飲料行業(yè)運營分析

1、380飲料行業(yè)1-9月份運營分析2011-10全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺2飲料行業(yè)飲料行業(yè)概況概況1品牌項目分析品牌項目分析目錄380飲料合作品牌全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺飲料行業(yè)飲料行業(yè)2011年年1-9月同比銷量下滑月同比銷量下滑27.20%1、銷售規(guī)模2、飲料行業(yè)銷量下滑主要來源于以下幾個方面： 2011年1-9月飲料行業(yè)共運作13個品牌，運作城市53個，截止9月份剩8個品牌，運作城市24個 2011年新導(dǎo)入項目：昆山-農(nóng)夫、長沙-農(nóng)夫、株洲-百事、永州-百事等14個項目 （其中停牌5個，現(xiàn)存9個）主要銷量增長品牌：農(nóng)夫

2、山泉（農(nóng)夫山泉（562%562%）、王老吉（15%）主要銷量下滑品牌：可口可樂（可口可樂（-97%-97%）、雀巢水（雀巢水（-83%-83%）、百事可樂（百事可樂（-61%-61%） 娃哈哈（-39%）、紅牛（-25%）深度380飲料行業(yè)概況2010 2.6億億2011 1.9億億飲料行業(yè)品牌概況1、380飲料行業(yè)1-9月總銷售收入：1.91.9億億，總利潤：-342.0-342.0萬萬，總凈利潤率：-1.78%-1.78%2、虧損品牌： 農(nóng)夫山泉（農(nóng)夫山泉（-278.6-278.6萬，萬，-5.35%-5.35%） 百事可樂（百事可樂（-142.7-142.7萬，萬，-3.48%-3.48

3、%） 娃哈哈（-22.7萬，-1.77%） 可口可樂（-2.3萬，-0.69%）3、盈利品牌： 紅牛（紅牛（190.8190.8萬，萬，4.89%4.89%） 王老吉（27.5萬，1.17%） 全成（21.0萬，4.36%）4、停止運作品牌：三得利、統(tǒng)一、康師傅、樂百氏、匯源 5、品牌覆蓋：20102010年年1-91-9月月20112011年年1-91-9月月20112011年年9 9月月1、平臺：1313個個（除108、207）2、城市：2626個個（北京、長沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽、哈爾濱、合肥、濟南、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、上海、沈陽、蘇州、吳江、武漢、天津、西安、

4、揚州揚州、張家港、重慶）1、平臺：1313個個（除108、207）2、城市：2828個個（北京、長沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽、哈爾濱、合肥、濟南、無錫、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、青島、上海、沈陽、蘇州、吳江、張家港、天津、武漢、西安、重慶、株洲）1、平臺：7 7個個（101、102、103、104、106、107、205）2、城市：1818個個（吳江、常熟、無錫、常州、昆山、南京、沈陽、張家港、天津、株洲、永州、長沙、貴陽、大連、哈爾濱、慈溪、沈陽、南寧）飲料項目主要集中在103平臺飲料行業(yè)2010年與2011年品牌銷售規(guī)模對比品牌品牌（1313個）個）運作城市數(shù)運作城市數(shù)1-

5、91-9月（個）月（個）銷售規(guī)模銷售規(guī)模1-91-9月（萬月（萬/%/%）2010201020112011（總（總/ /現(xiàn)）現(xiàn)）2010201020112011較較20102010年年（+/-+/-）現(xiàn)合作現(xiàn)合作規(guī)模規(guī)模較較20102010年年（+/-+/-）農(nóng)夫山泉農(nóng)夫山泉9 911/1011/10764 764 50635063562%562%5063 5063 562%562%王老吉王老吉4 45/35/32077 2077 2349234913%13%2392 2392 15%15%可口可樂可口可樂9 97/17/16437 6437 10551055-84%-84%210 210 -

6、97%-97%雀巢水雀巢水1 11/11/1102 102 17.117.1-83%-83%17 17 -83%-83%百事可樂百事可樂7 710/410/48510 8510 41564156-51%-51%3308 3308 -61%-61%娃哈哈娃哈哈5 55/15/12077 2077 12841284-38%-38%1271 1271 -39%-39%紅牛紅牛8 88/38/33879 3879 390539051%1%2921 2921 -25%-25%全成全成0 01/11/10 0 482482-482 482 -上海上海- -三得利三得利1 11/01/00 0 5353-0

