績效考核統(tǒng)計計算方法

1、績效考核統(tǒng)計計算方法1營銷部門（主管）1.1指標實際完成銷售金額銷售指標完成率=X100%銷售指標金額回籠銷售金額資金回籠率 =-X 100%實際完成銷售金額銷售費用金額銷售費用率 =x 100%實際完成銷售金額顧客滿意度 S = £入jSj卜其中入j 第j項指標歸加權(quán)系數(shù)00入jW1,且三人j=1Sj第j項的顧客滿意度值。E顧客投訴頻次顧客投訴率 =X100%實際銷售顧客頻次1.2說明和數(shù)據(jù)提供部門a）銷售指標金額：指總部下達給營銷部門的月度銷售計劃。實際完成銷售金額是指月度開 出發(fā)票的總金額，由財務部提供。b）資金回籠率：指銷售金額與回籠金額之比，對于跨月結(jié)算的，銷售金額按當月，

2、回籠金 額按合同約定到哪月結(jié)算，就在那月考核?；鼗\金額由財務部提供。c）銷售費用包括：廣告費分攤，參展費分攤，出差費，運輸服務費，禮品/餐飲費，三包費用等用于銷售活動的費用。由財務部提供。d）顧客滿意度：指顧客對產(chǎn)品和服務的滿意程度。按 ISO9001:2008規(guī)定統(tǒng)計計算。由營 銷部門實施調(diào)查統(tǒng)計分析。e）顧客投訴率：指當月發(fā)生銷售業(yè)務的顧客數(shù)（包括次數(shù)）與當月收到投訴的顧客數(shù)（包括次數(shù)）之比，它不管投訴的產(chǎn)品和服務是哪一個月提供的。由營銷部門實施調(diào)查統(tǒng)計分析 1.3加權(quán)系數(shù)考核項目銷售指標完成率資金回籠率銷售費用率顧客滿意度顧客投訴率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.11.4.1計算公

3、式：kkM = N* 工人 j * 1 + 10 * （ Aj - Bj ）j =1其中：M為實得獎金；N為獎金基數(shù)；入為加權(quán)系數(shù)；Aj為實際完成率；Bj為指標完成率1.4.2舉例a）獎金基數(shù)N = 1000元b）計算列表考核項目銷售指標完成率資金回籠率銷售費用率顧客滿意度顧客投訴率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.1實際完成率Aj99%91%2%91%0指標完成率Bj98%90%3%90%1%1+10* (Aj-Bj )1.11.11.11.11.1入*1+10* (Aj-Bj )0.440.330.110.110.11五項合計E0.44+0.33+0.11+0.11+0.11=1.1c

4、）實得獎金 M=1000X 1.1=1100 元d）當AjWBj十個百分點時，該考核項目將取消獎金，扣完為止，不得出現(xiàn)獎金倒掛（即負值）。2物流部門（主管）2.1 指標實際完成品項數(shù)采購計劃完成率 =X 100%采購計劃品項數(shù)米購交驗合格率=合格品項數(shù)a hao/交驗品項數(shù)X 100%交貨計劃及時率=及時交貨品項數(shù)采購計劃品項數(shù)義 100%交付差錯率=差錯頻次/ A cco/交付頻次X 100%實際完成項目數(shù)工作計劃完成率=X100%工作計劃項目數(shù)2.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）采購計劃品項數(shù)：指采購計劃中列出的規(guī)格品種數(shù)。實際完成品項數(shù)：指實際到貨的規(guī) 格品種數(shù)，根據(jù)到貨通知單，由計劃部提供統(tǒng)

5、計計算數(shù)據(jù)。b）交驗品項數(shù)：指送檢通知單或入庫單中列出的規(guī)格品種數(shù)。合格品項數(shù)：指檢驗合格的 規(guī)格品種數(shù)。由檢驗部門提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。c）采購計劃品項數(shù)同a）。及時交貨品項數(shù)：指實際及時到貨的規(guī)格品種數(shù)，根據(jù)到貨通知 單，由計劃部提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。d）交付頻次：指送貨單開出的張數(shù)，由制單員提供。差錯頻次：指顧客反饋或內(nèi)部反饋的 交付差錯次數(shù)，根據(jù)駕駛員、營銷部門出具的糾正措施單由提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。e）工作計劃完成率由本部門統(tǒng)計計算2.3加權(quán)系數(shù)考核項目采購計劃完成率交驗合格率交貨及時率交付差錯率工作計劃完成率加權(quán)系數(shù)入0.20.30.30.10.12.4 獎金計算方法同1.4條3財務部門（主管

