中國移動增值服務(wù)年度調(diào)研報告

1、中國移動增值服務(wù)年度報告艾瑞市場咨詢有限公司（）于2005年8月-10月期間，對目前國內(nèi)的主要移動增值業(yè)務(wù)進行市場研究和用戶研究，并撰寫七份相關(guān)報告： 首個博客郵箱上線要跟上時代你一定要看手機電視的冷與熱全球博客節(jié)召集令 本次調(diào)查將會推出7份報告，主要包括 - 中國短信市場研究報告 - 中國彩信市場研究報告 - 中國IVR市場研究報告 - 中國WAP市場研究報告 - 中國手機游戲市場研究報告 - 中國移動定位市場研究報告 - 中國無線搜索研究報告 1. Email用戶調(diào)研 iUserSurvey是艾瑞公司專為用戶進行網(wǎng)民行為調(diào)研而開發(fā)的技術(shù)平臺。依據(jù)統(tǒng)計學理論和國際慣例，本次用戶調(diào)研采用了iU

2、serSurvey的Email問卷調(diào)查方法，共回收調(diào)查問卷4770份，經(jīng)處理排除無效問卷，并根據(jù)網(wǎng)民的男女性別比例進行配額，最終獲得2590份樣本。本次調(diào)查最小誤差為5%，置信度為95%。 根據(jù)CNNIC于2005年7月公布的網(wǎng)民性別比例（男：女=6：4）進行樣本配額，并對問卷進行隨機抽樣。 2. 行業(yè)訪談及桌面研究 行業(yè)研究部分艾瑞主要采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法： 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府數(shù)據(jù)與信息

3、 相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報、季報 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點 行業(yè)研究部分艾瑞主要采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法： 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府數(shù)據(jù)與信息 相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù) 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報、季報 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點1.中國移動增值服務(wù)市場1.1.中國移動電話用戶規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)，截止到2004年底，中國的移動電話用戶數(shù)量增加到3.35億，較2003年增加24.5%，

4、新增移動電話用戶6600萬戶。2005年信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布最新移動通訊市場數(shù)據(jù)，中國移動電話用戶已達到3.93億元，其中2005年新增移動電話用戶5860萬戶，iReserch預(yù)計到2008年，中國移動電話用戶將達到5億6000萬戶。移動電話用戶規(guī)模的擴大為未來移動增值服務(wù)的市場快速增長提供強大的用戶基礎(chǔ)。2.中國移動通信市場規(guī)模現(xiàn)狀與預(yù)測信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2004年移動通信市場收入為2220億元，比2003年增長2.8%，移動通信市場已經(jīng)進入相對成熟得發(fā)展階段。截至到2005年12月，中國移動通信市場得收入已突破2600億元，之后移動通信市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計2008年中國受奧運會的影響來

5、自移動通信市場收入將增長迅速，有望達到3280億元。中國移動增值市場規(guī)?，F(xiàn)狀與預(yù)測隨著中國移動電話用戶的不斷增長和移動增值服務(wù)的多樣性，使得越來越多的用戶開始使用移動增值服務(wù)。據(jù)iResearch統(tǒng)計，2004年來自移動增值業(yè)務(wù)收入為341億元，隨著信息產(chǎn)業(yè)部及電信運營商加強了對移動增值服務(wù)的監(jiān)管力度，嚴厲打擊一批違規(guī)的SP，這對2005年的移動增值服務(wù)市場造成了不小的影響，使得2005年前三季度部分SP的業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降。但隨著市場不斷規(guī)范化，中國移動增值服務(wù)市場增長率逐漸下降進入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，據(jù)iResearch預(yù)測，中國移動增值服務(wù)的市場規(guī)模增長速度將逐年減緩，到2008年受奧運會

6、影響增長速度提高，規(guī)模將突破1500億元。2.中國SMS市場2.1. 中國SMS用戶規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測未來幾年內(nèi)SMS仍然是人們使用的主要交流方式，隨著移動用戶的不斷增加，中國SMS用戶仍將持續(xù)增長，滲透率也將進一步提高，但由于新的交流方式的出現(xiàn)和普及，用戶使用SMS的頻率開始下降，在短信上的人均消費預(yù)算也有所減少。據(jù)iResearch統(tǒng)計，截止到2005年12月中國SMS用戶為3.02億，2008年中國SMS用戶達到5.28億，滲透率為94.3%，基本達到飽和滲透率。2.2. 中國SMS市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測SMS市場經(jīng)過高速發(fā)展期后，逐漸回溫，盡管SMS用戶持續(xù)增長，但用戶人均用于SMS服務(wù)的消費

