區(qū)域工業(yè)線材市場調(diào)查報告

1、-10 -XX市場工業(yè)線材項目可行性研究報告概述XX建筑鋼材市場是華 南地區(qū)建材市場的中心，其輻射 區(qū)域甚廣，涵蓋 XX省內(nèi)各個地縣，包括 廣西南寧、柳州、梧 州、玉林、賀州、桂林等地，湖南省、海 南省、江西省、福建省，乃至云南、 湖北等地。XX作為國內(nèi)最大的進出口地之一，在內(nèi)外貿(mào)易上均有舉足輕重的地位，這也是國內(nèi)一些大型鋼貿(mào)企業(yè)紛紛 在XX設置分公司的重要原因。從工 業(yè)線材市場長遠發(fā)展來看 ，以XX市場為駐 點向外輻射，無論是 快速提高公司知名度，還是促使利潤最大 化都有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)相關資料顯示，在 XX市場，建筑線材與工業(yè)線材比 例大概為3:1 ,周邊采購工業(yè)線材的各 種 規(guī)模的拉

2、絲、切削、熱處理等類型廠家就達到將近 1萬家，涵蓋面甚廣，包括電纜、金屬網(wǎng)、工 藝 制品、電鍍線、焊 絲、五金件等。XX周邊地區(qū)采購工業(yè)線材的各種規(guī)模鍛壓、切割、捻 股等類 型廠 家達到將近4000家，包括預應力鋼絲、鋼絲繩、多種緊固件、汽 車配件、鋼簾線、彈簧鋼絲、 膠管 鋼絲等。XX市場具有較大的下游需求潛力，是一只“藍籌股”，也是一只“潛力股”。因此，通過研究調(diào)查 后發(fā)現(xiàn)，工業(yè)線材于華南地區(qū)仍具備很高的開拓價值。以下是本次項目研究的詳細分析和總結。、工業(yè)線材XX地區(qū)行業(yè)概況（一）主流市場量能據(jù)了解與統(tǒng)計，近幾 年來，XX市場工業(yè)線材量能約 20萬噸/月，其中約4萬噸為冷鍛鋼。（二）主流鋼

3、廠目前XX市場上，工業(yè)線材的供應鋼廠較多 ，按地區(qū)不同分類，北方鋼廠主要有遷 安、北臺、 德 龍、濰坊鋼，南方 鋼廠數(shù)量眾多，主要有韶鋼、廣鋼、裕豐 、湘鋼、湘鋼（新陽春）、三鋼閩光、 萍 鋼、新余、武鋼、 柳鋼等。南北鋼廠公分天下，均占有重要 的市場地位。以下圖表，可大致看出 XX 地區(qū)各鋼廠線材供應量比例。表1:部分鋼廠工業(yè)線材月量能統(tǒng)計（單位 ：萬噸/月）鋼廠/量能Q195系列拉絲材Q235冷徽鋼1006系列30MnSi系列管樁料韶鋼21北臺2湘鋼21.5遷安33福建三明1.5另據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，繪圖如下：線材供應分析按鋼，萍鄉(xiāng)例-13 -圖1 : XX市場按鋼廠線材供應分析（三）主流材

4、質(zhì)目前市場流通主要材 質(zhì)以Q195、SAE1006 M6 Q215、SWRCH6ABL1、BL2、ML系列等為主。另據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華南市場線材常用材質(zhì)比例如圖2:線材分析按材腦圖2: XX市場按材質(zhì)線材供應分析（四）主流規(guī)格市場常用規(guī)格包括 6.5mm 8mm 10mm 18mm 20mn#。數(shù)據(jù)統(tǒng)計如圖 3。線材分析按規(guī)格箕他圖3: XX市場按規(guī)格線材供應分析（五）主流貿(mào)易商XX市場經(jīng)營工業(yè)線材 品種的貿(mào)易商數(shù)量較多，其中“ 炒貨商”遠比“代理商”數(shù)量要多。目 前在工業(yè)線材方面具有一定銷售規(guī)模的經(jīng)銷商主要有：XX弘陽、XX竹發(fā)、XX永達、XX粵星、南海毅拓、省金屬回收、省外商、南海樂居、

