中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展的背景透析及戰(zhàn)略思路

1、中國(guó)煙草行業(yè)開展的背景透析及戰(zhàn)略思路 內(nèi)容提要 自國(guó)家煙草專賣制度實(shí)施以來，中國(guó)煙草行業(yè)在“滿足居民消費(fèi)需求、提高煙草制品質(zhì)量、增加國(guó)家財(cái)政積累、支持民族企業(yè)開展等方面取得了很大成績(jī)。不過，這些成績(jī)的取得與煙草行業(yè)處于生命周期的成長(zhǎng)階段、行業(yè)主管部門和各級(jí)政府有關(guān)部門對(duì)國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)實(shí)行“行政壟斷并通過設(shè)置較高的政策壁壘把國(guó)外煙草商拒之門外、中國(guó)社會(huì)存在大量的灰色煙草消費(fèi)等這些特定歷史時(shí)期的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)條件和國(guó)際環(huán)境是息息相關(guān)的。隨著時(shí)間的推移和各方面條件的開展變化，中國(guó)煙草行業(yè)正面臨或即將面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)就是拉動(dòng)行業(yè)開展的需求力量正日趨減弱、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈、優(yōu)勢(shì)企

2、業(yè)和名牌產(chǎn)品難以持續(xù)成長(zhǎng)、過分依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)導(dǎo)致國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重缺乏、中國(guó)市場(chǎng)化改革的深入和國(guó)家反壟斷指向的增強(qiáng)以及中國(guó)“入世后自由貿(mào)易規(guī)那么的普遍推行將使煙草專賣體制面臨多方壓力等。面對(duì)各種挑戰(zhàn)，中國(guó)煙草行業(yè)應(yīng)審時(shí)度勢(shì)，在戰(zhàn)略思路上做出相應(yīng)調(diào)整和轉(zhuǎn)變，首先要致力于把卷煙工業(yè)企業(yè)培育成真正完整的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，其次要把提高行業(yè)素質(zhì)和增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)作最重要的工作來抓。隨著外來壓力的日益增強(qiáng)，還應(yīng)注重研究主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，著力培育中國(guó)煙草企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 關(guān)鍵詞：煙草行業(yè)、成績(jī)、背景條件、挑戰(zhàn)、戰(zhàn)略思路 一、中國(guó)煙草行業(yè)自專賣體制實(shí)施以來取得了巨大成績(jī) 自1982年中國(guó)煙草總公司成立和198

3、3年?煙草專賣條例?頒發(fā)以來，煙草行業(yè)主要依靠法律引入和行政命令，通過方案指標(biāo)、許可證管制和各級(jí)煙草專賣機(jī)構(gòu)，自上而下地建立了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營(yíng)的國(guó)家煙草專賣制度。之所以實(shí)施這一帶有行政強(qiáng)制性的制度安排，政府主要基于如下考慮：1作為公共秩序的管理者和公共利益的代言人，政府希望把煙草這種有損居民身體健康且具有頑固嗜好性的生活消費(fèi)品納入“統(tǒng)一管理的軌道，以保證既有效滿足客觀存在的煙草消費(fèi)需求，又能較好地控制煙草制品的過量供應(yīng)。2作為公共建設(shè)的承當(dāng)者和有著收益最大化要求的獨(dú)立利益主體，政府希望對(duì)具有剛性需求特征、價(jià)格彈性較弱的煙草制品實(shí)行“專賣專營(yíng)，從而可以通過實(shí)施高價(jià)重稅政策來獲取超額

4、利益，為國(guó)家財(cái)政開辟豐富來源。3作為民族利益的維護(hù)者和國(guó)有企業(yè)的所有者代表，政府希望通過嚴(yán)格的許可證管制來提高煙草市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，阻止那些具有強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)外煙草公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的侵入，并把擁有3億多消費(fèi)人口的國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)牢固地控制在自已的企業(yè)手中，為國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)實(shí)現(xiàn)高額稅利創(chuàng)造有利的市場(chǎng)條件。 按照新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋，任何一項(xiàng)制度創(chuàng)新行為之所以發(fā)生，是因?yàn)橹贫葎?chuàng)新主體預(yù)期到可以獲得更大收益，而進(jìn)行制度創(chuàng)新的本錢又較低。由于中國(guó)擁有世界上最龐大的煙草消費(fèi)人口，而且在居民生活從溫飽向小康的轉(zhuǎn)型過程中，煙草消費(fèi)會(huì)迅速增加，再加之煙草制品本身所具有的剛性需求特征，理性的政府當(dāng)然能預(yù)期到實(shí)行國(guó)家煙草專