6、）3.1 指標成本+所有費用及分攤利潤率=（1 - ） X 100%銷售金額資金回籠率=回籠銷售金額X100%實際完成銷售金額資金周轉(zhuǎn)天數(shù)=流動資金投入日期-回收日期工作計劃完成率=實際完成項目數(shù)X 100%工作計劃項目數(shù)3.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門所有考核指標和數(shù)據(jù)提供均由本部門統(tǒng)計計算。3.3 加權(quán)系數(shù)考核項目利潤率資金回籠率資金周轉(zhuǎn)天數(shù)工作計劃完成率加權(quán)系數(shù)入0.30.40.20.13.4 獎金計算方法同1.4條4生產(chǎn)部門（主管）4.1指標及時完成品項數(shù)生產(chǎn)計劃完成率=生產(chǎn)計劃品項數(shù)-X100%安全事故率=安全事故發(fā)生頻次合格品項數(shù)工序合格率= X 100%工序檢驗品項數(shù)質(zhì)量投訴率=質(zhì)量投

7、訴頻次7 A HAO/實際銷售顧客頻次X 100%工作計劃完成率=實際完成項數(shù)X100%工作計劃項數(shù)4.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）及時完成品項數(shù)：指完成生產(chǎn)計劃規(guī)定交貨期的品種規(guī)格數(shù)（以入庫單日期為準）。生產(chǎn)計劃完成率由計劃部統(tǒng)計計算。b）安全事故發(fā)生頻次：指安全事故發(fā)生的次數(shù)。安全事故包括設備和人身事故。發(fā)生安全事故則取消該項獎金，并按安全管理和獎懲條例執(zhí)行。c）工序合格率：指工序檢驗品種規(guī)格數(shù)與合格品種規(guī)格數(shù)之比。由檢驗部門統(tǒng)計計算。d）質(zhì)量投訴率：指顧客在質(zhì)量方面的投訴。計算方法見1.2e）,由銷售部門提供數(shù)據(jù)和統(tǒng)計 計算。e）工作計劃完成率由本部門統(tǒng)計計算。4.3加權(quán)系數(shù)考核項目生產(chǎn)計

8、劃完成率安全事故率工序合格率質(zhì)量投訴率工作計劃完成率加權(quán)系數(shù)入0.30.30.20.10.14.4 獎金計算方法同1.4條5技質(zhì)部門（主管）5.1指標合格項目數(shù)出廠產(chǎn)品合格率 = x 100%檢驗項目數(shù)不合格品項數(shù)錯漏檢率=X 100%已入庫品項數(shù)質(zhì)量投訴率=質(zhì)量投訴頻次v d nno/實際銷售顧客頻次X 100%實際完成項數(shù)工作計劃完成率=工作計劃項數(shù)X100%5.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）檢驗項目數(shù)：指每種產(chǎn)品規(guī)格應檢驗的項目數(shù)。合格項目數(shù)：指每種產(chǎn)品規(guī)格檢驗合格 的項目數(shù)。它適用于對已入庫產(chǎn)品的抽查和顧客驗收時評定產(chǎn)品合格率。當多品種多規(guī)格評定 產(chǎn)品品種合格率時，合格率為抽查品種規(guī)格數(shù)與

9、合格品種規(guī)格數(shù)之比。對技質(zhì)部的考核以抽查 在庫產(chǎn)品的品種合格率應達到100%。數(shù)據(jù)由產(chǎn)品審核小組提供。b）錯漏檢率：指抽查品種規(guī)格數(shù)與不合格品種規(guī)格數(shù)之比。數(shù)據(jù)由產(chǎn)品審核小組提供。c）質(zhì)量投訴率：指實際銷售顧客頻次與質(zhì)量投訴頻次之比。數(shù)據(jù)由銷售部提供。d）工作計劃完成率由本部門統(tǒng)計計算。5.3 加權(quán)系數(shù)考核項目出J產(chǎn)品合格率錯漏檢率質(zhì)量投訴率工作計劃完成率加權(quán)系數(shù)入0.40.20.30.15.4 獎金計算方法同1.4條6行政部門（主管）6.1 指標工作計劃完成率=實際完成項數(shù)X 100%工作計劃項數(shù)員工培訓率完成培訓人次數(shù)7 A計劃培訓人次數(shù)X 100%6.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門計劃培訓人次數(shù)

