中國綠色輪胎發(fā)展研究報告

1、中國綠色輪胎發(fā)展研究報告第一部分輪胎產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模不斷擴大，對宏觀經(jīng)濟拉動作用日益凸顯 2013年，中國汽車產(chǎn)銷量達到 2211.7萬輛和2198.4萬輛，分別同比增長14.8%和13.9%,再創(chuàng)全球產(chǎn)銷紀錄，連續(xù)第5年成為全球最大汽車市場。全球汽車制造業(yè)的市場份額已從2000年的3.5%提高到26.4%,成為名符其實的世界汽車制造大國，汽車產(chǎn)業(yè)的國際地位有了實質(zhì)性提高。汽車工業(yè)增加值在全國GDP中所占比例日益提高，由 1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。房年中國汽隼工此博茂齒及菖占至國GDF比例經(jīng)測算，2012年中國汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻度約為4.22%

2、o汽車產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)在內(nèi)）和相關產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關系為1 ： 7。據(jù)此推算，2012年中國汽車工業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為250.8萬人，約為其他行業(yè)創(chuàng)造了 1755.6萬個就業(yè)機會，對中國經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn) 定具有突出重要的作用。消費需求持續(xù)釋放，市場結構不斷變化汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀截止2013年底，中國民用汽車保有量 13741萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1058萬輛），千人汽車保有量約 101輛。相對于歐美等汽車社會發(fā)達國家，千人保有量均在500900輛之間，中國未來汽車消費需求依然存在巨大空間。未來35年整體市場增速區(qū)間約為6%8%。綜合來看，在國內(nèi)汽車私人消費市場得到快速發(fā)展的形勢下，商/乘”比

3、持續(xù)下降，近年來商用車向乘用車市場平均每年轉移1.5個百分點的產(chǎn)銷份額。節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程加快，成為未來關注重點 2015年，國家明確提出乘用車企業(yè)平均燃料消耗量達到6.9L/100km , 2020年達到5.0L/100km，傳統(tǒng)技術升級與新能源汽車投放，成為現(xiàn)階段整車企業(yè)最重要的兩個手段。節(jié)能減排主要包含新能源汽車推廣應用及傳統(tǒng)技術節(jié)能減排化（發(fā)動機增壓直噴化、變速器高效化、車身輕量化、其他部件應用或優(yōu)化設計（綠色輪胎、低風阻車身等為重點）。事集產(chǎn)刑1Mll4t加衽.事111Z94fttJHi uU2w gQM事料，速890電匹mAq力以心工It 04為GMex時，育總力L5懸MW

4、閉2注制市場規(guī)模穩(wěn)增趨緩，行業(yè)經(jīng)濟運行形勢面臨挑戰(zhàn) 2010年出現(xiàn)將近15%的同比增幅。隨后受限于 20082011年行業(yè)高速擴張，結構性產(chǎn) 能過剩嚴重，產(chǎn)業(yè)步入結構調(diào)整期。從 2011年開始，輪胎行業(yè)增幅趨緩趨勢明顯。行業(yè)整體增幅區(qū)間在 5%10%。市場增長，銷售收入微降利潤收益較為理想，未來將緩慢減弱曲口南犀由主齪*1 M內(nèi)痂早加看1行，*備國內(nèi)零拿“懵I冊網(wǎng)厚曼城國由摹集替通I出事般看）菖古市鼻t六玄點占占零1 .歐美經(jīng)濟復蘇和國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)向好，出口及國內(nèi)市場需求共振，行業(yè)經(jīng)濟運行將保持良好態(tài)勢；2 .國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、國際趨嚴政策及反傾銷等不良因素，行業(yè)面 臨挑戰(zhàn);

5、3 .原材料價格保持低位徘徊態(tài)勢短期內(nèi)較為穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)上下游供需關系逐步趨向平衡，上游降幅與銷售降幅出現(xiàn)剪刀差”，輪胎行業(yè)利潤收益仍將保持增長，但呈現(xiàn)回落趨勢；4 .大型企業(yè)憑借品牌效應及渠道優(yōu)勢，高開工率及低原材料成本，發(fā)展速度加快，小微企業(yè)等低端制造商，因市場銷售逐步遭遇瓶頸將步入微利或虧損邊緣。企業(yè)競爭日趨激烈，兼并重組步伐加快 規(guī)模以上輪胎企業(yè)總數(shù)超過550家。其中，外資企業(yè)數(shù)量約 40家，占據(jù)全國總量近一半，轎車輪胎占據(jù)國內(nèi)市場 70%,載重輪胎占據(jù)20%的份額。 2013年，國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能利用率低于65%,企業(yè)開工率約為 70%。 2012年，國內(nèi)輪胎行業(yè) CRS10（行業(yè)集中度水平）

