氨基酸概況主要供應(yīng)商

1、氨基酸工業(yè)現(xiàn)狀及趨勢世界上最大的氨基酸消費市場是飼料添加劑,氨基酸作為飼料添加劑主要有4個方面的成效：促進(jìn)動物生長發(fā)育； 改善肉質(zhì),提升產(chǎn)量；節(jié)省蛋白飼料,提升飼料轉(zhuǎn)化率； 降低本錢,提升飼料利用率.目前國內(nèi)用于飼料添加劑的氨基酸主要有賴氨酸、蛋氨酸、 蘇氨酸.其中賴氨酸和蛋氨酸占飼料工業(yè)的 95%以上,而蘇氨酸的使用呈增長趨勢,需求的增長促進(jìn)了產(chǎn)量和產(chǎn)能的提升.表1為近10年來,世界三種氨基酸產(chǎn)量及主要生產(chǎn)商.表1近10年來世界三種氨基酸產(chǎn)量及主要生產(chǎn)商品名1996 年1999年2002 年2006年主要生產(chǎn)商DL-蛋氨酸35505565德固薩、住友、諾偉司、安迪蘇L-賴氨酸30606580

2、味之素、ADM巴斯夫、大成、德固薩、協(xié)和、希杰L-蘇氨酸2.53412味之素、ADM德固薩、協(xié)和1、蛋氨酸近年來,國內(nèi)外市場對蛋氨酸的需求逐年強(qiáng)勁增長,成為需求增長最快的氨基酸品種之一.1993年,全世界蛋氨酸產(chǎn)量為 26萬t, 1999年達(dá)50萬t, 2002年為55萬t.目前,全球的年產(chǎn)能約為100萬t,年產(chǎn)量約為70萬t.預(yù)計全球總產(chǎn)能會到達(dá)110萬t/年左右,但產(chǎn)量不會超過70萬t,市場仍將明顯供過于求. 蛋氨酸的生產(chǎn)主要集中在安迪蘇、德固賽和諾偉司,約占世界產(chǎn)量的90%,其中諾偉司的產(chǎn)能最大.1.1 中國市場概況在中國市場,每年都要從國外大量進(jìn)口蛋氨酸,現(xiàn)已成為中國化學(xué)原料藥進(jìn)口的大

3、宗產(chǎn)品,2003年進(jìn)口量高達(dá)7萬t,進(jìn)口額過1億美元.據(jù)專家預(yù)測,到2021年,全世界蛋氨酸需求將到達(dá)90萬t,中國的需求量也將超過 10萬to近年中國對蛋氨酸的需求量還將持續(xù)增長,但一定時期內(nèi)依靠大量進(jìn)口來滿足.中國是世界第2大飼料生產(chǎn)國,市場需求的年增長率7%-8%,蛋氨酸根本依靠進(jìn)口.在中國市場,日本公司占據(jù)了43%份額、德固賽為21%、諾偉司10%、安迪蘇為21%,其他占5%.由于中國蛋氨酸市場快速擴(kuò)張且競爭日趨 劇烈,國外蛋氨酸生產(chǎn)廠商均加大了在中國的銷售力度.目前,中國生產(chǎn)蛋氨酸在工藝技術(shù)、原料、設(shè)備、本錢等方面還存在一些有待解決的問題,但火爆的市場已對企業(yè)產(chǎn)生了巨大的誘惑,已有企

4、業(yè)著手蛋氨酸規(guī)模生產(chǎn)的研發(fā)、設(shè)計和規(guī)劃.據(jù)了解,德固賽并未無視蛋氨酸醫(yī)藥保健用途的開發(fā).2004年12月德固賽在廣西南寧武鳴投資的安力泰美詩藥業(yè)公司的L-左旋蛋氨酸新生產(chǎn)線正式建成投產(chǎn).本次新建的這條L-蛋氨酸生產(chǎn)線是該企業(yè)的二期工程,產(chǎn)能為400t,是目前全球產(chǎn)量最大的食品、藥品級蛋氨酸生產(chǎn)線,可滿足全球50%的需求.1.2 產(chǎn)品品種目前,市場銷售的蛋氨酸有 4個品種,分別為固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸MHA、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸車鹽.其中固體蛋氨酸和MHA分別占據(jù)世界市場的前兩位.在美國蛋氨酸市場主導(dǎo)產(chǎn)品是MHA ,固體產(chǎn)品占次要地位.而在中國情況恰好相反,不過液體產(chǎn)品也逐漸被市場