5、南海浩翔、南海中孚、XX炸森、XX海資寶等。部分公司詳情如下：1、XX市弘陽工貿(mào)有限公 司：據(jù)了解，XX弘陽是目前 XX市場上工業(yè)線材實物經(jīng)營量最大的經(jīng)銷商，月均實物量 約為1.6萬噸，是一家以經(jīng)營湘鋼、拉絲材、冷墩鋼等產(chǎn)品的集經(jīng)銷、批發(fā)的私營獨資企業(yè)，其中 以6A、8A、18A、22A6.5 -20為主。公司與多家零售 商、代理商建立了長 期穩(wěn)定的合作關。據(jù) 側(cè)面了解，公司主要以批發(fā)零售為主，終端用戶偏少，約占其用戶總量的35%左右O2、佛山市南海毅拓貿(mào)易 有限公司：南海毅拓是典型的本地特色商家，以經(jīng)營各類鋼廠的工業(yè)線材為主，月均實物 量約為1.1萬噸。據(jù)了解，該公司與鋼廠的直接合作較少，多

6、數(shù)情況下從一級經(jīng)銷商手中拿貨較多期”時間來控制風險,其客戶絕大多數(shù)為直接終端用戶，如拉,多采用“一單一議”的方式通過代理商絲廠等。該公司傾向于通過控制“贖訂購或者鋼材采購現(xiàn)貨。該公司的終端用戶約占其用戶總量的85%A上。金屬回收公司在業(yè)內(nèi)名聲較好，有 ”之稱。公司經(jīng)營范圍甚廣，涉及螺 德龍Q195系列為主，是唐山德龍高3、XX省金屬回收公司： 作為國有物資集團下屬公司，省 “省字頭集團內(nèi)部，操作手法唯一得到市場多數(shù)人認可的公司 紋鋼、高線、工業(yè)線 材等多方面，其中工業(yè)線材以經(jīng)營遷安、線、裕豐鋼材的一級代理商，也是遷安市九江線材廠在XX的三家代理商之一（XX獨家代理），工業(yè)線材月均實物量約 50

7、00噸。該公司通常采用“限量限價”的 模式進行銷售，善于與北方鋼廠進 行多方位合作，多次 在北方市場低價采購后，運至本地市場進 行銷售。該公司在經(jīng)營操作中，較好 地實現(xiàn)了 “鋼廠采購”與“市場采購"的合理結合，靈活運用 地區(qū)差價，實現(xiàn)利潤最大化。（六）市場經(jīng)營特色XX市場工業(yè)線材貿(mào)易商數(shù)量眾多，“炒貨商”占據(jù)較大規(guī)模，貿(mào)易商多傾向 手錢一手貨”的傳統(tǒng) 合作思維，單獨與鋼廠展開全面合作的商家為數(shù)不多。從用戶需求上來看，采購類型偏傳統(tǒng)型是一大特色。據(jù)了解，用戶主要需求集中在 Q195類型的中低端產(chǎn)品上，而冷鍛鋼等高端需求較少。這與 XX地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展特點也有關系 ，XX地區(qū)一些拉絲、 小五

8、金加工廠起 步較早，發(fā)展至目前階段，很多工廠設備已經(jīng)較為陳舊，遠趕不上長三角地區(qū)， 甚至北方地區(qū)的設備 水平，加上本地人偏保守的思維，沒有及時實現(xiàn)設備更新、技術升級等產(chǎn)業(yè)突破，因此，低檔產(chǎn)品為主的市場需求形勢沒有太大改變。從用戶采購量上來看，工業(yè)線材用戶數(shù)量眾多，但是使用區(qū)域較為分散，每次采購量有限，基本上以零星采購為主，大批量進貨較少。據(jù)南海毅拓公司杜總介紹，月均采購 300噸左右的終端用Q195系列拉絲材，在經(jīng)營實物量上具 乏針對該品種“做大做強，做精做細” 卷板類型產(chǎn)品作為富余資金投資出口備的 的公戶在其終端用戶體系 里，已經(jīng)算得上是較有規(guī)模的用戶了。從已有貿(mào)易商來看，貿(mào)易商多傾向于經(jīng)營

