的目標(biāo)-整體性能最優(yōu)，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而且全系統(tǒng)是低成本的、高效率的、性能勻稱的、可擴(kuò)充性和可維護(hù)的系統(tǒng)。系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT 軟硬件設(shè)備被大量普及應(yīng)用的必然結(jié)果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT 服務(wù)產(chǎn)業(yè)。在我國，系統(tǒng)集成行業(yè)的年收入也高達(dá)上百億元，而且年增長率高達(dá)20%多。系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)滲透到航空器設(shè)計(jì)、電子監(jiān)控、通訊技術(shù)、數(shù)碼技術(shù)、數(shù)控機(jī)床、CAD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能源等各主要領(lǐng)域。隨著

3、3G 技術(shù)、寬帶無線技術(shù)、“e 家佳”信息家電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時(shí)期。例如，隨著3G 技術(shù)的推廣，運(yùn)營商將采購大量新設(shè)備、新系統(tǒng)，對(duì)新舊設(shè)備和系統(tǒng)的集成、管理、維護(hù)需求將快速增長。一些新業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的管理系統(tǒng)、集成設(shè)備等也會(huì)隨著3G技術(shù)快速普及?？傊?，在上述三大技術(shù)的推動(dòng)下，以政府、金融、電信應(yīng)用為主的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應(yīng)用為主的新格局。在這種新格局下，系統(tǒng)集成可望成為IT 支柱產(chǎn)業(yè)之一。在國外，IBM、HP等公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相當(dāng)發(fā)達(dá)。在國內(nèi)，東華合創(chuàng)、 華勝天成、億陽信通等上市企業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)發(fā)展很快。止匕外，青鳥、同方、 浪潮、中軟、

4、亞信、東軟等公司也是該領(lǐng)域的骨干企業(yè)。和國外一樣，在航空、 船舶、化工、國防等專業(yè)領(lǐng)域，某些中小企業(yè)的產(chǎn)品更先進(jìn)，更貼近客戶需求, 也更受用戶歡迎。北京、杭州、深圳等地有些中小企業(yè)甚至已經(jīng)成為我國系統(tǒng) 集成軟件產(chǎn)品和服務(wù)外包的骨干供應(yīng)商。從發(fā)展前景看，我國可望在不久的將 來崛起為全球系統(tǒng)集成行業(yè)的主要產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)輸出國。2、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)生的背景進(jìn)入20世紀(jì)90年代，伴隨著IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來越多的投資者涌入IT 硬件產(chǎn)品生產(chǎn)，硬件逐步開始步入“同質(zhì)化”陷阱，利潤逐步降低。而主要的 通用軟件開發(fā)，則由于市場上“贏者通吃”的必然趨勢，為幾家大企業(yè)所壟斷。 在這種情況下，提供個(gè)性化增

5、值服務(wù)逐漸成為IT廠商增強(qiáng)競爭力的主要手段。 如何面向客戶，滿足客戶的個(gè)性化需求，成為 IT企業(yè)建立核心競爭力的關(guān)鍵。 此后，隨著服務(wù)地位的提升，開始出現(xiàn)獨(dú)立于軟硬件廠商的第三方服務(wù)提供者， IT服務(wù)業(yè)逐步擺脫了為軟硬件產(chǎn)品提供售后服務(wù)的地位，開始成為IT產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中獨(dú)立的一環(huán)。作為IT服務(wù)業(yè)中重要的行業(yè)一一系統(tǒng)集成業(yè)也逐漸從軟硬 件代理和分銷行業(yè)中分化出來，成為近年來發(fā)展迅猛的一種新興服務(wù)業(yè)。圖1和圖2分別表示80年代與90年代IT 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的變化。圖1 : 80年代IT 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模型芯片開發(fā) 整機(jī)制造 操作系統(tǒng) .）應(yīng)用軟件,圖2 : 90年代前期IT產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模型基礎(chǔ)設(shè)施 硬件平臺(tái)

6、軟件平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)二、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展特點(diǎn)1、全球系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展概述（ 1） 全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展不均衡，市場集中度趨于降低世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡造成了全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展的不均衡。以美國、日本、歐盟為主的三大經(jīng)濟(jì)體占據(jù)了全球系統(tǒng)集成市場80%的市場份額。其中尤以美國市場的市場貢獻(xiàn)率最大，日本其次，歐盟位列第三。在歷經(jīng)了數(shù)年的經(jīng)濟(jì)滑坡之后，美日的經(jīng)濟(jì)增長趨于回升，但相比亞太地區(qū) （ 日本除外） 強(qiáng)勁的增長態(tài)勢而言，其系統(tǒng)集成市場增長明顯放緩，在全球市場中所占的份額有所下降。美國、日本、歐盟雖仍舊位居全球系統(tǒng)集成最大的區(qū)域市場，但全球系統(tǒng)集成市場的集中度已呈現(xiàn)出日益下降的趨勢。（ 2） 系統(tǒng)集成軟化

