寧波海運(yùn)十二五發(fā)展規(guī)劃案例

1、寧波海運(yùn)十二五發(fā)展規(guī)劃（草案）（20112015）寧波海運(yùn)股份有限公司2010年9月目 錄第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與環(huán)境1一、企業(yè)現(xiàn)狀1（一）公司概況1（二）組織機(jī)構(gòu)3（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4（四）主要業(yè)務(wù)構(gòu)成5二、企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析8（一）宏觀環(huán)境分析8（二）海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析12三、競爭力分析20（一）企業(yè)基本發(fā)展條件分析20（二）公司發(fā)展的SWOT分析24第二章 發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想29一、企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述29二、企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想29第三章 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)31一、“十二五”企業(yè)發(fā)展目標(biāo)31（一）航運(yùn)發(fā)展定位31（二）運(yùn)力發(fā)展設(shè)想31二、20112015年發(fā)展主要目標(biāo)31（一）總體目標(biāo)31（二

2、）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)32（三）其他業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)32（四）人力資源目標(biāo)32第四章 “十二五”發(fā)展重點與實施計劃33一、發(fā)展重點33I（一）沿海運(yùn)輸市場33（二）國際運(yùn)輸市場33（三）高速公路營運(yùn)33（四）航運(yùn)上下游產(chǎn)業(yè)33二、實施計劃33（一）運(yùn)力發(fā)展進(jìn)度33（二）融資計劃34（三）人力資源儲備計劃35第五章 規(guī)劃實施的保障措施及建議36一、健全管理體系36二、創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制36三、拓寬融資渠道37四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)38II寧波海運(yùn)十二五發(fā)展規(guī)劃（20112015）第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、企業(yè)現(xiàn)狀（一）公司概況寧波海運(yùn)股份有限公司前身為寧波海運(yùn)（集團(tuán)）總公司貨輪運(yùn)輸分公司。1996年11月，以寧

3、波海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司）為主體發(fā)起人，以其所屬的貨輪運(yùn)輸分公司為基礎(chǔ)，聯(lián)合浙江省電力燃料總公司（現(xiàn)更名為浙江省電力燃料有限公司）、中國政通實業(yè)總公司內(nèi)蒙古煤礦（現(xiàn)更名為東勝聚力有限責(zé)任公司）、寧波市交通投資開發(fā)公司（現(xiàn)更名為寧波交通投資控股有限公司）和寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順風(fēng)貿(mào)易公司（現(xiàn)更名為寧波江北富創(chuàng)貿(mào)易公司）等四家發(fā)起人，以募集方式改建設(shè)立了寧波海運(yùn)股份有限公司。經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司于1997年3月20日向社會公開發(fā)行4100萬股股股票，并于同年4月23日在上海證券交易所上市交易。公司是浙江省第一家上市航運(yùn)企業(yè)，也是目前浙江省唯一的交通運(yùn)輸類上市公司。公司主要

4、經(jīng)營我國沿海、長江中下游貨物運(yùn)輸、國際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通附設(shè)服務(wù)設(shè)施的投資等業(yè)務(wù)，自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。截至2009年底，公司總資產(chǎn)68.2億元人民幣，凈資產(chǎn)18.84億元人民幣，總股本為87114.57萬股。近年來公司主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在全國同行業(yè)中名列前茅，已成為浙江省綜合性海運(yùn)骨干企業(yè)，躋身全國交通百強(qiáng)企業(yè)行列，在全國海運(yùn)企業(yè)運(yùn)力規(guī)模排名中位列前十名。同時，公司積極致力于實現(xiàn)股東回報的最大化，上市十三年來，公司累計現(xiàn)金分紅達(dá)到8.47億元，為投資者提供了實實在在的回報，確立了公司主業(yè)突出、經(jīng)營業(yè)績良好的行業(yè)地位。公司積極奉行“誠信服務(wù)、穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營

5、理念，穩(wěn)步實施以海運(yùn)為“龍頭”的大交通主體、有效整合資源、促進(jìn)海陸并舉的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，注重與客戶建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于運(yùn)力規(guī)模發(fā)展和經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，致力于現(xiàn)代企業(yè)管理和高素質(zhì)管理人才的培養(yǎng)、引進(jìn)，致力于提高企業(yè)的整體實力和抗風(fēng)險能力，使公司規(guī)模迅速發(fā)展、效益穩(wěn)中有升。目前已形成以沿海和國際煤炭運(yùn)輸為主的專業(yè)化散貨運(yùn)輸經(jīng)營格局，經(jīng)營輻射全國沿海港口和長江流域，航跡遍布世界30余個國家60多個港口，擁有一支從5000噸級至70000噸級國內(nèi)沿海和遠(yuǎn)洋散貨船為主體、共計20艘自有船舶、總運(yùn)力規(guī)模超81萬載重噸的海運(yùn)船隊。同時，公司“海陸并舉”初顯輪廓，公司控股的寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司投

6、資建設(shè)的全長的寧波市繞城高速公路西段項目自2007年底通車以來，車流量呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢，產(chǎn)生了良好的社會效益。公司擁有的全資子公司寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司和參股公司寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司、上海協(xié)同科技股份有限公司、寧波港海船務(wù)代理有限公司，主要涉及遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、鋼鐵加工、船舶代理、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及投資等業(yè)務(wù)，通過優(yōu)勢互補(bǔ)和利益共享，提高了企業(yè)的抗風(fēng)險能力、贏利能力和綜合實力。公司在堅持外抓市場、內(nèi)抓管理的同時，審時度勢，踩準(zhǔn)節(jié)奏，創(chuàng)新方式，通過配股、非公開發(fā)行股票、發(fā)行短期融資債券、融資租賃等方式積極拓展融資渠道，充分利用融資優(yōu)勢為企業(yè)規(guī)模發(fā)展、效益增長提供穩(wěn)定的資金保障。公司嚴(yán)格按照公司

