(行業(yè)分析)長沙建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、長沙市建筑行業(yè)的現(xiàn)狀分析及我行金融服務(wù)的整體方案建筑業(yè)與全社會固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，可以說固定資產(chǎn)投資是建筑業(yè)的發(fā)動機(jī)，而建筑業(yè)是固定資產(chǎn)投資的轉(zhuǎn)化器。根據(jù)湖南省固定資產(chǎn)投資的份額來看，由此將引起湖南省和長沙市新一輪經(jīng)濟(jì)增長。湖南省歷史以來是一個勞務(wù)輸出大省，因此對于建筑施工行業(yè)來說，進(jìn)入建筑行業(yè)的競爭對手較多，隨著國家建設(shè)項目日益增多，建筑施工企業(yè)之間的競爭也愈演愈烈，逐步形成了國有大中型企業(yè)、民營企業(yè)、農(nóng)建隊等分割市場的市場競爭格局，就建設(shè)部核準(zhǔn)的一級施工資質(zhì)隊伍就有一百多家，大大小小的施工企業(yè)有2000 多家。建筑業(yè)子行業(yè)主要有房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程及水利工程等。不同子行業(yè)的市

2、場結(jié)構(gòu)、競爭關(guān)系不同，產(chǎn)業(yè)中已存的市場壁壘基本決定了競爭關(guān)系。而建筑業(yè)承載著轉(zhuǎn)化固定資產(chǎn)投資的天然使命，這使得建筑業(yè)子行業(yè)眾多并且覆蓋了各個主要產(chǎn)業(yè)部門。目前，長沙市共有省建工集團(tuán)、省建六公司、省建四公司、高嶺建設(shè)、望新建設(shè)、湖南長大、二十三冶、中建五局及中建五局三公司等九家總承包特級建筑施工企業(yè)，有長沙建工集團(tuán)等近100 家施工總承包一級建筑施工企業(yè)。通過初步調(diào)研，長沙市建筑行業(yè)整體現(xiàn)狀及我行金融服務(wù)的整體方案 大致分析如下：一、長沙建筑行業(yè)整體發(fā)展形勢較好（一） 規(guī)?？偭寇S上新臺階，支柱產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步凸現(xiàn)。2008 2010 年，長沙市建筑業(yè)保持了較快的增長速度。2008 年雖然受到嚴(yán)重冰

3、災(zāi)、國際經(jīng)融危機(jī)、房地產(chǎn)滑坡的影響，總產(chǎn)值仍然同比增長 6.9%，突破了500 億元，達(dá)到501.60 億元。 2009 年隨著國家基礎(chǔ)實施投資力度的加大、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇加快，2009 、 2010 年的建筑業(yè)總產(chǎn)值增長幅度均超過20% 。近兩年，整個長沙地區(qū)建筑業(yè)增加值拉動GDP增長4%，建筑業(yè)對經(jīng)濟(jì)社會的貢獻(xiàn)率更加明顯和突出。（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)整體競爭力逐漸增強(qiáng)。一是企業(yè)資質(zhì)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2008 年長沙市由二級企業(yè)晉升為一級企業(yè)的有8 家，增項由二級晉升為一級的有10 項，由三級企業(yè)晉升為二級企業(yè)的有8 家，增項由三級晉升為二級的有14 項，并填補(bǔ)了隧道、港口與海岸專業(yè)資質(zhì)空

4、白。二是龍頭企業(yè)的作用逐步明顯。2010 年進(jìn)入湖南省100 強(qiáng)企業(yè)名單的建筑企業(yè)有11 家，其中有10 家年產(chǎn)值超過了20 億元，年產(chǎn)值過100億元的有2 家。三是行業(yè)構(gòu)成趨于合理。總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整至 196 ： 211 ： 150 ，總承包企業(yè)比例繼續(xù)下降，勞務(wù)分包企業(yè)比例明顯增長。（三）行業(yè)誠信度進(jìn)一步提升，現(xiàn)場管理進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來，長沙市建筑行業(yè)主管部門建立了更加規(guī)范的評估體系，根據(jù)長沙市建筑業(yè)企業(yè)信用管理辦法和新修訂的評定標(biāo)準(zhǔn)，按照聯(lián)合審查、集體考評、黨委審定、媒體公示接受監(jiān)督的工作程序，如2007 年共評選出“ AAA ”信用企業(yè) 21 家，“AA ”信用企