7、趨勢明顯，服務(wù)比重加大隨著用戶市場的日漸成熟和IT 系統(tǒng)建設(shè)的日漸完善，用戶市場對(duì)于硬集成的需求趨于穩(wěn)定，集成項(xiàng)目中硬件的比重日益下降。與此同時(shí)，高盈收低利潤促使集成項(xiàng)目中軟件和服務(wù)的比重日益突出，系統(tǒng)集成不斷“軟化”的趨勢日益明顯。這一現(xiàn)象在集成市場發(fā)展相對(duì)成熟的美日歐地區(qū)已較為普遍，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的中國也已初露端倪。（ 3） 跨國合作日益增多，發(fā)展中國家備受關(guān)注目前，美歐日等國家信息系統(tǒng)建設(shè)已趨于完善，系統(tǒng)集成市場增長趨于穩(wěn)定；廣大發(fā)展中國家的市場需求則呈上升趨勢，全球系統(tǒng)集成市場因而出現(xiàn)了系統(tǒng)集成企業(yè)紛紛向發(fā)展中國家市場流動(dòng)，建立子公司或成立合資公司的熱潮。在市場競爭中，信息系統(tǒng)建設(shè)

8、的本地化特征，即信息系統(tǒng)建設(shè)和一國特定的政治、經(jīng)濟(jì)和文化環(huán)境密切相關(guān)，引發(fā)了國外集成企業(yè)與當(dāng)?shù)仄放聘偁幣c合作并存的景象。同時(shí)，憑借先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入廣大發(fā)展中國家市場的IT 產(chǎn)品供應(yīng)商，也在不斷加大與當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)集成企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴建設(shè)，以其先進(jìn)的技術(shù)幫助當(dāng)?shù)丶善髽I(yè)在項(xiàng)目招標(biāo)中脫穎而出，以期實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。2、國內(nèi)系統(tǒng)集成行業(yè)特點(diǎn)及主要制約因素隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展, “以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”正在成為中國走新型工業(yè)化道路的主要戰(zhàn)略目標(biāo)。信息系統(tǒng)集成則是利用現(xiàn)代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的重要手段，是我國信息化戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)中

9、發(fā)展勢頭最為強(qiáng)勁的一個(gè)行業(yè)。行業(yè)特征1、區(qū)域市場不平衡，北京及沿海各中心城市占據(jù)主導(dǎo)地位以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT 應(yīng)用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，這些地區(qū)占據(jù)了系統(tǒng)集成全國市場的52%以上的市場份額。同時(shí)，系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)。2、細(xì)分市場，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成企業(yè)越來越注重細(xì)分市場，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢。系統(tǒng)集成企業(yè)提供的更多的是對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標(biāo)識(shí)的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通

10、過對(duì)客戶的積累，研究某一類客戶群體各自個(gè)性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來，從而在面對(duì)其他同類客戶時(shí)，系統(tǒng)集成企業(yè)可以只對(duì)客戶的純個(gè)性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)。3、專業(yè)化需求日益升級(jí)，軟件和服務(wù)成為集成廠商競爭的焦點(diǎn)隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì)，系統(tǒng)集成企業(yè)也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。在系統(tǒng)集成的價(jià)值鏈中，每一個(gè)環(huán)節(jié)都成了集成企業(yè)的利潤點(diǎn)。一方面，隨著主要行業(yè)用戶以硬件平臺(tái)搭建為主的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐漸完成，用戶關(guān)注的重點(diǎn)不再僅僅停留在硬件配置等“初級(jí)要素”上，而是更加關(guān)心 IT 系統(tǒng)與自身專業(yè)業(yè)務(wù)的無縫