5、賣制度可能獲得的巨大收益。另一方面，由于國(guó)家煙草專賣制度是依賴于傳統(tǒng)的中央集權(quán)和方案經(jīng)濟(jì)的“路徑設(shè)計(jì)展開的，政府對(duì)這種體制模式具有相當(dāng)嫻熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，因而無須付出太多的學(xué)習(xí)費(fèi)用，這極大地節(jié)約了實(shí)施這一制度安排的本錢支出。正是因?yàn)榫哂休^高的收益-本錢差，國(guó)家煙草專賣制度自實(shí)施以來，在實(shí)現(xiàn)政府的上述各工程標(biāo)方面取得了十分良好的制度績(jī)效。時(shí)至今日，中國(guó)已開展成為世界煙草第一大國(guó)，居民消費(fèi)需求得到了較好滿足。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)煙草制品在結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)等方面都得到了很大提高，消費(fèi)卷煙的健康危害性大為下降。在中國(guó)煙草總公司成立的1982年，全國(guó)共生產(chǎn)卷煙1885萬箱，其中濾嘴煙僅占5.8%；單箱卷煙耗煙葉為57

6、.1公斤，單支卷煙焦油含量約30毫克。到2000年，全國(guó)共生產(chǎn)卷煙3335萬箱，其中濾嘴煙比重提高到98.5%；單箱卷煙耗煙葉下降為39公斤，單支卷煙焦油含量降到約15毫克。從行業(yè)收益水平方面看，1982年全國(guó)煙草行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工商稅利97.6億元，單箱稅利為517.8元；到2000年，全國(guó)煙草行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工商稅利1050億元，單箱稅利到達(dá)3148.4元，行業(yè)整體的盈利能力和盈利水平都得到了極大提高。自1982-2000年，煙草行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工商稅利8437億元根據(jù)行業(yè)主管部門歷年對(duì)外公布數(shù)據(jù)計(jì)算，相當(dāng)于同期國(guó)家財(cái)政總收入的9.2%；并且自1987年以來，煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)的稅利合計(jì)已連續(xù)14年高居國(guó)民經(jīng)濟(jì)

7、各行業(yè)之首，為國(guó)家建設(shè)作出了巨大的奉獻(xiàn)。在此期間，國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)在專賣體制的保護(hù)和支持下，普遍采取“市場(chǎng)集聚和價(jià)格領(lǐng)先 可以看出，國(guó)家煙草專賣制度實(shí)施以來，煙草行業(yè)在“滿足居民消費(fèi)需求、提高煙草制品質(zhì)量、增加國(guó)家財(cái)政積累、支持民族企業(yè)開展都有較為良好的績(jī)效表現(xiàn)。2000年，國(guó)家對(duì)經(jīng)貿(mào)委管理的10個(gè)國(guó)家局進(jìn)行了大刀闊斧地機(jī)構(gòu)改革，其中8個(gè)被撤消，1個(gè)進(jìn)行了重大調(diào)整，而國(guó)家煙草專賣局作為唯一的1個(gè)獲準(zhǔn)保存，并維持現(xiàn)行體制不變。之所以如此，一個(gè)主要的原因就是煙草行業(yè)在專賣體制下曾經(jīng)取得了顯著的成績(jī)，而且在現(xiàn)階段和未來一段時(shí)期內(nèi)，政府預(yù)期維持現(xiàn)有的制度安排仍能獲得相對(duì)較好的制度績(jī)效。 二、支撐中國(guó)煙草行

8、業(yè)開展的背景條件分析 對(duì)于一項(xiàng)創(chuàng)新性制度安排而言，其實(shí)質(zhì)就是設(shè)計(jì)并實(shí)施了一套標(biāo)準(zhǔn)和約束所有利益相關(guān)者之間的游戲規(guī)那么。至于具體的制度績(jī)效如何，不但取決于這套規(guī)那么本身是否科學(xué)合理且易于操作，而且與其所處的背景條件是息息相關(guān)的?？v觀中國(guó)煙草行業(yè)在過去近二十年的開展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，它之所以能在專賣體制下取得長(zhǎng)足開展，這與如下幾方面的背景條件是密不可分的。 一市場(chǎng)需求處于從快速增長(zhǎng)到逐漸成熟的成長(zhǎng)階段，這是有利于中國(guó)煙草行業(yè)獲取高額稅利的根底性經(jīng)濟(jì)條件。從80年代初開始實(shí)施煙草專賣制度至今，中國(guó)煙草市場(chǎng)需求大致沿著快速上升到根本穩(wěn)定的路徑演變。從1980？991年，全國(guó)卷煙市場(chǎng)銷量從1467萬箱快速