7、法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)，建立和完善了“三會一層”工作制度及規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)行，做到公司的決策和經(jīng)營程序化、規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，不斷完善治理結(jié)構(gòu)。公司注重強(qiáng)基固本，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了規(guī)范的企業(yè)管理制度，形成了一套較為健全、有效的內(nèi)部控制體系，具有豐富的管理經(jīng)驗。公司積極推行安全管理長效機(jī)制，安全形勢穩(wěn)定，是浙江省首家取得交通部安全管理體系“符合證明”和第一批實施NSM（國內(nèi)安全管理）規(guī)則的航運(yùn)企業(yè)，所屬船舶榮獲交通部海事局首批“安全誠信船舶”殊榮。公司是全國交通百強(qiáng)企業(yè)，先后被評為“2005全國服務(wù)行業(yè)500強(qiáng)企業(yè)”，是浙江省企業(yè)“守合同重信用”AAA級單位、首批浙江

8、省水路運(yùn)輸誠信企業(yè)和浙江省交通系統(tǒng)建設(shè)“平安交通”先進(jìn)單位，公司多艘船舶榮獲全國水運(yùn)系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶榮譽(yù)稱號，樹立了規(guī)范經(jīng)營、業(yè)績穩(wěn)定、誠實守信、發(fā)展前景良好的市場形象。公司一貫倡導(dǎo)“以人為本”的管理理念，奉行“事業(yè)留人、感情留人、待遇留人”的人才觀，重視人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，造就了一支素質(zhì)過硬、技術(shù)精良、專業(yè)配套、與公司發(fā)展相適應(yīng)的、具有團(tuán)結(jié)拼搏、風(fēng)雨同舟精神的船員和專業(yè)管理隊伍。公司高層管理者素質(zhì)良好、勤勉高效、年富力強(qiáng)，并富有團(tuán)隊合作精神，致力于企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和企業(yè)內(nèi)部凝聚力工程建設(shè)，努力實現(xiàn)股東利益最大化。公司注重并不斷推進(jìn)科技進(jìn)步，選用國際先進(jìn)水平的通訊、導(dǎo)航設(shè)備和自動化技術(shù)，使公司安

9、全性能普遍加強(qiáng)。公司積極開展節(jié)能減排工作，不斷總結(jié)航海節(jié)能和機(jī)務(wù)技術(shù)節(jié)能經(jīng)驗，全面深入實施“以重代輕”的節(jié)能技術(shù)，制定和完善節(jié)能激勵機(jī)制。公司建立了計算機(jī)管理中心，把公司管理工作納入現(xiàn)代化計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了辦公自動化，進(jìn)一步提高工作效率和工作質(zhì)量。公司注重企業(yè)文化建設(shè)，形成了具有寧波海運(yùn)特色的企業(yè)文化。公司弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實、開拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，積極構(gòu)建企業(yè)與員工“興衰有我，榮辱與共”的關(guān)系。公司開展環(huán)境形象系統(tǒng)建設(shè)，致力于為職工和船員提供良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境和可靠的安全環(huán)境，形成了奮發(fā)向上的工作、學(xué)習(xí)和生活氛圍，創(chuàng)造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良好精神文化氛圍。同時突出“誠信”在公司經(jīng)營中

10、的重要地位，不斷完善客戶服務(wù)，提高航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，以為客戶創(chuàng)造價值為使命，以客戶滿意為企業(yè)行為的最高目標(biāo)。公司積極推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，致力于構(gòu)建和諧社會，切實履行企業(yè)的社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，努力實現(xiàn)員工、客戶、社會公眾之間的利益和諧。（二）組織機(jī)構(gòu) 1、公司基本架構(gòu) 寧波海運(yùn)股份有限公司寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司股份有限公司寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司上海協(xié)同科技股份有限公司寧波港海船務(wù)代理有限公司示意圖 注： 公司控股企業(yè) 公司全資企業(yè) 對外投資或參股企業(yè)，不直接參與該企業(yè)的經(jīng)營管理 2、公司總部組織機(jī)構(gòu)股東會技術(shù)保障部運(yùn)輸業(yè)務(wù)部綜合管理部副總經(jīng)理、總會計師總經(jīng)理

11、監(jiān)事會董事會董事會秘書審計委員會發(fā)展戰(zhàn)略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計部證券部海務(wù)監(jiān)督部財務(wù)管理部機(jī)關(guān)工會人力資源部（三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公司20062010年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況如下：年份指標(biāo) 2006年2007年2008年2009年2010年（預(yù)測）貨運(yùn)量（萬噸）1574.24貨物周轉(zhuǎn)量（萬噸公里）2609500266750028675003310000主營業(yè)務(wù)收入（萬元）歸屬母公司凈利潤（萬元）合并報告總資產(chǎn)（萬元）歸屬母公司凈資產(chǎn)（萬元）基本每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）（四）主要業(yè)務(wù)構(gòu)成1、公司海運(yùn)業(yè)務(wù)概述（1）公司當(dāng)前運(yùn)力規(guī)模公司致力于運(yùn)力規(guī)模的擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)調(diào)整，

12、實施由“擁有型”向“控制型”轉(zhuǎn)移策略，使公司控制運(yùn)力規(guī)模不斷擴(kuò)大，已由成立之初的1萬載重噸，增長到2010年8月底的81.46萬載重噸。目前，公司實際控制的船舶情況如下：序號船 名載重噸建造年月加盟時間航區(qū)控制類型備注1明州11985-111997-04沿海自有2明州341034.01978-111997-04沿海自有3明州61986-032001-01沿海自有4明州181991-061997-11沿海自有5明州191991-111997-11沿海自有6明州201988-022002-03遠(yuǎn)洋自有國際、國內(nèi)兼營7明州251990-082005-12沿海自有8明州2740213.01989-01

13、2006-07沿海自有9明州281984-062001-03沿海自有10明州291985-122002-10沿海自有11明州3052641988-052003-12沿海自有12明州5852601990-092007-12沿海自有13明州6229747.52009-092009-09沿海融資租賃14明州6743091.52010-052010-05沿海融資租賃15明州681989-102006-12遠(yuǎn)洋自有國際、國內(nèi)兼營16明州762009-122009-12遠(yuǎn)洋自有國際、國內(nèi)兼營17明州20119999.62006-042006-04沿海自有18明州20219917.02006-122006-