6、為28.7%,遠低于同期世界水平 64.3%,2013年受益于行業(yè)洗牌，行業(yè) CRS10突破30%,企業(yè)間兼并重組步伐加快，產(chǎn)業(yè)集中度拐點出現(xiàn)。時國儂trrttv中方端金皿口壟吐產(chǎn)品技術面臨升級壓力，節(jié)能環(huán)保成必然趨勢根據(jù)調(diào)查結果，30%左右國內(nèi)生產(chǎn)的輪胎尚未滿足歐盟第一階段標準；50%左右不滿足歐盟第二階段標準；然而出口量超過總產(chǎn)量40%的行業(yè)結構，國際技術壁壘迫使企業(yè)進行產(chǎn)品升級；國內(nèi)市場中，內(nèi)資企業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴重；中高端產(chǎn)品以外資企業(yè)為主，市場供不應求；龍頭內(nèi)資企業(yè)積極謀求轉型，爭奪市場藍?！保徽嚻髽I(yè)受國家燃油消耗量限值、尾氣排放控制等強制性政策約束，以及消費者對整車性能要求日

7、益提高，高性能、節(jié)能環(huán)保輪胎產(chǎn)品成為整車企業(yè)配套體系中的重要一環(huán)；國家高度重視，綠色輪胎相關政策將集中發(fā)力，引導或強制性影響行業(yè)；行心睇色陀孟庠律性標辭、技術觀遇關法硼明提出3t工圄等愴命分取 梅愚法鼾出臺出口市場費融整車企業(yè)史同輪囹，4vtl life費求不斷提高1rm. wtjCTS身色1輪胎、品同腐化嚴產(chǎn)業(yè)結號性產(chǎn)ishjh中高Ml產(chǎn)品供不廄家席麗/雅哈修庫修凝色輪喈聲品按泰發(fā)流“國事上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展效應明顯，更需深化合作輪胎企業(yè)以整車產(chǎn)品要求和市場需求為第一原則，與以橡膠行業(yè)為重點的上游行業(yè)，根據(jù)整車及輪胎產(chǎn)品的技術發(fā)展要求，進行結構設計、材料及配方創(chuàng)新；實現(xiàn)與上下游企業(yè)聯(lián)合開發(fā)、互

8、補合作，形成戰(zhàn)略性技術聯(lián)盟，是推動輪胎企業(yè)占據(jù)技術 制高點、保持市場競爭力的重要基礎。整車.尊部牌-時材料上下褲產(chǎn)業(yè)關系作為綠色輪胎的關鍵原材料：合成橡膠產(chǎn)品，在實現(xiàn)綠色輪胎高性能指標的應用中起著決定性作用。未來將成為輪胎產(chǎn)品原材料市場的技術制高點。k事中希草忖科成卡占It州分產(chǎn)晶 師量占比核心能力紀行業(yè)界米慢tot7S1個人*鼻事增長事效澗全蝌曲*慟m叔*卡害零增長目履融5技一門工衣網(wǎng)機械做本應求黨電1硬但強壇用幅，牛泊費懾件力由柚盼行業(yè)上下磨品國家發(fā)揮政策法規(guī)體系引導作用，行業(yè)監(jiān)管趨嚴國家主管部門近年來逐步意識到，在輪胎行業(yè)實現(xiàn)高速發(fā)展的背后，存在影響行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的隱存矛盾， 陸續(xù)出

9、臺引導性宏觀政策及強制性監(jiān)管法規(guī)，實現(xiàn)對輪胎行業(yè)合理有序的管理。作為輪胎行業(yè)發(fā)展重要的影響因素，國家政策法規(guī)體系未來一段時間內(nèi)會發(fā)揮巨大作用。歐盟國家：建立全球領先及權威的標簽制度，提高行業(yè)技術準入門檻針對高性能輪胎，歐盟制定標簽法規(guī)一一EC1222/2009,自2012年11月1日起，要求在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標簽，標示出輪胎的滾動阻力（燃油效率）、滾動噪音和濕滑抓著性能的等級。標若慨要5動用力與二重序.嵬性,均方內(nèi)其到3頭；卜首晶云動Iftfil等娜捏弱倪雷陽分為3 ?： nL常清摭地力柱蕊基曼子盤lCLe h褶室氧部9附用附足總, 4 打匚姆利主金黑妁口