9、增長(zhǎng)到3134萬箱，年均增長(zhǎng)7.1%.1992年出現(xiàn)小幅下降，之后便轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)，到1995年到達(dá)了3399萬箱的頂峰值。自1996棗1999年，中國(guó)卷煙市場(chǎng)銷量出現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)，到2000年又有所上升。從過去近二十年的開展變化軌跡來看，煙草行業(yè)大致處于由增長(zhǎng)走向成熟的成長(zhǎng)階段。有關(guān)的理論和實(shí)證研究說明，當(dāng)一個(gè)行業(yè)處于這樣一個(gè)階段時(shí)，由于需求力量較大，競(jìng)爭(zhēng)主要在買方展開，市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)根本掌握在作為賣方的企業(yè)手中，惡意價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較少發(fā)生。而且，由于行業(yè)的成長(zhǎng)性較好，誘使新的投資不斷涌入，政府在制定相關(guān)政策時(shí)也往往做出傾斜性安排。在這些合力的作用下，使得該行業(yè)較易獲取和保持較高的收益水平。從中國(guó)煙

10、草行業(yè)的實(shí)踐情況來看，近二十年來之所以能保持較高的稅利收入，這與總?cè)丝诘牟粩嘣黾?、?guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、居民煙草消費(fèi)支出的不斷提高等因素引起卷煙市場(chǎng)需求保持成長(zhǎng)勢(shì)頭是緊密相關(guān)的。 二在“產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革理念和“漸進(jìn)市場(chǎng)化改革戰(zhàn)略影響下，行業(yè)主管部門和各級(jí)政府有關(guān)部門對(duì)國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)實(shí)行了強(qiáng)有力的“行政壟斷，這是煙草專賣體制成功實(shí)施的必要政治條件。70年代末期中國(guó)啟動(dòng)了以市場(chǎng)化為取向的經(jīng)濟(jì)改革，但在傳統(tǒng)的方案經(jīng)濟(jì)和命令經(jīng)濟(jì)的“路徑依賴下，同時(shí)也是受“東亞經(jīng)濟(jì)奇跡特別是日本模式的影響，中國(guó)逐步形成了“產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革理念，一方面致力于引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，希望通過市場(chǎng)力量來提高資源配置

11、效率；另一方面堅(jiān)持實(shí)施帶有行政強(qiáng)制性的產(chǎn)業(yè)政策，希望通過政府力量來推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的開展。同時(shí)，為了防止由于改革而引起劇烈的社會(huì)震蕩，中國(guó)采取了由政府主導(dǎo)的先易后難、先局部后整體、先地區(qū)后全國(guó)的“漸進(jìn)市場(chǎng)化改革戰(zhàn)略。煙草行業(yè)由于其所具有的經(jīng)濟(jì)重要性和健康危害性，理所當(dāng)然地成為產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)實(shí)施對(duì)象，并且容許保存方案經(jīng)濟(jì)和行政壟斷。正因?yàn)槿绱耍谶^去近二十年來，行業(yè)主管部門和各級(jí)政府有關(guān)部門得以通過援引?煙草專賣條例?和?中華人民共和國(guó)煙草專賣法?的有關(guān)條款，并運(yùn)用各種強(qiáng)制性的行政手段，阻止系統(tǒng)外企業(yè)和國(guó)外煙草商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)行壟斷高價(jià)并限制煙草企業(yè)之間展開價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)實(shí)行獨(dú)占經(jīng)

12、營(yíng)以削弱消費(fèi)者的侃價(jià)能力。這些在其它行業(yè)很少使用或禁止使用的非市場(chǎng)手段，對(duì)維護(hù)中國(guó)煙草行業(yè)的高額收益是至關(guān)重要的。而這些非市場(chǎng)手段的大量運(yùn)用之所以沒有遇到太多阻力并能長(zhǎng)期助長(zhǎng)煙草行業(yè)享受高額“壟斷利潤(rùn)，這與“產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革理念和“漸進(jìn)市場(chǎng)化改革戰(zhàn)略要求政府對(duì)“特殊行業(yè)實(shí)行“特殊政策的政治條件是分不開的。 四在沒有參加關(guān)貿(mào)總協(xié)定1995年后為世界貿(mào)易組織的情況下，中國(guó)可以通過政策壁壘把國(guó)外煙草商拒之門外，國(guó)際社會(huì)對(duì)此也有較大的寬容度，這是支撐國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)獲取高額利潤(rùn)的有利國(guó)際環(huán)境。自80年代以來，世界煙草業(yè)逐漸形成了菲利普。莫里斯公司、英美煙草公司、日本煙草公司三大巨頭爭(zhēng)雄問鼎之勢(shì)