5、熟悉并接受,市場份額不斷提升. 1.3市場需求趨勢目前全球蛋氨酸需求量為 6070萬噸,預(yù)計今后蛋氨酸市場年均增長率為3%5% ,其中歐洲、北美、日本和韓國市場趨于飽和；而東歐、亞洲除日本和南美市場正在開展,特別是中國由于經(jīng)濟(jì)的快速開展,生活水平的提升,對肉類需求增加.中國市場2007年的總需求量約為8.5萬噸,而各廠家在我國的總供應(yīng)量約9萬噸.預(yù)計中國對蛋氨酸的需求增長率為7%8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平.因此,中國將是世界各大蛋氨酸生產(chǎn)商的主攻市場. 1.3.1中國蛋氨酸的進(jìn)口情況 1.3.1.1 月進(jìn)口情況2007年上半年,國內(nèi)蛋氨酸的進(jìn)口數(shù)量與2006年根本持平；下半年,隨著需求好轉(zhuǎn),進(jìn)

6、口數(shù)量增加,月平均進(jìn)口量 8,340噸,較上半年6 327噸的水平增長32%. 1.3.1.2進(jìn)口數(shù)量增加.隨著禽類養(yǎng)殖的上升, 蛋氨酸的需求上升明顯, 人民幣加速升值也推動了進(jìn)口.2007年共進(jìn)口 89,890 噸,同比增長 11.0% ,比2004年的85,818 噸增加4,000 多噸.全2006年蛋氨酸需求量為 60萬-70萬t,據(jù)預(yù)測今后蛋氨酸市場年均增長率為3%-4% ,其中歐洲、日本和韓國市場趨于飽和,而東歐、亞洲日本除外和南美市場正在開展,特別是中國,由于生活標(biāo)準(zhǔn)提升,對肉類的需求增加,中國市場需求的年增長率約為7% 8% ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球年均增長水平,因此,中國將是世界各大蛋氨

7、酸生產(chǎn)商的主攻市場. 2、賴氨酸賴氨酸是人類和動物的必需氨基酸,是合成人和動物機(jī)體組織蛋白質(zhì)的必需物質(zhì),是體內(nèi)酶、激素、抗體等重要功能性物質(zhì)的主要成分,是腦組織和腦神經(jīng)的組成物質(zhì).賴氨酸是動物營養(yǎng)和飼料工業(yè)永恒的主題：1賴氨酸是谷物中最缺乏的氨基酸,因此,一般來說它是第一限制性氨基酸,是限制豬、肉禽蛋白質(zhì)沉積的主要氨基酸；2在理想蛋白質(zhì)ideal protein 的氨基酸模式中,氨基酸的比例是以賴氨酸為根底確定的；3在氨基酸與能量比的研究和實際應(yīng)用中,是以賴氨酸為根底的；4 NRC 1998發(fā)表了世界上第一個豬營養(yǎng)需要的動態(tài)模型,這個模型是以賴氨酸為根底確定的；5在氨基酸營養(yǎng)研究中,對賴氨酸的

8、研究最為充分,僅在豬氨基酸營養(yǎng)研究方面,過去20年已發(fā)表了 1200多篇文獻(xiàn).在現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)中,工業(yè)生產(chǎn)的賴氨酸占有非常重要的地位,可以毫不夸張地說,沒有工業(yè)賴氨酸,現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)是不可想象的.工業(yè)生產(chǎn)的賴氨酸至少發(fā)揮著下面幾個方面的作用：1補(bǔ)充動物賴氨酸需要的缺乏,實現(xiàn)現(xiàn)代品種動物的生長潛力；2改善飼料氨基酸的平衡, 提升動物的生長速度,改善畜產(chǎn)品的品質(zhì)；3改善谷物飼料的營養(yǎng)價值,提升谷物飼料的轉(zhuǎn)化效率；4改善動物健康狀況,提升動物免疫力；5降低動物飼糧蛋白質(zhì)含量,配制低蛋白質(zhì)日糧,節(jié)約飼料蛋白質(zhì)資源,減少動物排泄物中氮的排泄量, 減輕環(huán)境污染. 2. 1 生產(chǎn)現(xiàn)狀2006 年全球生

9、產(chǎn)水平約135-140萬噸/年,主要生產(chǎn)商為中國長春大成實業(yè)集團(tuán)公司、日本味之素公司、美國 ADM司、德國德固薩公司、日本協(xié)和公司、韓國的希杰、臺灣的味丹 和德國巴斯夫公司目前已關(guān)閉了其下屬的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)等.近幾年我國賴氨酸產(chǎn)能高速增長. 從2001年缺乏5萬噸/年增長到2006年的近60萬噸/ 年,成為世界最大的賴氨酸生產(chǎn)國. 僅大成集團(tuán)的賴氨酸產(chǎn)量已超過 32萬噸.目前國內(nèi)主要 生產(chǎn)企業(yè)有長春大成、川化味之素、聊城希杰、寧夏伊品、山東金玉米、安徽豐原等.2.2賴氨酸主要品種在過去賴氨酸開展過程中,比較成熟的產(chǎn)品有賴氨酸鹽酸鹽、蛋白賴氨酸、液體賴氨酸等.賴氨酸鹽酸鹽特點是純度高,顆粒均勻,

