2013-2017年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

1、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 2013-2017中國固廢處理行業(yè)市場前瞻投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告固廢處理工程行業(yè)是指提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)來測量、防止、限制和減弱因固體廢物引起的各種問題的行業(yè)，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要子行業(yè)之一。固廢處理行業(yè)可細(xì)分為城市垃圾處理、工業(yè)固體廢物處理和危險(xiǎn)廢物處理3類。危險(xiǎn)廢物具有污染性強(qiáng)、處理難度大且處理成本高等特點(diǎn)；工業(yè)固廢一般由各行業(yè)專業(yè)公司進(jìn)行處理，較難形成大規(guī)模經(jīng)營的模式，因此城市生活垃圾處理是我國固廢處理工程行業(yè)的主要領(lǐng)域。來源網(wǎng)址：目 錄CONTENTS一、固廢處理行業(yè)研究范圍1二、固廢處理行業(yè)政策環(huán)境分析2（一）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2（二）行業(yè)補(bǔ)貼及收費(fèi)政策4（三）行業(yè)鼓勵(lì)政策4三、

2、固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈分析6四、固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析6具體行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告。7五、國際固廢處理行業(yè)知名企業(yè)7六、中國固廢處理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7公司背景8六大優(yōu)勢9一、固廢處理行業(yè)研究范圍固廢處理工程行業(yè)是指提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)來測量、防止、限制和減弱因固體廢物引起的各種問題的行業(yè)，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要子行業(yè)之一。固廢處理行業(yè)可細(xì)分為城市垃圾處理、工業(yè)固體廢物處理和危險(xiǎn)廢物處理3類。危險(xiǎn)廢物具有污染性強(qiáng)、處理難度大且處理成本高等特點(diǎn)；工業(yè)固廢一般由各行業(yè)專業(yè)公司進(jìn)行處理，較難形成大規(guī)模經(jīng)營

3、的模式，因此城市生活垃圾處理是我國固廢處理工程行業(yè)的主要領(lǐng)域。二、固廢處理行業(yè)政策環(huán)境分析（一）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為促進(jìn)行業(yè)快速、健康發(fā)展，2012年國務(wù)院辦公廳、發(fā)改委、住建部、環(huán)保部、工信部發(fā)布了一系列設(shè)施建設(shè)投資、污染防治及科技創(chuàng)新等多個(gè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，極大的刺激了固廢行業(yè)的發(fā)展。圖表1：固廢處理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃方面具體政策規(guī)劃主要內(nèi)容污染防治規(guī)劃國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃要加強(qiáng)土壤環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)重金屬等重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控，遏制重金屬污染事件的高發(fā)態(tài)勢?！笆濉蔽ｋU(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃1）闡明了未來五年我國危險(xiǎn)廢物污染防治工作的目標(biāo)和任務(wù)，帶動(dòng)和推動(dòng)危險(xiǎn)廢物利用處置設(shè)施的建設(shè)和行業(yè)的發(fā)展。2）規(guī)

4、劃指出到2015年，全國危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位和經(jīng)營單位的危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理抽查合格率分別達(dá)到90%和95%以上。重點(diǎn)工程資金需求為261億元，預(yù)計(jì)“十二五”期間，危廢利用產(chǎn)業(yè)總價(jià)值預(yù)計(jì)超2000億元。全國土壤環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，用于全國污染土壤修復(fù)的中央財(cái)政資金將達(dá)300億元。中國土壤污染防治法立法將啟動(dòng)。設(shè)施建設(shè)規(guī)劃“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃1）“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2636億元，是“十一五”期間投資需求的3.05倍。2）規(guī)劃中，污泥處理處置、餐廚垃圾投資規(guī)劃得以進(jìn)一步明確，餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資109億元，占4

5、.1%，此外，無害化處理設(shè)施投資1730億元（含“十一五”續(xù)建投資345億元），占65.6%。資源綜合利用及科技創(chuàng)新規(guī)劃大宗工業(yè)固體廢物綜合利用“十二五”規(guī)劃到2015年全國大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)到16億噸，綜合利用率達(dá)到50%，年產(chǎn)值5000億元?！笆濉逼陂g全國大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)到70億噸。環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”規(guī)劃到2015年，環(huán)境服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)到30%以上，發(fā)展10至20個(gè)年產(chǎn)值在100億以上的全國型綜合性環(huán)境服務(wù)集團(tuán)，在部分領(lǐng)域開展合同環(huán)境試點(diǎn)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）行業(yè)補(bǔ)貼及收費(fèi)政策根據(jù)規(guī)定，我國城市生活垃圾處理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理權(quán)限由城市

