ERP各部門需求文檔

1、各部門需求部門功能需求銷售客戶資料快速建立，如掃名片方式客戶管理方便，如有客戶公海、保護期客戶跟進方便，如可以在客戶處簽到、 會議錄音上傳、簡單跟進記錄撰寫、客戶信息共享同時又要有權限控制銷售機會管理機會轉項目報備及項目報備數(shù)據(jù)完善過程管理銷售與技術人員的溝通銜接、配合管理銷售周計劃、月計劃、年計劃編寫銷售日報、周報、月報編寫要簡單項目跟進操作，包括發(fā)生在該項目上的所有事務，跟進情況最好自動歸集到一個項目下，同一客戶有多個項目時，要有權限控制未簽合同先發(fā)貨、先配合、產(chǎn)品試用11銷售訂單快速錄入（訂單中附帶信息非常多）、快速審批的實現(xiàn)、如何去掉Excel或者Word文檔而直接從系統(tǒng)中出合冋12項

2、目或者訂單轉工程（與工程的互動）管理13買賣合同管理（交貨、收貨確認、結算、移交、變更、退貨、收款）14客戶預付款管理15開票通知16收款管理17收款信息查詢18人員離職或者崗位變化時相關客戶、項目的處理19費用控制精確、快速、及時、簡單20業(yè)績統(tǒng)計準確、快速（主要是指按不同圍的統(tǒng)計）21人員變化不影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計（歷史數(shù)據(jù)的匹配情況)22報表查詢 客戶情況分析 銷售機會分析報備項目分析銷售管理報表（公司和個人 ）項目管理報表工作計劃、報告分析簽單情況分析（大區(qū)、人員、產(chǎn)品、業(yè)績） 未簽合同先發(fā)貨分析績效基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計毛利分析（正式和早稿單據(jù)、按人、大區(qū)、年度、產(chǎn)品）費用統(tǒng)計分析 貝獻度分析 同期各

3、類數(shù)據(jù)對比分析 合同原件情況工程 商務移交給工程（工作令） 工程立項 深化設計 工程預算 工作量分解 外包供應商（個人）管理 外包合同管理 項目進度報告 項目變更管理 項目壞件管理11工程給服務中心的指令（主要是備/發(fā)貨、交期、地點）12工程給研發(fā)的工作令13項目結算14項目移交售后15工程人員日報（含項目經(jīng)理周報）16聯(lián)網(wǎng)項目的管理17 在建工程管理、統(tǒng)計、查看18項目管理專業(yè)中的時間、成本、進度等核心數(shù)據(jù)查看統(tǒng)計 19報表查詢在建工程信息匯總 工程項目費用情況 工程預算統(tǒng)計分析 變更單及壞件情況 工程項目應退設備情況 項目實際和計劃驗收情況 工程人員工作量統(tǒng)計 外包合同信息統(tǒng)計 項目進度不

4、同維度分析 工程人員費用分析 業(yè)績完成情況分析 獎金及工時數(shù)據(jù)分析 成本差異/進度差異等分析財務 款到通知 收款 付款 紅沖（收/付） 其他費用入賬 開票管理 銀行保函管理 銀行流水及余額管理（要能回溯） 數(shù)據(jù)與用友系統(tǒng)對接 報表查詢開票情況統(tǒng)計分析費用統(tǒng)計分析項目成本分析（實際、估算、預計）收入確認統(tǒng)計 供應商對賬單 客戶對賬單 銀行余額現(xiàn)金流量分析存貨分析 盈利情況分析 審計資料各種報送資料其他部門相關資料統(tǒng)計分析采購 物料主數(shù)據(jù)建立（產(chǎn)地、品牌、適用產(chǎn)品管理） 請購信息 采購訂單（按單采購和按庫存采購） 采購物料分人員管理 成本價設定及管制 采購收貨 采購退貨（包括補貨） 預付款 應付款

5、 紅沖11采購服務（如外包和提供安裝調(diào)試等）的管理 12報表查詢采購明細收貨明細退貨明細應付明細預付款綜合情況 供應商排名 供應商對賬清單 歷史采購分析 采購成本節(jié)約情況 指定設備/品牌采購分析 供應商資料匯總查詢商務 應收賬款數(shù)據(jù)操作簡化 從系統(tǒng)中直接出合冋 合同審批簡化 合同掃描件管理 標準價管理 合同借閱管理 合同管理（蓋章、寄出、收回、掃描、上傳） 報表查詢訂單毛利（正式和草稿）應收賬款管理應收賬齡分析 回款排名檔案管理統(tǒng)計價格分析預計收款分析 合同借閱統(tǒng)計行政 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)管理（新增、變更、折舊、減少） 固疋資產(chǎn)申請 報表查詢固疋資產(chǎn)申請查詢固定資產(chǎn)卡片查詢倉管 各種入庫（