7、預(yù)算減少，SMS市場的增長速度隨之減緩。iResearch統(tǒng)計顯示，2004年中國SMS市場規(guī)模為278億元，較2003年增長58%，2004年底開始信息產(chǎn)業(yè)部加強了對移動增值行業(yè)的監(jiān)管工作，對2005年SP的SMS市場收入有一定影響，增長減緩，整體增長率約為35.3%，2006年SMS市場增長繼續(xù)減緩，SMS業(yè)務(wù)在移動增值的主導地位開始減弱。預(yù)計2008年中國SMS市場規(guī)模有望達到793億元。2.3.移動運營商SMS發(fā)送量現(xiàn)狀與預(yù)測根據(jù)中國移動和中國聯(lián)通各年財務(wù)報告顯示，中國移動的SMS業(yè)務(wù)仍舊占據(jù)主導地位，2004年中國SMS發(fā)送量為2170億條，較2003年增長57.2%，其中中國移動為

8、1730億條，中國聯(lián)通為440億條。iResearch預(yù)計，2005年至2008年中國SMS發(fā)送量仍將繼續(xù)增長，2008年將達到4700億條。2.4. 中國SP的SMS市場規(guī)模及預(yù)測 根椐iResearch研究數(shù)據(jù)，2004年SP的SMS市場達到了42億元的規(guī)模， 2004年底中國移動、信息產(chǎn)業(yè)部的開始了一系列的SP市場整頓，出臺了新的規(guī)范政策，SMS市場增長幅度開始放緩。2005年前三季度上市SP財報顯示，部分SP來自SMS業(yè)務(wù)的收入出現(xiàn)不同程度的下降，預(yù)計2005年全年SP的SMS市場增長率為9.5%左右，市場規(guī)模達到46億元，到2008年中國SP的SMS市場規(guī)模將為68億元。 2.5.

9、中國SP的SMS市場份額分析在2005年的SP的SMS市場發(fā)生了較大的變化，八大SP的SMS收入所占市場份額有較大變化，新浪所占份額仍是最大，但卻從2004年的20.2%下降為13.9%；2005年前三季度TOM的SMS收入穩(wěn)定，以12.7%的市場份額排在第二位；騰訊的市場份額有所下降排在第三位，另外2005年掌上靈通的SMS份額繼續(xù)擴大，達到9.3%。中國MMS用戶規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測 3.中國MMS市場3.1.中國MMS用戶規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測2003年4月MMS業(yè)務(wù)正式全面收費，但它并沒有像很多專家預(yù)測的那樣快速增長，而是一個相對增長緩慢的過程。據(jù)iResearch統(tǒng)計，2004年中國MMS手機用戶

10、達到5500萬戶，而MMS用戶僅占MMS手機用戶的24%，還有76%的用戶市場有待開發(fā)。2005年由于運營商的直接介入MMS服務(wù)市場，MMS服務(wù)從價格和服務(wù)內(nèi)容上都將有較大的改觀，預(yù)計2005年MMS用戶有望達到4100萬戶，而2008年MMS用戶將突破3億戶占MMS手機用戶的54.1%。3.2.中國MMS市場規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測中國的MMS服務(wù)從2003年全面收費以來并不像有關(guān)人士預(yù)測的那樣高速增長，而實際的MMS市場規(guī)模增長是相對緩慢的。根據(jù)iResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004 年MMS 的市場規(guī)模為8.1億元，較2003年增長305%。2004年信息產(chǎn)業(yè)部和中國移動、中國聯(lián)通都加強了MMS業(yè)務(wù)

11、的管制，規(guī)范了市場，限制了SP的違規(guī)行為，但也對MMS市場的發(fā)展有一定的影響，2005年前三季度各SP財報中MMS收入都較2004年有不同程度的下降，預(yù)計2005年MMS市場規(guī)模較2004年下降11%達到7.2億元。隨著市場的規(guī)范化，MMS業(yè)務(wù)將重新走向正軌，2006至2008年將是中國MMS高速發(fā)展的三年，市場規(guī)模將成倍增長，2008年有望達到75億元。 3.3. SP的MMS市場規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測中國MMS市場的收入主要來自SP，自寫MMS或自拍MMS所占比例較小。根據(jù)iResearch統(tǒng)計，2004年中國SP的MMS市場規(guī)模為6.3億元，相比2003年，保持了跨越式的快速增長態(tài)勢。但是隨著2