10、等,鴻,潼動唳自值e項除力N *捶懷市任好總，美國：產(chǎn)品質(zhì)量認證與替換輪胎標簽制度為先導，逐步推進強制性法規(guī)美國針對能源效率型輪胎的相關制度法規(guī)主要包括替換輪胎性能分級標簽制度和美國環(huán) 境保護署的Smartway認證兩部分。GOVERNMENT TIRE RATINGACME TIRE COMPANYWILEY RR-S PJ? 除喇？1 lirajF3rMv-Hi)HfVtl WiliM至RIiaa nuirfm rrrMw rnuc n&H igTf% liivlvikiinF S inrtii Milhi卜心鼻輪電性能分領標簽（推初事工忙用品*看看工3T*設皿3H N “莊;ft* N韓

11、國：已強制實施標簽法規(guī)，與歐盟法規(guī)要求基本保持一致 2011年11月14日，韓國頒布輪胎標簽法規(guī)，法規(guī)針對轎車和小型載重輪胎的滾動阻力、 濕滑抓地力性能、分級標準、分階段實施日期、試驗方法等，提出明確的指標，并強制要求輪胎生產(chǎn)商自2012年12月1日起將轎車輪胎和小型載重輪胎的燃油效率和安全性能信息以標簽形式予以體現(xiàn)。日本：全面實行自愿性標簽制度，高性能節(jié)油輪胎逐步普及日本政府成立 節(jié)油促進會”，目的是為了促進能源效率型的輪胎發(fā)展，隨后 JATMA （日本機動車輛輪胎制造者協(xié)會）加入，2009年1月開始，JATMA對具體措施和方案進行討論，最終于2010年1月推出自愿性 輪胎標簽制度輪胎滾動阻

12、力系數(shù)為 9.0以下且濕滑抓地性能為 110以上的產(chǎn)品為高性能節(jié)油輪胎。國內(nèi)綠色輪胎行業(yè)政策及法規(guī)概況步入市場充分競爭階段，國內(nèi)輪胎行業(yè)出現(xiàn)結構性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結構不合理、缺乏核心競爭力等突出矛盾。為了推動行業(yè)轉型升級、轉戰(zhàn)略調(diào)結構，促進產(chǎn)品技術進步，發(fā)展能源效率型輪胎產(chǎn)品，國家主管部門近年來陸續(xù)出臺多項輪胎行業(yè)政策，積極完善標準法規(guī)體系，提高行業(yè)技術門檻，促進綠色輪胎等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品發(fā)展。ME隼工業(yè)和*得XK年1*1 %HK，良化第堂把曲叮仃0附后曲用人第仔,國克丁讓內(nèi)1。2化*滸次黨引力摩也梅度：居T二用心/0】：涸率骯氣苫解椎粒匕腌尊7 中留國*標清他置注表的交mn昭嗡ts ir “用打佻

13、nr4舍.rjt甘行白求?國工力神帛星也修ML碑輪配燈教震人需性，mr 1涇酬一1EL4Wt色蹌船措韋,孤,仃力口南忤標宿)中國巾冊IH科侖誨n搜幅岫匚工慎找皿in)中川tt就防唯近等靴第竹W1S黃廣是法施產(chǎn)業(yè)引導和企業(yè)規(guī)范作用有總體來看，國內(nèi)輪胎行業(yè)相關政策及法規(guī)標準體系尚不完善,待加強，促進產(chǎn)品技術進步與升級的強制性技術標準欠缺。產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控政策：輪胎產(chǎn)業(yè)政策有效促進產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展 2010年9月，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)輪胎產(chǎn)業(yè)政策，主要目的在于貫徹落實石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，規(guī)范輪胎行業(yè)發(fā)展，防治低水平重復建設，加強環(huán)境保護，提高能源綜合利用效率，促進輪胎行業(yè)技術進步和結構升級。輪船產(chǎn)業(yè)州

14、策七哥嚴舍理使用能源提高能源利!麻藪是具有保護引導行行業(yè)準入技術法規(guī)：輪胎行業(yè)準入條件加速行業(yè)結構重塑輪胎行業(yè)準入條件 由國家工業(yè)和信息化部發(fā)布，自 2014年10月1日起實施，約束效力的行業(yè)管理法律法規(guī)。主要從調(diào)整輪胎產(chǎn)業(yè)結構、能源效率型產(chǎn)品技術進步、環(huán)境和安全生產(chǎn)等方面提高行業(yè)門檻，推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級， 規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序,業(yè)公平競爭，促進行業(yè)綠色可持續(xù)健康發(fā)展。舒門產(chǎn)“屬鼠網(wǎng)嚴#收露斷睦內(nèi)卜氣獷性匕R瓶泣點1巴、口信保護Y卷險站q曰*華也?？?KM蕈建網(wǎng)vrr產(chǎn)曲也r ,汴HkUM 審履不保，珥隼五號為靶的 二布型物.皚產(chǎn)白“柏揩沙粒定的節(jié)左強訴商機J.c HHIUtt*用卻第由生產(chǎn)板.