5、業(yè)27 家， 2008 年共評選出“ AAA ”信用企業(yè) 41 家，“AA ”信用企業(yè)23 家。 2007-2008 年和2010-2011 年均獲得了全國最高質(zhì)量獎項魯班獎四個。 2009 、 2010年創(chuàng)建省優(yōu)質(zhì)工程獎139 個， 占全省總數(shù)的40% 。 創(chuàng)建省級安全文明示范工地 23 個，占全省總數(shù)的30% 。創(chuàng)建省級安全文明工地341 個，占全省總數(shù)的 43% 。（四）信貸結(jié)構(gòu)較為單一，資產(chǎn)負(fù)債率較低。目前，長沙建筑企業(yè)銀行貸款大多采取不動產(chǎn)抵押的方式，但建筑企業(yè)可用于抵押的不動產(chǎn)普遍不多，因此其貸款整體規(guī)模不大，資產(chǎn)負(fù)債率普遍較低。在其信貸產(chǎn)品中，以流動資產(chǎn)抵押貸款和銀行保函居多，承

6、兌匯票和保理業(yè)務(wù)為補(bǔ)充，信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。二、長沙市建筑業(yè)發(fā)展存在的問題。長沙市的建筑業(yè)的整體發(fā)展水平，在全國同類城市中大約排名第十位左右，保持了較好較快的發(fā)展水平，但與建筑業(yè)發(fā)達(dá)省份和先進(jìn)的建筑業(yè)企業(yè)比較差距較大。省內(nèi)大型企業(yè)中，不少企業(yè)總產(chǎn)值超過了50 億元；省外大型企業(yè)中，不少企業(yè)總產(chǎn)值超過了200 億元，其中不乏民營股份制企業(yè)。通過調(diào)研分析，我們發(fā)現(xiàn)長沙市建筑企業(yè)仍然存在一些問題，部分建筑企業(yè)在做大做強(qiáng)上缺乏足夠的動力。這些問題主要有五點：（一）民營建筑企業(yè)股本結(jié)構(gòu)欠合理。我市民營股份制企業(yè)主要是兩種股本結(jié)構(gòu)形式：一是單一股本。多數(shù)企業(yè)董事會是由一個絕對控股的大股東和少數(shù)幾個小股東

7、構(gòu)成。二是平均股本，幾個股東平分股份，沒有相對控股董事，董事長沒有足夠的權(quán)威。由于股本結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致法人治理機(jī)構(gòu)不健全，股東和公司員工的積極性沒有得到很好地發(fā)揮。（二）資質(zhì)構(gòu)成欠科學(xué)。我市建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)主要集中在傳統(tǒng)的項目中，資質(zhì)結(jié)構(gòu)偏廢比較嚴(yán)重。 截至 2009 年 4 月， 在總承包類12 項資質(zhì)中，大部分企業(yè)都集中在房屋建筑工程。全市195 家施工總承包企業(yè)中，主項資質(zhì)為房屋建筑工程的 171 家， 占總數(shù)的87.7% 。 有五項施工總承包資質(zhì)尚為空白（通信工程、港口與航道、礦山工程、冶煉工程、化工石油工程），覆蓋面只有58.3% 。在專業(yè)承包類60 項資質(zhì)中，我市共有212 家企業(yè)

8、只涉及了36 項資質(zhì)， 覆蓋面只有60% ，而且進(jìn)軍高、精、尖專業(yè)資質(zhì)的比較少，有24 項為空白，形成了千軍萬馬同過獨木橋的局面。（三）民營建筑企業(yè)存在項目掛靠多，自營業(yè)務(wù)少；股東富、公司積累水平低；重業(yè)務(wù)、輕資產(chǎn)，特別是固定資產(chǎn)少。在項目的運作和管理上，仍然存在企業(yè)低價出租企業(yè)品牌和資質(zhì)，滿足于收取廉價的項目管理費，形成項目負(fù)責(zé)人得大頭，企業(yè)得小頭的狀況，因而出現(xiàn)股東富、公司窮的現(xiàn)象。部分企業(yè)有時甚至在項目出現(xiàn)問題以后，企業(yè)不僅得不到管理費，還要為此負(fù)無限責(zé)任，付出沉重的代價。低水平的項目管理模式，導(dǎo)致企業(yè)的原始積累低，企業(yè)融資能力差，遇到墊資、帶資項目只能依靠項目負(fù)責(zé)人，企業(yè)成長緩慢。（四

