電動(dòng)車(chē)2021年四季度銷(xiāo)售評(píng)論報(bào)告

1、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售評(píng)論2021年四季度市場(chǎng)前沿洞察本出版物由普華永道旗下的戰(zhàn)略咨詢(xún)公司思略特與普華永道Autofacts的汽車(chē)行業(yè)和主題專(zhuān)家共同撰寫(xiě)。我們致力于幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略到落地的組織變革。普華永道秉承“解決重要問(wèn)題，營(yíng)造社會(huì)誠(chéng)信”的企業(yè)使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組成的網(wǎng)絡(luò)遍及155個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有超過(guò)28.4萬(wàn)名員工，致力于在審計(jì)、咨詢(xún)及稅務(wù)領(lǐng)域提供高質(zhì)量的服務(wù)。如有業(yè)務(wù)需求或欲知詳情，請(qǐng)瀏覽 。普華永道系指普華永道網(wǎng)絡(luò)及/或普華永道網(wǎng)絡(luò)中各自獨(dú)立的法律實(shí)體。詳情請(qǐng)瀏覽 執(zhí)行摘要中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量全球領(lǐng)先總體來(lái)看，全球各地區(qū)的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)走高，第三季度同比增長(zhǎng)123%。中國(guó)以78.2萬(wàn)輛的成績(jī)位居

2、第一，增幅高達(dá)190%。歐洲前五大市場(chǎng)第三季度銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)53%。與前幾個(gè)季度相比，歐洲市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量雖然保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。這主要?dú)w因于全球半導(dǎo)體的短缺，導(dǎo)致汽車(chē)生產(chǎn)大幅延遲，拉長(zhǎng)了熱銷(xiāo)車(chē)型的交付周期。與 2020年同期相比，2021年第三季度中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量翻了近三倍歐洲電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率（包括插混車(chē)和混動(dòng)車(chē)）在過(guò)去年兩年中迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將很快和燃油車(chē)平分秋色。在歐洲前五大市場(chǎng)中，電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占比已從2019年的8%增長(zhǎng)至當(dāng)前的38%。汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)、供應(yīng)商和政府都在調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。各大主機(jī)廠(chǎng)正將資源集中投向電動(dòng)車(chē)制造，并推出新的電動(dòng)車(chē)車(chē)型。此外，部分國(guó)家的

3、燃油車(chē)銷(xiāo)售禁令實(shí)施在即，未來(lái)燃油稅收必將遭遇大幅下滑，各國(guó)政府正在考慮如何針對(duì)電動(dòng)車(chē)修改稅收制度，從而彌補(bǔ)燃油稅的缺口。2021年第三季度，中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)190%Strategy&31. 新聞和亮點(diǎn)新電動(dòng)車(chē)亮相慕尼黑國(guó)際汽車(chē)及智慧出行博覽會(huì)大眾汽車(chē)計(jì)劃量產(chǎn)小型城市電動(dòng)車(chē)梅賽德斯-奔馳發(fā)布高性?xún)r(jià)比豪華電動(dòng)車(chē)寶馬展示可回收汽車(chē)?yán)砟畲蟊娖?chē)發(fā)布了ID.Life概念車(chē)，并表示該車(chē)將于2025年上市，售價(jià)約20000歐元，屆時(shí)將成為大眾ID純電動(dòng)車(chē)系列中最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車(chē)型1。這款小型車(chē)專(zhuān)為城市出行而設(shè)計(jì)，注重可持續(xù)性和數(shù)字化。57 kWh的電池可提供約400公里（W LTP測(cè)試循環(huán)）的續(xù)

4、航里程2。梅賽德斯-奔馳EQE在車(chē)展中正式亮相，新車(chē)定位純電中大型轎車(chē)，計(jì)劃于2022年投產(chǎn)。EQE作為旗艦電動(dòng)車(chē)EQS的兄弟車(chē)型，車(chē)身更小，價(jià)格也更低，同時(shí)延續(xù)了EQS的許多性能特點(diǎn)3。寶馬在車(chē)展中展示了i Vision Circular概念車(chē)，該車(chē)為緊湊車(chē)型，全車(chē)采用可回收材料（包括固態(tài)電池）6，表達(dá)了寶馬到2040年對(duì)汽車(chē)可持續(xù)發(fā)展的愿景。這一設(shè)計(jì)與寶馬的發(fā)展目標(biāo)相契合，即將用于制造汽車(chē)的可回收和可再利用材料的比例從目前的30%提高到50%7。雷諾旗下品牌Mobilize推出電動(dòng)出租車(chē)?yán)字Z旗下出行品牌Mobilize推出了一款專(zhuān)為出租車(chē)、汽車(chē)租賃或車(chē)隊(duì)設(shè)計(jì)的電動(dòng)車(chē)。該車(chē)?yán)m(xù)航里程達(dá)到450