6、采購收貨、盤點、銷售退、工程退、售后退、借件還、辦 公用品退、固定資產(chǎn)退） 各種出庫（與入庫對應） 條碼管理 維修設備管理 報廢管理 盤點 各種檢驗（如IQC、PQC、FQC） 報表查詢截止某天指定倉庫庫存及交易明細 存貨分布 維修設備情況借件情況辦公用品領用情況條碼跟蹤指定設備項目使用情況 耗材領用情況退貨分析盤點數(shù)據(jù)分析生產(chǎn) BOM管理 生產(chǎn)指令 工藝流程 外發(fā)加工 生產(chǎn)領/退料/補料 項目交貨/變更發(fā)貨 外包人工費計入產(chǎn)品成本 多產(chǎn)品線管理 報表查詢生產(chǎn)車間盤點表領料與實際扣料差異分析 銷售交貨情況分析 生產(chǎn)情況分析生產(chǎn)缺料情況報表 工程運輸信息統(tǒng)計 生產(chǎn)入庫信息統(tǒng)計 項目軟硬件情況分析

7、研發(fā) 研發(fā)項目管理（包括立項、預算、情況跟進、分析） 產(chǎn)品成本核算（包括各種新產(chǎn)品的各個版本分析） BOM版本管理 研發(fā)數(shù)據(jù)分析（如成本、費用、工時等） 注冊碼管理 研發(fā)與技術的溝通管理 研發(fā)與工程/售后人員的溝通管理 報表查詢研發(fā)項目成本分析產(chǎn)品成本分析BOM清單注冊碼發(fā)放報表市場 市場活動計劃 市場活動跟進 市場活動數(shù)據(jù)分析（如成本、效果） 展會管理行銷 配置清單管理及快速錄入方法 日報管理 項目跟進情況查看及分享信息 項目成本管理 項目跟進狀態(tài)管理 行銷跟研發(fā)的互動（主要是項目中研發(fā)容估價） 行銷移交資料給工程 行銷報價（這個在目前系統(tǒng)中沒有，但是需要） 報表查詢工作業(yè)績統(tǒng)計項目情況分析

8、費用統(tǒng)計分析售后服務 項目任務分派 運維銷售計劃（日/周/月/年） 運維報告（日/周/月/年） 派工及工作回報 售后薦項目報備 售后合同管理 與云運維平臺的數(shù)據(jù)共享 其他功能參考銷售和工程的組合 報表查詢 簽單合同統(tǒng)計 維保領退料統(tǒng)計 項目跟進情況統(tǒng)計 客戶跟進情況統(tǒng)計 計劃/任務完成度統(tǒng)計 獎金基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計費用分析 項目進度情況展示人力資源面試管理、入職管理、試用管理、到職歡迎、人事制度、轉正管理、續(xù)簽管理、 調(diào)動管理、離職管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、請假 管理、加班管理、績效統(tǒng)計管理、人事制度、考勤統(tǒng)計、薪酬統(tǒng)計、錄用申請 管理員工資料管理、組織架構管理、崗位管理 上

9、述各種信息的統(tǒng)計分析通用功能 費用報銷（能管理好各大類的費用） 借款 付款（投標保證金、日常采購、各種預付費、外包） 辦公用品管理（領用、退還、轉移、報廢） 宴請申請 物料快遞 房屋租賃 離職工作移交 項目過程檔案移交信息部 關于審批流程配置簡單動態(tài)可調(diào)單據(jù)審批后自動添加審批過程中可以修改部分數(shù)據(jù) 可以臨時加審 組織架構和權限要能適應矩陣式組織架構，并且是三級（辦事處、大區(qū)、公司）組織架構要動態(tài)可調(diào)，同時對應的審批及權限自動適應平行單位之間有需要互看信息的需求一個人在多部門做事時如何進行權限分派和數(shù)據(jù)歸屬三有ABCD四件事要做，三離職，工作AB分給四，CD分級王五,六入職，負責 AC功能，同時

10、把B給七，D給錢八 移動最好所有功能都可以在移動端使用如果不能全部在移動端使用，則日報、客戶/項目跟進情況、審批、警報等必須要在移動端可用移動的配置工作難不難可以跟微信/釘釘集成還是有單獨的 App支持哪些主流的移動設備（IOS、安卓）（手機、平板） 移動用戶與PC端用戶數(shù)是否有差異 ERP系統(tǒng)如何實現(xiàn)項目管理，要用單獨的項目管理系統(tǒng)不 一個客戶有多個項目一個項目有多個部門跟進一個項目有多個人員跟進 一個項目有很多相關事務 一個項目有很多種費用 一個項目有很多階段 總之，項目貫穿著整個系統(tǒng)，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn) 系統(tǒng)是否支持多公司、分公司管理 系統(tǒng)是否支持多幣種 功能可以自由擴展，不受限制 有沒有系統(tǒng)操作日志（含登錄時間、使用模塊功能、導出數(shù)據(jù)等） 用戶數(shù)價格如何考慮，比如：600、1000、2000人的時候的價格，是并發(fā)用戶還是記名用戶 服務器空間如何收費，我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)有60G ,附件超過8