新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專題報(bào)告——高性能玻璃纖維

1、新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃專題報(bào)告高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中材科技股份有限公司南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院二年九月1目錄一、領(lǐng)域界定 . 1（一）概念和范圍 . 1（二）性能和用途 . 1二、發(fā)展現(xiàn)狀 . 1（一）生產(chǎn)情況 . 1（二）消費(fèi)情況 . 3（三）投資情況 . 4（四）技術(shù)裝備 . 5（五）重點(diǎn)企業(yè) . 6（六）產(chǎn)業(yè)布局 . 7三、主要問題 . 7（一）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題 . 7（二）與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在的主要差距 . 8（三）制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸 . 8四、發(fā)展趨勢(shì)和需求分析 . 9（一）面臨的形勢(shì) . 9（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 9（三）市場(chǎng)需求分析 .10五、發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)

2、 .15（一）發(fā)展目標(biāo) .15（二）發(fā)展重點(diǎn) .151.重點(diǎn)產(chǎn)品. 152.核心技術(shù). 163.關(guān)鍵裝備. 174.布局重點(diǎn). 171（三）重大工程 .17六、政策建議 .18高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一、領(lǐng)域界定（一） 概念和范圍玻璃纖維是一種綜合性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，它是以天然礦石為 原料，經(jīng)過粉磨均化、高溫熔制、拉絲、后加工等工序，最后形成連續(xù)紗、 織物、短切紗、棉等各類玻璃纖維產(chǎn)品。通常作為復(fù)合材料增強(qiáng)基材、電 絕緣材料、耐熱絕熱材料、光導(dǎo)材料、耐蝕材料和過濾材料等，廣泛應(yīng)用 于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。玻璃纖維及復(fù)合材料自二十世紀(jì)三十年代誕生以來有了很大發(fā)展，生 產(chǎn)技術(shù)不斷提高，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域

3、不斷擴(kuò)大。雖然其他高性能纖維如碳纖維、 芳綸、陶瓷纖維等的應(yīng)用范圍越來越廣，但玻璃纖維作為增強(qiáng)材料，仍是 樹脂基復(fù)合材料的絕對(duì)主體，占應(yīng)用量的 98%98% 以上。隨著科技和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不斷對(duì)玻璃纖維應(yīng)用功能提出更多、更好、更苛刻的要求，同時(shí)考慮行業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展，玻璃纖維行業(yè)在早先誕 生的普通無堿玻璃纖維、中堿玻璃纖維和高堿玻璃纖維的基礎(chǔ)上，努力開 發(fā)了高強(qiáng)高模、耐疲勞、耐熱、耐酸、耐堿、耐輻照、低介電、導(dǎo)光導(dǎo)像 等高性能玻璃纖維，更好地發(fā)揮了玻纖的性能優(yōu)勢(shì)，在先進(jìn)復(fù)合材料領(lǐng)域 發(fā)揮著重大的作用。高性能玻璃纖維是指：與傳統(tǒng)玻璃纖維相比，某些性能有顯著提高，或具有傳統(tǒng)玻璃纖維所不具備的優(yōu)異性

4、能和特殊功能的玻璃纖維。（二） 性能和用途1高性能玻璃纖維與傳統(tǒng)玻璃纖維相比的性能優(yōu)勢(shì)和主要用途見表 1 1表 1 高性能玻璃纖維與傳統(tǒng)玻璃纖維相比的性能優(yōu)勢(shì)和主要用途1強(qiáng)度模量復(fù)材耐疲勞性耐溫性耐酸性耐堿性介電性耐輻照性導(dǎo)光性性能與普通 E 玻纖相比提高20%以上提高10%以上提高 5 倍以上使用溫度提 高200C以上酸性條件下失重減小 2 倍以上堿性條件下失重減小 2 倍以上高頻條件下介電常 數(shù)降低 25%上,介電損耗降低 40%以 上在強(qiáng)輻照條件下，保持咼而穩(wěn)定的絕緣電阻具有芯、皮結(jié)構(gòu)的纖維，光能通過折射傳導(dǎo)傳輸。典型高性 能玻璃纖 維產(chǎn)品高強(qiáng)纖維（美國(guó) S 中國(guó) HS 日本 T）無硼無

5、氟改性玻璃纖維：Advantex纖維HiPer-texTM纖維；ECT TM 纖維（重慶）；GM 纖維（泰安）；E6 纖維（巨石）石英纖維高硅氧纖維玄武巖纖維ECR 千維TAG 千維（泰安）耐堿纖維CemFil 纖維玄武巖纖維L 玻纖（美國(guó)）NE （日本）低介電（D 纖維，中國(guó)）石英纖維耐輻照纖維多組分玻璃光纖（非通訊光導(dǎo)纖 維）表 1 高性能玻璃纖維與傳統(tǒng)玻璃纖維相比的性能優(yōu)勢(shì)和主要用途1典型用途國(guó)防軍工防御材料 航空航天材料風(fēng)電葉片基材 壓力容器及高壓管道等耐高溫和耐燒蝕材料煙氣脫硫、化工及海 洋工程用容器及 管 道等增強(qiáng)水泥航空航天導(dǎo)波材料印刷電路板通訊器材高速數(shù)字電子系統(tǒng)核能用電纜絕緣