6、人民政府負(fù)責(zé)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到2012年，全國36個(gè)重點(diǎn)城市中有32個(gè)城市征收了生活垃圾處理費(fèi)，僅有4個(gè)城市：沈陽市、上海市、寧波市和拉薩市尚未開征收垃圾處理費(fèi)。但目前各地正在積極論證和調(diào)研垃圾處理費(fèi)的征收情況，收費(fèi)機(jī)制正逐步走向完善。由于固廢處理運(yùn)營商是以與政府結(jié)算垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)為重要收入來源，因此政府是否能足額按時(shí)支付補(bǔ)貼是投資運(yùn)營商需要考慮的重點(diǎn)。圖表2：固廢處理行業(yè)補(bǔ)貼及收費(fèi)政策具體政策主要內(nèi)容城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）污水處理費(fèi)應(yīng)包括污泥處理處置運(yùn)營成本；通過污水處理費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼等途徑落實(shí)污泥處理處置費(fèi)用，確保污泥處理處置設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)營。關(guān)于完善垃圾焚

7、燒發(fā)電價(jià)格政策的通知政策規(guī)范了以生活垃圾為原料的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的價(jià)格，直接利好企業(yè)，垃圾焚燒發(fā)電或?qū)⒂瓉戆l(fā)展契機(jī)，各地掀起一場"垃圾發(fā)電"熱潮。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）行業(yè)鼓勵(lì)政策2012年，是實(shí)施"十二五"規(guī)劃承上啟下的重要一年。為吸引民間資本進(jìn)入，在國務(wù)院的統(tǒng)一部署下，一系列促進(jìn)民間資本發(fā)展的政策出臺。在涉及到固廢處理行業(yè)的具體政策如下表：圖表3：固廢處理行業(yè)鼓勵(lì)政策具體政策主要內(nèi)容關(guān)于2012年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見1）抓緊完善鼓勵(lì)引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的配套措施和實(shí)施細(xì)則。鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入市政、能源、等領(lǐng)域，鼓勵(lì)、引導(dǎo)民間資本進(jìn)行

8、重組聯(lián)合和參與國有企業(yè)改革。2）完善扶持小型微型企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅金融政策，支持中小型企業(yè)上市融資，繼續(xù)推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。深化流通體制改革。關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見的通知進(jìn)一步明確了促進(jìn)民間投資發(fā)展的價(jià)格政策措施。主要是通過深化價(jià)格改革，對公共事業(yè)實(shí)施支持性價(jià)格政策，充分調(diào)動(dòng)民間資本參與相關(guān)領(lǐng)域投資經(jīng)營的積極性。關(guān)于利用價(jià)格杠桿鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資發(fā)展的實(shí)施意見加大涉企收費(fèi)減免力度，規(guī)范金融服務(wù)價(jià)格行為，加強(qiáng)市場價(jià)格監(jiān)管，推進(jìn)價(jià)格和收費(fèi)信息公開，優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法1）辦法明確了包括餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理、園區(qū)

9、循環(huán)化改造示范等7大專項(xiàng)資金支持領(lǐng)域。2）辦法其中對于支餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理、園區(qū)循環(huán)化改造示范等工作的專項(xiàng)資金，采取預(yù)撥與清算相結(jié)合的綜合財(cái)政補(bǔ)助方式，需簽訂承諾書。3）辦法支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)能力建設(shè)，納入國務(wù)院有關(guān)部門的部門預(yù)算。關(guān)于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見進(jìn)一步強(qiáng)化和完善政策措施，引導(dǎo)鼓勵(lì)企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新主體。加大對中小企業(yè)、微型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的財(cái)政和金融支持，落實(shí)好相關(guān)稅收優(yōu)惠政策；擴(kuò)大科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金規(guī)模，通過貸款貼息、研發(fā)資助等方式支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈分析固廢處理行業(yè)上游主要是固廢處理設(shè)備制造，中

