臨沂電動車市場年度調研報告

1、來源：全球電動車網日期：2010年10月07日 網第一部分：市場報告作者：文/EBB調研小組站：全球電動車網地形丘陵加平停需黑腹南明 攣市露的沂裁JJNr?'l網便I1J瞥映 X基南船翱司界 斤.慎心襁.國務西北島東南城場沂市區(qū)，費豈、蒼山，椎孤建本檄況賽謂日一折iffK費去盼山居價ihAt)2撫萬萬127萬面幅17H4那方公蛆1次1平方先堆tKOOf方*也1711TTFft里一、區(qū)域概況：臨沂市區(qū)臨沂市區(qū)的的電動車市場主要有三處：蒙山路電動車批發(fā)市場、臨沂摩配城電動車批發(fā)市場、解放路與臨西一路銷售點，其中這三處共有的品牌：踏浪、前鋒金鹿、銀洋、麥德發(fā)、富士達、英克萊、櫻花、三槍、大陽

2、、永久、比德文、紅旗、歐派、名派、小飛哥、盛揚、特萊維獅、小鳥、輕騎、陸鷹、雪豹、百靈鳥、金城、真愛、飛鴿、長征、重慶嘉陵、天津五迪、日本山葉、追風鳥、日本雅馬哈、北京裕興、木蘭、海爾新動力、寶島、寶悅、云騰電三輪、捷馬、新日、捷安特、雅迪、伊靈、新世紀、高仕、速派奇等60多個。蒙山路電動車批發(fā)市場蒙山路電動車批發(fā)市場可以說是臨沂市區(qū)內最大的電動車市場。此市場主要是以電動車的批發(fā)為主，并兼有電動車的零售。市場初期是自行車批發(fā)物流市場，現如今在一部分區(qū)域還保留著自行車批發(fā)區(qū)，而電動車批發(fā)市場的形成只是近幾年的事情。市場人氣還算比較旺盛，人流不斷。但此處沒有所謂銷量好銷量差的品牌，價格戰(zhàn)雖然較兇，

3、但各自的銷量幾乎都是并駕齊驅。這一批發(fā)市場有金獅、歐派、大陽、富士達、三槍、比德文、小鳥、輕騎、金虎、宗申、小飛哥、麥德發(fā)、永久、五羊、盛揚、紅旗、櫻花、名派、木蘭等50多家電動車品牌。摩配城電動車批發(fā)市場摩配市場位于臨沂市區(qū)的西面，離臨沂市新汽車站不遠。這個市場主要以摩配批發(fā)為主，電動車只是其中的一個配角。電動車市場處在摩配市場的正中心位置，是一座三層樓，這座樓的一層以電動車為主，二樓為摩托車，三樓為倉庫。在一樓的電動車市場內，不僅有兩輪電動車還包括三輪電動車和一些燃油助力車。但主要還是以電動兩輪車為主。在這個市場上，品牌眾多，并沒有形成區(qū)域強勢品牌且競爭也相當激烈，并都是以批發(fā)走量來獲取利

4、潤。這邊的品牌包括：雪豹、百靈鳥、金城、真愛、飛鴿、長征、重慶嘉陵、天津五迪、日本山葉、追風鳥、日本雅馬哈、北京裕興、木蘭、海爾新動力等30個左右。解放路與臨西一路市場解放路和臨西一路的電動車市場，相對于其他兩個市場的地理位置來說比較繁華，其位于市中心區(qū)域，人流量比較大。在此市場，電動車經營的主要形式有專賣店和大商場專賣兩種，其中以專賣店形式居多，勢力不強。品牌主要分布在解放路和臨西一路的兩側。由于市場分布的集中，在這個市場中價格戰(zhàn)非常激烈，而這些競爭的品牌中銷量一直排在首位的是捷馬，主要是因為捷馬在當地價位合理、品牌銷售、時間較長、廣告力度大。當地市場的主要品牌包括：寶島、寶悅、云騰、捷馬、