10、抗潮性能優(yōu)越,目前該產(chǎn)品在世界范圍已經(jīng)被廣泛接受.2003年以前,中國市場主要賴氨酸產(chǎn)品為 98.5%的賴氨酸鹽酸鹽,品種比較單一. 大成生化公司于2003年自行研發(fā)生產(chǎn)65嫩氨酸硫酸鹽,是繼德國德固薩Degussa公司后, 世界上第二家生產(chǎn)賴氨酸硫酸鹽的制造商,有相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢. 2.3賴氨酸工業(yè)化生產(chǎn)與應(yīng)用概況 2.3.1 20世紀(jì)70年代初以來全球工業(yè)賴氨酸的生產(chǎn)與消費情況飼料級賴氨酸的工業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀(jì)70年代初期,1975年全球賴氨酸的消費量僅為7000噸.隨著動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)的開展,特別是20世紀(jì)70年代末理想蛋白質(zhì)概念的提出和理想蛋白質(zhì)氨基酸模型的建立,使得工業(yè)賴氨酸的用量

11、迅速增長,1975到1985年間,工業(yè)賴氨酸的全球消費量增加了 15倍,1995年,全球賴氨酸消費量到達(dá) 30 33萬噸,2002年到達(dá)近 60萬噸,銷售總額為65億美元,成為全球第一大氨基酸產(chǎn)業(yè),1995年2002年,全球賴氨酸的消費量的年均增長速度為7.5%.2002年后,中國賴氨酸消費量大幅增長,使得全球賴氨酸消費量的年增長速度仍然維持在7%左右表1.飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的開展對賴氨酸需求的增長刺激了賴氨酸產(chǎn)業(yè)的開展,2004年,全球賴氨酸的生產(chǎn)水平估計為 110萬噸左右,2006年到達(dá)135140萬噸.2003年以后全球賴氨 酸產(chǎn)能的增加主要來自我國.表1 1975年以來全球飼料賴氨酸消費

12、量萬噸年份197519952000200120022003200420052006數(shù)量0.730-3343-4650-5358-6065-70758085由于長春大成集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和本錢優(yōu)勢,使得近年來我國飼料賴氨酸的出口 答復(fù)增長.2003年,我國飼料賴氨酸的出口僅為710噸,到2006年到達(dá)14.29萬噸,出口金額1.25億美元,2007年前3季度出口量到達(dá)12.33萬噸,出口金額1.18億美元表3.長春大成 集團(tuán)占整個出口量的80%,生產(chǎn)技術(shù)和本錢的優(yōu)勢,已使大成集團(tuán)成為全球最大的飼料賴氨酸供應(yīng)商.表2 2000年以來我國飼用賴氨酸進(jìn)出口情況萬噸、萬美元年份20012002200

13、32004200520062007*進(jìn)口數(shù)量4.143.487.577.605.462.491.45進(jìn)口金額654050642610021840655230421864出口數(shù)量0.0330.0600.7101.946.4614.2912.33出口金額701072448557477521252411758為減少賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝中污水排放量大、環(huán)境污染重等問題,20世紀(jì)90年代,德國degussa公司開發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù).我國長春大成集團(tuán)公國長期的研發(fā),繼德國degussa之后成功開發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù),并于 2003年下半年投入生產(chǎn).大成集團(tuán)重視科研開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化,每年科技轉(zhuǎn)化投入

14、占企業(yè)年銷售收入的10%大成集團(tuán)將一如既往不斷加大科技投入力度,生產(chǎn)出更加環(huán)保及符合人們健康需要的新產(chǎn)品.2. 4我國賴氨酸市場現(xiàn)狀2.4.1 進(jìn)出口狀況.賴氨酸的進(jìn)口和出口呈現(xiàn)此消彼長的明顯態(tài)勢.2005年中國賴氨酸進(jìn)口量比 2004年減少40% , 45.5萬噸,使一些國外的賴氨酸產(chǎn)品逐漸退出中國市場.中國賴氨酸這幾年正在積極進(jìn)入國際市場,參與國際競爭；2005年,中國出口賴氨酸6.4萬噸,歷年來首次超過了賴氨酸的進(jìn)口量.2006年,賴氨酸出口量達(dá)14.3萬噸,出口增長121.43% .2006年我國 進(jìn)口賴氨酸2.48萬噸,同比減少54.43% .2007年111月,我國賴氨酸進(jìn)口總量為