6、材料和保溫絕熱材料軍事和科學(xué)、信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)學(xué)等用途的傳光束和傳像束1我國(guó)玻纖及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了金融危機(jī)的洗禮，未來 5 5 年仍將較快地 發(fā)展，其中主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于多功能創(chuàng)新高性能玻璃纖維的開發(fā)和產(chǎn)業(yè) 化。這也是我國(guó)玻璃纖維行業(yè)由大變強(qiáng)的主要抓手之一。二、發(fā)展現(xiàn)狀（一）生產(chǎn)情況高性能玻璃纖維自誕生以來， 國(guó)內(nèi)外均主要為國(guó)防軍工及航空航天領(lǐng)域 服務(wù)，但由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、制造成本高、產(chǎn)品價(jià)格高，影響了應(yīng)用領(lǐng)域的 擴(kuò)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來， 在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)提升的雙重作用下， 高性能玻璃纖 維在新能源、環(huán)保、節(jié)能、交通等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模迅速提升。尤其是 采用了先進(jìn)的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，一些高性能玻璃纖維的生

7、產(chǎn)成本大幅度降 低，已接近于普通玻璃纖維，大有取而帶之而成為玻璃纖維主體材料的勢(shì) 頭。自上世紀(jì)九十年代中期開始， 國(guó)外玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張基本停止， 但國(guó)外主要 公司從 2002000 0年前就開始進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，主要致力于用新技術(shù)對(duì)已有 生產(chǎn)線的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)。特別是近 5 5 年來，高性能玻璃纖維的產(chǎn)能翻 了三番，不僅滿足了新興市場(chǎng)的需求，而且也贏得了市場(chǎng)先機(jī)。例如，美 國(guó)歐文斯科寧公司已全面推廣無硼無氟、高耐酸性的 AdvantexAdvantex 用于頂替 E E 玻纖。預(yù)計(jì)在今后幾年內(nèi)，國(guó)外大部分生產(chǎn)線均將繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造和產(chǎn) 品升級(jí)，生產(chǎn)高性能玻璃纖維。我國(guó)玻纖行業(yè)在過去十年中實(shí)現(xiàn)

8、了高速發(fā)展，20042004 年-2009-2009 年產(chǎn)能一直以高于 20%20%的速度快速擴(kuò)張，產(chǎn)能超越美國(guó)成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)。但玻 纖主要產(chǎn)品仍為普通玻璃纖維制品，而且以低價(jià)位較大比例出口，目前正 受到歐美和亞洲部分國(guó)家的反傾銷訴訟影響。而我國(guó)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯落后于國(guó)外先進(jìn)國(guó)家，也滯后于普通玻璃纖維。20052005 年前，我國(guó)在高性能玻璃纖維的生產(chǎn)方面，呈品種少、規(guī)模小、成本高、應(yīng)用面窄 的狀態(tài)。2002005 5年開始，隨著一些企事業(yè)單位購(gòu)買國(guó)外高性能玻纖成分和技 術(shù)，我國(guó)高性能玻璃纖維2的規(guī)?；a(chǎn)逐步開始發(fā)展，產(chǎn)能和產(chǎn)量均有較 大增長(zhǎng)。目前，我國(guó)主要高性能玻璃纖維產(chǎn)

9、品市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段，越來越多的產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，高性能玻璃纖維的產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生重大變化，成為 玻璃纖維行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。發(fā)展高性能玻璃纖維，一方面可實(shí)現(xiàn)普通玻璃纖維的產(chǎn)品升級(jí)， 占領(lǐng)新 興市場(chǎng)，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)；另一方面將通過規(guī)模化生產(chǎn)，發(fā)揮性價(jià) 比優(yōu)勢(shì)，提高在軍工和航天航空等尖端領(lǐng)域的應(yīng)用比例。表 3 3 和表 4 4 分別為我國(guó)和國(guó)外玻璃纖維和高性能玻璃纖維生產(chǎn)情況表。表 3 國(guó)內(nèi)玻纖及高性能玻纖生產(chǎn)情況表類別2000 年2005 年2009 年2010 年預(yù)計(jì)玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能產(chǎn)能（萬噸）25.80.21100.4245152802