12、004年下半年中國移動開始整治MMS市場，對該市場的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響。2005年前三個季度部分SP來自MMS的收入都有所下降，根據(jù)艾瑞研究2005年SP來自MMS的收入將較2004年將下降14%。但是，隨著MMS市場的規(guī)范化程度的提高，用戶對MMS消費需求的增加，MMS將進入一個穩(wěn)定的高速增長階段，iResearch預(yù)計到2008年中國SP的MMS市場規(guī)模將達到45億。3.4. SP的MMS市場份額分析2005年SP的MMS市場規(guī)模有所下降，部分上市SP的MMS業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯下滑，七大SP所占市場份額由2004年的73.7%下降到05年的67.3%?？罩芯W(wǎng)和TOM無線的市場份額都有所增加

13、，而新浪MMS收入持續(xù)下滑降到11.1%的市場份額。 空中網(wǎng)以其市場先入者的優(yōu)勢，不斷擴大產(chǎn)品線、推出差異化服務(wù)，并對營銷策略不斷創(chuàng)新，注重媒體合作及終端廠商合作等有效營銷方法，使其在MMS市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。 3.5. SP的MMS分類業(yè)務(wù)收入份額2004年在SP的MMS各業(yè)務(wù)中，鈴聲下載的收入占據(jù)主要的份額，占整個MMS收入的63%，其次是圖片下載和新聞訂閱，2005年由于市場整頓和中移動的MMS業(yè)務(wù)移入MISC平臺，SP的MMS收入出現(xiàn)了一定的下滑。其中圖鈴下載的比例有所下降，而數(shù)字雜志、彩信DIY和其他個性化的服務(wù)所占比例有所上升。4. 中國IVR市場 4.1. 中國IVR市場收入規(guī)

14、模及預(yù)測iResearch通過調(diào)研分析，2005年中國IVR市場總體收入規(guī)模（包括通信費及信息費）為20億元，2006年為31億元，預(yù)計2007、2008、2009、2010年分別為42億、63億、92億、128億元。IVR中國SP的市場收入規(guī)模在2005年為13億元，2006年為20億元，預(yù)計2007、2008、2009、2010年分別為27億、40億、56億、72億元。 4.2. 中國IVR用戶規(guī)模及預(yù)測中國IVR用戶數(shù)在2003年只有240萬，2004年用戶數(shù)增長了近6倍，達到1400萬戶，可以說2004年是IVR業(yè)務(wù)迅速膨脹的一年，2005年用戶規(guī)模會達到2300萬，增長率達到64%。

15、預(yù)計2010年IVR用戶數(shù)將接近9000萬，20062010年復合增長率為30.2。 4.4.IVR服務(wù)提供商收入季度變化情況從總體上看，SP的IVR市場規(guī)模呈穩(wěn)定的增長狀態(tài)，在2004年第三、四季度出現(xiàn)了明顯的下滑，其中一條重要原因是新浪的IVR業(yè)務(wù)在第三季度遭中移動處罰被暫停服務(wù)。2005年一、二季度SP的IVR收入出現(xiàn)了比較大的增長，幾乎所有大SP的收入都出現(xiàn)了不同程度的增加，其中主要IVR服務(wù)提供商TOM的收入增長尤為明顯，對整個市場起了比較大的推動作用。 4.5.2005年IVR市場SP份額2005年IVR服務(wù)提供商整體市場規(guī)模在13億人民幣，這里是指信息費分成前的收入。IVR服務(wù)提

16、供商的信息費收入還要分給運營商一部分，中國移動是收取15%；另外信息費還要分給IVR平臺提供商一部分。2005年TOM在線在IVR市場上仍然占最大份額，保守占有率在37%。5.中國手機游戲市場 5.1.中國手機游戲用戶規(guī)模及預(yù)測根據(jù)iResearch艾瑞市場咨詢的調(diào)查預(yù)計，中國手機游戲用戶規(guī)模在2005年將達到1.19億，到2008年時中國手機游戲用戶規(guī)模將達到3.5億。5.2.中國手機游戲付費用戶規(guī)模及預(yù)測根據(jù)iResearch艾瑞市場咨詢的調(diào)查預(yù)計，中國手機游戲付費用戶規(guī)模在2005年將達到1391萬，到2008年時中國手機游戲用戶規(guī)模將達到3169萬。2006年與2007年手機游戲的付費

