可再生能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、可再生能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀關(guān)鍵要點盡管過去十年經(jīng)濟和政治動蕩，但可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，它們在能源 結(jié)構(gòu)中的存在越來越重要。世界許多地方的新技術(shù)的價格正在接近電網(wǎng)平價，而可再生能源已占全球 每年安裝的新電容的近三分之二。該行業(yè)有四個主要趨勢：存儲驅(qū)動力，數(shù)字技術(shù)的改進集成，競爭格局的 重組和整合，以及利潤率的上升。能夠融合強大交付和靈活性，智能合作伙伴關(guān)系 / 并購以及獲得低成本資本 的參與者很可能成為該領(lǐng)域未來的贏家。盡管過去十年經(jīng)濟和政治動蕩，但可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，它們在能源 結(jié)構(gòu)中的存在越來越重要。歐洲大多數(shù)國家已達到或即將實現(xiàn)其歐盟2020 年氣候能源目標。在美國，頁巖氣開發(fā)曾被視為主要難

2、關(guān)，但如今可再生能源正在 蓬勃發(fā)展因此，可再生能源目前占全球每年安裝的新電力的近三分之二。這一成功很大程度上是由于成本下降速度快于預(yù)期 -特別是在太陽能和 陸上風(fēng)能中 -使這些技術(shù)能夠在世界許多地方實現(xiàn)電網(wǎng)平價。在深度觀察中，LEK咨詢公司將著眼于推動該行業(yè)發(fā)展的四個主要趨勢以及 未來幾年的發(fā)展方向。儲電驅(qū)動大多數(shù)形式的可再生能源發(fā)電（特別是風(fēng)能和太陽能）依賴于間歇性自然 能源，導(dǎo)致輸出特性不一致，系統(tǒng)中斷的風(fēng)險以及冗余需求。為了提高可再生能源發(fā)電的效率并提高可再生能源在封閉系統(tǒng)中的份額的 實際上限，可再生能源需要變得更加 “可調(diào)度”-即更容易存儲和傳輸給用戶。解決方法是能與可再生能源發(fā)電機匹

3、配的更好的儲電設(shè)備，用以創(chuàng)建更可靠的發(fā) 電設(shè)施并改善電網(wǎng)的整體運行。雖然存在不同的存儲技術(shù)，但是大規(guī)模采用的強大引擎無疑將會使電池生 產(chǎn)成本的降低 -預(yù)計在未來 10 年內(nèi)某些技術(shù)將下降四分之三。在美國，印度和澳大利亞蓬勃發(fā)展的大型太陽能發(fā)電場是大規(guī)模存儲陣列 的天然目標。例如，南澳大利亞公用事業(yè)公司正在考慮開發(fā)一個500 兆瓦的光伏太陽能發(fā)電場以及 1 吉瓦時的鋰離子電力存儲。由于主流能源儲存的好處是長期的，系統(tǒng)性的，同時也依賴于未來的技術(shù) 增長（附帶不確定性），這種儲存的發(fā)展將需要公共部門的支持，就像 10 年前 可再生能源發(fā)電一樣。這可能包括研發(fā)補貼，廣泛的招標要求，以及與生產(chǎn)， 運輸和

4、配送相同的完全成熟的資產(chǎn)類別的定義。在發(fā)展中的市場中，對能源存儲解決方案的需求尤為迫切，在這些市場 中，電力需求正在迅速增長，推動了對發(fā)電組合的長期決策。在許多這樣的市 場中，可獲得相當多的風(fēng)能和太陽能資源，但間歇性使得它們無法投入實際應(yīng) 用中。不過這些問題也在解決過程中，例如世界銀行集團 10億美元的 “用于發(fā) 展的加速電池電力儲存 ”計劃，該計劃旨在支持中等收入國家和發(fā)展中國家的電 池供電。改進了數(shù)字技術(shù)的整合鑒于它們作為發(fā)電源的相對復(fù)雜性 -間歇性的雙向流動，通常是小規(guī)模的并 且嫁接到電網(wǎng)的薄弱邊緣 -可再生能源的控制和通信系統(tǒng)的智能和響應(yīng)性是其發(fā) 電效率的另一個 “提升裝置 ”。未來幾