9、流通量較大的 一定的規(guī)模，由于 私企多以追求短期利潤為主，因此大多缺 動力與實力。保持 已有規(guī)模的同時，開拓新品種，尋求熱軋 司不在少數(shù)。、工業(yè)線材項目執(zhí)行（一）量能發(fā)展計劃初步預計，項目時長 暫定3年。其中，量能發(fā)展 計劃包括以下三個階段：第一時期：約5個月，初步宣傳期，擴大公司影響力，提高公司知名度。貫徹“撒大網(wǎng)，多捕魚”的初期發(fā)展原則，現(xiàn)貨量能暫時處于低位，約 3000噸/月，既可以實現(xiàn)擴大 影響的目的，也可 以降低發(fā)生系統(tǒng)性風 險時要交的“學費”。第二時期：約8-12個月，公司發(fā)展的重要 時期，不僅要實現(xiàn)量能的突破，還將擴大與鋼廠、經(jīng)銷商間的合作，采 取靈活多變的合作模式，該時期內(nèi)，爭

10、取 實現(xiàn)5000-1.5萬噸/月的銷售計劃。第三時期：約 6-8個月，在市場站穩(wěn)腳跟，實行穩(wěn)健的經(jīng)驗策 略。實現(xiàn)與多個經(jīng)銷商、終端用 戶、零售商建立穩(wěn)定 的合作關系，與鋼廠的伙伴關系逐漸穩(wěn)定 ，在中期的基礎上，爭取實現(xiàn)實物量 增加到1.5-2萬噸/月。3000跑/月二階段：8-12個月年L 5萬皿月L萬加月圖4:量能發(fā)展計劃（二）建議鋼廠及可行合作框架1、現(xiàn)行鋼廠合作模式當前工業(yè)線材貿(mào)易商與主流鋼廠根據(jù)目前市場流通的 情況，結合從部分經(jīng)銷商處了解的信息, 的合作框架有以下幾種：河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司目前遷安鋼鐵發(fā)至 XX市場的工業(yè)線材量能 約為3萬噸/月，主要 經(jīng)銷商有XX松山、省金屬

11、回 收。據(jù)了解，遷安鋼 廠目前采用“到港定價”的結算模式，即自貨物到港日起，計 10個工作日，選取“我的鋼鐵”網(wǎng) 上XX市場北臺、萍鋼、裕豐、唐鋼 4家高線品種每日報價均價，再計算 10日 平均價結算，根據(jù)高 線和工業(yè)線材的不同，讓利 100-200元/噸。該模式對于經(jīng)銷商來 說，有一定的自主定價權，特別是對到港日期、定價期內(nèi)網(wǎng)列價格等有相對的影響與控制。最 重要的是有10個工作日的定價周期 出不同的市場判 斷，進而提高收益，就目前已有模式中 選模式。另外，該模式需重點關注的重心有兩點：加速 證貨源充足，才能保證有操作的空間，否則只能“望行 銷售節(jié)奏，漲價時候控制銷售速度。在貨源充足的情 過對

12、行情的判斷來實現(xiàn)高利潤最大化。在定價周期內(nèi)，可根據(jù)當時實際市場情 況做,“至懵定價”是除了 “保價”模式之 外的首發(fā)貨和控制銷售節(jié)奏。只有加速發(fā)貨， 才能保情興嘆”；而在銷售節(jié)奏方面，跌價 時候加快況下，兩者結合，不僅可以規(guī)避風險，還可以通河北德龍鋼鐵集團目前，德龍集團發(fā)至 XX市場的工業(yè)線材約 5000噸/月，主要經(jīng)銷商是省金屬回收。據(jù)了解，德龍鋼鐵集團采用的 結算模式與遷安鋼鐵的結算模式幾乎一致，不同的是德龍鋼鐵的結算周期為5個工作日、讓利為 40元/噸、價格結算采用的 是華北五鋼、北臺、九江、宣鋼、新?lián)徜摰木鶅r最低價。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司湘鋼包括新陽春鋼鐵，發(fā)至XX市場的工業(yè)線材約

13、3.5萬噸/月，其中1.5萬噸為冷徽鋼。其定價結算模式是：每月 發(fā)貨后，遇漲不漲，1日、15日鋼廠根據(jù)行 情制定出廠價，一般情況下，該出廠價即為結算價，遇跌則降。據(jù)了解，2010年下半年至今，XX弘陽、XX揚帆等湘鋼代理商，均表示湘鋼價格制定與 市場有較大的偏離，經(jīng)銷商難以獲利。廣西柳鋼鋼鐵集團柳鋼發(fā)至XX市場以板材為主，工業(yè)線材時 有時無，數(shù)量較小。據(jù)了解，柳鋼的工 業(yè)線材結算 模式與湘鋼幾乎一致。在以上四家備選鋼廠 合作模式中，就目前已有的合作模式來看 ，遷安鋼鐵與德龍鋼鐵應作為首 選，湘鋼與柳鋼其次。但是，如果有可能的話，我更愿意采取 以下的模式去鋼廠尋找合作機會。2、三種最優(yōu)合作模式“