5、比德文、新日、伊靈、愛瑪、新世紀、高仕、雅迪、富士達等。附Sb1部分經指商最主"品彈股票人地址捷馬電刈象曲城解放魅I累號新Hl®動乍土總爆雷山路速瀛奇電動車崔海東解放髓金糕大宇升柄商場程迪電動¥+有道臨西耨伊風電動/土總也兩路2、部分電動車大賣場附表商場名稱主營品牌聯系人地址存牌電動車商場而k新世紀李云現坪放路新世紀年精商城邊風鳥、阿米尼劉德秒臨西路152號紅鷹乍輛向場寶島、奧斯、凌銳陳中勘為路公龍?zhí)煊钛蛭疑坛切∈窟_、速派布景海東解放路附：蒼山縣部分經銷商名錄主營品牌聯系人地址小鳥電動布許永否竺我路比鑿文電功車許永香,二段踣和中洪路交義口新Hit!動車邢總蘭陵路愛

6、瑪電動乍邢總蘭陵路歐派電動車周偉中興路(41PA仕新世K賂M3K穹寶士達解放路.他西一格通達期缸廈車*洞場區(qū)國電三粒12比0文49*總蒼山縣I小典修人MEU«n1中M落/度”建3t黑馬電奉祖馬f新日百事雯眄鼻充AM圮就三黃大第小周庭K*小拓*譽4第號隼輯即而.ikX,并值.加本請蒼山縣：蒼山的電動車市場相對比較集中，離蒼山汽車站也不遠，主要分布在蘭陵路和中興路上，大大小小共有22家。主要的品牌商家有：踏浪、裕興車輛超市（永久、和平鴿）、捷安特、小刀、輕騎、英克萊、五羊、小鳥、愛瑪、新日、比德文、歐派、捷馬、賽克、洪都、格侖特、綠源、明馬、諾貝爾等。費縣：費縣電動車市場相對于臨沂其他縣

7、級市場來說比較小。費縣電動車市場主要集中在一條街上，名叫建設路。在這條街上電動車店面共有20家，品牌以全國性的為主，不過也有當地的一些品牌比如說愛緣等。其他的品牌有立馬、歐派、好事多、格侖特、英克萊、捷安特、雅馬哈、綠源、比德文、澳柯瑪、立聯達、新日、真愛、櫻花、愛瑪、捷馬、邦德富士達、英之杰、愛緣、嘉陵嘉威、速派奇等。臨沐縣：臨沐縣的電動車市場與其他地方有很大的不同，在臨沐縣，電動車市場一般都是與摩托車市場開在一起。在臨沐縣電動車的經銷商共17家左右，集中在常林西路和順河西街上。這邊的市場相對于別的縣城來說規(guī)模比較小，其中主要品牌有雅迪、愛瑪、捷馬、速派奇、小鳥、001、金獅、英克萊、富士達

8、、新日、澳柯瑪、愛德森、小刀、櫻花等?？h費相！精Al部分鰻相尚集卜.*¥網愛科睡醐年曬卅建設監(jiān)建旅看.正陵總底屯4石玉生一-中段型信心時獅凡置電動車例忠厚髭出路橙花電前華限建軍隹及黏中段糠克菜玨慈史次斯Mr格汰縣部分鰻植商表木套鹽精地地迪溫奇催淮胤鬻林西街&弓九神強常篇版超常山1i1illtH脩？八；新n朱孔山礫.書市X.W徒q心偉山餐和西品會帑中小曲跳和彝交里n二、區(qū)域特征：臨沂市區(qū)電動車的銷量每年能夠達到10萬左右，臨沂作為一個物流城市，每年的電動車批發(fā)數量比較驚人，而零售只占其中不多的部分。在臨沂市區(qū)的三個電動車市場中，每個市場都有明確的市場定位，像蒙山路電動車批發(fā)市場

9、，主要就是中端電動車的批發(fā)兼零售；摩配市場的電動車市場，主要是以雜牌和低端電動車的批發(fā)和零售；而位于市中心的電動車市場，主要是以高端的一線品牌為主的零售。在臨沂市區(qū)內，捷馬電動車的銷量搖搖領先，占到電動車零售部分的70%-80%其他品牌很難與其抗衡。據當地經銷商介紹，出現這樣的情況，主要有以下三個原因：一、價格高低分布比較合理，價格比較平均，能滿足每個階層消費者的需求；二、經營的時間比較早，捷馬經銷商是以自行車起家，在做電動車之前捷馬自行車在臨沂已經就有很大的知名度,所以捷馬自行車的知名度推動了電動車的知名度；三、廣告力度大，捷馬在臨沂的公交車上和當地的媒體都做了大范圍的廣告宣傳，使捷馬的知名