14、12沿海自有19金色大地GOLDEN LAND1976-061997-04遠(yuǎn)洋自有新加坡公司掛巴拿馬旗20寧波先鋒NINGBO PIONEER1990-092010-08遠(yuǎn)洋自有新加坡公司掛香港旗公司在國內(nèi)船隊運(yùn)力排名位居前列。根據(jù)交通部2009年度中國航運(yùn)發(fā)展報告對國內(nèi)主要航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營的國內(nèi)沿海船隊的最新排名，公司的控股股東寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司排名處于第六位，而公司作為海運(yùn)集團(tuán)的骨干公司，其運(yùn)力占海運(yùn)集團(tuán)的80%以上，基本代表了公司在國內(nèi)沿海船隊中的實力情況。（2）公司經(jīng)營的主要航線情況目前，公司船舶主要從事國內(nèi)北方煤港至上江中下游及以南沿海電廠間的電煤運(yùn)輸，同時，還承運(yùn)國際航線的電煤運(yùn)輸。

15、預(yù)計2010年完成貨運(yùn)量1756萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量331億噸公里。主要航線船舶配置及2010年各船運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量預(yù)測情況如下：船 舶航 線貨 種預(yù)計運(yùn)量 （噸）預(yù)計周轉(zhuǎn)量 （萬噸公里）備 注明州 1秦鎮(zhèn)煤炭374774.00 41052.67 明州 2秦鎮(zhèn)煤炭262102.00 24317.35 5月20日報廢明州 3秦（津、驊）寧海電煤炭1097548.00 177263.62 明州 6秦（京）常熟（穗）煤炭508765.00 107789.14 明州 18六橫（老）前所煤炭325648.00 7652.73 明州 19六橫（老）前所煤炭380244.00 8935.73 明州 20印尼華能國內(nèi)

16、煤炭1057435.00 302420.96 明州 25津（驊）江陰煤炭1050114.00 154147.68 明州 27秦（京）烏沙山煤炭820158.00 127562.82 明州 28津（驊）臺山電煤炭1346101.00 318481.75 明州29秦北電秦（津、驊）嘉電京（驊）樂清電煤炭1200783.00 182667.52 明州30秦玉環(huán)電煤炭1030710.00 144884.24 明州201 秦申煤炭714343.00 95582.70 明州202 秦申煤炭713030.00 95018.53 明州58秦（津、驊）嘉電京（驊）樂清電煤炭1045891182646.71 明州

17、62秦老煤炭866175.00 126277.24 明州67秦（津、驊）嘉電煤炭532000.00 75278.00 7月1日投入營運(yùn)明州68印尼華能國內(nèi)煤炭1145557.00 333742.45 明州76秦北電煤炭130570221金色大地印尼華能國內(nèi)煤炭67257720402寧波先鋒印尼華能國內(nèi)煤炭4020008月20日投入營運(yùn)合計16851657.00 3082388.08 注：（1）“秦”指秦皇島港；“津”指天津港；“驊”指黃驊港；“京”指京唐港；“老”指舟山老唐山港區(qū)；“申”指上海港；“穗”指廣州港；“前所”指浙江臺州發(fā)電廠；“北電”指北侖發(fā)電廠；“嘉電”指嘉興發(fā)電廠；“華能國內(nèi)”

18、指華能集團(tuán)下屬的國內(nèi)沿海發(fā)電廠。 （2）上述各船舶2010年運(yùn)量、周轉(zhuǎn)量僅為該輪投入主要航線完成情況，未包括船舶可能利用市場機(jī)遇，投放其它航線產(chǎn)生的增量。2、公司投資經(jīng)營的寧波繞城高速公路基本情況公司通過控股寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司（以下簡稱明州高速）參與高速公路的建設(shè)和經(jīng)營，目前僅投資經(jīng)營寧波繞城高速公路西段項目。明州高速注冊資本12億人民幣，由本公司和寧波交通投資控股有限公司共同投資，公司占51%股權(quán)。寧波繞城高速公路西段，起于鎮(zhèn)海區(qū)顏家橋，止于鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)，路線全長，設(shè)計速度120公里/小時。該路段主要功能是服務(wù)于過境、疏港和城市出入境交通。對于發(fā)展大交通，解決過境及出入境交通，緩解

19、城市交通壓力，提高寧波市公路網(wǎng)的整體水平，發(fā)揮路網(wǎng)規(guī)模效益，增強(qiáng)寧波港的集疏運(yùn)的能力，促進(jìn)寧波市經(jīng)濟(jì)快速、持續(xù)發(fā)展，輻射整個杭州灣地區(qū)和上海市，實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，對把寧波市建成國際港口城市具有十分重要的戰(zhàn)略意義。寧波繞城高速公路西段項目于2007年12月26日試通車。高速公路西段建設(shè)期間受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響，累計投資額為億元。近年來，明州高速圍繞“規(guī)范管理，建章立制，確保暢通，提高營收”的工作方針，在路段知名度不高的情況下，積極吸引車流，提高通行流量。車流量、通行費收入等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。具體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如下表：年 份斷面總流量（萬輛）營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）2008200

20、92010年上半年根據(jù)同濟(jì)大學(xué)和上海同濟(jì)道路與交通工程咨詢有限公司編制的財務(wù)分析報告，“十二五”期間寧波繞城西段主要經(jīng)濟(jì)預(yù)測數(shù)據(jù)如下：繞城高速公路各出口間換算為標(biāo)準(zhǔn)車的日均流量年份起點保國寺保國寺前洋前洋高橋高橋橫街橫街里仁堂里仁堂朝陽朝陽姜山平均增長率（%）20116453364815648616474864663647766459564713201296889971719721797104970199713296915970692013107674107956108002107889107804107917107736107854201411846011874211878811867511

21、85901187031185221186402015126549126831126877126764126679126792126611126729“十二五”期間年度車輛通行費收入年 份20112012201320142015通行費（萬元）4380065700730008030085775二、企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析1、政策法律環(huán)境分析為適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易增長需求，推動航運(yùn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國努力深化航運(yùn)改革，采取積極、開放的航運(yùn)政策，為航運(yùn)業(yè)提供公平、自由和寬松的發(fā)展空間?！叭胧馈币潦迹袊从?002年頒布實施了中華人民共和國國際海運(yùn)條例，為中外航運(yùn)企業(yè)提供了公平競爭的法