7、 0 -大連大連- -康師傅康師傅1 11/01/02341 2341 441441-81%-81%0 0 -100%-100%昆山昆山- -匯源匯源1 11/01/039 39 0 0-100%-100%0 0 -100%-100%沈陽沈陽- -樂百氏樂百氏1 11/01/099 99 0 0-100%-100%0 0 -100%-100%合肥合肥- -統(tǒng)一統(tǒng)一1 11/01/0131 131 0 0-100%-100%0 0 -100%-100%匯總匯總484852/2452/2426455 26455 1925919259-27%-27%15664 15664 -41%-41%飲料行業(yè)1

8、-9月銷售占比-380全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺87.50%-27.20%飲料行業(yè)1-9月整體費用情況名稱名稱銷售額銷售額（萬）萬） 利潤利潤（萬）（萬） 購銷毛購銷毛利率利率2 2 費用率費用率經(jīng)營利經(jīng)營利潤率潤率 經(jīng)營費經(jīng)營費用率用率2 2 市場費市場費用率用率 財務(wù)費財務(wù)費用率用率 管理費用管理費用率率1+2 1+2 總費用率總費用率飲料總匯飲料總匯 19259.219259.2- -342.0342.07.12%7.12%3.77%0.07%1.27%3.78%8.89%8.89%-1.78%-1.78%農(nóng)夫山泉農(nóng)夫山泉 5063.4 5063.4 -278.6 -278

9、.6 6.83%6.83%6.87%0.01%1.42%4.03%12.33%12.33%-5.50%-5.50%百事可樂百事可樂 4099.24099.2-142.7-142.76.84%6.84%4.02%0.22%1.84%4.24%10.32%10.32%-3.48%-3.48%紅牛紅牛 3905.43905.4190.8190.88.04%8.04%1.16%0.06%-0.71%2.64%3.16%3.16%4.89%4.89%王老吉王老吉 2349.12349.127.527.58.09%8.09%2.90%0.04%1.50%2.48%6.92%6.92%1.17%1.17%娃

10、哈哈娃哈哈 1284.21284.2-22.7-22.79.35%9.35%4.02%0.12%4.20%2.79%11.12%11.12%-1.77%-1.77%全成全成 482.1482.121.021.011.20%11.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%6.84%4.36%4.36%可口可樂可口可樂 332332-2.3-2.310.90%10.90%2.53%0.00%1.04%8.02%11.59%11.59%-0.69%-0.69%雀巢水雀巢水 17.117.1-3.9-3.94.26%4.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%26.

11、87%-22.61%-22.61%380-飲料行業(yè)銷售與利潤概況全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺20112011年年1-91-9月飲料行業(yè)總銷量：月飲料行業(yè)總銷量：1.91.9個億，總利潤：個億，總利潤：-342.0-342.0萬萬沈陽-農(nóng)夫(489.7,-8.1) 南京-農(nóng)夫(432,-20.1) 常州-農(nóng)夫(413.9,-32.1) 張家港-農(nóng)夫(404,-27.8) 天津-農(nóng)夫(223.3,-20.8) 慈溪-可口 (210.2,-0.1) 沈陽-雀巢水(17.1,-3.9)銷量（高）利潤株洲-百事(1202.6,0.1) 昆山-紅牛(1359.3,112.2) 南京-紅牛(81

12、2.7,38.1) 貴陽-紅牛(748.8,10.6) 常州-王老吉(1136.6,61) 吳江-農(nóng)夫(919.7,-97.6) 常熟-農(nóng)夫(726.2,-31.8) 昆山-農(nóng)夫(672.9,-8) 無錫-農(nóng)夫(650.3,-17.5)永州-百事(1008,-14.5) 長沙-百事(591.2,-56.4) 貴陽-百事(506,-32.8) 大連-王老吉(650.5,-14.3)沈陽-娃哈哈(1271,-4) 哈爾濱-王老吉(604.9,-14.8)南寧-全成(482.1,21)備注： 1、名稱（銷量，利潤），單位：萬，以銷量500萬，利潤0為分界點 2、紅色為高銷售、高利潤項目，綠色為低銷量