5、公里（W LTP測(cè)試循環(huán)），并能夠在40分鐘內(nèi)快速充電，恢復(fù)250公里的續(xù)航里程?？斐?能力預(yù)計(jì)將得到專(zhuān)業(yè)駕駛員的青睞 。 值得注意的是，Mobilize Limo車(chē)型不面向個(gè)人買(mǎi)家，預(yù)計(jì)將于 2022年下半年通過(guò)訂閱服務(wù)獨(dú)家發(fā)售5。國(guó)內(nèi)車(chē)企開(kāi)始向歐洲市場(chǎng)發(fā)力部分中國(guó)車(chē)企計(jì)劃大規(guī)模進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。小鵬P5已在挪威開(kāi)售，并將在2022年擴(kuò)展至整個(gè)歐洲8。長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的兩個(gè)品牌均計(jì)劃于明年在歐洲推出新車(chē)型，包括插混車(chē)魏牌摩卡和純電動(dòng)車(chē)歐拉好貓9。長(zhǎng)城的目光更是長(zhǎng)遠(yuǎn)，計(jì)劃在歐洲設(shè)立工廠(chǎng)10。資料來(lái)源：1 The Verge，2021年9月7日2 I，2021年9月6日3 The Vault, 2021

6、年9月5日4 Autocar，2021年8月27日5 Team-BHP.com，2021年8月31日6 M，2021年9月6日7 Car and Driver，2021年9月6日8 Eautocar，2021年9月24日9 Elektrek，2021年9月6日10 The Car Expert，2021年9月9日Strategy&41. 新聞和亮點(diǎn)全球共創(chuàng)電動(dòng)車(chē)發(fā)展新未來(lái)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的“快車(chē)道”和“慢車(chē)道”電動(dòng)車(chē)制造的擴(kuò)張和創(chuàng)新此外，雖然鈉離子電池的能量密度較低，但充電速度快，而且更耐低溫7。最新數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)歐盟成員國(guó)嚴(yán)重缺乏充電設(shè)施，其中10個(gè)成員國(guó)的主要道路每百公里充電樁數(shù)

7、量甚至低于11。福特與韓國(guó)能源公司SK Innovations將共同投資114億美元，在美國(guó)建立兩個(gè)大型純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地，并創(chuàng)造一萬(wàn)多個(gè)就業(yè)崗位。Blue Oval City生產(chǎn)基地位于田納西州，主要致力于生產(chǎn)電動(dòng)皮卡和動(dòng)力電池。另一生產(chǎn)基地位于肯塔基州，包括兩處電池工廠(chǎng)。兩個(gè)基地將每年在美國(guó)為福特提供129 GWh的產(chǎn)能5。中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)亟待整合中國(guó)政府認(rèn)為目前市場(chǎng)上純電動(dòng)車(chē)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，大部分存活困難，因此正在起草應(yīng)對(duì)措施，以解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，并進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度8。同時(shí)，專(zhuān)家警告電動(dòng)車(chē)電池普遍存在生產(chǎn)過(guò)剩的問(wèn)題，敦促制造商聚焦高利用率的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，開(kāi)展創(chuàng)新技術(shù)，不要一味追求產(chǎn)量9。相比之

8、下，部分西歐國(guó)家的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入提速階段。例如，為進(jìn)一步擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋范圍，德國(guó)政府將出資建設(shè)運(yùn)營(yíng)1000個(gè)快速充電站，并為每個(gè)充電站配備多個(gè)充電樁2。戴姆勒為推動(dòng)技術(shù)革新，收購(gòu)了英國(guó)公司Yasa，以實(shí)現(xiàn)其到2030年只生產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)的目標(biāo)。Yasa主要為AMG高性能系列車(chē)型提供新一代電機(jī)。與傳統(tǒng)電機(jī)相比，其軸向磁通電機(jī)有著更小、更高效的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)6。能源服務(wù)公司Enel X將與大眾集團(tuán)成立合資公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)充電基礎(chǔ)設(shè)施。該公司計(jì)劃于2021年至2025年期間在意大利投資開(kāi)發(fā)建設(shè)超過(guò)3000臺(tái)大功率充電樁，并負(fù)責(zé)后期運(yùn)維工作3。中國(guó)電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)商蔚來(lái)首次走出國(guó)門(mén)，在挪威布局超級(jí)充電樁和換