22、律環(huán)境。目前，外國航運(yùn)企業(yè)在中國設(shè)立了近1100家代表機(jī)構(gòu)；在中國注冊登記的中外無船承運(yùn)企業(yè)達(dá)到1500家；包括世界排名前20位在內(nèi)的100多家境外集裝箱班輪公司都已在中國大陸設(shè)立了經(jīng)營機(jī)構(gòu)，開辟了班輪航線?！爸袊蛩亍币殉蔀橛绊懯澜绾竭\(yùn)業(yè)發(fā)展的重要因素。世界航運(yùn)市場的重心正在加速向亞太地區(qū)、特別是東亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時，隨著“后入世”時期的來臨，中國已逐步成為航運(yùn)自由化和便捷化的倡導(dǎo)者和實踐者，在國際雙邊多邊合作中，主張逐步廢除各種形式的貿(mào)易壁壘和保護(hù)措施，進(jìn)一步開放航運(yùn)市場，實行更加寬松的市場政策。目前中國和美國、歐盟、日本、韓國、新加坡等60多個國家和地區(qū)簽署了雙邊海運(yùn)協(xié)定，主張在平等互利基

23、礎(chǔ)之上，加強(qiáng)和發(fā)展政府間在海運(yùn)領(lǐng)域的合作。與此同時，中國根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，建立日趨完善的航運(yùn)市場法規(guī)體系，與國際航運(yùn)慣例全面接軌。目前，已制定頒布中華人民共和國船舶登記條例、中華人民共和國船員條例、中華人民共和國水路運(yùn)輸管理條例、中華人民共和國航道管理條例等國家級法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)政策的自由度、透明度和權(quán)威性，擴(kuò)大航運(yùn)市場容量，建立統(tǒng)一開放、競爭有序的航運(yùn)市場。在此日臻完善的政策法律環(huán)境下，中國航運(yùn)業(yè)將獲得公開、合理、平等的國內(nèi)外競爭環(huán)境，這對航運(yùn)業(yè)實行規(guī)范管理、促進(jìn)良性發(fā)展、杜絕惡性競爭，將有重大的益處。為應(yīng)對全球金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)的影響，國家除實行了結(jié)構(gòu)性的減稅政策刺激企業(yè)發(fā)展，在實行擴(kuò)大內(nèi)

24、需為主的方略同時，還千方百計采取各種有效措施擴(kuò)大外需。于2009年陸續(xù)推出了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，其中的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃直接針對海運(yùn)業(yè)發(fā)展，其他規(guī)劃間接推動了行業(yè)的發(fā)展，鋼鐵、石化等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃為航運(yùn)開辟了新的市場空間。同時，各政府管理部門也提出了相應(yīng)的措施，如交通部海事局及時發(fā)出了關(guān)于采取積極措施幫助航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)的通知，并要求各級海事管理機(jī)構(gòu)要深入研究金融危機(jī)對航運(yùn)業(yè)和水上交通安全帶來的影響，研究提出具體服務(wù)于航運(yùn)企業(yè)的措施，真誠幫助和支持航運(yùn)企業(yè)，降低金融危機(jī)的影響，增強(qiáng)航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前困難局面的能力，促進(jìn)企業(yè)提高效益，主動服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。隨后，各直屬海

25、事局及地方海事局也紛紛推出了幫助航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)的相應(yīng)具體措施。這此措施，為保障我國航運(yùn)業(yè)的健康發(fā)展起到了積極的作用。2010年4月23日，財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)了關(guān)于國際運(yùn)輸勞務(wù)免征營業(yè)稅的通知財稅（2010）8號。通過明確規(guī)定自2010年1月1日起，對中華人民共和國境內(nèi)（以下簡稱境內(nèi)）單位或者個人提供的國際運(yùn)輸勞務(wù)免征營業(yè)稅。上述國際運(yùn)輸勞務(wù)是指：在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境；在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境；在境外發(fā)生載運(yùn)旅客或者貨物的行為。這項規(guī)定對我國從事國際運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)而言，是一項利好消息，將有助力國際航運(yùn)企業(yè)在國際市場上競爭力的提升。而最近出臺促進(jìn)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報廢更新實

26、施方案中規(guī)定，對在一定期限內(nèi)提前報廢的老舊船舶，給予相應(yīng)的中央財政補(bǔ)貼，這對加快我國船舶結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的意義。另外，國際海事組織（IMO）不斷完善海上人命安全公約（SOLAS 1974）、防止船舶造成污染公約（MARPOL73/78）、海員培訓(xùn)、發(fā)證和值班標(biāo)準(zhǔn)國際公約（STCW78/95）等國際公約，對國際航運(yùn)安全管理（ISM）、保安管理（ISPS）及港口國檢查（PSC）都提出了新的要求。同時，國際勞工組織（ILO）通過的針對船員管理運(yùn)作、船員福利待遇、船員職業(yè)安全與健康、船員招募與安全、船舶設(shè)計與建造等的2006海事勞工公約也將于2010年底生效，這都加大了航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)作難度和成本。2、經(jīng)

27、濟(jì)環(huán)境分析從2008年第四季度開始，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯在全球范圍內(nèi)大規(guī)模暴發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑，全球貿(mào)易銳減，航運(yùn)市場受到嚴(yán)重沖擊。一年半以來，在世界各國的共同努力下，全球金融體系趨穩(wěn)，全球經(jīng)濟(jì)下滑勢頭受到了初步遏制。尤其是中國政府實施了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，使中國經(jīng)濟(jì)仍保持了較高的增長速度，2009年GDP增速達(dá)9.3%，為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了一些復(fù)蘇的跡象，但由于受多種不確定性因素影響，全球經(jīng)濟(jì)步入持續(xù)增長軌道不可能一蹴而就，復(fù)蘇之路必然是長期的、曲折的。最困難的時期已經(jīng)過去，接下來可能是3到5年的震蕩調(diào)整期，或稱之為“后危機(jī)時代”，將呈現(xiàn)以下特征：