13、、低利潤項目，藍(lán)色為高銷量、虧損嚴(yán)重的項目380-飲料行業(yè)2011年現(xiàn)合作品牌銷售占比全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺2飲料行業(yè)飲料行業(yè)概況概況1品牌項目分析品牌項目分析目錄飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂、雀巢水品牌分析目錄品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺農(nóng)夫山泉項目小結(jié)1、380農(nóng)夫山泉項目1-9月總銷售收入：4931.94931.9萬萬，總利潤：-263.8-263.8萬萬，總凈利潤率：-5.35%-5.35%2、虧損項目： 吳江吳江- -農(nóng)夫（農(nóng)夫（-97.6-97.6萬）萬） 常熟-農(nóng)夫（-3

14、1.8萬） 昆山-農(nóng)夫（-8.0萬） 無錫-農(nóng)夫（-17.5萬） 沈陽-農(nóng)夫（-8.1） 南京-農(nóng)夫（-20.1萬） 常州-農(nóng)夫（-32.1萬） 張家港-農(nóng)夫（-27.8萬） 天津-農(nóng)夫（-20.8萬）3、盈利項目：無4、停牌項目：上海-農(nóng)夫、濟南-農(nóng)夫5、品牌覆蓋： 平臺：103、104、106、203203、205205 （2011年1-9月份，綠色表示停止運作） 農(nóng)夫山泉項目虧損分析1、所有農(nóng)夫山泉項目都是虧損的，農(nóng)夫項目總的毛利率為6.94%6.94%，總費用率為12.29%12.29%，總利潤率為-5.35%-5.35%，費用是毛利的近兩倍，費用過高2、吳江農(nóng)夫規(guī)模最大，銷量達(dá)到91

15、9.7919.7萬，虧損額達(dá)到97.697.6多萬，毛利率只有7.18%7.18%，但費用率達(dá)到17.79%17.79%，其中經(jīng)營費用率為7.96%7.96%，管理費用率為8.78%8.78%，物流、倉儲、人員工資等成本高3、吳江、常熟、無錫等多個城市只有農(nóng)夫一個項目，項目比較單一，建議嘗試導(dǎo)入同類項目，共享銷售網(wǎng)絡(luò)，增加規(guī)模，分?jǐn)傎M用，降低成本4、管理費用：吳江（8.78%）、張家港（8.53%）兩個城市最高 經(jīng)營費用：只有沈陽（1.99%）較低以外，其它城市都較高 利潤率：吳江（-10.61%）、天津（-9.31%）利潤率較低農(nóng)夫山泉項目1-9月費用分析名稱名稱銷售額銷售額（萬）（萬） 利

16、潤利潤（萬）（萬） 購銷毛購銷毛利率利率2 2 費用率費用率經(jīng)營利經(jīng)營利潤率潤率 經(jīng)營費經(jīng)營費用率用率2 2 市場費市場費用率用率 財務(wù)費財務(wù)費用率用率 管理費用管理費用率率1+2 1+2 總費用率總費用率吳江吳江- -農(nóng)夫農(nóng)夫919.7919.7-97.6-97.67.18%7.18%7.96%0.00%1.04%8.78%17.79%17.79%-10.61%-10.61%常熟常熟- -農(nóng)夫農(nóng)夫726.2726.2-31.8-31.87.27%7.27%8.58%0.00%1.36%1.71%11.65%11.65%-4.38%-4.38%昆山昆山- -農(nóng)夫農(nóng)夫672.9672.9- -8

17、.08.09.34%9.34%8.30%0.00%0.84%1.39%10.53%10.53%-1.19%-1.19%無錫無錫- -農(nóng)夫農(nóng)夫650.3650.3-17.5-17.54.39%4.39%5.02%0.00%1.23%0.83%7.08%7.08%-2.69%-2.69%沈陽沈陽- -農(nóng)夫農(nóng)夫489.7489.7-8.1-8.17.64%7.64%1.99%0.00%4.81%2.49%9.29%9.29%-1.64%-1.64%南京南京- -農(nóng)夫農(nóng)夫432432-20.1-20.17.96%7.96%7.36%0.00%1.05%4.20%12.61%12.61%-4.65%-4