11、連接、信息系統(tǒng)的整體運(yùn)營效率以及投資回報(bào)率。用戶對(duì)系統(tǒng)集成企業(yè)的要求已經(jīng)不只是停留在售中實(shí)施上，對(duì)售前咨詢、方案規(guī)劃、售后維護(hù)和使用培訓(xùn)也提出了更多的要求。用戶希望在系統(tǒng)集成企業(yè)那里獲得更多咨詢和培訓(xùn)，以達(dá)到自主使用、維護(hù)乃至升級(jí)的目的。因此用戶會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)軟件和IT 服務(wù)的采購力度，個(gè)性化、專業(yè)化的IT 服務(wù)需求空間不斷增大。另一方面，在硬件集成利潤日期微薄的情況下，系統(tǒng)集成市場供給的重點(diǎn)正從簡單的硬件代理銷售和增值分銷轉(zhuǎn)向解決方案。集成企業(yè)更加專注于客戶的應(yīng)用，提供以客戶應(yīng)用為核心的行業(yè)應(yīng)用解決方案和技術(shù)集成解決方案，用專業(yè)化的IT 增值技術(shù)為客戶提供從評(píng)估需求到IT 設(shè)計(jì)、制訂解決方案

12、直至實(shí)施全面的、規(guī)范化的、高品質(zhì)的服務(wù)成為集成企業(yè)的共識(shí)。集成企業(yè)得服務(wù)內(nèi)容正朝著構(gòu)造基于客戶核心業(yè)務(wù)的軟件、服務(wù)與顧問咨詢，為客戶提供全面的解決方案的方向發(fā)展。各大、中型集成企業(yè)根據(jù)自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點(diǎn)。越來越多的集成企業(yè)改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務(wù)軟件和服務(wù)上。一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方面的優(yōu)勢為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗(yàn)，集合各具實(shí)力的公司形成一個(gè)系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，承接大規(guī)模的項(xiàng)目，提供全方位的服務(wù)。軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成企業(yè)發(fā)展的新方向，在整個(gè)集成業(yè)務(wù)中占的比重越來越

13、大。4、服務(wù)的水平和能力成為系統(tǒng)集成企業(yè)生存的基礎(chǔ)隨著集成市場分工越來越細(xì)，客戶需求也越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成企業(yè)的定位更細(xì)致，服務(wù)正向著產(chǎn)品化的方向發(fā)展。系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是服務(wù)升級(jí)的一種形式。如今，系統(tǒng)集成服務(wù)已成為信息服務(wù)市場中一個(gè)專業(yè)化程度相當(dāng)高的行業(yè)。隨著系統(tǒng)集成的發(fā)展，服務(wù)收費(fèi)將逐漸成為集成企業(yè)獲取利潤的主要來源，服務(wù)費(fèi)也成為用戶對(duì)集成企業(yè)工作的一種認(rèn)同標(biāo)志。用戶在選擇集成企業(yè)時(shí)，除了考察集成企業(yè)的規(guī)模和業(yè)績外，還關(guān)注集成企業(yè)的綜合能力，包括項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、售后服務(wù)等各方面能力。 因此，系統(tǒng)集成企業(yè)服務(wù)的水平和能力已成為其生存的基礎(chǔ)。5、政

14、府推行系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證制度，市場逐步規(guī)范化1999 年 11 月 12 日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法 （ 試行 ） （ 信部規(guī)1999 1047 號(hào) ） ，決定從2000 年 1 月 1 日起開始實(shí)行系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度。2002 年 11 月 28 日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定，決定從2002 年 12 月 15 日起開始實(shí)行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度。上述制度的制定和實(shí)施對(duì)規(guī)范中國系統(tǒng)集成市場的運(yùn)作，確保系統(tǒng)集成行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。同時(shí)也相應(yīng)提高了業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻。6、營銷手段日益為集成企業(yè)所重視由于競爭日趨激烈，系統(tǒng)集成企業(yè)對(duì)客戶

15、關(guān)系管理、品牌推廣和市場促銷日益重視，開始通過各種宣傳方式展示其行業(yè)解決方案和應(yīng)用軟件研發(fā)成果，一些在國內(nèi)排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集錦，舉行了大量的市場活動(dòng)，進(jìn)而起到規(guī)模性推廣的作用。行業(yè)發(fā)展的制約因素1、系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)有待提升我國系統(tǒng)集成行業(yè)與國外發(fā)達(dá)國家相比，還存在較大差距。2006 年，我國集成企業(yè)所承接的所有項(xiàng)目中，來自國外的項(xiàng)目金額僅占當(dāng)年國內(nèi)集成業(yè)銷售收入總額的1.2%。此外，國內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)的銷售額主要還是來自于硬件銷售的收入，軟件開發(fā)和增值服務(wù)的比例雖然呈上升的趨勢，但與美國等發(fā)達(dá)國家相比比重仍然較低。而軟件開放和增值服務(wù)是集成企業(yè)的核心競爭力和利潤