28、一是全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。作為世界經(jīng)濟(jì)的火車頭的美國，其經(jīng)濟(jì)走勢在很大程度上左右著世界經(jīng)濟(jì)的走向。短期內(nèi)（1至2年內(nèi)）美國經(jīng)濟(jì)面臨的困難仍然非常大。目前，美國債臺高筑、失業(yè)率接近歷史高點。各方面的情況和統(tǒng)計數(shù)據(jù)充分表明，美國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和步入良性發(fā)展軌道還有待時日。同時，日本經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)衰退，歐盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，兩者均為負(fù)增長。而發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了停滯的趨勢，中國、印度、巴西、俄羅斯等“金磚四國”2009年的經(jīng)濟(jì)增長率也大幅度放緩。當(dāng)前，隨著世界各國完成“救市”任務(wù)后，必然將重心轉(zhuǎn)移到結(jié)構(gòu)調(diào)整中來。美國將不得不改變以往靠借債度日和超前消費的發(fā)展模式，適度啟動內(nèi)需和國內(nèi)投資，并有可能重新奉行強(qiáng)勢美

29、元政策；而出口導(dǎo)向型國家如中國、日本等，也將更加重視國內(nèi)市場。二是國際貿(mào)易將出現(xiàn)一定程度的收縮。金融危機(jī)爆發(fā)以來，迫于嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)形勢，貿(mào)易保護(hù)主義重新泛起，國際貿(mào)易日益受到?jīng)_擊和打壓。據(jù)世行對貿(mào)易相關(guān)措施的監(jiān)測清單顯示，自金融危機(jī)開始以來，各國官員已提出和實行了約78項貿(mào)易措施，其中66項有限制貿(mào)易的內(nèi)容，47項貿(mào)易限制措施最終生效，包括關(guān)稅和非關(guān)稅的，這些措施已對某些特定出口國家產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響。其中，美國提出的“購買美國貨”條款標(biāo)志著貿(mào)易保護(hù)主義的興起，針對中國輪胎出口的“特保案”和對從中國進(jìn)口的無縫鋼管發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼稅調(diào)查；歐盟自2009年9月24日起對中國鋼管和鋁箔分別加征為期

30、5年、高達(dá)39.2%和30%的進(jìn)口關(guān)稅。針對上述貿(mào)易制裁，中國開始實施反貿(mào)易制裁措施。這預(yù)示著貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易戰(zhàn)在逐漸升級。在美國的帶動下，貿(mào)易保護(hù)被很多國家紛紛效仿，對國際貿(mào)易造成了十分不利的影響。尤其是中國深受其害。預(yù)計隨著全球金融危機(jī)的蔓延和深化，貿(mào)易保護(hù)主義將成為“后危機(jī)時代”的一個重要特征，將呈現(xiàn)擴(kuò)散和加重的趨勢，這對國際貿(mào)易以及世界航運(yùn)和國際物流業(yè)務(wù)是十分不利的。三是低碳經(jīng)濟(jì)作為新的發(fā)展模式，成為后危機(jī)時期世界經(jīng)濟(jì)增長的重要推力。全球金融危機(jī)促使世界經(jīng)濟(jì)加速向低碳化深入發(fā)展，低碳經(jīng)濟(jì)成為實現(xiàn)全球減排目標(biāo)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要推動力量。主要發(fā)達(dá)國家憑借低碳領(lǐng)域的技術(shù)和制度創(chuàng)新

31、優(yōu)勢，加緊實施低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)筑世界新一輪產(chǎn)業(yè)和技術(shù)競爭新格局。我國傳統(tǒng)的高碳經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)發(fā)展模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢在必行，它對航運(yùn)業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。四是國際經(jīng)濟(jì)形勢和政治局勢更加復(fù)雜多變。由于國際資本操縱，石油、糧食、礦產(chǎn)品等大宗商品價格將繼續(xù)劇烈波動，嚴(yán)重影響世界貿(mào)易和航運(yùn)物流業(yè)務(wù)；世界局勢依然不穩(wěn)，中東、中亞、東亞等均存在局部軍事沖突危險；世界性災(zāi)害頻發(fā)，如流行性病毒不斷蔓延，厄爾尼諾現(xiàn)象日益嚴(yán)重。諸多天災(zāi)人禍，大大增加了世界經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性和不確定性，給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇蒙上了陰影。五是中國經(jīng)濟(jì)的快速增長給我國港口、航運(yùn)、物流乃至世界的貿(mào)易發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)

32、展崛起的同時，與世界聯(lián)系的日益緊密，中國與世界經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個互動的時代。中國經(jīng)濟(jì)自身發(fā)展已經(jīng)對外部世界產(chǎn)生了越來越多的影響。中國經(jīng)濟(jì)對全球經(jīng)濟(jì)增長作出的貢獻(xiàn)越來越大。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，全球經(jīng)濟(jì)增量中國約占1/3強(qiáng)。國際貨幣基金組織把中國經(jīng)濟(jì)看做影響世界經(jīng)濟(jì)的重要因素之一。中國經(jīng)濟(jì)對全球商品市場的供求格局和市場價格的影響也不斷加深。中國的財政貨幣政策，受到國際社會的密切關(guān)注。中國在參與制定世界經(jīng)濟(jì)規(guī)則的方式和程度方面都有了質(zhì)的飛躍。世界銀行在2020年的中國報告中曾預(yù)測，到2020年“中國占世界貿(mào)易量的份額將從（1992年）的3%上升到（2020年）10%，并且成為世界第二貿(mào)易國，只略低于美國（占

33、世界貿(mào)易的12%），但遠(yuǎn)高于日本（占世界貿(mào)易的5%）”。這些預(yù)測數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確，但發(fā)展的趨勢是明確的，即中國對外貿(mào)額在今后十幾年內(nèi)還將繼續(xù)保持增長，這是中國海運(yùn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。同時，2010年中央進(jìn)一步明確將“擴(kuò)進(jìn)口”作為化解多重國際壓力的戰(zhàn)略資源，并出臺了一系列具體的便利進(jìn)口措施，取得了明顯成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年上半年，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口6794.9億美元，增長46.5%。其中出口3212億美元，增長36.6%；進(jìn)口3582.9億美元，增長56.6%。在我國進(jìn)口的主要大宗商品中鐵礦砂進(jìn)口3.1億噸，增長4.1%；煤炭進(jìn)口8109萬噸，增長70.6%；大豆進(jìn)口2580萬噸，增長16.8%。通過擴(kuò)