18、.65%常州常州- -農(nóng)夫農(nóng)夫413.9413.9-32.1-32.12.37%2.37%6.35%0.00%0.99%2.79%10.12%10.12%-7.75%-7.75%張家港張家港- -農(nóng)夫農(nóng)夫404404-27.8-27.89.69%9.69%6.98%0.00%1.07%8.53%16.58%16.58%-6.89%-6.89%天津天津- -農(nóng)夫農(nóng)夫223.3223.3-20.8-20.85.03%5.03%7.99%0.14%1.81%4.40%14.35%14.35%-9.31%-9.31%總匯總匯4,931.9 4,931.9 -263.8 -263.8 6.94%6.94

19、%6.85%0.01%1.49%3.94%12.29%12.29%-5.35%-5.35%飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂、雀巢水品牌分析目錄品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺1、380百事可樂項目1-9月份總銷售收入：3307.93307.9萬萬，總利潤：-103.6-103.6萬萬，利潤率：-3.13%-3.13%2、虧損項目： 永州-百事（-14.5萬，-1.44%） 長沙長沙- -百事（百事（-56.4-56.4萬，萬，-9.54%-9.54%） 貴陽-百事（-32.8萬，-6.48%） 3、盈利項目： 株洲-百事（0.1萬，0.01%）（說明

20、：1-8月都是虧損，9月份盈利10萬，所以1-9月扭虧為盈）4、停牌項目：成都-百事、江津-百事、西安-百事、南寧-百事、青島-百事、柳州-百事5、品牌覆蓋： 平臺：102、107、 101 101、 201201、202202、203203、204204 （2011年1-9月份，綠色表示停止運作）百事可樂項目小結(jié)備注：虧損項中綠色綠色表示虧損嚴(yán)重項目百事可樂項目分析1、百事可樂項目總的毛利率為2.39%2.39%，總費用率為5.52%5.52%，總利潤率為-3.13%-3.13%，費用率是毛利率的兩倍2、其中長沙百事可樂毛利率為-1.30%1.30%，費用率達(dá)到8.25%8.25%，其中管理

21、費用為8.25%8.25%，經(jīng)營費用2為3.0%3.0%，物流、倉儲成本較高3、長沙平臺有8個項目，但飲料行業(yè)只有百事可樂一個項目，銷售網(wǎng)絡(luò)上項目較單一，建議嘗試導(dǎo)入紅牛、王老吉等項目，增加相同網(wǎng)絡(luò)項目覆蓋規(guī)模，分?jǐn)傎M用，降低成本百事可樂項目1-9月費用分析名稱名稱銷售額銷售額（萬）萬） 利潤利潤（萬）（萬） 購銷毛購銷毛利率利率2 2 費用率費用率經(jīng)營利經(jīng)營利潤率潤率 經(jīng)營費經(jīng)營費用率用率2 2 市場費市場費用率用率 財務(wù)費財務(wù)費用率用率 管理費用管理費用率率1+2 1+2 總費用率總費用率株洲株洲- -百事百事1,202.6 1,202.6 0.1 0.1 2.77%2.77%2.43%0

22、.00%-0.63%0.96%2.77%2.77%0.01%0.01%永州永州- -百事百事1,008.0 1,008.0 -14.5 -14.5 2.23%2.23%0.00%0.00%-0.37%4.04%3.66%3.66%-1.44%-1.44%長沙長沙- -百事百事591.2 591.2 -56.4 -56.4 -1.30%-1.30%3.00%0.00%0.48%4.77%8.25%8.25%-9.54%-9.54%貴陽貴陽- -百事百事506.0 506.0 -32.8 -32.8 6.08%6.08%4.97%1.75%1.13%4.71%12.56%12.56%-6.48%-

23、6.48%總匯總匯3,307.9 3,307.9 -103.6 -103.6 2.39%2.39%2.18%0.27%-0.08%3.15%5.52%5.52%-3.13%-3.13%飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂、雀巢水品牌分析目錄品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺1、380紅牛項目1-9月份總銷售收入：2920.82920.8萬萬，總利潤：160.9160.9萬萬，利潤率：5.51%5.51%2、虧損項目：無3、盈利項目： 昆山-紅牛（112.2萬，8.25%） 南京-紅牛（38.1萬，4.69%） 貴陽-紅牛（10.6萬，1.42%）4、停牌項