10、0產(chǎn)量（萬噸）21.50.194.90.220513.523015高性能玻纖 產(chǎn)量占比（%0.460.216.596.52表 4 國(guó)外玻纖及高性能玻纖生產(chǎn)情況表類別2000 年2005 年2009 年2010 年預(yù)計(jì)玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能玻纖其中 高性能產(chǎn)能（萬噸）208/250/240/230/產(chǎn)量（萬噸）1736.821510.52257521580高性能玻纖 產(chǎn)量占比（%3.934.8833.3337.21在高性能玻璃纖維生產(chǎn)成本方面，我國(guó)玻纖行業(yè)主要體現(xiàn)在人力成本較 低，同類產(chǎn)品的利潤(rùn)率普遍高于國(guó)外公司。 但由于產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外尚有差 距， 產(chǎn)品規(guī)格尚不完整，如

11、我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)用高性能玻璃纖維制品，國(guó)產(chǎn)率 僅 30-40%30-40% ， 60%60%以上依賴進(jìn)口或外資企業(yè)生產(chǎn)， 產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要掌握在 國(guó)外公司手里， 需花高于出口價(jià)格一倍的價(jià)格購(gòu)入。（二）消費(fèi)情況全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)主要是美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域，其 人均玻纖消3費(fèi)量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費(fèi)的最大地區(qū)，用量占全球 總用量的 35%35% 。目前，我國(guó)人均玻璃纖維年消費(fèi)量約 1.11.1 公斤，而美國(guó)人均 玻璃纖維消費(fèi)量約 4.54.5 公斤。日本人均消費(fèi)量 4 4 公斤。這表明我國(guó)玻璃纖維 的市場(chǎng)空間仍然很大，未來仍處于長(zhǎng)期的上升階段。高性能玻璃纖維的國(guó)內(nèi)外應(yīng)用領(lǐng)域基本相同

12、， 主要消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)量如 表 5 5。4表 5 高性能玻璃纖維主要消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)量表應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用范圍高性能玻纖品種占總量的比例%國(guó)防軍工軍事防御材料耐燒蝕材料 通訊材料高強(qiáng)高模纖維石英纖維 高硅氧纖維 低介電纖維1航空內(nèi)飾、非結(jié)構(gòu)部件、雷達(dá)罩、直升機(jī)部件等高強(qiáng)高模纖維低介電纖維0.5電子信息信息傳遞、高壓輸變電、印刷電路板等非通訊光纖高介電纖維、低介電纖維2.5新能源風(fēng)電葉片、核電站、天然氣瓶無硼無氟改性無堿玻璃纖維 高強(qiáng)高模玻璃纖維耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維耐輻照纖維50%環(huán)保煙氣脫硫、海水淡化、汽車尾氣凈化、化工容器和管道水處理工程耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維玄武巖纖維耐高溫纖維高強(qiáng)玻璃纖維15%父通汽車

13、、高速列車、船艇天然氣高壓容器無硼無氟改性無堿玻璃纖維高強(qiáng)高模玻璃纖維15%建鞏與基礎(chǔ)設(shè)施高速公路、海洋與港口工程無硼無氟改性無堿玻璃纖維耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維 耐堿玻璃纖維玄武巖纖維14%節(jié)能高溫絕熱材料高硅氧纖維耐高溫纖維玄武巖纖維1%其他醫(yī)療器械、機(jī)械零部 件、空氣凈化部件等非通訊光纖等1%（三）投資情況國(guó)外主要公司近 5 5 年來新增高性能玻璃纖維生產(chǎn)能力約 6060 萬噸，主要 途徑是對(duì)已有生產(chǎn)線的技術(shù)改造。 按平均改造費(fèi)用 0.10.1 0.20.2 億美元/ /萬噸計(jì) 算，合計(jì)投資約 6 61212 億美元。預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)，仍將改造 6060 萬噸以上的 產(chǎn)能生產(chǎn)高性能玻璃纖維。5國(guó)

14、外主要公司新建項(xiàng)目包括美國(guó)歐文斯科寧公司正在中國(guó)浙江建設(shè)的?8 8 萬噸 AdvantexAdvantex?紗生產(chǎn)線、沙特的 6 6 萬噸 ECRECR 紗生產(chǎn)線，二個(gè)項(xiàng)目總投 資約 3 3 億美元。近年來，我國(guó)玻璃纖維行業(yè)在產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的同時(shí)，也根據(jù)市場(chǎng)需求， 進(jìn)行了一些高性能玻璃纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作，快速增加了高性能玻璃 纖維的產(chǎn)能，近 5 5 年來新增生產(chǎn)能力見表 6 6。表 6 近 5 年來我國(guó)高性能玻璃纖維新增生產(chǎn)能力和投資企業(yè)產(chǎn)品規(guī)模（萬噸）時(shí)間投資（億元）重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司ECR 池窯拉絲牛產(chǎn)線420055ECT 池窯生產(chǎn)線520105TM 池窯生產(chǎn)線1.520090.5