34、大進(jìn)口可以彌補(bǔ)我國國內(nèi)資源的不足，也可引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，化解外匯儲備風(fēng)險、促進(jìn)貿(mào)易平衡，減少貿(mào)易摩擦。未來，我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級及國內(nèi)消費水平的提高將有力促進(jìn)我國高新技術(shù)產(chǎn)品和消費品的進(jìn)口，預(yù)計我國進(jìn)口增長的步伐將有所加快，這對我國海運(yùn)業(yè)發(fā)展而言無疑是利好消息。3、技術(shù)環(huán)境分析全球科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的交流合作和日益進(jìn)步，現(xiàn)代航海技術(shù)、管理技術(shù)和高新技術(shù)等在航運(yùn)業(yè)的廣泛應(yīng)用，使航運(yùn)服務(wù)的便捷、高效和低成本成為可能，從而給航運(yùn)業(yè)帶來巨大的推動力。如基于海事衛(wèi)星的AMOS通信系統(tǒng)，可使公司每月的通訊費用下降20%，GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、AIS自動識別系統(tǒng)等可以輔助船舶駕駛員制定經(jīng)濟(jì)航線，并提高了航行安全性，避免了

35、繞航造成的油耗和時間的浪費。而船舶遠(yuǎn)程跟蹤系統(tǒng)（如船訊網(wǎng)）的使用，將使岸基對船舶的監(jiān)控覆蓋到全球。同時，世界范圍內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售、供應(yīng)與需求產(chǎn)業(yè)鏈的形成，要求航運(yùn)業(yè)提供現(xiàn)代化高水平的服務(wù)，航運(yùn)技術(shù)和管理正在發(fā)生著跨越式的變革。同時，依托現(xiàn)代信息技術(shù)，打造全球物流綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，也將促使航運(yùn)業(yè)實現(xiàn)航線布局的網(wǎng)絡(luò)化、船舶調(diào)控的準(zhǔn)確化以及航運(yùn)資源配置的合理化。此外，國際競爭與科技進(jìn)步，也推動了航運(yùn)業(yè)運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸組織和管理理念的革命性變化，航運(yùn)業(yè)作為資本密集型行業(yè)，其技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備更新改造，也是實現(xiàn)集約增長的重要手段和途徑。以電腦技術(shù)和現(xiàn)代通訊技術(shù)為主要手段，以管理信息系統(tǒng)和決策支持系

36、統(tǒng)為主要途徑，迅速改變著航運(yùn)企業(yè)的傳統(tǒng)管理模式。特別是，近年來各發(fā)達(dá)國家為適應(yīng)國際貿(mào)易的迅速發(fā)展，建立了國際電子數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(簡稱EDI系統(tǒng))，該系統(tǒng)對加速貨物通關(guān)的全面自動化，實現(xiàn)國際航運(yùn)、代理、內(nèi)陸聯(lián)運(yùn)、銀行、保險以及托運(yùn)、收貨、海關(guān)、其他政府部門，均能與EDI聯(lián)網(wǎng)，各自通過計算機(jī)終端在EDI網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)作，完成相互間的資料交換，以取代當(dāng)前的人工作業(yè)及書面文件，提高各行業(yè)的效率。這一服務(wù)于多個行業(yè)的全功能系統(tǒng)，稱為貨運(yùn)自動化服務(wù)系統(tǒng)（Cargo Community System，簡稱CCS）。面對國際貨運(yùn)自動化服務(wù)系統(tǒng)，將加速航運(yùn)企業(yè)推行現(xiàn)代管理進(jìn)程，建立航運(yùn)自動服務(wù)系統(tǒng)（Shipping

37、 Cargo Commity Systen，簡稱SCCS）由此可見，隨著與各國、各地區(qū)在航運(yùn)科學(xué)管理技術(shù)領(lǐng)域的交流與合作的加強(qiáng)，我國航運(yùn)業(yè)將進(jìn)一步分享現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理理念的新成果，從而獲得更為有利的發(fā)展空間，共同促進(jìn)世界航運(yùn)技術(shù)水平的發(fā)展和提高。（二）海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析1、海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀截止2009年底，全球300總噸以上商船46948艘，運(yùn)力總計12.3億載重噸和1520萬TEU，分別較上年增長1.7%和4.7%。平均船齡18.2年。其中，油輪船隊（包括原油船、成品油船、化學(xué)品船和液化氣船）規(guī)模5.01億載重噸，占世界商船隊比重40.6%；干散貨船隊規(guī)模4.51億載重噸，占世界商船隊

38、比重36.6%；集裝箱船隊規(guī)模1.69億載重噸，占世界商船隊比重13.7%。從區(qū)域分布看，亞洲和歐洲船東擁有86%的世界商船隊，至2009年末，亞洲船東控制了5.50億載重噸，歐洲船東控制了5.01億載重噸。而方便旗船隊發(fā)展平穩(wěn)，2009年底，總計有7.97億載重噸，約占世界商船隊70%。到2009年底，我國從事水路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)已達(dá)6100多家，其中國際運(yùn)輸船舶運(yùn)輸經(jīng)營企業(yè)約216家，國內(nèi)沿海運(yùn)輸經(jīng)營企業(yè)約2300家，年，比08年分別增長8.3%和14.5%。我國擁有運(yùn)輸船舶17.69萬艘、14608.78萬載重噸，載重噸比上年增長17.7%。海運(yùn)船隊1.02億載重噸，位列世界第4位，占世界船

39、隊比重的8.3%。面對嚴(yán)峻的航運(yùn)市場形勢，部分航運(yùn)企業(yè)減少了租賃船舶運(yùn)力規(guī)模，截至2009年底，我國前十大航運(yùn)企業(yè)租賃運(yùn)力占總運(yùn)力的比重為38.5%，較上年末下降了5.7個百分點。我國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)六年位居世界第一。據(jù)大公報2010年1月份報道，英國克拉克森公司的一項調(diào)查顯示，位居世界第一的造船大國韓國已首次被中國超越。中國航運(yùn)業(yè)取得的舉世矚目的成就，使中國在世界航運(yùn)界的地位明顯提升?！爸袊蛩亍钡年P(guān)鍵詞在航運(yùn)圈里頻頻出現(xiàn)。2、海運(yùn)業(yè)發(fā)展趨勢分析（1）世界航運(yùn)中心將向中國轉(zhuǎn)移在亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動下，亞洲航運(yùn)業(yè)得到長足的發(fā)展，國際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚，其重心