24、目：常熟-紅牛、上海-紅牛、吳江-紅牛、云南-紅牛、蘇州-紅牛5、品牌覆蓋： 平臺：103、107、 205205、208208 （2011年1-9月份，綠色表示停止運作）紅牛項目小結(jié)紅牛項目分析1、紅牛項目總毛利率：7.18%7.18%，總費用率：1.67%1.67%，總利潤率：5.51%5.51%，利潤率高，費用率低2、昆山紅牛項目規(guī)模最大，銷量達(dá)到1359.31359.3萬，利潤達(dá)112.2112.2萬，購銷毛利率為8.62%8.62%，費用率為0.37%0.37%，利潤率為8.25%8.25%。昆山有農(nóng)夫和紅牛兩個項目，農(nóng)夫的費用率達(dá)10.53%10.53%，在費用分?jǐn)偵峡赡軐⒓t牛的費

25、用分到了農(nóng)夫項目上紅牛項目1-9月費用分析名稱名稱銷售額銷售額（萬）（萬）利潤利潤（萬）萬）購銷購銷毛毛利率利率2 2費用率費用率經(jīng)經(jīng)營利營利潤潤率率經(jīng)營經(jīng)營費費用用率率市場市場費費用用率率財務(wù)財務(wù)費費用用率率管理費用管理費用率率1+21+2總費用率總費用率昆山昆山- -紅牛紅牛1359.3 1359.3 112.2112.28.62%8.62%0.98%0.00%-2.08%1.47%0.37%0.37%8.25%8.25%南京南京- -紅牛紅牛812.7 812.7 38.138.18.42%8.42%1.42%0.00%-1.42%3.73%3.74%3.74%4.69%4.69%貴陽貴

26、陽- -紅牛紅牛748.8 748.8 10.610.63.19%3.19%0.35%0.33%-2.23%3.32%1.77%1.77%1.42%1.42%匯總匯總2920.8 2920.8 160.9160.97.18%7.18%0.94%0.09%-1.93%2.58%1.67%1.67%5.51%5.51%飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂、雀巢水品牌分析目錄品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺1、380王老吉項目1-9月份總銷售收入：2392.02392.0萬萬，總利潤：31.931.9萬萬，利潤率：1.33%1.33%2、虧損項目： 大連-王老

27、吉（-14.3萬，-2.20%） 哈爾濱-王老吉（-14.8萬，-2.45%）3、盈利項目： 常州-王老吉（61萬，5.37%） 4、停牌項目：貴陽-王老吉、沈陽-王老吉5、品牌覆蓋： 平臺：103、104、107107 （2011年1-9月份，綠色綠色表示停止運作）王老吉項目小結(jié)王老吉項目分析1、王老吉項目主要在常州、大連、哈爾濱三個城市運作，王老吉項目總體是盈利的2、其中常州王老吉銷售規(guī)模最大，銷售收入達(dá)1136.61136.6萬，經(jīng)營利潤達(dá)61.061.0萬，毛利率10.24%10.24%，費用率為4.88%4.88%，費用控制較好王老吉項目1-9月費用分析名稱名稱銷售額銷售額（萬）（萬

28、）利潤利潤（萬）萬）購銷毛購銷毛利率利率2 2費用率費用率經(jīng)經(jīng)營利營利潤潤率率經(jīng)營經(jīng)營費費用用率率市場費市場費用率用率財務(wù)財務(wù)費費用用率率管理費用管理費用率率1+21+2總總費用費用率率常州常州- -王老吉王老吉1136.6 1136.6 61.0 61.0 10.24%10.24%1.99%0.09%0.73%2.07%4.88%4.88%5.37%5.37%大連大連- -王老吉王老吉650.5 650.5 -14.3 -14.3 5.51%5.51%3.75%0.00%1.24%2.72%7.71%7.71%-2.20%-2.20%哈爾濱哈爾濱- -王老吉王老吉604.9 604.9 -14.8 -14.8 4.18%4.18%2.71%0.00%1.13%2.80%6.63%6.63%-2.45%-2.45%匯總匯總2392.0 2392.0 31.9 31.9 7.42%7.42%2.65%0.04%0.97%2.43%6.09%6.09%1.33%1.33%飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂、雀巢水品牌分析目錄品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺全球?qū)I(yè)整合分銷平臺1、虧損項目： 沈陽-娃哈哈（-