13、。如在2000年，這三大公司在全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)共銷售了4150萬箱卷煙，占全球整體市場(chǎng)的40%，占中國(guó)以外世界市場(chǎng)的60%.不過，由于中國(guó)成功地運(yùn)用了產(chǎn)銷許可證和其它較為嚴(yán)格的進(jìn)口管制措施，使得這三大公司雖然牢牢地占據(jù)了絕大局部國(guó)家的煙草市場(chǎng)，但在中國(guó)，除了走私卷煙擠占了局部市場(chǎng)外，這三大公司正常渠道的市場(chǎng)進(jìn)入量合計(jì)缺乏中國(guó)市場(chǎng)總量的1%.在世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)日益增強(qiáng)的現(xiàn)時(shí)代，中國(guó)煙草行業(yè)這種“市場(chǎng)閉鎖狀態(tài)是較為罕見的。但由于中國(guó)未參加關(guān)貿(mào)總協(xié)定1995年后為世界貿(mào)易組織，因此，在國(guó)際貿(mào)易往來中可以根據(jù)“對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)有利的原那么設(shè)置相應(yīng)的進(jìn)入壁壘，從而防止具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的跨國(guó)公司對(duì)國(guó)內(nèi)

14、市場(chǎng)的擠占。同時(shí)，因?yàn)橹袊?guó)是開展中國(guó)家和基于“吸煙有害健康的煙草行業(yè)特性，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)實(shí)施的旨在保護(hù)國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)的準(zhǔn)入限制政策一般也具有較大的寬容度當(dāng)然對(duì)局部有重大利益關(guān)系的國(guó)家或企業(yè)而言，選擇寬容也是無可奈何的。由于中國(guó)擁有世界上最為集中和最具潛力的煙草消費(fèi)市場(chǎng)，限制國(guó)外煙草的進(jìn)入就等于把巨額的煙草收益留給了國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)。客觀地說，中國(guó)煙草企業(yè)之所以能長(zhǎng)期保持較高的利潤(rùn)回報(bào)水平，一個(gè)極為重要的原因就是中國(guó)成功的阻止了外國(guó)煙草商的市場(chǎng)進(jìn)入。由于沒有外來競(jìng)爭(zhēng)威脅，這不但使中國(guó)煙草企業(yè)防止了由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致的平均利潤(rùn)率的降低，而且也保證了煙草行業(yè)的整體利潤(rùn)不被外國(guó)煙草商所分享。 三、中國(guó)煙草行

15、業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)由以上的分析可知，中國(guó)煙草行業(yè)在實(shí)行專賣制度以來雖然取得了十分顯著的成績(jī)，但這些成績(jī)的取得是以特定歷史時(shí)期的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)條件和國(guó)際環(huán)境等作為背景支撐的。隨著時(shí)間的推移，一些原來支撐行業(yè)開展的背景條件已不復(fù)存在或已發(fā)生了深刻變化，一些新的問題和矛盾又不斷地涌現(xiàn)出來。如果把中國(guó)煙草行業(yè)放在中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的宏觀背景和世界煙草市場(chǎng)的整體格局中來考察，可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)長(zhǎng)期受專賣體制的支持和保護(hù)的中國(guó)煙草行業(yè)而言，這些變化可能意示著頗為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 一隨著居民健康意識(shí)的增強(qiáng)和煙草消費(fèi)環(huán)境的變化，拉動(dòng)煙草行業(yè)開展的需求力量正日趨減弱，中國(guó)煙草已跨入生命周期的成熟階段。煙草制品是一種具有個(gè)人嗜好

16、性的日用消費(fèi)品，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般原理，其需求量取決于消費(fèi)這種產(chǎn)品的收益和本錢的比擬。如果收益棗本錢差擴(kuò)大，需求量將會(huì)增加；如果收益棗本錢差減小，需求量將會(huì)下降。對(duì)消費(fèi)者個(gè)人而言，煙草消費(fèi)的收益主要表達(dá)在吸煙獲得的滿足感，而本錢主要表達(dá)在購置時(shí)付出的價(jià)格和吸煙對(duì)健康造成的損害。從決定煙草需求的收益及本錢兩方面的變化情況來看，隨著居民健康意識(shí)的增強(qiáng)和煙草稅收的不斷增加，吸煙的本錢將趨于上升雖然科技的進(jìn)步減少了煙草制品中的有害成分，但由于居民健康意識(shí)的增強(qiáng)，使得程度較輕的危害也逐漸變得不可接受。而全球性禁煙運(yùn)動(dòng)的逐漸高漲，使吸煙行為受到越來越多的限制，誘致吸煙的社會(huì)和文化環(huán)境也日益消失，吸煙的收益正