15、16 688噸,同比降低25.1% ,進(jìn)口總額為2 207萬美元,同比減少18.6% ,進(jìn)口均價為1.32美元 /kg ,同比增加8.2%.與2006年相比,國內(nèi)賴氨酸的進(jìn)口數(shù)量進(jìn)一步減少,但坡度趨緩. 2.3.2中國開展近況中國賴氨酸產(chǎn)業(yè)起步于 20世紀(jì)90年代初,近10多年來,用賴氨酸的市場需求急速增 長,拉動了生產(chǎn),使產(chǎn)量有了飛速開展.2000年,大成集團(tuán)1.5萬t賴氨酸廠建成投產(chǎn),到2006年,僅大成集團(tuán)的賴氨酸產(chǎn)量已超過35萬t,其中國內(nèi)銷售量約為20萬t.2006年中國賴氨酸進(jìn)口量比 2005年減少40%, 一些國外的產(chǎn)品逐漸退出中國市場.近幾年,國產(chǎn)賴 氨酸的消費量已經(jīng)超過進(jìn)口圖

16、1.從圖1中可以看出：2005年,中國賴氨酸市場發(fā)生的很大變化,市場總量為 32.46萬t,比1999年4.87萬t 平均增長速度為 3.94萬t/年,平均增長率為 79%.國產(chǎn)賴氨酸所占比例逐年上升,由 1999年的18.48%至2005年的83.18%.平均每年增 長比例28.74%.進(jìn)口賴氨酸量所占比例逐年下降,由 1999年的81.25%降到2003年的54.51%.平均每 年遞減比例20.08%賴氨酸及其鹽類進(jìn)口量自2003年起開始減少.2006年中國累計進(jìn)口賴氨酸2.49萬t,比上年同期減少 54.43%.賴氨酸及其鹽類出口逐年增加,至 2005年出口量 開始大于進(jìn)口量.2006年

17、中國累計出口賴氨酸4.29萬t,比上年同期增加121.27%,主要從吉林出口,占中國賴氨酸出口總量的80.49%.3、蘇氨酸蘇氨酸的生產(chǎn)可采用發(fā)酵法和化學(xué)合成法等.現(xiàn)在世界上大都采用發(fā)酵法生產(chǎn),主要以酪蛋白、絲蛋白、絲膠蛋白等為原料制得.長期以來,國際市場對蘇氨酸的需求持續(xù)穩(wěn)定增長,是需求增長最快的氨基酸品種之一.蘇氨酸主要用于醫(yī)藥、化學(xué)試劑、食品強(qiáng)化劑、飼料添加劑等方面.特別是飼料添加劑方面的用量增長快速,它常添加到未成年仔豬和家禽的飼料中,是豬飼料的第二限制氨基酸和家禽飼料的第三限制氨基酸.多年來,全球市場蘇氨酸消耗量的70%左右在歐洲I,由于歐洲絕大局部飼養(yǎng)戶是以蘇氨酸含量較少的小麥為飼

18、料.最近幾年,全球蘇氨酸市場以每年20旅的增長率高速增長,亞洲、北美等地區(qū)的需求快速增長.需求的旺盛拉動了生產(chǎn),1993年,全世界蘇氨產(chǎn)量為 4000噸,1996年為5000噸,1999年猛增至 2.5萬噸,2001年達(dá)3萬噸,2002年達(dá)4萬噸,2003約為5萬噸,比 10年前增長了 10倍左右.目前全世界主要的蘇氨酸生產(chǎn)企業(yè)為日本味之素公司、德國德固賽公司、美國ADM司、日本協(xié)合發(fā)酵工業(yè)公司等.這幾大公司的產(chǎn)量占全球份額的90%左右.其中,日本味之素公司是世界上最大的蘇氨酸生產(chǎn)企業(yè),多年來該公司生產(chǎn)的蘇氨酸占據(jù)全球市場60%A上的份額.味之素歐洲公司蘇氨酸生產(chǎn)水平為3.5萬噸,味之素Heetland公司生產(chǎn)水平為1萬噸.該公司af劃在2006年將其蘇氨酸總產(chǎn)能提升到5萬噸.為了擴(kuò)大市場占有率,味之素公司2002年在全球市場主動降低其蘇氨酸產(chǎn)品的售價,每公斤降低了1美元,以進(jìn)一步推動市場的銷售.德國德固賽公司也是蘇氨酸的生產(chǎn)大戶,且是世界上惟一能夠同時生產(chǎn)四大氨基酸產(chǎn)品蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸、色氨酸的企業(yè).