9、）保證金和“墊資承包”讓建筑企業(yè)資金壓力大。目前，長沙同全國其他地區(qū)的建筑市場一樣，所謂通行的做法是施工單位在合同簽訂前須交納保證金，一般不少于合同造價的10% ，有的注明其中質(zhì)量保證金5% 、工期保證金5%。這似乎已成為“合理的行規(guī)”。據(jù)調(diào)查了解，“保證金”的主要類型有以下幾種：民工工資保證金、工程投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保修金、安全生產(chǎn)保證金、工期保證金、優(yōu)質(zhì)工程保證金等等。據(jù)了解，“保證金”的籌措和交納主要來自建筑企業(yè)的流動資金，有不少是企業(yè)向銀行借貸而來。建筑企業(yè)以微利為特征，各類“保證金”的繳納，進(jìn)一步降低了企業(yè)的利潤水平。目前除財政性投入的工程外，多數(shù)工程在招標(biāo)文件中，有的

10、付款方式含糊，有的雖明確按規(guī)定辦理，但在詢標(biāo)中（無招標(biāo)辦人員在場時）或在事前或事后暗中協(xié)定，強(qiáng)令施工企業(yè)墊資（又稱帶資），墊資與否是中標(biāo)不中標(biāo)的條件，墊資數(shù)值之大，令人瞠目。部分施工企業(yè)合同簽訂后分文不付，有的協(xié)定基礎(chǔ)完成到±0.000 再付進(jìn)度款，有的到主體結(jié)構(gòu)完成、建筑物封頂才付款，有的項目特別是大多政府工程則干脆采取BT 模式，工程完工并驗收合格后才開始付款，施工企業(yè)為之所墊資金數(shù)額更為巨大。交納保證金和高額墊資款，幾乎耗盡了企業(yè)的全部流動資金，讓企業(yè)不堪重負(fù)，不得不通過銀行貸款來緩解資金壓力，嚴(yán)重制約了施工企業(yè)自身的發(fā)展。三、長沙建筑行業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇2010 年 9 月

11、，湖南省人民政府出臺了關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)建筑業(yè)改革和發(fā)展的意見， 意見確定湖南省建筑業(yè)2011-2015 年的目標(biāo)任務(wù)。即到2015 年， 全面完成建筑企業(yè)改制工作，初步建立起現(xiàn)代建筑企業(yè)制度，全省建筑業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，整體競爭力全面提升，規(guī)模實力跨入全國10 強(qiáng)行列。具體目標(biāo)是：一是總量持續(xù)增長，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)大幅提升。到 2015 年， 建筑業(yè)總產(chǎn)值突破4500 億元， 其中外拓產(chǎn)值1600 億元以上；實現(xiàn)增加值1500 億元， 占全省 GDP6.5 以上； 吸納農(nóng)村富余勞動力300萬人以上，創(chuàng)建筑勞務(wù)收入400 億元以上；二是行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)

12、競爭實力明顯提高。到2015 年，力爭實現(xiàn)年產(chǎn)值10 億元 50 億元的建筑企業(yè)達(dá)到50 家以上；年產(chǎn)值50 億元 100 億元的建筑企業(yè)達(dá)到10家以上；年產(chǎn)值超100 億元的特大型建筑企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)達(dá)到5 家以上，其中 2 家以上進(jìn)入全國500 強(qiáng)。形成一批管理規(guī)范、資產(chǎn)雄厚、技術(shù)先進(jìn)的工程總承包企業(yè)和專有技術(shù)突出的專業(yè)承包企業(yè)；三是現(xiàn)代企業(yè)制度初步形成，企業(yè)活力日益增強(qiáng)。到2015 年，建筑企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，初步建立起適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的現(xiàn)代企業(yè)制度。支持培育1 2 家大型建筑龍頭企業(yè)改制重組上市。上述意見及其他配套政策措施的適時出臺，將為長沙建筑企業(yè)創(chuàng)造

13、一個良好的發(fā)展環(huán)境。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入和長株潭一體化進(jìn)程的加快，為長沙建筑企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計今后五年，長沙建筑業(yè)將迎來一個組織管理及法人治理結(jié)構(gòu)趨向規(guī)范、股權(quán)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理的快速發(fā)展時期。四、對長沙市建筑行業(yè)的金融服務(wù)方案1 、市場定位長沙市建筑業(yè)是一個值得信貸扶持的行業(yè)。在目前長沙金融機(jī)構(gòu)對建筑業(yè)信貸產(chǎn)品較為單一和貸款比重較低的情況下，我行可充分憑借建筑工程合同融資這種產(chǎn)品優(yōu)勢，精選優(yōu)質(zhì)客戶，適時加大信貸投入，在較短時間內(nèi)擴(kuò)大我行在長沙建筑行業(yè)中的市場份額，扶植優(yōu)質(zhì)建筑企業(yè)做大做強(qiáng)。在銀行同業(yè)市場中，各家銀行爭奪的重點都集中在大型國有建筑施工企業(yè)，國有企業(yè)自始至終以規(guī)