15、巨石集團(tuán)有限公司E6 池窯拉絲牛產(chǎn)線320082泰山復(fù)合材料有限公司GMG 池窯生產(chǎn)線220092TAG 池窯拉絲牛產(chǎn)線0.320090.5中材科技股份有限公司高強(qiáng)等玻璃纖維生產(chǎn)線0.120061陜西華特玻璃纖維有限公司高硅氧玻璃纖維生產(chǎn)線0.520081（四）技術(shù)裝備通過近年來的高速發(fā)展，我國(guó)玻纖行業(yè)在無硼無氟改性玻璃纖維的工藝 技術(shù)水平及裝備方面已接近或達(dá)到國(guó)外水平。該類技術(shù)主要有：低原料成 本、低污染的玻璃成分和原料；高效低耗的電助熔及純氧燃燒技術(shù)和玻璃 熔制技術(shù)；高效多排孔漏板纖維成形技術(shù)；生產(chǎn)線自動(dòng)化控制技術(shù)等。而專供于軍事和航空航天及信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高性能玻璃纖維，如高強(qiáng)玻璃纖維、低

16、介電玻璃纖維、耐輻照玻璃纖維等，近幾年需求和用量逐步增 長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)仍采用二步法生產(chǎn)，技術(shù)裝備較為落后；國(guó)外相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的 生產(chǎn)已基本采用一步法生產(chǎn)，如美國(guó) S-2S-2 纖維，使用特種小型一步法窯爐 直接拉絲生產(chǎn)，最新又研發(fā)出了 S S纖維的規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)。6（五）重點(diǎn)企業(yè)表 7 重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)況表企業(yè)名稱企業(yè)簡(jiǎn)介美國(guó)歐文斯科寧公司1、 世界玻璃纖維工業(yè)的先驅(qū)，用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)不斷推進(jìn)咼性能玻璃纖維的產(chǎn) 業(yè)化。先后推出了 E 玻璃（1938）、S-2 玻璃？（ 1968，轉(zhuǎn)讓給 AGY ）、 ECR（ 1980） 、Advantex? （ 1997）、HiPer-texTM（2006,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給歐洲

17、3B 玻纖公司）。2、世界上最大的玻纖企業(yè)，共20 多家玻纖廠、40 多座池窯，遍及全球 30多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，產(chǎn)能 124 萬噸。也是世界咼性能纖維的主要供應(yīng)商，全 球市場(chǎng)占有率約三分之二。美國(guó) AGY 公司1、 積極推進(jìn)各種高性能纖維的生產(chǎn)和應(yīng)用，在軍事和航空航天、電子及醫(yī)療 領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率世界第一2、 主要咼性能玻纖產(chǎn)品包括 S 系列咼強(qiáng)玻璃纖維、低介電玻璃纖維等美國(guó) hexcel 公司國(guó)外主要的咼性能玻璃纖維制品加工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括咼性能玻璃纖維織物和預(yù)浸料，在軍事、航空航天、新能源等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用美國(guó) PPG 公司國(guó)外主要玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能約40 萬噸，在傳統(tǒng)商用建筑領(lǐng)域保持領(lǐng)

18、先，已將公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)向多軸向織物（如風(fēng)電葉片用Hybon 2026 紗）、增強(qiáng)熱塑性塑料（建筑及工業(yè)）、電子細(xì)紗和特種用途高性能纖維發(fā)展。比利時(shí) 3B 公司從美國(guó) OC 公司承接了 Advantex?、HiPer-tex等產(chǎn)品，正致力擴(kuò)大制品和應(yīng)用。重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司國(guó)內(nèi)三大玻纖企業(yè)之一，玻纖產(chǎn)能35 萬噸，是目前咼性能纖維制品國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，擁有 3 萬噸 ECR 纖維、1.5 萬噸 TM 纖維、5 萬噸 ECT 等高性能 玻璃纖維生產(chǎn)線。巨石集團(tuán)有限公司世界規(guī)模第二、國(guó)內(nèi)第一的玻璃纖維企業(yè)，是國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)水平最高的企業(yè)。玻纖產(chǎn)能 90 萬噸，其中高性能玻纖 3 萬噸。泰山

19、復(fù)合材料有限公 司世界規(guī)模第三、國(guó)內(nèi)第二的玻璃纖維企業(yè)，玻纖產(chǎn)能40 萬噸，其中咼強(qiáng)咼模 GMG 千維 2 萬噸；耐酸 TAG 纖維 3000 噸,近年來致力于高性能玻璃纖維的產(chǎn) 業(yè)化。中材科技股份有限公 司國(guó)內(nèi)最大的高強(qiáng)、高模量、耐輻照等高性能玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)和重要的軍工 咼性能玻璃纖維及復(fù)合材料的配套企業(yè)，國(guó)家玻璃纖維及制品工程技術(shù)研究中心、特種纖維復(fù)合材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托單位。陜西華特玻璃纖維有 限公司國(guó)內(nèi)最大的咼硅氧玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)該產(chǎn)品主供應(yīng)商及北美的三大供應(yīng)商之一。江蘇九鼎玻璃纖維有 限公司國(guó)內(nèi)規(guī)模化生產(chǎn)咼硅氧玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)之一。湖北菲利華石英玻璃股份有限公司國(guó)內(nèi)最大的