17、不斷下降。在這兩方面的綜合作用下，可以預(yù)言，在未來中國(guó)煙草市場(chǎng)上，整個(gè)社會(huì)的吸煙率吸煙人口占總?cè)丝诘谋戎睾推骄M(fèi)強(qiáng)度消費(fèi)者某一時(shí)段內(nèi)的吸煙支數(shù)肯定會(huì)不斷減弱，這兩個(gè)因素將會(huì)導(dǎo)致煙草需求的不斷下降。只是由于中國(guó)總?cè)丝谶€處于上升趨勢(shì)，這局部地延緩了其下降的速度。綜合各方面的因素，推斷中國(guó)煙草的市場(chǎng)需求總量將不可能有太大的擴(kuò)張余地，中國(guó)煙草現(xiàn)階段已步入生命周期的成熟階段，市場(chǎng)需求總量將大致維持在3400萬箱左右的水平當(dāng)然，如果能在消除假煙方面有重大進(jìn)展，并通過強(qiáng)化品牌營(yíng)銷的方式樹立廣闊消費(fèi)者的的消費(fèi)信心的話，中國(guó)煙草還可能贏得300萬箱左右的增長(zhǎng)空間。而由于市場(chǎng)需求力量日趨減弱，中國(guó)煙草行業(yè)在未來

18、時(shí)期內(nèi)將不得不面對(duì)生產(chǎn)能力過剩、價(jià)格提升乏力、平均利潤(rùn)下降等一系列難題和挑戰(zhàn)。 二隨著對(duì)外開放和市場(chǎng)化改革的不斷深入，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)在更廣范圍和更深程度上正日漸融合，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)煙草的保護(hù)政策正施加越來越大的壓力，國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將日益劇烈。由于中國(guó)有龐大的人口規(guī)模，吸煙率又較高，而且其消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)正處于迅速增長(zhǎng)之中，各大跨國(guó)煙草公司一直千方百計(jì)地想進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。近年來，隨著中國(guó)參加世界貿(mào)易組織形勢(shì)的逐漸明朗，這些跨國(guó)煙草公司進(jìn)軍中國(guó)的步伐也明顯加快。如英美煙草公司BAT加緊在云南建立烤煙基地，與廣州卷煙一廠共同開發(fā)“椰樹牌卷煙，與三峽卷煙廠合資興建亞洲一流的雪茄煙生產(chǎn)基地，與

19、中國(guó)煙草總公司、云南煙草公司聯(lián)合開發(fā)“迅牌混合型卷煙。雖然中國(guó)煙草依靠專賣體制曾經(jīng)非常成功地把國(guó)外煙草商拒之門外，然而，在中國(guó)參加世界貿(mào)易組織后，由于煙草制品關(guān)稅稅率的降低如在中美協(xié)議中，中國(guó)承諾將在2021年把卷煙關(guān)稅從1999年的65%降低至25%、非關(guān)稅壁壘的放松甚至取消如中歐協(xié)議中，中國(guó)承諾將取消進(jìn)口卷煙在銷售點(diǎn)方面的限制性政策<在具體條款中還特別提到了要取消中國(guó)煙草總公司設(shè)置的進(jìn)入限制>，并用兩年的過渡期來完成統(tǒng)一許可程序要求從而使一個(gè)許可證即可銷售包括外煙在內(nèi)的所有香煙等，屆時(shí)，菲利普。莫里斯公司、英美煙草公司、日本煙草公司將憑借“萬寶路、“555、“柔和七星等國(guó)際著名

20、品牌迅速擠占中國(guó)市場(chǎng)，由此也將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)上掀起日益劇烈的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)煙草企業(yè)由于規(guī)模較小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場(chǎng)營(yíng)銷能力和技術(shù)創(chuàng)新能力較弱、而且缺少參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所最為需要的知名品牌，在自家門口遭遇來自跨國(guó)煙草公司的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力將是難以防止的。 三中國(guó)煙草的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過于分散，優(yōu)勢(shì)企業(yè)和名牌產(chǎn)品難以持續(xù)成長(zhǎng)，煙草企業(yè)的規(guī)模實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提高。對(duì)于一個(gè)行業(yè)整體而言，培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)和開展名牌產(chǎn)品是支撐其長(zhǎng)遠(yuǎn)開展的關(guān)鍵所在，而培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)和開展名牌產(chǎn)品首先要求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)要相對(duì)集中。從中國(guó)煙草行業(yè)的實(shí)際情況來看，由于受方案體制、財(cái)稅體制、國(guó)有企業(yè)體制等方面的體制性約束和煙草專賣制度在執(zhí)行過程中的扭

