上市公司再融資相關(guān)法規(guī)匯總

1、我國上市公司再融資的方式主要包括配股、公開增發(fā)、非公開發(fā)行 （在市場(chǎng)中又常被稱為 “定向增發(fā) ”或者 “定增 ”）、可轉(zhuǎn)換公司債券（一般簡(jiǎn)稱為“轉(zhuǎn)債 ”）、優(yōu)先股、公司債券、企業(yè)資產(chǎn)證券化（一般簡(jiǎn)稱“ABS”）等。這些再融資方式， 以融資的性質(zhì)來分類可以分為 股權(quán)融資、債權(quán)融資、混合融資和結(jié)構(gòu)融資 四類。這些再融資方式，以發(fā)行方式的不同分以分為公募和私募兩類。上市公司再融資相關(guān)法規(guī)匯總（截至 2014 年 1 月 13 日）一、窗口指導(dǎo)與最新規(guī)定二、公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債上市公司證券發(fā)行管理辦法-中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第30 號(hào)（ 2006年 5月6日）（2008 年 10 月 9

2、 日被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第57 號(hào)修改）關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第57 號(hào) 2008年10月 9日）上市公司證券發(fā)行管理辦法第三十九條 “違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除”的理解和適用證券期貨法律適用意見第5 號(hào)（中國證監(jiān)會(huì)2009 年 7 月 13 日 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告 200916 號(hào)）上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則（ 2011 年修訂） （中國證監(jiān)會(huì)2011 年 8 月 1日）（附件 1：上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄；附件2：認(rèn)購邀請(qǐng)書和申購報(bào)價(jià)單范本）關(guān)于國有金融企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的通知（財(cái)政部2013年11月 16日

3、財(cái)金2013116 號(hào)）上海證券交易所股票上市規(guī)則（2013 年 12 月修訂）（上海證券交易所2012年 7月9日）深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2012 年修訂）（深圳證券交易所2012年7月 7日）深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則（2012 年 12月修訂）（深圳證券交易所2012 年 4月20 日）深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（深圳證券交易所2013年5月31日）三、優(yōu)先股優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法（征求意見稿）（中國證監(jiān)會(huì)2013 年 12 月 13 日）國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見（國務(wù)院2013年11月30 日 國發(fā) 2013 46號(hào)）四、公司債券公司債券發(fā)行

4、試點(diǎn)辦法（中國證監(jiān)會(huì)2007 年 8 月 14 日 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第49 號(hào)）關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行公司債券補(bǔ)充資本的指導(dǎo)意見（中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)2013 年10月 30 日 中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì) 2013 39 號(hào)）深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（深圳證券交易所2012年6月 6日）上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2009 年修訂版）（上海證券交易所2009 年 11月2 日）關(guān)于調(diào)整公司債券上市交易分類標(biāo)準(zhǔn)的通知（上交所2012 年 2 月 27 日 上證債字 201255 號(hào)）關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知（上海證券交易所 2009 年 11月 2日）關(guān)于商業(yè)銀

5、行發(fā)行公司債券補(bǔ)充資本及其上市交易、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)的通知 （上海證券交易所 2014年 1月 9日）關(guān)于啟用公司債券網(wǎng)上電子化填報(bào)的通知（上海證券交易所債券業(yè)務(wù)部 2013 年 9 月 6日）關(guān)于做好公司債券發(fā)行人2013 年中期報(bào)告披露工作的通知（上海證券交易所 2013年 7月23日）公司債券業(yè)務(wù)指南（上海證券交易所2013 年 4月 2日）關(guān)于優(yōu)化公司債券上市流程的通知（上海證券交易所2013年4月 2日）五、信息披露公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第件（中國證監(jiān)會(huì) 2006 年 5 月 8 日 證監(jiān)發(fā)行字10 號(hào)上市公司公開發(fā)行證券申請(qǐng)文20061 號(hào)）公開發(fā)行證券的公司信息披露

6、內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第明書（中國證監(jiān)會(huì)2006 年 5 月 8 日 證監(jiān)發(fā)行字11 號(hào)上市公司公開發(fā)行證券募集說20062 號(hào)）公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23 號(hào)公開發(fā)行公司債券募集說明書（中國證監(jiān)會(huì) 2007 年 8 月 15日 證監(jiān)發(fā)行字 2007224 號(hào)）公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第24 號(hào)公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件（中國證監(jiān)會(huì) 2007 年 8 月 15 日 證監(jiān)發(fā)行字 2007225 號(hào)）公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25 號(hào)上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書（中國證監(jiān)會(huì)2007 年 9 月 17 日 證監(jiān)發(fā)行字 2007303 號(hào)）發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第27 號(hào)發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報(bào)告（中國證監(jiān)會(huì) 2009 年 3 月 27 日 證監(jiān)會(huì)公告 20094 號(hào)）公開發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第12號(hào)公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報(bào)告（中國證監(jiān)會(huì)20