20、石英纖維生產(chǎn)企業(yè)。襄樊匯爾杰玻璃纖維國(guó)內(nèi)最大的耐堿玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)有限責(zé)任公司7南京春輝科技實(shí)業(yè)有 限公司國(guó)內(nèi)非通訊玻璃光纖及制品主要開發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)（六）產(chǎn)業(yè)布局玻纖紗生產(chǎn)由于其技術(shù)、投資因素遠(yuǎn)高于運(yùn)輸因素，規(guī)模效益明顯，而 且很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)品種比較統(tǒng)一，所以生產(chǎn)集中度一直較高。20052005 年以前，由美國(guó)歐文斯科寧、PPGPPG 和法國(guó)圣戈班占據(jù) 60%60%以上的份額。近 5 5 年來，隨 著中國(guó)三大廠商巨石集團(tuán)、重慶國(guó)際和泰山玻纖每年30%30%的持續(xù)高速產(chǎn)能投入，中國(guó)三強(qiáng)不僅壟斷著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也成為全球格局中新的寡頭。目前 全球六大玻纖供應(yīng)商：巨石、歐文斯科寧、重慶、PPGPPG、泰山、

21、JohnsJohns ManivelManivel， 產(chǎn)能占到全球的70%70%。我國(guó)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)布局的特點(diǎn)是：技術(shù)門檻高、投資大、品種多、 生產(chǎn)量相對(duì)較少，不定因素多。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局：用量較大的高性能玻璃纖維（如無硼無氟改性無堿玻璃 纖維、高模量玻璃纖維）生產(chǎn)主要集中在三大玻纖企業(yè)及國(guó)外二家公司在 華投資企業(yè)。軍品等高科技領(lǐng)域用高性能玻璃纖維生產(chǎn)主要集中在中材科 技、陜西華特、湖北菲利華等企業(yè)，另有多家下游深加工制品企業(yè)。三、主要問題（一）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在品種單一、檔次較低，紡織加工設(shè)備落后， 盲目擴(kuò)張現(xiàn)象嚴(yán)重等問題，而高性能玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題更加突出

22、：1 1、高性能玻璃纖維產(chǎn)品品種規(guī)格少，且質(zhì)量和性能不穩(wěn)定，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)小，影響產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)。目前，產(chǎn)量?jī)H占玻璃纖維產(chǎn)能的6%6%，新興市場(chǎng)所需高性能玻璃纖維 60%60% 以上仍需進(jìn)口82 2、高端產(chǎn)品（軍工、航天航空用高性能玻璃纖維）的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù) 尚有待于進(jìn)一步開發(fā)。如國(guó)內(nèi)高強(qiáng)玻璃纖維、低介電玻璃纖維、高硅氧玻 璃纖維、耐堿玻璃纖維等的生產(chǎn)水平仍遠(yuǎn)落后于國(guó)外企業(yè)。3 3、高性能玻璃纖維的應(yīng)用研究滯后，難以引導(dǎo)下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。 國(guó)外市場(chǎng)玻璃纖維應(yīng)用品種有四萬多種，我國(guó)只有其四分之一，高性能玻 璃纖維應(yīng)用面更窄。4 4、高性能玻璃纖維的后加工專用裝備落后，如紡織和涂覆設(shè)備等。（二）與國(guó)

23、際先進(jìn)水平相比存在的主要差距1 1、產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)力度不夠，基礎(chǔ)研究不扎實(shí)。2 2、質(zhì)量不穩(wěn)定，同類品種性能較國(guó)外產(chǎn)品差 10%10% 以上，產(chǎn)業(yè)化程度不3 3、在品牌、專利技術(shù)等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定的差距。（三）制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸一是應(yīng)用瓶頸，需要突破產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、浸潤(rùn)劑和表面處理技術(shù)。二是高端產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)瓶頸， 需要突破規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)， 降低生產(chǎn) 成本（主要體現(xiàn)在高強(qiáng)纖維、低介電纖維、高硅氧纖維的規(guī)?；a(chǎn)等方 面）。四、發(fā)展趨勢(shì)和需求分析（一）面臨的形勢(shì)1 1、高性能玻璃纖維是新材料的重要組成部分，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重 要技術(shù)支撐。當(dāng)前，我國(guó)玻纖行業(yè)面臨著后金融危機(jī)