40、正在向東亞，尤其是向中國轉(zhuǎn)移。當(dāng)前，中國正在建設(shè)以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運(yùn)中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心；以江浙為兩翼，上海為中心的上海國際航運(yùn)中心；以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運(yùn)中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。（2）海運(yùn)業(yè)將進(jìn)入較長的重組整合期當(dāng)前，海運(yùn)業(yè)復(fù)蘇乏力，這是由運(yùn)力過剩的市場格局及產(chǎn)業(yè)自身特性決定的。金融危機(jī)之前，航運(yùn)業(yè)形勢一片大好，導(dǎo)致整個行業(yè)急速擴(kuò)張，新造船訂單大幅增加，造成目前以至今后一段時期的運(yùn)力嚴(yán)重過剩局面。目前，盡管新訂單數(shù)量大幅減少，提早避免了海運(yùn)危機(jī)的發(fā)生，但船舶交付數(shù)量在未來三年仍

41、會明顯增加，這有可能導(dǎo)致貿(mào)易好轉(zhuǎn)之后的運(yùn)力供給增長繼續(xù)快于需求增長，繼而對整個海運(yùn)業(yè)的重新復(fù)蘇和繁榮產(chǎn)生抑制作用。同時，由于海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風(fēng)險行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重置周期長，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。此次金融危機(jī)，將導(dǎo)致國際貿(mào)易格局發(fā)生較大變化，進(jìn)而使全球海運(yùn)業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。落后運(yùn)力終將被淘汰，伴隨這一過程，海運(yùn)企業(yè)將出現(xiàn)大規(guī)模的并購和整合重組，全球航運(yùn)市場將會形成壟斷競爭格局。中國政府在關(guān)于推進(jìn)國有資本調(diào)整和國有企業(yè)重組的指導(dǎo)意見中，明確提出國有經(jīng)濟(jì)要對海運(yùn)業(yè)等七個重要行業(yè)保持絕對控制力。在提升中

42、國海運(yùn)企業(yè)國際競爭力、保障中國運(yùn)輸安全的背景下，未來中國海運(yùn)企業(yè)的整合也是大勢所趨。 （3）海運(yùn)業(yè)將迎來大貨主時代 貿(mào)易發(fā)展帶動航運(yùn)發(fā)展，因此，掌握貨源的大貨主在航運(yùn)市場中的話語權(quán)正逐步增強(qiáng)，貨主的概念也發(fā)生了根本性的變化，貨主通過建立自己的船隊、改變貿(mào)易條款，加強(qiáng)對海運(yùn)運(yùn)輸權(quán)的控制。中國目前80%以上的出口貨物采用離岸價（FOB）合同，而進(jìn)口貨物大多采用到岸價（CIF）合同。一進(jìn)一出，中國的買家或賣家完全掌控不了運(yùn)輸權(quán)。2009年全球鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到9.62億噸，其中淡水河谷、力拓和必和必三家礦商的鐵礦石出口貿(mào)易量占70%以上。貿(mào)易量的高集中度使得貨主企業(yè)對整個干散貨物流鏈的控制遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于船東

43、。手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán)，為擴(kuò)大在航運(yùn)市場的話語權(quán)，賺取更多的利潤，趁著當(dāng)前船舶市場低迷之際，加速自有船隊建設(shè)。國際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊的發(fā)展，而國內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時代的到來，將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競爭。（4）FFA 對國際現(xiàn)貨市場的影響日益凸現(xiàn)國際運(yùn)輸主要是通過不定期船（即租船）來實現(xiàn)的，這是一個非常國際化的市場。不定期船運(yùn)輸?shù)奶攸c就決定了運(yùn)輸市場是一個接近于完全競爭結(jié)構(gòu)的市場，運(yùn)費價格在一周之內(nèi)變化可高達(dá)20%以上。在這樣的一個市場中，由于受供求、政治、天氣、心理等等多方面因素的影響，運(yùn)

44、費費率是時刻在變化的。而單個船東或單個貨主基本沒有能力控制和影響市場運(yùn)價，只能被動地接受。這就為經(jīng)營者帶來了極大的風(fēng)險和不確定性。所以貿(mào)易商和船東都急切需要建立一種新的基于運(yùn)費的期貨品種，用來對沖運(yùn)費市場的巨大波動，于是就產(chǎn)生了運(yùn)費遠(yuǎn)期協(xié)議（FFA）。FFA交易自上世紀(jì)80年代末產(chǎn)生以來，經(jīng)過20年的運(yùn)作，市場資金額迅速擴(kuò)大，F(xiàn)FA 經(jīng)紀(jì)人協(xié)會公布2009年FFA 市場規(guī)模達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的2500億美元。其主要參與者有從事國際大宗散貨運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)企業(yè)及運(yùn)營商；有從事礦石、煤炭、糧食等大宗散貨進(jìn)出口的貿(mào)易企業(yè)；有從事礦石冶煉、糧食加工、電力、煉油等大宗原材料消耗的生產(chǎn)企業(yè)以及各種投資銀行、對沖基金、期貨

45、公司等。FFA已成為一種商品，而不僅僅是一種對沖工具，對現(xiàn)貨市場的影響越來越大，成為引領(lǐng)現(xiàn)貨市場走勢的主導(dǎo)力量。（5）航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營方式更加趨向多元化隨著干散貨運(yùn)輸船隊運(yùn)力的不斷增加，世界干散貨運(yùn)輸市場競爭越演越烈。各航運(yùn)企業(yè)根據(jù)市場競爭態(tài)勢和自身特點，制定有效的市場經(jīng)營模式，包括即期市場的操作，遠(yuǎn)期和即期的配合。以長期合同為經(jīng)營核心的航運(yùn)企業(yè)也注重即期市場；以即期市場為主的航運(yùn)企業(yè)，為保持可持續(xù)發(fā)展，更加注重簽訂長期運(yùn)輸合同。而隨著世界航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，新的運(yùn)輸理念逐步被引入，傳統(tǒng)的自有船舶為核心的經(jīng)營模式正逐步被打破，轉(zhuǎn)而向利用市場航運(yùn)資源的“控制運(yùn)力”方向發(fā)展。（6）航運(yùn)業(yè)進(jìn)入高成本時代200