16、增長點(diǎn)。因此，集成企業(yè)國際化程度有待提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平有待提升。2、部分系統(tǒng)集成企業(yè)內(nèi)部管理有待加強(qiáng)我國系統(tǒng)集成企業(yè)的管理水平存在很大差異。通常，外資系統(tǒng)集成企業(yè)以及一些有實(shí)力的國內(nèi)大型企業(yè)有著較為完善的管理體系、成熟的質(zhì)量管理和控制方法以及系統(tǒng)化的集成方法和理念，在客戶中有較高的認(rèn)同度。而很多中小型系統(tǒng)集成企業(yè)基礎(chǔ)管理比較薄弱，特別是在人力資源、項(xiàng)目管理、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面管理混亂，嚴(yán)重滯后于企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，同時(shí)在業(yè)務(wù)方面缺乏成熟的理論指導(dǎo)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，難以提供高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。在用戶選擇集成企業(yè)時(shí)越來越關(guān)注企業(yè)綜合能力的今天，集成企業(yè)的管理水平已經(jīng)成為企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因

17、此，廣大中小企業(yè)要想在激烈的競爭環(huán)境中發(fā)展壯大，必須加強(qiáng)自身管理，提高企業(yè)管理水平。3、行業(yè)用戶成熟度有待提高集成行業(yè)用戶成熟度有待提高是系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)，其 主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：1、項(xiàng)目需求事先分析不夠，導(dǎo)致工程變更過于頻繁。用戶在系統(tǒng)工程實(shí)施前期，由于本身信息技術(shù)缺乏，又沒有雇用有實(shí)力的IT 咨詢公司協(xié)助完成立項(xiàng)及需求調(diào)查，使得用戶提出的需求不夠準(zhǔn)確和充分，因此在工程實(shí)施過程中，又會(huì)不斷補(bǔ)充和提出新的需求，導(dǎo)致工程變更過于頻繁，給系統(tǒng)集成工作帶來了很大的困難，造成系統(tǒng)遲遲不能通過驗(yàn)收，嚴(yán)重影響項(xiàng)目工期與成本，這也是造成信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目質(zhì)量低下的重要原因。2、部分項(xiàng)目招投

18、標(biāo)不規(guī)范、不透明，少數(shù)項(xiàng)目甚至是走過場，不規(guī)范的市場競爭導(dǎo)致系統(tǒng)集成企業(yè)為拿到合同需要付出巨大的前期成本，而集成企業(yè)面對(duì)這種情況卻無能為力。3、在項(xiàng)目實(shí)施階段，大部分用戶沒有請(qǐng)獨(dú)立的第三方監(jiān)理單位來對(duì)工程進(jìn)行全過程的監(jiān)理。這樣或者是業(yè)主被系統(tǒng)集成企業(yè)牽著鼻子走；或者是雙方缺乏有效溝通，經(jīng)常發(fā)生爭議，嚴(yán)重影響了工程的進(jìn)度。不成熟的客戶造成系統(tǒng)集成企業(yè)承擔(dān)了過高的成本，也嚴(yán)重影響了系統(tǒng)集成項(xiàng)目的質(zhì)量。4、系統(tǒng)集成企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展面臨諸多限制系統(tǒng)集成企業(yè)在進(jìn)一步拓展規(guī)模和業(yè)務(wù)的時(shí)候常面臨著一些“瓶頸”：缺乏軟件人才，尤其缺乏高層次的系統(tǒng)分析師和架構(gòu)師。究其原因，很大程度上是由于高級(jí)軟件人才的成熟需要

19、時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。中國軟件業(yè)整體較弱，而系統(tǒng)集成行業(yè)又起步不久，還沒有足夠的人才成長時(shí)間。市場行政分割，存在地方保護(hù)主義。當(dāng)國內(nèi)大型系統(tǒng)集成企業(yè)致力于在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)時(shí)，市場行政分割和地方保護(hù)主義是不得不面臨的障礙。部分地方機(jī)構(gòu)在招投標(biāo)過程中用各種辦法打壓外地集成企業(yè)，而保護(hù)本地企業(yè)。人員流動(dòng)性大對(duì)集成企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展造成障礙。我國系統(tǒng)集成行業(yè)人員流動(dòng)性很大，由于集成企業(yè)內(nèi)部人員和團(tuán)隊(duì)的利益及觀念存在分歧而導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)出走的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，這往往給對(duì)人員個(gè)體依賴較大的中小型系統(tǒng)集成企業(yè)以致命打擊。缺乏融資渠道。投資不足是制約中小集成企業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。集成業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，加之民營企業(yè)居多，難以