24、和反傾銷的影響，正 處于從產(chǎn)能擴(kuò)張到產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)變階段。 高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，將會(huì)帶來新一輪的資源配置和分工調(diào)整，為玻纖行業(yè)開拓了巨大的發(fā)展空 間和發(fā)展動(dòng)力，有利于推動(dòng)我國(guó)玻纖行業(yè)的加快發(fā)展和9產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2 2、 國(guó)外主要公司正在力爭(zhēng)搶占高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)， 目前 我國(guó)有 60%60% 以上的高性能玻璃纖維還要依賴于國(guó)外公司生產(chǎn)， 這對(duì)我國(guó)玻 璃纖維行業(yè)來說， 既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。3 3、近年來，其他高性能纖維如碳纖維、芳綸、陶瓷纖維等的發(fā)展也非 ?？欤瑢?huì)與高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。實(shí)現(xiàn)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)化，將更好地發(fā)揮玻璃纖維的優(yōu)勢(shì)，取得更好的性價(jià)比，是玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的

25、必 由之路。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：通過規(guī)模化生產(chǎn)和應(yīng)用，擴(kuò)大高性能玻纖的產(chǎn)能，使高 性能玻璃纖維成為玻璃纖維行業(yè)的主流產(chǎn)品。在工藝技術(shù)方面，規(guī)?；凸?jié)能綠色生產(chǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)前l(fā)展的主流。在市場(chǎng)應(yīng)用方面， 一是擴(kuò)大在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用， 二是從貫徹綠 色經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略角度將取代相當(dāng)一部分的普通無堿玻璃纖維；三是將在碳纖維 等其他高性能纖維之間進(jìn)一步突出性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。三）市場(chǎng)需求分析1 1、市場(chǎng)需求分析玻璃纖維復(fù)合材料是目前樹脂基復(fù)合材料中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的品 種。我國(guó)已成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)對(duì)玻璃纖維的年需求量 已達(dá) 140140 萬噸左右，將很快超過美國(guó)，并正在成為全球玻

26、璃纖維產(chǎn)業(yè)需求 和應(yīng)用的最大市場(chǎng)，這也正是全球頂級(jí)玻纖企業(yè)越來越關(guān)注亞洲市場(chǎng)的主 要原因。隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度， 玻纖及其復(fù)合材 料，以其輕質(zhì)高強(qiáng)等特性，可推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的節(jié)能減排。建筑業(yè)和交通運(yùn) 輸業(yè)是玻璃纖維用量最大的應(yīng)用領(lǐng)域， 同時(shí)， 電子信息、 新能源和電力等 行業(yè)對(duì)玻璃纖維的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。10根據(jù)我國(guó)玻璃鋼 / /復(fù)合材料行業(yè)的發(fā) 展情況，預(yù)計(jì)近年對(duì)玻璃纖維的需求每年將有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。能源建設(shè)1風(fēng)能我國(guó) 20092009 年新增 13800MW13800MW 風(fēng)力發(fā)電能力，總裝機(jī) 26010MW26010MW ，是世 界為新增風(fēng)電最大的市場(chǎng)， 其連續(xù)第四年

27、裝機(jī)能力增加一倍。 預(yù)測(cè) 20102010 年 我國(guó)風(fēng)能新增 1.51.5 萬MW。到 20152015 年全國(guó)規(guī)劃裝機(jī) 9 9 萬MW,新增高性能 玻纖的需求量達(dá)到 6060 萬噸以上。2煙氣脫硫火力發(fā)電量占全球發(fā)電量的一半以上， 因此，煤炭在至少未來幾十年內(nèi) 仍將是主要的燃料。所有的火力電廠最終都要安裝洗滌塔和脫硫系統(tǒng)，而 玻璃鋼則是這一應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)性價(jià)比最高的材料。FGDFGD （煙氣脫硫）未來投資主要是在亞洲，而不是美國(guó)和歐洲，中國(guó)將成為 FGDFGD 系統(tǒng)的最大市場(chǎng)，占到世界總量的 40%40% 以上。20102010 年我國(guó)煙塔一體脫硫系統(tǒng)用 ECRECR 玻璃纖維預(yù)測(cè)比 20092

28、009 年增長(zhǎng) 50%50%以上。在未來十年內(nèi)，中國(guó)燃煤電廠的脫硫容量將增長(zhǎng)50%50%以上3輸變電設(shè)施由于玻璃鋼 / /復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高、絕緣性好、耐疲勞、耐 腐蝕、加工成型方便、易維護(hù)等特點(diǎn)，在電力行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。玻璃 鋼 / /復(fù)合材料在電力行業(yè)的應(yīng)用除傳統(tǒng)輸變電設(shè)備、設(shè)施外，玻璃鋼桿塔和 復(fù)合電纜芯成為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。此外，太陽(yáng)能接收板玻璃鋼支架也在積極開發(fā)中。4沼氣池將生物資源變成沼氣是廣大農(nóng)村減排增能的措施之一， 用玻璃鋼做沼氣 池有獨(dú)特11的優(yōu)勢(shì)。 農(nóng)業(yè)部在積極規(guī)劃推廣， 20102010 年計(jì)劃建 500500 萬個(gè)農(nóng)村用 戶。交通運(yùn)輸1軌道車輛2010201