9、電站業(yè)務(wù)。針對(duì)年底前將投入使用的首批換電站，蔚來(lái)結(jié)合挪威當(dāng)?shù)氐臍夂颦h(huán)境和歐盟法律法規(guī)進(jìn)行了技術(shù)性調(diào)整4。中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代宣布將在2023年前打造鈉離子電池生產(chǎn)供應(yīng)鏈。預(yù)計(jì)未來(lái)鋰、鈷和鎳的需求將飆升，有可能導(dǎo)致價(jià)格上漲和供應(yīng)短缺。相比之下，鈉具有資源豐富和價(jià)格低廉的特點(diǎn)。資料來(lái)源：1 ACEA，2021年9月9日2 G，2021年8月17日 4 ，2021年7月7日3 Smart Energy International，2021年7月15日 5 CNN，2021年9月28日6 金融時(shí)報(bào)，2021年7月22日7 路透社，2021年8月3日8 Automotive News，2021年9月1

10、2日9 中國(guó)日?qǐng)?bào)，2021年8月20日Strategy&52. 分析洞察解決車(chē)輛稅收難題為確保美國(guó)到2030年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比至 少達(dá)到 隨著燃油稅的消亡，政府對(duì)蓬勃發(fā)展的純電動(dòng)車(chē)50%，2021年9月，民主黨立法者提議擴(kuò)大對(duì)美國(guó) 市場(chǎng)減弱扶持力度不足為奇。在瑞典和荷蘭，境內(nèi)生產(chǎn)的零排放車(chē)型的稅收抵免。按照該提議， 2021年用于各類(lèi)電動(dòng)車(chē)的國(guó)家補(bǔ)貼預(yù)算已消耗每輛由美國(guó)汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)制造的零排放車(chē)輛可獲 殆盡，但當(dāng)?shù)卣壳吧形醇庇谧芳宇A(yù)算。得1.25萬(wàn)美元的稅收抵免額，其他電動(dòng)車(chē)的激勵(lì)額1438億各國(guó)政府正困擾于如何針對(duì)稅收缺口制定長(zhǎng)期解度則保持在7500美元1。決方案。目前為止，挪威

11、對(duì)純電動(dòng)車(chē)免征購(gòu)置2019年德國(guó)、法國(guó)、西班牙和意大利的燃料油和潤(rùn)幾年前，歐洲正如現(xiàn)在的美國(guó)一樣，試圖推動(dòng)純電. 稅，但有報(bào)道稱(chēng)，政府正考慮對(duì)高價(jià)豪華車(chē)型征動(dòng)車(chē)發(fā)展。近年來(lái)，受益于嚴(yán)苛的二氧化碳減排目 稅3。與此同時(shí)，美國(guó)正在研究建立里程稅，即標(biāo)，歐洲純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，很快將 按車(chē)輛的行駛距離收取費(fèi)用4。進(jìn)入調(diào)整期。隨著純電動(dòng)車(chē)逐漸深入人心，將不再滑油稅收總額5依賴(lài)政府扶持，能夠?qū)崿F(xiàn)自主發(fā)展。歐洲各國(guó)政府對(duì)這一趨勢(shì)深感欣慰，開(kāi)始盤(pán)算實(shí)現(xiàn)成功的代價(jià)。燃油稅收入將不可避免地迅速下滑，特別是隨著部分國(guó)家的燃油車(chē)銷(xiāo)售禁令開(kāi)始按計(jì)劃生效，將對(duì)國(guó)家造成巨大的財(cái)政損失。例如，英國(guó)政府2019/2

12、0年度的燃油稅收入為276億英鎊，相當(dāng)于該國(guó)國(guó)防預(yù)算的四分之三2。資料來(lái)源：1 路透社，2021年9月11日Strategy&62 福布斯，2021年11月21日，2021年10月5日4 美聯(lián)社，2021年9月21日 5 ACEA，2021年9月30日2. 分析洞察全球各國(guó)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，并計(jì)劃逐步淘汰燃油車(chē)全球燃油車(chē)禁售和新車(chē)零排放時(shí)間表*加拿大 2035年歐洲城市燃油車(chē)禁售時(shí)間表*冰島 2030年英國(guó) 2030年卑爾根 2030年僅銷(xiāo)售零排放車(chē)輛奧斯陸 2024年禁售燃油車(chē)挪威 2025年愛(ài)爾蘭 2030年瑞典 2030年丹麥 2030年荷蘭 2030年奧地利 2030年斯洛文

