綜合部經(jīng)理操作手冊

1、.領(lǐng)導(dǎo)操作手冊一、登錄思源軟件 在桌面上找到思源軟件登錄的快捷方式，鼠標(biāo)雙擊打開（類似打開QQ一樣），進(jìn)入登錄的界面。 登錄界面選擇“機(jī)構(gòu)”（NEO綠景廣場/NEO綠景紀(jì)元大廈）。輸入“用戶”和“密碼”,進(jìn)入思源軟件主界面各個子系統(tǒng)列表區(qū)域工作中心及提醒區(qū)域系統(tǒng)管理區(qū)域 思源軟件主界面 二、報表查詢2.1）點(diǎn)擊“報表管理”-“常規(guī)自定義報表”各模塊報表列表 報表查詢2.2）在左邊“報表列表”中找到需要打開的報表，鼠標(biāo)雙擊進(jìn)行打開?；蜻x擇年月，或選擇日期范圍等。三、查詢房源資料 在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【物業(yè)資源檔案】物業(yè)資源檔案模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6版的基礎(chǔ)模塊，主要用于

2、登記物業(yè)公司所管理的資源檔案信息，包括項(xiàng)目資料（項(xiàng)目信息）、分區(qū)資料、樓棟資料、資源資料四類。物業(yè)資源檔案物業(yè)資源檔案主界面從圖中可以看出，最上邊是主菜單及工具欄；左邊是資源檔案的樹導(dǎo)航，它由項(xiàng)目、分區(qū)、樓棟分三級構(gòu)成，第一級是項(xiàng)目，第二級是分區(qū)，第三級是樓棟，也是最終一級；右邊是DBGRID表格和功能按鈕區(qū)域，當(dāng)在樹導(dǎo)航中選中某項(xiàng)時，則右邊DBGRID會根據(jù)工具欄中的顯示設(shè)置顯示符合條件的內(nèi)容，鼠標(biāo)雙擊DBGRID表格記錄，則可進(jìn)入資源資料二級界面對資源的基本資料、交付驗(yàn)收資料進(jìn)行輸入；點(diǎn)擊DBGRID表格下方的任一功能按鈕區(qū)域，可以進(jìn)入資源資料的二級界面錄入資源檔案資料。下面是狀態(tài)欄，顯示

3、當(dāng)前操作的用戶、項(xiàng)目名稱、操作權(quán)限及當(dāng)前操作的位置。四、查詢客戶檔案客戶檔案模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6版的基本模塊，主要用于管理物業(yè)資源模塊中所有資源的客戶檔案，客戶檔案主要包括“業(yè)主資料”、“租戶資料”、“收費(fèi)對象”，只有在物業(yè)資源檔案模塊中生成了資源后才能運(yùn)行本模塊 4.1) B、C棟物業(yè)資源檔案查詢在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【客戶檔案】客戶檔案客戶檔案主界面4.2) A棟物業(yè)資源檔案查詢 在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【招商租賃】-打開“客源信息”?？蛻糍Y料包括客戶基本資料、詳細(xì)資料、客戶來訪、客戶需求、客戶意向、客戶跟進(jìn)、客戶事件等全套信息。在該模塊中，可以修改

4、以前業(yè)主或租戶資料（但不允許刪除），也可以新增、修改、刪除來訪客戶資料招商租賃子系統(tǒng)客戶資料主界面五、查詢車輛基礎(chǔ)資料 在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【車輛基礎(chǔ)資料】車輛基礎(chǔ)資料模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6的業(yè)務(wù)處理子系統(tǒng)功能模塊之一，它包括車輛管理和車位管理和兩個部分。車輛管理分為基本車輛檔案和車輛記錄。車位管理分為車位類型及價格、車位基本資料、管理服務(wù)合同、租賃服務(wù)合同。車輛基礎(chǔ)資料車位管理主界面六、查詢文檔管理在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【文檔管理】文檔管理模塊能有效地幫助物業(yè)管理企業(yè)建立起文檔管理體系，管理文檔的產(chǎn)生、發(fā)布、更新、共享等。文檔管理包括文檔類型、文檔生