15、取盤節(jié)處里岸主#抵木產(chǎn)金料化整心二鼻丁II和士加懂0到學前普法力培士工忙更H國足 t先也怯產(chǎn)出怔幕潰門刑*1要一垢0 忖也滿帆,，衣清團，工無船水現(xiàn) 1：|咫同存值。內(nèi)安全t4內(nèi)取業(yè)生*C*中噸產(chǎn)法. *立言金:令盧理律*.*全此工事餐就 仃搦*?產(chǎn)：.一仆1式414r/ 事生B建嚏.產(chǎn)費泳獷事日0礪能單就f%齒號業(yè)4泰*空汽磔產(chǎn)品認證標準：強制性認證實施規(guī)則建立產(chǎn)品投放市場基本門檻產(chǎn)品強制性認證作為產(chǎn)品進入市場銷售的必備條件，在一定程度上起到了設立技術門檻，促進技術不斷發(fā)展的作用。隨著近年來能源效率型綠色輪胎的不斷普及，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品呼聲高漲，輪胎產(chǎn)品標準制定部門已將綠色輪胎等滾動阻力試驗方法

16、和限制要求提上日程，綠色輪胎產(chǎn)品相關標準體系有望建立。在未來，節(jié)能環(huán)保綠色輪胎等認證法規(guī)制定出臺將受到國家相關部門的高度重視。福M性認證使用標志祥式此外，規(guī)范有別于歐盟的輪胎標簽法規(guī)，還針對綠色原材料、 清潔生產(chǎn)、污染物排放、生產(chǎn)工藝技術、試驗方法等構建全面的指標體系，基本改變目前在綠色輪胎行業(yè)國內(nèi)無標準可依的現(xiàn)狀。但是作為行業(yè)自律性標準，并無強制性法律法規(guī)約束力，未來以規(guī)范為藍本，國家有望出臺相關強制性行業(yè)和國家標準。行業(yè)/國家強制性標準：綠色輪胎分級標簽制度（預測）自律性規(guī)范：綠色輪胎技術規(guī)范積極推進產(chǎn)品技術發(fā)展 2014年3月，由中國橡膠工業(yè)協(xié)會組織制定的綠色輪胎技術規(guī)范自律標準開始試行

17、。規(guī)范為主管部門下一步實現(xiàn)強制性輪胎標簽分級奠定基礎，為有效推進綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)輪胎產(chǎn)品綠色制造和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升行業(yè)節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)水平提供技術，廠 8,4mtW-FWaW43 口 Mp V目前，由國家工業(yè)和信息化部等主管部門委托行業(yè)相關機構，已制定我國綠色輪胎自律性標準和綠色輪胎產(chǎn)品志愿性聲明制度等，已經(jīng)基本形成綠色輪胎”產(chǎn)品性能指標、推薦生產(chǎn)工藝條件、能源和資源消耗指標、環(huán)保原材料推薦指南目錄等多方面初步成果。加快推進綠色輪胎行業(yè)自律性標準升級為行業(yè)/國家強制性標準，并最終實施綠色輪胎強制性標簽制度.預計20152016年：C1類輪胎自愿提供關于輪胎燃油效率、輪胎濕滑抓著力和

18、輪胎噪音的等級，C2、C3類輪胎則部分自愿，2017年將有序的強制實行全部 3類輪胎實施標簽法規(guī)。第三部分行業(yè)企業(yè)針對綠色輪胎戰(zhàn)略分析整車企業(yè)針對綠色輪胎戰(zhàn)略概況作為汽車產(chǎn)品的提供者，整車企業(yè)擔負著橋梁作用，也承擔保障能源安全和治理環(huán)境污染的重任。整車企業(yè)正不斷探索兼顧消費市場和滿足標準法規(guī)要求，并付諸于產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和尋求可靠零部件供應商的戰(zhàn)略規(guī)劃中去。以國家乘用車第三階段油耗標準（2015年6.9L/百公里）等為重點，對于整車企業(yè)均帶有強制性的倒逼效應， 將會在未來3年內(nèi)促使整車企業(yè)配套使用低滾阻綠色輪胎；而在建立企業(yè)、消費者環(huán)保理念方面，將會略微滯后，預計2020年左右逐步體現(xiàn)。加速綠色輪