46、8年7月11日（美國時間），紐約商品交易所8月份交貨的輕質(zhì)原油期貨價格創(chuàng)下每桶147.27美元的歷史最高價，帶動了船用燃料油價格大幅上漲。雖然在全球金融危機(jī)的影響下，經(jīng)濟(jì)萎縮，原油需求量減少，國際原油價格大幅下挫，但目前仍在每桶70美元以上，給船舶運(yùn)輸生產(chǎn)帶來巨大的成本壓力。而在需求不斷上揚(yáng)、基金炒作、美元貶值等因素決定了未來幾年世界仍會處在高油價時代。同時，運(yùn)力不斷增加、運(yùn)費恢復(fù)乏力、燃油附加費調(diào)整滯后的情況下，通過削減燃油成本來提高盈利能力和改善經(jīng)營業(yè)績，正日益成為船公司的共識。同時，由于港口作業(yè)費用增加，也可能給企業(yè)帶來成本壓力；另外，物價上漲的壓力和“勞動法”、“船員條例”等的有關(guān)規(guī)定

47、，以及船員隊伍的緊缺，對企業(yè)而言，都使其營運(yùn)成本面臨不斷上漲的考驗，給航運(yùn)業(yè)帶來較大壓力。（7）航運(yùn)市場供需矛盾難以在短期改觀航運(yùn)業(yè)為周期性行業(yè)。近年來，航運(yùn)市場高點使得船東增加了大量的船舶訂單，新造船不斷投入運(yùn)營，形成運(yùn)力嚴(yán)重過剩局面。而金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)遭遇較為嚴(yán)重的衰退，全球經(jīng)濟(jì)的萎縮帶動了商品貿(mào)易的銳減，對貨運(yùn)的需求量大幅度下降，使得航運(yùn)市場供需矛盾更加突出。在后金融危機(jī)時代，經(jīng)濟(jì)回升勢頭還不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡，即使貿(mào)易量有所上升，但基增量也難小于船舶動力發(fā)展的速度，在一定時期內(nèi)，船貨供需不平衡的狀態(tài)依然存在。同時，近期世界范圍內(nèi)貿(mào)易摩擦和投資的爭端有所增多，極大地限制了國際投資

48、和貿(mào)易的活力，不僅不利于全球過剩產(chǎn)能的釋放，還限制了全球海運(yùn)的持續(xù)反彈。3、未來幾年國際干散貨貨流和船隊情況預(yù)測（1）今后10年國際海上貨流預(yù)測日本郵船調(diào)查部于2009年10月發(fā)表了題為“2009年干散貨和原油航運(yùn)市場”（2009 Out-look for the Dry-Bulk and Crude-Oil Shipping Markets）的海上貨流量和船舶供求預(yù)測報告。據(jù)該報告，今后10年干貨中的三大散貨（鐵礦石、煤炭、糧食）的海上貨流量年均增長3.6%，雖然低于過去10年的5.8%，但仍穩(wěn)定增長。從各貨種看，由于世界鋼材需求增長，鐵礦石貨流量年均增長4.5%。在煤炭方面，燃煤的年均增長

49、率為2.8%，較為緩慢，但焦煤的年均增長將保持5.4%的高增長率，全部煤炭平均年增長率為3.5%。谷物在過去10年以年率2.4%穩(wěn)定增長，但今后10年的增長率略有下降（見表1-1、表1-2）。表1-1 19992019年主要貨物海上貨流量年均增長率與預(yù)測（以貨噸計）年均增長率19992004年20042009年過去10年20092014年20141019年今后10年干散貨5.4%3.6%4.5%4.1%3.0%3.6%三大散貨6.6%4.9%5.8%4.5%2.8%3.6%鐵礦石7.9%7.6%7.7%5.9%3.1%4.5%煤炭7.6%3.3%5.4%4.2%2.7%3.4%谷物2.2%2.

50、7%2.4%1.7%2.3%2.0%原油3.0%1.6%2.3%2.0%1.1%1.6%注：19992008年據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，20092019年由日本郵船調(diào)查部預(yù)測表1-2 19992019年主要貨物海上貨流量年均增長率與預(yù)測（以噸海里計）年均增長率19992004年20042009年過去10年20092014年20141019年今后10年三大散貨5.7%6.9%6.3%4.7%3.0%3.8%鐵礦石8.2%7.5%7.9%5.7%3.2%4.4%煤炭4.6%5.4%5.0%4.6%2.9%3.7%谷物2.6%8.7%5.6%1.9%2.4%2.2%原油1.2%3.5%2.3%2.0%1.2

51、%1.6%注：19992008年據(jù)Fearnleys的數(shù)據(jù)，20092019年由日本郵船調(diào)查部預(yù)測（2）未來幾年干散貨船隊分析從全球干散貨船隊運(yùn)力規(guī)模的發(fā)展看，2009年全球干散貨船隊規(guī)模達(dá)到4.51億載重噸，比2008年增長7.1%。根據(jù)英國德魯里航運(yùn)咨詢公司的統(tǒng)計，截截至2010年5月底，全球干散貨運(yùn)力4.73億載重噸，較一年前增長13%，運(yùn)力增長繼續(xù)加快。其中好望角船1.76億載重噸，較一年前增長22%，巴拿馬船、大型靈便船、小靈便船分別較一年前增長8%、13%、3%。到2010年5月底，全球干散貨船訂單2.87億載重噸，占目前運(yùn)力比重為60%。分船型看，好望角型散貨船訂單量達(dá)到1.49

52、億載重噸，訂單量占目前同類型營運(yùn)運(yùn)力的84.6%，是未來釋放新增運(yùn)力最大的船型。巴拿馬船、大靈便、小靈便船訂單量分別占同類運(yùn)力的 51.1%、51.7%、32.6%（見表1-3）。40表1-3 2010年05月世界干散貨船隊規(guī)模及訂單統(tǒng)計(Total Dry Bulk Fleet & Orderbook: May 2010)訂單Orderbook規(guī)模Size/'000 dwt已有船隊Existing Fleet2010201120122013+Total% of FleetNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtDwt10-402 75175 57636711 3002729 0401113 7061755676724 60240-601 90894 77142123 68732818 5221065 9691582587049 00360-801 394100 199896 502956 924856 036201 38928920 85280-11030226 58919116 61219516 9021018 503221 87650943 893110-200816136 02528949 66120634