5、成、文檔更新、文檔發(fā)布、文檔作廢、文檔刪除六大部分，它們相互關(guān)聯(lián)，缺一不可。文檔管理文檔管理主界面從圖中可以看出，最上邊是主菜單及工具欄；中間是DBGRID表格，左邊是文檔導(dǎo)航樹。有文檔列表和文檔查找二個頁面，當(dāng)選擇不同的頁面時，DBGRID表格中的列表框有不同的表結(jié)構(gòu)；下面是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前操作的用戶、項(xiàng)目名稱、權(quán)限和當(dāng)前操作的位置。M 注意：文檔列表中，只顯示用戶具有權(quán)限的模塊文檔，顯示的文檔包括已發(fā)布的和當(dāng)前使用用戶未發(fā)布的文檔，其他用戶未發(fā)布的文檔不顯示。七、查詢環(huán)境巡查記錄在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【環(huán)境管理基礎(chǔ)資料】環(huán)境管理基礎(chǔ)資料模塊用于對物業(yè)項(xiàng)目所管轄區(qū)域的綠化、清

6、潔、消殺等工作進(jìn)行記錄、檢查和管理。環(huán)境管理基礎(chǔ)資料環(huán)境管理基礎(chǔ)資料主界面從圖中可以看出，最上邊是主菜單及工具欄；左邊是突發(fā)事件、清潔月度評估、綠化月度評估和消殺月度評估的樹導(dǎo)航結(jié)構(gòu)，突發(fā)事件頁面的右邊DBGRID表格中包括清潔、綠化及消殺三類事件的顯示；月度評估是按清潔檢查、綠化檢查、消殺檢查三個頁面分別顯示；如果在樹導(dǎo)航中任選一個區(qū)域，則DBGRID中列出相應(yīng)區(qū)域的清潔衛(wèi)生、綠化管理及消殺管理信息；下面是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前操作的用戶、項(xiàng)目名稱、權(quán)限和當(dāng)前操作的位置。八、綜合查詢在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【綜合查詢】綜合查詢模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6版的查詢模塊，通過該模塊可綜

7、合地查詢到房產(chǎn)、客戶、收費(fèi)等物業(yè)資料，從而使用戶無需在多個模塊進(jìn)行切換。綜合查詢模塊主要包括對資源資料、客戶檔案、收費(fèi)情況、出入證檔案、車輛基礎(chǔ)資料、客戶服務(wù)調(diào)度的查詢。綜合查詢按客戶進(jìn)行綜合查詢九、查詢招商租賃合同資料在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【招商租賃】招商租賃子系統(tǒng)模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6版的核心模塊，該模塊用于大型、高檔的寫字樓和商鋪型物業(yè)項(xiàng)目出租自管的物業(yè)（如寫字間或鋪位）的出租。該模塊的主要功能有租賃主控臺、客戶管理、租控管理（如未租、已租、保留、預(yù)訂）、合同管理、出租流程、合同審批、合同變更、租賃統(tǒng)計(jì)預(yù)測等9.1)招商租賃流程招商租賃子系統(tǒng)招商租賃子系統(tǒng)主界面9

8、.2) 來訪統(tǒng)計(jì)來訪統(tǒng)計(jì)功能可以根據(jù)客戶來訪記錄中記錄的獲知途徑或反饋意見，按時間段分類統(tǒng)計(jì)來訪客戶并生成統(tǒng)計(jì)圖；還具有生成兩個時間段客戶對比統(tǒng)計(jì)圖的功能，在圖10-2中點(diǎn)擊“來訪統(tǒng)計(jì)”按鈕，彈出如圖10-4所示客戶統(tǒng)計(jì)圖窗口，左邊為條件選擇區(qū)，右邊為統(tǒng)計(jì)結(jié)果區(qū)。招商租賃子系統(tǒng)意向客戶統(tǒng)計(jì)圖輸入統(tǒng)計(jì)圖標(biāo)題、選擇統(tǒng)計(jì)分類、來訪時間段后，點(diǎn)擊“生成統(tǒng)計(jì)圖”按鈕，即可彈出統(tǒng)計(jì)圖窗口，如下圖所示。招商租賃子系統(tǒng)意向客戶統(tǒng)計(jì)圖（柱形圖）對比統(tǒng)計(jì)圖：在圖10-4中，勾上對比框，然后選擇要對比的時間段，點(diǎn)擊生成統(tǒng)計(jì)圖按鈕即可生成如圖10-6所示對比統(tǒng)計(jì)圖。該圖為2007月8月對比2007年9月的來訪客戶。招