29、020152015 年間， 我國(guó)規(guī)劃建設(shè)的城市快速軌道交通項(xiàng)目總長(zhǎng)度達(dá) 17001700 公里， 50005000多億元投資將聚集在這一領(lǐng)域。玻璃鋼 / /復(fù)合材料在軌道 交通上的應(yīng)用發(fā)展從玻璃鋼 / /復(fù)合材料零部件到全玻璃鋼 / /復(fù)合材料的機(jī)頭、 箱體等都展示了巨大的優(yōu)勢(shì)及其在軌道交通領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用前景。2汽車20092009 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量達(dá) 13001300 萬輛。隨著國(guó)家振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出 臺(tái)，將加速提升玻璃鋼 / /復(fù)合材料制品在汽車上的應(yīng)用總量。同時(shí)，國(guó)家節(jié) 能減排政策和新能源電力汽車的發(fā)展，以及汽車材料輕量化的發(fā)展趨勢(shì)， 也為玻璃鋼 / /復(fù)合材料制品在汽車上的應(yīng)用提供了更

30、加廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空 間。3游艇全世界游艇擁有量約為 18001800 余萬艘。在美國(guó)注冊(cè)和使用中的各種游艇 總數(shù)已達(dá)12001200 萬艘。目前，世界各國(guó)大小各類游艇的年產(chǎn)量約為 9090 萬艘。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)， 外資游艇企業(yè)向大陸遷移和我國(guó)高收入階層 的需求，以及海南國(guó)際旅游島和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的游艇設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，未來 幾年我國(guó)游艇行業(yè)將有一個(gè)大的發(fā)展。建筑工程玻璃鋼 / /復(fù)合材料制品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用除傳統(tǒng)產(chǎn)品，如冷卻塔、風(fēng)機(jī)、 水箱、管道、門窗、采光瓦、裝飾裝修等和建筑材料外，建筑墻板，建筑 補(bǔ)強(qiáng)和玻璃鋼 / /復(fù)合材料在橋梁上的應(yīng)用成為新的關(guān)注點(diǎn)。另外，玻纖保溫材料、 輕質(zhì)隔熱的玻

31、纖增強(qiáng)菱鎂和石膏板材、 玻纖膜材、 玻纖遮陽(yáng)產(chǎn)品、玻纖墻部等裝飾產(chǎn)品也有很大市場(chǎng)。12石油化工石油化工是玻璃鋼 / /復(fù)合材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。除傳統(tǒng)防腐工程 外，玻璃鋼高壓管道、貯罐、塔器、地下貯油罐（雙壁罐）等產(chǎn)品持續(xù)增 長(zhǎng)。另外包括鉆井平臺(tái)及其所用管道，海水淡化、海港工程以及海浪、海水 溫差等海洋能的利用的各種海洋工程復(fù)合材料的應(yīng)用成為人們關(guān)注的新熱 點(diǎn)。水處理工程水處理一般分為純凈水處理、 循環(huán)水處理、 溫泉水取用和原水廢水處 理。由于玻璃鋼 / /復(fù)合材料所具有的比強(qiáng)度高、優(yōu)良的耐腐蝕性能和無銹蝕 等特點(diǎn)在水處理工程上得到廣泛的應(yīng)用。隨著國(guó)家環(huán)保節(jié)能減排政策和水 資源利用法律法規(guī)的

32、出臺(tái)，國(guó)家會(huì)加大在這一領(lǐng)域的投資，玻璃鋼/ /復(fù)合材料在水處理設(shè)施上的應(yīng)用會(huì)有一個(gè)大的進(jìn)展。航空及高科技領(lǐng)域據(jù)相關(guān)報(bào)道， 20082008 年全球各地航空產(chǎn)業(yè)消耗的復(fù)合材料達(dá)到 2121 萬噸。 據(jù)預(yù)測(cè)，2008-20142008-2014 年，全球航空領(lǐng)域?qū)?fù)合材料的使用量將每年增長(zhǎng) 11%11%。高性能玻璃纖維可作為航空用雷達(dá)罩、機(jī)艙內(nèi)飾材料。在國(guó)防軍工方面， 高性能玻璃纖維一直是裝甲防彈、 透波、 耐燒蝕材料 的增強(qiáng)基材。非通訊光纖的應(yīng)用。例如：人身和裝備內(nèi)窺、織物和結(jié)構(gòu)物智能化、通 信光信號(hào)網(wǎng)絡(luò)入戶、高壓直流輸變電光控。2 2、需求預(yù)測(cè)據(jù)美國(guó)某權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球玻璃纖維市場(chǎng)20