21、曲如借專賣執(zhí)法搞地區(qū)封鎖等，使得其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一直較為分散，行業(yè)集中度非常低下。如果把中國(guó)煙草的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況放在世界煙草業(yè)的整體平臺(tái)上進(jìn)行比擬的話，可以明顯地發(fā)現(xiàn)中外煙草存在的巨大差距。如美國(guó)、英國(guó)、日本這三個(gè)世界領(lǐng)先的產(chǎn)煙大國(guó)，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)階段根本上已形成了寡頭壟斷之勢(shì)，而中國(guó)卷煙市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)廠家依然高達(dá)150多家。如果用1999年的卷煙銷量數(shù)據(jù)來計(jì)算國(guó)內(nèi)市場(chǎng)四廠商集中度最大的四家廠商合計(jì)銷量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷量的比重和四品牌集中度最大的四個(gè)品牌銷量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷量的比重，美國(guó)、英國(guó)、日本分別為97.5%、91.5%、99%和52.5%、33%、47.5%，而中國(guó)僅為17.5%和8.3%.如果單計(jì)算最

22、大的一家領(lǐng)先企業(yè)和一個(gè)領(lǐng)先品牌的集中度，美國(guó)、英國(guó)、日本分別為49.5%、39.5%、75%和33.9%、11.8%、35%，而中國(guó)僅為6.5%和2.7%.從以上的數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)的卷煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是十分分散的，行業(yè)集中度的低下致使優(yōu)勢(shì)企業(yè)和名牌產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。面對(duì)跨國(guó)煙草企業(yè)和著名國(guó)際品牌的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，中國(guó)煙草如果不能有效改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并真正走上大企業(yè)、大品牌開展之路，那么一旦正面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生，國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)完全有可能面臨被逐一鯨吞蠶食的危險(xiǎn)美國(guó)寶潔公司自1988年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，僅用了13年時(shí)間，就根本壟斷了中國(guó)的洗發(fā)品市場(chǎng)，目前僅“飄柔、“海飛絲、“潘婷、“沙宣四個(gè)品牌的合計(jì)市場(chǎng)占

23、有率已超過了70%，國(guó)內(nèi)同行企業(yè)在寶潔公司的強(qiáng)大攻勢(shì)下目前已所剩無幾。同為生產(chǎn)日用消費(fèi)品，中國(guó)煙草企業(yè)應(yīng)該從“寶潔案例中意識(shí)到跨國(guó)大公司的“贏者通吃戰(zhàn)略所帶來的巨大威脅并引起充分警醒。 表一：世界主要產(chǎn)煙國(guó)家卷煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 備注：本表數(shù)據(jù)為1999年數(shù)據(jù)，根據(jù)TMA及其它有關(guān)資料整理；國(guó)外廠商和品牌名稱除國(guó)內(nèi)已有正式譯名外，其余均系筆者根據(jù)發(fā)音而得的譯名。 四中國(guó)煙草市場(chǎng)定位過于狹窄，幾乎全部依賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生存和開展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重缺乏。盡管中國(guó)是世界第一的卷煙產(chǎn)銷大國(guó)，然而，中國(guó)煙草企業(yè)卻根本上都是依賴于較為封閉的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生存和開展的，產(chǎn)品的外銷率十分低下，市場(chǎng)擴(kuò)展空間非常有限。在全國(guó)150余

24、家卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的近2200個(gè)卷煙牌號(hào)含規(guī)格中，絕大多數(shù)只能在省內(nèi)或區(qū)內(nèi)銷售，全國(guó)性的品牌并不多見。就行業(yè)整體而言，國(guó)產(chǎn)卷煙幾乎全部都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，打入國(guó)際市場(chǎng)上的產(chǎn)品少之又少。如2000年，中國(guó)卷煙市場(chǎng)銷售總量為3374萬箱，但出口只有14萬箱，產(chǎn)品的外銷率僅為0.4%.而同年菲利普。莫里斯公司、英美煙草公司、日本煙草公司的產(chǎn)品外銷率卻分別高達(dá)76.1%、99.1%和34.3%.在參加世界貿(mào)易組織后，雖然中國(guó)煙草企業(yè)有權(quán)利享受自由貿(mào)易可能帶來的時(shí)機(jī)，然而，世界煙草市場(chǎng)目前已根本被菲利普。莫里斯公司、英美煙草公司、日本煙草公司等幾家高度全球化的公司所瓜分，要想從他們手中奪取一點(diǎn)市場(chǎng)份額無疑