9、商租賃子系統(tǒng)意向客戶統(tǒng)計(jì)圖（對比圖）上圖為柱形圖，還可以通過選中上方的圖形按鈕轉(zhuǎn)換為折線圖或餅狀圖。9.3) 合同管理9.3.1)查詢和跟進(jìn)所有租賃合同：包括正常、辦理中和歷史合同。9.3.2)進(jìn)行合同的費(fèi)用設(shè)置。9.3.3)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。9.3.4)繼續(xù)完成未簽訂完成的合同。9.3.5)將已經(jīng)簽訂的正式合同進(jìn)行退租處理。按資源查詢招商租賃子系統(tǒng)招商租賃子系統(tǒng)主界面（按資源）從圖中可以看出，最上邊是主菜單及工具欄； 左邊為四個分頁頁面，分別按資源、按客戶、按合同和按樓盤表進(jìn)行導(dǎo)航，右上方為DBGRID合同記錄列表，右下方則為合同詳細(xì)信息分頁頁面，在樹導(dǎo)航中選中某資源或客戶或?qū)?yīng)合同時，右邊會列

10、出該資源或客戶或合同對應(yīng)的合同信息，雙擊右上方的合同記錄可查看該合同的內(nèi)容、簽約資源、費(fèi)用清單、合同附件等信息。選中合同記錄單擊右下方的詳細(xì)信息分頁頁頭，也可查看該合同的詳細(xì)信息（包括簽約資源、費(fèi)用清單、合同事件、合同附件）；簽約資源主要顯示出租資源的基本信息，包括資源代碼、出租面積、月管理費(fèi)、月租金等。費(fèi)用清單主要顯示合同的費(fèi)用設(shè)置情況。合同事件主要顯示合同狀態(tài)信息，包括出租、續(xù)租、變更合同等。合同附件主要顯示合同中添加的文件，在該界面中，可以對合同附件進(jìn)行打開和另存的操作。最下面是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前操作用戶、項(xiàng)目名稱、權(quán)限和當(dāng)前操作的位置。按資源導(dǎo)航上圖就是按資源導(dǎo)航頁面。點(diǎn)擊“按資源”頁頭

11、可進(jìn)入按資源導(dǎo)航頁面，在資源導(dǎo)航樹中每一種資源狀態(tài)都有對應(yīng)的圖標(biāo)表示。如下圖所示： 保留 預(yù)訂 歷史狀態(tài)的樓棟 歷史狀態(tài)的資源 歷史狀態(tài)的分區(qū) 未租 辦理中按客戶導(dǎo)航點(diǎn)擊“按客戶”頁頭進(jìn)入按客戶頁面，如下圖所示：按客戶導(dǎo)航列表中顯示了項(xiàng)目下所有的客戶名稱（包括業(yè)主、租戶和來訪客戶）。用戶可以在樹導(dǎo)航上方輸入客戶名稱，點(diǎn)擊“搜索”按鈕直接定位客戶。招商租賃子系統(tǒng)招商租賃子系統(tǒng)主界面（按客戶）按合同導(dǎo)航點(diǎn)擊“按合同”頁頭進(jìn)入如下圖所示按合同頁面。導(dǎo)航區(qū)中，根據(jù)工具欄中的合同的狀態(tài)分類顯示合同編號。當(dāng)合同狀態(tài)選中為辦理中時，可以在導(dǎo)航區(qū)中使用審批狀態(tài)來篩選合同列表中合同，如圖，審批狀態(tài)分全部、未申請

12、、待審、通過和未通過。選中其他狀態(tài)時，該篩選欄不可用。招商租賃子系統(tǒng)招商租賃子系統(tǒng)主界面（按合同）按樓盤表導(dǎo)航點(diǎn)擊“按樓盤表”頁頭進(jìn)入按樓盤頁面，如下圖所示。左邊為樓盤導(dǎo)航區(qū)，在樹導(dǎo)航中選中對應(yīng)的樓棟，窗口右邊會顯示選中樓盤的資源列表和功能按鈕（要對樓盤表進(jìn)行初始化后才能顯示）。在樓盤表中，將鼠標(biāo)移動到對應(yīng)資源上，系統(tǒng)會顯示該資源的資源代碼、資源面積、建筑面積、收費(fèi)面積、業(yè)主名稱、租戶名稱、合同編號、合同起止日期等信息。招商租賃子系統(tǒng)招商租賃子系統(tǒng)主界面（按樓盤表） 十）查看客戶報修記錄客戶服務(wù)調(diào)度系統(tǒng)是思源物業(yè)管理軟件V8.6版的重要模塊，主要功能有今日任務(wù)、接待中心、信息中心、工作監(jiān)控、服