10、游包括固廢處理工程和處理設(shè)施運(yùn)營，下游包括廢棄物資源回收循環(huán)利用等。其中，固廢處理設(shè)備類企業(yè)主要從事固廢處理設(shè)備的生產(chǎn)與銷售；固廢處理工程類企業(yè)主要為固廢運(yùn)營企業(yè)或下游企業(yè)提供設(shè)備安裝和技術(shù)支持服務(wù)；固廢運(yùn)營類企業(yè)則專門從事固廢處理業(yè)務(wù)，如各種填埋廠、垃圾發(fā)電企業(yè)等。圖表4：固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析近幾年，隨著政府對環(huán)境的重視，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資額不斷提升。"十五"期間，我國環(huán)保投資總額不足萬億元，到"十一五"期間，我國環(huán)?？偼顿Y額與固廢處理投資額分別達(dá)到2.16萬億和0.21萬億，而根據(jù)國家相關(guān)政

11、策，到"十二五"末，我國環(huán)保投資總額和固廢處理投資額將分別達(dá)到3.40萬億和0.80萬億，市場規(guī)模將急劇擴(kuò)大。根據(jù)行業(yè)發(fā)展，未來幾年固廢市場規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右，預(yù)計(jì)到2020年前，我國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到萬億元。具體行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告。五、國際固廢處理行業(yè)知名企業(yè)美國阿克曼公司德國威樂泵業(yè)集團(tuán)瑞典沃特林克公司美國Pall公司日本太比雅集團(tuán)德國NORD集團(tuán)六、中國固廢處理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)南海發(fā)展股份有限公司深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司浙江

12、富春江環(huán)保熱電股份有限公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司上海城投控股股份有限公司北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團(tuán)有限公司桑德環(huán)境資源股份有限公司江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰局袊獯髧H有限公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司同方環(huán)境股份有限公司中國恩菲工程技術(shù)有限公司公司背景前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于1998年成立于北京清華園，公司主要致力于為客戶提供具有戰(zhàn)略參考價(jià)值的產(chǎn)業(yè)決策終端、細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)IPO上市整體解決方案、專項(xiàng)市場解決方案、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域（城市）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究、數(shù)據(jù)庫營銷服務(wù)等，以及為滿足企業(yè)學(xué)習(xí)和提升經(jīng)營能力的世界級經(jīng)營管理智慧。前瞻資訊擁有前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、清華前瞻研究

13、中心多家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，10多家市場調(diào)研基地以及深圳等5家專業(yè)客服中心組成的高素質(zhì)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。前瞻現(xiàn)有460多名員工，本科以上學(xué)歷占98.5%，65%具有雙學(xué)位、碩士及博士學(xué)位，高級研究員200多名，專家顧問45人，市場調(diào)研專家16人，數(shù)據(jù)建模專家8人，海外咨詢專家5人，公司大多數(shù)員工曾在國內(nèi)多家知名產(chǎn)業(yè)研究所與證券研究機(jī)構(gòu)工作過，具有過豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。前瞻與清華大學(xué)、人民大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、國際信息研究所、國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國家信息中心、商務(wù)部研究院、國務(wù)院發(fā)展研究中心、各行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，與國內(nèi)多家證券公司、PE、VC機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所，以及

14、10多個(gè)省市地區(qū)金融辦、上市辦結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。同時(shí)與美國、英國、德國、澳大利亞等國的著名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了深層次戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。前瞻資訊歷經(jīng)10多年的發(fā)展，現(xiàn)已是中國領(lǐng)先的專業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)，中國細(xì)分產(chǎn)業(yè)市場研究的領(lǐng)導(dǎo)者。六大優(yōu)勢1、前瞻產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)擁有一批具備復(fù)合專業(yè)知識結(jié)構(gòu)的專業(yè)分析師，以及行業(yè)協(xié)會、知名高等院校的資深專家;2、前瞻自主研發(fā)了八大數(shù)據(jù)庫平臺，其中包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫、企業(yè)數(shù)據(jù)庫、海外進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫以及藥品銷售數(shù)據(jù)庫平臺；3、覆蓋近3300多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的市場數(shù)據(jù)庫,每個(gè)數(shù)據(jù)庫一直持續(xù)更新至今；前瞻連續(xù)15年對主要產(chǎn)業(yè)建立了每周、每月、每年的