25、是十分困難的。對(duì)中國(guó)煙草企業(yè)來說，由于過份依賴于區(qū)域性市場(chǎng)生存和開展，導(dǎo)致其需求根底非常脆弱，一旦其目標(biāo)消費(fèi)群體發(fā)生轉(zhuǎn)向或其目標(biāo)市場(chǎng)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D占，那么有可能對(duì)其構(gòu)成致命的威脅。而且，在中國(guó)參加世界貿(mào)易組織后，這種狀況還大大增加了中國(guó)煙草企業(yè)被擁有豐富國(guó)際化營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的跨國(guó)煙草公司逐個(gè)擊破的危險(xiǎn)和可能。 表二：世界最大的煙草公司卷煙銷售情況 備注：本表數(shù)據(jù)為各公司公布的2000年數(shù)據(jù)；其中英美煙草公司的國(guó)內(nèi)銷售及國(guó)外銷售數(shù)系筆者根據(jù)英國(guó)煙草制造商協(xié)會(huì)的有關(guān)數(shù)據(jù)推算。中國(guó)煙草總公司數(shù)據(jù)指中國(guó)煙草行業(yè)合計(jì)數(shù)據(jù)。 五隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立和中國(guó)“入世后自由貿(mào)易規(guī)那么的普遍推行，國(guó)家的反壟斷指向會(huì)不

26、斷增強(qiáng)，煙草專賣體制將會(huì)受到來自各方面的日益加大的壓力和挑戰(zhàn)。眾所周知，壟斷不但會(huì)阻礙公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且不利于維護(hù)消費(fèi)者的利益；尤其是行政性壟斷，往往會(huì)導(dǎo)致企業(yè)組織管理的低效率和資源運(yùn)用的低效率。正因?yàn)槿绱?，隨著中國(guó)市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，反壟斷逐漸被提上了議事日程，?反壟斷法?也即將出臺(tái)。雖然煙草行業(yè)由于其產(chǎn)品的特殊性而被賦予了“專賣專營(yíng)的權(quán)利，并且通過國(guó)家法律的形式得到了確認(rèn)。但是，由于這種“專賣專營(yíng)不管從政策設(shè)計(jì)還是在具體操作過程中，都造成了對(duì)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的過多保護(hù)和阻礙了市場(chǎng)力量的發(fā)揮，這與中國(guó)致力于構(gòu)建市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的整體目標(biāo)是有所背離的。因此，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立和中國(guó)“入世后自

27、由貿(mào)易規(guī)那么的普遍推行，國(guó)家的反壟斷指向會(huì)不斷增強(qiáng)，煙草專賣體制不可防止地將受到來自各方面的日益加大的壓力和挑戰(zhàn)。如在中國(guó)與歐盟達(dá)成的入世協(xié)議中，中國(guó)政府已承諾在煙草零售方面遵循國(guó)民待遇原那么，而且在取消外煙在零售點(diǎn)方面的限制性規(guī)定和統(tǒng)一許可程序要求方面都已作出了重大讓步。雖然煙草行業(yè)不希望這樣的結(jié)果出現(xiàn)，但從國(guó)家整體利益和中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的總體開展趨勢(shì)來看，產(chǎn)生這樣的結(jié)果似乎又勢(shì)在必然。以此為鑒，中國(guó)煙草行業(yè)從現(xiàn)在開始就應(yīng)該消除專賣制度可以長(zhǎng)期維持的夢(mèng)想，并著手研究和準(zhǔn)備在沒有專賣體制的情況下該如何開展的問題，同時(shí)還必須時(shí)刻關(guān)注國(guó)際煙草的開展趨勢(shì)及其走向。四、結(jié)論及可供選擇的戰(zhàn)略思路 通過上文的

28、分析可知，自國(guó)家煙草專賣制度實(shí)施以來，中國(guó)煙草行業(yè)在“滿足居民消費(fèi)需求、提高煙草制品質(zhì)量、增加國(guó)家財(cái)政積累、支持民族企業(yè)開展等方面都取得了較為良好的成績(jī)。不過，所有成績(jī)的取得，與煙草行業(yè)處于生命周期的成長(zhǎng)階段、行業(yè)主管部門和各級(jí)政府有關(guān)部門對(duì)國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)實(shí)行強(qiáng)有力的“行政壟斷并通過設(shè)置較高的政策壁壘把國(guó)外煙草商拒之門外、中國(guó)社會(huì)存在大量的灰色煙草消費(fèi)等這些特定歷史時(shí)期的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)條件和國(guó)際環(huán)境是息息相關(guān)的。隨著時(shí)間的推移和各方面條件的開展變化，中國(guó)煙草行業(yè)正在或即將面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)就是拉動(dòng)行業(yè)開展的需求力量正日趨減弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將日益劇烈，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過于分散造成優(yōu)勢(shì)企