17、用戶增長率相當，但隨著中國奧運會的影響，2008年中國手機游戲的付費用戶增長率上升幅度很大。 5.3.中國手機游戲市場總體收入規(guī)模由于國內(nèi)的手機互聯(lián)網(wǎng)普率及不如年前預(yù)計的那樣高，整個中國手機游戲市場也進入了盤整期，雖然手機游戲市場收入會有所增長，但增長速度并不如業(yè)內(nèi)人士先前預(yù)計的那樣樂觀，iResearch艾瑞市場咨詢估計，從2005年至2007年，中國手機游戲市場的收入規(guī)模雖然處于上漲趨勢，但年增長率卻是呈下降趨勢，而在2008年隨著市場環(huán)境的更加成熟理性，增長率將會出現(xiàn)反彈。5.4.中國各類手機游戲市場收入中SP所占比例根據(jù)iResearch艾瑞市場咨詢的調(diào)查統(tǒng)計，目前中國手機游戲市場中，

18、由于用戶使用WAP游戲所需手機上網(wǎng)流量的費用，因此WAP游戲的收入主要由移動運營商所得，WAP游戲市場中，移動運營商收入占63%。短信游戲與JAVA/BREW游戲市場的收入則更多的掌握在游戲服務(wù)商（SP）身上，在短信游戲市場中，游戲服務(wù)商收入所得占53.8%，而在JAVA/BREW游戲市場中，游戲服務(wù)商收入所得占54.7%。5.5.中國手機游戲市場收入中SP所占比例根據(jù)iResearch艾瑞市場咨詢的調(diào)查統(tǒng)計，在中國手機游戲市場收入中，手機游戲服務(wù)商（SP）的收入占到了47.1%，其次是移動運營商的收入占到了35.7%，游戲開發(fā)商（CP）的收入了13.3%。6.中國WAP市場 6.1. 中國W

19、AP用戶規(guī)模及預(yù)測中國WAP用戶數(shù)在2003年只有900萬，到2004年用戶數(shù)增長了四倍多，達到4600萬戶，隨著2004年運營商政策的調(diào)整，2005年WAP用戶數(shù)的增幅將趨緩，用戶規(guī)模達到7200萬戶，主要是免費WAP應(yīng)用的增多保證了用戶增長的速度，預(yù)計到2008年中國WAP用戶規(guī)模將達到2.3億戶。 6.2. 中國WAP市場規(guī)模及預(yù)測隨著WAP業(yè)務(wù)進入成熟期，市場規(guī)模的增長將逐步放緩，但2008年奧運會的召開將為WAP行業(yè)注入新的拉動因素，WAP市場規(guī)模在08年將有所回升。就具體數(shù)據(jù)來看，中國市場規(guī)模在2003年只有2億元，包括運營商流量費收入在內(nèi)的整個市場規(guī)模達到5.5億元人民幣。200

20、5年中國市場規(guī)模達到21.5億元人民幣，包括運營商流量費收入在內(nèi)的整個市場規(guī)模達到64億元人民幣。預(yù)計到2008年中國WAP整個市場規(guī)模將達到220億元人民幣。6.3. 2003年-2005年SP的WAP收入季度變化情況從總體上看，SP的WAP市場規(guī)模呈穩(wěn)定的增長狀態(tài)，2004年上半年增幅最大，其后由于運營商政策的調(diào)整，SP的WAP業(yè)務(wù)收入增幅趨緩。05年四個季度SP的WAP收入變化不大，增長停滯主要是由于運營商對沉默用戶的定期清理，這會對SP的WAP業(yè)務(wù)造成短期影響。7.中國無線搜索市場 7.1.中國無線搜索用戶規(guī)模及發(fā)展趨勢iResearch艾瑞市場咨詢通過對無線搜索市場及相關(guān)行業(yè)的研究，

21、并參考各無線搜索技術(shù)運營商統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2006年中國無線搜索用戶規(guī)模為3400萬，比2005年增長230%。受到3G商用及無線搜索模式逐漸豐富的影響，2008年中國無線搜索用戶將達到12700萬并繼續(xù)保持高速增長，2010年無線搜索行業(yè)將進入成熟期，用戶增長速度將放緩。iResearch預(yù)計到2010年無線搜索用戶增長到22000萬，當年增長率為26%。 7.2.中國無線搜索技術(shù)運營商收入發(fā)展趨勢iResearch艾瑞市場咨詢通過對無線搜索及相關(guān)市場的研究，并參考各無線搜索技術(shù)運營商統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計2006年中國無線搜索技術(shù)運營商收入為1.96億元，比2005年增長654%。受到3G商用及無線搜索盈利模式成熟的影響，2008年中國無線搜索技術(shù)運營商收入將達到13.5億元并繼續(xù)保持高速增長，2010年無線搜索產(chǎn)業(yè)將進入成熟期，市場規(guī)模增長速度將放緩。iResearch預(yù)計到2010年無線