13、尼亞2030年阿姆斯特丹 2030年禁售燃油車(chē)布魯塞爾2030年禁售柴油車(chē)2035年禁售汽油車(chē)法國(guó) 2040年西班牙 2040年紐約 2035年加利福尼亞2035年中國(guó)內(nèi)地 2035年2040年中國(guó)臺(tái)灣泰國(guó) 2035年巴黎斯特拉斯堡 2025年禁售柴油車(chē)米蘭 2030年禁售柴油車(chē)2024年禁售柴油車(chē)2030年禁售汽油車(chē)哥斯達(dá)黎加 2050年新加坡 2040年羅馬 2024年禁售柴油車(chē)僅可銷(xiāo)售零排放車(chē)輛 包括燃料電池和純電禁止銷(xiāo)售燃油車(chē) 包括燃料電池、純電和混動(dòng)雅典2025年禁售柴油車(chē)國(guó)家和地區(qū)政府均頒布了燃油車(chē)禁令或僅銷(xiāo)售零排放車(chē)輛的計(jì)劃歐洲國(guó)家已宣布禁止銷(xiāo)售燃油車(chē)和/或使用特定燃料的車(chē)輛19

14、個(gè)9個(gè)Strategy&資料來(lái)源：Autofacts分析*非詳盡/官方目標(biāo)或公告72. 分析洞察車(chē)企相繼設(shè)立比政策要求更加大膽的目標(biāo)關(guān)鍵洞察2021年歐洲生產(chǎn)的純電動(dòng)車(chē)型數(shù)量品牌*純電動(dòng)車(chē)型車(chē)型數(shù)量總計(jì)歐盟委員會(huì)發(fā)布了“減碳55（Fit for 55）”計(jì)劃，提出到2035年實(shí)現(xiàn)新車(chē)零排放，在此之前，部分國(guó)家已先于歐盟宣布了禁止銷(xiāo)售燃油車(chē)或只銷(xiāo)售零排放車(chē)輛的時(shí)間節(jié)點(diǎn)大眾574531925111917梅賽德斯-奔馳標(biāo)致大部分車(chē)企承諾到2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和，許多車(chē)企還表示，在2030年前將電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比穩(wěn)步提升至40%到100%戴姆勒近期表示正從優(yōu)先生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)向僅生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)，目標(biāo)是在市

15、場(chǎng)條件允許的情況下，到2039年實(shí)現(xiàn)碳中和，到2030年實(shí)現(xiàn)只銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)奧迪寶馬*按歐洲前5大品牌排序，IHS 10月發(fā)布車(chē)企在歐洲的燃油車(chē)*退市時(shí)間表2020202520302035賓利通用現(xiàn)代路虎大眾集團(tuán)凱迪拉克菲亞特福特Mini勞斯萊斯沃爾沃捷豹smartDS阿爾法羅密歐歐寶奧迪Strategy&資料來(lái)源：Autofacts分析*非詳盡/官方目標(biāo)或公告/僅燃油車(chē)，不包括混動(dòng)汽車(chē)83. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)純電動(dòng)車(chē)新車(chē)型推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)Q1Q2Q3Q42021年歐洲市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)新車(chē)型（僅本土）大眾ID.4奧迪e-tron GT歐寶Mokka-e寶馬保時(shí)捷 TaycanCross Turi

16、smoiX沃爾沃C40 recharge奧迪Q4 e-tronCupraBorn歐寶Combo-e life現(xiàn)代IONIQ 5梅賽德斯-奔馳EQS起亞EV6梅賽德斯-奔馳寶馬EQBi4梅賽德斯-奔馳EQA福特Mustang Mach-E特斯拉Model Y日產(chǎn)AriyaStrategy&93. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)主要市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)*當(dāng)月銷(xiāo)量：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）1009080700600621.387.4123%50070605040302010057%55.8400278.