20、得到銀行貸款和股票發(fā)行額度。5、知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題逐漸顯現(xiàn)，自主開發(fā)能力有待加強(qiáng)。我國系統(tǒng)集成行業(yè)存在不同程度的侵權(quán)行為。業(yè)主方為了節(jié)省開支，集成企業(yè)為了獲得較多的利潤，在軟件的開發(fā)、許可權(quán)購買以及升級(jí)中，有時(shí)會(huì)采用盜版軟件或無償?shù)卣加靡焉暾?qǐng)了專利保護(hù)的技術(shù)。上述做法必然使系統(tǒng)在升級(jí)、維護(hù)、售后服務(wù)等方面存在隱患，可能導(dǎo)致系統(tǒng)的功能下降，并有被卷入訴訟或面臨系統(tǒng)癱瘓的危險(xiǎn)。系統(tǒng)集成企業(yè)的軟件自主開發(fā)能力不強(qiáng)也是導(dǎo)致上述侵權(quán)行為的原因之一，企業(yè)應(yīng)努力提高自主開發(fā)軟件的能力，增強(qiáng)核心競爭力。三、行業(yè)相關(guān)政策1、實(shí)施信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度1999 年 11 月 12 日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了計(jì)算機(jī)信息系

21、統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法 （ 試行 ） （ 信部規(guī)1999 1047 號(hào) ） ，決定從2000 年 1 月 1 日起開始計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證的試點(diǎn)工作。該規(guī)章是資質(zhì)認(rèn)證工作的綱領(lǐng)性文件，至此，政府開始對(duì)系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，從事系統(tǒng)集成的單位必須進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證并取得計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書。2000 年 9 月 5 日，信息產(chǎn)業(yè)部公布了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成等級(jí)評(píng)定條件（信部規(guī)2000 821 號(hào)），具體規(guī)定了一、二、三、四級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。在隨后的兩年中，信息產(chǎn)業(yè)部又陸續(xù)頒布了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證申報(bào)程序（試行）（信規(guī)函20012 號(hào) ）、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)年審、換證及變更實(shí)施細(xì)則（ 信部認(rèn)證

22、辦2001030 號(hào)）。 信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法（ 試行） 其作用主要如下：有利于用戶選擇項(xiàng)目承建單位；有利于系統(tǒng)集成企業(yè)展示自身實(shí)力，參與市場競爭，同時(shí)按照等級(jí)條件，加強(qiáng)自身建設(shè)；有利于規(guī)范信息系統(tǒng)集成市場；有利于保證信息系統(tǒng)工程質(zhì)量。同時(shí)， 2002 年 10 月，信息產(chǎn)業(yè)部頒布了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理辦法（試行），文件指出：為了提高計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理水平、保證信息工程建設(shè)質(zhì)量，信息產(chǎn)業(yè)部決定在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)推行項(xiàng)目經(jīng)理制度。項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)認(rèn)證是企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的一個(gè)重要組成部分。隨著這項(xiàng)工作的深入開展，社會(huì)各界對(duì)資質(zhì)的認(rèn)可，信息產(chǎn)業(yè)部在廣泛征求

23、各方面的意見后，決定提高等級(jí)評(píng)定條件的標(biāo)準(zhǔn)。2003 年 10 月 10 日，信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)原計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成等級(jí)評(píng)定條件（信部規(guī)2000 821 號(hào)）進(jìn)行修訂，頒布了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級(jí)評(píng)定條件（修定版） （信部規(guī) 2003440 號(hào)）。修訂后的等級(jí)評(píng)定條件，除了四級(jí)基本沒有改動(dòng)外，其他一、二、三級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)都比以前有大幅度提高。2、推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理制度為確保各類信息系統(tǒng)工程建設(shè)的質(zhì)量，減少信息系統(tǒng)工程建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范信息系統(tǒng)工程建設(shè)市場，保證業(yè)主和承建單位雙方利益，2003 年信息產(chǎn)業(yè)部在全國推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)，分為甲、乙和丙級(jí)資質(zhì)，并相繼發(fā)布了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定（信部信