14、協(xié)議保價”模式即采取鋼廠每日制定 當日銷售價格，我們根據(jù)此價格銷售，鋼 廠根據(jù)相互確認的每日銷售量, 采取返利模式與我司進行結算。對于我們而言，該模 式具有以下優(yōu)勢:第一，在有限的資金 運作下，實現(xiàn)最大的貿(mào)易量?！坝辛坎拍苡行星?: 有大貿(mào)易量的支持，更 容易把對行情的判斷轉(zhuǎn)化為直接利潤，適用于量能發(fā)展計劃的第一階段?！靶钏亍保ㄒ妶D5）原理，即第二，貿(mào)易量增加的 同時，擴大了公司的知名度與影響力，提 高公司形象與信譽，有利于在跟 銀行的談判中占據(jù)有 利地位，增加銀行融資額度，最終形成“ 貿(mào)易量一一更容易的融資一一更大的 貿(mào)易量一一更大的融資額度”的良性循環(huán)。第三，在該模式下，業(yè)務可以有更大的

15、操作空間，我把它稱為在每日保價銷售的框之外，形成與保價資水位的高低，即自有架內(nèi)，可以采取“逢低買入，逢高賣出” 源相互融通掛鉤的自有資源，自有部分即 資源庫存量，可以通過每日采購量與銷售的方法，在一段時間內(nèi)，除保價資源 形成了 “蓄水池”里最初的“水 量控制，即控制該“蓄水池”的“進水”與“出水”。由于保價模式是每日出價 ，因此，在控制庫存量的同時也調(diào)整了庫存成本。經(jīng)過階段性的操作，就會 后銷售自有庫存；跌 動，由于兩部分庫存形成保價資源、自有庫存兩部分結合的現(xiàn) 價周期先銷售自有庫存，后銷售保價資源 的相互調(diào)節(jié)功能，均能保證持續(xù)的銷售量貨庫存，漲價周期先銷售保價資源，,實行逢低再買入。無論行情

16、如何變“協(xié)議保價"模式+背水池作川零售商 終端用戶圖5: “蓄水池”作用“到港定價”模式“到港訂價”模式作 為與鋼廠合作的常用模式，有其自身優(yōu)點 我們正確地判斷后市，不過相對于“月度定價”模式而言，該制與監(jiān)督的則是發(fā)運過程。目前有更多的鋼廠傾向于該合作模。該模式相對自由度較高，要求 模式價格風險相對較小，需要嚴格控 式，尤其是北方鋼廠，且這種模式在備選鋼廠中已經(jīng)存在，談判相對輕松，成功的可能性最大?！爱a(chǎn)業(yè)鏈”模式這種模式需要借鑒其他合作模式為基礎方能實現(xiàn)，即爭取實現(xiàn)與鋼廠在原材料供應、成品銷售上的多方位合作，公 對應貨款的成品，在 將鋼廠（小型鋼廠） 時，擴大規(guī)模。司向鋼廠供應原材料

17、，包括鐵礦石、鋼坯銷售模式上，雙方達成一致的優(yōu)惠合作條演變成公司的加工廠，從單純的貿(mào)易涉入、焦炭、廢鋼等，而鋼廠給予公司相 款。這種“產(chǎn)業(yè)鏈”模式的核心在于 實業(yè)加工制造，提高抗風險能力的同此三種模式循序漸進，又相互配合、互補， 模式。通過市場考察 發(fā)現(xiàn)，每種模式都有優(yōu)缺點, 更高，因此作為優(yōu)先選擇的選項。其他未列明模式，如“月度定價”等亦可作為補充以上列明的三種模式相對公平，經(jīng)銷商自由度也（三）資金配比根據(jù)量能配比，以月均實物量5000噸為例，目前XX市場價5100元/噸計算，考慮貨物周轉(zhuǎn)周期為45天，即最少需要1.5套資金完成整 個運作，因此，年銷售收入 =5000*12*5100=3.0