5、年有很大的改進潛力。可再生能源可以更好地利用大數(shù)據(jù)，高級分析和其他數(shù)字技術(shù)帶來的經(jīng)濟 和技術(shù)優(yōu)勢，從而提高競爭力。例如，由于安裝了高分辨率傳感器，可以提高 生產(chǎn)能力，同時降低運營成本。整個價值鏈都是如此，從土地識別，模塊 / 渦輪 機的定位和建設(shè)到運營場管理。重組和鞏固競爭格局隨著基礎(chǔ)技術(shù)變得更加高效，可再生能源開發(fā)越來越具有可擴展性并受制 于規(guī)模經(jīng)濟，因為遠程遙控等其他技術(shù)的固定成本對比電機組的成本實在是相 形見絀。因此，規(guī)模成為關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢，這無疑有利于大型獨立電力生產(chǎn)商 和能源公司，預(yù)計一大批兼并即將到來。在規(guī)模競爭同時，可再生能源行業(yè)中的其他參與者也在尋求增長，并作出 應(yīng)對之法（例如

6、道達爾等石油和天然氣巨頭，特斯拉等汽車制造商），一些公 司甚至聲稱自己掌握了某種核心技術(shù)（例如 IBM等IT公司）。波動較小，但利潤率上升在過去五年中，可再生能源發(fā)電的合同開始向直接交易的方向轉(zhuǎn)變，其中 開發(fā)商供應(yīng)商與政府機構(gòu) /能源公司購買者就長期固定價格（ 10至 20 年）達成 一致。隨著技術(shù)的成熟，安全的收入增加以及交付風(fēng)險下降，可以實現(xiàn)健康的債 務(wù)融資和長期投資。因此（并通過有效的反向競標模式輔助），這些合同下的 價格大幅下跌，這可能會在未來幾年進一步推動行業(yè)整合。定位于新興行業(yè)的增長隨著經(jīng)濟的改善和政策壓力在全球范圍內(nèi)擴大，可再生能源將迅速在發(fā)電 組合和投資級資本中獲得份額。具有標

7、準化技術(shù)的 “經(jīng)過驗證的 ”低/風(fēng)險發(fā)電和 系統(tǒng)資產(chǎn)將趨向于機構(gòu)和公用事業(yè)所有權(quán)。存儲，電網(wǎng)集成和控制系統(tǒng)仍將是 快速發(fā)展，創(chuàng)新和高風(fēng)險的細分市場。為了推動下一波增長，政府將不得不繼續(xù)承保發(fā)電并積極支持存儲和電網(wǎng) 支持系統(tǒng)的發(fā)展。能夠融合強大交付和靈活性，通過智能合作伙伴關(guān)系并購以 及獲得低成本資產(chǎn)的參與者很可能成為該領(lǐng)域未來的贏家。盡管過去十年經(jīng)濟和政治動蕩，但可再生能源繼續(xù)增長，它們在能源結(jié)構(gòu) 中的存在越來越重要。世界許多地方的技術(shù)正在接近電網(wǎng)平價，而可再生能源現(xiàn)在占全球每年安 裝的新電容的近三分之二。該行業(yè)有四個主要趨勢：存儲驅(qū)動力，數(shù)字技術(shù)的改進集成，競爭格局的 重組和整合，以及利潤率

8、的上升。能夠融合強大交付和靈活性，智能合作伙伴關(guān)系 / 并購以及獲得低成本資本 的參與者很可能成為該領(lǐng)域未來的贏家。盡管過去十年經(jīng)濟和政治動蕩，但可再生能源繼續(xù)增長，它們在能源結(jié)構(gòu) 中的存在越來越重要。歐洲大多數(shù)國家已達到或即將實現(xiàn)其歐盟 2020 年氣候和 能源一攬子計劃的初始目標。在美國，頁巖氣開發(fā)曾被視為采用的主要障礙， 可再生能源正在蓬勃發(fā)展。因此，可再生能源目前占全球每年安裝的新電力的 近三分之二。這一成功很大程度上是由于成本下降速度快于預(yù)期 -特別是在太陽能和 陸上風(fēng)能中 -使這些技術(shù)能夠在世界許多地方實現(xiàn)電網(wǎng)平價。在此行政見解中，LEK咨詢公司著眼于推動該行業(yè)發(fā)展的四個主要趨勢以