24、2002570 號(hào)）、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師資格管理辦法（信部信2003142 號(hào)）、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)評(píng)定條件（試行）（以下簡稱評(píng)定條件）（信計(jì)資2004010 號(hào) ），但鑒于信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工作尚處于起步階段，目前申請(qǐng)監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)與評(píng)定條件的要求尚存一定差距，為使這項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)部資質(zhì)認(rèn)證管理委員會(huì)同意，決定發(fā)布關(guān)于在信息系 統(tǒng) 工 程 監(jiān)理 資 質(zhì) 評(píng) 審中 設(shè) 立 臨 時(shí)資 質(zhì) 的 通 知 （ 信 計(jì) 資2004011 號(hào)），設(shè)立信息系統(tǒng)工程監(jiān)理臨時(shí)資質(zhì)進(jìn)行過渡，過渡期暫定一年。獲得臨時(shí)資質(zhì)一年后，達(dá)到評(píng)定條件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)理企業(yè)，可以按照評(píng)

25、定條件的標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)正式資質(zhì)。臨時(shí)資質(zhì)有效期二年，二年內(nèi)達(dá)不到評(píng)定條件相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)的，其臨時(shí)資質(zhì)失效。臨時(shí)資質(zhì)證書由信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)一印制。鑒于目前能夠達(dá)到部臨時(shí)資質(zhì)條件的企業(yè)數(shù)量較少，為適應(yīng)當(dāng)前信息化建設(shè)對(duì)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的需求，培育監(jiān)理市場，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，部資質(zhì)認(rèn)證管理委員會(huì)經(jīng)研究決定，發(fā)布了關(guān)于在過渡期承接信息系統(tǒng)工程監(jiān)理項(xiàng)目放寬投資規(guī)模限制的通知（信計(jì)資2004015 號(hào)），對(duì)關(guān)于在信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)評(píng)審中設(shè)立臨時(shí)資質(zhì)的通知（信計(jì)資2004 011 號(hào)）第五條獲得省市臨時(shí)資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)承接監(jiān)理工程項(xiàng)目的投資規(guī)模取消1500 萬元以下的限制。監(jiān)理企業(yè)應(yīng)本著實(shí)事求是和對(duì)工程負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)自身的

26、能力選擇承接相應(yīng)的項(xiàng)目。建設(shè)單位也應(yīng)根據(jù)監(jiān)理企業(yè)的實(shí)際能力選擇項(xiàng)目監(jiān)理單位。信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成管理政策和相應(yīng)的管理辦法的逐步實(shí)施 , 標(biāo)志著政府對(duì)系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管工作的開始。有利于規(guī)范信息系統(tǒng)集成市場的運(yùn)作，促使系統(tǒng)集成企業(yè)加強(qiáng)自身建設(shè)，提高競爭實(shí)力，同時(shí)也相應(yīng)提高了業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻。四、市場格局及競爭態(tài)勢中國系統(tǒng)集成市場高度分散，市場競爭激烈。目前市場上主要的系統(tǒng)集成廠商主要包括三類：一是全球性的系統(tǒng)集成廠商，包括IBM、 HP、 Atos Origin、 Accenture 、 BearingPoint 等公司，他們客戶對(duì)象主要是金融、電信、制造等行業(yè)。二、中國本

27、土的系統(tǒng)集成廠商，包括神州數(shù)碼、東軟集團(tuán)、中軟股份、亞信集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)科技、寶信軟件等公司，他們客戶對(duì)象主要是政府、電信、制造等行業(yè)。三、亞太系統(tǒng)集成廠商，包括日系的富士通、NEC等，韓系的三星SDS LG CNS等，他們主要為該國在華投資企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成服務(wù)。未來幾年，系統(tǒng)集成市場的高速增長給系統(tǒng)集成商的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇，但同時(shí)系統(tǒng)集成商也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，利潤空間的減小、同業(yè)競爭的加劇、客戶需求的漸趨理性和成熟等等都促使系統(tǒng)集成商紛紛轉(zhuǎn)型，積極尋找適合自己的發(fā)展模式。1、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)2005 年以來，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響，中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。受此影響，中國系統(tǒng)集成市場在20