18、6億元，預 計每月所需資金=5000*5100*2=38250000元，即3825萬元。其中2300萬元可以根據(jù)銀行相關政策調(diào)整為3-6個月銀行各類匯票，剩余約 1500萬元為現(xiàn)款。根據(jù) 5000噸/月的銷售規(guī)模，預計可 以自主 獲得銀行融資 額度3000-5000萬元。因此，在實際操作 中，整體資金將達到 7000-9000萬元，在進行 常規(guī)業(yè)務的同 時，銀行融資額度將主要用于市場采購、合作模式內(nèi)的庫存操作等。按照項目以一年為周 期，具體預估資金各項數(shù)據(jù)列表如下：表2:資金各項數(shù)據(jù)情況實物量基準單價噸鋼均利潤噸鋼毛資金回籠資金周月均占用資資金回(噸/（元/噸，（元/噸，利率周期（天轉(zhuǎn)率金（萬

19、元/月，報率月）理論）稅前）(%數(shù)）（次數(shù)）理論）(%5000510042.7350.9845838256.70410000510042.7350.9845876506.70415000510042.7350.98606153005.02820000510042.7350.98606204005.028到的優(yōu)勢。以6個月承兌支付貨 130天，按照此前的發(fā)貨速度，保在列表中，未統(tǒng)計資 金使用成本，未統(tǒng)計庫存、在途貨物占用 資金，因此在實際情況中，月均 占用資金會有上下浮 動，資金回報率也會有所浮動。資金的配 比比例會隨著合作鋼廠的具體合作方 式而改變，充分計算 承兌匯票、信用證、現(xiàn)款等結算方式之

20、間 的利息差，使用最低成本的支付方式 來支付貨款。就目前情況來看, 款，35天內(nèi)貨到開始 守估計，資金可比平例如武鋼現(xiàn)貨類型的承兌免貼息政策有著獨 銷售，銷售周期15天，收回現(xiàn)款。剩余約 時可以多周轉(zhuǎn)3個周期。（四）市場銷售周期規(guī)劃市場銷售規(guī)劃與量能 計劃緊密不可分，銷售政策與實物量也是相互影響，相互促進的。配合根據(jù)量能計劃的 三個周期，銷售也分為三個階段：第一階段：約5個月。奉行“撒大網(wǎng)，多捕魚”原則，深入接 觸、了解各個經(jīng)銷商、競爭對手、 終端用戶實際經(jīng)營情 況，同時建立流暢的采購與銷售機制，協(xié)調(diào)內(nèi)部管理關系，最重要的是建立初步的客戶評級制度。 在此期間，全方位深入市場各個角落，把各大經(jīng)銷

21、商、“驗貨商”作為第一個 突破口，既可以以最快的速度擴大實物銷售量，也可以逐步打開市場認知度，提高銷售專業(yè)化。而突破經(jīng)銷商的同時，尋找市場名氣較大的終端，爭取盡快將貨物送進工廠，邁出與終端長期合作的第一步，積累與終端 合作的經(jīng)驗，逐漸摸索出終端需求特色。此階段也是公司有針對性的推廣產(chǎn)品，初步達到提高市場影響力的開拓時期。第二階段：約8-12個月。這是整個銷售發(fā) 展中最為重要的時期，能否實現(xiàn)實物量 跨越式發(fā)展 主 要看這個階段。此 階段，我們要深化客戶評級制度，根據(jù)客戶的不同情況，篩選、培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶， 提高客戶忠誠度，并 與部分客戶建立長期的期貨合作關系。另外，在優(yōu)質(zhì)客戶中，也應根據(jù)經(jīng)銷商與終端

22、客戶的構成比例，確定是否建立終端導向的銷售策略。而財務制度方面，將被充分的調(diào)動與利用，不僅僅要賺貨物的錢，也要賺資金周轉(zhuǎn)的利息差。通過多方面努力，達到實物量的新突破，爭取實現(xiàn)5000-1.5萬噸/月的發(fā)展，其中5000噸左右實現(xiàn)與終端的長期協(xié) 議合作。第三階段：約 根結前兩個階段積累 要求，細化分工，細 穩(wěn)定合作關系，穩(wěn)定6-8個月。較為全面的銷售機制已經(jīng)建立，此階 段是“做精做專業(yè)化”的時期,的經(jīng)驗，穩(wěn)扎穩(wěn)打，深度挖掘各個終端的 化銷售策略，給每一個客戶制定“量身定 銷售量。在中期的基礎上，爭取實現(xiàn)實物需求變化，根據(jù)不同類型客戶的多種 做”的銷售策略，滿足客戶的同時， 量增加5000-1萬噸