33、102010 20152015年：供應(yīng)、需求和機(jī)會(huì)分析報(bào)告指出， 20152015 年全球玻璃纖維復(fù)合材料市 場(chǎng)價(jià)值將突破 8484 億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 6.3%6.3% 。而亞洲復(fù)合材料則以 每年兩位數(shù)增長(zhǎng)，占世界復(fù)合材料的比例將從目前的36%36%增長(zhǎng)到 20152015 年的 46%46% 。13中國(guó) 20092009 年度復(fù)合材料 323323 萬噸，列世界第一。中國(guó)大陸是亞洲復(fù)合 材料增長(zhǎng)最快、最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，風(fēng)能、大型飛機(jī)、汽車工業(yè)、建筑 業(yè)、造船、環(huán)保等成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。表 8 8 為我國(guó)高性能玻璃纖維 20152015 年、 20202020 年需求量預(yù)測(cè)。表 8

34、我國(guó)高性能玻璃纖維 2015 年、2020 年需求量預(yù)測(cè)表品種類型應(yīng)用領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)（萬噸）2015 年2020 年高強(qiáng)高模耐疲勞玻璃纖維風(fēng)電葉片、高壓管道、交通等4060耐酸性玻璃纖維煙氣脫硫1020低介電玻璃纖維電子信息用印刷電路板36高硅氧玻璃纖維軍事防御材料、耐燒蝕材料1.52HS 高強(qiáng)玻璃纖維軍事防御材料0.50.8玄武巖玻璃纖維環(huán)保、節(jié)能領(lǐng)域15耐堿玻璃纖維建筑基礎(chǔ)設(shè)施11.5其他0.50.8高性能玻纖合計(jì)57.596.1玻纖總需量200300高性能玻纖占比（%28.732.0測(cè)算依據(jù)：1 1、高強(qiáng)高模耐疲勞玻璃纖維以目前國(guó)外現(xiàn)有規(guī)模為目標(biāo)，力爭(zhēng)達(dá)到替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)出口。2 2、 耐

35、酸性玻璃纖維根據(jù)煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)需要，2012015 5 年 ECECR R 玻纖的需求 量將達(dá)到目前（3 3 萬噸/ /年）的三倍以上。3 3、 低介電玻璃纖維測(cè)算，以 20152015 年替代 10%10%的普通電子紗為目標(biāo)。4 4、高硅氧、高強(qiáng)、耐堿玻璃纖維，以 20152015 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，總量 達(dá)到國(guó)外現(xiàn)有水平。145 5、玄武巖纖維根據(jù)目前國(guó)內(nèi)開發(fā)情況，以20152015 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)為目標(biāo)。15五、發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)（一）發(fā)展目標(biāo)到 20152015 年，高性能玻璃纖維產(chǎn)能達(dá)到國(guó)際同類比例水平，基本能自給 并實(shí)現(xiàn)出口。產(chǎn)量從目前的 1515 萬噸提高到 6060 萬噸。高性能玻

36、璃纖維及制 品的銷售收入達(dá)到240240 億元，同時(shí)帶動(dòng)高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)收入大于 150150 億元。到 20202020 年，產(chǎn)量上升到 100100 萬噸以上。（二）發(fā)展重點(diǎn)1.1. 重點(diǎn)產(chǎn)品風(fēng)電用直接無捻粗紗及單向、雙向、多軸向織物ECRECR 耐腐蝕玻璃纖維及制品高強(qiáng) HSHS 玻璃纖維紗及制品高硅氧玻璃纖維及制品低介電玻璃纖維及制品耐輻照玻璃纖維及制品石英玻璃纖維及制品玄武巖玻璃纖維及制品耐堿玻璃纖維及制品高性能玻璃纖維熱固性予浸織物低介電半固化片或覆銅板耐高溫?zé)o機(jī)涂覆織物非通訊光纖及制品：高附加值、高技術(shù)含量的特種光纖，如光子晶體光16纖、紅外光纖；能量光纖、傳感光纖等2.2.

37、核心技術(shù)研發(fā)纖維玻璃的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)；高性能玻璃纖維復(fù)合材料的界面優(yōu)化技術(shù)和浸潤(rùn)劑， 玻纖主成膜劑的生 產(chǎn)研究；高性能纖維的熔制和纖維成型技術(shù)， 克服高溫熔制帶來的窯爐結(jié)構(gòu)、 熔 制工藝和纖維成型問題；制品結(jié)構(gòu)形態(tài)、改性處理劑、粘結(jié)劑和涂覆工藝及裝備技術(shù)；玻璃纖維和其它纖維的混紡、混織技術(shù)；高強(qiáng)、高模玻璃纖維在高性能復(fù)合材料中的應(yīng)用研究及測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)。中試高強(qiáng) HSHS 纖維、低介電玻璃纖維的規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)；高硅氧纖維、玄武巖纖維等的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)及其它耐高溫玻璃纖維的開發(fā)；玻纖預(yù)浸料片材生產(chǎn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)化新型玻纖濾料及濾器的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)；玻纖遮陽(yáng)織物和建筑膜材的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)；防火耐高溫玻纖產(chǎn)業(yè)織物的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。推廣應(yīng)用根據(jù)玻璃纖維應(yīng)用范圍甚廣， 不同應(yīng)用有不同技術(shù)要求的特點(diǎn)