28、05 年增長趨勢減緩，2005 年中國系統(tǒng)集成市場實(shí)現(xiàn)同比增長16.9%，市場規(guī)模增量達(dá)到146.25 億元人民幣。盡管增長率下降了 2 個(gè)百分點(diǎn)，但中國仍然是全球系統(tǒng)集成市場增長速度最快地地區(qū)之一。在亞太區(qū)，中國系統(tǒng)集成市場成長為僅次于澳大利亞的系統(tǒng)集成市場。由于中國經(jīng)濟(jì)一直保持適度增長，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，中國系統(tǒng)集成市場將超過澳大利亞成為亞太區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場。圖32002 2005年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國商用系統(tǒng)集成市場仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場占據(jù)了近80%的市場份額，其中大型企業(yè)以18.0%的增長速度繼續(xù)領(lǐng)跑商用系 統(tǒng)集成市場。由于受

29、市場景氣度影響較小，非商用系統(tǒng)集成市場繼續(xù)以平穩(wěn)的 態(tài)勢發(fā)展，政府系統(tǒng)集成市場則以18.4%的增長率繼續(xù)帶動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)集成市場快速發(fā)展，教育市場增長速度達(dá)到16.1%。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐漸放緩，但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行 業(yè)市場的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場則保持高增長速度，繼續(xù)維持行 業(yè)市場份額的次席地位，政府系統(tǒng)集成市場則維持平穩(wěn)增長速度，成為國內(nèi)大 型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個(gè)主戰(zhàn)場。制造、交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持15%以上的增長速度，成為國內(nèi)一些專業(yè)系統(tǒng)集成廠商重要的 根據(jù)地。圖5 2007年中國系統(tǒng)集成平行市場結(jié)構(gòu)21.2%電信金融交通

30、教育能源口政府制造口其他數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2005-2008年中國大陸系統(tǒng)集成市場會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì) 2008年能達(dá)到234.9億元，復(fù)合增長率達(dá)到15.9%。其中，增長較快的幾個(gè)行 業(yè)主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年也 會(huì)迅速增長。2008年奧運(yùn)會(huì)的召開成為未來幾年系統(tǒng)集成市場高速增長的催化劑。 從2005年開始，國家要對(duì)政府外網(wǎng)進(jìn)行推廣，對(duì)硬件、軟件和系統(tǒng)集成的投入 都會(huì)有大的增加，另外，“金字工程”的繼續(xù)投入、“農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程”、教育城域網(wǎng)建設(shè)、中小學(xué)“校校通”建設(shè)、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上保險(xiǎn)、 網(wǎng)上證券交易等網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)等都會(huì)導(dǎo)

31、致系統(tǒng)集成市場的繼續(xù)增長。圖62008年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長率預(yù)測從2008年開始，隨著中國信息化水平的穩(wěn)步提高，系統(tǒng)集成市場的飽和度 也將大大提高，需求有所回落，整個(gè)市場發(fā)展開始從高速增長階段進(jìn)入相對(duì)平 緩的穩(wěn)定發(fā)展階段。隨著技術(shù)演進(jìn)和用戶需求的不斷變化，今后系統(tǒng)集成市場中，調(diào)試的比重 將逐漸下降，集成的比重將會(huì)相對(duì)保持穩(wěn)定，不過其重點(diǎn)從傳統(tǒng)的硬件集成轉(zhuǎn) 向應(yīng)用和軟件集成；而開發(fā)所占的比重將持續(xù)上升，成為系統(tǒng)集成市場中所占份 額最大的部分，也是系統(tǒng)集成商利潤的最主要來源。2、市場競爭激烈，廠商尋求轉(zhuǎn)變目前系統(tǒng)集成市場激烈紛爭，經(jīng)銷商、分銷商甚至供應(yīng)商都竭力爭奪市場， 不少集成商選擇了轉(zhuǎn)

32、型，更多的集成商則是轉(zhuǎn)換思路，有的致力于“專注”， 有的致力于多元，“專注”者專注于自己的優(yōu)勢行業(yè)，深入研究行業(yè)規(guī)律與現(xiàn)狀，以行業(yè)深度為核心競爭優(yōu)勢打造特色品牌，成為某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)市場或 行業(yè)細(xì)分市場的絕對(duì)占有者和領(lǐng)導(dǎo)者；而致力于“多元”發(fā)展的集成商為了更 好地開拓市場，提升利潤空間，規(guī)避單行業(yè)、單一業(yè)務(wù)存在的巨大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)， 則在優(yōu)勢行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，拓展相關(guān)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)運(yùn)作，做到企業(yè) 資源的最大增值， 規(guī)避單行業(yè)、單一業(yè)務(wù)存在的巨大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升利潤空 問。這種專注與多元共存發(fā)展的形勢也使近期系統(tǒng)集成市場整體發(fā)展略顯低沉。3、 軟件開發(fā)和服務(wù)的力度加強(qiáng)目前，各個(gè)行業(yè)信息化建設(shè)