14、范的管理模式，雄厚的技術(shù)力量，良好的社會信譽(yù)、 過硬的產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)了該市場的主導(dǎo)地位，比如中建五局（央企） ，湖南省建系統(tǒng)（地方大員）由于其與政府良好的公共關(guān)系以及近年來綜合實力和運營效率不斷提升，將是本輪投資的最大受益者。那么我行營銷的重點也集中在這些企業(yè)中，例如：中建五局三公司、中鐵五局一公司、湖南省建筑工程集團(tuán)總公司、湖南省第六工程公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司等中央和省屬的大型建筑施工企業(yè)。同時在數(shù)量眾多的民營建筑企業(yè)中，由于受各方面的制約，其銀行負(fù)債普遍不多，資產(chǎn)負(fù)債率也較低，可對這部分建筑企業(yè)進(jìn)行有選擇地重點扶持。湖南省 2010 年全省財政收入1862.88 億元，財政收入過100

15、億元的有 5 個地區(qū)，其財政相對寬松。我行選擇政府背景的中標(biāo)工程作為主要的融資方向時，應(yīng)該以這5 個地區(qū)為主。2、產(chǎn)品定位我們認(rèn)為：我行可憑借建筑行業(yè)的行業(yè)優(yōu)勢在其上、下游做活做好我行金融產(chǎn)品，提供一攬子金融服務(wù)。首先在其采購鋼材、水泥等建筑材料的時候我行可采用銀票為切入點，這樣不僅為我行帶來部分銀票保證金存款、 銀票手續(xù)費收入，同時我行也可以對部分優(yōu)質(zhì)的材料供應(yīng)商展開營銷，提供金融服務(wù)，其次我行對優(yōu)質(zhì)建筑企業(yè)在提供包括招投標(biāo)保函、履約保函、國內(nèi)信用證等金融產(chǎn)品服務(wù)的同時，加大我行特色產(chǎn)品：應(yīng)收賬款質(zhì)押、中標(biāo)工程流動資金貸款的營銷工作。通過以上產(chǎn)品的深層次營銷，深化銀企合作，我行不僅能取得負(fù)債

16、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入三豐收，更重要的為提升我行金融服務(wù)檔次，提高金融服務(wù)水平，樹立良好的社會形象奠定了較好的發(fā)展基礎(chǔ)。3 、客戶定位。根據(jù)湖南省長沙市統(tǒng)計局在長沙市政府官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，到2010 年底湖南省建筑業(yè)總產(chǎn)值3135 億，全國排名第11 位。產(chǎn)值在100億以上的有3 家（全部為特級資質(zhì)），其產(chǎn)值為523 億，占整個行業(yè)總產(chǎn)值的 16.6%， 產(chǎn)值在 50 億以上的有10 家， 其中特級企業(yè)7 家， 一級企業(yè)3 家，其產(chǎn)值為590 億，占整個行業(yè)總產(chǎn)值的18.8% ，產(chǎn)值在40 億以上的有 5 家，產(chǎn)值在30 億以上的有21 家，產(chǎn)值在20 億以上的有家。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，我行

17、的目標(biāo)客戶應(yīng)鎖定在產(chǎn)值在20 億以上的一級資質(zhì)企業(yè)。4、風(fēng)險防范針對以上客戶，我行應(yīng)從風(fēng)險防范的角度有選擇性地進(jìn)行營銷，其具體方案如下：1、 、 對產(chǎn)值在100 億以上的三家特級資質(zhì)企業(yè)，我行可采用信用方式予以授信，且執(zhí)行基準(zhǔn)利率以上的利率水平，貨款歸行率不低于10% 。2、 對產(chǎn)值在40 100 億且資質(zhì)在一級以上的企業(yè)，我行根據(jù)企業(yè)的具體情況可采用信用或抵押擔(dān)保的授信方式，執(zhí)行不低于上浮 10% 的利率水平，貨款歸行率不低于20% 。3、 對產(chǎn)值在20 40 億且資質(zhì)在一級以上的企業(yè)，我行采用抵押擔(dān)保的授信方式，執(zhí)行不低于上浮20% 的利率水平，貨款歸行率不低于30% 。5、 工作舉措 。a、組織管理。分行成立建筑行業(yè)金融服務(wù)推動領(lǐng)導(dǎo)小組，組 長：袁異清副組長：周陳霞、鄭愛民、歐陽國良