23、/月。小結：在銷售工作中，既不能過于保守，也不能過于“大躍進”。以穩(wěn)扎穩(wěn)打為前提，既要挖掘終端用戶，細化終 端需求，穩(wěn)定實物量；又要綜合現(xiàn)貨、期 貨市場各方面的信息，力求準確判斷 市場走勢，博弈市場 機會，爭取實現(xiàn)利潤的大突破。三、內(nèi)部事務協(xié)調(diào)（一）人員配置和分工根據(jù)不同銷售規(guī)模， 需配備不同人數(shù)員工，按照本文討論實物 銷售規(guī)模，暫定人員安排如下:財務：2-3人，包括財務總監(jiān)、出納。負責 獨立、嚴格地按照集團公司要 求，執(zhí)行相關財務規(guī) 定，操作相關財務事 宜。日常工作包括整理財務報表、平衡收 支、銀行融資事宜銜接、進銷項事務 處理等。業(yè)務前期，財務人員最低可配備1名。內(nèi)勤：3-4人，包括內(nèi)勤總

24、管、制單員、合同管理員。負責獨立、仔細地 按照公司規(guī)定整理公司內(nèi)部物流數(shù)據(jù)，實 工內(nèi)部工作配合，負 責協(xié)助業(yè)務員處理公 理員負責管理公司所 具情況、整理客戶信現(xiàn)貨物進、銷、存清晰，并定期整理相關 責公司與鋼廠合同貨物的發(fā)運、到港、庫 司銷售業(yè)務的內(nèi)勤部分工作，包括跟蹤合 有采購合同、銷售合同，包括跟蹤銷售合 息等。業(yè)務前期，內(nèi)勤人員可適量減少配 報表。其中內(nèi)勤總管負責協(xié)調(diào)內(nèi)勤員 存清查等事宜；制單員即跟單員，負 同、跟蹤貨款、開具提單等；合同管 同完成進度、跟蹤已完成合同發(fā)票開 置，BI至1-2名。業(yè)務：5-8人。負責獨立、充分地執(zhí)行公司銷售策略，完成公司銷售業(yè)務 工作，包括開發(fā)客戶、維護客戶

25、關系、挖掘 客戶深度需求、匯報每日業(yè)務進程等。是否有足夠的責任心將成為業(yè)務員考核的重要指標。業(yè)務前 期，屬于開拓市場階段，經(jīng)營量能也未必非常穩(wěn)定，因此業(yè)務人員可根據(jù)實際需要減少配置，降至 2-3名。業(yè)務中后期，可適當增加業(yè)務人數(shù)至5-9名。內(nèi)部事務協(xié)調(diào)實行“ 資金流”、“物流和“商流”三流獨立的原 則，既解放了業(yè)務員，讓業(yè)務 員可以放開手腳“跑 出去”，也提高了資金安全 與物流通暢。三流獨立的原則，有 助于分工明確， 人員專業(yè)化，實現(xiàn)“專業(yè)的人做專業(yè)的事”這一核心目的。（二）員工激勵機制財務：基本工資 越高，所得獎金越多+獎金。獎金來源于當?shù)劂y 行融資額度，財務人員協(xié)助爭取到的銀行融資額度。但

26、獎金比例較小，約占財務收入的10%更多的是一種鼓勵。內(nèi)勤：基本工資+獎金。獎金實行“獎勵 +倒扣”機制，即無差錯 ，全額給予固定獎金，并可根據(jù)實際情況增加獎勵 ；有差錯，根據(jù)差錯不同，倒扣獎金。獎金比例約占內(nèi)勤收入的30% t立30%比例中，25附無差錯固定可得部分，5%乍為無差錯額外獎勵部分。業(yè)務員：基本工資+獎金。獎金來源于業(yè)務 員當月銷售總收入，獎金比例按照實際 情況制定, 隨時調(diào)整，不論盈利 與虧損，比例不浮動至零。四、基本風險與控制鋼鐵作為國際大宗商 品，其市場環(huán)境受到來自國內(nèi)、國際雙重市場的多種因素影響，鋼鐵貿(mào)易是一個具有較高風險的流通行業(yè)。（一）基本面風險,尤其是當珠三角地區(qū)經(jīng)濟在經(jīng)歷了