13、務(wù)規(guī)則、報表管理。報事員通過接待中心登記報事記錄，并將任務(wù)發(fā)給相關(guān)人員或崗位，任務(wù)責(zé)任人接到任務(wù)并完成后，進(jìn)行任務(wù)反饋。工作監(jiān)控主要功能是可隨時查看部門員工工作情況、可更改任務(wù)郵件的責(zé)任人和可新增內(nèi)部任務(wù)郵件，內(nèi)部任務(wù)郵件也會發(fā)給相關(guān)人員或崗位，任務(wù)責(zé)任人接到任務(wù)并完成后，進(jìn)行任務(wù)反饋，也就是說，內(nèi)部任務(wù)通過郵件直接從工作監(jiān)控中心發(fā)出，不需通過接待中心。在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【客戶服務(wù)調(diào)度】，進(jìn)入“工作監(jiān)控”功能說明：通過工作監(jiān)控，可幫助我們收、發(fā)、閱讀、反饋內(nèi)部郵件，查看、閱讀所有的部門任務(wù)，部門任務(wù)包括內(nèi)部任務(wù)和任務(wù)郵件，指定責(zé)任人（不可指定非抄送郵件的責(zé)任人）。操作流程：

14、進(jìn)入【工作監(jiān)控】功能或單擊右邊代表工作監(jiān)控功能的圖標(biāo)按鈕，進(jìn)入如下圖14-38所示界面。從圖可見，工作監(jiān)控包含抄送郵件和部門任務(wù)的監(jiān)控；抄送郵件監(jiān)控，是對所有抄送任務(wù)郵件進(jìn)行查看，如下圖所示。部門任務(wù)監(jiān)控，是對所有部門任務(wù)郵件進(jìn)行查看、更改責(zé)任人，部門任務(wù)有任務(wù)郵件和內(nèi)部任務(wù)兩種類型。客戶服務(wù)調(diào)度系統(tǒng)工作監(jiān)控（部門任務(wù)頁） 十一）查詢設(shè)備檔案及巡檢檢錄設(shè)備臺帳模塊是思源物業(yè)管理軟件V8.6版模塊之一，是一個方便的設(shè)備臺帳工具，全面的對經(jīng)營管理企業(yè)內(nèi)所有公用設(shè)施及自有固有資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，從其采購到更換，對其位置、數(shù)量、價格、維修、保養(yǎng)、執(zhí)行、評估進(jìn)行全面的管理。設(shè)備臺帳設(shè)備臺帳主界面從圖中可以

15、看出，最上邊是主菜單及工具欄；左邊是設(shè)備類型的多級樹導(dǎo)航結(jié)構(gòu)；右邊是DBGRID表格列表框，上部分的DBGRID表格列出的是設(shè)備類型下的所有設(shè)備的信息，中間是設(shè)備資料的功能按鈕條，下部分是設(shè)備資料顯示欄；如果在樹導(dǎo)航選擇某一設(shè)備類型，設(shè)備的DBGRID表格框則列出所選類型下的所有設(shè)備，選擇一設(shè)備，點(diǎn)擊功能按鈕條按鈕，可查看該設(shè)備的詳細(xì)資料檔案、子設(shè)備檔案、故障維修檔案、保養(yǎng)計(jì)劃與執(zhí)行檔案、月度評估檔案；下面是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前操作的用戶、項(xiàng)目名稱、權(quán)限和當(dāng)前操作的位置。十二）查詢倉庫物料及庫存明細(xì)在思源軟件主界面的“子列表區(qū)域”中選擇【倉庫管理】倉庫管理模塊用于管理公司倉庫物料。它包括物料庫的建

16、立、倉庫業(yè)務(wù)處理（如入庫操作、出庫操作、過賬操作、盤點(diǎn)操作、月結(jié)操作等）。過賬操作方式分為手動過賬方式和自動過賬方式二種；手動過賬方式是指通過手動點(diǎn)擊“過賬操作”功能按鈕把入庫及出庫的物料轉(zhuǎn)入庫存；自動過賬方式是指進(jìn)行入庫操作及出庫操作后系統(tǒng)自動把入庫及出庫的物料轉(zhuǎn)入了庫存，無須手動點(diǎn)擊“過賬”按鈕把入庫及出庫的物料轉(zhuǎn)入庫存，自動過賬方式?jīng)]有票據(jù)作廢功能；在SQL SERVER 數(shù)據(jù)庫CGCS表中把過賬方式值改為手動過賬或自動過賬即可轉(zhuǎn)換過賬方式，以下講解的過賬操作方式是手動過賬。倉庫管理倉庫管理主界面從圖中可以看出，最上邊是主菜單及工具欄；左邊是由物料類別構(gòu)成的多級樹導(dǎo)航結(jié)構(gòu)；右邊是DBGR