17、830020010002020年9月2021年9月2020年1-9月2021年1-9月西歐5+5國(guó)中國(guó)美國(guó)*電動(dòng)車(chē) = 純電動(dòng)車(chē) + 插電式混動(dòng)車(chē) + 全混動(dòng)車(chē)Strategy&103. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)顯著主要市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）277.8504540353025201510545.6300154%250104%20022.415010050109.6002020年9月2021年9月2020年1-9月2021年1-9月西歐5+5國(guó)中國(guó)美國(guó)Strateg

18、y&113. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)2021年初至今插混車(chē)銷(xiāo)量超110萬(wàn)輛主要市場(chǎng)插電式混動(dòng)車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）年初迄今：2020年9月 vs. 2021年9月（單位：萬(wàn)輛）113.916141210812014.6131%10063%809.049.4606402042002020年9月2021年9月2020年1-9月2021年1-9月西歐5+5國(guó)中國(guó)美國(guó)Strategy&124. 西歐前五市場(chǎng)和歐洲其他市場(chǎng)西歐5+5 國(guó)西歐前五市場(chǎng)：法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙和英國(guó)西歐5+5國(guó)純電動(dòng)插混2021年Q3275,000199,000484,0

19、00958,0002020年Q3同比+54%2021年第三季度，歐洲前五大市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛，同比上漲53%。德國(guó)和意大利的增長(zhǎng)尤為顯著，德國(guó)增幅達(dá)63%，意大利由于起點(diǎn)較低，增幅達(dá)122%。其中，部分主機(jī)廠(chǎng)功不可沒(méi)：就歐洲而言，大眾汽車(chē)2021年第三季度的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)81%。+36%在不到兩年時(shí)間里，電動(dòng)車(chē)（包括純電動(dòng)、插混和混合動(dòng)力）的市場(chǎng)占有率大幅增長(zhǎng)。2019年，燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)在歐洲前五市場(chǎng)的占有率分別為92%和8%，到2021年第三季度末，該比例發(fā)生巨變，分別為62%和38%，電動(dòng)車(chē)有望很快超越燃油車(chē)。在此期間，英國(guó)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占有率從9%上升到44%，德國(guó)從8%上升

20、到40%。混動(dòng)+20%總計(jì)+32%歐洲其他市場(chǎng)：瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利在規(guī)模較小的歐洲市場(chǎng)中，奧地利和瑞典第三季度的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增幅最高，分別達(dá)到112%和109%。重點(diǎn)市場(chǎng)：土耳其土耳其作為未來(lái)最具潛力的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，第三季度保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管到2021年9月，土耳其純電動(dòng)車(chē)（1560輛）和插混車(chē)（473輛）的總體銷(xiāo)量處于低位，但混動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率趕超挪威（6.2%），達(dá)到6.9%。電動(dòng)車(chē)市占率的總體發(fā)展軌跡與前五大市場(chǎng)相似。挪威前三個(gè)季度的電動(dòng)車(chē)市占率領(lǐng)跑全球，達(dá)到91%。瑞典（48%）、荷蘭（46%）、瑞士（42%）和奧地利（46%）的電動(dòng)車(chē)市占率正迅速向燃油車(chē)靠攏。Strat

21、egy&134. 美國(guó)美國(guó)美國(guó)美國(guó)純電動(dòng)插混2021年Q394,0002020年Q3同比+34%2021年第三季度，美國(guó)電動(dòng)車(chē)、尤其是插混車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)顯著，插混、混動(dòng)、純電動(dòng)的同比增幅分別為162%、58%和34%。但美國(guó)的發(fā)展起點(diǎn)較低，年初至今，純電動(dòng)車(chē)的市占率為2.4%，混動(dòng)車(chē)為5.1%，插混車(chē)為1%。46,000+162%此外，隨著純電動(dòng)車(chē)稅收抵免改革法案的提出，以及加利福尼亞州和紐約州率先承諾到2035年只銷(xiāo)售零排放轎車(chē)和輕型卡車(chē)，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)幾年電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占有率快速增長(zhǎng)保持積極態(tài)度?；靹?dòng)203,000343,000+58%總計(jì)+59%Strategy&144. 中國(guó)及其他

22、亞洲國(guó)家中國(guó)及其他亞洲國(guó)家中國(guó)中國(guó)純電動(dòng)插混混動(dòng)總計(jì)2021年Q3782,000168,00048,0002020年Q3同比+190%中國(guó)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。與2020年同期相比，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量幾乎翻了三倍，插混車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)164%。純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。日本+164%日本電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)持續(xù)高度依賴(lài)混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售，混動(dòng)車(chē)第三季度銷(xiāo)量達(dá)25.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為41%。純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量從低位上升至7000輛，增長(zhǎng)率達(dá)94%。- 4%998,000+160%韓國(guó)韓國(guó)2021年第三季度純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)178%。目前為止，2021年純電車(chē)的市場(chǎng)占有率達(dá)到5.8%，與2020年的