19、胎技術創(chuàng)新，滿足消費者日益提高的汽車綜合性能要求通過調(diào)研分析比對后，以下五個輪胎性能指標成為乘車企業(yè)選擇配套輪胎時的共性需求。整士企或t h*色乳后而吊惚比修仙本顫”見鼾粽*電船向直看大圖綠色高性能輪胎一綜合性能要求是濕滑抓地力、滾動阻力和磨耗間各個性能都得以改進提域IYIM色修*史*，粒觸M術JT1面臨強制性燃油消耗量法規(guī)壓力，多管齊下技術攻堅汽車行駛過程中，克服滾動阻力所需的耗油量約占整車耗油量的20%,現(xiàn)階段轎車配套使用（新車配套）的低滾阻輪胎使用率已達到70%。以一汽一大眾為例，VW和Audi全系列車型基本都采用低滾阻輪胎，目前低滾阻輪胎（滾動阻力 10%使用率為 83% （輪胎款數(shù)比

20、率，非產(chǎn)量比率），非低滾阻輪胎將在新車型開發(fā)時逐漸淘汰，目前所有的FAW-VW 輪胎供應商都必須具備開發(fā)生產(chǎn)低滾阻輪胎的能力。(EM宜里總口更EK像面注與立耳d*，蹙巴丹r更修妥*1遇ii he值工捻工二至立士耳天些內(nèi)3? i20001.1安售 tv埼fJ加NX一再生4ji 1* A q .產(chǎn),. I會前H IjJ-zCC 國6森用止盯1在北早時/ Hkt包 q i j拼 n/t3SC 用卡勺，艱一什 F耗號暈F5亭Srtsftff ifst-Jt理znaiJ,同4fc111U M43Q9 同柄川轉忌 It , C*=。土 誓修武所H.尋 4 BUCOi x*r.迎0系之swi妝Ei曰心方用帝

21、EfaSs 匚兒如脛工汽：F*更t喜口收好也，!0；企業(yè)節(jié)油技術應用的效果及成本各類車型-新車界色綸稔配套里10%,燃油消4%7%的燃未來有望實現(xiàn)在汽車低阻力主要包含低滾阻綠色輪胎與低風阻車身。車身風阻系數(shù)每降低耗量下降7%,但目前可優(yōu)化下降空間較??；低滾阻綠色輪胎普遍為整車帶來料消耗量下降，市場配備率仍較低， 尤其在商用車領域擁有較大增長空間。新車配套和零售替換市場的快速普及。國家尾氣排放標準法規(guī)日趨嚴苛，車輛低碳排放勢在必行 汽車排放尾氣約 20%的源自輪胎滾動阻力 減少溫室氣體排放 降低整車企業(yè)投入成本企業(yè)社會形象愈發(fā)重要，購車族節(jié)能環(huán)保消費理念增強國43危帆CO2皿成廿余讀社會、唆流，

22、環(huán)照第aft清會者其現(xiàn)金生他周購 使用西下.、個人球 保意識提升、華雌熊 要或不鬧事離企也！立低康化環(huán)境用好彩、服利全球社合低稼化*可持結發(fā)展主流浜求和超勤備行曾面把總，的幾文正后:行業(yè)政策法規(guī)陸續(xù)出臺，企業(yè)積極實現(xiàn)產(chǎn)品技術升級國際因素一國內(nèi)輪胎生產(chǎn)商現(xiàn)階段 70%以上的產(chǎn)品介于歐盟輪胎產(chǎn)品分級第一、第二階段（僅有50%滿足），歐盟第二階段限值標準將于2016年開始實行，未來面對日益嚴苛的國際法規(guī)要求和激烈的市場競爭，輪胎企業(yè)將會出現(xiàn)積極加大研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品升級的大浪潮。201020112C1220tq2al以西伯茸國內(nèi)因素一行業(yè)結構調(diào)整，產(chǎn)品和技術升級將成為主要推動力，也作為淘汰落后產(chǎn)能的重要考核因素。能源效率型產(chǎn)品符合國家節(jié)能減排的政策導向以及消費市場性能要求，行業(yè)產(chǎn)品結構調(diào)整潮流不可逆轉，輪胎企業(yè)發(fā)展高性能綠色輪胎逐漸成為行業(yè)共識。市場競爭日趨激烈，能源效率型產(chǎn)品成為核心競爭力行業(yè)權威機構預計，2014年國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)繼續(xù)新增全鋼輪胎產(chǎn)產(chǎn)能1500萬條，半鋼輪胎產(chǎn)能1億條以上；屆時國內(nèi)全鋼輪胎總產(chǎn)能達到1.65億條，半鋼輪胎總產(chǎn)能 6億條