10、度進一步提高。蒼山縣每年的電動車總銷量在23萬輛左右，在這些銷量中排在前面的為愛瑪、新日、比德文、小鳥等，銷量前四名的品牌當中，愛瑪和新日是一個經銷商經營，比德文和小鳥也同一個經銷商經營。依據當地的經銷商的說法新日進駐蒼山縣的時間比較早，在早期，新日在當地的銷量一直是遙遙領先，但是后來由于品牌的增多和價格戰(zhàn)的開始，再加之當地消費者的品牌意識不夠強烈，使得新日的銷量不斷地下滑，從現今的情況來看，銷量比較樂觀的是小鳥和比德文。小鳥和比德文進入當地的時間不長，能在當地后來居上靠的就是產品的質量和價格。費縣電動車市場相對于臨沂市其他縣城來說規(guī)模比較小。費縣每年的總銷量有1萬多輛，當地經銷商認為這樣的銷

11、量相對于費縣的90多萬的人口規(guī)模來說是遠遠不足的，所以經銷商眾口一詞的認為費縣的電動車市場沒有飽和。在費縣20多家經銷商中，每年銷量排在前幾名的是真愛、愛瑪、速派奇、櫻花等，這四個品牌中真愛比較強勢，每年的銷量能達到30004000輛，而愛瑪、速派奇每年的銷量也能達到2000多輛，櫻花也有1000多輛。據當地的經銷商介紹，費縣也有自己的電動車品牌，這些品牌在當地有很大的競爭優(yōu)勢，主要是價格比較低，對費縣的其他品牌形成了不小的壓力。因為當地消費者比較注重價格，也使得全國一線品牌在此地很難形成優(yōu)勢。臨沐縣電動車市場與其他地方有很大的不同，其經營模式比較特殊，幾乎都以大賣場的形式出現，而在這樣的大賣

12、場中都夾雜著摩托車銷售，據了解，這些電動車經銷商都是以摩托車的經營起家。臨沐縣的電動車品牌不多，不過集中在一起，且都由一個老板經營。雖然臨沐縣電動車品牌的數量沒有別處的多，但是臨沐每年的總銷量能達到1萬多輛。而在這1萬多的銷量中排在前幾名的是速派奇、愛瑪、新日、捷馬、金獅，其中速派奇的銷量比較強勢，去年的銷量就達到3000多輛。在臨沐縣消費者比較關心的是價格，對于品牌不太關心，所以在臨沐縣還有另外的一個專門的二手電動車市場，這樣的電動車市場格局使得消費者也形成了不同的消費觀念。汽二件而市晝及周動區(qū)粵初業(yè)就車況辟科噌.嚅rft?店他用I：復此的年才慎依三、品牌格局1、北方電動車品牌勁頭強勢，數量

13、眾多，南方品牌實力有所減弱，銷量不如從前由于地緣和消費習慣的關系，在我們走訪中所看到的電動車品牌大多是北方的企業(yè)，并且在一條街上或是一個市場中所占的比例都在70吐右。而南方品牌在這邊除了新日、雅迪、綠源和立馬之外，其他的寥寥無幾。但是銷量在近期都有所下滑，大不如前。2、品牌更新不斷，并且前撲后繼，但是數量總體保持上升勢頭由于受到去年價格戰(zhàn)的影響，在臨沂區(qū)域市場中，許多品牌都紛紛下馬，特別是一些小品牌更是慘不忍睹。但是由于臨沂區(qū)域市場中的電動車數量還遠沒有達到所謂的飽和狀態(tài)，所以在前一批倒下后另外一批馬上就會補上，使得臨沂區(qū)域市場的品牌數量始終保持在一定的段位上，并且由于今年市場轉好，使得市場的

14、經銷商呈現一種上升的勢頭。3、優(yōu)勢品牌規(guī)模不斷擴張，形成一種“馬太效應”在臨沂區(qū)域電動車市場內大賣場形式占一大半，經營不止一種品牌。而這些以大賣場或是在一個地區(qū)銷量領先的品牌經銷商，多管齊下，一般手中都會有兩個或是兩個以上的電動車品牌。而這樣的強勢經營使得當地的品牌銷售格局就出現了“好的越好，差的越差”的“馬太效應”。四、產品特征：1、簡易款車型風靡市場，已經占據每年電動車銷量的80%2010年上半年以來臨沂電動車市場的簡易款的銷量呈現快速增長的態(tài)勢，而在這其中占據大部分的多為天津和山東的品牌，占到每年總銷量的80%大部分經銷商的店面里所呈示車款80艱簡易款。2、豪華款雖然有銷量，但是情況不容