23、2.3%相比增速明顯。Strategy&155. 排名電動(dòng)車(chē)上牌類(lèi)型分布2021年第三季度電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)上牌量西歐5+5國(guó)總上牌量7,392,6802,937,42621.1%8.8%9.8%電動(dòng)車(chē)上牌量純電動(dòng)上牌量插混上牌量混動(dòng)上牌量726,821651,75860.3%91.6%87.7%1,558,847美國(guó)5.1%總上牌量電動(dòng)車(chē)上牌量11,659,241983,931純電動(dòng)上牌量插混上牌量混動(dòng)上牌量274,777119,659589,4952.4%1.0%中國(guó)總上牌量電動(dòng)車(chē)上牌量18,609,0002,291,6022.0%純電動(dòng)上牌量插混上牌量混動(dòng)上牌量1,776,000367,

24、140148,4620.8%9.5%燃油純電動(dòng)插混混動(dòng)Strategy&166. 電動(dòng)車(chē)裝配量預(yù)測(cè)各地區(qū)電動(dòng)車(chē)裝配量13電動(dòng)車(chē)裝配量2021F vs. 2026F（單位：萬(wàn)輛）插混裝配量2021F vs. 2026F（單位：萬(wàn)輛）6,0005,4004,8004,2003,6003,0002,4001,8001,2006005,203800250%6004002000170%4831,48917902021F2026F2021F2026F24純電動(dòng)裝配量2021F vs. 2026F（單位：萬(wàn)輛）全混和輕混裝配量2021F vs. 2026F（單位：萬(wàn)輛）2,8323,0001,882

25、2,4001,8001,2002,5002,0001,5001,000500219%347%887421600002021F2026F2021F2026F西歐及中歐中國(guó)北美自貿(mào)區(qū)亞太地區(qū)（不包括中國(guó)）其他地區(qū)Strategy&資料來(lái)源：IHS Markit裝配量預(yù)測(cè)，2021年10月176. 電動(dòng)車(chē)裝配量預(yù)測(cè)電動(dòng)車(chē)裝配量預(yù)測(cè)5按動(dòng)力系統(tǒng)劃分的電動(dòng)車(chē)裝配2018 2026F（單位：萬(wàn)輛，%）6000140%120%100%80%60%40%20%0%500040003000200010000250%(2021F 2026F)-20%201820192020F2021F2022F2023F

26、2024F2025F2026F純電動(dòng)插混混動(dòng)純電動(dòng)增長(zhǎng)率插混增長(zhǎng)率混動(dòng)增長(zhǎng)率Strategy&資料來(lái)源：IHS Markit裝配量預(yù)測(cè)，2021年10月187. 電動(dòng)車(chē)車(chē)型發(fā)布純電動(dòng)新車(chē)型概覽品牌車(chē)型發(fā)布年份發(fā)布季度2021年（非詳盡）奧迪e-tron GTQ4 e-troni4202120212021202120212021202120212021202120212021202120212021Q2Q2Q3Q4Q2Q4Q1Q1Q4Q2Q4Q1Q2Q3Q3奧迪寶馬寶馬iX雪佛蘭Bolt EUVBornCupra達(dá)西亞Spring ElectricMustang Mach-EHummer

27、 EVIONIQ 5EV6福特通用現(xiàn)代起亞梅賽德斯-奔馳梅賽德斯-奔馳梅賽德斯-奔馳Micro MobilityEQAEQBEQSMicrolinoStrategy&資料來(lái)源：Automotive News，摩根大通，IHS Markit197. 電動(dòng)車(chē)車(chē)型發(fā)布純電動(dòng)新車(chē)型概覽品牌車(chē)型發(fā)布年份發(fā)布季度2021年（非詳盡）日產(chǎn)Ariya202120212021202120212021202120212021202120212021Q3Q1Q3Q3Q3Q4Q2Q3Q3Q3Q1Q3歐寶Mokka-e歐寶Combo-e LifeTaycan Cross TurismoR1T保時(shí)捷RivianR