29、業(yè)和名牌產(chǎn)品難以持續(xù)成長(zhǎng)，過分依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)導(dǎo)致國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重缺乏，中國(guó)市場(chǎng)化改革的深入和“入世后自由貿(mào)易規(guī)那么的普遍推行以及國(guó)家反壟斷指向的增強(qiáng)將使煙草專賣體制面臨多方壓力等?；谏鲜鼋Y(jié)論，筆者認(rèn)為，中國(guó)煙草行業(yè)要想在新世紀(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步開展，就必須在認(rèn)真分析過去、客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)、冷靜把握未來的根底上審時(shí)度勢(shì)，在戰(zhàn)略思路上做出相應(yīng)的調(diào)整和轉(zhuǎn)變。 首先，在系統(tǒng)內(nèi)放手引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，致力于把卷煙工業(yè)企業(yè)培育成真正完整的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，著手打破商業(yè)企業(yè)獨(dú)占所屬行政區(qū)域市場(chǎng)銷售權(quán)的無競(jìng)爭(zhēng)局面。理論和實(shí)踐都已證明，市場(chǎng)機(jī)制是提高企業(yè)的組織運(yùn)行效率和資源運(yùn)用效率最為有效的手段。煙草行業(yè)由于其產(chǎn)品具有“重稅高價(jià)特

30、性和“健康危害性，保存適當(dāng)?shù)姆桨钢笜?biāo)和行政干勁是必要的。但從中國(guó)煙草行業(yè)目前的形勢(shì)和未來的處境來看，放手引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制不但是生存所需，而且也是開展使然。就現(xiàn)階段的實(shí)際情況而論，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制可以從兩個(gè)方面著手，一是真正落實(shí)卷煙工業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)銷售權(quán)，減少中間環(huán)節(jié)，使企業(yè)有權(quán)利直接面向其選定的目標(biāo)市場(chǎng)和最終消費(fèi)者開展市場(chǎng)開發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷工作這是壯大優(yōu)勢(shì)企業(yè)和培育名牌產(chǎn)品最為根底的條件；二是要逐漸打破商業(yè)企業(yè)由于“獨(dú)占經(jīng)營(yíng)而形成的無競(jìng)爭(zhēng)局面當(dāng)然主要是通過落實(shí)系統(tǒng)內(nèi)工業(yè)企業(yè)的銷售權(quán)來打破。近年來，中國(guó)煙草行業(yè)一直在進(jìn)行卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并取得了很大成效。但從尊重客觀現(xiàn)實(shí)的角度出發(fā)，在建網(wǎng)過程中一定要注

31、意通過利益紐帶把卷煙工業(yè)企業(yè)與各地的銷售網(wǎng)絡(luò)緊密聯(lián)結(jié)起來，并且要盡快把卷煙工業(yè)企業(yè)培育成真正完整的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體。否那么，一旦中國(guó)煙草市場(chǎng)對(duì)外放開或有所松動(dòng)，某些地區(qū)花費(fèi)很大代價(jià)建立起來的卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)可能反倒成了外國(guó)卷煙進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的便利通道如果銷售外煙可以獲得高額利潤(rùn)的話，在中國(guó)的現(xiàn)實(shí)國(guó)情下，一些網(wǎng)點(diǎn)采取“上有政策、下有對(duì)策的靈活手段來銷售外煙的行為確實(shí)是有可能發(fā)生的。 其次，改變用利稅增長(zhǎng)指標(biāo)來統(tǒng)率一切工作的思維定勢(shì)，把提高行業(yè)素質(zhì)和增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)做最重要的工作來抓。勿庸諱言，在煙草行業(yè)內(nèi)部，以稅利增長(zhǎng)做為統(tǒng)率一切的工作目標(biāo)是一直都存在的，雖然這與各級(jí)政府迫切需要增加“財(cái)政收入的政策導(dǎo)向有關(guān)，但從一個(gè)產(chǎn)業(yè)整體的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展來看，這種認(rèn)識(shí)和做法卻是較為有害的。在煙草行業(yè)擁有“專賣專營(yíng)的市場(chǎng)壟斷權(quán)的情況下，如果過分強(qiáng)調(diào)利稅增長(zhǎng)，勢(shì)必誘發(fā)大量的急功近利行為，如進(jìn)行市場(chǎng)封鎖以維護(hù)壟斷高價(jià)，盲目爭(zhēng)上高價(jià)位卷煙、重?cái)?shù)量規(guī)模不重品牌影響等。雖然這些行為在短期內(nèi)有助于維持高稅高利，但從長(zhǎng)期來看，它卻極大地弱化了煙草行業(yè)的整體素質(zhì)，并且不利于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效提高，而這些恰好是決定中國(guó)煙草行業(yè)未來生存與開