10、：指培訓計劃確定的人次數(shù)。員工培訓率和工作計劃完成率均由本部門統(tǒng) 計計算。6.3 加權(quán)系數(shù)考核項目員工培訓率工作計劃完成率加權(quán)系數(shù)入0.50.56.4 獎金計算方法同1.4條7銷售人員7.1指標實際完成銷售金額銷售指標完成率二銷售指標金額X100%資金回籠率回籠銷售金額X100%實際完成銷售金額銷售費用率=銷售費用金額X 100%實際完成銷售金額完成開發(fā)顧客數(shù)開發(fā)顧客完成率=計劃開發(fā)顧客數(shù)一 X100%完成回訪顧客數(shù)回訪顧客率 =-X100%計劃回訪顧客數(shù)7.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）銷售指標金額：指營銷部門下達給個人的月度銷售計劃。實際完成銷售金額是指月度開 出發(fā)票的總金額，由財務部提供數(shù)據(jù)

11、，營銷部門統(tǒng)計計算。b）資金回籠率：指銷售金額與回籠金額之比，對于跨月結(jié)算的，銷售金額按當月，回籠金 額按合同約定到哪月結(jié)算，就在那月考核?；鼗\金額由財務部提供數(shù)據(jù)，營銷部門統(tǒng)計計算。c）銷售費用包括：廣告費分攤，參展費分攤，出差費，運輸服務費，禮品 /餐飲費，三包費 用等個人用于銷售活動的費用。由財務部提供數(shù)據(jù)，營銷部門統(tǒng)計計算。d）開發(fā)顧客完成率：指營銷部門下達給個人的月度開發(fā)顧客計劃與完成開發(fā)顧客的數(shù)量之 比。由營銷部門統(tǒng)計計算。e）回訪顧客率：指營銷部門下達給個人的月度回訪顧客計劃與完成回訪顧客的數(shù)量之比 由營銷部門統(tǒng)計計算。7.3加權(quán)系數(shù)考核項目銷售指標完成率資金回籠率銷售費用率開發(fā)

12、顧客完成率回訪顧客率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.17.4 獎金計算方法同1.4條8客服人員實際完成銷售金額銷售指標完成率二銷售指標金額X 100%及時交貨率=及時交貨批次X100%合同約定的交貨批次意見處理及時率=及時處理頻次7 a nno/顧客意見頻次X 100%及時對賬/開票數(shù)量對賬/開票及時率=X100%計劃對賬/開票數(shù)量8.1指標顧客投訴頻次顧客投訴率 =X 100%實際銷售顧客頻次8.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）銷售指標金額：指營銷部門下達給個人的月度銷售計劃。實際完成銷售金額是指月度開 出發(fā)票的總金額，由財務部提供數(shù)據(jù)，營銷部門統(tǒng)計計算。b）及時交貨率：指合同約定的交貨時間

13、和批次與實際按時按批交貨的頻次之比。營銷部門 根據(jù)合同和送貨單提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算。c）處理意見及時率：指處理訂單、報價、產(chǎn)品介紹、顧客投訴等業(yè)務的及時程度。由營銷部門統(tǒng)計計算。d）對賬/開票及時率：指計劃對賬/開票數(shù)量與及時對賬/開票數(shù)量之比。由財務部提供數(shù)據(jù), 營銷部門統(tǒng)計計算。e）顧客投訴率：指當月發(fā)生銷售業(yè)務的顧客數(shù)（包括次數(shù)）與當月收到投訴的顧客數(shù)（包括次 數(shù)）之比，它不管投訴的產(chǎn)品和服務是哪一個月提供的。由營銷部門實施調(diào)查統(tǒng)計分析。8.3 加權(quán)系數(shù)8.4獎金計算方法同1.4條9采購人員9.1指標采購計劃完成率=實際完成品項數(shù)采購計劃品項數(shù)入 100%考核項目銷售指標完成率及時交貨率處