28、ivian斯柯達(dá)雙龍R1SEnyaq iVKorando e-MotionModel Y特斯拉沃爾沃大眾C40 RechargeID.4大眾ID.6Strategy&資料來(lái)源：Automotive News，摩根大通，IHS Markit207. 電動(dòng)車(chē)車(chē)型發(fā)布純電動(dòng)新車(chē)型概覽品牌車(chē)型發(fā)布年份2022年-2025年（非詳盡）奧迪Q6 e-tronA2 e-tronA6 e-tronArtemis (Landjet)i7202220232023202520222022202220252024202420222022202220222023奧迪奧迪奧迪寶馬Bollinger凱迪拉克凱迪拉克

29、雪佛蘭CupraFisker極星B2LyriqCelestiqSilverado ElectricTavascanOceanPolestar 3F-150 LightningIONIQ 6福特現(xiàn)代LucidGravityStrategy&資料來(lái)源：Automotive News，摩根大通，IHS Markit217. 電動(dòng)車(chē)車(chē)型發(fā)布純電動(dòng)新車(chē)型概覽品牌車(chē)型發(fā)布年份2022年-2025年（非詳盡）保時(shí)捷雷諾E-MacanMegane Electric-SUV520232022202420232022202320222023202320232022202520232024雷諾勞斯萊斯Sma

30、rtSono Motors特斯拉特斯拉特斯拉沃爾沃大眾SpecterformoreSionCybertruckRoadsterModel 2XC20ID BuzzID.1大眾大眾ID.7大眾ID.3 RStrategy&資料來(lái)源：Automotive News，摩根大通，IHS Markit228. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)YTD2021市占率11.7%YTD2020YoYYTD21 Q3QoY21 Q32021年9月9月MoY2021年8月8月MoY2021年7月7月MoY純電動(dòng)插混236,695241,064334,00898,370140.6%127.7%87,97977,4

31、9362.8%33,65558.8%13.5%10.1%28,86079.5%43.3%24.5%25,46451.7%57.7%18.8%11.9% 105,88216.6% 206,04137.5%17.4%22,84237,31724,49736,22330,15439,641混動(dòng)62.1% 113,18197.9% 278,653西歐前五大市場(chǎng)：德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙德國(guó)英國(guó)總計(jì)純電動(dòng)插混811,767125,14187,01240.2% 410,29334.8%43.7%26.6%7.6%93,81432,72113,88463,73524.7%49.4%12.0%-9.2

32、%5.6%89,5807,38843.9%32.2%72.8%40.1%42.2%77.4%95,25911,1399,90037.5%36.5%32.9%31.6%32.7%-24.0%9.5%6.6%66,61142,33187.9%51,24828,833105.6%5,049混動(dòng)365,258577,411106,93127.7% 205,71343.9% 314,65577.6% 123,02783.5% 203,10821,06833,5059,91638,22459,2637,576總計(jì)純電動(dòng)插混17.6% 110,3408.5%70,50451.7%34,47734.8%16,

33、98569.7%101,793215,429424,15347,0548.1%40,49385,035151.4%153.3%30,08563,30549.4%28.7%34.8%122.4%130.6%36.1%52.8%8.3%11,76324,83453,5828,47749.5%35.7%48.1%107.5%95.0%2.1%7,48816,98234,3863,23142.2%34.2%46.3%72.0%100.4%52.5%59.3%-4.3%10,83421,48939,8995,10554.8%17.9%13.4%220.3%203.4%86.4%108.2%-3.9%混動(dòng)

34、總計(jì)17.1%法國(guó)33.7% 196,032116.4% 127,867純電動(dòng)插混4.0%4.6%17,49712,436168.9%326.6%162.7%16,81315,30185,50653,0515,6743,2626,365混動(dòng)328,587428,69216,35428.2% 125,08336.8% 155,01632,69646,8472,91620,41226,9051,30132,39843,8681,559意大利西班牙西歐5國(guó)總計(jì)純電動(dòng)插混176.5% 117,62020.0%24.0%100.2%31.8%38.8%59.1%28.4%2.5%4.6%11,15511

35、,28288,27346.6%164.6%82.1%86.9%5,77610,67850,63967,09329,84987.1%22.9%28.4%53.2%45.5%3,9512,693101.6%32.8%36.0%66.3%52.2%4,03468.4%11.4%16.3%33.3%61.0%30.8%37.2%混動(dòng)160,757206,960532,175512,7691,404,0392,448,98324.8%16,23623,10394,75458,11413,76717,76150,69642,98920,63626,22950,84361,287總計(jì)純電動(dòng)插混31.9% 1