17、ID表格列表框，分為物料檔案、庫存情況、入庫操作、出庫操作、盤點(diǎn)操作、過賬操作、反過賬操作、月結(jié)操作8個頁面；下面是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前操作的用戶、管理處名稱、權(quán)限和當(dāng)前操作的位置。查看物料的庫存情況在上圖的界面中，通過樹導(dǎo)航選擇物料所在類別，然后在DBGRID表格選擇該類別下的物料，再單擊“庫存情況”頁頭，切換到庫存情況頁面，如下圖所示的庫存情況界面，在此可查看所選物料的庫存情況。倉庫管理庫存情況十三）供應(yīng)商資料查詢、請購明細(xì)查詢、采購明細(xì)查詢采購管理用于管理采購物料的整個流程，包括采購申請、采購審批、采購單確認(rèn)和采購入庫幾個部分，具有方便快捷的特點(diǎn)。采購主界面采購計(jì)劃審批1.1操作流程：進(jìn)入采

18、購計(jì)劃界面選擇送審（詳情見圖23-1）選擇計(jì)劃單審核（核準(zhǔn)、駁回、）詳情見圖23-2采購計(jì)劃狀態(tài)圖23-1 采購計(jì)劃審批流程圖23-2 采購計(jì)劃審批流程1.2 反審核操作：圖23-1在采購計(jì)劃狀態(tài)選擇“核準(zhǔn)”反審核請購單審批（“請購單-請購單核準(zhǔn)”界面或“工作中心”界面操作）采購第三步，是領(lǐng)導(dǎo)對提交送審的請購單進(jìn)行審批，對請購單核準(zhǔn)或駁回。分為兩種方式：1、請購單中審批；2、通過流程控制，在工作中心審批。在請購單界面審批單個請購單審批單個請購單審批，即對一張請購單審批。操作方法：在圖23-3左邊請購單列表中，先選中要審批的請購單，然后點(diǎn)擊右下方的“請購單核準(zhǔn)”按鈕，彈出“立即核準(zhǔn)”、“立即駁回

19、”和“批量審批”三個子菜單。點(diǎn)擊“立即核準(zhǔn)”或“立即駁回”完成審批。三個子菜單說明如下：立即核準(zhǔn)：對當(dāng)前選中記錄進(jìn)行核準(zhǔn),即審批通過。立即駁回：對當(dāng)前選中記錄進(jìn)行駁回，即審批不通過。批量審批：可以同時核準(zhǔn)/駁回當(dāng)前所有“送審”狀態(tài)的請購單。批量審批批量審批的操作方法：點(diǎn)擊“請購單核準(zhǔn)-批量核準(zhǔn)”，彈出如圖23-4所示批量審批窗口，在左側(cè)“狀態(tài)”欄中選中“送審”，然后點(diǎn)擊“確定”，在待選記錄下即可列出所有“送審”狀態(tài)的請購單記錄。圖23-4：采購管理批量審批審批方法：先將需要審批的請購單從待選記錄列表中拉入已選記錄，然后點(diǎn)擊“請購單核準(zhǔn)”或“請購單駁回”即可實(shí)現(xiàn)請購單批量核準(zhǔn)或駁回。審批錯誤處理

20、方法當(dāng)審批出現(xiàn)錯誤時，如本來要對一個請購單進(jìn)行駁回處理的，結(jié)果審批時點(diǎn)錯了，點(diǎn)了核準(zhǔn)，出現(xiàn)這種情況時，可以在批量審批界面中處理。操作方法：在圖23-4中，先在左側(cè)“狀態(tài)”中選擇 “核準(zhǔn)”，然后點(diǎn)擊確定，在待選記錄中，將誤審批的記錄選入已選記錄后，點(diǎn)擊“批量駁回”按鈕，可將已核準(zhǔn)的請購單駁回。工作中心審批請購單在工作中心審批請購單時，需要先在流程設(shè)計(jì)中設(shè)定流程后才可以，關(guān)于流程的設(shè)計(jì)請參見“流程設(shè)計(jì)”模塊，這里只講述如何進(jìn)行請購單審批。如當(dāng)前用戶有需要審批的請購單時，在用戶的工作中心界面的采購單下會顯示。如圖23-5所示。圖23-5：主界面-工作中心-采購管理審批13.1）供應(yīng)商資料查詢供應(yīng)商管理13.2）請購明細(xì)查詢 打開“請購單管理” ，查看請購明細(xì)，如下圖:采購管理請購單管理-采購單生成 13.3）采購明細(xì)查詢 打開“采