33、都逐漸開始向應(yīng)用發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用軟件的定制開發(fā)和高層次、高水平的IT 服務(wù)將成為系統(tǒng)集成商新的利潤增長點(diǎn)。比如，金融行業(yè)信息化建設(shè)的直接目標(biāo)逐漸由原來的提高業(yè)務(wù)處理效率過渡到提高管理效率和決策支持水平，更多的集成商開始為客戶提供技術(shù)含量較高的應(yīng)用軟件和服務(wù)。電子政務(wù)競爭市場的重點(diǎn)也主要轉(zhuǎn)到應(yīng)用方面，硬件平臺(tái)基本都已經(jīng)建立起來，試探性的軟件投入也已經(jīng)完成，現(xiàn)在主要對(duì)以前盲目投入的軟件進(jìn)行升級(jí)和更新?lián)Q代，開始注重軟件的實(shí)際運(yùn)用效果。在今后幾年，隨著我國信息化進(jìn)程的不斷深入，行業(yè)應(yīng)用軟件的需求發(fā)展迅速，主要表現(xiàn)在政府的電子政務(wù)；電信業(yè)的計(jì)費(fèi)、容災(zāi)、安全需求; 銀行業(yè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)化和銀行卡通用; 證券業(yè)的集

34、中化和網(wǎng)上交易的發(fā)展; 能源業(yè)加快電子商務(wù)進(jìn)程；社保業(yè)的應(yīng)用和解決方案; 交通業(yè)從硬件轉(zhuǎn)向軟件和應(yīng)用采購; 教育行業(yè)的校園網(wǎng)和教育信息服務(wù)等。4、 系統(tǒng)集成服務(wù)趨向產(chǎn)品化和品牌化目前，各行業(yè)信息化建設(shè)中軟、硬件平臺(tái)基本都已搭建，用戶的集成需求逐漸向廣度和深度推進(jìn)，逐漸從簡單的硬件集成需求，向完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用開發(fā)和較高層次集成服務(wù)需求發(fā)展，系統(tǒng)集成市場開始走向成熟；分工也越來越細(xì)，客戶需求越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細(xì)致，產(chǎn)品化和品牌化將成為未來系統(tǒng)集成商的發(fā)展方向?？傊?，未來系統(tǒng)集成市場競爭程度將越來越激烈，用戶對(duì)系統(tǒng)集成商軟件開發(fā)和專業(yè)化服務(wù)的要求越來越高，行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)和高級(jí)

35、服務(wù)能力將成為系統(tǒng)集商的核心競爭力。能否做到讓客戶滿意，是系統(tǒng)集成商競爭成敗的關(guān)鍵。五、行業(yè)發(fā)展趨勢目前，中國經(jīng)濟(jì)政策重心已經(jīng)從促進(jìn)總量增長轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整，未來幾年內(nèi)中國經(jīng)濟(jì)增長率將向適度增長區(qū)間的中線的回歸。伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，中國系統(tǒng)集成市場增長速度也有所降低，但是隨著中國政府及企業(yè)信息化的深入，系統(tǒng)集成仍然存在著巨大的市場機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì) 2008-2010年，中國系統(tǒng) 集成市場將以年平均復(fù)合增長率14.6%的速度平穩(wěn)增長，增長速度呈下降趨勢。在市場規(guī)模上，2006年系統(tǒng)集成市場以167.9億元的市場規(guī)模超過了硬件 支持與維護(hù)市場，從而成為IT服務(wù)細(xì)分市場中僅次于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的第二大IT服 務(wù)市場。預(yù)計(jì)到2010年，系統(tǒng)集成的總體市場規(guī)模將達(dá)到289.1億元。系統(tǒng)集成 行業(yè)發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：圖7 2006 2010年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長速度預(yù)測數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問1、項(xiàng)目總包和分包將逐漸成為發(fā)展趨勢激烈的競爭將迫使部分沒有核心競爭力的系統(tǒng)集成商退出系統(tǒng)集成市場，而另外一些擁有品牌和管理運(yùn)營優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商將越來越多的扮演系統(tǒng)集成 項(xiàng)目的總承包商的角色，擁有專業(yè)和行業(yè)優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商則將成為這些大型 系統(tǒng)集成廠商的分包商。不過，系統(tǒng)集成市場形成寡頭壟斷的市場態(tài)勢還需時(shí) 日