14、理及時率對賬/開票及時率顧客投訴率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.19.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）采購計劃品項數(shù)：指采購計劃中列出的規(guī)格品種數(shù)。實際完成品項數(shù)：指實際到貨的規(guī) 格品種數(shù)，根據(jù)到貨通知單，由計劃部提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。b）采購計劃品項數(shù)同a）。及時交貨品項數(shù)：指實際及時到貨的規(guī)格品種數(shù)，根據(jù)到貨通知 單，由計劃部提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。c）交驗品項數(shù)：指送檢通知單或入庫單中列出的規(guī)格品種數(shù)。合格品項數(shù)：指檢驗合格的 規(guī)格品種數(shù)。由檢驗部門提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。d）計戈"寸賬/付款數(shù)量：指計劃對賬的供方數(shù)量和計劃付款的供方數(shù)量。及時對賬/付款數(shù)量：指及時對賬的供方數(shù)量和及時付款的

15、供方數(shù)量。由財務部提供數(shù)據(jù)，采購部統(tǒng)計計算。e）計劃采購成本：指上期或去年同期采購同類產(chǎn)品的平均成本。實際采購成本：指本期采 購同類產(chǎn)品的平均成本。采購成本增加率：指按公式計算得出的本期采購所有產(chǎn)品平均增加或 降低率。由財務部提供數(shù)據(jù)，采購部統(tǒng)計計算。9.3 加權(quán)系數(shù)10檢驗人員10.1指標出廠產(chǎn)品合格率 =合格項目數(shù)檢驗項目數(shù)義 100%考核項目采購計劃完成率及時交貨率交驗合格率對賬/付款及時率成本增加率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.19.4獎金計算方法同1.4條10.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）檢驗項目數(shù)：指每種產(chǎn)品規(guī)格應檢驗的項目數(shù)。合格項目數(shù)：指每種產(chǎn)品規(guī)格檢驗合格 的項目數(shù)。它

16、適用于對已入庫產(chǎn)品的抽查和顧客驗收時評定產(chǎn)品合格率。當多品種多規(guī)格評定 產(chǎn)品品種合格率時，合格率為抽查品種規(guī)格數(shù)與合格品種規(guī)格數(shù)之比。對檢驗員的考核以抽查 入庫產(chǎn)品的品種合格率應達到100%。數(shù)據(jù)由技質(zhì)部提供。b）錯漏檢率：指抽查品種規(guī)格數(shù)與不合格品種規(guī)格數(shù)之比。數(shù)據(jù)由技質(zhì)部提供。c）質(zhì)量投訴率：指實際銷售顧客頻次與質(zhì)量投訴頻次之比。數(shù)據(jù)由技質(zhì)部提供。d）檢驗及時率：指送檢產(chǎn)品及時檢驗的比率。數(shù)據(jù)由采購部/生產(chǎn)部提供。e）報告正確率：指出具報告正確性的比率。數(shù)據(jù)由報告審核員提供。10.3加權(quán)系數(shù)考核項目出J產(chǎn)品合格率錯漏檢率質(zhì)量投訴率檢驗及時率報告正確率加權(quán)系數(shù)入0.40.20.20.10.1

17、10.4獎金計算方法同1.4條11發(fā)貨/配貨人員11.1 指標及時配發(fā)貨頻次配發(fā)貨及時率=X100%配發(fā)貨總頻次配發(fā)貨差錯率=差錯頻次配發(fā)貨總頻次入 100%數(shù)量準確頻次數(shù)量準確率=配發(fā)貨總頻次-X 100%標識止確率=標識準確頻次7 a nno/配發(fā)貨總頻次X 100%顧客投訴頻次顧客投訴率 =實際銷售顧客頻次- X 100%11.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）配發(fā)貨及時率：指及時配發(fā)貨的比率。數(shù)據(jù)由計劃部提供。b）配發(fā)貨差錯率：指配發(fā)貨差錯的比率。數(shù)據(jù)由出廠檢驗人員提供。c）數(shù)量準確率：指配發(fā)貨數(shù)量準確的比率。數(shù)據(jù)由出廠檢驗人員提供。d）標識正確率：指配發(fā)貨產(chǎn)品標識正確的比率。數(shù)據(jù)由出廠檢驗人