9、及 未來幾年的發(fā)展方向。存儲驅(qū)動器大多數(shù)形式的可再生能源發(fā)電（特別是風(fēng)能和太陽能）依賴于間歇性自然 能源，導(dǎo)致輸出特性不一致，系統(tǒng)中斷的風(fēng)險以及冗余需求。為了提高可再生能源發(fā)電的有效性并提高可再生能源在封閉系統(tǒng)中的份額 的實際上限，可再生能源需要變得更加 “可調(diào)度 ”-即更容易存儲和傳輸給用戶 答案在于快速改進的存儲解決方案，可與可再生能源發(fā)電配對，以創(chuàng)建更可靠 的發(fā)電資產(chǎn)并改善電網(wǎng)的整體運行。雖然存在不同的存儲技術(shù)，但電池生產(chǎn)成本的降低 -預(yù)計在未來 10 年內(nèi)某 些技術(shù)將下降四分之三 -是大規(guī)模采用的強大引擎。在美國，印度和澳大利亞蓬勃發(fā)展的大型太陽能發(fā)電場是大規(guī)模存儲陣列 的天然目標。例

10、如，南澳大利亞公用事業(yè)公司正在考慮開發(fā)一個 500兆瓦的光 伏太陽能發(fā)電場以及 1 吉瓦時的鋰離子電力存儲。由于主流能源儲存的好處是長期的，系統(tǒng)范圍的，并且依賴于未來的技術(shù) 收益（附帶不確定性），這種儲存的發(fā)展將需要公共部門的支持，就像 10 年前 可再生能源發(fā)電一樣。這可能包括研發(fā)補貼，廣泛的招標要求，以及與生產(chǎn)， 運輸和配送相同的完全成熟的資產(chǎn)類別的定義 .1在發(fā)展中的市場中，對能源存儲解決方案的需求尤為迫切，在這些市場 中，電力需求正在迅速增長，推動了對發(fā)電組合的長期決策。在許多這樣的市 場中，可獲得相當多的風(fēng)能和太陽能資源，但間歇性使得它們使用起來不切實 際。一些領(lǐng)域正在解決這個問題，

11、例如世界銀行集團 10億美元的 “用于發(fā)展的 加速電池電力儲存 ”計劃，該計劃旨在支持中等收入國家和發(fā)展中國家的電池供 電。改進了數(shù)字技術(shù)的整合鑒于它們作為發(fā)電源的相對復(fù)雜性 -間歇性的雙向流動，通常是小規(guī)模的并 且嫁接到電網(wǎng)的薄弱邊緣 -可再生能源的控制和通信系統(tǒng)的智能和響應(yīng)性是其有 效性的另一個 “力量倍增器 ”。未來幾年有很大的改進潛力。可再生能源可以更好地利用大數(shù)據(jù)，高級分析和其他數(shù)字技術(shù)帶來的經(jīng)濟 和技術(shù)優(yōu)勢，從而提高競爭力。例如，由于安裝了高分辨率傳感器，可以提高 生產(chǎn)能力，同時降低運營成本。整個價值鏈都是如此，從土地識別，模塊/ 渦輪機的定位和建設(shè)到運營場管理。重組和鞏固競爭格局

12、隨著基礎(chǔ)技術(shù)變得更加高效，可再生能源開發(fā)越來越具有可擴展性并受制 于規(guī)模經(jīng)濟，因為遠程，同意和系統(tǒng)技術(shù)的固定成本使額外發(fā)電機組的邊際成 本相形見絀。因此，規(guī)模成為關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢，有利于大型獨立電力生產(chǎn)商和 能源公司。預(yù)計正在進行整合。與規(guī)模競爭同時，可再生能源部門正在看到來自不同背景的參與者尋求增 長并采取防御措施（例如道達爾等石油和天然氣巨頭，特斯拉等汽車制造商） 或聲稱具有競爭力由于某些關(guān)鍵技能（例如IBM等IT公司）的優(yōu)勢。波動較小，但利潤率上升在過去五年中，可再生能源發(fā)電合同明顯轉(zhuǎn)向 “非處方 ”電力購買協(xié)議，其 中開發(fā)商供應(yīng)商與政府機構(gòu) /能源公司購買者就長期固定價格（ 10至 20年）達 成一致。隨著技術(shù)的成熟，安全的收入增加以及交付風(fēng)險下降，可以實現(xiàn)健康的債 務(wù)融資和長期投資。因此（并通過有效的反向拍賣模式輔助），這些合同下的 價格大幅下跌，這可能會在未來幾年進一步支持行業(yè)整合。定位于新興行業(yè)的增長隨著經(jīng)濟的改善和政策壓力在全球范圍內(nèi)擴大，可再