36、10,7108.3% 264,1378.0% 212,42421.9% 710,14538.2% 1,186,706注釋101.5% 196,293141.4% 162,39097.7% 435,658106.4% 794,341MoY = 月度同比QoY = 季度同比YoY = 年度同比YTD = 年初迄今混動(dòng)總計(jì)19.7% 174,81831.6% 327,6864.8% 108,45220.7% 202,13734.6% 152,38845.1% 264,518Strategy&資料來(lái)源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，F(xiàn)ourin，

37、KBA，SMMT，Marklines，ODD238. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)YTD2021市占率YTD2020YoYYTD21 Q314,848QoY21 Q32021年9月9月MoY2021年8月8月MoY2021年7月7月MoY純電動(dòng)插混37,61659,88819,23415.5%16,41540,36115,376129.2%48.4%25.1%109.0%-22.4%-25.0%7,486103.5%-23.3%-41.1%4,806126.7%-14.0%-28.9%2,55695.6%-29.7%13.1%24.6%7.9%13,1475,3374,7781,7424,56

38、11,8653,8081,730混動(dòng)歐洲其他市場(chǎng)：瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利瑞典挪威總計(jì)純電動(dòng)插混116,73880,55028,5548,04648.0%62.5%22.2%6.2%72,15248,17519,3578,83161.8%67.2%47.5%-8.9%53.4%8.1%33,33232,4887,2736.9%65.1%-0.2%-28.8%40.1%-0.8%14,00613,9462,5085828.8%45.9%-19.8%-48.5%23.3%-11.2%11,23211,8112,59974611.8%107.1%38.2%-21.5%77.6%2.0%8,09

39、46,7312,166729-1.9%52.7%-4.9%混動(dòng)2,057-10.1%28.4%12.5%總計(jì)純電動(dòng)插混117,15031,92390.9%13.1%76,36329,53341,81814,47317,0365,56215,1564,4779,6264,43423,41055,8779.6%23.0%45.7%11.3%8.8%10,39231,76871,69311,1698,029125.3%75.9%55.1%82.9%96.7%96.5%92.6%169.9%156.0%96.1%126.9%7,47217,50639,4518,10456.5%31.1%20.6%47

40、.9%50.3%65.0%56.4%112.4%83.4%42.1%69.9%2,7096,22114,4924,0061,8284,81110,6453,5971,0983,1947,88962.7%22.2%11.3%39.6%25.0%53.7%42.7%84.8%126.4%22.5%56.6%54.3%21.9%2,2675,12111,8652,2421,8134,0768,1313,2001,1263,1447,47077,23255,35568.1%32.5%23.6%39.4%93.3%91.3%73.9%183.9%77.3%48.9%92.8%70.0%44.3%2,49

41、66,16413,0941,8561,8004,2407,8961,9901,1763,9147,08068,41072,73341.9%40.1%29.7%84.9%47.7%57.5%60.7%87.0%60.2%57.0%65.0%37.2%47.0%31.7%36.2%混動(dòng)總計(jì)荷蘭111,21020,423純電動(dòng)插混15,7975,441混動(dòng)38,82521.6%41.7%12.7%6.0%19,75738,9558,94213,12726,6728,787瑞士總計(jì)純電動(dòng)插混75,04524,13411,3404,4293,400混動(dòng)32,82617.3%36.0%16,73730,1

42、0810,25222,439奧地利總計(jì)純電動(dòng)插混68,300注釋726,821651,7581,558,8472,937,4269.8% 378,3718.8% 294,99221.1% 802,61439.7% 1,475,97792.1% 274,993120.9% 199,12394.2% 483,93799.0% 958,05353.5% 129,35136.3% 71,035MoY = 月度同比QoY = 季度同比YoY = 年度同比YTD = 年初迄今混動(dòng)總計(jì)20.3% 191,36831.7% 391,7545.3% 123,40421.0% 255,99133.8% 169,1

43、6545.4% 310,308西歐5+5國(guó)Strategy&資料來(lái)源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，F(xiàn)ourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD248. 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、其他市場(chǎng)YTD2021市占率YTD2020YoYYTD21 Q3QoY21 Q32021年9月9月MoY2021年8月8月MoY2021年7月7月MoY純電動(dòng) 1,776,0009.5% 553,5572.0% 149,9770.8% 125,659220.8% 782,000144.8% 167,900189.6% 297,000165.2% 265,000235.4% 220,000178.5%162.2%-7.2%插混混動(dòng)367,140148,462163.6%-3.9%61,10019,731143.4%-1.3%56,20014,243191.2%-4.0%5