18、員提供。e）顧客投訴率：指顧客關(guān)于配發(fā)貨過程方面的投訴率。數(shù)據(jù)由銷售部提供。11.3加權(quán)系數(shù)考核項目配發(fā)貨及時率配發(fā)貨差錯率數(shù)量準確率標識正確率顧客投訴率加權(quán)系數(shù)入0.40.30.10.10.111.4 獎金計算方法同1.4條12庫管人員12.1 指標實際完成品項數(shù)交貨計劃完成率-X 100%交貨計劃品項數(shù)、ZPZJLL差錯頻次父1可無知華-X 100%交付總頻次工作計劃完成率-實際完成項數(shù)/ A cco/工作計劃項數(shù)X 100%正確品項數(shù)庫存止確率-抽查品項數(shù)X100%X100%及時記賬品項數(shù)記賬及時率=應記賬品項數(shù)12.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）交貨計劃品項數(shù)：指交貨計劃中列出的規(guī)格品種數(shù)

19、。實際完成品項數(shù)：指實際交貨的規(guī) 格品種數(shù)，根據(jù)送貨單，由計劃部提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。b）交付總頻次：指送貨單開出的總頻次。差錯頻次：指發(fā)生差錯的頻次。根據(jù)送貨單，由 計劃部提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。c）庫存正確率：指庫存產(chǎn)品標識/帳卡物三相符的程度；它是通過抽查庫存產(chǎn)品的品種規(guī)格 數(shù)與正確的產(chǎn)品規(guī)格品種數(shù)的比率來描述的。由倉庫檢驗員提供統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)。d）記賬及時率：指按出入庫單及時記賬的程度，它是通過抽查出入庫單的品種規(guī)格數(shù)與及 時記入臺帳的產(chǎn)品規(guī)格品種數(shù)的比率來描述的。根據(jù)物流部門出具的抽查記錄單統(tǒng)計計算。e）工作計劃完成率由本部門統(tǒng)計計算。12.3加權(quán)系數(shù)考核項目交貨計劃完成率工作計劃完成率交付差錯

20、率庫存止確率記賬及時率加權(quán)系數(shù)入0.20.10.10.40.212.4 獎金計算方法同1.4條13包裝人員13.1指標包裝計劃完成率=實際完成包裝品項數(shù)X 100%計劃包裝品項數(shù)包裝數(shù)量止確率:數(shù)量準確品項數(shù)a rrc/完成包裝品項數(shù)義 100%標識準確品項數(shù)標識止碉舉 -X 100%完成包裝品項數(shù)包裝混料品項數(shù)包裝混料率=X100%完成包裝品項數(shù)包裝投訴率 =顧客投訴頻次- X 100%實際銷售顧客頻次13.2 說明和數(shù)據(jù)提供部門a）計劃包裝品項數(shù)：指包裝計劃中列出的規(guī)格品種數(shù)。實際完成包裝品項數(shù)：指實際完成 包裝的規(guī)格品種數(shù)，根據(jù)入庫單，由倉庫提供數(shù)據(jù)，物流部統(tǒng)計計算。b）包裝數(shù)量正確率：指完成包裝產(chǎn)品中包裝數(shù)量正確的比率。由物流部提供抽查記錄數(shù)據(jù) 統(tǒng)計計算。c）標識正確率：指包裝產(chǎn)品標識正確的比率。數(shù)據(jù)由物流部提供抽查記錄并統(tǒng)計計算。d）包裝混料率：指完成包裝產(chǎn)品中包裝混料的程度，它是通過抽查完成包裝產(chǎn)品中的品種 規(guī)格數(shù)與發(fā)現(xiàn)混料的產(chǎn)品規(guī)格品種數(shù)的比率來描述的。根據(jù)物流部門出具的抽查記錄單統(tǒng)計計e）包裝投訴率：指顧客關(guān)于包裝過程方面的投訴率。數(shù)據(jù)由銷售部提供。13.3加權(quán)系數(shù)考核項目包裝計劃完成率包裝數(shù)量止確率標識正確率包裝混料率包裝投訴率加權(quán)系數(shù)入0.