15、樂觀在北方簡易款的世界里，豪華款的銷量一直不如簡易款。再加之去年新國標對簡易款的支持和對豪華款的打壓，使得臨沂的豪華款市場銷量呈現下滑趨勢，即使一些南方企業(yè)也開始出現以簡易款生產為主的跡象。3、配置中等的車款銷售情況較好，高配置的車款少有人問津臨沂的電動車市場其實就是一個中等配置電動車銷售市場，簡易款的價位一般都不是很高，主要是和當地的老百姓的消費習慣和消費理念的差異有關，他們認為電動車的更新換代比較快，沒必要去買高配置的，只要在電池上多加注意就行。五、價位走向1、電動車的單件價格較去年有上升，但是較前幾年的情況還是明顯地下降去年由于受到價格戰(zhàn)和新國標的雙重沖擊，使得全國的電動車市場著實低迷了

16、一陣，臨沂也不例外。而在今年開春，受到天氣利好和人們消費信心的重啟，加之國家政策的傾斜與價格戰(zhàn)的暫停，使得今年年初的臨沂電動車市場一度火熱，出現供不應求的局面，也催生了單件電動車價格的上揚。但是，今年的價格上揚是相對于去年價格戰(zhàn)的基礎之上的，還遠遠不能與價格戰(zhàn)之前的價位相比。2、簡易款的單件利潤空間狹小，并且在進一步萎縮；豪華款的銷售利潤還能維持由于簡易款在臨沂的市場空間較大，也使得在臨沂簡易款競爭也非常之激烈，為了進一步提高銷售量大家只能在價格上“做手腳”，雖說年初的價格有點上揚，但是那都是相比去年的最低迷時候。在臨沂，一般經銷商在簡易款上的出售價格之高于進貨價30-50元，最多不會超過10

17、0元，但是依據形勢看，這樣的利潤估計也不會保持太久。在豪華款上經銷商的利潤相對比較厚實些，在200-300之間，有時能夠達到400,但是豪華款在北方的銷量限制了利潤空間的提升。六、渠道狀況臨沂素有中國第二義烏之稱，人們就不難想象臨沂的物流業(yè)的發(fā)達程度。所以臨沂市區(qū)與臨沂下轄的我們所走訪過的縣區(qū)電動車市場的渠道有很大的不同。在臨沂市區(qū)，總共有三處電動車市場，每處電動車市場都有自己的不同定位：蒙山路電動車批發(fā)市場主要是中高端電動車的批發(fā)兼零售；摩配市場的電動車市場主要是一些中低端電動車的批發(fā)和零售；而位于市中心的電動車市場主要是以高端的一線品牌為主的零售。所以在臨沂電動車的物流批發(fā)要強于零售。臨沂

18、市渠道狀況1、電動車零售市場主要是以大賣場的形式出現，相伴著專賣店臨沂市區(qū)的電動車零售市場內，主要都是以大賣場的形式出現。一個賣場內集中了至少一種電動車品牌，這樣的形式在臨沂已經占比較大的比例，部分賣場如：鑫鷹電動車商場、新世紀車輛商城、紅鷹車輛商場、金鷹天宇車輛商城。2、臨沂每年的電動車批發(fā)數量要遠遠大于零售，形成電動車的主要銷售渠道臨沂作為整個山東的物流中心，每年的物流量驚人。電動車的批發(fā)也是這些物流商品中的一種。臨沂兩大電動車批發(fā)市場就證明了這一點。3、渠道扁平化發(fā)展，不少企業(yè)繞過市區(qū)代理商直接在部分縣城設點在臨沂的大部分縣城中，大部分經銷商都是直接對廠里負責，并且直接從廠里提貨，一般不從市區(qū)提，除了捷馬，因為在臨沂的捷馬是銷量最好的電動車品牌，捷馬代理了臨沂整個市和其周邊部分縣市的市場。4、少部分品牌以臨沂為總代理點，向周邊縣市輻射因為臨沂是一個物流中心，許多商品都會從臨沂周轉，電動車自行車也不例外。在臨沂市內，像捷馬除了代理本市的部分區(qū)域外，還代理日照等區(qū)域的捷馬品牌的銷售。臨沂部分區(qū)縣1、渠道開始下沉，縣城區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點競爭激烈，市場相對沒有飽和縣城區(qū)域的電動車市場競爭激